内蒙古煤炭市场周报(第69期 )

2014年第29期【总第69期】

本周看点

本周，煤炭市场总体趋稳向好。鄂尔多斯产区煤炭日均销量环比涨幅扩大；呼铁局到港发运量增加；鄂尔多斯动力煤价格坑口指数小幅下降、全市价格基本平稳，环渤海价格指数跌幅骤然收缩；环渤海四港库存连续下降，沿海六大电厂库存总量微降、周平均日耗下降到62.7万吨，8月17日可用天数上升到22.5天；CCI监测数据显示，进口煤到港优势大幅削弱，对内贸煤冲击减弱。近期政府主管部门陆续出台多项政策帮助煤炭行业的解困，限产效果也初显端倪，及神华集团等大型煤炭企业停止降价促销的积极影响继续发酵，提振了市场信心，后市预期有所好转。

编辑

总编：王永杰执行主编：刘渊责任编辑：刘永丽

美工设计：张卉

主办单位：内蒙古煤炭交易市场

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蒙煤频道

【内蒙古煤炭产运销数据】

★7月份内蒙古全区煤炭产量

7月份，内蒙古全区煤炭产量8411万吨(调度数)，环比增加1013万吨，其中：国有重点煤矿原煤产量7427万吨，环比增加521万吨，国有地方煤矿原煤产量306万吨，环比增加173万吨，乡镇煤矿原煤产量678万吨，环比增加319万吨。国有地方煤矿齐发力，7月份产量环比、同比均大幅增加。

★7月份鄂尔多斯煤炭产销数据

7月份,鄂尔多斯市销售煤炭4271万吨，同比增加46万吨，环比减少274万吨。其中地方煤矿销售2967万吨，同比增加3万吨，环比减少248万吨；中央企业销售1304万吨，同比增加43万吨，环比减少26万吨。

★鄂尔多斯地方煤炭日均销售量统计

本周，鄂尔多斯地方煤矿煤炭日均销售量约86.3万吨，较上周大涨9.5万吨。按煤种，原煤日均销售约34万吨，粉煤日均销售约41万吨，块煤日均销售约11万吨。按区域，准格尔旗煤炭日销量约43.6万吨，为本市日销量最大的地区。

★鄂尔多斯地方煤炭流向汽运量统计

本周，鄂尔多斯地方企业煤矿通过汽运销售总量约580万吨，环比上周增加61万吨，通过汽车运输直接销往山西、河北、天津、河南等主要用煤地区的量较上周增加约3万吨。

（李小军）【煤炭价格】

★内蒙古主产区煤炭价格

本周，内蒙古主要产煤区煤炭坑口平均价格整体呈弱势维稳局面。其中，主产地鄂尔多斯动力煤5500大卡、5000大卡煤种平均价格下跌，其他地区各煤种平均价格弱势维稳。

（李小军）

★鄂尔多斯动力煤价格坑口指数

在8月6日—8月12日报告期内，鄂尔多斯动力煤价格坑口指数下降幅度收窄。各种规格品综合平均价格走势如下：4500kcal/kg规格品报收133元/吨，环比持平；5000kcal/kg规格品报收172元/吨，环比下降2元/吨；5500kcal/kg规格品报收204元/吨，环比下降1元/吨。

【煤炭运输】

★铁路运输

本周，呼铁局总发运量约146万吨，环比上周增加12万吨，其中发往环渤海四港约134万吨，环比上周增加11万吨。（王雪峰）

★园区发运

（李小军）

★汽车运输

本周，鄂尔多斯地区煤炭市内短途汽运平均价格为每百公里80元/吨，环比持平；中途运输平均价格为每百公里42元/吨，环比持平；长途运输平均价格为每百公里28元/吨，环比上涨1元/吨。

鄂尔多斯地区主要汽运线路运价行情（8月09日-8月15日）（截取）

煤市聚焦

【港口库存】

本周，环渤海四港煤炭库存量较上周下降138.6万吨，降幅为6.80%。截至8月15日环渤海四港库存1899.1万吨，整体库存水平仍高于合理库存。

【电厂库存】

截止8月17日，沿海六大电厂库存总量1288万吨，周环比减少16万吨，日耗煤量57.25万吨，库存平均可用天数22.5天，周环比增加4.7天。本周，沿海六大电厂平均日耗煤量61.4万吨。

【进口煤炭】

★国际煤市

本周，国际煤价整体仍呈上涨趋势。其中澳大利亚BJ指数：69.85美元/吨，较上周上涨0.5美元/吨；欧洲三港ARA指数：77.99美元/吨，较上周上涨0.49美元/吨；理查德RB指数：72.48美元/吨，较上周上涨0.01美元/吨；纽卡斯尔NEWC指数69.88美元/吨，较上周上涨0.29美元/吨。8月15日，波罗的海综合运价指数报1015点，较上周大涨238点。

2014年8月18日，广州港、广西防城港进口煤指导价见下表：

★进口煤与内贸煤比较

根据汾渭能源咨询公司和普氏能源资讯联合推出的CCI指数进行比较。

【重点煤企】

本周，神华、中煤、同煤、伊泰四大煤企巨头延续上周的港口现货价格。

煤市简讯

【重点资讯】

★上网电价已正式下调：多家发电企业证实，国家发改委已经正式下调了上网电价，平均燃煤机组降价水平为0.93分／千瓦时，本次调价，销售电价总体不变，8月15日开始实施。以2013年火电发电量4.19万亿千瓦时计算，将影响火电企业利润近390亿元。

★两煤企减产：近日，神华集团对外宣布限产减销，2014年将限产5000万吨、减销6000万吨。中煤能源也发布《关于调整2014年度原煤计划产量的公告》，称将调减2014年度的原煤计划产量的10%，调整后的2014年度原煤计划产量将较2013年度的原煤实际产量减少约5%。

★用电量增速滑落至半年低点：1-7月，全国全社会用电量累计31374亿千瓦时，同比增长4.9%，7月份，全社会用电量5097亿千瓦时，同比增长3.0%。这一增速也成为半年以来的最低值。分析认为，用电量增速的回落，表明中国经济运行在短期内仍面临较大的下行压力。

★前7个月内蒙古进口煤炭增长34.6%：1-7个月份，内蒙古进口煤炭1105.4万吨，同比增长34.6%，进口均价每吨324.9元，下跌28.7%。

★上半年广东省煤进口量价齐跌：2014年上半年，广东省进口煤2443万吨，较去年同期（下同）减少22.9%；价值101.8亿元人民币，下降29.2%；进口平均价格为每吨416.6元，下跌8.2%。全部以一般贸易方式进口。

【政策动态】

★《关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》：8月15日，国家发改委、能源局、煤矿安监局下发特急明电《关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》。明确，所有煤矿要按登记公布的生产能力和承诺事项组织生产，合理安排年度、季度、月度生产计划。煤矿年度原煤产量不得超过登记公布的生产能力，月度原煤产量不得超过月均计划的110%；无月度计划的，月产量不得超过登记公布生产能力的

1/12，2014年上半年产量已超过登记公布生产能力50%的煤矿，下半年要合理安排生

产计划，确保年度煤矿不超能力生产。所有未经核准但已建成并组织生产的煤矿，一律停产；所有未取得采矿许可证和安全生产许可证的煤矿，不得投入生产。

★《关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》：国务院印发《关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》，又取消和下放45项行政审批事项，取消11项职业资格许可和认定事项，将31项工商登记前置审批事项改为后置审批。此次取消和调整的行政审批项目中，涉及煤炭行业的共有四项。其中，以折股方式缴纳探矿权采矿权价款审批取消，今后不得以折股方式缴纳探矿权采矿权价款；取消了矿山救护队资质认定；煤矿特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）操作资格认定审批部门由安全监管总局下放至省级人民政府煤炭行业管理部门或省级人民政府

指定的部门；煤炭开采审批由前置审批改为后置审批。

★《低硫煤及制品》（北京地方标准）： 8月1日起，北京市将强制使用“京标煤”，也就是低硫煤。新标准对用煤单位使用的煤炭质量特别是关系环境污染的硫分、挥发分和灰分指标，进行严格控制。其中，全硫指标（小于等于4%）优于国家特低硫煤分类指标（小于等于5%）。为防止散料储存、运输、销售过程中产生粉尘污染，标准对民用煤，除蜂窝煤之外，还要求必须使用包装袋或包装箱包装，并对产品进行批次、生产日期等信息的标注。

【背景】：6月13日，中央财经领导小组召开第六次会议，研究了我国能源安全战略。习近平发表重要讲话时强调，面对能源供需格局新变化、国际能源发展新趋势，保障国家能源安全，必须推动能源生产和消费革命。习总书记提出5点要求：第一，推动能源消费革命，抑制不合理能源消费；第二，推动能源供给革命，建立多元供应体系；第三，推动能源技术革命，带动产业升级；第四，推动能源体制革命，打通能源发展快车道；第五，全方位加强国际合作，实现开放条件下能源安全。

◎张玉卓（中国工程院院士/神华集团董事长）：习近平总书记此前提出，要推动能源体制革命，还能源商品属性，构建有效竞争的市场结构和市场体系，形成主要由市场

决定能源价格的机制。在当前煤炭市场低迷、产能过剩、价格下滑、相当一部分煤企出现亏损的情况下，在节能减排、雾霾治理和生态保护的巨大压力下，煤炭行业多年来形成的传统粗放发展方式走到了尽头，煤炭行业将迎来新一轮优胜劣汰和产业升级。◎卢强（中国科学院院士）：讲到煤炭的利用，我认为起码应该有五分之一或者四分之一的煤炭要变成煤化气加以利用，应当多烧气而不是只烧煤粉，所以煤的气化和液化工程应当成为煤炭革命的主流。煤炭革命不是说不用煤炭，而是要用好的煤炭(含灰量和含硫量低的)，我们应当改变煤炭的利用方式。

◎王金力（神华集团主管销售副总经理）：随着国内经济发展方式的升级转型及能源生产和消费革命的到来，煤炭行业长期供大于求的局面已经基本确立，煤炭行业势必面临重新洗牌。建议国家有关部门从政策引导的角度，推动煤炭行业整合，提高产业集中度，促进资源向技术领先、生产安全高效的企业集中，进而促进煤炭行业持续健康发展。

◎刘吉臻（华北电力大学校长）：我们要认清国家的现状，那就是煤炭的主导地位在未来一段时期之内不会改变。首要的就是做好煤炭的高效清洁利用。其次是大力开发可再生能源，特别是风能和太阳能。三是大力提升天然气在能源结构中的比重，尤其是页岩气。四是一定要做到节能，与世界先进国家相比，我国能源效率低、浪费严重。◎周大地（中国能源研究会副理事长）：能源革命首要的是消费和供给革命，把消费革命放在首位，提出抑制不合理能源消费，坚决控制能源消费总量；其次在技术和体制方面要有所突破，技术和体制是能源革命的保障。技术方面，不管是节能也好、开发新能源也好，都需要突破；体制方面，面临的问题很多，改革的压力很大，必须要还原能源的商品属性，形成主要由市场决定能源价格的机制。

◎李廷（睿能咨询首席咨询顾问）：近年来国际能源供需格局与发展至少出现了以下新变化或新趋势：一是新能源和可再生能源发展加速；二是化石能源消费增长放缓态势明显；三是页岩油、气产量快速增长使美国化石能源生产提速，美国能源自给率不断提高。长远来看，推进能源生产与消费革命将给煤炭行业带来挑战。煤炭作为我国的基础能源，在很多地方使用效率较低，节能潜力较大，抑制不合理能源消费会在一定程度上影响煤炭消费。与此同时，随着新能源和可再生能源不断发展，多元化的能源供应体系逐步建立，未来新增能源需求中煤炭所占份额必然会不断下降。面对能源生产与消费革命带来的挑战，煤炭行业需要提早准备，积极应对。

◎姜克隽（国家发改委能源研究所研究员）：能源供给方面，要革煤炭企业的命，这个相对简单明确，但利益集团也比较集中，阻力不小；能源需求方面要革不合理的工业和居民消费方式的命，这个一方面要政府继续狠抓节能，另一方面要通过经济结构调整来推进。

◎21世纪经济报道：从“能源革命”的内涵来讲，不仅是消费侧和供给侧革命，还包括技术革命、体制革命。尤其是体制革命，意味着颠覆延续数十年的生产模式、市场格局、管理体制。

★观点2：煤炭经营监管办法施行——市场监管、引导新进步

【背景】：《煤炭经营监管办法》已于日前正式出台。《办法》明确，煤炭经营应取消不合理的中间环节；国家提倡有条件的煤矿企业直销，鼓励大型煤矿企业与耗煤量大的用户企业签订中长期直销合同。《办法》称，国家发改委将会同国务院有关部门加强政策引导和支持，建立健全煤炭交易市场体系，培育对煤炭供应保障具有支撑作用的经营企业，鼓励具备条件的经营企业参与煤炭应急储备工作。有关行业协会要引导煤炭经营主体加强自律，配合煤炭经营监督管理部门开展工作，维护公平竞争的市场环境。

◎内蒙古煤炭交易市场：取消不合理的中间环节、提倡煤矿企业直销、鼓励大型煤矿企业与用户签订中长期直销合同等，是政府主管部门多年来一直努力的方向，此番借《办法》进一步明确，有意拉近煤炭和电力企业关系，与近期帮助煤炭行业脱困的一系列措施和办法一脉相承，在国内煤炭市场整体供大于求的背景下，将有利于促进煤炭企业合理安排生产和销售工作。但是正真建立直销模式，尚有很多问题需要解决。◎李廷（睿能咨询首席咨询顾问）：《办法》中提到“提倡有条件的煤矿企业直销，鼓励大型煤矿企业与耗煤量大的企业签订中长期直销合同”。取消“引导企业通过煤炭交易市场开展煤炭经营”的有关内容，既是对企业自主交易行为的尊重，也在一定程度上避免了增加双方交易成本的可能，体现了相关监管部门市场意识的增强。《办法》要求“各类煤炭经营主体均应在有资质的社会征信机构建立企业及法定代表人的信用记录”，如果企业违反煤炭经营的相关规定，有关部门会将其列入违法失信名单并向社会公示。这是市场经济条件下政府监管的最大进步之一。对于市场监管者而言，与单纯罚款相比，将违法企业列入失信名单并向社会公布是市场监管的进步，也是市场意识增强的表现。

◎邓舜（安迅思煤炭分析师）：《办法》主要以提倡行业自律、公平竞争和保障煤炭稳定供应为主，这种国家层面的倡导以及季节性的供需关系改善，在短期内会对国内煤炭市场起到一定的稳定作用；但从中长期来看，中国煤炭产能过剩、进口煤量高位徘徊与中国经济下行、环保压力导致煤炭需求减少之间的根本矛盾仍难以解决，国内煤价弱势运行的格局将持续。

◎张志斌：（港富集团黑色行业首席分析师）：提倡煤炭直销将减少煤炭销售中间环节，有利于降低煤炭企业经营成本，铁路系统要求煤炭企业备案等制度可能将被取消。另一方面，新规的出台有望进一步消除煤炭行业贸易壁垒。

◎林伯强（厦门大学中国能源经济研究中心主任）：第一，这个政策做一个基本原则或者做一个引导性的东西是可以的，但是现实可操作性还是值得怀疑。第二，目前煤矿主要还是需求的问题，需求比较弱，产能又很大，卖的人比买的人多，以何种销售方式都是有问题的。第三，煤价的问题是一个宏观的问题，既是需求的问题，也是产能的问题。所以说直销理论对煤炭，市场煤炭价格它是没有影响的，对短期来说比较起作用的应该是进军现场，就是大家比较自觉或者由地方政府进行组织来对它有影响力的这些企业进行限产。长期而言，应该还是去产能，因为煤炭朝前走的话我觉得它要像以前那种猖狂扩张的那个时代一去不复返了，煤炭需要做的就是必须在产能和市场需求之间寻找个平衡。

◎杨林（煤炭贸易商）：虽然国家并没有明确提出取消经销商，没有硬性规定这个群体的退出，但是新规内容传递了一个信号，表达了这层意思，可以看做是一种人性化的调整政策。贸易商会在这场调整中，逐渐淡出这个行业。这也是解决煤炭行业历史遗留问题。

◎孙含军（煤炭网资深分析师）：《办法》中尚有很多细节需仔细斟酌，例如16、17条能真正落实吗？现在供货方根据需求方配煤很正常，煤炭质量达标否，多是由收货方码头或到厂验货为准，15.1条中参杂使假，怎么界定？18条与15.1、15.5条有冲突，用户对煤炭质量有特殊要求的，买卖双方可以在合同中约定。

◎潞安之声：陆续披露的煤炭类上市公司半年报，显示出煤炭行业面临产品价量齐跌、企业亟待转型升级的严峻形势。虽然上周国家发改委发布的新版《煤炭经营监管办法》被视为煤炭行业脱困政策将陆续出台的信号，但在煤炭企业看来，煤企的转型升级仍将是个刮骨疗伤的痛苦过程。

主办单位：内蒙古煤炭交易市场

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