开票要求规范通知

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题目/Subject：____增值税专用发票规范_ 日期/Date：2018. _____页/page： 1

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增值税开票注意事项

增值税专用发票开具友情提示：

一、“购买方”栏填开要求

开具增值税专用发票的，需将购买方的四项信息（“名称”、“纳税人识别号”、“地址、电话”、“开户行及账号”）全部填写完整，并且严格按照我司附送的开票资料开具。

二、“货物或应税劳务、服务名称”栏填开要求

自2018年10月1日起，纳税人应使用升级使用新系统选择相应的税收编码开具增值税发票。纳税人可预先在新系统内对编码进行初始化设置，开出的专用发票必须带有税收编码的对应的中文税收分类名称。

三、“金额”和“价税合计”栏填开要求

纳税人开具增值税发票时“金额”栏应填写不含税金额。纳税人在开具增值税发票时，如不能准确换算不含税金额，可选择“含税金额”选项填入收取的含税收入，开票系统自动换算为不含税金额，“价税合计”栏为系统自动算出，不能人工修改，应等于含税收入。

四、其他栏次填开要求

“商品名称”“规格型号”、“数量”、“单价”栏按均实际业务填写，不可使用其他商品或项目代替，“单位”一栏但必须用中文描述，不可使用其他英文字母简写代替，项目较多附清单时此项目可不

“复核”、填。但所付清单必须从开票系统里开具,不可使用其他EXCEL等格式代替发票清单，“收款人”、

“开票人”栏都是必填项，不可放空白，“销售方（章）”栏应加盖发票专用章，且加盖发票印章时不可覆盖在“金额”，“税额”“价格合计”（小写金额）等字上。

以上各项请遵照执行，不符合要求的发票，恕不接收。

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财务部

尊敬的客户，以下信息以我司开票资料及银行信息，请按此信息开具：

单位名称:

纳税号码:

地址,电话:

开户行及帐号:

增值税发票管理新系统开票软件常见问题(税控盘版)

增值税发票管理新系统开票软件常见问题（税控盘版） 软件登录类的问题 一、税控盘口令是多少？ 默认是8个8。 二、登录软件时操作员下面的口令是多少？ 初始化时未设置的情况下一般默认为空。 三、多次输入税控盘错误口令后提示pin锁定？ 请您带税控盘去税局解锁，解锁成功后初始口令是8个8。 四、升级版网络配置的服务器地址是什么？ 请您点击【系统设置】--【参数设置】--【网络配置】服务器认证模式：双向ssl认证，河南服务器地址是https://www.wendangku.net/doc/161625728.html, 端口443 抄报地址默认 /acceptFramework/UniAcceptService 发票填开类的问题 一、开具发票时提示：保存明细数据异常，商品名称、金额为空或数据无效？ 选择商品名称后未输入金额无法保存，点击其他按钮时出现此提示，请您输入数量，单价后点击右上角对勾保存。

二、开具增值税发票清单时增加劳务名称40条左右时提示取商品行序号失败，请将新商品行添加至列表下方？ 请您点击右上角【撤销】按钮，然后点击键盘上的【↓】增加商品。 三、开具增值税专用发票和增值税普通发票时如何进行含税价和不含税价转换？ 请您点【发票管理】--【发票填开管理】选择发票种类，点击发票填开界面最上面一行菜单栏中的价格，可随意切换单价是否含税。 四、开票时提示：超过开票离线时长或金额？ 1、存在未上传的发票，需要点击【发票管理】--【发票填开管理】--【未上传发票查询】--点击上传，上传完成即可开具 2、如不存在未上传的发票，查看【报税处理】--【状态查询】--选择发票类型看离线时长和金额是否为0。 3、如状态查询正常，请您核对开具的发票金额是否超出允许离线的金额。 五、已开发票查询中查询不到开具的发票信息？ 遵循谁开发票谁查询，请您以当时开具此张发票的开票员名字登录软件查询，或以管理员身份查询即可。如管理员身份也查询不到，请点击【发票管理】--【发票修复管理】修复后在查询。 六、如何开具增值税专用红字发票信息表？

企业增值税发票开具的规范要求

有关开具发票相关事宜 为了公司各位销售能更好的与客户沟通，现将开具发票相关注意事项整理如下： 一、发票分类： 1、增值税专用发票 2、普通发票 两者的区别： 对一般纳税人，增值税专用发票可以进行进项抵扣，而普通发票不能进行抵扣。 根据客户需要开票，一般情况下，客户如果是一般纳税人，会需要增值税专用发票，如果对方是小规模纳税人，开普票即可。 如查对方要求开专用发票，需要对方提供的信息有： 公司名称；纳税人识别号；地址、电话；开户行及账号 如果开普票只需提供公司名称即可。 二、按税率分： 1、17% 2、11% 3、6% 4、3% 一般销售货物开17个点的发票。（针对一般纳税人而且） 提供服务类业务（除汽车修理业务）开6个点的发票。（针对一般纳税人而且） 例如：我司销售软件、硬件等都开具17个点的发票。如果是提供维护、二次开发、短信充值等服务开具6个点的发票。（具体是开增值专用发票，还是普通发票，需根据客户要求定）备注：公司销售的软件一律按“集时通讯呼叫中心系统标准版V4.0"的内容来开票。（只有开这个内容，公司才能申请退税，各位在与客户签署合同请注意这点，与客户做好解释工作。 三、科技局委托技术开发合同： 1、在科技局备案通过的技术开发合同，可开免税发票，也就是税率为0点的普票，开票内容：技术开发费。（属于普票，对方不可进行进项抵扣。一般如果对方不是一般纳税人，不会有影响。大家可以尽量向客户推荐签技术开发合同，给予客户一定的优惠。） 2、流程：与客户签技术开发合同(一式三份）-----到科技局备案（大概1周时间）-----审核通过拿回单到税局备案（1天时间）---公司开出发票 四、有关渠道开票情况： 1、直接与渠道结算的，按结算金额开票。如果对方不需要发票的，可让对方打朱总私户。 2、如对客户签，按合同开票给客户的，与渠道结算时，差额部分税金需渠道承担。具体结算方法如下： 例如：客户开票6万，与渠道结算价4万。渠道承担税金：（6-4）*6%=0.12万（我司对公支付渠道18800元，另：对方按打款金额开票给我司）

销售开票标准流程

销售开票标准流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

销售开票流程 1.流程说明 本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。 公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。 分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。 预开发票业务的开票和清帐流程在” 第14章-FI14_预开发票流程”和” 第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。 各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。

开票要求规范通知

厦门XXX有限公司 传真/ FAX ---------------------------------------------------------------------------------------- 收件人/To：发件人/From： TEL / Fax：T e l： 抄送/Copy to： F a x：_________________ 题目/Subject：____增值税专用发票规范_ 日期/Date：2018. _____页/page： 1 □紧急■请审阅□请批准□请回复 增值税开票注意事项 增值税专用发票开具友情提示： 一、“购买方”栏填开要求 开具增值税专用发票的，需将购买方的四项信息（“名称”、“纳税人识别号”、“地址、电话”、“开户行及账号”）全部填写完整，并且严格按照我司附送的开票资料开具。 二、“货物或应税劳务、服务名称”栏填开要求 自2018年10月1日起，纳税人应使用升级使用新系统选择相应的税收编码开具增值税发票。纳税人可预先在新系统内对编码进行初始化设置，开出的专用发票必须带有税收编码的对应的中文税收分类名称。 三、“金额”和“价税合计”栏填开要求 纳税人开具增值税发票时“金额”栏应填写不含税金额。纳税人在开具增值税发票时，如不能准确换算不含税金额，可选择“含税金额”选项填入收取的含税收入，开票系统自动换算为不含税金额，“价税合计”栏为系统自动算出，不能人工修改，应等于含税收入。 四、其他栏次填开要求 “商品名称”“规格型号”、“数量”、“单价”栏按均实际业务填写，不可使用其他商品或项目代替，“单位”一栏但必须用中文描述，不可使用其他英文字母简写代替，项目较多附清单时此项目可不 “复核”、填。但所付清单必须从开票系统里开具,不可使用其他EXCEL等格式代替发票清单，“收款人”、 “开票人”栏都是必填项，不可放空白，“销售方（章）”栏应加盖发票专用章，且加盖发票印章时不可覆盖在“金额”，“税额”“价格合计”（小写金额）等字上。 以上各项请遵照执行，不符合要求的发票，恕不接收。 厦门XXX有限公司 财务部 尊敬的客户，以下信息以我司开票资料及银行信息，请按此信息开具： 单位名称: 纳税号码: 地址,电话: 开户行及帐号:

业务开票流程

业务开票流程 一、流程目的 明确签订购销合同、订单岗位核对合同并录入订单、勾对订单生成销售出库单、财务开票岗位开具增值税发票、财务记账、定期将增值税发票寄给客户的整个过程。确保合同有效、货物出库单据齐全、给客户开具增值税发票准确、安全。 二、流程责任人 商务代表、财务部。 三、流程描述 1．商务代表签订购销合同，将合同原件或客户签章确认的传真件财务部。 2．商务代表，确认合同生成销售订单，并开具销售出库单，并打印一式四联销售出库单，将一联（财务联）转财务开票岗人员。 3．商务代表根据客户开票需求，填写开票申请表并转财务开票岗人员。开票申请表需注明开票人名称，地址、联系电话、开户银行及账号、开票货物名称、数量、金额。同时需客户提供营业执照复印件。 4．财务开票岗人员根据商务代表提供的开票申请表、销售出库单。核对客户的信息资料正确后，开具增值税发票。 5．财务开票岗人员将开好的增值税发票，按月保存，将发票（记账联）交财务会计记账，将发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表交商务代表，并做好交接记录。 6．商务代表到财务部领取增值税发票，并负责保管已开具的增值税发票，并定按时将增值税发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表邮寄给客户。并作好快递记录登记所寄的发票号、特快专递号，以方便客户查询。

四、流程表单 《购销合同》、《客户开票需求表》、《增值税发票客户签收表》、《增值税交接记录簿》、《增值税发票快递登记簿》 五、业务风险 1．开具了不符合客户要求的增值税发票 2．增值税发票寄发途中丢失、损坏。 七、附件 1．《客户开票需求表》 2．《增值税发票客户签收表》

[讲解]公司开票流程和规范

[讲解]公司开票流程和规范 公司开票流程和规范 一、目的 为了规范公司开票流程和规范，及时取得责任相关方的确认。提高公司日常业务的运行效率，提高公司管理与执行能力，财务部将开票的流程与规范进行统一发布，以及提供在权限范围内的查询和解释。 二、规范要求 1.开票申请人:经办销售人员 2.开票流程 2.1销售助理每月5日前将销售部门销售人员的上月1-31日销售出库金蝶数据以excel表格形式分别导出，简单页面处理后发送给每个销售人员。 2.2销售人员统一建立一个客户对账汇总EXCEL，每个客户建立三个sheet，分别为客户销售清单(例1.1)、客户对账单(例1.2)、开票清单(例1.3)。依此类 推。 2.3销售人员在接收到销售助理发送的上月销售数据后，将数据整理到各客户 的数据汇总表内(例1.1)，制作与客户的对账表(例1.2)，将对账表发送客户进行对账(如客户有特殊对账格式要求，则以原先为准)。 2.4待客户与销售对对账表内(例1.2)的对账信息确认后，销售人员将确认后 的对账表复制黏贴到发送财务的开票清单表(例1.3)内，同时将开票清单表(例1.3)内此次需要开票的客户开票信息、品项、规格、数量、金额填写。 2.5遇有新增既定开票品项的情况，销售向主管提交申请，主管向销售经理申请，销售经理同意后通知开票员，开票员请示总经理，经批准后，方可开具。 2.6遇有客户开票信息变更的情况，进行注明。

2.7确认后，销售将开票清单表发送开票员。 2.8开票员在接收到销售人员发送的开票清单表后，按表内信息进行开票，并在开好票后通知销售助理签领。 2.9销售助理签字领取发票后，对领取的发票进行自行登记，登记完成后通知销售人员签领。 2.10销售签领后交达客户，对收款情况进行跟进。 2.11财务收款后，确认收款是否和开出发票金额一致，若一致按开票清单表中的具体单据编号进行核销账款。若不一致，财务需将实际收款情况以书面形式告知销售，销售给予相关情况说明。 2.12现开客户的开票信息由销售人员统一按例1.3格式，提前一天发送开票员。开票员开具后通知销售助理签领，销售助理签领后通知销售签领。 2.13其它临时需开具的发票，可视具体实际情况提报至总经理同意后方可开票。 3.客户开票信息: 3.1包括?客户开票名称、?纳税人识别号?地址、电话?开户行及账号。 其中，开具增值税专用发票的客户需要????项信息，开具增值税普通发票的需要?项信息。 3.2由财务对现有客户开票信息进行整理，登记到客户开票信息表内，发送销售，与销售确认，新客户开票信息由销售补充，无误后，双方进行留档。 3.3客户开票信息有变更，销售在发送开票信息表时进行注明。 4.开票时间 4.1有账期客户的开票时间统一安排在每月27日前。若遇特殊情况必须27日后开具发票，并在27号之前无法提交开票信息的，请相关人员向部门经理提交申请，部门经理向总经理提交申请，经总经理批准，开票员方可进行开票。

销售开票流程

销售开票流程 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

第十二章-FI12_销售开票流程 1.流程说明 本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。 公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。 分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。 预开发票业务的开票和清帐流程在”第14章-FI14_预开发票流程”和”第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。 各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。 2.流程图

发票开具流程

发票开具申请流程 第一章总则 第一条为加强财务工作管理和监督职能，保障公司开具增值税专用发票、增值税普通发票的规范使用，特制定本流程。 第二条本制度主要是对公司的销售合同开具发票申请所规定的特定内容。 第二章发票开具申请流程 开票申请流程一般包括以下主要内容： （一）由公司销售业务人员或商务部助理、经理提出开具发票申请，并由业务员本人或商务部人员代为填写《增值税发票开具申请单》或《普通发票开具申请单》。 （二）《增值税发票开具申请单》，《普通发票开具申请单》中填写的内容应包括： 单位名称、单位联系人、销售货品名称、规格型号、数量等。（详见附件清单）发票要求提 供以下信息:1、开具发票单位的名称（增值税专用发票必须为全名），2、纳税人识别号3、 公司地址及电话，4、开户银行及账号 其中：增值税专用发票需要1-4项信息，增值税普通发票需要1项信息。 第三条申请单填写完整后，业务人员或商务部经理、助理请提前一天将申请单交付行政部出纳处。发票开具后，到出纳处领取发票并签字。 第三章发票开具时间 第四条发票开具时间原则上为每月第一个工作日到每月25日，一般情况时间不会顺延，如遇周末，可适当延长一到二天时间。特殊情况月初公司的发票用完未购票时，待征期内报税完成后，方可再购票正常开具，在此期间可正常接收申请单。 第五条发票领取后，请确保发票安全： 第四章附则 第六条本管理流程适用于北京四方汇嘉科贸有限公司。 第七条本管理流程由总经理、商务部经理审议通过，由行政部会计负责解释与修改。 第八条本管理流程自颁布之日起执行。 北京四方汇嘉科贸有限公司行政部 二零一二年八月十日 1

增值税专用发票开具申请单 单位名称联系人 货品名称规格/型号单位/数量单价总金额（含税）对应合同备注 备注：开票单位为新客户时，请提供开票信息。 普通发票开具申请单 单位名称联系人 货品名称规格/型号单位/数量单价总金额（含税）对应合同备注 2

销售开票标准流程

销售开票标准流程文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

销售开票流程 1.流程说明 本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。 公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。 分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。 预开发票业务的开票和清帐流程在”第14章-FI14_预开发票流程” 和”第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。

各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 参见金税系统接口程序操作说明 3.2.系统菜单及交易代码 参见金税系统接口程序操作说明

税控发票开票系统使用方法

陕西航天信息有限公司榆林分公司 税控发票开票系统（金税盘版2.0）操作指南 一、进入系统 1、双击桌面图标“开票软件” 2、进入税控发票开票软件登录页面，点击倒三角选择开票员身份登录，然后输入开票员密码、证书口令（证书口令输入次数共5次，5次输入错误需到税务局从新制证，请开票人员牢记您的开票员密码和证书口令），输入后点击登录 注意：安全接入服务器地址必须设置成：https://219.144.206.62:7002（如下图）

二、购买发票 企业初次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本到税务机关购买发票。 企业第2次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本、上卷发票汇总和明细表到税务机关购买发票。 三、发票读入 企业购买的电子发票需点击发票读入，读入开票系统才能正常使用。

四、填开发票 发票管理—发票填开—增值税普通发票填开或增值税专用发票填开进行填开。 五、抄税报税

注意：月初从1号开始必须进抄报、清卡（如上月没有开票也必须抄报、清卡），报税期为月初1—15号，遇节假日顺延。否则金税盘会自动锁死无法开具发票。具体流程如下： 一般纳税人抄报流程：电子申报→在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总，然后自动清卡→网上扣款。 小规模企业抄报流程：月初在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总，然后自动清卡。（小规模电子申报根据税务局规定进行申报） 查询是否报送成功，在开票软件的报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票里找锁死日期，变到下个月的十几号，就是报送成功了。如果是当月的十几号就是没报送成功。 “办税厅报税”一般情况下不要用。除非服务器长时间有问题的情况下才用办税厅报税。 首先点击—远程抄报（联网进行）

施工项目开票制度及流程

天津东方雨虹施工项目建安票开具管理制度 一、目的： 为满足客户开发票的要求，保证开具建安发票的真实性准确性，确保公司开发票流程的规范性，特明确以下开建安发票管理制度。 二、开具建安发票的管理要求： 1、施工合同开具建安发票需要业务员分清合同是与业主签订的还是总包签订，若是业主，我方直接根据双方签订的施工合同去地税局备案开具发票；若为总包方，需要业务员和总包沟通，确认建安号并提供由总包加盖公章的《建筑业工程项目情况（登记变更注销）表附表，我方才可以去项目所在地地税局做分包启动，然后开具发票。 2、实际工程量超合同工程量的施工项目须事先提供补充协议（或双方加盖公章的签证单原件）及加盖客户公章的《建筑业工程项目情况（登记变更注销）表附表。 3、申请开具建安票前本地项目须提前一天、外地项目提前两天通知财务做项目备案。签北京工程公司合同的施工项目，需提前一周告知财务，财务根据进津备案的程序在北京公司地税局开具外管证，方可开具建安发票。 三、开发票流程： 1、开发票前，业务员根据与客户签订的合同，填写开发票申请表，包括项目名称，项目地址，客户名称，项目登记单号（JA号），金额。 2、部门经理审批。 3、工程会计审核开发票申请表的相关信息，确认能否开具。

4、开票会计开票。 5、工程会计加盖发票专用章，业务员领取并登记，按期返回客户签收的发票复印件。 6、工程会计进行归档。 四、本制度适用天津东方雨虹防水工程有限公司有开具建安发票需求的人员。 五、附则 1、本制度涉及的流程及表单包括：建安票开具流程、《建安票开票申请单》 2、本制度由财务部负责管理和解释 3、本制度2014年2月10日首次建立，建立后的版本自2014年2月10日起执行。附件：

税控发票开票软件(金税盘版)安装使用常见问题解答

税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00常见问题解答 1、税控发票开票软件可以开具哪几种发票 答：税控发票开票软件（金税盘版）与金税盘（报税盘）配套使用，可以开具六种发票：增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票、农产品收购发票和农产品销售发票。 2、第一次进入开票系统，提示“未设置企业税务信息”，如何处理？ 答：因系统安装成功后，默认的企业税务信息并不是实际企业的税务信息，需以管理员身份登录系统，点击“系统设置\系统参数设置\基本参数设置\基本信息”，设置正确的企业税务信息。 3、第一次安装成功后进入系统，出现系统初始化界面，为什么“确定”按钮是 灰色的？ 答：在系统初始化界面，未输入用户密码或输入错误，“确定”按钮是灰色的。 请在“主管姓名”栏输入本单位业务主管姓名（默认的“管理员”不能做为主管姓名），并输入管理员密码（默认123456）。 4、什么是密码？什么是证书口令？ 答：密码是用户登录系统的口令，不同的用户（比如管理员、开票员等）可以设置不同的密码，系统安装完成后，第一次登录默认密码为：123456。 证书口令为金税盘中税务数字证书的密码，一个税务数字证书对应一个证书口令，默认为：88888888, 第一次登录后必须修改证书口令，修改后必须牢记。为方便记忆和维护，建议证书口令统一设置为“12345678”。 5、密码和证书口令有什么区别？ 答：密码和证书口令的区别有以下几点： （1）密码针对用户，开票软件可设置多个权限不同的用户，不同的用户可设置不同的密码；证书口令针对税务数字证书，一个金税盘对应一个税务数字

证书，对应一个证书口令； （2）修改方式不同：用户密码通过“系统维护\用户管理\修改密码”菜单进行重新设置；证书口令通过点击电脑桌面右下角“证书管理系统托盘”图标进行重新设置。 （3）重装系统后作用不同：若用户修改过密码和证书口令，在开票软件重新安装后，密码恢复到初始密码，证书口令仍为修改后的口令。例如，用户在登录软件后，将初始密码123456修改为654321，将初始证书口令88888888修改为12345678，由于某种原因重新安装开票软件，再次登录开票软件时，密码又恢复为123456（非修改过的654321），证书口令必须是修改过的12345678（非初始的88888888）。 6、登录时出现如下“证书接口调用805306528”错误提示，如何处理？ 答：此提示表明输入的证书口令错误，请重新输入正确的证书口令。如果多次（6次以上）证书口令输入错误将导致证书口令锁定。 7、登录时出现如下“证书接口调用940598208”错误提示，如何处理？

最新百旺的简易开票流程注意事项

百旺的简易开票流程注意事项： （1）进入开票软件前，一定要链接税控盘； （2）在打印第一张发票时，一定要进行打印位置的调试（在发票管理--打印格式设计--发票打印格式设计，当中进行设置）; （3）税控发票开票软件仅涉及两个密码：如提示“请输入税控盘密码”--密码为8个8（88888888），如提示“输入税务数字证书密码”或“输入网上抄报密码”--密码为123456； （4）服务器地址；https://www.wendangku.net/doc/161625728.html, 服务器端口：17001 ； （5）在开具发票进入税控开票软件过程中，应当在“ 操作员”一栏选择开票人员姓名进入软件，不要使用开票员进入软件；（选择完“操作员”，不需要输入密码，直接点“登陆”即可进入开票软件； 一、如第一次进入开票软件，“操作员”用--管理员进入，（进行开票员姓名的添加）； 二、点击“系统维护”--“操作员管理” 三、在操作员管理界面单击选中管理员，然后点击右上角“增加”键，进行开票员姓名的填写，操作身份选择“开票员”，界面风格选择“快捷风格”，勾选有效标志，最后点击右上角“保存”键。） （6）双击蓝底白字税字图标，进入软件； 一、企业用户基本信息更改： 登录软件--系统设置--系统参数设置--参数设置（基本信息及网络配置）； 二、增值税发票开具方法： 第一步、点击“发票管理”--“发票填开管理”--“增值税普通发票填开”，进入发票填开界面； 第二步、发票填界面正确输入购货单位名称、纳税人识别号、企业地址、电话、开户行及银行账号、货物或应税劳务名称、金额、税率和税额，（其中购货单位名称、货物或应税劳务名称、金额、税率和税额为必填项） 第三步、当发票内容填写完成后，点击左上角“打印”按钮(完成发票开具） 注：在点击“打印”之前，确认发票内输入的信息准确，如已点击“打印”将无法更改票面内信息 三、月初进行网上抄报方法：（在进行网上抄报前，进入“发票填开管理”--“未上传发票查询”，如查询过程中无发票，则表明所开发票已通过网络上传到国税局；如查询过程中有发票显示，则表明有发票未传到国税局，需点击“上传”，进行手工上传。）注：点击上传后，不要连续点击“上传”，间隔15分钟后，点击“查询”，进行查看。 第一步、点击“报税管理”--“抄税管理”--“网上抄报”

公司发票开具管理办法

淄博**有限公司发票开具管理办法 1 范围该办法适用于公司各业务部门。 2 目的为了进一步规范发票流程，加强发票流程的监督和管理，结合我公司实际情况，特制定本办法。 3 发票的领购、保管、缴销 3.1 公司所用发票由财务开票员按规定统一向税务部门购买，并按税务部门要求对发票进行管理。 3.2 公司所用发票由财务开票员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况。 3.3 已缴销或使用完毕的发票，按会计档案管理规定进行保管。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 4 发票的开具、领取。 4.1 各部门需要开具发票（增值税专用发票），由各部门结算人员凭结算单或发票开具申请单（见附件）由部门分管领导签字确认后，连同相应的购货单位开票信息（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交财务开票人员开具发票。 4.2 发票需加盖发票专用章方能有效；各项目内容应清晰、真实、完整，包括客户名称、产品名称、数量、单位、金额；已开具的发票不得修改，如果填开有误，应录入税控机确认发票作废的号码后整套加盖“作废”印章。作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样（或依照税务当前规定进行处理）；严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。 4.3 已开好的发票，经业务人员复核无误后，在发票登记簿上签字领取发

票相应联次；财务人员依据记账联登记入账。 4.4 各部门结算人员在核对记帐联和抵扣联的纸质凭据时，必须同时对该单位的销售记录进行核对，如有冲票，冲差和退货，必须把此部分金额抵减后才能开票。 其它未尽事宜依据公司财务和税务相关制度执行。 本管理制度自2014年7月1日执行 附件： 发票开具申请单 财务 2014-06-09

开票管理流程

开票管理流程 The manuscript was revised on the evening of 2021

1 目的 为了加强战略业务部全体人员对开票流程管理与规范，明确对业务人员开票申请表相关责任制度，确保开票信息无失误操作流程，特制定本制度； 2 范围 本制度适用于战略业务部员全体成员。 3 含义 本制度所指的业务人员开单申请发票包括产品型号、数量、单价核实之后进行财务部门提供客户对我公司出纳采购合法凭证票据，并且本公司财务部负责开票审核，实施履行对客户申请销售信息出此收款凭证发票，该票据有效合法。 4 内容 业务人员申请前必须了解客户开票款项，普通发票的基本内容包括，客户企业名称、产品型号、数量、单价、开票日期。增值税专用发票必须按照本公司财务增值税率、税务号、税额、帐号进行开票。 5 职责 配套部业务人员 1、业务人员《开票申请表》必须提供准确信息； 2、提供《开票申请表》内容数据信息填写失误，并对本次开票负全责； 3、核实确认客户开普通发票或者增值税发票； 4、申请开票过程中按照部门规章流程进行申请，并内勤进行协助经办；

5、业务员确认客户传达开票信息核实准确，并采取短信发送方式进行操作依据，得到核 实确认后并认真填写开票申请表流程进行申请； 6、业务人员《申请开票单》过程中必须认真填写产品内容包括，型号、数量、单价、税 务号、帐号、税额及客户单位名称； 7、发邮件时告知客户发件时间与到达时间，邮寄运途中，业务员必须监督跟踪邮件，审 核邮件是否达到； 8、业务员确认收件人接收，并及时与财务进行挂账核对； 配套部内勤 1、配套内勤得到业务人员《申请开票表》必须核对申请开票信息； 2、配套内勤经办《联络单》与《申请开票单》必须按照规章制度流程经部门经理进行 审批； 3、配套内勤提交《联络单》与《申请开票单》到财务进行申报，并且内勤把《申请开 票单》进行存档； 4、配套内勤财务领取到发票单，必须告知业务人员； 5、配套内勤负责进行邮件寄出时，并告知业务人员发件时间与到达时间； 6 发票责任管理 1、内勤领取到发票遗失、寄错地点并负全部责任； 2、业务人员《申请开票单》数据错误，并负全责任； 3、财务部没有履行《联络单》数据进行开票，造成开票失误并负全责； 4、配套内勤移交邮件快递工作人员时，必须保存快递凭据，若是在寄运过程中，快递 遗失邮件，并且追究快递公司负全部责任理赔；

开票管理流程

开票管理流程 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

1 目的 为了加强战略业务部全体人员对开票流程管理与规范，明确对业务人员开票申请表相关责任制度，确保开票信息无失误操作流程，特制定本制度； 2 范围 本制度适用于战略业务部员全体成员。 3 含义 本制度所指的业务人员开单申请发票包括产品型号、数量、单价核实之后进行财务部门提供客户对我公司出纳采购合法凭证票据，并且本公司财务部负责开票审核，实施履行对客户申请销售信息出此收款凭证发票，该票据有效合法。 4 内容 业务人员申请前必须了解客户开票款项，普通发票的基本内容包括，客户企业名称、产品型号、数量、单价、开票日期。增值税专用发票必须按照本公司财务增值税率、税务号、税额、帐号进行开票。 5 职责 配套部业务人员 1、业务人员《开票申请表》必须提供准确信息； 2、提供《开票申请表》内容数据信息填写失误，并对本次开票负全责； 3、核实确认客户开普通发票或者增值税发票； 4、申请开票过程中按照部门规章流程进行申请，并内勤进行协助经办； 5、业务员确认客户传达开票信息核实准确，并采取短信发送方式进行操作依据，得到核 实确认后并认真填写开票申请表流程进行申请；

6、业务人员《申请开票单》过程中必须认真填写产品内容包括，型号、数量、单价、税 务号、帐号、税额及客户单位名称； 7、发邮件时告知客户发件时间与到达时间，邮寄运途中，业务员必须监督跟踪邮件，审 核邮件是否达到； 8、业务员确认收件人接收，并及时与财务进行挂账核对； 配套部内勤 1、配套内勤得到业务人员《申请开票表》必须核对申请开票信息； 2、配套内勤经办《联络单》与《申请开票单》必须按照规章制度流程经部门经理进行 审批； 3、配套内勤提交《联络单》与《申请开票单》到财务进行申报，并且内勤把《申请开 票单》进行存档； 4、配套内勤财务领取到发票单，必须告知业务人员； 5、配套内勤负责进行邮件寄出时，并告知业务人员发件时间与到达时间； 6 发票责任管理 1、内勤领取到发票遗失、寄错地点并负全部责任； 2、业务人员《申请开票单》数据错误，并负全责任； 3、财务部没有履行《联络单》数据进行开票，造成开票失误并负全责； 4、配套内勤移交邮件快递工作人员时，必须保存快递凭据，若是在寄运过程中，快递 遗失邮件，并且追究快递公司负全部责任理赔； 7 申请开票流程

销售开票标准流程

销售开票流程 1.流程说明 本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。 公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票填写到系统发票的相应栏位。 分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。 如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票回写到系统发票的相应栏位。 预开发票业务的开票和清帐流程在”第14章-FI14_预开发票流程”和”第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。 各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。

2.流程图

3.系统操作 3.1.操作X例 参见金税系统接口程序操作说明3.2.系统菜单及交易代码 参见金税系统接口程序操作说明 ３/ 3

中英文公司开票资料翻译格式

外币开票资料 账号:788 732 718 883 名称:龙林(香港)有限公司 公司地址: 香港九龙旺角花园街2-16 好景商业中心16楼1611B 收款银行:恒生银行有限公司 收款银行地址:香港德辅道中83号 SWIFT代码:HASEHKHH 银行代码:028 INVOCE Bank Account: 788 732 718 883 Name: LONLIN（HK）CO.，LIMITED Address: ROOM 1611B, 16/F, HO KING COMMERCIAL CENTRE, 2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK, KOWLOON, HONGKONG Beneficiary Bank: Hang Seng Bank Limited Beneficiary Bank Address:83 Des V oeux Road Central,HK SWIFT Code: HASEHKHH Bank Code: 028 人民币开票资料 公司名称：上海坤雅电子有限公司 公司地址：上海市闵行区漕河泾高科技园区新骏环路F区245 号E504 室 一般纳税人税号：310226748099485 注册银行：招商银行上海分行天钥桥支行 人民币帐号：2196 8006 9410 001 Name: Shanghai Kunya ELECTRONICS CO,.Ltd. Addresss: :Room 504, E Building F Block Xinjun Ring Rd. Caohejing pujiang Hi-tech park, Minhang District, Shanghai China Taxpayer identification number: 310226748099485 Registered bank: China Merchants Bank,Shanghai Branch,Tianyaoqiao Sub-branch RMB Account:2196 8006 9510 001

开票软件操作手册企业端完整版

安装步骤： 1、先插上金税盘。 2、按下图步骤点击。

税控发票开票软件（金税盘版） 开票主流程 操作手册 航天信息股份有限公司编写 目录 第一章系统登录2 第二章系统设置8 基本参数设置9 客户管理 13 第三章发票读入错误!未定义书签。 第四章发票填开20 填开正数发票错误!未定义书签。 已开发票查询39 第五章报税处理47

办税厅抄报47 远程抄报管理50 第一章系统登录 为了保证系统数据的安全性，本系统建立了操作员管理体系和系统登录机制。凡是合法操作人员，应将其操作权限级别与身份添加到本系统操作员管理数据库中，且每个操作员都设有自己的登录口令。只有身份合法且口令正确时才可以登录本系统。 【第一步】双击桌面上的“开票软件”图标进入系统 【第二步】启动系统进入“用户登录”界面，如图2-2所示。 图2-2用户登录对话框 【第三步】在“用户名”一栏的下拉列表框中选择一个用户，管理员密码123456在“密码”栏中输入密码，在“证书口令”中输入税务数字证书口令（初次安装默认为），点击“登录”按钮后，系统弹出修改证书口令窗口，如图2-3所示，用户必须正确设置新的证书口令方可进入开票软件。在以后的使用过程中，也可通过点击登录界面的“更改证书口令”来修改证书口令（建议修改后口令为：）。

图2-3修改证书口令窗口 【第四步】正确设置新的证书口令后，系统启动并开启金税盘，金税盘开启成功后弹出系统参数设置界面，如图2-4所示。用户可根据此向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。 图2-4系统参数设置 【第五步】在图2-4界面点击“下一步”按钮，进入系统初始化界面，用户可在此设置主管姓名和用户密码等，如图2-5所示。

建筑业开票流程审批稿

建筑业开票流程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

建筑业开具发票流程 1、当承接的项目跨县（市、区）时，公司财务需要到机构所在地国税机关开具外经证，一般需要的资料：合同复印件、印花税缴税凭证复印件、营业执照附件等。（以股份公司名义承包的工程，需要股份公司到股份公司机构所在地开具；以工程公司自己的名义承包的工程，需要到机构所在地国税局开具外经证）。当外经证开具后，项目人员需在外经证开具时间之日起30天内到项目所在地主管国税机关备案(备案资料：外经证、合同复印件、相关资质文件等，由于各个税务局需要资料可能不同，请先打电话咨询项目所在地主管国税机关) 2、选择简易征收方法的项目，需要到机构所在地主管国税机关备案，（以股份公司名义承包的工程，需要股份公司到股份公司机构所在地国税机关备案） 3、1）收到工程款的次月需要在项目所在地的主管国税机关预缴增值税税金，到项目所在地主管地税机关预缴附加税金，申请税金的金额由以下公式确定：（一）适用一般计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+11%)×2%，附加税大约为应预缴税款*12%。 （二）适用简易计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%，附加税大约为应预缴税款*12%。（对我公司来说，这个方法只存在老项目、甲供工程、清包工方式的建筑服务） 支付的分包款是指 （一）从分包方取得的2016年4月30日前开具的建筑业营业税发票。 上述建筑业营业税发票在2016年6月30日前可作为预缴税款的扣除凭证。（二）从分包方取得的2016年5月1日后开具的，备注栏注明建筑服务发生地所在县（市、区）、项目名称的增值税发票。 所以为了减少预缴税金金额，我方有意向业主申请进度款时，最好让分包商先给我方开具发票。并且针对简易征收方法的项目，尽可能先让分包商给我方开具发票，不然有可能导致重复纳税。 2）预缴税金时需要提供的资料： （一）《增值税预缴税款表》； （二）与发包方签订的建筑合同原件及复印件； （三）与分包方签订的分包合同原件及复印件； （四）从分包方取得的发票原件及复印件。 各个地方税务局可能还需要其他的资料，请咨询项目所在地主管国税机关。 3）预缴税金的完税凭证及相关资料需保存完善交回公司财务。 4、我公司可以自行开具增值税发票，以股份公司名义承包的工程由股份公司自行开具发票。但申请我公司开具发票或股份公司开具发票时，最好要求分包商先开具发票，以延迟税款缴纳时间。

收到或开具发票信息有误情况的处理

收到或开具发票信息有误情况的处理 增值税专用发票地址和银行账号信息有误，但可以正常抵扣，是否有风险？增值税发票的销售方地址和银行账号信息填写不完整或未填写，发票是否可以正常使用？ 根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发“2006”156号）的规定：?第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件： （一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月； （二）销售方未抄税并且未记账； （三）购买方未认证或者认证结果为‘纳税人识别号认证不符’、‘专用发票代码、号码认证不符’。? 也就是说，纳税人识别号、发票代码、发票号码出现错误，属于开票错误而作废的条件，其他不影响发票认证的错误，如购买方开户行账号错了、地址上有一个字错了、货物规格型号栏不填、联系电话这些错误，均不作为发票作废的条件。 虽然可以认证通过,但有的地方的税务机关年底会对税票进行比对,凡是与税务局备案的相关资料不符的不得抵扣,当然也包括账号的内容,所以最好重新开具为好. 地址、账号填写不全的发票虽然可以通过认证，但是最好重新开具。下面这个文件是国家税务总局1995年的文件，到

目前还没有作废。个别地区的税务机关还会以这个文件对企业进行处理。 国税发［1995］047号 一、专用发票所有栏次必须如实填写。1994年我局发出的《国家税务总局关于增值税专用发票使用问题的通知》（国税明电035号）中规定：根据实际情况，专用发票的?开户银行及帐号?栏和购销双方的电话号码可以不填写。但就近期实际执行情况看，不填写上述两栏，发现问题后，难以及时与购、销方取得联系，不便于对专用发票的稽核检查。经研究决定，从1995年5月1日起，开具增值税专用发票必须填写购销双方的开户银行、帐号和电话号码。 二、各地税务机关要严格执行《增值税专用发票使用规定》，对不按规定开具的专用发票（包括项目填写不全、未盖有财务专用章或发票专用章等），一律不能作为税款的抵扣凭证。分析： 发票认证是指税务机关对增值税一般纳税人取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票抵扣联和运输发票抵扣联，利用扫描仪自行采集其密文和明文图像，运用识别技术将图像转换成电子数据，然后对发票密文进行解密，并与发票明文逐一核对，以判别其真伪的过程。 与发票认证过程相反，开具增值税专用发票，是运用加密技术，将增值税专用发票中的发票代码、开票日期、发票号码、