零售行业的现状及发展方向
2020年中国零售药店行业集中度较高未来发展前景依旧可观字体大小：大中小2020-02-06 09:44 来源：中国报告网
居民收入增加、疾病谱的变化、老龄化加剧、二胎政策等一系列社会与健康发展新形势促使医疗需求出现较大的增加与变化。作为医疗健康领域的重要组成部分，零售药店行业近几年也出现了一系列重大变化。准确把握行业发展趋势、先行业变化而变化在当前节点显得尤为重要。2018年11月23日，国家商务部联合药监局、卫健委、医保局起草《全国零售药店分类分级管理指导意见（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。
2015-2018年我国药店行业相关政策分析
2018.6.1卫
健
委
《医疗机构处方审核规
范》
药品名称应当使用经药品监督管理
部门批准并公布的药品通用名称;医
院制剂应当使用药品
监督管理部门正式批准的名称
2018.9.1国
家
中
药
管
理
局
《互联网医院管理办法
(试行)》、《互联网诊疗
管理办法(试行)》、《远
程医疗服务管理规范(试
行)》
患者确诊断为某种或某几种常见
病、慢性病后，医师应当掌握患者
病历资料，可以针对相同诊断的疾
病在线开具处方，医疗机构、药品
经营企业可委托符合条件的第三方
机构配送
数据来源:国务院
由于受到医改的控费政策带来的影响，导致我国药品终端销售增速逐渐放缓，同比增速从2016年的8.23%下降至2018年的5.84%，预计2019年增速约为4%。从药品种类看，非处方药预计2019年增长率为4.4%，与2018年相比，各大终端中仅农村基层和城市基层两大终端市场保持上升趋势；而处方药预计增长率为2.7%，与2018年相比，各大终端各增速均出现下滑。但是，随着老龄化、消费升级、供给侧改革的推进，药品销售终端市场总体规模依旧会保持增长趋势。
2015-2019年医药终端市场销售情况
数据来源: 中国医药行业协会
我国药品市场最大的销售终端在医院，其销售规模约是零售药店终端的三倍。根据相关数据显示，2018年医院占比67.4%，零售药店终端零售额为3919亿元，占比22.9%。从零售药店终端(包括实体药店和网上药店两大市场)市场份额变化情况来看，零售药店终端占比呈下降趋势，从2011年的24.7%下降至2018年的22.9%，这主要是随着公立基层医疗的销售占比逐渐增加。
2011-2018年中国零售药店终端药品零售额占比变化情况
数据来源: 中国医药行业协会
近年来，我国零售药店行业竞争格局变化显著，行业集中度明显提升。以老百姓、大参林、一心堂与益丰大药房四大上市连锁药店为例，2015-2019H1各家企业的市占率均获得极大提高，其中益丰大药房从2015年的0.93%上升至2019H1的2.61%，四大上市企业合计占有率从2015年的5.91%上升至2019H1的10.82%。然而，我们也应该看到，相较于美国、日本等国家，我国零售药店领域的集中度提升尚有较大提升空间。
2019年上半年我国四大零售药店市场占有率统计情况
数据来源: 中国医药行业协会
零售药店领域行业集中度与连锁率是紧密相连的。目前，我国连锁药店在零售行业中的占比不断提高，行业连锁率从2014年的39.4%上升至2018年的52.1%，但我国连锁规模依然较小，2017年连锁企业平均拥有门店仅仅42.3家。
2014-2018年我国四大零售药店量及连锁率统计情况
数据来源: 中国医药行业协会
发展趋势
药店要实现
经营模式的
多元化，多
渠道吸引处
方
-
药店要推进产业链的整
合与上游生产企业合作，以实现精细化品类管理，挖掘大健康品类的销
售潜力。
药店要全渠道提升体验
感全渠道的核心是提供无缝的消费体验，线上线下融合，实体店与互联网优势互补，打破空间、时间限制，增加消费者场景式互动体验，从而提升消费者满意度。积极拓展线下门店网络，推进线上平台建设，利用互联网优化提升线下门店销售痛点环节，网上下单、线下提货，线下体验、网上购买，最终实现线上线下体验一体化；扩展产品和服
务的范围。
药店要构建
产品+服务体系，提高专业能力通过为顾客提供更精准、更高效、更专业的健康服务，提高服务粘性
以吸引处方流量是大势所趋。
2019年中国药品零售行业发展现状分析零售药店终端零售额突破4千亿指日可待【组图】
朱琳慧2019-07-17 10:40
根据目前医药市场特征，药品终端可以细分为三大终端：公立医院、零售药店、公立基层医疗。据米内网统计，从2011-2018年药品销售额变化情况看，药品销售额逐年递增，但增长率逐年递减。2018年我国三大终端药品销售额实现17131亿元。从三大药品终端看，我国药品市场最大的销售终端在医院，其销售规模约是零售药店终端的三倍，2018年医院占比67.4%，零售药店终端零售额为3919亿元，占比22.9%。预计2019年，零售药店终端零售额突破4千亿指日可待。
2018年中国药品零售额高达17131亿元
根据目前医药市场特征，药品终端可以细分为三大终端：公立医院、零售药店、公立基层医疗。据米内网统计，从2011-2018年药品销售额变化情况看，药品销售额逐年递增，但增长率逐年递减。2018年我国三大终端药品销售额实现17131亿元，同比增长6.28%。
零售药店终端占比呈下降趋势
我国药品市场最大的销售终端在医院，其销售规模约是零售药店终端的三倍，2018年医院占比67.4%，零售药店终端零售额为3919亿元，占比22.9%。从零售药店终端(包括实体药店和网上药店两大市场)市场份额变化情况来看，零售药店终端占比呈下降趋势，从2011年的24.7%下降至2018年的22.9%，这主要是随着公立基层医疗的销售占比逐渐增加。
综上，中国药品零售行业市场规模不断扩大，但零售药店渠道的市场份额却走低，如何改变这一走低的态势呢？零售药店市场的增量，未来将从两个板块激发，第一，受政策影响，医院处方或者处方药外流；第二，中国经济快速发展带来的大健康产业增量。
如何激发零售药店市场的增量？
——处方药外流
受医药分开加速、公立医院药品零加成、严控药占比、医保控费增强的影响，处方外流、处方药外流成为必然趋势，势必为零售药店市场带来增量，据估计可以带来一年1600亿的增加。但是，处方药从医院端走向药店终端也面临着较大的难题和痛点。
第一，处方外流难；从医院端来看，院如果剥离药品收入，医护人员获得的收益与劳动付出不匹配，缺乏利益补偿机制，医护人员动力不足，医改落地难度增大；从药店端看，零售药店人员的服务水平和专业素质还达不到要求，处方获取能力、品种经营能力、药事服务能力尚需提升。
第二，处方药外流是必然趋势，但渠道多，未必流向零售药店。受不同渠道优势的吸引，处方外流可以流向药店、DTP药房、医药电商、互联网医疗，现在的传统药店可以引流多少？如果由医院主导处方外流，处方最大可能流向院外药房或基层医疗，因此药企要积极参与主导处方外流。
大健康产业快速发展
大健康成为消费升级的主要方向，居民消费结构中医疗保健健康支出占比增加到8.6%。随着全民保健意识增强，预计到2020年大健康产业市场规模有望超过10万亿。京东平台医药健康类产品销售额两年间翻了309倍，2018年双十一相关产品的销售额7分钟破亿，可见医药健康品类的增长势头有多迅猛。以慢病、特病用药和创新药为例，零售药店市场增量情况如下。
零售药店行业布局重点
在上述分析的背景下，零售药店行业未来的布局重点总结为如下几点。
第一，药店要实现经营模式的多元化，多渠道吸引处方。
第二，药店要推进产业链的整合。与上游生产企业合作，以实现精细化品类管理，挖掘大健康品类的销售潜力。
第三，药店要全渠道提升体验感。全渠道的核心是提供无缝的消费体验，线上线下融合，实体店与互联网优势互补，打破空间、时间限制，增加消费者场景式互动体验，从而提升消费者满意度。积极拓展线下门店网络，推进线上平台建设，利用互联网优化提升线下门店销售痛点环节，网上下单、线下提货，线下体验、网上购买，最终实现线上线下体验一体化；扩展产品和服务的范围。
第四，药店要构建产品+服务体系，提高专业能力。通过为顾客提供更精准、更高效、更专业的健康服务，提高服务粘性以吸引处方流量是大势所趋。
更多数据及分析请参考前瞻产业研究院发布的《中国化学药品制剂行业产销需求与投资预测分析报告》