中国橡胶市场需求分析及展望
中国橡胶市场需求分析及展望
1.1近年来中国橡胶市场需求快速增长
进入新的世纪以来，中国橡胶市场消费量一直保持快速增长态势。根据中国官方统计数据测算，到2001年，中国各类橡胶的消费量在430万t左右，比2000年增长60%。其中天然橡胶约为180万t，合成橡胶约为250万t，分别比2001年增长50%和67%。
进入2005年以后，中国橡胶消费旺盛，增长格局不变，预计全年各类橡胶消费量不会少于460万t，比上年同期增长8%以上。其中天然橡胶消费量达到或超过210万t，合成橡胶消费量达到或超过250万t，分别比上年增长17%和大体持平。2005年，中国合成橡胶消费增幅明显回落，主要原因是两大类橡胶价格倒挂，合成橡胶价格高出天然橡胶价格许多。
从前些年起，中国就已经成为全球消费橡胶(含出口消费，下同)最多的国家，估计在今后一段时期内，中国头号橡胶消费国的地位都不会发生动摇。
1.2中国橡胶消费快速增长的因素分析
分析中国橡胶消费持续旺盛的因素，主要有以下几个方面：
1.经济总量迅速扩张。从2001年到2004年，中国国内生产总值(GDP)的年增长速度均保持在7%以上;其他一些主要经济指标，工业产值年增长幅度在10%以上，固定资产投资年增长幅度在20%以上。由于中国现阶段正处于重工业化阶段，传统工业化进程尚未结束。随着经济总量的迅速扩张，各类橡胶的消费自然要大量增加。
2.汽车生产增势强劲。2001年以来，随着人民收入水平的提高，中产阶级的扩大，汽车消费开始大量进入家庭，从而推动了与橡胶消费密切相关的汽车产量的强劲增长。据国家统计局统计，2004年，中国汽车产量为520万辆，比上年增长14%，比2001年增长%。2005年上半年，中国汽车产量304万辆，比去年同期增长6.5%，继续呈现增长局面。如果按照现有月平均产量推算，2005年中国汽车产量将突破600万辆。2005年，中国汽车保有量将超过3000万辆。
3.公路运输量急剧增加。经济总量的扩张，城市化步伐的加快，国内外贸易的繁荣，对中国的公路运输提出了更高的数量要求;同时，十几年来持续不断的公路建设，尤其是高速公路建设，为大幅度提高公路运输提供了基础条件。据统计，2004年，中国公路行驶里程达到185.6万km，其中高速公路里程35000km，比2001年增长了80%。2004年，中国公路货物周转量为5445亿吨公里，比2001年增长了33.4%;公路客运周转量为8751亿人公里，比2001年增长21.5%。公路运输量的大幅增长，直接刺激了主要橡胶制品轮胎的消费。
4.橡胶制品出口高水平增长。近些年来，全球重要的橡胶制品企
业，如固特异、普利斯通、米其林等轮胎企业相继进入中国大陆，大量生产出口产品。与此同时，随着世界经济的增长和产业格局的变化，对中国橡胶制品的需求量也越来越大，从而构筑了中国橡胶制品出口持续高水平增长的坚实基础。据中国海关总署统计，2004年，中国出口各类轮胎外胎19969万条，比上年增长26.3%，比2001年增长80%。2005年上半年，出口各类轮胎外胎10985万条，比去年同期增长20%。
正是上述几个方面的因素，促进了中国轮胎等橡胶制品产量的强劲增长，使得橡胶消费量不断跃上新台阶。据统计，2004年中国最主要的橡胶制品，轮胎产量(含各种外胎，下同)23926万条，比上年增长18.7%比2001年增长79%。今年上半年，中国生产轮胎14486万条，比去年同期增长28.7%，增长势头更为强劲。
1.3中国橡胶消费的满足渠道
中国的橡胶消费需求，主要通过两个方面加以满足。
一是国内生产。目前中国年产各类橡胶在200万t以上，其中天然橡胶年产量55-60万t，合成橡胶年产量150万t左右。国内橡胶产量大体能够满足国内需求量的一半。天然橡胶的主产区在海南和云南，其中海南干胶年产量33万t左右，占中国干胶年产量的一半以上。广东、广西和福建也有少量生产。
二是境外进口。中国橡胶的国内产量，无论是天然橡胶还是合成橡胶，都不能满足消费需求，50%以上的需求依赖进口。2004年，中国各类橡胶的进口量为238万t。其中进口天然橡胶128万t，进口合成橡胶110万t。今年上半年，中国进口各橡胶116万t，比去年同期增长0.4%。其中进口天然橡胶64万t，增长6.6%;进口合成橡胶52万t，下降6.4%。
中国天然橡胶的主要进口国分别为泰国，马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家。2004年上述国家进口量分别为64万t、31万t、20.8万t，占同期进口总量的50%、24%和16%。
合成橡胶的进口主要来自韩国、日本和俄罗斯等国家和地区，其中从韩国、日本、俄罗斯分别进口18万t、15万t和13万t，分别占全部合成橡胶进口量的16.7%、14.1%和12.4%。
山东、广东是中国主要的橡胶制品生产地区，也是中国橡胶的主要进口省份，两省天然，橡胶进口量约占中国天然橡胶年进口量的一半。合成橡胶的五大主要进口省市是广东、江苏、山东、上海、福建，五大省市进口总量占全国合成橡胶进口量的78%。其中广东居全国首位，2004年进口40万t，占全国进口总量的36%。
2中国橡胶消费前景展望
由于多种因素的影响，预计今后较长的一段时期内，中国的橡胶消费将继续旺盛增长，仍保持全球橡胶主要橡胶消费国和进口国的地位
。初步测算，即使按照年均增长5%的幅度，到2010年，中国橡胶消费量将达到或突破550万t，比2005年增长28%。两大类橡胶消费结构中，天然橡胶消费量大约230万t，合成橡胶消费量大约320万t。
在橡胶总需求量不变的情况下，两大类橡胶的使用构成会发生变化，从而影响到天然橡胶与合成橡胶的年消费量。按照历史经验，在正常价格水平(每吨天然橡胶价格高出合成橡胶价格2000元)情况下，中国天然橡胶与合成橡胶的消费比例大体是6:4。即100t的橡胶消费总量中，天然橡胶的消费量大约是40t，合成橡胶的消费量大约是60t。2004年中国橡胶行情发生了重大变化，合成橡胶价格反而高出天然橡胶1000元人民币，从而刺激了天然橡胶消费比重的提高，两者间的消费比例大约为6：4。
即100t的橡胶消费总量中，天然橡胶的消费量提高到60万t，合成橡胶的消费比重相应降低。这就是为什么2005年上半年中国上海期货交易所20多万t的天然橡胶库存在短短几个月内被迅速消化的重要原因之一。根据这一经验，如果今后世界原油价格居高不下，长期保持在每桶60美元的价位之上，甚至进一步上涨，合成橡胶价格也将保持目前高位运行，继续高于天然橡胶价格。这样，就会刺激天然橡胶使用量的增多，因此我们对于天然橡胶消费量的上述预测值也要相应向上调整，其主要依据如下：
1.中国经济增长的上升周期还没有结束。到2004年，中国经济已经持续了十几年的快速增长，到目前为止，似乎还没有停顿的迹象。今年上半年，经济(GDP)增长速度为9.5%。多数观点认为，到2010年，甚至更远些的年粉，中国经济都可以实现7%左右的增长水平。中国的工业化，还处于传统工业化时期，重化工业特征明显。这就决定了各类橡胶的需求量还没有达到峰顶，将随着国民经济总量的增加而增多。
2.中国人民总体生活水平的提高。随着经济的增长，中国人民收入和生活水平都有很大提高。到2004年，中国人均GDP已经达到1100美元。尤其是近些年来，汽车大量进入居民家庭，汽车不再仅仅是生产资料，并且成为重要的生活资料。据有关部门预测，到2010年，中国汽车的年需求量将接近或达到1000万辆，年均增幅为10.9%，从而为中国汽车的持续增产提供强大动力。预计在今后5年内，中国汽车产量将超过800万辆，甚至更多。同时，全国汽车保有量和公路运输里程也会有很大幅度的增加。这样，同等的中国经济总量中，轮胎等橡胶制品的需求份额会比以前更多一些。据有关部门预测，到2010年，中国各类轮胎年需求量将达到3亿条，比2005年增长30%，这就使得中回橡胶消费具有
了坚实的增长基础。
因为中国人民生活水平的提高而增加的橡胶消费增长，不仅会引起中国国内的橡胶消费增长，而且也会引起世界橡胶消费总量的增长，这是一种绝对性的增长。
3.橡胶制品出口有增无减。今后数年内，爆发全球性经济危机的可能性很小，因而世界经济的增长也不会逆转。同时，全球重要橡胶制品企业产能(包括中国台湾地区)向中国大陆的转移还在继续。在这个大的格局之下，国际市场对于中国物美价廉的橡胶制品的需求不会减少。预计到2010年，中国轮胎、胶管、胶带等橡胶制品的出口年均增幅不会低于5%。这种橡胶消费实际上是中国大陆之外的其他国家和地区的消费，不过转移到中国大陆进行生产而已。这种消费，虽然会引起中国大陆橡胶消费量的增长，但全球的橡胶消费总量不变，只是其他地区的生产消费减少而已，因而是一种转移性消费，是转移性的增长。正是上述两方面的增长，使得中国橡胶消费的前景看好。
中国橡胶消费的相当部分还要依靠进口。预计今后5年内，中国天然橡胶的年产量在60-65万t之间，增长潜力不大，年进口量达到或超过150万t。合成橡胶的国内产量会逐步增加。预计到2010年，年产量将达到或超过200万t，比2004年增长30%左右。此时，将有百万吨的产需缺口，必须通过进口加以满足。
展望今后5-10年内的橡胶进口市场，中国境外天然橡胶的主要来源地仍然在东南亚地区，泰国仍将是向中国出口最多的国家。其次分别为马来西亚、印度尼西亚等国。值得注意的是，与中国接壤的一些国家，越南、老挝等，因为中国企业在上述地区投资橡胶园，并由于其天然橡胶种植面积的扩大和产量的增多，以及边贸方面的优势，今后向中国出口的天然橡胶量也会逐步增多，并将在对华橡胶出口排名中前移。据越南橡胶总公司提供的资料，1995-2002年，每年从越南销往中国的天然橡胶量为16万t左右，到2003年达到18万t，2004年增力降到30万t。今年前5个月达到了10万t(这个数字比中国海关统计的数字要大一些)。
韩国、日本、俄罗斯等国家作为中国合成橡胶的主要来源地区，这一格局在今后数年内也不会发生大的变化。
今后5-10年内，中国橡胶的主要消费地区仍然主要集中在沿海一带。其中山东、广东、江苏、福建、浙江等省市还是中国橡胶的主要消费地区。
综上所述，今后较长的一段时期内，中国橡胶消费的前景看好。因此，全球橡胶生产国，尤其是东南亚天然橡胶主产区，面对的将是一个具有坚实基础的、庞大的、持续增长的橡胶消费市场。我们有理由对共同的
发展前景充满信心。
当前，我国橡胶工业发展呈现3大特点：一是我国已成为世界第一橡胶消耗大国，轮胎等主要产品产量居世界前茅；二是我国橡胶资源供需矛盾日益尖锐，目前，每年缺口橡胶50%以上。近几年来，我国每年都要进口橡胶180万吨以上。据预测，到2020年，我国橡胶消费量将从现在的占世界橡胶消费总量的22%，上升为29%，达800多万吨；三是我国已成为世界上最大的废旧橡胶发生量国家之一，废旧橡胶制品污染环境的问题已不容忽视。据测算，到2020年，我国废旧橡胶的产生量将达到600多万吨。如何利用废旧橡胶，形势严峻。橡胶行业的这种发展现状，使发展循环经济成为必须。
据悉，我国橡胶行业经过几十年的生产经营和实践，目前，已逐步产生了较为完整的工业体系，并形成了由橡胶资源开发、橡胶制品（含轮胎，下同）制造、橡胶制品经销、橡胶制品使用、废旧橡胶制品回收及再资源化（翻新、再生胶、胶粉等）等环节组成的循环经济产业链。近几年来，为了推进中国橡胶行业循环经济的发展，中国橡胶工业协会还从以下3个方面着手，加速行业可持续发展的进程。首先，抓好再生胶和胶粉的生产、开发与利用；其次，开发节能、环保、安全的轮胎；第三，在总结广州华南橡胶轮胎有限公司、三角集团、贵州轮胎股份有限公司等3家轮胎生产企业从事翻胎工作经验的基础上，进军翻胎业，抓好旧轮胎的翻新修补。
2005年，我国再生胶和胶粉的总产量为167万吨，其中再生胶145万吨、胶粉22万吨。全国对废橡胶资源的利用率在60%左右（不包括旧轮胎翻新的折算数）。但这些数字与美、日等发达国家80%以上废橡胶资源利用率相比，还有一定的差距。目前，国外对废旧橡胶的利用，除了轮胎翻修外，主要制造胶粉用于公路建设、建筑材料和燃烧产生热等领域。但在我国一定时期内，生产再生胶仍然是废旧橡胶综合利用的主要途径。以再生橡胶为主，适当加快胶粉发展，扎实做好后加工，是今后工作的重点。
范仁德指出，当前我国橡胶工业实施循环经济亟须解决5个问题：橡胶产品结构有待于进一步调整；废旧橡胶利用结构不合理；子午胎翻新技术及设备没有完全国产化，不能满足翻胎业快速发展的需要；橡胶行业循环经济产业链条不完整，运行不通畅。轮胎翻修是产业链中不可分割的重要一环，长期脱离橡胶行业，不利于橡胶工业循环经济健康、科学地发展；缺乏国家相关政策的有力支持。
基于此，中国橡胶行业要从转变观念、调整材料和产品结构、加大废旧轮胎综合利用率等方面，推
进循环经济发展。同时，希望国家出台相关的政策、法规，如制定废旧轮胎回收利用优惠政策、禁止以任何理由进口废旧轮胎，出台《废旧轮胎回收利用管理条例》等，以此促进橡胶工业实现可持续发展。