2018年跨境电商网站行业市场调研分析报告

2018年跨境电商网站行业市场调研分析报告

1. 哪些因素驱动了跨境电商自建网站的收入增长？ (6)

1.1 跨境电商模式探讨：自营垂直平台估值最具溢价空间 (6)

1.2 电商网站收入构成三要素：流量、转化率、客单价 (7)

1.3 收入增长模型：三项要素交替发力，共同推动平台发展 (8)

1.3.1 成长阶段前期：快速引入流量，打好发展基础 (8)

1.3.2 成长阶段中期：产品品类向上扩展，高客单价推动收入提升 (9)

1.3.3 成长阶段后期：用户粘性形成，转化率提升贡献增长 (11)

1.3.4 长期增长：步入稳定增长阶段，访问量增长再成主要驱动力 (12)

2. 以网站流量为入口，跟踪研究电商网站基本面 (13)

2.1 工具篇：使用第三方监测网站，把握电商平台流量信息 (13)

2.2 定义篇：从关键指标入手，分析网站运营全貌 (14)

2.3 实践篇：以跨境通旗下自建网站为例分析流量数据 (15)

3. 以Gearbest为例，探究发展中期电商网站的流量属性. 17 3.1网站肖像：以电子品类起家，面向男性消费群体 (17)

3.2访问数量：流量高于同类电商，增速与规模均有明显优势 (19)

3.3流量质量：整体保持稳定，转化率具备提升空间 (20)

3.4引流渠道：直接流量为主，外部推荐流量、社交流量为辅 (21)

3.5移动端继续发力，巴西与欧洲地区优势明显 (23)

4. 以Zaful为例，探究新兴电商网站的流量属性 (24)

4.1网站肖像：主打服装品类，定位欧美年轻职场女性 (24)

4.2访问数量：流量爆发式增长，注册用户近六百万 (25)

4.3流量质量：跳出率与停留时长稳中有升，人均浏览页面数保持高位26 4.4引流渠道：自然流量搜索占比高，SEO能力优秀 (27)

4.5移动端不断加码，Zaful APP下载量排名不断上升 (29)

5.重点公司推荐及电商行业估值 (30)

5.1跨境通(002640)：规模最大、布局最全的高成长龙头 (30)

5.2浔兴股份(002098)：拟收购小而精卖家典范价之链 (31)

5.3华鼎股份(601113)：拟收购全品类卖家通拓科技 (33)

5.4天泽信息(300209)：拟收购跨境电商大卖家有棵树 (33)

5.5国内外电商行业相关标的估值比较 (34)

图1：跨境电商企业形成多级梯队，自建平台卖家最值得关注 (6)

图2：自建网站收入可拆分为三项基本要素 (7)

图3：亚马逊前期流量与销售规模呈现同步增长 (9)

图4：京东前期流量与商品销售呈现同步增长 (9)

图5：跨境通电子站流量与收入对比 (9)

图6：跨境通服装站流量与收入对比 (9)

图7：电商平台销售规模成长路径及各阶段对应电商网站举例 (13)

图8：三种监测工具对应关系 (14)

图9：跨境通自建网站流量分布情况 (16)

图10：跨境通自建网站6-8月份总访问量，移动PC端占比和全球排名 (16)

图11：跨境通自建网站前五大流量来源国 (17)

图12：Gearbest网站用户肖像 (18)

图13：Gearbest流量按国家来源划分情况 (18)

图14：Gearbest与Banggood网站全球排名对比 (19)

图15：Gearbest网站与Banggood网站日均IP对比 (19)

图16：近两年Gearbest与Banggood人均浏览网页数表现稳定 (20)

图17：Gearbest近两年跳出率变化情况 (20)

图18：Gearbest近两年平均停留时间变化情况 (20)

图19：Gearbest引流渠道分布情况 (21)

图20：Gearbest网站社交流量来源细分情况 (22)

图21：Gearbest外部网站链接导流情况 (22)

图22：Gearbest搜索引擎导流基本情况 (22)

图23：近一年Gearbest安卓系统APP下载量排名（国家简称对应请见下表）23图24：Zaful网站用户肖像 (24)

图25：Zaful流量按国家来源以欧美国家为主 (25)

图26：Zaful、SheIn和Boohoo网站全球排名对比 (25)

图27：Zaful、SheIn和Boohoo网站日均IP对比 (25)

图28：近两年SheIn、boohoo与Zaful人均浏览网页数情况 (26)

图29：Zaful近两年跳出率变化情况 (27)

图30：Zaful近两年平均停留时间变化情况 (27)

图31：Zaful引流渠道分布以直接、社交和展示性广告流量为主 (28)

图32：Zaful网站展示性广告来源细分情况 (28)

图33：Zaful网站社交流量来源细分情况 (28)

图34：Zaful搜索引擎导流基本情况 (29)

图35：近三个月Zaful、SheIn、ZARA和HM苹果系统APP在美国购物类排名30图36：跨境通“出口+进口+供应链服务”业务格局 (30)

图37：跨境通内生主业持续增长，外延并购增添新亮点 (31)

图38：价之链主要业务结构 (32)

表1：统计访问流量的三种重要指标 (8)

表2：Gearbest网站早期的热销产品以低价产品为主 (10)

表3：Gearbest网站今年大力推出扫地机器人、3D打印机等高单价热销产品 (11)

表4：京东销售规模高速增长先后受到访问流量提升与转化率提升推动 (12)

表5：Alexa和Similarweb流量来源渠道的两种分类标准及其对应关系 (15)

表6：跨境通旗下重要网站 (16)

表7：近一个月Gearbest在欧洲各国市场全部网站排名 (18)

表8：与Gearbest访问量排名相近网站的流量情况与流量质量情况 (19)

表9：平台型电商与电子类垂直电商流量情况 (21)

表10：Gearbest与Banggood在安卓系统APP各个国家购物排名 (23)

表11：Zaful和Rosegal的访问流量持续上升（10月8日统计数据） (26)

表12：大型服装品牌网站与垂直服装品牌网站流量情况 (27)

表13：Zaful与SheIn移动端APP在苹果系统各个国家购物类应用的排名 (29)

表14：跨境电商行业重点公司估值表 (34)