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Hawaii Board of Agriculture

新项目Checklist

New Product Development Tollgate Checklist Feasibility For Quote (stageⅠ)可行性阶段一Proto Type(stage Ⅱ)打样（阶段二） Pilot Run (stage Ⅲ)试生产（阶段三）Mass(1 Year review)（stage Ⅳ)量产（阶段四）

Continue to Next Stage继续下阶段Another Review Required and Date需重新review及时间Terminate the Project终止该项目Notice to Client通知客户 New Product Requirement Checklist Details新产品评审要求细则 #1- Drawing / Print:Need to confirm the latest revision level drawings available. Require all assembly, sub-assembly and individual component drawings are provided from customer. 图纸：需要确认并获得最新版本的图纸，要求客户提供所有组件，分部组件和子件的图纸 #2- Critical Material: Need to identify material requirements for the project to confirm availability in China and available material substitutions; this should include any supplied material as well as the manufacturer (such as steel mill, paint manufacturer or OSP) of this material. 关键材料：需要识别该项目的材料要求并确认在国内可购买以及有可用的替代材料，此要求除了制造商如钢厂，涂料厂商或外协厂商外，还需包含其它原材料及物料 #3- Customer Standards & Specifications:Acquire all customer standards, specifications and requirements for the part numbers being considered for quoting purposes. Ask for the following customer documents: Supplier Quality Manual, Specifications listed on drawing / print, PPAP, Material Certificate Requirements or any third party test requirements. 客户标准及规格：对正在评估报价的项目料号取得客户标准，规范和要求。获得客户相关文件：如供应商质量手册，列在图纸上的规范清单，PPAP，材料认证要求或任何第三方测试要求

项目清单(project charter checklist)

项目清单(project charter checklist) 又名：任务说明检查单(mission statement checklist) 概述 项目清单用于确保整个小组明白该做的事情以及采取的方式。 适用场合 ·新成立的小组召开第一次或笫二次会议时； ·当小组获得新的或者修改过的任务时。 实施步骤 讨论下面的问题： 1是否清楚管理者对我们的期望？ 2是否清楚为什么该项目对组织来说是重要的？是否清楚该项目对组织的总体目标的切入点在哪里？ 3我们的项目是否仅是一个较大质量改进过程的一部分？在这个过程中，我们的项目处在什么位置？以及它应该从哪儿开始和到哪儿结束？ 4项目范围的界定是否清楚？什么将超出我们的权限范围？ 5目标是否现实？ 6该项目是否可行？该任务是否与我们对过程或系统的了解相吻合？ 7在部门内、外部，我们都需要哪些资源？ 8我们小组是否有合适的人员去完成该任务？ 9在我们小组以外，哪些人将对我们的工作至关重要？ 10谁将支持我们？准将反对我们？谁将中立？我们怎样才能接触到这些人？ 11怎样表达反对意见？我们如何确保让所有的反对意见都表达出来？ 12我们将通过什么方式判断我们已经成功？其他人将通过什么方式判断我们是否已经成功？ 示例 技术支持部门的一个小组被授予这样一个任务：“通过对过程步骤进行考察，改善报表准备。”该小组利用项目清单论述了各项工作，问题就变得很清楚了。这是他们讨论的一些问题：1经理所期望的提高程度是多少？他们感兴趣的改善种类是什么？应该对报表准备的所有方面给予同等的关注吗？ 2报表准备是如何影响组织工作的？哪些方面正给我们或者我们的顾客带来麻烦？ 3我们的工作应该致力于哪些过程？我们所涉及的只有书面报表阶段还是形成报表的整个调查过程？ 4我们是否被允许到所凋查的部门内部研究导致影响报表问题的症结所在？管理者对于报表的评价是什么？ 5管理者希望这个项目持续多长时间？考虑到我们的其他职责，这个时间是否足够？ 6这个项目能否起作用取决于对我们某些问题的回答。 7管理层是否通知了客户部的经理：我们需要他们的员工抽出一些时间为我们提供信息？他们是否也通知了我们部门，特别是秘书？认为我们的工作拥有了合适的人选。 8我们认为拥有了合适的人选。 9关键人员：我们部门其他的报表人员——秘书以及经理。 10报表的撰写者不会去追求以不同的方式工作。如果我们可以找到减少秘书工作量的方法，就会得到他们的支持。 11要确保考虑并解决全部的报表人员提出的问题。当我们提出改革时，应该对他们进行排除自身利益的培训。 12我们如何判断我们已经获得成功？经理用何种方式判断？因为我们不清楚他们所期望的

新业务项目业务案例checklist

新业务项目业务案例检查表 新业务项目在进行“业务案例”分析之前，需要明确如下问题。这些问题已被明确的程度，以及其被明确的可能性是新业务项目是否可以作为“业务案例”研究的关键。 一、市场分析 o该新业务满足了哪些市场需求？ o该新业务平台将推出哪些应用服务？ o该新业务的政策、行业标准、行业规定因素 o该新业务各应用的目标客户群定义 o该些目标客户群的规模以及发展趋势？ o市场渗透的策略以及市场开拓的预期（市场份额发展趋势等） o客户使用各应用服务的频率，即服务使用量发展预测 二、业务分析 o各应用服务的完整业务流程描述 o该服务各应用的业务模式（上下游合作伙伴、合作方式） o该新业务各应用实现的技术方案 o该新业务提供的网络建设方案 o该新业务各应用服务推出计划（何时开始提供哪些服务） o该业务的生命周期是否有限？还是可以视为永久业务？（是否考虑项目终值） 三、收益分析（基础情景） o各应用服务的收入模型：定价方式、费率标准以及发展趋势 o各应用服务的收入预测 o各应用服务收入发展规律判断 o其它可量化收益 o其它不可量化收益 o收益发展规律 四、投资分析（基础情景） o项目预可研、可研成本 o试运行阶段的投资（前期勘测、设计费用、建安成本、网络投资、运营成本） o实现该新业务的各项应用需要对现有网络进行哪些建设、改造？ o设备、硬件软件系统选型方案或参考方案及造价成本 o系统集成成本 o建安成本 o该些改造的投资规模、计划及资金来源？ o该些网络投资的扩容与升级计划？ o该些扩容、升级的投资规模、计划及资金来源？ o其它需要资本化到该新业务上的投资规模、计划及资金来源？ o各项投资的资金支付计划 o投资发展规律 五、运营成本分析（基础情景） o各应用服务提供与合作伙伴间的结算原则及成本 o网络运营维护支持计划及边际网络运营维护成本 o传输计划以及边际传输成本

投标checklist-新版.doc

序号投标步骤确认check点确认结果时间（天） 项目类型、规模是□否□ 接到投标任 务，与客户经 投标周期是□否□ 理沟通了解 项目细节，获 取标书 明确项目组人员配置状况是□否□0.5 根据项目情况，计划好会议室大约预定是□否□ 联系秘书，预 定投标作战周期并预定 室 阅读标书是□否□ 阅读标书，分配投标任务提取标书关键信息是□否□ 划分投标任务是□否□ 制定总体投标计划是□否□ 0.5 输出投标分工表是□否□ 召集并组织开工会是□否□ 分配投标任务，指定答标责任人是□否□ 与项目组成员澄清任务项中是否有缺是□否□ 失，任务分配是否正确 开工会投标项目计划及时间点的澄清是□否□ 评审并确定标书的框架结构是□否□ 0.5 确定投标模式及投标主体是□否□ 标书中关于封装、打印件数、电子件要是□否□ 求、交标时间、地点等细节信息。要和 项目组成员一一过一下 准备盖章件、提交印章申请流程是□否□ （渠道投标）在PRM 提交制造商授权函 是□否□ 与售后服务承诺函业务审批 启动投标项目申请流程（直投直签）填写中国区销售业务审批 电子流，在PRM 中启动招标书客户化合 是□否□ 0.5 同文本评审、售后服务承诺函评审、提 交投标保证金申请、对外付款电子流等 其他投标相关流程申请是□否□ 商务答标文件准备是□否□ 答标文件准 备技术答标文件准备是□否□ 服务答标文件准备是□否□ 审核投资人资质文件是否符合标书要求是□否□ 3 （渠道项目重点关注代理商的资质） 商务答标文件初稿评审（第一轮）是□否□ 商务答标文件初稿评审（第二轮）『可选』是□否□ 标书评审技术答标文件初稿评审（第一轮）是□否□技术答标文件初稿评审（第二轮）是□否□

项目过程Checklist

工程过程 序 号 检查点 检查项 审计级别 检查结果 问题描述 检查时间 输出或其它证明 纠正结果 纠正时间 是否关闭 1 需 求分析 是否进行功能需求（FRD ）确认 高 2 是否进行Demo 评审（如涉及Demo ） 高 3 是否进行UC 评审 高 4 UC 评审会上是否确定需求基线时间 高 5 UC 评审结束后是否形成《需求评审报告》，通知项目组各方成员确认，并纳入confluence 上项目文档库 中 6 UC 评审中发现的问题是否进行及时跟 踪和验证，已妥善解决（SQA 抽查） 高 7 UC 评审通过后UC 文档是否按时入库基线 1.基线时间在需求评审会议上项目组 一致确定 2.基线时间不能晚于设计完成时间 3.基线时间的调整必须经项目组全体成员确认达成一致 高 8 设计 是否形成系统设计文档,纳入confluence 上项目文档库 高 9 是否进行设计评审 高 10 技术评审结束后是否形成《设计评审报告》，通知项目组相关人员确认，并纳入confluence 上项目文档库 中 11 编 码 是否进行TC 评审 高 12 TC 评审后是否形成《TC 评审报告》， 通知项目组相关人员确认，并纳入confluence 上项目文档库 中 13 提交测试前是否进行Codereview 高 14 Codereview 结束后是否形成 《Codereview 记录》，通知项目组相 关人员确认，并纳入confluence 上项目文档库 中

15 Codereview 发现的问题是否进行及时 跟踪和验证，已妥善解决(PM 把关) 高 16 提交测试前是否提交DBA 进行SQL 审 核，并对审核出的问题进行改进与跟踪解决 高 17 提交测试前是否向SCM 申请测试分支 合并代码并解决代码冲突（QA 配合检查） 高 18 提交测试前是否完成测试环境搭建 高 19 是否填写《开发提交测试清单》，在转测试时提交给测试 高 20 测试 发现的所有问题是否按规范录入QC 平台的项目缺陷库中 高 21 是否按时发送《测试质量报告》 高 22 回归测试前是否全部closed 功能测试中发现的所有Bug （Deferred 除外） 高 23 回归测试前是否提交客户验收测试，并 在QC 中记录验收测试发现的问题 中 回归测试前是否提交代码安全审核，并 输出《代码安全审核报告》 高 回归测试之前，'代码安全审核报告'中所有'项目相关'安全漏洞已修补； 若未修补的，已约定计划完成时间 （在本项目内）； 若未修补且无计划完成时间的，必须要有开发主管的确认邮件 高 24 进入预发布前，全部closed 测试中发 现的所有Bug （Deferred 除外） 高 25 发 布 截止到项目发布前一周是否已制定完成发布计划（B 类项目截止在发布前三天完成） 高 26 截止在项目发布前三天已完成发布计 划评审，并通知到项目组相关人员与会（PM,PD ，开发，测试，DBA,SCM,SQA ） 高 27 项目发布时间与小需求发布时间冲突时，是否进行发布时间协调尽量避免相 同应用同一天发布项目和小需求（截止在项目发布前三天完成） 高 28 正式发布前是否所有缺陷都已 Closed(Deferred 除外） 高 30 正式发布是否出现二次发布或发布回高

私募机构投资LDDChecklist

【】项目法律审慎调查文件清单 为本法律审慎调查清单之目的，本清单中所称之公司系指XX公司及其分支机构、关联之实体（若有）。请提供下列有关公司及公司业务相关的文件和信息。 公司及股东情况 1.1请提供公司当前有效的营业执照正/副本。 1.2请提供与公司成立相关之验资报告、或缴纳注册资本的银行汇款单或其他证明文件。 1.3请提供公司设立至今的工商存档文件。 1.4请提供当前有效的公司章程。 1.5请提供公司成立至今所有的股东会决议或董事会决议及/或会议记录。 1.6请提供当前的股东、董事会（执行董事）、监事会（监事）及高管名单。 1.7请提供公司任何股权期权之授予或其他形式的股权授予安排或承诺。是否发放了员工 期权？ 1.8请确认股东是否存在股权或表决权委托代持的协议，以及公司股权是否存在质押、期 权计划、优先购买权，或其他限制股权转让的协议安排，如有，请提供相关的文件。 是否存在天使投资的情况？ 资质及其他政府证照 2.1请提供公司最新的组织机构代码证、国地税登记证、社会保险登记证、开户许可证、 统计登记证、财政登记证（如有）、外汇登记（如有）等。 2.2请提供与公司已取得的公司业务运营相关的各类政府许可、执照、证明或资格证书， 比如，增值电信业务经营许可证等。 2.3请确认公司是否运营任何网站？是否为该网站办理了ICP备案、工商红盾经 营性网站备案或公安分局网监中心办理备案（如适用）？如是，请提供相关信息。 公司业务及重大合同 3.1请简要说明公司目前业务开展状况，公司收入来源类别以及各部分收入所占比重、公 司的支出类别及占收入的比例。 3.2请提供各类业务合同的范本，包括销售协议、服务协议、以及借款合同、担保合同、 债权投资合同模板。 3.3请提供为维护公司网站运行所需之服务器及其他设备而签署的所有协议，如适用。 3.4请提供当前公司主要客户名单（按年度合同金额排序）及与相应签署的业务合同文本 复印件。 3.5请提供公司与其存在关联关系的实体或者个人所签署之任何合同（如有）例如，公司 与其关联方之间是否签署过咨询合同、许可合同或采购协议等等。 3.6公司已签署且尚未履行完毕的重大费用支出合同（劳动合同及合同金额低于 5万元人民币以下的除外），请提供。如：过桥贷款协议。 四、知识产权 4.1请提供公司拥有或申请、注册、登记之商标、服务标志、软件著作权、已注册的外观 设计、著作权（包括软件著作权）、域名、专利以及所有相关注册、许可（包括计算 机软件许可）或用户协议副本。