营销人员报备流程

恒瑞网航软件营销报备流程

流程图：

目标客户（hot leads ）:是指有明确的时间计划,已成立选型小组,有明确的负责人,有明确的上

线时间,我们已（能）进入备选的客户（符合我们系统的客户群体）等满足以上五个要素我们认定是目标客户

销售机会:除以上五个要素有一个不满足的,都是销售机会

具体流程说明:(见上面的图例)

电话营销人员在找到目标客户信息填上报备报表上报销售经理，由其确认是否目标客户,如果确认他在报备表上填上接收,进入公司销售机会管理.如果拒绝他在报备表填上拒绝并注明原因或建议!退回电话营销人员,电话营销继续跟踪客户，直到又有机会。 公司制度规定：

1、销售经理需在五个工作日内确认客户，否则视为默认（如果经落实否定为目标客户奖励费用由接收人自负）

2、电话营销人员发出的报备信息必需保密，不得对其他员工或外面人员说，否则

视为泄密。

3、电话营销人员报备时的文件起名如张三可以起<<张三-报备.DOC>>把自己的名

字填上，以便管理分类

4、月底奖金根据报备表格中的客户来发放。

不是目标客户

都是

拒

绝重

新跟

踪

大客户销售部项目报备制度

大客户销售部项目报备制度 为更好地开发和管控市场，公司工程销售执行项目备案制度，所有区域对于将要参与开发的项目均需在公司大客户销售部进行项目备案，未经备案的项目开发与销售，为避免造成混乱，公司不予承认，也不予价格支持及供货和提供市场及服务支持，相关销售费用亦不予核销。 项目备案以填报《工程项目报备表》为确认依据。客户带项目直接向公司进行采购时，由销售人员或经销商填报《工程项目报备表》进行备案确认。 以此有效规范全国工程通路从立案跟踪到结案过程中资料的报备，以确保资料真实完整有效，并对公司的资源之有效运用，避免工程项目资源浪费，促使业绩之达成。 具体要求如下： 1、所有工程项目必须报备，否则公司不予承认，也不能作为考核依据； 2、工程项目报备，需填报《大客户项目报备表》由南北销售大区经理、 大客户销售部经理、营销总监进行审批； 3、项目报备审批标准： A、工程项目甲方、室内设计、施工方关键负责人核实准确，通联信 息完整，缺一不可； B、工程项目拜访次数不低于3次，工程项目进展能够清晰表述。 C、工程项目采购单一系列产品金额10万；低于此金额按零售处理， 不予报备； D、凡是出货产品需低于营销中心出货价的必须进行报备处理，如无 报备，财务部及营销管理部有权不发货； E、项目为标志性工程、精装样板间、小型会所等，视具体情况确定；

项目性质：是否样板间或形象工程。 是否样板间：此项目是否为房开商样板间采购，且有助于后续精装项目的采购达成； 关于样板间项目，具体细分为三类： 是否形象工程：项目面积虽然较小，合同金额也不大，但是项目在所在地具有地标性、形象性、突出性等特点，也被认可为符合报备标准； 战略客户项目：属于战略合作的地产商、设计公司、工装公司的项目，无论采购面积大小、项目性质如何，一律视为工程项目，允许优先报备并免审通过； 报备审批原则： 1、时间优先原则：同一项目多人报备，以时间优先顺序确认项目操作人； 2、合作共赢原则：同一项目多人报备且资源不同，可由总部协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作项目； 特别强调：《项目报备表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如甲方、室内设计、预计供货数量、预计合同金额等没有明确填写或填写不完整，项目不予报备。 大客户销售部项目开发工作流程：

项目报备管理规定

项目报备管理办法 为了规范节能项目的拓展过程，及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案，经分公司决定，对分公司的所有开展项目实行备案管理制度，请业务部门遵照执行。 一、立项报备范围：市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解，并对估计有成功可能的客户及时申请立项报备，并且在项目拓展跟进过程中，及时填报项目进度信息。 目标客户是指该项目的目标签约金额在10万以上，且该项目极可能在六个月内实施的客户。分公司对备案的项目实行半年有效期，对六个月后，该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的，分公司可另外更换该项目拓展经理。 二、工作流程： 三、时限要求： 1、拓展经理须在确定客户项目符合基本要求时1工作日内填报附件1、2并上报项目立项审查小组； 2、项目立项审查小组须在1个工作日内作出是否立项的决定；

3、经过批准立项的项目、或已经结束的项目信息由技术文秘在当天内填报附件3，并即时OA至分公司市场部全体、各部门经理及以上领导； 4、备案后的项目技术部门要在1个工作日确定项目技术负责人，并确定是否需要进行客户项目现场调研；需要现场进行调研的，需要在3个工作日内确定现场调研安排；技术部须在现场调研完成后的5个工作日内出具项目技术方案； 5、在项目有关键进展时，拓展经理必须在1个工作内填报附件4。 附件：1、节能项目立项报备申请表 2、节能项目客户信息基本情况调查表 3、项目立项汇总表 4、节能项目跟进情况表

附件1：节能项目立项报备申请表

附件2：节能项目客户信息基本情况调查表客户名称（出资方）： 项目地址：

大型群众性活动方案(报备样本)

2019厦门****产业创新技术展览会 暨****高峰论坛 （大型群众性活动方案） 承办单位：**********有限公司 地址：******会展中心 时间：2019年12月7日-9日9:00-17:00

一、活动基本情况 ①活动背景及意义 为促进***8产业创新技术与文化密切交流，同时作为新中国成立70周年、面向**领域创新技术发展成果展示的献礼之作，中华**协会定于2019年12月7日-9日在***市举办“*****产业创新技术展览会暨****高峰论坛”此次展会结合我国的**产业发展趋势，将新兴科技与中国**应用场景高效集成融合，打破各产业之间界限，使**产业与生物技术、新能源、新型材料、大数据、人工智能等领域协同纵深发展，将真正促进环保技术创新突破瓶颈，加速**产业的转型和升级。 ②活动概况 1、活动时间：2019年12月7-9日（09:00—17:00） 2、活动地点：****会展中心 3、活动主题：2019*****产业创新技术展览会暨****高峰论坛 4、承办单位：******有限公司 5、参展对象：****行业相关企业。 6、专业观众：从事**行业的专家、学者、高校相关专业的学生、**企业从业人员、投资人 7、活动规模：预计最大参观人数1500人 8、观众组织方式：持参展证、参会证、嘉宾证、工作证经安检后进入展区和论坛区参观参会。 ②活动流程

注：1、嘉宾证及参会证500个；嘉宾50人，报名参会人数为300人； 2、主会场可容纳520人，参与开幕式的人员凭证（嘉宾证、参会证），由工作人员验证后入场参会； 3、401会场210㎡，可容纳105人；402会场210㎡，可容纳105人；404会场250㎡，可容纳125人；参与分论坛的人员凭证（嘉宾证、参会证），由工作人员验证后入场参会； 二、现场平面图、临建设施搭建平面图（见附件） 三、证件、门票的样本（见附件） 四、保安企业签订的服务或承诺书（见附件）

客户报备制度

客户报备制度 一、目的 公司本着发扬员工团结互助的精神，为确保各部门各员工之间工作井然有序，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成。同时提高员工跟踪意向客户兴趣和能力，减少员工利益分歧，特制定本报备制度。 二、适用范围：适用于重庆兆度销售工程有限公司全体员工。 三、有效报备和无效报备 1.有效报备：认真填写报备表，内容必须真实有效，表格里要求填写的客户名字、电话、地址填写详细。 2.无效报备：自认为不需要报备的客户，却与同事撞单发生争议，视为无效客户；超过保护期限的客户视为无效客户。 3.报备后成功签单的客户，报备表将作为业绩提成的重要核算依据。 四、保护期限： 1.到店咨询意向客户期限为报备之日起7天有效。 2.已缴纳定金客户报备有效期为90天。 3.超出有效期视为无效报备，无效报备的客户其他员工可以重复报备或跟踪，若原跟单人员还在跟进情况下，由客户自愿选择，禁止抢单行为。 五、报备流程 1.员工有意向需要报备，先通过行政部查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。 2.行政部查阅历史报备信息，查询该客户是否属于保护期内的客户，能够报备的客户，同意销售人员填写报备信息。

3.确定需要报备的客户，由部门经理到行政部领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。 六、报备的管理和考核 1.各部门员工报备表由人力行政部统一管理，每部门单独一本。 2.员工不准私自翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息一经发现立刻处罚。 3.员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者一次处 罚50元，第二次处罚100元，第三次直接除名。 4.当事人报备有效情况下，其他员工在有利成交条件时，无条件协助当事员工成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。成交后由主管领导、当事员工三方协商分配。 5.报备的客户信息是属于公司财产，私自将信息泄露给其他公司 的，无论是否有效报备一经发现，罚款500元/户。私自将本公司报备泄露给其它公司获得报酬的无论多少一经发现立刻除名。 七、撞单处理 撞单：同一个客户有两个及以上销售人员报备；同一套房源客户及直系亲属在公司不同的销售人员咨询也视为撞单。 1.出现撞单情况，公司提倡共同进步，合作共赢的管理机制。可以先友好协商解决，填写情况说明将解决方案描述完整，交由人力行政和财务部各一份备档，进行薪酬核算。 2.出现撞单情况协商未果，公司将严格按照《报备制度》执行，以报备手册的报备时间、填表详细程度、跟踪情况中的预计签约金额、预计签约单

项目立项管理办法

项目立项管理办法 项目信息报备管理工作是市场部管理的一项重要基础性工作。为了加强公司工程项目的管理力度，规范项目立项管理，特制定本办法。 一、当前项目信息报备管理的基本情况 现今区域向市场部所报备的项目信息数量较多，无重点；市场部对区域所报备的信息核实困难，是否准予立项只凭区域单方陈述来考量。批准立项的信息基本上都已经由市场部实施启动流程，但大部分项目都是有头无尾。 二、项目立项管理的范畴 “项目立项管理”是指公司新开发的项目立项。老项目的改建项目和增量项目不对其进行规定。项目立项流程中的项目信息报备是确认销售机会的过程，业务员要对项目报备的数据负责，他们所报备的资料，真实性以及对甲方的掌控是业务员的绩效考核指标之一。目前是由业务人员提交表格形式的报备需求（《项目信息表》），然后由区域总经理签署准予立项意见，由所选择的设计院所长对项目进行判断、分类和立项意见，准予立项的项目发至市场部，由市场部部长确认后批准正式录入项目报备系统，给其项目编号。 三、项目立项的流程 1、业务经理填写《项目信息表》，由区域总经理填写准予立项意见后提交公司设计院三所所长审核，各所所长审核并签署立项意见。2．需要召开项目立项评审会德特殊项目，由设计院各所负责人召集

项目评审小组召开评审会议。 3．市场部汇总评审小组的评审意见，经2/3以上评审成员同意可以正式立项，总经理和董事长拥有否决权。 4、一般项目由设计院将准予立项的项目及相关的所有资料（包含《项目信息表》）一并转给市场部部长。 5．市场部负责进行对项目需求的确认，并根据甲方需求给设计院各所下达项目启动通知。 6．市场部负责对项目的实施过程进行跟踪，并将所有项目完成的最终方案进行存档和记录。

大型活动报备申请书

大型群众性活动安全许可申请表 承办单位 活动名称 申请时间 2017年7月8日 滨州市公安局印制

举办大型群众性活动需审报的材料 根据《大型群众性活动安全管理条例》第六条、十三条规定，承办者应当在活动举办日的20日前提出安全许可申请，并提交下列材料： 一、承办者合法成立的证明以及安全责任人的身份证明（安全责任人身份证复印件、营业执照副本复印件）。 二、大型群众性活动方案及其说明，2个或者2个以上承办者共同承办大型群众性活动的，还应当提交联合承办的协议。 三、大型群众性活动安全工作方案。 1、活动的时间、地点、人数、规模、内容及组织方式； 2、安全工作人员来源、数量和任务分配、识别标志； 3、活动场所消防安全措施； 4、活动场所可容纳的人员数量以及活动预计参加人数； 5、治安缓冲区域的设定及其标识； 6、入场人员的票证查验和安全检查措施； 7、车辆停放、疏导措施； 8、现场秩序维护、人员疏导措施； 9、应急救援预案。 四、活动承办单位安全责任承诺书。 五、大型活动场地同意使用证明及安全责任保证书。 六、法律、法规和规章规定须经有关主管部门批准的活动，应当同时提交有关批准文件。 七、场馆内举办各类大型活动要出具活动场馆的消防建审验收意见书。 八、活动各类证件样本及拟发放数量、防伪措施。 九、活动现场平面图、舞台搭建效果图。 十、有临时搭建的舞台、观众席位、灯光等设施的，要出具施工单位的资质证明、安全保证书、建设、质监部门等有关单位的验收书等。 十一、其他与活动有关的材料。 备注： 1、上述第一至五项为所有活动的必报材料；其他事项的审报，应根据具体的活动情况进行确定。 2、所有审报表格及材料需一式两份。

某公司客户报备制度

客户报备制度 一、目的：为了减少跨区域销售时相同产品多重报价，同一客户多方维护，造成公司资源重复投入、浪费等问题，维护市场和价格的稳定。 二、客户范围：针对于新客户、新项目。 三、适用对象： 四、报备类型： 1、客户维护基本原则： 正常维护：销售人员根据所获得的市场信息，通过沟通与维护，录入CRM客户关系管理系统，及时进行追踪，并做定期回访。 该客户已经询过价格，并由销售员记录在CRM系统中，如果此客户再去别处询价，采取先到先得原则，以最先记录入CRM系统者优先。 严格按照报价体系报价，需要采取低价策略竞争时，必须先按照“特价申请”呈报审批，经审核批准之后，再给客户报价格。 2、跨区域客户报备原则： 公司基本采取客户属地优先原则，即客户由所在地的区域负责管理，严禁跨区域销售。若本地客户外地采购造成跨区域销售时，必须先进行报备，无充分理由和报备的，不允许跨区域销售。 符合以下三个条件者，可以申请跨区域报备： 设计院或集团型公司，统一进行新产品的设计，造成跨区域销售（此前已形成采购历史的产品除外）； 统一招标，分别采购的情形； 甲方使用，由乙方代购的情形。 由以上三种情况造成的跨区域销售，且各分支机构均有采购权时，填写【客户报备申请表】，注明各地分权机构的详细情况，以申请保护。 备注： 客户某地的分支机构，公司早有销售人员为其服务，如果在半年内有维护记录和产生订单者，此分支机构仍归属原销售员。 集团型客户，分支机构之间互不相连，且各自拥有独立的采购权，不在此规则范围之内，采取客户属地优先原则。

3、项目报备原则： 对于5万元以上的重大信息和项目，须填写【客户报备申请表】至市场部报备。 项目信息需填写清楚，包括此项目涉及到的跨地域中间客户，以免造成重复销售，其他区域销售人员，可以按申请单上的协助请求，进行配合工作。 五、报备方式： 1、查询新旧客户信息，请至市场部统一查询，以免重复维护客户，如没有至市场部查询或报备， 发生几人同时维护同一个客户者，依惩罚措施进行处罚。 2、【客户报备申请表】经本部门部长审核以后，以书面形式传真、邮件至市场部，市场部经过审查确认，以邮件、公告、短信等形式通知南、北销售部、工程部、国际部、罗杰卓越。 六、保护措施 受到保护的客户，其他销售人员不得以任何理由对该客户进行公司产品的报价、销售，否则，视为内部恶意竞争，依惩罚措施进行处罚。 七、保护期限 1、普通客户的保护：各销售部依据自己的实际情况进行设置，充分运用CRM“公共客户池”功能进行管理。 2、大客户及项目报备保护期限：半年，半年之后，销售员重新提交客户维护进展情况报告，市场 部根据情况酌情延缓3个月。9个月之后，此客户与项目信息，不是跨区域的，由本部部长进行重新分配，对于跨区域的信息，由总经理进行重新分配。 八、惩罚措施 如未进行客户查询与客户报备，确定为恶意竞争情节者，罚款200-500元/次。 市场部全面负责监督各销售部门的客户维护和订单情况，并对客户报备产生的纠纷，依据此制度，经过协商与调查，收集相关信息，呈报总经理决定归属权，并协同人力资源部，执行相关的惩罚措施。 本制度开始执行日期：自XXXXXXXXX起执行。 附件：【客户报备申请表】 编制：市场部 批准： 日期：

有限公司项目报备管理办法

XXXX公司 项目报备管理办法二〇一四年三月

第一章总则 第一条目的：为了规范XXXX公司的业务运行管理，保障公司各部门业务的顺利开展，制定本办法。 第二条适用范围：公司工程事业部、各办事处。 第三条报备的效力：对项目进行有效报备的部门，有该项目的优先实施权，可以进行项目的资质文件、技术文件盖章以及签订合同等活动，否则综合办公室不予执行项目文件用印程序。 第四条责任部门、人员：报备管理的责任部门为综合办公室，报备管理人员仅限1人，由公司总经理办公会决定。 第五条管理职责：报备管理人员负责项目报备的审核、查重、确认、退回、登记等工作，对报备信息严格保密。 第二章报备流程 第六条报备原则：各部门从事工程设计施工、产品销售等经营活动，明确项目名称后，应立即进行报备，以最先进行报备，同时项目名称最准确的报备为主。 第七条报备的发起：各部门经理填写电子版《项目报备表》，通过OA将报备表发送给综合办公室报备管理人员，非部门经理进行报备的，发起人应在OA发送前关联本部门经理，否则报备无效，予以退回。

第八条报备信息审核：要求项目名称准确，并且详细注明项目所在地，否则报备无效，予以退回。 第九条报备内容查重：将项目信息按分段关键字进行查重（如分别对项目的地点、单位、部位等关键字进行检索），如各关键字均无重复，则项目报备成功，报备管理人员通过OA审核同意此项报备，否则执行报备冲突处理流程。 第十条报备冲突处理： 1、如项目信息各段关键字检索均高度重复，通知新报备的部门此项目已报备，退回报备申请； 2、如项目信息部分关键字检索重复，要求冲突涉及部门分别进一步明确项目名称，如核实后确定重复，则退回报备申请； 3、如新报备部门有意继续跟进此项目，则提请分管领导出面协调，决定由某一部门承担，或合作开展此项目。 第十一条报备登记：经审核无误、查重无重复的，报备管理人员予以登记，通过OA发送确认回执，证明报备有效。 第三章其他 第十二条报备有效期：报备有效期1年，1年后自动撤销，如继续跟进需重新报备；各部门确定不再继续跟进的项目应及时通过OA申请撤销报备。

分销商客户管理规定

分销商客户管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

分销商客户管理制度 1.分销商拓展的客户 分销商拓展的客户指分销商利用自身的资源为目标房源向潜在的购房客户进行宣传，或与之进行商务沟通，以促使潜在的购房客户产生购买目标房源的意愿，并在分销商的全程安排与协助下最终完成购买。此为分销商获取佣金的前提和基础。 2.客户报备、保护 分销商拓展的客户首次到访（目标项目售楼处或销售接待点）前需对客户进行预约报备（简称“报备”），本地客户提前1小时报备客户信息，异地客户原则上提前1天报备客户信息，如未按要求时间报备或不报备的，则该客户无效，将界定为自然到访。 渠道公司报备信息需报备购买公司全称或公司特征名称。 客户报备分为大宗客户报备及非大宗客户报备。大宗客户及非大宗客户的界定由客户到访后，所属项目案场根据实际情况判断。 所有渠道客户报备后自次日起统一保护期7天，7天内未到访时间不延长。如客户到访，保护期为45天。如确定为大宗客户，经由分销公司与我司提出大宗客户保护期延期，经同意后再延期45天。共计90天。 分销商及其经纪人不得在目标项目售楼处__300_米半径范围内拦截客户，不得恶意翘客、截客，如发现以上问题，第一次罚款5万，第二次停止合作，拉入黑名单。 分销商客户首次到访当日需微信报备，前台登记，由案场后台人员先进行客户审核，审核通过后我司案场相关领导签字确认，置业顾问将客户录入明源

系统，并标注客户来源渠道，使客户进入保护期（保护期：指客户分属某一分销商的时间）。 销售系统内无来电来访记录的客户即认定为分销商的客户，包括但不限于自然到访客户、自拓客户、老带新客户或其他合作伙伴的客户。 分销商报备客户信息应当遵循诚信原则，不得报备不符合本管理制度规定条件的客户，包括但不限于拦截自然到访客户、我司自拓客户或我司的其他合作伙伴拓展的客户等。 我司可采取问卷调查、暗访、与客户面谈、查看监控录像等手段，核查分销商是否切实遵守双方签订的分销合作协议的约定，如实进行客户报备。对于我司发现分销商报备不符合条件的客户的，分销商应当根据我司的要求作出说明，必要时提供充足证据进行证明。分销商无法说明或提供充分证据证明的，视为分销商违约报备客户。 我司将不定期对分销商过往成交记录进行抽查，抽查过程中客户反馈未听说过该分销商名称或并非通过该分销商推荐购买目标项目的（以客户第一次反馈情况为准），则视为该分销商违约报备客户。 若分销商违约报备客户的，我司有权拒绝支付该客户对应的佣金，已经支付的，分销商应于收到我司通知之日起3日内返还，同时我司有权解除分销合作协议并要求分销商承担违约金人民币壹拾万元整。 对于渠道成交客户界定严格遵守：微信报备，前台登记，明源三维一体系统，成交客户于网签之日起次月进行佣金提报，每月月初由项目渠道部进行分销商成交客户审核，审核无误后提报集团，集团客服部对于成交客户进行抽样50%回访，如发现成交客户不属于该渠道公司导客，则参照细则进行处罚；

幼儿园大型活动申报制度

府河中心幼儿园大型活动申报制度 一、制定活动计划。 在组织学生开展大型活动前，需提前制定好活动计划。计划中必须包含安全管理方案，具体内容有： 1、活动时间、地点、主题。 2、安全负责人员安排及责任分配；主要负责人及次要负责人联系电话。 3、活动中可能出现的安全隐患说明以及对提前学生进行的与活动有关的安全教育文字材料。 4、安全事故应急处理预案。应详细说明可能发生的事故出现后，各安全负责人员的具体工作。如何处理好现场，如何报警，如何对受伤学生进行抢救，如何对现场学生进行安排以避免使事态扩大，如何通知学校领导、如何通知家长等方面，力争把事故的损失和影响降到最低，切实保护学生安全。 二、提交学校审批。 活动负责人于活动实施前一周将活动计划报学校校长，行政讨论后通知活动负责人。活动负责人方可组织学生进行大型活动。 为了保证学校师生的安全，健全大型活动的安全防范制度，搞好学校的安全工作，特制定我校大型活动安全预案。 一、领导小组： 组长：园长 成员：副园长、教务部主任、保教部主任 职责： 1、在组长的领导下，筹划制定各项大型活动计划。 2、预测各项活动中的困难，以及各种不利因素，并制定应急措施（副园长）。 3、每次活动前，做好同学们的思想动员和安全教育工作（保教部主任)。 二、建立健全各种安全制度与措施： 1、凡学生外出活动，须严密组织，统一指挥。 2、凡学校举行大型活动，事先作好学生的学习动员和安全教育工作。 3、充分调动带队教师的工作积极性，使其做好学生的安全教育和管理工作。 4、凡师生外出活动，学校必须配备小药箱，以便应急。 5、凡外出活动，学生应以班为单位排好队，前后呼应。严格行进纪律，注意行进安全。（正、副班主任负责） 6、到达活动目的地后，必须听从当地的统一指挥。无论是参观或是听取报告，必须遵守各处的规定和要求。 7、凡是进展室参观，参观者需成一路纵队，鱼贯而入，遵守展室规定，不准随意触摸展品。 8、凡是在活动中发生伤害事故或发生病痛视情况做出紧急处理，直至送往医院。 9、凡是由于带队教师在工作中不负责任而发生的伤害事故，必须追究当事人的责任。 2013年9月

客户备案制度.docx

客户备案制度 第一章总则 一、目的 为进一步建立和健全销售管理制度，加强对营销市场的督查和管理，全面掌握公司客户情况，使销售 管理规范有序，有章可循，特制定本制度。 二、范围 本规定适用于飞达工具股份有限公司的全体销售人员。本制度所指的销售人员包括营销部门的专职销 售人员、门市部的销售人员、兼职销售的其他人员。 三、职责 市场部为客户备案的管理部门。市场部负责本制度的实施、运行；财务部负责销售数据、资料的提供 和确认，制度执行情况的监督。 第二章备案内容 一、销售人员填写《客户档案表》和《客户拜访记录》，交市场部存档。 二、客户档案的内容包括以下四项资料： 1、客户基础资料。主要包括客户的名称、地址、电话；法人或经营管理者得个人性格、嗜好、家庭、 学历、年龄、能力；公司成立时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 2、客户特征。主要包括主要产品、销售区域、发展潜力、经营观念、职工人数、销售额等。 3、业务状况。主要包括每月的采购量、采购的钢号、主要规格、价格特征、主要供应商等。 4、交易活动现状。主要包括每月的销售额、回款比例、结算时间、结算形式、信用状况。 第三章客户保护规定 一、产生销售的客户保护。公司售人员所开拓的客户只要在市场部备案，公司给予保护，其他销售人 员不允许再行销售。 二、拜访客户的保护经拜访过的客户只要市场部备案，三个月内其他销售人员不允许再行前往拜访， 如果三个月后没有销售其他人员可以拜访。 三、已发生销售的客户，如果六个月内不产生销售，也没有回款，该客户自动转交公司，由市场部安 排其他销售人员进行销售和回款。新业务员收回的老货款提成减半支付给新业务员。 第四章重叠客户的界定 一、销售人员出现客户重叠，由公司客户界定小组予以界定。界定的指标为： 序号项目分值标准数据提供1交易记录50 分依据半年内的销售记录财务部2拜访记录或电话（短信）回访记录25 分 3 个月内的拜访记录市场部3客户档案完整度25 分公司统一格式的客户档案市场部销售人员提供以上三项资料给部门经理，部门经理审核签字后提交给领导小组，领导小组成员根据部 门提供的资料打分，取平均分数，客户界定给最高分数者。 二、客户界定小组 成员由营销副总经理、市场部经理、财务部经理。 三、销售人员拜访客户过程中，从客户处得知该客户已经和销售人员有业务来往，应及时的推崇销售 人员，并礼貌退出。回到公司，要与销售人员沟通客户的情况和有关信息。 四、直接到公司购买产品的客户为公司客户。任何人不得向公司的客户或直接到公司购买产品的客户 暗示或直接说明，成为自己的客户。

拓客团队薪酬制度及报备方案

第一部分：拓客团队方案 一、人员及绩效考核： 1、拓客主管一名：底薪4000 团队拓客成交提成：每月10套及以下：万分之五，底薪降为3000 11套及以上：千分之一（超出部分房源计算此佣金） 团队两个月成交量累计低于10套，拓客主管淘汰； 2、拓客人员10名：每人底薪2000 个人拓客成交提成：2000元/套； 当月成交为零，且有效来访客户少于30组，底薪扣500元； 当月成交为零，有效来访客户大于30组，底薪扣200； 个人连续两个月未成交，自动淘汰； 3、备注： 拓客团队只负责带客户，接待由案场置业顾问按顺序接待； 拓客客户成交佣金，案场置业顾问一律按千分之1计提，但计入指标； 以上奖励，按揭客户待客户银行贷款资料齐全且审批通过全额发放，一次性付款客户付清之后全额发放。

4、另需案场报备人员一名：负责推荐客户报备确认及客户分配，职责比较重大。 第二部分：推荐奖励制度 除拓客团队及案场销售团队之外，任何其他人员均可参与客户推荐活动，只要符合有效推荐的，则给予以下奖励： 第一套，奖励1000； 第二套，奖励1500； 第三套及以上，奖励2000； 以上奖励，按揭客户待客户银行贷款资料齐全且审批通过全额发放，一次性付款客户付清之后全额发放。 第三部分：客户报备制度 一、客户认定 凡属以下情况之一的，视为有效推荐：（以下推荐人含拓客人员和外部推荐人） 1、短信报备：新客户来售楼处之前，推荐人以短信形式通知业务员或报备人员，如业务员接到短信的，须第一时间跟报备人员确认。短信内容格式大概为：“现有客户姓名+联系手机（手机号码可隐去后三位，下同）近期会至售楼处看房”；短信有效期为发送短信第二日起的七天内。七天内来现场看房并登记，只要在两个月内成交的，均视为有效推荐。 2、电话报备：考虑到部分推荐人并不擅长发短信，给予其电话报备的权利。电话报备可直

住建集采区域代理合作协议-标准专业版

【标准专业版】 本合同或协议依据特定条件情况设立，下载后可直接使用。在实际使用过程中，此合同或协议具体条款、权利义务等内容，也可根据需要适当修改后使用。本文档为Word版本【下载后可任意复制修改】 住建集采区域代理合作协议 授权方（简称甲方）：代理商（简称乙方）： 地址：地址： 邮编：邮编： 联系电话：联系电话： 甲乙双方在平等、互利的基础上，遵循自愿、公平和诚信的原则，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，经友好协商，达成如下协议：第一条定义条款 一、销售商机：指乙方提供客户企业状况、项目联系人、项目预算、合作产品、具体购买时间等，并填写项目立项表（参加附件）提交给甲方。符合甲方规定的商机确认条件者，成为合格商机。 二、商机报备：是指甲方为规范管理，避免渠道争端和冲突，保护各代理商利益并帮助代理商提高项目控制能力的重要举措。乙方在发现销售商机后，应该及时告知甲方进行项目报备。如有同一项目存在两个或多个代理商报备冲突的情况，原则上以第一时间报备项目的代理商作为项目负责人，但甲方有权选择决定其他代理商作为项目负责人。 三、履约保证金：指乙方支付给甲方的履约本协议的担保金。担保金计算方式如下：

四、目标开发商：指具有大宗住建材料、大宗设计、大宗施工（精装修、样板间等）采购需求的房地产开发商。 五、年度业绩指标：指乙方在合同有效期内，须协助甲方与开发商签订总金额不少于万（含税）的项目合同。 第二条代理权限 六、代理内容：甲方授权乙方在指定区域内代理上海红星美凯龙住建集采商贸有限公司，寻找目标开发商，并协助甲方与目标开发商签订项目合同及本协议1.2条约定的相关产品、设计、施工采购协议。 七、代理范围 1、产品：甲方提供的土建大宗材料品牌清单详见附件《住建集采主推产品名录》，该清单供乙方与目标开发商洽谈使用，最终以甲方确认为准。 2、设计：甲方推荐的设计服务供应商，最终以甲方确认为准。 3、施工：甲方推荐的施工服务供应商，最终以甲方确认为准。 4、其他：在本协议有效期内，甲方新拓展的业务也可申请纳入代理范围，具体合作方式另行以书面方式确定。 八、代理区域：。乙方如需跨区域进行销售，参照“二”商机报备原则及时报备。 九、代理期限：本协议约定的合作有效期从年月日至年

项目报备管理规定80372

项目报备管理规定 一、报备的意义 1、信誉是整个渠道体系的根基，一旦出现代理商抢渠道项目的情况、将严重损害渠道的信心，而这个信心的建立需要长期的努力。因此，需要建立有效的报备体系，把工作做到事前，减少不必要的冲突，防止内耗。 2、报备是对代理商利益的有效保护，如果代理商A先接触客户、但没有报备。这时代理商B也接触客户、取得了客户的认可并且及时报备，公司只能优先支持先报备的B代理商。 3、报备后能获得公司的售前支持。公司能够协助代理商一起赢得竞争、拿下项目。 4、当代理商报备通过审核后，公司将提供必要的支持和配合，帮助代理商拿下该项目。如果出现不可抗原因（如其他与客户有密切关系的渠道商介入，客户坚持从其他渠道出货等），公司将与报备的代理商坦诚沟通、共同商定处理策略。 5、如渠道没有按规定进行项目报备或报备未获批准的情况下，所产生的任何损失由代理商自行承担。 二、报备的方式 1、代理商需要完整填写项目报备表并将表格发至接口负责人处。 2、接口负责人确认项目有效后通报全体代理商。 三、报备的审核 1、报备通过审核的前提是客户已经明确需求并立项，有明确的资金预算及 预计购买日期，并且代理商开展了必要的工作并得到了客户的认可。 2、公司不承诺全部报备项目均能通过审核。未通过审核的原因可能是： （1）客户名称或联系方式错误，或者联系不上客户，或者客户联系人不认识报备渠道； （2）客户表示没有明确的产品需求，或无明确项目； （3）其他渠道已报备；

（4）对客户并未开展工作（如有些渠道把电话销售获得的客户信息直接报备，而并未开展任何实质性工作）； （5）其他原因。 3、报备审核人为代理商对应的接口负责人。接口负责人必须在代理商报备后的3个工作日内审核报备，对未通过报备的项目必须说明原因。 4、报备有效期限制（时间以代理商报备时间为准） （1）项目报备的有效期可根据项目情况由代理商和接口负责人协商确定。通常中小项目为三个月、重大项目为半年到一年。 （2）有效期满后如果因为客户采购周期等原因导致项目未能完成，经公司接口负责人审核后，报备有效期可酌情延长；如果是因为代理商自身原因导致项目未能完成（如代理商未对客户开展有效工作），报备将被取消。 （3）过了有效期，且报备代理商未和接口经理申请延期的报备项目，其他代理商可以报备。 5、如代理商没有按规定进行报备或报备无效的项目，则在项目出现其他任何问题（如因其他渠道介入而丢单等），公司概不负责。 四、报备信息填写及更新要求 1、代理商报备项目时，必须按要求将信息录入完整，包括报备客户名称、客户地址、联系人信息、产品线、预签金额及日期、竞争对手、客户决策链、客户跟踪记录。 2、客户名称必须使用全称，使用简称报备无效。 3、报备项目成功后，代理商必须每隔15天上报项目跟踪记录。如连续30天未上报跟踪记录，报备项目自动失效。 项目报备表

大客户销售部项目报备制度

大客户销售部项目报备制度 大客户销售部项目报备制度 为更好地开发和管控市场，公司工程销售执行项目备案制度，所有区域对于将 要参与开发的项目均需在公司大客户销售部进行项目备案，未经备案的项目开发与 销售，为避免造成混乱，公司不予承认，也不予价格支持及供货和提供市场及服务 支持，相关销售费用亦不予核销。 项目备案以填报《工程项目报备表》为确认依据。客户带项目直接向公司进行 采购时，由销售人员或经销商填报《工程项目报备表》进行备案确认。 以此有效规范全国工程通路从立案跟踪到结案过程中资料的报备，以确保资料 真实完整有效，并对公司的资源之有效运用，避免工程项目资源浪费，促使业绩之 达成。 具体要求如下: 1、所有工程项目必须报备，否则公司不予承认，也不能作为考核依据; 2、工程项目报备，需填报《大客户项目报备表》由南北销售大区经理、大客 户销售部经理、营销总监进行审批; 3、项目报备审批标准: A、工程项目甲方、室内设计、施工方关键负责人核实准确，通联信息完整， 缺一不可; B、工程项目拜访次数不低于3次，工程项目进展能够清晰表述。 C、工程项目采购单一系列产品金额10万;低于此金额按零售处理，不予报备; D、凡是出货产品需低于营销中心出货价的必须进行报备处理，如无报备，财 务部及营销管理部有权不发货; E、项目为标志性工程、精装样板间、小型会所等，视具体情况确定;

项目性质:是否样板间或形象工程。 是否样板间:此项目是否为房开商样板间采购，且有助于后续精装项目的采购达成; 是否形象工程:项目面积虽然较小，合同金额也不大，但是项目在所在地具有地标性、形象性、突出性等特点，也被认可为符合报备标准; 战略客户项目:属于战略合作的地产商、设计公司、工装公司的项目，无论采购面积大小、项目性质如何，一律视为工程项目，允许优先报备并免审通过; 报备审批原则: 1、时间优先原则:同一项目多人报备，以时间优先顺序确认项目操作人; 2、合作共赢原则:同一项目多人报备且资源不同，可由总部协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作项目; 特别强调:《项目报备表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如甲方、室内设计、预计供货数量、预计合同金额等没有明确填写或填写不完整，项目不予报备。 大客户销售部项目开发工作流程: 一、表格一《项目报备表》 1、工程项目应该在项目信息明确后及时报备给销售部及大客户销售部，由大客户销售部核实项目的有效性，并返回一个报备回执给代理商; 2、跨区域项目须在获知相关项目必备信息后及时报备，否则不予保护; 3、项目报备必须在收到总部回传的报备回执后开始正式生效; 4、项目报备的有效期为9个月，过期未成单，须重新报备。 二、表格二:工程信息登记表 三、表格三: 客户访问记录 A级:为合同谈判中 B级:有明确购买意向 C级:有意向可持续跟进的

项目报备管理办法2016826

项目报备管理办法 第一章总则 第一条为推动项目系统性管理，提升项目跟踪质量，为公司提供预测支撑数据，特制订本管理办法。 第二章工作流程 第二条项目信息报备由区域销售人员发起填报，经区域总监审核并对项目中标机会进行判定后提交至市场管理部进行填报完整性的确认，完成确认后生成项目信息台账。 第三条区域销售人员负责对自己报备的项目信息进行补充修正与跟踪进展记录，完成更新后提交至区域总监审核并对项目中标机会进行重新判定，审核通过后更新项目信息台账。 第三章报备工作管理及考核 第四条招投标仅受理中标机会≥50%的项目，对于中标机会低于50%的项目需加签至输配电副总及以上领导同意。 第五条报备周期少于发标前三天(具体以公告发布时间为准)的项目原则上不能发起标书购买流程，特殊情况确实需要参与投标的，需报营销主管副总和总经理审批，如是代理商项目标书费和保证金由代理商自行承担。 第六条区域总监对销售人员新增及修改的报备项目依据《“中标机会”填报的量化标准说明》进行中标机会的判定。 第七条每个月根据项目报备与实际参与投标（包含报价）的项目偏差值对区域整体进行奖惩。说明：N等于当月实际投标数量除以预计当月招标的报备项目数量乘以100%。 条件系数 90%≥N≤110% 绩效系数上调10% 50%≥N≤90%或110%≥N≤150% 绩效系数不变 50%＜N＞150% 绩效系数下调10%

第八条每月根据各销售人员报备项目的预估总价合计与实际投标价格合计的偏差值对销售人员个人进行奖惩。 说明：N 等于当月实际投标 价格合计除以预计当月预估总价合计乘以100%。 第九条每月根据各销售人员实际中标情况与报备项目发起投标时预计中标机会的偏差值对销售人员个人进行奖惩。 说明：根据报备项目发起投 标时的中标机会计算该级别的实际偏差值；N 等于当月所选中标机会下实际中标率除以当月所选中标机会的数量乘以100%。 例子：计算某月预测中标机会在50%的报备项目的实际中标情况，该月预测50%中标机会的项目为10个实际中标为4个，那计算方式为：4÷10÷50%*100%=80%。 第十条在报备项目进入招标文件购买阶段需遵循中标机会较高者优先，在中标机会同等的情况下优先保障报备时间较早项目。 附件： 关于“中标机会”填报的量化标准说明 行动 步骤 中标 机会% 定义基准 行为过程 中标机会对应的量化指标 1 0% 项目创建阶段没有具体行动 仅知道项目名称和一些简单信息，对项目和 客户的详细信息了解不充分 2 10% 收集及输入信息阶段数据库中要 对项目的基本信息有了清楚的了解：包括供 条件 系数 80%≥N ≤120% 绩效系数上调10% 50%≥N ≤80%或120%≥N ≤150% 绩效系数不变 50%＜N ＞150% 绩效系数下调10% 条件 系数 80%≥N ≤120% 绩效系数上调10% 50%≥N ≤80%或120%≥N ≤150% 绩效系数不变 50%＜N ＞150% 绩效系数下调10%

大型活动报备应急预案

大型活动报备应急预案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

2013徐家汇跨年活动商圈应急预案 一．恶劣天气应急措施 1.开演前，及时了解当地气象情况，准确汇报雨情及未来0-2小时内演出现场天气。如发现有突发性暴风雨等天气将影响演出正常进行时，将根据情况向社会公告演出变动。 2.如在预知有暴风雨等恶劣天气，将停止COSPLAY分会场演出，包括太平洋百货正门、港汇广场华山路侧、美罗城正门及内街、汇金百货正门。 二．疏散应急措施 当因突发事件，暂停或停止演出，进行疏散工作时，为避免使现场秩序失去控制，发生拥挤，混乱，导致大量人员被挤伤，窒息或踩踏致死的事故，演出负责安全，应急的小组要做出相应的应急行动，安全部门要按预案及时将人群进行切分，引导，防止人员过于集中。 要求： 1.现场指挥部各工作组要按责任分工坚守岗位，切实履行职责，按指挥部的要 求开展引导退场，疏散人群，说明解释，确保安全等工作。 2.安全保卫部门按预案的安保方案保证群众及时，安全，有效的退场，引导观 众通过现场各出口及时疏散。 3.演出负责人负责演出前采取多种形式对公众进行安全告知，普及安全知识， 引导观众有序等候并按要求退场，避免挤踏现象出现，保持疏散通道和安全出口畅通。 4.疏散时，现场安保人员要引导有秩序的向场外疏散，对人群中年高，体弱及 行进较慢的个体予以协助。 三．火灾事故应急措施 1.发生较小火情时，在场人员立即采取相应措施及时扑救，以防火势扩大。 2.发生较大火情时，立即报告消防官兵寻求救援，组织疏散现场人群。 2012年12月14日

CRM运行管理制度

****公司CRM系统 管理制度规范（草案） 总则： 一、适用范围 本公司在市场上所有直接客户与间接客户都应纳入本制度管理系统。 （包含供应商基本信息）。 二、基本原则 1、客户关系管理系统中的信息应该根据客户情况变化，及时进行维护和调整。 2、客户关系管理不仅是对现有客户进行管理，也是对潜在客户进行管理。 3、客户关系管理数据资料由专人进行负责，公司内部职员根据不同权限进行查询。 管理细则 一、商机录入与分单管理 销售商机注册及分单管理分如下几个阶段：录入阶段、审核阶段、跟单阶段、关闭阶段(成功关闭或失败关闭)四个阶段; 1、录入阶段： 销售人员（销售助理）在系统中录入潜在商机的相关资料到CRM系统的商机管理和客户资料中，并提交审核评估; 录入客户资料时，须填写客户名称、联系人、电话、商机来源、区域、发起说明，缺一不可; 2、商机评估审核阶段： 提交商机后，销售经理或助理须对其中的客户名称、联系人、电话等信息的准确性进行审核评估，符合公司要求后方可审批通过;

商机撞单检查： 如商机无撞单提示且信息完整，则该商机注册成功; 如商机有撞单提示，则该商机注册失败，不允许销售人员继续跟踪该商机; 如客户名称、联系人、电话等信息不完整，该商机将打回重新修改; 3、跟单阶段： 商机注册成功后，销售人员须及时维护、更新自己商机的各项信息，如：活动，任务，联系人，样品，竞争分析等。严格跟进销售机会的各个阶段，以便自己和销售主管都可掌握到商机的最新信息。需要及时维护的商机信息包括： ●销售阶段：须及时调整为最新的销售阶段。 ●预计签约时间：该时间可能会随着商机的销售推进有改变，因此最初提交注册的预计签约时间需及时调整; ●客户档案和联系人信息是公司的重要资源，因此在销售过程中，须及时将每一个客户档案和联系人的详细信息填写完整和准确; ●竞争对手：及时记录商机推进过程中遇到的竞争对手，以便公司采取对策，通过分析指导今后的销售工作。 ●销售活动：即针对每一个商机做了哪些活动来推进商机的成功关闭，也可反映出每一个活动的执行，对客户产生了哪些影响。 ●销售合同：成功签约的商机，必须录入合同。 ●项目总结： 4、关闭阶段 ●销售经理或助理须及时对所有客户及商机信息的完整性和准确性进行关闭确认。 ●销售人员必须在商机结果得到确认后(如：已和客户签定合同)的一个工作日内在系统中

大型活动报备 大型活动申请报告

大型活动报备大型活动申请报告 【--节日演讲稿】 大型活动是一项有目的、有计划、有步骤地组织众多人参与的社会协调活动。本文是的大型活动申请报告，欢迎参考以及阅读! XX有限公司因XX需要(大致描述活动意义及目的)，需在X年X 月X日在X处举办XX，主办方为XX有限公司，承办方为XX有限公司。因涉及大型群众性活动，我司特向公安局提出申请。 活动基本信息如下： 活动时间：20XX年X月X日X:X-X:X 活动地点： 活动形式： 预计规模：XX人 活动流程：

主体阶段 按照 __《大型群众活动安全管理条例》规定的“主办者负责，政府监管”的安全原则。我司保证，制定好活动安全保卫制度，参加活动人员须知。维持活动搭建、活动期间、撤场期间各处治安次序，控制人员，做好防火、防爆、防盗、防事故等工作。负责活动现场人员在活动期间的安全，及人员疏导工作。配合好公安机关对活动的搭建、活动期间、拆场期间的治安、消防工作进行检查，落实整改措施，及时消除不安全隐患，及处理活动期间发生的各种治安问题。 特此申请，望予批准! 申请单位： 20XX年X月X日 学校重大活动申请报告 咸家工业区教管办： 为进一步活跃校园文化生活，把素质教育落到实处，全面提高我校师生的综合素质，校委会研究决定在xx年4月28号学校后操场，

举行咸家中学春季运动会。运动会召开前，我们制定了运动会突发事件处置应急预案，运动会期间我们对各个场所进行了具体安排，保证每个场所都有专人负责安全工作，努力做到全员目标，全员责任。安排当否， 请指示。 咸家中学 20xx年x月x日 尊敬的领导，您好! 由于受大环境影响，xx年贵公司产品在湖南市场的销售情况 __，为改变被动局面，我公司决定于xx年10月10日至11月10日举办 大型促销活动。 为活跃市场，稳定老客户，争取更大的销售成绩，我们需要贵 公司强有力的支持! 活动联系人：××××××