CRM系统(经典版)介绍
CRM客户管理系统简介
系统简介
思妍软件CRM客户管理系统（经典版）侧重客户关系和团队管理。包括客户、联系人、对手、产品、合同、回款、售后、费用、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、邮件群发、图表统计、自动提醒、团队、呼叫中心等功能模块，互联网、局域网皆可使用。采用MSSQL Server数据库。
安装环境
1、硬件要求
最低配置内存1G、硬盘10G、CPU Intel P4/AMD 速龙3000+
推荐内存4G以上，硬盘80G以上，CPU 酷睿双核以上/AMD 双核速龙? 64 以上
2、软件要求
A、操作系统Windows XP（除XP home版和Windows me）、Windows 2003、Vista
推荐 Windows 2003
B、数据库Microsoft SQL Server2000、Microsoft SQL Server2005、Microsoft SQL Server2008
推荐Microsoft SQL Server2000
系统特点
1、精确客户管理：精深挖掘客户价值，将客户资源变成公司永恒资产；
2、完善团队管理：精确掌握团队动向，客户跟进、日程安排、工作汇报、绩效考核、团队协作等皆可一键完成；
3、不限用户数：帐号自由设置，数量没有限制；
4、不限使用期：一次购买，终身使用；
5、强大权限控制：权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色，每个用户只能看到自己权限范围内的信息；
6、智能统计分析：系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼图等形式显示，并可以导出、打印；
7、系统自由扩展：操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义设置，充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个性需要。
主要功能简介
跟进情况录入模板自由设置
快速、高效的通过邮件、短信联系客户
待联、待邮、待查（提醒）设置
跟进情况历史记录查询
对下属跟进情况进行点评
客户回访自动提醒
客户下次联系日期自动提醒
跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）
一个客户可以添加多个联系人
可以设置主联系人，并可以随时更改
信封打印格式可以自由设置
客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联
可以检索出需要打印信封的客户并进行批量打印
当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。
在一个界面里查询共享或者被共享的客户
可以随时更改或取消客户共享
可将
导入资料自动查重和过滤
导入客户的判重条件可灵活选择
所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。
只有管理人员才可以查看和管理回收站
管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
客户回收策略设置
客户领用策略设置
客户保护策略设置
客户录入策略设置（
自动提醒联系人生日
提前提醒的天数可以自由设置
可批量导出联系人资料为
导出权限和导出范围可在后台自由控制
联系人区域、行业、性别分布对比
联系次数排行和联系周期对比
所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
可以启用低于限价不能录入
可以启用低于限价需要审批
可以启用任何合同都需要审批
合同共享给其他人员共同完成
跟进情况录入
合同内容直接发送邮件
在一个界面完成跟合同相关的所有内容
支持图文混排，可以上传图片或附件
可以根据业务需要决定是否开启合同审批
审批流程自定义
审批级别没有限制
审批人员智能匹配
合同短信审批
可在已有合同基础上直接复制合同
合同参数和产品明细以及客户信息都可以自动关联生成
可以再次修改和编辑然后生成新的合同
可批量导出合同资料为
导出权限和导出范围可在后台自由控制
合同字段、合同编号、合同明细格式、合同分类、合同状态自定义设置
合同流程自定义设置
审批流程自定义设置
打印模板自定义设置
只有被指定的售后人员才可以处理售后
售后人员只能修改自己权限范围内的资料
支持图文混排，可以上传图片和附件。
自由设置售后环节，以及各环节处理情况。
售后新增数量人员、小组、部门对比
售后新增数量年、月、周、日对比
售后分类、处理结果、紧急程度、处理方式的数量分布售后数量区域、行业分布
所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
所有删除的对手资料都保存在对手回收站，防止误删或者恶意删除。
只有管理人员才可以查看和管理回收站
管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。对手编号自定义
对手威胁级别和企业性质自定义
客户跟进数量部门、小组、人员对比
客户跟进数量年、月、周、日对比
客户跟进数量
可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况
每天可以添加多条日计划
上级可以快速检索到下属的日程安排
上级可以给下属指派日程
系统自动提醒待完成提成和延误日程
日程修改时间可在后台设置
可以按照销售额或毛利设置提成基数
可以按照同一比例、累加比例、产品比例计算提成
可以按照柱状图、折线图或饼图统计待发提成和已发提成
整体把握本月销售情况和上月的同期对比
宏观统计本月财务出入帐情况和上月的同期对比
重名提示
重名禁止录入
产品录入必填项
以上三点均可以选择性启用
产品快速检索
产品高级检索
支持智能模糊查询
所有删除的产品资料都保存在回收站，防止误删或者恶意删除
只有管理人员才可以查看和管理回收站
管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复
产品销售数量部门、小组、人员对比
产品销售金额部门、小组、人员对比
产品销售数量年、月、周、日对比
产品销售金额年、月、周、日对比
产品历史销售明细查询
所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印
产品销售明细表
产品采购明细表
产品利润汇总表
产品利润明细表
产品采购销售一览表
可以直接添加入账单
建立银行期初余额可通过直接入账实现
关联合同收款
关联预付款
关联直接入账
关联账间转账
关联工资发放
关联费用支出
可以选择性启用多币种
可以实时管理汇率
自动换算货币金额
合同正式建立，应收账款信息自动生成
在一个页面可以完成收款到开票所有操作
同一笔款项可以一次收款，也可以分期多次收款
支持先开票后收款
支持先收款后开票
收款时可直接选择银行账户，对应银行账户自动累加相应款项
收款信息可批量导出成
可单个导出为
导出权限和导出范围可在后台自由控制
应收账款金额部门、小组、人员对比
应收账款金额年、月、周、日对比
底单到账金额部门、小组、人员对比
底单到账金额年、月、周、日对比
实际到账金额部门、小组、人员对比
实际到账金额年、月、周、日对比
待开发票金额部门、小组、人员对比
待开发票金额年、月、周、日对比
已开发票金额部门、小组、人员对比
已开发票金额年、月、周、日对比
可以统计每个客户的应收账款、实收账款等情况
可以统计每个客户下的每笔合同的收款情况
所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印
自由设置工资项目的增项或减项
灵活编制工资表
系统自动核算工资总额
公司各人员可以快速查看到自己的工资明细
可以根据业务需要决定是否开启费用审批
审批流程自定义
审批级别没有限制
审批人员智能匹配
最后一级审批人可以选择银行账号，审批通过后对应银行账户自动扣除相应款项
费用信息快速检索
费用信息高级检索
支持智能模糊查询
费用分类自定义设置
费用审批流程自定义设置
设置办公用品仓库、分类、单位等信息
建立办公用品档案
办公用品入库可直接关联费用
建立办公用品台帐信息
对办公用品库存信息进行预警
办公用品日志记录库存变动情况
实时记录办公用品领用、返还情况
办公用品仓库日常操作
可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况
每天可以添加多条日计划
上级可以快速检索到下属的日程安排
上级可以给下属指派日程
系统自动提醒待完成日程和延误日程
日程修改时间可在后台设置
领导评定可多级设置
工作互动内容只对指定的人员开放
系统自动提醒指定人员
互动内容可以上传图片和附件
指定人员可以对互动内容进行评论或回复互动交流可修改和删除时间限制
方便临时记录紧急事宜，系统自动提醒各用户只能看到自己的备忘内容
可以单发也可以群发
邮件地址可以快速检索到
自由设置邮件服务器地址
新建员工档案
员工档案批量录入
管理各类人员（在职、离职、退休人员）的信息
快捷统计和查询员工信息
正常上班制及倒班制都可进行考勤管理
设定考勤时间、管理考勤信息
建立员工考勤排班
录入（或导入）考勤数据
合理管理请假、加班、外勤等事项
自动生成考勤统计报表
对不同员工采用不同的考核标准展开工作
绩效关联薪资
对绩效成绩不满可进行申诉
维护工资帐套
工资计算
发放工资
生成工资统计报表
管理员用户可以自由设置企业组织架构
管理员用户可以设置多个
管理员用户可以自由添加用户账号
用户级别分为总经理、经理、主管、代表级
可以管理员工编号、身份证号、劳务合同等基本信息每个用户有独立的用户名和密码
可套用系统自带不同职位的权限模板
可自由添加用户权限模板，并直接引用
套用模板之后还可继续修改用户权限
可以查看系统在线用户
可以查看每一用户的操作时间、操作内容和操作页面只有超级管理员用户才可以进行监控
可以自由开启或关闭多项提醒内容
可以控制提醒人员范围
可以设置提前提醒天数
可以设置各项提醒内容的显示行数
可以设置提醒内容的排序
可以设置每次提醒的间隔时间
自动提醒形式为右下角自动弹出小窗口
各用户都可以将自己常用的栏目加入“我的导航”导航目录可以自由设置
栏目名称可以自由修改
各栏目之间的顺序可以自由调整