企业销售业务管理统计表
销售业务管理统计表
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销售部组织体系及管理制度
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 销售部业务流程及制度体系 总则： 为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率，特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。 一、销售部工作流程 流程图如下 ： 1.1拜访新客户与回访老客户流程 （1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志； （2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点； （3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访； （4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》； （5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 （6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。 全面分析信息 销售线索 制定联系计划并执 寻找机会 报价投标 谈判签 合同 发货 售后服务 录入数据 收集客户信息 回款 开票 1.2产品报价、投标的流程 （1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）； 收集客户信息 分析有效信息 制定联系计划并执行 报价 投标 谈判签合同 ton 发 货 回 款 开 票 售 后 服 务 录 入 数 据
（2）销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）；（3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持； （4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研； （5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印； （6）销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标. 1.3商务谈判与签订合同的流程 （1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判； （2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）； （3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认； （4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同； （5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档； （6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。 1.4发货流程 （1）销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》； （2）《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部； （3）由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》； （4）由销售管理员根据销售部经理审核的《需货申请单》开具《销售出库单》并将第二联交与库管； （5）库管办理出库手续； （6）将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。 1.5回款流程 （1）销售员催款； （2）销售员填写收款申请单； （3）销售部和财务部确认； （4）反馈给客户；
销售部日常工作管理制度
销售部日常工作管理制度 第一章总则 一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。 四、实施时间：本制度自发布之日起实行。 注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。 第二章驻外各级销售人员管理 一、岗位职责 （一）、大区经理、省级经理、区域经理职责： 1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划），并监督实施； 2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施； 3.负责监督实施市场推广、促销方案； 4.负责组织制定和监督实施营销预算方案； 5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核； 6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理； 7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理 岗。 （二）、业务员职责： 1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计 划和营销预算，并负责实施； 2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设； 3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系； 5.为客户提供必要的销售支持； 6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作；
7.定期拜访老客户，收集市场信息； 8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。 二、日常工作管理 （一）、业务系列人员工作时间安排原则： 1.拜访开拓新客户占30%； 2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%； 3.计划及准备性工作占20%； 4.电话回访、收集市场信息及其他占20%； （二）、考勤及工作汇报 1.考勤报岗： 1.1报岗时间：当天上午9:30之前 1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据 到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗； 留取卖场电脑小票； 留取具有明显时间标识的工作地点照片； 2.日工作汇报： 每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。 3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作 日志回访客户业务洽谈情况。 （三）、客户维护及开拓 1.电话拜访：对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。 1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》（附 件1）。 1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。 1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、 通路渠道、广告投入及促销活动等。 1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货 是否及时、售后服务问题等。 1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。
2018固定资产投资统计报表
调查单位基本情况 表号：101-1表 制定机关：上海市统计局 批准文号：国统字﹝2017﹞157号
说明：1.统计范围：其他有500万元及以上固定资产投资项目的法人单位。 2.报送日期及方式：调查单位次年3月10日24时前网上填报，省级统计机构次年4月15日24时前完成数据审核、验 收、上报。 3.本表涉及的填报目录：《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)、《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，2017 年《统计用区划代码和城乡划分代码》和《建筑业企业资质等级编码》。 4.调查单位填报要求：本表主要数据由国家统计局或省级统计机构在调查开始前统一导入数据采集处理软件中，生 成报表数据。调查单位应根据实际情况对表中的数据进行认真核对与填写，指标数据如有变 动应及时进行修改(加灰底的指标除外)。 5.统计机构数据审核、处理要求： (1)调查单位不能修改本表中“101 组织机构代码”、“102单位详细名称”、“103 行业代码”、“104 报表类别”、“105、 106”中的“区划代码和城乡代码”。 (2)统计机构不能修改本表中的“101 组织机构代码”、“109 统一社会信用代码”、“102单位详细名称”、“104 报 表类别”，不能跨报表类别修改“103 行业代码”，不能跨省(自治区、直辖市)修改“105、106”中的“区划代 码”；“105、106”中的“城乡代码”根据2017年《统计用区划代码和城乡划分代码》提取生成。 (3)“191 单位规模”、“192 从业人员”和“193 企业主要经济指标”等指标数据由各级统计机构待相关报表数据 确认后进行摘抄或计算取得。具体方法为：“192 从业人员”数据从2017年“从业人员及工资总额”(102-1 表)中的“从业人员期末人数(01)”和“其中：女性(02)”摘抄取得；“193 企业主要经济指标”数据分别从各 行业2017年“财务状况”(103表)中的“营业收入(301)”、“其中：主营业务收入(302)”、“资产总计(213)”、 “税金及附加（309）”和“其中：主营业务税金及附加（310）”摘抄取得；“191 单位规模”依据《统计上大 中小微型企业划分办法》及“192 从业人员”和“193 企业主要经济指标”的数据计算取得。
销售管理和统计分析
销售管理和统计分析 10.5 销售管理和统计分析由营销总监统一管理。 10.6 营销中心根据市场、竞争对手和行业情况，每年1月31日前制订当年的《销售政策》 和《服务政策》。政策的内容要体现《营销管理制度》规定的相关要求和为适应当年 销售与服务所规定的临时性要求。 10.7 《销售政策》包括以下内容： 10.7.1客户（代理商）的资格与任务量。 10.7.2给予客户优惠的方式、标准和时间。 10.7.3原有的销售区域和新开发的销售区域的划分。 10.7.4促销手段的标准和形式，以及根据不同的区域企业给予销售的不同支持。 10.7.5产品定价依据、产品的出厂基准价格、产品的市场价格。 10.7.6对销售回款和应收账款的要求。 10.7.7营销信息的收集和反馈。 10.7.8销售人员考核的内容、方法和奖励、处罚措施。 10.8 企业产品实行直销制与经销制相结合的渠道组合形式销售。 10.9 销售员是企业对外的窗口岗位，应特别注意自身形象建设，严格的无条件遵守销售 人员行为规范。 10.10销售人员与客户洽谈业务的步骤和要求： 10.10.1 第一步，准备。 A、服装仪容：头发要勤清洗，梳整齐；胡子每日刮修（男）；指甲应常修剪，不可留太长；衣服经常洗涤，并且要烫平；皮鞋常注意有无沾泥尘，每天擦拭。 B、准备推销用具：产品目录、价格表、宣传资料、名片、笔、订货记录、计算器等。 C、拟订拜访计划，预计拜访日期、时间。
D、若拜访后尚未成交，则下次拜访前必须有充分准备（如对方反对的理由是什么， 我当时的回答是怎样，我应该作如何回答），不可盲目拜访。 10.10.2 第二步，接近。 A、名片的开场白，用称赞的方式。 B、注目的方法：与客户谈话时，凝视其两眼之间的一点。 C、重视第三者。 D、自己找座位坐下。 E、从聊天切入正题。 F、多讲“您”、“请”、“谢谢”、“抱歉”等标准礼貌用语。 G、名片策略：拜访新客户，若负责人不在，每一次都要留下名片。 10.10.3 第三步，商谈。 A、计划列出一系列发问，来了解其状况。 B、客户回答时，要一面听，一面用心记，回去做笔录。 C、向客户有顺序地问完问题，了解其状况后，若觉得合适，则开始介绍本企业产品。 10.10.4 第四步，展示。 A、销售员必须事先反复演练展示的方法，直到熟练为止。 B、介绍产品的同时要给客户展示一些图片、资料，以其对企业及产品的了解。 C、鼓励客户发问。 D、展示时，应用推销技巧，进行品牌质量、价格、服务比较，突出产品主要优点。 10.10.5 第五步，缔结。 A、发现客户有定货的信号时，立即大胆提出缔结要求。 B、缔结时应留意以下几点： C、有信心和勇气尝试缔结。 D、不要着急。 E、成交时不得露出得意万分的表情。
销售部管理细则
销售部管理细则 销售部管理细则一 第1章总则 第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。 第2条本制度根据<中华人民共和国合同法>及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。 第2章销售格式合同编制与审批 第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。 第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。 1、供需双方全称、签约时间和地点。 2、产品名称、单价、数量和金额。 3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。 4、付款方式及付款期限。 5、免除责任及限制责任条款 6、违约责任及赔偿条款。 7、具体谈判业务时的可选择条款。
8、合同双方盖章生效等。 第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。 第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。 第3章销售合同审批、变更与解除 第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。 第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。 第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。 第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。 第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。 第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
第十章 销售管理
第十章销售管理 10.1系统概述 10.1.1 功能概述 销售管理是教育专版购销存系统的一个子系统，它的主要功能包括以下儿个方面。 ⒈销售订单管理 销售订单管理包括销售订单的受订、销售订单的确认和关闭，同时提供3种报表：订货执行汇总表、订货明细表、订货汇总表。 ⒉销售业务管理 销售业务管理主要处理各种销售发货、销售开票、销售退回、发货折扣、委托代销业务等，并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单，处理随同货物销售所发生的各种代垫费用，以及在货物销售过程中发生的各种销售支出情况。 ⒊销售账薄及销售分析 销售系统可以提供各种销售明细账、销售明细表及各种统计表。销售系统还提供各种销售分析及综合查询统计分析。 10.1.2 销售管理系统与其他系统的主要关系 销售管理系统与其他系统的主要关系如图10-1所示。 图10-1 销售管理系统与其他系统的主要关系 销售管理与系统管理共享基础数据。销售管理系统的发货单、销售调拨单、零售日报等单据经审核后自动生成销售出库单传递给库存管理系统和存货核算系统；库存管理系统为销售管理系统提供可用于销售的存货的现存量；存货核算系统将计算出来的存货的销售成本传递给销售管理系统。销售管理系统为应收款管理系统提供已审核的销售发票、销售调拨单以及代垫费用单；应收款管理系统为销售管理系统提供销售发票、销售调拨单的收款结算情况以及代垫费用的核销情况。
10.2 销售管理系统日常业务处理 10.2.1 销售订货管理 销售订货是确认客户要货需求的过程。客户的要货需求通过销售订单的形式反映，企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。 ⒈录入销售订单 当客户的要货需求初步确认时，可以以销售订单的形式输入计算机。销售订单作为合同或协议的载体而存在，主要内容包括销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项。 ⒉审核销售订单 销售订单保存后，只有经过审核，订单数据才能记入相关的统计表。在填制销售发货单或销售发票时，所参照的销售订单必须是经过审核并处于进入状态的。 ⒊关闭销售订单 由于订单已执行完毕或其他种种原因无法继续执行该订单，需要执行“订单关闭”功能。系统提供“手动关闭”和“自动关闭”两种方式。 ⒋、销售订单查询统计 销售订单列表显示已输入到系统中的订单的明细列表；销售订货明细表可以按单据/客户/部门/业务员/货物分析销售订货的明细受订情况；销售订货汇总表可以按单据/客户/部门/业务员/货物输出销售订货的汇总情况；销售订货执行汇总表可以按单据/客户/部门/业务员/货物/预发货日期汇总销售订货的发货执行情况。 10.2.2 销售发货业务 按销售发货的业务处理模式不同，销售业务分为“先发货后开票”和“开票直接发货”两种模式，企业只能选择其中一种，不同销售模式其相应的业务处理流程也不同。 ⒈先发货后开票 当销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理、总账系统集成使用时，先发货后开票销售业务模式的处理流程如图10-2所示。 对于先发货后开票业务，在销售管理系统中需要做的工作有以下几步。 ⑴录入并审核销售订单 在处理订货业务时，可以利用销售管理系统的订单管理功能进行处理。销售订单保存后，可在“销售订单列表”中查询。 ⑵参照销售订单生成发货单并审核 在先发货后开票业务模式下，发货单可以参照销售订单产生，也可以直接录入。当发货单开出时，只影响存货的现存量，不冲减存货的实际库存。保存后的发货单可以在“发货单列表”中进行查询。
销售部报表-制作
销售部报表-制作
销售部报表-制作
销售部报表制作 一款为食品销售管理量身定做的软件，支持前台POS，她囊括了企业进、销、存、账务管理的全过程。界面设计充分考虑了一致性，操作使用简单，易上手；支持上传和浏览产品图片，并且支持图片放大和缩小；支持会员管理，支持会员积分；支持订单管理，支持预收、预付定金；支持多计量单位开单(如选择包、箱、件都可以开单处理业务)；可以严格进行批次、保质期管理(也可以不管理批次)；支持多仓库，支持库存警报；提供多种价格方式，可以方便实现不同客户不同商品不同价格；开单查找商品快捷、方便，采用实时过滤技术，支持拼音码查询，一次可以选择多个商品；开单和收款去零头功能，如开单金额为1505元，客户可能只支付1500元，输入1500敲回车即可；做销售出库或销售退货时，一键显示该客户以前的销售明细，双击直接选择以前销售数据，不用担心规格、价格等信息错误，最大程度方便您再次销售、补货或退货；支持小数位数和格式设置，您可以方便设置显示和打印小数位数；支持折扣和税率，提供销售货物或者提供应税劳务清单打印；丰富强大统计报表和图形，方便您对经营情况进行统计分析；提供多种提成计算方法；所有界面您都可以设置，隐藏您不需要的项目或对项目的宽度、顺序进行调整，对文字大小颜色进行修改；所有单据和报表都可以自定义，包括字体大小和颜色，可以导出生成EXCEL文件；完善的权限控制，除浏览、开单、修改、删除、审核和反审核六个权限外，还有其它一些辅助权限；支持计划备份功能，即每天某一时刻自动备份；系统自动提醒，对超期订单、超期应收款、应付款、库存警报、将要过期商品和已过期商品等 系统实时提醒。 主要业务模块： 前台POS：支持小票打印、扫描枪、钱箱、顾客显示屏 后台管理模块 采购管理：询价单、采购订单、采购入库、采购退货单、预付款、应付款、采购付款、采购发 票； 销售管理：销售价查询、商品调价、报价单、销售订单、销售出库单、销售退货单、预售款、 应收款、销售收款、销售发票； 库存管理：库存查询、仓库调拨、其它入库、其它出库、库存管理、库存警报； 账务管理：银行存取款、其它收入、费用支出； 基本资料：商品资料管理、客户资料管理、供应商资料管理、会员积分管理 统计报表： 采购询价报表：
固定资产管理工具表单
固定资产管理工具表单 1 固定资产登记表 编号：部门名称：登记日期：年月日资产编号资产名称 类别编号类别名称 品牌名称规格型号 增加方式存放地点 原值净值 购置时间购置数量 使用部门存放地点 使用年限 经办人签字 使用人签字 附属设备 备注 2 设备购置计划表 购置设备名称设备技术 参数 需求计划 生产厂家供货时间数量单价总价 固定资产增减表 金额单位：元会财资规增使本月增加本月减少备
计科目产 编 号 产 名 称 格减 原 因 用 部 门 数 量 金 额 使 用 年 限 月 折 旧 额 数 量 金 额 使 用 年 限 已 提 折 旧 月 折 旧 额 注 4 固定资产内部调剂单 编号：日期：年月日固定资产名称固定资产数量 固定资产型号固定资产配置 调剂前使用部 门 调剂后使用部门 调剂前保管人调剂后保管人 审批意见 调剂前使用部门调剂后使用部门总裁办财务部5 固定资产内部借用单 编号：日期：年月日固定资产名称固定资产数量 固定资产型号固定资产配置 借用前使用部门借用后使用部门 借用前保管人借用后保管人 借用原因 借用期限 审批意见 借用前使用部门借用后使用部门
6 闲置固定资产明细表 编号名称规格数量 账面价值使用情况 闲置 原因 处理 意见总价 已提 折旧 净值取得使用 已使 用 7 部门固定资产盘存表 部门：负责人：日期：年月日 资产编号资 产 名 称 规 格 部 门 账面结存实际盘存盘盈盘亏 原 因 审 批 意 见数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 8 固定资产出售比价单 名称厂牌规格使用部门 单位已用年数附属设备 数量购置日期使用年限 比价记录 厂商单价总价原价已提折旧净值备注
固定资产投资统计
○H固定资产投资统计 报表制度 （简明版本） （2018年定期报表） 中华人民共和国国家统计局制定 2017年10月
本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。 《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。 本制度由国家统计局负责解释。
目录 一、总说明 (1) 二、报表目录 (2) 三、调查表式 (3) 四、指标解释 (4)
一、总说明 （一）调查目的 为了解全国固定资产投资情况，为各级政府制定政策和进行宏观管理提供依据,依照《中华人民共和国统计法》的规定，特制定本报表制度。 （二）调查内容 各种登记注册类型的法人单位以及个体经营进行的计划总投资500万元及以上项目的投资情况，不包括农户投资，不含军工、国防项目。 （三）调查方法 全面调查。 （四）调查对象 有500万元及以上投资项目的法人或单位。 （五）调查范围 500万元及以上投资项目。 （六）调查组织方式 固定资产投资项目情况，按照项目在地原则进行统计。采用“先入库，后有数”的管理模式，规范项目单位和项目入库管理，投资专业负责报表统一布置、催报、审核、验收和汇总。通过中国投资信息管理及监测系统报送。 （七）数据使用 国家统计局发布的固定资产投资额增长速度为名义增长速度，在使用和研究固定资产投资统计数据与其他经济指标关系时，要注意考虑固定资产投资价格因素的影响。 （八）数据发布 国家统计局在月度发布固定资产投资（不含农户）数据，发布内容包括固定资产投资增速以及分行业、分产业、按构成分、按登记注册类型分等分组指标的增速。 （九）其他需要说明的事项 本报表制度实行全国统一的统计分类标准和统一编码，各固定资产投资单位、各级统计部门和各级业务主管部门必须严格贯彻执行。