新能源汽车行业调研分析报告
新能源汽车行业调研分析报告
摘要——
该新能源汽车行业调研报告仅针对xx区域分析，时间2016-2017年度。
目前，区域内拥有各类新能源汽车企业619家，从业人员30950人。截至2017年底，区域内新能源汽车产值104659.02万元，较2016年90496.34万元增长15.65%。产值前十位企业合计收入42663.34万元，较去年35650.82万元同比增长19.67%。
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工业化是现代化的核心，制造业做大做强是中国完成工业化进程的必由之路。19世纪中叶以来，中华民族无数仁人志士满怀实业兴国梦想，探寻工业强国之路。新中国成立60多年，中国制造起步于一穷二白，筚路蓝缕、从小到大，建立了门类齐全的现代工业体系，规模跃居世界第一，支撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业国、再到具有全球影响力的经济大国的转变。在新的历史时期，以总书记同志为总书记的中央领导集体以全球视野和战略眼光，立足治国理政全局，提出实施制造强国战略。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，《中国
制造2025》全面开启了中国制造由大变强之路。党的十八大以来，以党中央敏锐把握我国经济社会发展的阶段特征和历史变化，生动描绘了全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图，发出了向实现“两个一百年”奋斗目标进军的时代号召，具有强大的战略统领和目标牵引作用。实现中华民族的奋斗目标，需要保持经济持续发展和社会不断进步。只有发展起来坚实的物质基础，才能让梦想成为现实。
第一章宏观环境分析
一、宏观经济分析
1、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。
2、进入2018年以来，我国经济发展面对的国内外形势出现了一些新变化。从国际看，世界经济仍处于复苏过程中，但不确定因素在增加。单边主义和贸易保护主义抬头，增加了世界经济风险。从国内看，今年前三季度我国经济保持了总体平稳、稳中有进态势，但经济结构性矛盾出现了一些新变化和新问题。应对国内外经济形势出现的新变化、新问题，必须以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，深入把握稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的内在关系和工作要求，从全面深化改革和促进发展两方面发力做好“六稳”工作，实现复杂形势下宏观经济的稳中求进，推动我国经济
在实现高质量发展上不断取得新进展。
二、宏观产业政策
1、工业基础主要包括核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础（简称“四基”），直接决定着产品的性能和质量，是工业整体素质和核心竞争力的根本体现，是制造强国建设的重要基础和支撑条件。经过多年发展，我国工业总体实力迈上新台阶，已经成为具有重要影响力的工业大国，形成了门类较为齐全、能够满足整机和系统一般需求的工业基础体系。但是，核心基础零部件（元器件）、关键基础材料供给能力不强，产品质量和可靠性难以满足需要；先进基础工艺应用程度不高，共性技术缺失；产业技术基础体系不完善，试验验证、计量检测、信息服务等能力薄弱。工业基础能力不强，严重影响主机、成套设备和整机产品的性能质量和品牌信誉，制约我国工业创新发展和转型升级，已成为制造强国建设的瓶颈。
2、未来中国制造业结构升级，关键在于创新驱动模式的建立。英国官方智囊国家经济与社会研究院院长乔纳森?博特斯认为，国际金融危机后，发达经济体普遍开始重视高端制造业的发展。未来，中国制造业部门尤其是东部地区在沿产业链条上移过程中将面临激烈的竞争。要想在激烈竞争中立足，实现真正的创新驱动是不二选择。
长期关注中国企业创新能力建设的牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚教授表示，中国政府一直高度关注企业创新能力的建设，长期在研发、教育等领域维持了高额投入。当前《中国制造2025》战略的提出和细节办法的快速出台，更直接体现了政府提升制造业部门创新能力的决心和信心。就中国制造业创新驱动发展的前景，傅晓岚认为，当前中国制造业企业自主创新的内外部环境较以往已经得到了明显的改善，而且明显体现在政府创新激励机制上。目前，在推动创新发展中，已经摆脱了以往政府和市场“两分法”的定位。政府在强调市场在资源分配重要作用的同时，充分发挥其在前端创新、人才培养领域的作用。在激励机制方面，创新人才的管理评估机制及创新资源的分配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。未来，政府在维持基础教育和前端创新投入的同时，还可以通过完善和梳理自主创新政策框架细节、推动国际合作、加强创新学科学研究等方式，提升中国制造业企业创新发展的能力和效果。英国皇家工程院院士林建国教授着重关注“走出去”战略对企业创新发展的带动作用。林建国表示，国际知名制造业企业几乎没有一家是“闭门造车”的，通过科研合作等方式广泛吸收各国先进技术，是世界级制造业企业发展的必由之路。现在，越来越多的中国制造业企业开始“走出去”，激烈的国际竞争压力必然会促使其加大科研创新投入；与此同时，中国制造业
企业也开始重视与海外研究机构合作，更为充分和深入的科研创新合作将有助于中国制造业企业提升自身的核心竞争优势。
三、经济新常态环境下的产业发展趋势
1、上半年，全国固定资产投资（不含农户）297316亿元，同比增长6.0%，增速比一季度回落1.5个百分点。其中，民间投资184539亿元，同比增长8.4%，比上年同期加快1.2个百分点。分产业看，第一产业投资增长13.5%；第二产业投资增长3.8%，其中制造业投资增长6.8%，增速连续三个月回升，比一季度加快3.0个百分点，比上年同期加快1.3个百分点；第三产业投资增长6.8%，其中基础设施投资增长7.3%。高技术制造业投资同比增长13.1%，增速比全部投资快7.1个百分点。上半年，全国房地产开发投资55531亿元，同比增长9.7%。全国商品房销售面积77143万平方米，增长3.3%。全国商品房销售额66945亿元，增长13.2%。
2、国家“五位一体”总体战略部署带来重大发展机遇。生态文明建设提升到前所未有的高度，生态环境保护、资源高效利用、温室气体排放控制等工作持续推进。循环经济作为提高资源利用效率、减少资源消耗、降低环境污染的有效措施之一，已于2008年以《循环经济促进法》的形式奠定了其在全国社会经济发展中的地位；2013年国务院印发《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕
5号），明确提出资源产出率大幅提高的中长期目标；2016年开始实施的《循环经济促进条例》进一步以法律条文的形式体现了循环经济在经济社会发展中的重要性。
四、国民经济发展概况
（一）本地区国民经济发展概况
本地区生产总值2512.56亿元，比上年增长10.61%。其中，第一产业增加值201.00亿元，增长11.25%；第二产业增加值1557.79亿元，增长8.28%第三产业增加值753.77亿元，增长6.50%。
一般公共预算收入274.46亿元，同比增长11.73%，一般公共预算支出447.05亿元，同比增长10.53%。国税收入319.10亿元，同比增长9.38%；地税收入亿元60.99，同比增长10.74%。
居民消费价格上涨1.18%。其中，食品烟酒上涨0.88%，衣着上涨1.10%，居住上涨1.02%，生活用品及服务上涨0.69%，教育文化和娱乐上涨1.17%，医疗保健上涨0.85%，其他用品和服务上涨0.94%，交通和通信上涨0.68%。
全部工业完成增加值1637.33亿元。规模以上工业企业实现增加值1368.41亿元，比上年增长7.70%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含新能源汽车）等主导行业共完成工业增加值1141.03亿元，增长9.07%。AA完成增加值463.10亿
元，增长11.32%；BB完成工业增加值318.85亿元，增长7.54%；CC 完成工业增加值234.37亿元，增长10.84%；DD完成工业增加值107.13亿元，增长5.02%。规模以上工业企业实现主营业务收入5929.36亿元，比上年增长7.58%。实现利润总额809.70亿元，比上年增长10.91%。
固定资产投资完成4211.37亿元，比上年增长5.27%。其中，建设项目投资完成3706.01亿元，增长9.01%；房地产开发投资完成505.36亿元，增长10.60%。在固定资产投资中，第一产业投资完成210.57亿元，同比增长9.80%；第二产业投资完成3200.64亿元，同比增长9.03%；第三产业投资完成800.16亿元，增长6.19%。高新技术产业投资899.14亿元，增长7.35%。民间投资3574.79亿元，增长5.91%。城市基础设施投资515.53亿元，增长11.03%。重点项目1120个，完成投资2239.42亿元，增长11.68%。
全市实现社会消费品零售总额1910.50亿元，比上年增长10.69%。城镇实现零售额987.54亿元，增长6.26%；乡村实现零售额494.21亿元，增长6.25%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元537.76，增长14.28%。
实际利用外资68736.03万美元，同比增长57.99%。外贸进出口总值396.03亿元，同比增长59.92%。其中，出口总值257.42亿元，
同比增长57.13%；进口总值138.61亿元，同比增长51.88%。
（二）区域周边核心城市国民经济发展概况
经过40多年的发展，特别是近年来韶关实施工业强市战略，通过深化改革，调整产品结构，进行体制创新和技术创新，逐步形成了具有一定优势的铸锻、工程机械成套设备、发配电成套设备、汽车零配件、液压油缸等为主导产品的装备工业。此外，通过招商引资，又引进一批企业入驻，如铝箔龙头企业乳源东阳光公司和至卓飞高线路板（曲江）公司等一批装备制造企业，壮大了韶关机械装备实力。目前，在省内同行业有较大的覆盖面，并有一定的竞争力的产品包括：铝箔、金属铸锻件、冶金液压油缸、矿山机械、建筑工程机械、齿轮、轴承、轴瓦等。推动企业设备更新和智能化改造，支持企业实施“机器人应用”工程，推进机器人及相关智能装备的示范推广，提高企业竞争力。到2017年，全市规模以上工业企业研发投入（R&D）占地区生产总值（GDP）比重达 1.4%，规模以上工业企业设立研发机构的比例达8%，50%以上的规模以上工业企业完成新一轮技术改造；到2020年，全市规模以上工业企业研发投入（R&D）占地区生产总值（GDP）比重达 1.6%，规模以上工业企业设立研发机构的比例达10%；到2025年，制造业发展模式基本实现向质量效益型转变，发展动力向创新驱动转变。
第二章区域内新能源汽车行业发展概况
一、新能源汽车产业发展现状
随着锂电池行业规模的快速增长以及国家对新能源产业促进政策逐步推出，辊压机市场需求未来几年将继续保持快速增长，驱动力主要来自动力电池扩产、电池更新换代、锂电池储能市场兴起等对设备的需求。
二、区域内新能源汽车行业发展概况
目前，区域内拥有各类新能源汽车企业619家，从业人员30950人。截至2017年底，区域内新能源汽车产值104659.02万元，较2016年90496.34万元增长15.65%。产值前十位企业合计收入42663.34万元，较去年35650.82万元同比增长19.67%。
2017年区域内新能源汽车企业实现工业增加值17257.05万元，同比2016年15631.39万元增长10.40%；行业净利润8574.49万元，同比2016年7511.60万元增长14.15%；行业纳税总额16895.56万元，同比2016年14939.92万元增长13.09%；新能源汽车行业完成投资21016.87万元，同比2016年19050.82万元增长10.32%。
区域内新能源汽车行业经营情况
项目单位指标——————————————————————————————行业产值万元104659.02
同期产值万元90496.34
同比增长15.65%
从业企业数量家619
——规上企业家35
——从业人数人30950
前十位企业产值万元42663.34
——AAA 万元10452.52
——BBB 万元9385.93
——CCC 万元5546.23
——DDD 万元4692.97
——EEE 万元2986.43
——FFF 万元2773.12
——GGG 万元213.32
——HHH 万元1749.20
——III 万元1663.87
——JJJ 万元1279.90 ——————————————————————————————
区域内新能源汽车行业盈利能力分析
项目单位指标——————————————————————————————行业工业增加值万元17257.05
——同期增加值万元15631.39
——增长率10.40%
行业净利润万元619
——2016年净利润万元7511.60
——增长率14.15%
行业纳税总额万元16895.56
——2016纳税总额万元14939.92
——增长率13.09%
2017完成投资万元21016.87
——2016行业投资万元19050.82
——增长率10.32%
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三、区域内新能源汽车行业发展预测
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长8.24%。预计区域内新能源汽车行业市场需求规模将达到157627.51万元，利润总额52476.10万元，净利润16398.44万元，纳税11735.69万元，工业增加值54154.00万元，产业贡献率10.12%。
区域内新能源汽车行业市场预测（单位：万元）
项目2018年2019年2020年
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产值122066.74 138712.21 157627.51
利润总额40637.49 46178.97 52476.10
净利润12698.95 14430.63 16398.44
纳税总额9088.12 10327.41 11735.69
工业增加值41936.86 47655.52 54154.00
产业贡献率 5.00% 8.00% 10.12%
企业数量743 906 1160
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四、重点企业分析
（一）龙头企业分析—以AAA为例
区域内新能源汽车企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值10452.52万元，较上年度9114.51万元增长14.68%，其中主营业务收入9771.33万元。2017年实现利润总额2846.41万元，同比增长14.25%；实现净利润1308.29万元，同比增长25.72%；纳税总额90.46万元，同比增长13.61%。2017年底，AAA资产总额15290.56万元，资产负债率28.61%。
AAA新能源汽车产业主要经济指标
项目单位指标
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AAA产值万元10452.52
2016产值万元9114.51
主营业务收入万元9771.33
利润总额万元2846.41
净利润万元1308.29
净纳税总额万元90.46
资产总额万元15290.56
投资产负债率28.61%
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（二）重点新建项目分析
1、xxx（集团）有限公司新能源汽车投资建设项目（在建/xxx新兴产业示范区）
项目预计总投资11249.75万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的76.26%；流动资金2670.70万元，占项目总投资的23.74%。
预期达纲年营业收入24382.00万元，总成本费用18301.80万元，税金及附加106.01万元，利润总额6080.20万元，利税总额7069.66万元，税后净利润4560.15万元，达纲年纳税总额2509.51万元；达纲年投资利润率54.05%，投资利税率62.84%，投资回报率40.54%，全部投资回收期3.97年，提供就业职位463个。
xxx（集团）有限公司新能源汽车投资建设项目主要经济指标
项目单位指标
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占地面积平方米29441.38
折合亩数亩44.14
容积率 1.23
建筑系数78.37%
投资强度万元/亩194.36
基底面积平方米23073.21
建筑面积平方米36212.90 绿化率 6.69%
绿化面积平方米2423.20 固定资产投资万元8579.05 流动资金万元2670.70 总投资万元11249.75 土建工程投资万元2805.62 设备投资万元2311.91 其它投资万元3461.52 土建工程投资占比24.94% 设备投资占比20.55% 其它投资占比30.77% 流动资金占比23.74% 固定资产投资占比76.26% 收入万元24382.00 总成本万元18301.80 利润总额万元6080.20 净利润万元4560.15 所得税万元1520.05 增值税万元883.45 税金及附加万元106.01 纳税总额万元2509.51 利税总额万元7069.66 投资利润率54.05% 投资利税率62.84% 投资回报率40.54%
回收期年 3.97
设备数量台（套）90
年用电量千瓦时505120.13
年用水量立方米14293.10
总能耗吨标准煤63.30
节能率26.46%
节能量吨标准煤23.41
员工数量人463
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2、xxx投资公司新能源汽车建设项目（规划/xxx新兴产业示范区）
项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心，以招商引资为重点，按照精简、统一、效能的要求，进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系，进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制，规范产业园区内设机构设置，探索小管委会、大公司的管理体制，逐步实现行政职能和经营职能分离，鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制，依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制，选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系，精简和优化办事程序，实行首问负责、一站式服务和限时办结制度，为产业园区企业和产业
发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。
项目预计总投资9189.37万元，其中：固定资产投资6121.00万元，占项目总投资的66.61%；流动资金3068.37万元，占项目总投资的33.39%。
预期达纲年营业收入22944.11万元，利润总额5463.28万元，税后净利润4097.46万元，达纲年投资利润率59.45%，投资回报率44.59%。
xxx投资公司新能源汽车建设项目主要经济指标
项目单位指标
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固定资产投资万元6121.00
流动资金万元3068.37
总投资万元9189.37
流动资金占比33.39%
固定资产投资占比66.61%
收入万元22944.11
利润总额万元5463.28
净利润万元4097.46
投资利润率59.45%
投资回报率44.59%
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第三章区域内发展新能源汽车行业的可行性分析
一、政策环境
1、工业化是现代化的核心，制造业做大做强是中国完成工业化进程的必由之路。19世纪中叶以来，中华民族无数仁人志士满怀实业兴国梦想，探寻工业强国之路。新中国成立60多年，中国制造起步于一穷二白，筚路蓝缕、从小到大，建立了门类齐全的现代工业体系，规模跃居世界第一，支撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业国、再到具有全球影响力的经济大国的转变。在新的历史时期，以总书记同志为总书记的中央领导集体以全球视野和战略眼光，立足治国理政全局，提出实施制造强国战略。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了中国制造由大变强之路。党的十八大以来，以党中央敏锐把握我国经济社会发展的阶段特征和历史变化，生动描绘了全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图，发出了向实现“两个一百年”奋斗目标进军的时代号召，具有强大的战略统领和目标牵引作用。实现中华民族的奋斗目标，需要保持经济持续发展和社会不断进步。只有发展起来坚实的物质基础，才能让梦想成为现实。
2、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示，战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度，较第一季度提升5.1个百分点；53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度，较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升，47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升，分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。
二、建设条件
1、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。
2、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。
三、必要性分析
1、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。
2、设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度，综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式，提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管，引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品。