主流海外基金公司介绍

贝莱德基金公司（Black Rock）

贝莱德基金公司又称黑岩集团，并不是大家听过的黑石，那是家以私募为主的投资公司。而Black rock可以说是目前世界第一大基金公司，以共同基金为主。贝莱德公司在1988年成立，总部在美国，分布涉及全球，目前为上市公司。贝莱德通过兼并和收购，迅速壮大，其中关键两步包括和美林证券的投资管理部门合并，和最近来的收购了巴克莱国际投资管理公司从而成为世界最大的基金公司。目前贝莱德公司旗下拥有超过300只共同基金，其中有很多均为世界著名和高评级基金，总管理资产高达3万亿美圆，目前为美联储Fed的投资顾问。之前在和美林合并时，给贝莱德带来了154只全球共同基金，之后在收购了巴克莱国际投资管理公司之后，又获得了著名的安硕（iShare）品牌，熟悉港股的人肯定知道这个牌子，它是一个以跟踪指数为主要的投资品牌，在美国指数基金占有市场超过5成。

在国内，可以说贝莱德品牌的影响力也为第一，国内引入了多只著名基金。包括贝莱德独步全球的核心旗舰级别产品，世界最佳全球配置型基金——贝莱德环球资产配置（GA），该基金评级为十年晨星5星，标普AAA，LIBOR最高评级。另外，贝莱德基金公司的天然资源投资系列（世界黄金基金，世界矿业基金，世界能源基金，世界新能源基金）也在国内受到广泛关注，以上四只均为全球规模最大的单一行业股票基金。另外还包括了很多著名的区域基金，例如拉美基金，新兴市场基金，印度基金，新兴欧洲等等。

富达基金公司（Fidelity Investment Group）

说起富达基金，可能很多人不知道，但是说起彼得·林奇，相信无人不知。

富达基金是一家1946年创办的基金公司，未上市，曾经是世界最大的基金公司，直到贝莱德快速收购完成之后。目前富达公司分成两个主要投资集团，分别主要在欧洲和美国投资。富达最出名的基金为富达麦哲伦基金，彼得·林奇掌管其十三年里，年平均收益率为29%，而同期标准普尔500指数的涨幅平均只为14%。最近媒体登出过一篇报道，总结了巴菲特在其45年的投资中，复合投资回报在20%。投资研究公司Morningstar Inc，提供的数据显示，在巴菲特任伯克希尔哈撒韦董事长期间，表现最好的两只基金之一，Fidelity Magellan Fund的年平均回报率为16.3%，Templeton Growth Fund的年度回报率为13.4%。可以见，虽然之后继任的基金经理并没有彼得林奇如此优秀，但是也依然保持了较高水准。值得一提的是，富达基金在新成立一只基金时，往往会有自由资金成立一只领航基金，进行1-2年的实际投资，才会对外募集。富达基金高度追求自下而上的投资策略，是该方面的专家。

富达基金投资有很多非常有经验的优秀基金经理，虽然整体上看，目前引入国内基金不多，但是都代表了富达基金比较高的水准。例如富达亚太股息增长基金，在08年的大跌里几乎排名第一。富达欧非中东基金，成立以来一直领先市场指数，为世界新兴市场投资的第一梯队，

排名在全球前十以内。富达拉美基金也在去年的拉美狂潮里，取得非常优异的成绩。

施罗德基金公司（Schroders group）

这是家非常老牌的基金公司，成立在1804年。之前一度长期成为世界最大上市基金公司。在香港，该基金公司被称为宝源基金，在中国，和交通银行合作成立了交银施罗德基金。施罗德基金公司品种很多，在国内也是可以说是第2大主要品牌，涉及债券，股票，商品期货等诸多方面投资。有些国内外资银行就是以施罗德基金公司产品为主。

施罗德目前国内比较有特色的为债券类投资和另类投资。例如施罗德环球企业债，是一只非常优秀的企业债基金，而新兴市场债券，更是一只采用对冲基金手法，追求绝对回报的债券基金，在国际上享有盛誉。另类投资的话，施罗德有提供很多商品股票和商品期货方面的投资，例如著名的施罗德商品基金，将资金直接投资到期货市场上，通过掉期对冲等手段降低风险，在07-10年都取得了比较好的回报和抗跌性。施罗德金属基金则是同时投资在黄金等贵金属和工业金属上，采用期货和ETF投资，最大程度反映了商品期货的价格涨跌。另外施罗德的环球房地产股类投资也是很有名。

富兰克林邓普顿基金公司（Franklin Templeton Investments）该公司于1947年由鲁伯特?强生先生于纽约创立，极富传奇色

彩，曾经一度为世界最大上市基金公司，目前为亚洲区最大的基金投资者之一。富兰克林邓普顿基金公司以美国开国元勋之一、稳健理财的最早倡导者-本杰明?富兰克林先生的名字为公司命名，遵循富兰克林先生的一句名言-“理财规划，稳健为先”。该公司拥有非常强大的研究力量，和重视研究的富达基金一样，研究员遍布全球各地。在中国，和国海证券合作，成立了国海富兰克林基金公司。

富兰克林邓普顿基金公司最出名的为其债券类投资，拥有邓普顿全球债券，邓普顿环球总收益，邓普顿新兴市场债券，三为一体的核心债券组合，其业绩为世界骄楚，是一家在债券上可以和PIMCO抗衡的基金公司。例如邓普顿环球总收益全债基金，在今年3个月以来已经取得了6%以上正回报，去年回报高达33%，08年仅下跌2.7%。但是别以为该基金公司只擅长做债券，在股票方面依然有非常强大的实力。前面说的巴菲特的投资对比，其中排名第3的就是邓普顿环球增长基金，仅次于富达麦哲伦基金。该公司，更是有被誉为新兴市场教父的麦朴斯博士（Mark Mobius）作为新兴市场投资的管理人，他是世界上第一个作为基金管理人把钱投资到新兴市场的基金经理，当时新兴市场还被称为欠发达市场。1996年，他与巴菲特、彼得·林奇等并列《纽约时报》"全球十大基金经理"，可以说投资新兴市场首选投资管理人，非他莫数。目前，他负责有超过380亿美圆的新兴市场基金，国内目前也引入了邓普顿亚洲增长，邓普顿拉美等他亲自负责的基金，可以说是国内投资者的一大福气。

霸菱（Barings）

霸菱为全球投资巨头之一，成立在1762年，历史悠久，为英国历史上主要投资管理公司。这家公司目前国内引入产品不多，但是最有名气的就是霸菱中国香港基金，这是一只成立27年的著名基金，以香港为主，一直以来都是香港表现最佳的基金，以至于该基金成为香港本地人的最爱。目前该基金也引入国内。

景顺（Invesco Ltd）

景顺集团是美国的一家著名上市基金公司，也是世界最大独立资产管理公司之一，同时也是亚洲最大的投资者之一。在国内，他和长城证券一起，成立了景顺长城基金公司，相信大家对这个06年的冠军基金公司不会陌生。

目前景顺的基金，被引入国内的，主要为亚洲区基金，例如景顺亚洲栋梁等等，相应的种类还不是很多。

德意志（DWS）

这是德国本土最大的投资管理公司，DWS基金实力强悍，而且有多只特殊基金，为全球少有的。例如目前被引入国内的，有DWS的拳头产品DWS环球神农基金，是全球少有的，也上第一只投资整个全球农业产业链的基金，在去年业绩相当不错。另外也有关注气候变化的DWS气候变化商盈基金，主要投资在受益于气候变化恶劣的环保类公

司股票等等。其他品种目前国内引进比较少。

百达（Pictet）

百达基金公司为百达集团下属，属于瑞士的投资机构。目前在国内该基金公司引进并不多，主要包括一些特别的行业基金，例如百达医药，百达生物科技，百达保安等等。

首域（the First）

首域基金为澳洲联邦银行旗下CFS GAM管理公司，主要是在香港地区。首域基金有两只非常有名的基金，分别是首域亚洲增长基金和首域中国增长基金，代表了世界第一流的亚洲区和中华概念投资实力。两只基金均多次获得同一组别，晨星，理柏的最高评级和金奖，可以说是和霸菱香港一样，在香港地区无人不知无人不晓的基金。这两只都引入了中国。

主流海外基金公司介绍

贝莱德基金公司（Black Rock） 贝莱德基金公司又称黑岩集团，并不是大家听过的黑石，那是家以私募为主的投资公司。而Black rock可以说是目前世界第一大基金公司，以共同基金为主。贝莱德公司在1988年成立，总部在美国，分布涉及全球，目前为上市公司。贝莱德通过兼并和收购，迅速壮大，其中关键两步包括和美林证券的投资管理部门合并，和最近来的收购了巴克莱国际投资管理公司从而成为世界最大的基金公司。目前贝莱德公司旗下拥有超过300只共同基金，其中有很多均为世界著名和高评级基金，总管理资产高达3万亿美圆，目前为美联储Fed的投资顾问。之前在和美林合并时，给贝莱德带来了154只全球共同基金，之后在收购了巴克莱国际投资管理公司之后，又获得了著名的安硕（iShare）品牌，熟悉港股的人肯定知道这个牌子，它是一个以跟踪指数为主要的投资品牌，在美国指数基金占有市场超过5成。 在国内，可以说贝莱德品牌的影响力也为第一，国内引入了多只著名基金。包括贝莱德独步全球的核心旗舰级别产品，世界最佳全球配置型基金——贝莱德环球资产配置（GA），该基金评级为十年晨星5星，标普AAA，LIBOR最高评级。另外，贝莱德基金公司的天然资源投资系列（世界黄金基金，世界矿业基金，世界能源基金，世界新能源基金）也在国内受到广泛关注，以上四只均为全球规模最大的单一行业股票基金。另外还包括了很多著名的区域基金，例如拉美基金，新兴市场基金，印度基金，新兴欧洲等等。

富达基金公司（Fidelity Investment Group） 说起富达基金，可能很多人不知道，但是说起彼得·林奇，相信无人不知。 富达基金是一家1946年创办的基金公司，未上市，曾经是世界最大的基金公司，直到贝莱德快速收购完成之后。目前富达公司分成两个主要投资集团，分别主要在欧洲和美国投资。富达最出名的基金为富达麦哲伦基金，彼得·林奇掌管其十三年里，年平均收益率为29%，而同期标准普尔500指数的涨幅平均只为14%。最近媒体登出过一篇报道，总结了巴菲特在其45年的投资中，复合投资回报在20%。投资研究公司Morningstar Inc，提供的数据显示，在巴菲特任伯克希尔哈撒韦董事长期间，表现最好的两只基金之一，Fidelity Magellan Fund的年平均回报率为16.3%，Templeton Growth Fund的年度回报率为13.4%。可以见，虽然之后继任的基金经理并没有彼得林奇如此优秀，但是也依然保持了较高水准。值得一提的是，富达基金在新成立一只基金时，往往会有自由资金成立一只领航基金，进行1-2年的实际投资，才会对外募集。富达基金高度追求自下而上的投资策略，是该方面的专家。 富达基金投资有很多非常有经验的优秀基金经理，虽然整体上看，目前引入国内基金不多，但是都代表了富达基金比较高的水准。例如富达亚太股息增长基金，在08年的大跌里几乎排名第一。富达欧非中东基金，成立以来一直领先市场指数，为世界新兴市场投资的第一梯队，

国外主流支付方式简介

国外主流?支付?方式简介 1.Paypal 在国际市场中，推?广程度最?大以及被使?用最为?广泛的?一种第三?方?支付?方式为PayPal。PayPal成?立于1998年年12?月，总部在美国加州圣荷?西市，?目前全球已经有超过1.7亿个注册帐户，是跨国交易易中最有效的付款?方式，?支持190多个国家和地区的交易易，?支持20多种币种，任何?人只要有?一个电?子邮件地址，都可以?方便便?而安全地使?用PayPal在线发送和接收付款，避免了了传统的邮寄?支票或者汇款的?方法。 （1）Paypal API ：https://https://www.wendangku.net/doc/0a255266.html,/ （2）?支持以下卡 * Amercian Express * Discover * Mastercard * Visa （3）常规流程 买卖双?方都必须拥有PAYPAL公司注册的商户账号 当消费者购买产品时 * 国外消费者向他?自?己的PAYPAL帐户打钱，告诉PAYPAL公司要买您的商品 * PAYPAL公司确认后告诉商家货款已经到帐可以发货 * 国外买家收到货物后签收，告知PAYPAL公司可以付款给商家 * PAYPAL公司把钱从?老老外的PAYPAL帐户转移到商家的PAYPAL帐户 * 交易易完成。商家从?自?己的PAYPAL帐户提现 （4）优点 电?子钱包模式，交易易过程都在线上完成，深受美国?一些客户信赖，买卖双?方必须使?用paypal注册账户，使得交易易封闭性还好，?风控也较为完善。 （5）缺点 * ?隶属美国企业，独?立的第三?方?支付平台，受美国法律律的保护。卖家账户容易易被冻结，甚?至清零，若出现纠纷需要到美国进?行行维权；

基金公司面试自我介绍

基金公司面试自我介绍 基金公司面试自我介绍（精选3篇） 当来到一个陌生的地方时，我们就有可能用到自我介绍，自我介绍是人与人进行沟通的出发点。怎么写自我介绍才能避免踩雷呢？下面是WTT为大家整理的基金公司面试自我介绍（精选3篇），希望能够帮助到大家。 基金公司面试自我介绍1 您好，我叫，是XXX学校09届基金事务专业的毕业生。 正直、有同情心、做事负责任是我的性格特点。 本人始终遵守校规校纪，学习态度认真。自从被同学和老师推选为班长后，我尽心尽力做好班内各项工作。经过锻炼，现在我的耐性、待人处事的态度、组织能力和团队合作精神都有了进一步的提高。 在三年的学习中，我系统的学习了的理论知识，以优异的成绩完成了相关的课程，并考取了会计技能证、全省计算机操作员证、全国计算机一级证和初级电算化证，为以后的工作打下了坚实的专业基础。 在暑假期间，我有幸被班主任选派去广州市国家税务局实习，取得了一致好评。于20XX年9月再次被班主任选派去广东省财政厅实习。我在实习期间学习了不少课外知识和技能，受益匪浅。

请相信，如果我能成为贵公司的一员，我定当用我的全部的 热情和饱满的精力投入到我的工作中去。 基金公司面试自我介绍2 尊敬的领导，您好，我是北京金融高等学校20XX级金融专业的一名毕业生，在此很高兴向您介绍我自已。我来自广东广州 市，闻名的"小品之乡"铸就了我开朗、大方、乐观、稳重、豁 达、的性格，"自强不息，永不言弃"显我的生活理念。 大学四年的学习中，我刻苦努力、积极进取，认真学习了西 方经济学，公共关系学，应用写作,基础会计,财务管理,证券基础,投资基金、国际金融与国际汇兑、电子商务、财产保险、人身保险、风险管理、再保险、保险会计等近四十门课程、并且各科均 以优异的成绩结业，连续多次获得二等、三等奖学金。200x看11月以优秀的成绩顺利通过了保险代理人的资格考试。担任团支部 书记和副班长职务使我的能力得到了充分的锻炼与提高，"做事认真、责任心强、善始善终"是我最大的优点，工作中积极组织同学开展各项活动，并多次获奖，我个人也边疆两年被评为"优秀团干部"。 四年里，我各方面都严格要求自已，不断进娶积极向党组织 靠近，使我于200x年下半年被列为入党积级分子，20XX年党校毕业后经考核组织吸收为预备党员，20XX年转为下式党员。 在激烈的人才竞争中，我一定是最好的`，但我会继续努力、不断进娶日致完善。

基金公司如何走向国际化

基金公司如何走向国际化 在日前上海举行的首届全球基金峰会上，中国基金公司如何走向国际化，成为与会嘉宾热议的话题。什么是国际化？国际化是国内基金业大势所趋、是每个基金公司必经之路吗？应该什么时候、什么方式迈向国际化？对此，国内五大基金公司掌舵人给出了他们不同的理解和看法 交银施罗德基金总经理战龙：不国际化就被国际化谈国际化，首先要定义什么是国际化？我认为，国际化先是学习国外先进经验，再是走出去、迈向国际。 我国目前已是全球第二大资本市场，只是因为市场没有开放、人民币没有流通，所以在全球的指数里占的比例微乎其微。然而，一旦市场开放了、人民币全流通了，你不国际化也会被国际化，因为别人会来竞争，那个时候国际化对我们就意味着在本土有没有比较优势，能不能打败外来的竞争者。因此，国际化是知己知彼的过程，所谓“师夷长技以制夷”，这是国际化的第一步，至于是否要“走出去”则要看我们的需求而定。 其次要定义怎么样才是国际化。尽管我国基金业用10年多时间，跨越了别人几十年的发展历程，但其实较发达国家资产管理业仍落后一大截，我们的发展阶段跟国外的现阶段是不同的，所以国外的很多先进经验直接拿过来未必好用，而是必须跟我们现在发展的阶段相匹配。我认为，并不是说国外的东西拿回来就叫国际化。 比如人才，因为国内基金业发展非常快，很多人可能做了没几年研究员，就已经当上基金经理了；而海外成熟市场培训的过程其实很长，可能要历经多个牛熊周期，才能做到基金经理的位置，这时已经积累了相当丰富的经验。但是这个东西不能非常教条地照搬成熟市场经验，如果我们也学富达资产9年时间淘汰很多研究员，再培养一批基金经理，可能人都跑光了，公司也没法运转了。 投资亦然。比如美国70%的基金跑不赢指数，而且长期持有都会有很好的收益；但在中国，情况却恰恰相反。这是因为两个市场的市场周期不同，美国是牛熊都短，而我国是牛短熊长。这决定了在A股市场做主动投资，特别是仓位的配置，的确是可以创造价值的。因此我认为，国际化其实是要借鉴别人根本的道理，有批判式地吸纳。 摩根士丹利华鑫基金总经理于华：国际化勿忘坚持本土优势我觉得国际化首要的原因就是能够给客户提供国际化的投资机会。由于整个全球化经济中，各个国家的经济有错峰期，不同时期不同的国家有着迥异的投资机会。通过国际化的投资，能够给客户带来国际化的投资机会，帮助他们实现投资风险的分散化。 其次是能够为客户提供国际化的服务。比如在海外评级机构进来前，我们的排名都是简单按照收益率来定先后；一直到晨星等海外评级机构来到国内，才逐渐开始有了风险调整后收益等更为科学的排名方法。 最后是能够通过国际化提升自身管理能力。我有幸参加了

国内外私募股权投资基金运作机制的比较研究概要

收稿日期:2010－12－30 作者简介:王麟乐(1986－,男,河南郑州人,郑州大学商学院硕士研究生;华琳(1985－,女,河南濮阳人,中央财经大 学管理科学与工程学院硕士研究生。 国内外私募股权投资基金运作机制的比较研究 王麟乐1 ,华 琳 2 (1．郑州大学商学院,河南郑州450001;2．中央财经大学管理科学与工程学院,北京100081 摘 要:近年来私募股权投资基金对中国企业的投资引起了业界广泛的关注。在全 球私募股权投资基金业务迅速发展的形势下, 私募股权投资基金对促进我国产业结构升级、培育多层次资本市场、 完善公司治理结构、推动中小企业发展和推动高新技术发展具有重大的作用。关键词:私募股权投资基金;运作机制;有限合伙制;退出机制 中图分类号:F063．1 文献标识码:A 文章编号:1671－6701(201101－0042－04 私募股权投资基金是指面向特定投资者,通过资金承诺方式募集,对企业进行长期股本投资的基金。基金在投资交易实施过程中通常附带考虑了将来的退出机制,

即通过上市、并购或管理层回购等方式出售持股获利。私募股权投资基金对促进产业结构升级、 培育多层次资本市场、完善公司治理结构、推动中小企业发展和推动高新技术发展都有巨大的作用。美国、欧洲、日本等发达资本主义国家和地区的实践经验已经充分证明了这一点。本文就国内外私募股权基金的运作机制进行比较研究,希望能从发达国家的成功经验中得到一些启示,进而促进我国私募股权投资基金的健康持续发展。 一、私募股权投资基金的募集机制 1．国外私募股权投资基金的募集机制。私募股权基金对募集对象或投资者的范围和资格有一定要求,关键是要求其具有较强的风险识别能力和风险承受力,即所谓的“合格投资者”。其资金来源主要有养老金、捐赠基金、保险公司、商业银行、高资本净值的个人或家族公司等。近年来,欧美的私募股权基金资金来源呈现日益多元化的趋势,以机构投资者为主,而个人所占比例一般不超过10%。公司养老基金和公共养老基金是私募股权资本最大的投资者,大约占资本来源的40%—50%。美国、英国和法国的养老基金在私募股权资本市场的投资增长速度很快,在美国其势头己经超过了私有资本对私募股 权资本的投资。私募股权投资基金的主要募集方式是私募发行,发行对象为大型机构投资者。美国、英国和法国都采取私募方式,这主要是由它们较高的经济发展水平和发达的资本市场及良好的金融市场秩序所决定的。但有些私募股权基金发展到一定规模时, 也会在公开市场上市募集资金,例如全球第二大私募基金公司美国黑石集团在2007年完成了首次公开发行并在纽约交易所上市。此外,私募股权基金在资金筹集上通常采用资金承诺方式。基金在设立时并不一定要求所有投资者投入预定的资本额,而是要求投资者给予承诺。当基金管理者发现合适的投资机会时只需提前一定时间通知投资者认缴承诺的资金。 2．国内私募股权投资基金的募集机制。中国私募股权投资属于新兴市场,其中外资一直扮演着主导者的角色。尽管自2005年以来,中资私募股权投资的比例一直保持上升状态,但总体来讲中外资比例仍在13左右

基金公司简介总结大全

公司名称:浦银安盛基金管理有限公司基金公司代码:1044634 英文名称:AXA-SPDB Investment Managers Co., Ltd. 成立时间:20070805 注册资本:2个亿 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981 号3 幢316 室 办公地址:中国上海市淮海中路381 号中环广场38 楼 法人代表:姜明生总经理:刘斐 公司网址: 公司简介:浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司，成立于2007年8月，是国内第二批银行系基金公司的第一家，注册资本 2 亿元人民币。其中，上海浦东发展银行（600000）占比51% ，法国安盛投资管理公司（AXA 集团子公司）占比39% ，上海盛融占比10% 。 基金性质:合资基金 公司名称:海富通基金管理有限公司基金公司代码:1000024 英文名称:FORTIS HAITONG INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LTD. 成立时间:20030401 注册资本:1.5亿元 注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37层 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36、37层 法人代表:邵国有总经理:田仁灿 公司网址: 公司简介:基金管理人是经中国证监会证监基金字〖2003〗48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司共同发起设立。目前的股权比例为：海通证券股份有限公司67%、富通基金管理公司33%。公司下设六个部门分别是：管理部、市场部、投资部、运营部、产品开发部和稽核部。管理部负责员工招聘、培训和考核以及公司财务等。市场部负责基金市场开发及销售、客户服务、注册登记等。投资部负责对宏观经济、行业、上市公司和市场的研究及进行股票选择、组合及交易管理。运营部负责基金交易记录、清算、基金会计以及信息系统的开发、网络运行和维护等。产品开发部负责基金新产品设计、市场调研等。稽核部负责对公司所有部门和基金运作的所有环节进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观的意见和建议。截止到2003年6月30日,公司共有员工46人。公司已经建立健全内部风险控制制度、稽核监察制度、合规性制度、基金投资管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度和员工行为准则等管理制度体系。 基金性质:合资基金 公司名称:农银汇理基金管理有限公司基金公司代码:1044641 英文名称:ABC-CA Fund Management Co., Ltd. 成立时间:20080318

国外量化投资著名公司资料

国外成功量化投资公司案例 吴昊编 90 年代，随着金融工程理论和信息技术的发展，程序化交易逐步走向成熟，美国，英国等出现了专门从事程序化交易的经纪公司。到今天，程序化交易已经在美国和欧洲得到相当的普及，有数据显示，2008 年在全球期货期权市场交易中，程序化交易占到70%的比例；而在套利交易领域，这个比例高达80%。现代的量化投资研究已经发展为一种跨学科的金融研究，借用统计学、数学、物理、电子计算机学、生物学、行为科学和认知科学的方法，来研究金融价格的变化。目前，关于量化投资定义主要有三种：含义最窄的量化投资定义就是以布莱克-舒尔斯-默顿公式为基础的投资方式；最宽的量化投资定义就是指一切使用数学、统计学等工具进行投资决策的投资方式；居中的一种是指按照事先设定的数学公式或者逻辑来投资的方式。量化基金就是指主要按照量化投资方式来投资的基金。 而国内程序化交易起步较晚，最近几年才发展起来，目前在期货市场已有一定的应用积累，在证券市场的应用尚处在起步阶段，但发展之初即显示出旺盛的生命力。中国期货协会会长刘志超2011 年11 月19 日透露，截至目前，我国期货市场的保证金已经突破了2000 亿元，今年前10 个月，我国期货市场成交量为24.95 亿手，成交金额为236.15 万亿元，投资者开户达115.28 万户，根据美国期货行业协会(FIA)摘录的信息，中国期货市场在2010 年的商品期货交易总量超过22 万亿人民币，已经超过美国，成为世界最大的商品期货市场。目前国内程序化交易平台供应商主要有文华财经、交易开拓者、金狐等，参与对象主要以高端投资者为主。证券交易模式主要包括权证日内交易、股票趋势交易、股指期货套利、ETF 套利交易、算法交易和国债做市商交易等。可以预见到的是，随着国内融资融券、股指期货等创新业务的开展和深入，程序化交易将会成为今后国内程序化交易的主流，程序化交易必将迎来一个新的发展阶段。

上投摩根基金公司介绍

上投摩根基金管理公司介绍200706 值得信赖的基金专家 (2) 强强联手的合资背景 (3) 中国市场的先行者 (4) 执着耕耘的经营理念 (4) 稳健持续的发展战略 (5) 国际接轨的投资理念 (5) 专业规范的运作流程 (7) 精英荟萃的投研团队 (8) 旗下基金的杰出表现 (8) 国际化增值顾问服务 (9) 产品线趋于完善，投资组合因您而变 (10) 金竹笔的文化内涵 (12) 上投摩根基金公司 公司电话：8621-3879 4999 客服热线：40088 94888 公司网址：https://www.wendangku.net/doc/0a255266.html, 上海浦东富城路99号震旦大楼20层 (200120)

值得信赖的基金专家 上投摩根基金管理有限公司(China International Fund Management Co., Ltd.)成立于2004年5月。公司现阶段主要致力于设立和管理证券投资基金，今后将在法律法规许可的范围内提供多元化的资产管理服务，包括社保基金、企业年金以及为企业提供个性化的理财服务。 截至2007年6月底，上投摩根已成功推出六只开放式基金产品——中国优势基金、货币市场基金、阿尔法基金、双息平衡基金、成长先锋基金和内需动力基金，管理资产规模超过560亿元人民币。 自成立以来，无论投资环境顺逆，上投摩根都不负所托，为投资者争取最佳主动管理回报。凭借旗下基金稳健卓越的业绩表现，上投摩根在业内脱颖而出，赢得独立专业机构高度评价，并迅速跻身国内基金业领先行列。 今日，上投摩根本土投研团队精英荟萃，更有摩根富林明海外投资团队鼎力支持，将继续以国际视野掌握中国投资契机，为投资者带来持续优异的业绩表现。 上投摩根屡获殊荣 基金 中国优势基金获2007年晨星（Mornignstar）基金经理金奖·股票型晨星 中国优势基金获2007年理柏中国基金奖理柏（Lipper） 中国优势基金获2006年金牛奖中国证券报 上投摩根货币市场基金获2006年金牛奖中国证券报 中国优势基金获2005年金牛奖中国证券报 中国优势基金获2005年平衡型明星基金奖证券时报 中国优势基金被评为“五星级基金”银河、晨星 阿尔法基金被评为“五星级基金”晨星 中国优势基金获2006年十大明星基金奖和讯网 阿尔法基金获2006年十大明星基金奖和讯网 成长先锋基金获2006年基金产品金奖理财周刊 公司 2006年金牛基金公司中国证券报 2006年基金公司十大品牌奖和讯网 2006年最佳营销服务奖上海证券报 2005年客户服务明星奖证券时报 2005年、2006年最佳品牌建设奖 21世纪经济报道 人物 阿尔法基金经理获“2006年最佳股票型开放式基金经理奖”上海证券报 中国优势基金经理入选“2005年十大基金经理”证券市场周刊 中国优势基金经理被评为“2005年最受投资者欢迎的基金经理”上海证券报

海外信托研究(含大陆及港澳著名家族信托介绍)

金融市场每周观察(专刊) 海外信托产品分析 外贸信托金融产品研究部2012年第2期2012年12月20日 一、海外信托概念及内容： ●定义：海外信托是指在有健全信托法的国家或地区，依据有关法律、法规建立的 委托人、受托人及受益人之间的关系,海外信托一般都是离岸信托。 ●法律关系：成立人将其财产权委托给受托人，而受托人则按照成立人的意愿,以受 托人的名义，为受益人的利益进行保管及处理的行为。 ●信托财产包括：现金、公司股权（上市/私有）、不动产、人寿保险、私人飞机/ 游艇/古董/艺术品、其他受托人同意接受的资产。 ●存续期：海外信托一般可存在百年以上。 ●成立目的：财产传承、风险隔离、财富管理、税务筹划、财产保密等 ●成立海外信托的常见国家：开曼群岛（Cayman）、英属维京群岛（BVI）、新加 坡、泽西岛/格恩西岛、以及巴哈马等。 ●海外信托的内涵：各国税收政策的竞争。 ●海外信托一般方式：委托人通过信托公司（受托人），设计信托结构，指定受益 人，设立海外信托。将其境内资产转移至信托公司控股的海外（一般在上述岛国）公司，作为信托财产。信托关系成立后，受托人按委托人意愿，日常运作及执行信托资产管理/处臵/分配。 ●其他关系人：可设监察人对受托人进行监督；可设董事（多由委托人本人或其指

定人士担任），负责海外控股公司的日常运作及执行重大决策；可设投资顾问（多为委托人指定或本人担任），由受托人及海外控股公司作为专业顾问聘用并支付顾问费用，负责对信托资产的投资/处臵。 海外信托框架图： 二、大陆及港澳已成立海外信托介绍 1、吴亚军、蔡奎夫妇家族信托 2012年11月20号，上市公司龙湖地产董事会主席，中国女首富吴亚军离婚案，为中国家族企业利用信托处理同类事件树立了一个样本。764亿港元的市值公司，577亿港元的身家分割，龙湖地产估价并未因在这场离婚案受到太大影响。

国内外评级公司简介及排名

中国五大信用评级机构，国际信用评级机构排名 信用评级机构是金融市场上一个重要的服务性中介机构，它是由专门的经济、法律、财务专家组成的、对证券发行人和证券信用进行等级评定的组织。证券信用评级的主要对象为各类公司债券和地方债券，有时也包括国际债券和优先股票，普通股股票一般不作评级 信用评级机构是依法设立的从事信用评级业务的社会中介机构，即金融市场上一个重要的服务性中介机构，它是由专门的经济、法律、财务专家组成的对证券发行人和证券信用进行等级评定的组织。国际上公认的最具权威性的专业信用评级机构只有三家，分别是美国标准·普尔公司和穆迪投资服务公司和惠誉国际信用评级有限公司。面对巨大的机遇和生存的压力，信用评级机构应加强与外部各界的合作与交流，同时不断提高自身的业务质量和管理水平。最根本的作用是就证券的信用状况独立发表意见，信用状况表述出来就是投资者按时获取利息和收回本金的可能性。 一般情况下，信用评级主要包括以下程序： （一）接受委托。包括评估预约、正式接受委托、交纳评级费用等。 （二）前期准备。包括移送资料、资料整理、组成评估项目组、确定评级方案等。 （三）现场调研。评估项目组根据实地调查制度要求深入现场了解、核实被评对象情况。（四）分析论证。评估项目组对收集的信息资料进行汇集、整理和分析，形成资信等级初评报告书，经审核后提交信用评级评审委员会评审。 （五）专家评审。包括评审准备、专家评审、确定资信等级、发出《信用等级通知书》。（六）信息发布。向被评对象出具《信用等级证书》，告知评级结果。

（七）跟踪监测。在信用等级有效期内，评估项目组定期或不定期地收集被评对象的财务信息，关注与被评对象相关的变动事项，并建立经常性的联系、沟通和回访工作制度。 中国五大信用评级机构： 1.东方金诚国际信用评估有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司是经财政部批准由中国东方资产管理公司以资本金投资控股的全国性、专业化信用评级机构。公司先后获批中国证监会、中国人民银行和国家发改委三个国家政府部门认定的证券市场及银行间债券市场两大债券市场国内全部债务工具类信用评级资质，以及各地人民银行批准的信贷市场评级资质。公司注册资本1.25亿元人民币，在全国各地设立了26家分公司，并全资控股一家专业数据公司－北京东方金诚数据咨询有限公司，是中国境内经营资本实力最雄厚的信用评级机构之一，是五家机构中唯一的国有控股评级公司，实际控制人为财政部。 2.中诚信： 分为中诚信国际信用评级有限公司和中诚信证券评估有限公司，共同具有国家发改委、证监会和人民银行的资质。作为中国本土评级事业的开拓者，中国诚信（中诚信国际前身）自1992年成立以来，一直引领着我国信用评级行业的发展，创新开发了数十项信用评级业务，包括企业债券评级、短期融资券评级、中期票据评级、可转换债券评级、信贷企业评级、保险公司评级、信托产品评级、货币市场基金评级、资产证券化评级、公司治理评级等。近年

国内外基金类型比较

国内外基金类型比较 一、证券投资基金基本概念 证券投资基金指一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资。 二、证券投资基金发展概况 （一）国内基金发展概况 中国的证券投资基金初创于20世纪90年代初期，规范于90年代末期，在短短的十余年里，中国证券投资基金从无到有，经历了初创到规范、规范与发展并重的历程。并在较短的时间内就成功地实现了从封闭式基金到开放式基金、从资本市场到货币市场、从内资基金管理公司到合资基金管理公司、从境内投资到境外理财的几大历史性的跨越，走过了发达国家几十年上百年走过的历程，取得了瞩目的成绩。 （二）国外基金发展概况 相比我国基金起步较晚，发展迅速的现状，海外基金则经历了一个较长的发展期，从1868年英国成立“海外及殖民地政府信托基金”起，海外的基金已经经历了一百多年的历史，海外基金也发展到现在，已经成为一个相对成熟的行业。近年来世界基金业发展呈现如下特点：基金规模大型化；有封闭式想开放式过渡；出现明显的专门化倾向。 三、国内外基金比较 （一）相对国内基金的品种比较单一的问题，海外基金有着极其丰富的品种。 一般在国内，根据基金的投资对象不同，将基金分为股票基金、债券基金、货币基金和混合基金四个大类，相对来说，品种还是比较单一的。但是海外基金经过一百多年的发展，已经有了比较丰富的品种，除了股票基金、债券基金和货币基金等比较传统的种类外，还拥有一些别的基金品种，如行业性的基金，专门投资某一行业公司的股票或债券等，像能源型基金、物料资源型基金、科技基金、地产基金等。还有一些资产分配、平衡基金以及一些另类投资的基金，比如说长短仓操作的对冲基金等等。海外基金还有一些离岸基金，如在一些避税的岛屿建立一个系列的基金，里面包含可投资各项市场的基金。这些基金的建立都丰富了海外基金市场的品种。相对的我国可投资基金的品种就显得单薄很多。

证券基金公司职位简介

职业信息 证券、基金： 证券发行员 所属行业分类：金融/银行 - 证券·基金 所属职业分类：企业型 - 金融类（银行·基金·证券·期货·投资·保险）人员 【是什么】 证券发行员是指在证券经营机构从事证券代理发行业务的专业人员。 【做什么】 ① 代理客户发行有价证券；② 对发行股票的企业进行股份制知识和法规的辅导；③ 对上市公司进行上市后持续辅导。 【怎么样】 证券发行员工作地点在证券交易大厅，工作繁忙，其待遇一般居上。 【谁能做】 ① 要求数学、经济、金融、会计等相关专业本科毕业；② 熟练使用办公软件和办公设备，有较强的语言和文字表达能力；③ 有证券公司、银行、基金、保险、期货、财经类咨询公司相关工作经验；④ 动手能力强，有较强的责任心，有良好的沟通、交流、表达能力。【小贴士】 推荐：中信证券股份有限公司，2006年第一次临时股东大会审议通过的债券发行计划，目前已获中国证券监督管理委员会批准。 证券交易员 所属行业分类：金融/银行 - 证券·基金 所属职业分类：企业型 - 金融类（银行·基金·证券·期货·投资·保险）人员 【是什么】 证券交易员是指在证券经营机构从事证券代理交易、自营业务的专业人员。 【做什么】 ① 接受客户委托，代理客户买卖在国内合法证券交易所上市的证券；② 代收证券本息和红利；③ 对证券市场运行、上市公司情况进行调研，为所在机构提供投资建议；④ 为所在机构买卖证券。 【怎么样】 待遇较好，工作环境无危险。

【谁能做】 ① 要求数学、经济、金融、会计等相关专业本科毕业；② 熟练使用办公软件和办公设备，有较强的语言和文字表达能力；③ 有证券公司、银行、基金、保险、期货、财经类咨询公司相关工作经验；④ 动手能力强，有较强的责任心，有良好的沟通、交流、表达能力。【小贴士】 推荐证券公司：银河证券，目前内地规模最大的证券公司。 证券投资顾问 所属行业分类：金融/银行 - 证券·基金 所属职业分类：企业型 - 金融类（银行·基金·证券·期货·投资·保险）人员 【是什么】 证券投资顾问是指从事向客户提供证券投资咨询、理财顾问服务并收取报酬的专业人员。【做什么】 ① 对发行证券的企业所在的产业部门、企业本身的财务状况、经营风险及证券的收益率、安全性、担保情况等进行分析；② 向客户提供参考性的证券市场统计分析资料，对证券投资提出建议；③ 根据客户要求，代拟资本运营计划；④ 按照与客户签订的代理协议，提供证券筹资策略；⑤ 参加证券发行企业的董事会，指导企业的经营管理；⑥ 担任企业财务顾问。 【怎么样】 证券业内唯一最全面的薪酬待遇，其底薪(650元至3000元)+开户奖+佣金提成+其它奖励+社会保险，待遇丰厚。 【谁能做】 ① 大专或以上学历；② 三年以上深圳工作经验，或一年以上相关行业经验；③ 有良好的社会关系，有志于金融证券行业；④ 形象好，综合素质全面；⑤ 对证券有独到见解的资深人士，或有一定客户资源者优先。 【小贴士】 可在各个证券公司就职。 证券交易部门经理 所属行业分类：金融/银行 - 证券·基金 所属职业分类：企业型 - 金融类（银行·基金·证券·期货·投资·保险）人员

(管理知识)南方基金管理公司介绍

南方基金管理公司介绍 资产规模大、产品种类齐、客户资源多 （一） 稳定的股东结构 南方基金管理有限公司是1998年成立的国内首批规范的证券投资基金公司。 公司目前注册资本为1.5亿元人民币，股东及股权比例分别为：华泰证券股份有限公司45%、深圳机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%、兴业证券股份有限公司10%。 （二） 资产管理规模超过一千五百亿 秉承“专业，稳健，规范，创新”的经营理念，南方基金管理公司已发展成为国内产品种类丰富，业务领域全面，经营业绩优秀的超大型基金管理公司。截至2008年12月，公司管理的资产规模超过1500亿元。 数据来源： 南方基金 截止2008年12月 970 2400 1500 230680 515 144956050200 500100015002000 250030001998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 24681012141618管理资产规模（亿）管理基金数目（只）

（三）完善丰富的产品线 南方基金管理公司自成立以来，不断以市场需求为导向，致力于产品线的开发与完善。公司目前管理着两只封闭式基金，十五只开放式基金，近六十个年金专户等。 旗下封闭式基金 数据来源： 南方基金 截止2008年12月 （四）最卓越的创新能力 南方基金被誉为中国基金业常青树，具备卓越的产品创新能力与业务开拓能力。 首批成立的规范的基金管理公司 首只封闭式基金——基金开元 首批开放式基金——南方稳健成长基金 首只实现分红的开放式基金——南方稳健成长基金 首只债券型开放式基金——南方宝元债券型基金 首只保本型开放式基金——南方避险增值基金 首批货币型开放式基金——南方现金增利基金 首只LOF 开放式基金——南方积极配置基金 首只复制型基金——南方稳健贰号基金 首家入选的全国社会保障基金投资管理人 首批入选的企业年金基金投资管理人 基金开元 20亿份 基金天元 30亿份 南方盛元红利

股权投资基金简介

股权投资基金简介 一、股权投资基金的概念 所谓股权投资基金（Private Equity Fund）是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。 广义的股权投资涵盖企业首次公开发行前各阶段的权益投资,即对处于种子期、初创期、发展期、扩展期、成熟期和Pre-IPO各个时期企业所进行的投资，相关资本按照投资阶段可划分为创业投资(Venture Capital)、发展资本（development capital）、并购基金（buyout/buyin fund）、夹层资本（Mezzanine Capital）、重振资本（turnaround），Pre-IPO资本（如bridge finance）。以及其他如上市后私募投资基金（PIPE），运用对冲、衍生工具等的对冲基金（Hedge Fund）。此外，还有针对不同行业的股权投资基金，如不良债权基金（Distressed Debt Fund）和不动产投资基金（Real Estate Fund）等。在国内，产业投资基金也是股权投资基金的一种。 狭义的PE主要指对已经形成一定规模的，并产生稳定现金流的成熟企业的私募股权投资部分，主要是指创业投资后期的私募股权投资部分，而这其中并购基金和夹层资本在资金规模上占最大的一部分。 在中国股权投资多指狭义的股权投资基金，又被称作私募股权投资基金。 二、国外股权投资基金的发展情况 从股权投资基金的全球分布上看，美国和欧洲集中了全球绝大多数的股权投资基金，一半以上的资金来源和投资去向都在北美，欧洲约占1/4，其中英国占到欧洲股权投资市场份额的57%，

海外家族信托介绍

海外家族信托 一、海外家族信托介绍 1. 定义 指在有健全信托法的国家和地区，依据有关法律法规建立的委托人、受托人及受益人之间的关系。海外家族信托一般都是离岸信托。 2.设立海外信托一般方式 委托人通过信托公司（受托人），设计信托结构，指定受益人，设立海外信托。将其境内资产转移至信托公司控股的海外（一般在上述岛国）公司，作为信托财产。信托关系成立后，受托人按委托人意愿，日常运作及执行信托资产管理/处置/分配。 3.其他关系人 1）可设监察人对受托人进行监督； 2）可设董事（多由委托人本人或其指定人士担任），负责海外控股公司的日常运作及执行重大决策； 3）可设投资顾问（多为委托人指定或本人担任），由受托人及海外控股公司作为专业顾问聘用并支付顾问费用，负责对信托资产的投资/处置。 4.期限及地点 1）存续期：海外信托一般可存在百年以上。 2）成立海外信托的常见国家：开曼群岛（Cayman）、英属维京群岛（BVI）、新加坡、泽西岛、百慕大、库克群岛等。

图1 海外家族信托结构图

1.李嘉诚家族信托 1）信托结构分析 李嘉诚通过其成立的私人信托公司，设立了至少4个信托基金，分别持有旗下公司的股份，并对每个信托基金指定了受益人。 整个信托控股架构基础的是四个全权信托——The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust（下称“DT1”）及另一全权信托（下称“DT2”），李嘉诚为四个全权信托的成立人。Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited（下称“TDT1”）及Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited（下称“TDT2”），分别为DT1和DT2的受托人。TDT1和TDT2各自持有房产信托The Li Ka-Shing Unity Trust（下称“UT1”）中的若干物业，但上述全权信托在UT1的任何信托资产物业中并无任何利益或股份。DT1及DT2的可能受益人包括李泽钜、其妻子及子女，以及李泽楷。 图2 李嘉诚家族信托 2）信托管理资产及受益人分析

八大海外的房地产基金之中国投资篇

八大海外的房地产基金之中国投资篇发布时间：2006-12 DTZ投资研究部

丽丰与凯德置地合作穗住宅项目总投资14.4亿 2005年11月28日 丽丰控股(1125-HK)公布，向新加坡上市公司凯德置地集团(CapitaLand Ltd.)出售附属公司丽运50%权益连股东贷款约6,669万港元，股份作价约1.03亿元(人民币，下同)，贷款作价6934.9万元人民币。 丽运主要业务为持有中外合营土地产发展公司广州丽运权益；广州丽运注册资本1亿元，持有广州市白云区一幅29.7万平方米空地，拟建设为住宅屋苑；待向另一名内地股东

支付固定回报630万元后，丽运则享有合营全部溢利及负担一切其亏损。 由於丽运集团有即时融资需要，买卖双方同意按等额比例授出总额2亿元贷款，包括双方各支付6308.6万元免息股东贷款及3691.4万元计息贷款。 该合作发展项目初步发展成本为14.4亿元；若上述合营未能取得信托贷款及外部融资，丽丰实际的资本承担为7.2亿元；有关交易须召开股东大会批准。 首次控股珠海项目德银RREEF基金试水中国地产 发布时间：2006-11-2111月8日，德意志银行旗下的房地产基金管理机构RREEF在珠海宣布，将携手澳门房地产投资商——新创衡集团和两家本地开发商——中珠股份和西海集团共同投资开发“中珠上城”，该项目预计价值2.25亿美元，属中高档住宅项目。 又一基金巨鳄突入中国房地产市场。 公司执行董事兼亚太区主管Kurt Roeloffs告诉记者，此次投资是该基金进入中国房地产市场的第一个项目，他们拥有50%的股权。 目标回报率——18% 作为德意志银行资产管理公司旗下的房地产基金，RREEF拥有多只私募基金。截至今年6月30日，RREEF总共管理价值518亿欧元的资产，是全球规模最大的房地产和基础设施投资管理机构之一。 而此次RREEF投资的“中珠上城”位于珠海市中心香洲区的西部，建筑面积约30万平方米，包括20座塔楼总共约2000套的民用住宅和部分商用物业，项目价值2.25亿美元，预计在三年内完工。 该项目的四个投资方中，新创衡集团是澳门知名的家族式投资企业，自2004年进入珠海房地产市场以来，一直和中珠股份保持着良好的合作关系。两个内资企业——中珠股份有限公司(中珠股份)、西海集团均是珠海大型开发商，双方曾合作开发过不少项目。 在合资之前，“中珠上城”的实际运营方是中珠股份，该公司从上世纪90年代成立以来，一直是珠海地区的龙头房企。但近几年，其市场领先地位被新贵企业——珠海华发实业取而代之了。 对于“中珠上城”未来的回报水平，Kurt Roeloffs在接受记者采访时表示：“鉴于中国整个经济发展的强劲发展趋势，让海外投资者对于房地产和基础设施投资的长期回报非常有信心，这一项目设定的目标回报率是18%。” 不过，仲量联行某分析员指出，18%的回报率对于私募基金来说并不算高，相信实际上的投资回报率可能会高于这个数字。 对于引进战略投资者的用意，中珠股份总经理陈旭坦言：“引进RREEF作为战略投资者不是出于融资考虑，实际上在RREEF进入之前银行贷款已经到位，中珠不惜用半年时间谈判，主要看重的是国际品牌和管理经验，希望借此引入国际上的先进住宅标准。” 虽然中珠反复强调引入海外资本并非资金所迫，但是当前中国房地产企业的资金饥渴症

南方基金公司概况

南方基金公司概况 一、公司简介 南方基金管理有限公司成立于1998 年3 月6 日，为国内首批获中国证监会批准的三家基金管理公司之一，南方基金的成立成为中国证券投资基金行业的起始标志。 公司注册资本1.5 亿元，股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%），深圳市机场（集团）有限公司（30%），厦门国际信托有限公司（15%），兴业证券股份有限公司（10%）。公司注册地和办公地均为深圳。 公司以“一切为了客户，做受人敬重的理财专家”为长期奋斗目标，坚持“专业、稳健、创新、规范”的经营理念。自1998年成立以来，公司先后成为国内首批规范运作的基金管理公司、国内首批开放式基金管理人、国内首批全国社保基金管理人、国内首批企业年金投资管理人、国内首批QDII 基金投资管理人、国内首批获得专户资产管理资格的基金公司和首批在香港设立全资子公司的内地基金公司。 二、投研 南方基金公司秉承研究为本、价值投资的理念，致力于通过客观、系统、持续的研究，发现证券品种的内在价值，寻找并投资于被证券市场低估的品种，力求长期、稳定获取超过市场平均水平的投资收益。

三、公司规模 南方基金作为最早成立的三家基金公司之一，其管理资产规模也一直名列前茅。2003 年至2006 年连续四年，公司综合资产管理规模（含基金、社保及年金等）排名业内第一，2007 年排名第三。截至2009 年6 月30 日，南方基金公司管理基金资产规模为1099.46 亿元，在所有基金公司中名列第4（排在华夏、嘉实和博时之后）。

四、产品线 南方基金公司是国内产品线最全的基金公司之一，目前南方基金公司管理着18 只公募基金。涵盖了几乎国内所有的基金品种（暂缺ETF）： （1）,股票型： 开放式——南方高增长（LOF)、、南方绩优成长、南方成份精选、南方隆元产业主题、南方盛元红利、南方优选价值、南方沪深300； 封闭式——基金开元、基金天元。 （2），混合型：南方积极配置（LOF)、南方稳健成长、南方稳健成长2 号、南方全球精选（QDII)。 （3），债券型：南方宝元债券、南方多利增强。 （4），货币型：南方现金增利。 （5），保本型：南方避险增值、南方恒元保本。 五、获奖情况 1、公司获奖: 2006 年获得《中国证券报》“2005 年度金牛基金公司”。 2007 年获得《中国证券报》“2006 年度金牛基金公司”。 2、基金获奖： 2004 年基金金元获《中国证券报》2003 年首届中国基金金牛奖评选的封闭式金牛基金。 南方稳健成长基金获《中国证券报》2003 年首届中国基金金牛奖评选的开放式金牛基金奖。

海外基金有哪些

金斧子财富：https://www.wendangku.net/doc/0a255266.html, 海外基金是什么？ 海外基金(OverseaFund)：由国外投资信托公司发行的基金。透过海外基金的方式进行投资，不但可分享全球投资机会和利得，亦可达到分散风险、专业管理、节税与资产移转的目的。就世界范围内讲，美国仍是投资基金发展最发达，规模最大的国家。其基金的特点主要为：以开放型为主，种类繁多，基金收益率高，同时为投资者提供多样化金融服务，还具有比较完善的法律监管制度，基金运作比较规范。 海外基金有哪些？ 海外基金的种类和选择 股票型基金 股票型基金资金规模占全球基金规模的42％，是投资界第一大派系，收益与风险都很高。与国内股票基金仅配置A股不同，海外股票基金覆盖了全球大部分的国家和地区，其中既有投资全球的环球型，也有投资某个区域或者单个国家的，除此之外还有各种主题型基金债券型基金 债券型基金资金规模占全球基金规模的23%，它也常和股票型基金搭配组成资产配置组合。海外债券基金种类繁多，包括高收益债、通货膨胀保值债券等国内债基鲜有涉足的领域，为投资者带来更多选择。 货币型基金

金斧子财富：https://www.wendangku.net/doc/0a255266.html, 货币基金是很好的现金管理工具。海外货币基金的分类与国内略有不同，例如美国货币基金可分为应税和免税两种，分别投向短期国债及商业票据，和地方政府免税短期证券。 海外的基金货币们尽管收益无法和国内的相比，但比起利率趴地板的银行存款依然是更好的选择。 商品型基金 商品型基金投资于大宗商品、贵金属、农产品等商品领域，也具有高收益高风险的属性。与国内的商品基金大多投资于商品相关的股票不同的是，海外商品基金货真价实地持有相关标的的期货合约，因此可以更好的拟合商品价格走势。 商品型基金是分散化投资的好帮手。它与其他基金类别相关度比较低，价格经常反响波动，因此可以很好地平滑组合收益。 房地产型基金 房地产型基金并不是拿投资者的钱去买房买地，而是投资于REITS (Real Estate Investment Trusts) 产品。 REITS将资金投资于商业工业和酒店等不同类型的地产。房地产型基金门槛低、分红比例高、流动性好，是中小投资者间接投资房地产的良好途径。