2018年服装行业发展及服装品牌销售市场分析报告
2018年服装行业发展及服装品牌销售市场
分析报告
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
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目录
第一节零售市场呈现弱复苏状态持续程度尚待观察 (8)
第二节需求端增速中枢下调至10%，需求结构重构 (11)
一、2016年下半年起国内中高端需求自回暖 (12)
二、以“极质”取胜的C2M模式快速发展 (13)
第三节需求端增速放缓，粗放式增长模式成为行业发展阻力 (17)
一、“高价格+高曝光”难以支撑品牌价值 (18)
1、品牌商长期以来以“高定价+高曝光”等手段塑造品牌价值 (18)
2、信息对称化背景下，海外品牌和电商品牌分流国内消费需求 (20)
（1）海淘、海外代购、跨境进口电商蓬勃发展 (20)
（2）2012年以来，海外品牌及电商渠道抢占传统品牌市场份额 (21)
二、本土品牌增长模式粗放，产品难以满足需求端的快速变化 (23)
1、渠道端：粗放式增长，对终端渠道控制力弱 (25)
（1）渠道模式：直营占比低，终端掌控力弱 (25)
（2）渠道质量：依赖外延开店拉动增长，忽视单店培育，门店质量不高. 25 （3）渠道结构：百货街边店为主，遭遇购物中心和电商渠道分流 (27)
2、供应链端：响应需求变化不及时，产品老化/同质化问题严重 (27)
（1）产品研发设计：响应需求变化不及时，产品老化和同质化严重 (27)
（2）供货/生产模式：中间环节多，反应速度慢 (28)
第四节行业复苏驱动力：需求弱复苏背景下的价格体系重构及渠道模式变革 (30)
一、价格体系重构加速，品牌价值和销售价值之间的差距缩小 (30)
1、进口关税下调及多样化购买渠道等因素迫使国外奢饰品定价基准下移，倒
逼国内高端品牌商提升产品品质和设计感，以提升竞争力 (30)
2、普通大众品牌则通过提升供应链效率来缩小品牌价值与销售价格之间的差
距 (32)
3、品牌的营销推广方式均发生了根本性转变，推动品牌内涵价值和销售价格
差距的进一步缩小 (32)
二、渠道模式变革 (34)
1、提升大店、集合店、精品店占比，提升渠道质量 (35)
2、提升新兴业态比重，发展全渠道模式 (35)
第五节子行业复苏进程：童装及跨境电商行业景气度较高， (37)
一、体育用品、中高端商务休闲男装及高端女装率先复苏 (37)
一、消费升级偏后端行业童装及跨境电商行业景气度依旧好于前端行业，且后端行
业中单店运营基础扎实的中高端女装也恢复双位数增长 (37)
1、童装行业：受经济周期和市场潮流影响小，龙头企业经营业绩稳定 (37)
2、跨境电商行业：行业处于25-30%的增长区间，集中度低，竞争分散 (41)
3、高端女装行业：单店运营基础扎实，品牌调性提升拉动复苏朗 (45)
二、消费升级前端子行业中调整较早的体育用品及中高端商务休闲男装行业走出调
整周期 (48)
1、体育用品行业率先进入调整期，但于2014年率先走出调整期 (49)
2、中高端商务休闲男装行业于2016年Q4年开始进入复苏阶段 (50)
第六节纺织制造：下游需求复苏&行业龙头份额提升，下半年龙头企业业绩表现有望超预期 (56)
一、需求端：2016年低基数以及2017年起外需回暖拉动我国纺织品、服装、鞋类
1-4月份累计出口金额同比增速恢复正增长 (56)
二、供给端：行业扩张步伐放缓，产量个位数增长，库存加速出清 (59)
三、成本端：国产棉短期价格窄幅震荡，长期稳中有升；外棉价格维持稳定.. 61
四、2017年下半年人民币贬值预期偏弱 (70)
五、产能向东南亚转移以及市场份额进一步向龙头企业集中是未来纺织制造业两大
发展趋势 (71)
（1）市场份额进一步向龙头企业集中 (71)
（2）税收优惠政策吸引全球纺织制造产能向东南亚转移，形成产业集群. 72 第七节投资策略 (75)
图表目录
图表1：社会消费品零售总额及增速（亿元） (8)
图表2：限额以上批零服装服饰类零售额累计同比 (9)
图表3：百家零售企业服装/金银珠宝零售额月度增速 (9)
图表4：百家零售企业服装类零售量及零售价增速 (10)
图表5：消费升级路径 (11)
图表6：亚太地区成为YNAP全球收入增速最快地区 (12)
图表7：中高端商务休闲男装自2016Q4开始收入弱复苏 (13)
图表8：网易严选月均GMV显著提升（万元） (14)
图表9：网易严选注册用户（万人）不断攀升 (14)
图表10：网易电商业务收入（亿元）及同比增速（%） (15)
图表11：小米生态链收入（亿元）高速增长 (15)
图表12：子行业从2012年后陆续进入调整期 (17)
图表13：国内外品牌加价倍率比较 (18)
图表14：典型品牌商年度广告宣传费用占销售收入比（%） (19)
图表15：中国跨境进口零售电商交易规模（万亿） (20)
图表16：2012-2016年各品牌市占率 (21)
图表17：韩都衣舍2008-2016年GMV及增速 (22)
图表18：品牌行业增长路径 (23)
图表19：限额以上服装鞋帽针纺织品零售变动 (23)
图表20：品牌行业增长驱动因素 (24)
图表21：国内品牌商直营门店数量占比相对偏低 (25)
图表22：国内品牌2012年同店销售增速与外延扩张增速对比 (25)
图表23：国内品牌单店收入（万元） (26)
图表24：国际品牌单店收入（万元） (27)
图表25：服装产业链条各环节加价倍率 (28)
图表26：快时尚品牌供应链前导时间（天） (28)
图表27：传统供应链各环节所需时间（天） (29)
图表28：美邦“有范”冠名《奇葩说》 (33)
图表29：朗姿植入《人民的名义》 (33)
图表30：海澜之家类直营体系 (35)
图表31：太平鸟近年来渠道业态变化趋势 (35)
图表32：各子行业进入调整周期（收入增速） (37)
图表33：童装行业龙头收入增速 (38)
图表34：童装行业龙头公司门店数量 (39)
图表35：童装行业龙头公司单店收入（万元） (39)
图表36：童装行业龙头公司毛利率变动情况 (40)
图表37：童装行业龙头公司存货周转率 (40)
图表38：童装行业龙头公司应收账款周转率 (41)
图表39：中国跨境电商增速及渗透率(单位-万亿) (42)
图表40：中国出口及进口电商占比(单位-亿) (43)
图表41：中国外贸B2C电商(单位-亿) (43)