2018年建筑设计行业市场调研分析报告

2018年建筑设计行业市场调研分析报告

1、设计是建筑产品的核心竞争力 (5)

1.1、行业增速放缓，“质”将优于“量” (5)

1.2、设计为建筑行业由“量”转“质”的重要抓手 (7)

2、以建筑设计为矛，攻行业升阶之困 (10)

2.1、设计类技术服务将渗透项目的全生命周期 (10)

2.2、设计带动施工，增强订单获取能力 (13)

2.3、勘察设计行业市场空间估算 (17)

3、设计行业集中度未来趋势提升 (19)

3.1、设计行业集中度相对较低 (19)

3.2、并购为企业成长的必由之路 (21)

4、勘察设计类上市公司梳理 (24)

4.1、公司概览 (24)

4.2、上市公司2017半年度盈利与营运能力分析 (26)

5、风险分析 (28)

6、附录一：建筑设计行业的定义与分类 (29)

7、附录二：工程设计综合甲级资质企业一览 (30)

图1：2001-2017H1年建筑业总产值增速下降明显，凸显行业发展进入瓶颈 (5)

图2：中国城镇化的趋势展望（2000-2050） (5)

图3：2006-2016年勘察设计行业营业收入复合增速24.5% (6)

图4：2013-2016年勘察设计企业营业收入在建筑业中的占比逐年提升 (6)

图5：我国建筑行业上下游关系及主要业务 (7)

图6：建筑设计的覆盖范围——按阶段划分 (7)

图7：设计在建筑工程中的参与角色与地位 (7)

图8：我国与发达国家在工程设计阶段的平均费用率比较 (8)

图9：建筑设计行业在我国工程建设中的传统角色 (11)

图10：建筑设计行业在“建筑师负责制”下的新角色 (11)

图11：欧美“建筑师负责制”体制下设计企业的职责与服务内容 (12)

图12：“建筑师负责制”模式下的工程建设全流程管理体系 (12)

图13：常见的工程总承包模式（EPC、DB、GC、MC） (14)

图14：传统模式下的分包结构 (14)

图15：EPC模式下的分包结构 (14)

图16：PPP项目的全生命周期 (15)

图17：勘察和设计分业务占勘察设计行业营业收入比重 (16)

图18：2016年工程勘察设计行业各类业务比重 (16)

图19：按年复合增长率7%测算勘察设计行业2020年营收规模将达4.4万亿元 (17)

图20：2004-2017H1建筑业新开工面积及同比增速 (17)

图21：2006-2016年勘察设计行业营业收入及同比增速 (17)

图22：勘察设计行业营收增速比建筑业新开工面积增速始终高约15~20个百分点 (18)

图23：2016年设计企业家数占比（按类别） (19)

图24：2016年设计行业营业收入（按类别） (19)

图25：我国勘察设计行业人均营业收入、人均产值与从业人员的变化趋势图 (21)

图26：我国建筑设计行业的主管部门 (21)

图27：企业资质+个人执业资格双维度管理体系 (21)

图28：2012-2016中衡设计营业收入增长情况（百万元） (22)

图29：2012-2016中衡设计净利润增长情况（百万元） (22)

图30：并购整合效果明显，为建筑设计企业带来业务协同与资源共享 (22)

图31：部分重点公司的设计业务占比 (25)

图32：2017年上半年13家勘察设计上市公司成长能力分析 (26)

图33：2017年上半年13家勘察设计上市公司盈利能力分析 (27)

图34：2017年上半年13家勘察设计上市公司应收账款周转率 (27)

图35：2017年上半年13家勘察设计上市公司期间费用率 (27)

图36：我国建筑行业上下游关系及主要业务 (29)

图37：建筑设计的覆盖范围——按专业划分 (29)

图38：建筑设计的覆盖范围——按阶段划分 (29)

表1：建筑设计对建筑工程的影响因素分析 (9)

表2：我国与发达国家在工程设计阶段的工作量与费用的分配比较 (10)

表3：“建筑师负责制”的推进历程梳理 (11)

表4：政府近年颁布多项关于鼓励和推进EPC工程总承包的政策文件 (13)

表5：中国勘察设计企业2015年度从业人员统计表 (19)

表6：近两年设计行业上市企业的并购情况 (23)

表7：勘察设计类上市公司基本情况 (24)

表8：2017年上半年勘察设计类上市公司经营业绩梳理 (26)

表9：我国已取得工程设计综合甲级资质的勘察设计类企业一览（数据截至2017年8月） (30)