Project2007教程6跟踪任务进度

第1章Project入门

第6章

跟踪任务进度

本章内容：

?保存日程中的当前值作为基准

?通过特定日期记录任务的进度

?记录任务完成比例

?输入任务的实际工时和工期

迄今为止，您都是在关注项目规划——在实际工作开始前制定和沟通项目的详细信息。当开始工作时，也就开始项目管理的下一阶段：跟踪进度。跟踪意味着记录项目细节，如谁做什么工作，何时完成工作，成本是多少。这些细节通常称为实际值(actual)。

跟踪实际值对于正确管理是非常重要的，这与只是规划一个项目不同。项目经理必须了解项目团队的表现情况以及何时采取正确的行动。正确地跟踪项目进展并对比原始计划可解决以下问题。

?任务是否按计划开始和完成？如果没有，影响项目完成时间的是什么？

?资源完成任务的时间是多于还是少于计划时间？

?超过预期的任务成本是否增加了项目的总成本？

Microsoft Office Project 2007支持多种跟踪进度的方式。跟踪方法的选择取决于您、项目发起人和其他项目干系人所需要的信息详细程度或控制程度。跟踪项目的精密细节需要额外工作，这些工作可能来自您，也有可能来自为项目工作的资源。

因此在开始跟踪进度之前，应该确定需要的信息的详细程度。跟踪的详细程度有以下几种。

?记录按日程进行的项目工作。此种方式只适用于项目的所有方面完全按计划实施

的情况。这种可能性不大。

?记录每个任务的完成比例，既可记录精确值，也可记录增长比例，如25%，

50%，75%或100%。

?记录每个任务或分配的实际开始时间、实际完成时间、实际工时、实际工期和剩

余工期。

?跟踪某时间段分配级别的工作。这是最详细的跟踪方式。在此处会记录每天、每

周或其他间隔的实际工时值。

因为在项目的不同部分需要不同的跟踪，您可能需要在一个项目中结合使用上述方式。例如，对高风险任务的跟踪要比对低风险任务的详细。在本章中，会执行上述方式中的前三种，第4种方式会在第Ⅱ部分介绍。我们将在第Ⅳ部分为Project Professional和Project Server的用户介绍企业级的跟踪。

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第Ⅰ部分管理简单项目

第6章跟踪任务进度

重要提示在使用本章的练习文件之前，需要先将它们安装到默认位置，参见前言获得安装提示。

6.1 保存项目的基准

制订项目计划之后，项目经理最重要的活动之一就是记录实际值以及评估项目的执行情况。要正确判断项目的执行情况，需要对比原始计划。原始计划称为基准计划或基准。基准是项目计划中重要值的集合，如计划的开始时间、完成时间，任务、资源和分配的成本。保存基准时，Project会对当前值进行“快照”，并保存在计划中以备将来对比之用。

基准中保存的特定值包括任务、资源和分配域，还有按时间分段(timephased)域，如表6.1所示。

表6.1 基准域

提示按时间分段域显示按照时间分布的任务、资源和分配值。例如，跟踪一个计划工时为5天的任务，可以每周、每天或每小时进行，并可查看每时间增量的特定基准工时值。第Ⅱ部分会使用分段值。

应该在以下情况中保存基准：

?制订出的计划已尽可能地周详(但并不意味着开始工作后，不能向项目中添加任

务、资源或分配，因为通常是不可避免的)；

?还未开始输入实际值，如任务的完成比例。

电视广告项目计划已经过周密的制订，项目的实际工作即将开始。在下面的练习中将保存电视广告项目的基准，然后会查看基准的任务值。

确保已经启动Microsoft Office Project 2007。

重要提示如果使用的是Project Professional，可能需要一次性的设置，使用“计算机”账户并脱机工作。这样确保使用的本章练习文件不会影响Project Server数据，详情

参见1.3节。

打开\Documents\Microsoft Press\Project 2007 SBS\Chapter 6 Simple Tracking文件夹下的

第6章跟踪任务进度 5

Wingtip Toys Commercial 6a。也可以通过下列方式访问本书的练习文件：单击“开始”|“所有程序”| Microsoft Press | Project 2007 SBS，然后选择想打开的文件所属章的文件夹。

(1) 在“文件”菜单下，单击“另存为”，出现“另存为”对话框。

(2) 在“文件名”框中，输入Wingtip Toys Commercial 6，然后单击“保存”。

(3) 在“工具”菜单下，指向“跟踪”，然后单击“设置比较基准”。

“设置比较基准”对话框出现，如图6.1所示。

图6.1 “设置比较基准”对话框

您将使用对话框的默认设置来设置整个项目的比较基准。

(4) 单击“确定”。

Project保存比较基准，尽管“甘特图”视图中没有任何迹象表明已修改了某些内

容。接下来会看到保存比较基准引起的某些改变。

提示可以在单一计划中设置11个基准(第1个称为比较基准，其余的依次命名为比较基准1……比较基准10)。对于规划阶段比较长的项目而言，保存多个基准是非常有用的，因为在规划阶段中可以需要对比不同的基准值集。例如，在计划的细节改变时，您会希望每月保存和对比基准计划。要清除以前设置的基准，单击“工具”| “跟踪”|“清除比较基准”。如需从Project联机帮助中了解更多基准的信息，在帮助的“搜索”框中输入create baseline。

(5) 在“视图”菜单下，单击“其他视图”。

“其他视图”对话框出现。

(6) 在“视图”框中，单击“任务工作表”，然后单击“应用”按钮。

因为“任务工作表”视图不包括甘特图，因此可用空间更大，可以看到表中更多

的域。现在切换到“任务工作表”视图的“差异”表。“差异”表是包括比较基

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第Ⅰ部分管理简单项目

准值的几个预定义表之一。

(7) 在“视图”菜单中，指向“表：项”，然后单击“差异”。

提示也可右击活动表的左上角的“全选”按钮来切换到不同的表。

“差异”表出现。此表包括两类开始时间和完成时间，即日程排定的和比较基准

给出的，二者并肩排列(如图6.2所示)，以便于比较。

因为还未发生实际的工作，而且也未修改排定的工作，所以开始时间值与比较基

准开始时间值是相同的，完成时间亦然。在实际工作被记录之后或稍后调整了计

划，日程排定的开始时间和完成时间可能不同于比较基准的值，到时会在“……

时间差”列中看到二者的差值。

图6.2 “差异”表

看过某些比较基准域后，可以输入一些实际值了。

6.2 根据日程跟踪项目

跟踪进度的最简单方法就是报告实际工作正准确地按计划进行。如果有一个为期5个月的项目已经进行了1个月，这个月中所有任务的开始和结束都按日程安排进行，那么就可以快速将这些记录在“更新项目”对话框中。

在电视广告项目中，假设从保存基准起已过一些时日。工作已经开始，而且到目前为止情况良好。在下面的练习中将记录项目的实际值，将工时更新为一具体日期。

(1) 在“视图”菜单中，单击“甘特图”。

“甘特图”视图出现。

(2) 在“工具”菜单中，指向“跟踪”，然后单击“更新项目”。“更新项目”对话

框出现。

(3) 确保“将任务更新为在此日期完成”选项为选中状态。在邻近的日期框中，输入

或选择“2008年1月16日”，如图6.3所示。

第6章跟踪任务进度7

图6.3 “更新项目”对话框

提示也可单击“将任务更新为在此日期完成”日期框的下箭头，在出现的日历中，选择2008年1月16日。在使用此种弹出式日历的Project界面中有多个日期域。

(4) 单击“确定”。

Project记录在2008年1月16日之前开始的任务的完成百分率。然后会在甘特条

形图中绘制这些任务的进度条以显示进度，如图6.4所示。

图6.4 在甘特条形图中显示进度

在“甘特图”视图中，进度条显示每个任务的完成比例。因为任务2和任务3已

经完成，所以这两个任务的“标记”列中出现对钩，而且相应的甘特条形图中的

进度条是满格的。

6.3 输入任务完成比例

在开始某一任务的工作之后，可用百分比快速记录工作进度。在输入非0值的完成百分比后，Project会改变任务的实际开始日期以匹配计划的开始日期。然后Project会根据输入的百分比计算实际工期、剩余工期、实际成本和其他值。例如，如果指定一个为期4天的任务已完成50%，则Project计算出任务实际工期已有两天，剩余工期还有两天。

下面是输入完成比例的方法。

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第Ⅰ部分管理简单项目

?使用“跟踪”工具栏(在“视图”菜单中，指向“工具栏”，然后单击“跟

踪”)。此工具栏包含快速记录任务完成比例(0，25，50，75或100%)的按钮。

?在“更新任务”对话框(在“工具”菜单中，指向“跟踪”，然后单击“更新任

务”)中输入任意百分比。

提示如果能收集任务的实际开始日期(在 6.4节介绍)，最好记录下来，然后记录完成比例。

(1) 在“视图”菜单中，指向“工具栏”，然后单击“跟踪”。“跟踪”工具栏出

现，如图6.5所示。

可以使用“跟踪”工具

栏快速设置任务的进度

图6.5 “跟踪”工具栏

(2) 单击任务4的名称，即Pick locations。

(3) 在“跟踪”工具栏上，单击“100%完成”按钮。

Project按照日程安排记录任务的实际工时，并在甘特条形图将进度条延伸到

满格。

接下来将更仔细地查看任务的甘特条形图，并为一个不同的任务输入完成百

分比。

(4) 单击任务5的名称，即Hold auditions。

(5) 在“跟踪”工具栏上，单击“50%完成”按钮。

Project按照日程安排记录任务的实际工时，并在甘特条形图中绘制了一定长度的

进度条。注意，尽管任务5 50%的工作都已完成，进度条却并未占据甘特条的一

半。这是因为Project以工作时间衡量工期，但甘特条的长度却包括非工作时间，

如周末。

第6章跟踪任务进度9 提示默认情况下，Project将甘特条形图显示在非工作时间(如周末)之前(上层)，正如本节所示。但是，Project也可将非工作时间显示在任务条形图之前(即非工作时间位于上层)，以清晰表明在非工作时间不会安排任务的工作。如果喜欢此种类型的显示方式，单击“格式”菜单下的“时间刻度”，然后单击“非工作时间”标签。在“绘制方式”

旁边的选项中，单击“在任务条形图之前”。

(6) 在“甘特图”视图右边的图部分，将鼠标指针悬停在任务5的甘特条形图中的进

度条上。当鼠标指针变成一个百分符号加上一个右箭头时，Progress屏幕提示出

现，如图6.6所示。

根据指向的条形图或符号的类型的不同(本例中为

进度条)，会弹出相应的显示该项信息的屏幕提示指向进度条时，鼠标指针变为百分号和箭头

图6.6 Progress屏幕提示

Progress屏幕提示显示了任务的完成百分比和其他跟踪值。

到目前为止，已经记录了日程中已开始的和已结束的实际工时。这些对某些任务可能是准确的，不过，通常需要记录那些实际工期长于或短于计划工期，或者开始时间早于或晚于计划时间的任务的实际值。这是下节的主题。

6.4 输入任务的实际值

保持日程最新的更为细化的方法是记录项目中每个任务的实际发生情况。可以记录每个任务的实际开始日期、完成日期、工时和工期值。输入这些值后，Project会更新日程，并计算任务的完成比例。Project使用下列规则。

?输入任务的实际开始日期时，Project移动计划的开始日期，使其与实际开始日期

吻合。

?输入任务的实际完成日期时，Project移动计划的完成日期，使其与实际完成日期

吻合，并将任务设置为100%完成。

?输入任务的实际工时值时，Project重新计算任务剩余的工时值(如果有)。

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第Ⅰ部分管理简单项目

?输入任务的实际工期时，如果它少于计划的工期，Project会从计划的工期中减去

实际工期来确定剩余工期。

?输入任务的实际工期时，如果它等于计划的工期，Project将任务设置为100%

完成。

?输入任务的实际工期时，如果它多于计划的工期，Project会调整计划的工期，使

其与实际工期吻合，并将任务设置为100%完成。

假设已过了几天，电视广告项目的工作已开始进行。在练习中将记录某些任务的实际工时值及另一些任务的开始日期和工期。

(1) 如果没有选中任务5的名称Hold auditions，请单击它。

(2) 在“视图”菜单中，指向“表：项”，然后单击“工时”。

“工时”表出现，如图6.7所示。此表包括计划工时列(列标题为“工时”)和实

际工时列(列标题为“实际”)。在更新任务时将涉及这两列的值。

图6.7 “工时”表

在“甘特图”视图的图部分，可以看到任务5已部分完成。在“工时”表中，可

看到实际工时值为32小时。下面为此任务记录大于预期的实际工时值。

(3) 在任务5的“实际”域中，输入或选择80。然后按Enter键。结果如图 6.8

所示。

Project会记录任务5 的已完成工时为80小时，并延伸任务5的甘特条以表明工

期变长，并重新安排后续任务。

第6章跟踪任务进度11

子任务的实际工时汇总到摘要任务

图6.8 输入任务5的实际工时

现在假设已过去一段时日。在练习的结尾将输入Production阶段任务的实际开始

时间和工期。

(4) 在“任务名称”列，单击任务8，即Rehearse。

此任务的开始时间比计划晚了一个工作日(在计划开始时间之后的星期三)，工期

总共为2天。下面在“更新任务”对话框中记录此信息。

(5) 在“工具”菜单中，指向“跟踪”，然后单击“更新任务”。

提示也可单击“跟踪”工具栏中的“更新任务”按钮。

“更新任务”对话框出现。此对话框同时显示任务工期、开始时间、完成时间的

实际值和计划值，以及剩余工期。在此对话框中，可以更新实际值和剩余值。

(6) 在对话框左边的“实际”部分的“开始”域中，输入或选择“2008年1月23日”。

(7) 在“实际工期”域中，输入或选择3d，如图6.9所示。

图6.9 “更新任务”对话框

(8) 单击“确定”。

Project记录下任务的实际开始时间和工期，及计划和实际的工时。这些值也影响

到Production摘要任务(任务7)和项目摘要任务(任务0)，更改之处突出显示，如

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第Ⅰ部分管理简单项目

图6.10所示。

图6.10 更新任务后，影响之处突出显示

在练习的结尾，将记录任务9按计划开始，但工期长于计划工期。

第6章跟踪任务进度13

(9) 在“任务名称”列中，单击任务9，即Shoot Video。

(10) 在“工具”菜单中，指向“跟踪”，然后单击“更新任务”。

(11) 在“实际工期”域中，输入或选择3d，然后单击“确定”。

Project记录任务的实际工期。

(12) 在“标准”工具栏上，单击“滚动到任务”，结果如图6.11所示。

图6.11 更新任务9

因为没有指定实际的开始时间，Project假定任务按计划开始，Project会根据输入的实际工期计算实际完成时间，实际完成时间会晚于原来计划的完成时间。(13) 在“视图”菜单中，指向“工具栏”，然后单击“跟踪”。

Project隐藏“跟踪”工具栏。

关闭Wingtip Toys Commercial 6文件。

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第Ⅰ部分管理简单项目

6.5 小结

?在跟踪项目计划的实际工时之前，应该设置基准。基准是对初始项目计划的快

照，用于日后与实际进度对比，以判断项目是否处于正轨。

?真正的项目管理工具(如Project)相对于维护列表的工具(如Excel)的一大优势就是

可以跟踪项目计划的实际工时。在Project中，跟踪的实际工时信息详略程度可不同。

?在开始跟踪后，要正确估计项目的状态需要Project中记录的准确数据，解读数据

时还需要运用自己良好的判断力。

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