中国基金业市场投资分析报告(权威版)
中国基金业市场投资分析报告
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中国基金业市场投资分析报告
正文目录
第一章基金产业相关概述 (17)
第一节基金的概念 (17)
一、基金的定义 (17)
二、基金业发展历程 (17)
三、基金的作用 (22)
第二节基金的分类 (23)
一、按运作方式分类 (23)
二、按组织方式分类 (25)
三、按投资目标分类 (26)
四、按募集方式分类 (26)
五、投资标的分类 (27)
第三节基金其它相关介绍 (27)
一、基金的购买渠道 (27)
二、基金的收益分配 (28)
三、基金的分红方式 (29)
第二章 2013年全球基金业的发展状况分析 (30)
第一节 2013年世界基金业发展概述 (30)
一、世界基金业发展的特点 (30)
二、世界行业基金发展状况分析 (30)
三、殴债危机引发世界基金行业大变局 (31)
第二节 2013年欧洲基金业运行态势分析 (31)
一、2013年欧洲基金业呈现复苏态势 (31)
二、欧洲国家货币市场基金发展分析 (31)
第三节中国的基金业与世界基金业的差距分析 (32)
第三章 2013年世界主要国家基金产业运行动态分析 (34)
第一节美国基金业 (34)
一、美国货币市场基金发展历程 (34)
二、美国货币市场共同基金发展分析 (35)
三、美国共同基金成世界基金业的引领者 (36)
四、美国基金业发展壮大的成功因素解析 (38)
五、美国开放式基金公司发展分析 (40)
六、美国商业银行与货币市场基金的发展状况 (45)
七、未来美国基金业创新趋势分析 (46)
第二节英国基金业 (50)
一、英国基金的分类 (50)
二、诚信是英国基金业市场发展的根本 (52)
三、2012年英国基金业市场回顾 (54)
四、2013年英国基金业发展规模 (55)
五、英国单位信托基金市场状况分析 (56)
第三节日本基金业 (57)
一、日本对冲基金发展现状分析 (57)
二、日本基金行业危机与变革概述 (59)
三、日本基金行业发展的改革之路 (60)
第四节其他地区的基金业 (63)
一、德国基金行业发展特征浅析 (63)
二、新加坡管理基金投资状况 (63)
三、韩国基金业发展前景展望 (64)
四、香港基金行业营运状况分析 (64)
五、台湾省基金的发展状况 (65)
六、印度基金业发展概述 (65)
第四章 2013年中国基金业运行环境分析 (67)
第一节 2013年中国宏观经济环境分析 (67)
一、中国GDP分析 (67)
二、城乡居民家庭人均可支配收入 (67)
三、恩格尔系数 (67)
四、工业发展形势分析 (68)
五、存贷款利率变化 (69)
六、财政收支状况 (70)
第二节 2013年中国基金业政策环境分析 (73)
一、中国基金法修订背景及可行思路 (73)
二、我国《基金法》修订与制度环境创新 (78)
三、《证券投资基金评价业务管理暂行办法》亮点浅析 (80)
四、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》解读 (81)
第三节 2013年中国基金业社会环境分析 (82)
第五章 2013年中国基金行业发展新形势分析 (83)
第一节 2013年中国基金行业发展概况 (83)
一、中国基金业的发展现状 (83)
二、中国基金行业规模发展变化 (95)
三、国内基金行业“马太效应”凸显 (95)
四、影响基金业绩的内外因素解析 (96)
第二节 2013年中国基金业发展面临的挑战分析 (98)
一、我国基金行业存在四大隐患 (98)
二、国内基金行业亟待解决三大问题 (99)
三、中国基金治理面临的挑战 (99)
第三节 2013年中国基金业发展对策分析 (101)
一、中国基金行业发展的策略 (101)
二、我国基金行业发展的三大建议 (103)
三、我国基金业未来发展的专业细化之路分析 (103)
四、基金公司运作应实现标准国际化和人才本土化 (106)
第六章 2013年中国基金业运行新态势分析 (107)
第一节 2013年中国基金行业运行分析 (107)
一、2013年我国基金行业发展综述 (107)
二、2013年中国基金行业运行特点分析 (108)
三、2013年我国基金业发展概述 (110)
四、2013年三季度基金行业经营状况分析 (112)
第二节 2013年基金行业格局分析 (113)
一、中国基金行业发展的新格局 (113)
二、我国基金行业竞争格局生变 (119)
三、国内基金行业巨头业绩分化明显 (120)
四、我国基金业将逐渐形成三足鼎立局面 (121)
五、国内基金业将迎来新一轮扩容 (122)
第三节 2013年中国基金行业配置分析 (124)
一、基金行业配置能力倍受关注 (124)
二、行业配置决定基金投资收益 (125)
三、2013年二季度基金行业配置情况 (126)
四、2013年三季度基金行业配置特征分析 (127)
五、2013年我国基金配置策略 (129)
第七章 2013年基金费用结构分析与完善建议探讨分析 (131)
第一节基金费用分析 (131)
一、基金销售和赎回费用 (131)
二、基金管理费和托管费 (132)
三、基金的交易费用 (133)
第二节有效市场理论和基金费用 (134)
一、有效市场理论 (134)
二、有效市场理论与基金费用率 (136)
第三节基金费用结构分析 (137)
一、基金管理费用结构设计原则 (137)
二、基金的费用结构不能代替外部监管 (138)
三、对基金费用率的合理监管 (139)
第八章 2013年中国开放式基金发展分析 (141)
第一节开放式基金概述 (141)
一、开放式基金的定义 (141)
二、开放式基金的分类 (141)
三、开放式基金的特点 (143)
四、开放式基金对市场的影响 (143)
五、开放式基金的风险种类 (144)
第二节 2013年开放式基金业绩表现分析 (145)
一、开放式基金与其他产品业绩对比分析 (145)
二、2013年中国开放式基金绩效分析 (146)
三、2013年三季度我国开放式基金业绩表现 (148)
第三节 2013年商业银行介入开放式基金的分析 (148)
一、介入开放式基金促进中国商业银行的发展 (148)
二、商业银行介入开放式基金存在风险 (152)
三、商业银行接纳开放式基金的策略 (155)
第四节 2013年中国开放式基金流动性风险防范分析 (156)
一、流动性风险的定义 (156)
二、流动性风险形成的原因 (157)
三、流动性风险对金融稳定的影响 (158)
四、流动性风险的防范分析 (159)
第五节 2013年中美开放式基金销售渠道对比分析 (161)
一、美国开放式基金销售渠道发展分析 (161)
二、中国开放式基金销售渠道发展分析 (163)
三、中美开放式基金销售渠道对比 (164)
四、对比的结论与发展展望 (165)
第九章 2013年中国封闭式基金发展分析 (167)
第一节封闭式基金概述 (167)
一、封闭式基金的定义 (167)
二、封闭式基金交易的特点 (167)
三、封闭式基金价格影响因素 (168)
四、封闭式基金设立条件及程序 (169)
第二节 2013年中国封闭式基金发展概述 (170)
一、中国封闭式基金的发展状况及其存在合理性分析 (170)
二、未来我国封闭式基金发展必将经历的两个阶段 (171)
三、我国封闭式基金亟待解决的三大问题 (172)
四、封闭式基金到期解决方法 (173)
第三节 2013年封闭式基金定价探析 (174)
一、封闭式基金定价概述 (174)
二、封闭式基金收益流量的估算 (175)
三、封闭式基金贴现率的评定 (175)
四、封闭式基金定价实例 (176)
第四节解析封闭式基金的折价 (176)
一、封闭式基金的折价概述 (176)
三、中国封闭式基金的折价状况 (176)
第十章 2013年中国货币市场基金发展分析 (178)
第一节货币市场基金概述 (178)
一、货币市场基金的定义 (178)
二、货币市场基金的特点 (178)
三、货币市场基金对金融市场发展的作用 (179)
第二节中国货币市场基金发展探讨 (181)
一、我国发展货币市场基金对金融市场体系的影响 (181)
二、制约国内货币市场基金发展的因素 (182)
三、我国货币市场基金发展的对策 (184)
第三节货币市场基金与央行货币政策效应分析 (186)
一、中国货币市场基金诞生对央行货币政策效应 (186)
二、中国货币政策传导有效性分析 (189)
三、美国货币政策的有效性的启示 (190)
四、发展央行货币政策有效的货币市场基金制度的策略 (191)
第四节货币市场基金收益分析 (194)
一、货币市场基金发展历程 (194)
二、货币市场基金收益率与投资结构分析 (195)
三、货币市场基金收益低利的原因分析 (195)
四、货币市场基金收益率受投资风险影响 (196)
第五节 2013年中国货币市场基金的路径策略分析 (197)
一、中国货币市场基金发展模式 (197)
二、中国发展银行货币市场基金的优势 (197)
三、发展中国货币市场基金的政策策略 (198)
第十一章 2013年中国私募基金发展分析 (201)
第一节私募基金概述 (201)
一、私募基金的定义 (201)
二、私募基金的分类 (202)
三、私募基金的特点 (203)
四、私募基金组织形式 (203)
五、私募基金的经济效应 (205)
第二节 2013年中国私募基金发展概况 (207)
一、我国私募基金发展历程 (207)
二、2013年中国私募基金业绩分析 (208)
三、2013年我国私募证券基金发展的新现象 (208)
四、2013年我国私募基金业绩表现 (210)
第三节国外私募股权基金监管风向转变及其启示 (212)
一、海外私募股权基金监管的传统理念 (212)
二、私募股权基金监管风向转变的主要原因 (213)
三、海外私募股权基金监管的最新趋势 (213)
四、海外私募股权基金监管风向转变的启示 (215)
第四节 2013年中国私募基金发展的风险及控制 (215)
一、中国私募基金的风险与对策 (215)
二、私募股权投资基金的潜在风险 (219)
三、我国私募股权基金投融资法律风险及其控制 (222)
第五节 2013年中国私募基金发展问题及对策 (225)
一、我国私募基金存在的主要问题 (225)
二、对规范化发展我国私募基金的政策建议 (226)
三、我国私募股权基金业发展策略 (227)
四、我国私募证券投资基金制度完善建议 (229)
第十二章 2013年中国特殊类型基金：ETF分析 (232)
第一节 ETF相关概述 (232)
一、ETF简介 (232)
二、ETF的特点 (232)
三、ETF的优越性 (233)
四、ETF标的指数的选择 (235)
第二节 2013年全球ETF基金发展概况 (237)
一、环球ETF发展的特点 (237)
二、2013年世界ETF市场发展综述 (241)
三、殴债危机环境下ETF的安全性解析 (243)
四、全球ETF的发展趋势展望 (243)
第三节 2013年中国ETF基金发展分析 (245)
一、ETF基金业发展的三大条件 (245)
二、ETF基金发展概况 (246)
三、中美ETF交易量对比分析 (249)
四、我国ETF的发展前景展望 (250)
第四节 2013年ETF市场发展的问题及对策 (250)
一、ETF市场结构性问题浅析 (250)
二、改进中国ETF市场的政策性建议 (251)
第十三章 2013年中国商业银行与基金的发展分析 (253)
第一节商业银行制度与投资基金制度的比较 (253)
一、投资基金业冲击商业银行的发展 (253)
二、投资基金与商业银行间的地位争论 (254)
三、商业银行与投资基金的比较 (256)
四、发展商业银行与投资基金的建议 (258)
第二节中国商业银行加入基金管理的分析 (260)
一、商业银行与投资基金关系的分析 (260)
二、商业银行介入基金管理的原因及条件 (262)
三、商业银行加入基金管理产生的影响分析 (264)
第三节商业银行经营基金业务的风险及监管分析 (266)
一、商业银行经营基金的风险可能行分析 (266)
二、商业银行基金监管引发的监管冲突分析 (268)
三、美国对商业银行基金监管状况 (270)
四、中国商业银行开展基金业务的监管对策 (272)
第四节商业银行基金销售业务发展分析 (274)
一、中国基金销售市场状况 (274)
二、商业银行拓展基金销售业务必要性 (275)
三、商业银行发展基金销售业务的策略 (276)
第十四章 2013年中国基金品牌营销战略分析 (280)
第一节 2013年中国基金业品牌发展综述 (280)
一、我国基金业品牌成长回顾 (280)
二、国内基金业品牌竞争现状分析 (281)
三、国内基金业品牌运作的三大不足 (282)
四、我国基金业品牌建设发展建议 (283)
五、未来中国基金业品牌发展趋势 (284)
第二节 2013年中国基金品牌营销的转变 (285)
一、产品向顾客解决方案转变 (285)
二、价格向顾客成本的转变 (285)
三、分销向方便的转变 (286)
四、促销向沟通的转变 (287)
第三节 2013年中国基金营销演变及顾客需求分析 (287)
一、市场发展推动基金营销演变 (287)
二、顾客需求在基金品牌营销演进中的变化 (289)
第四节 2013年中国基金营销理念重构展望分析 (290)
一、吸引性需求是趋势 (290)
二、基金营销管理流程的发展趋势 (290)
三、整合营销是基金的发展方向 (291)
四、基金营销将实行可持续发展战略 (291)
第十五章 2013年中国基金业的关联行业发展状况分析 (292)
第一节证券业 (292)
一、2013年证券行业概述 (292)
二、2013年前三季度证券业发展状况 (293)
三、中国网络证券业的发展分析 (294)
第二节银行业 (295)
一、我国银行业变革中迅速崛起 (295)
二、2013年银行业发展概况 (295)
三、2013年前三季度中国银行业发展分析 (298)
第三节保险业 (299)
一、2013年中国保险业发展概况 (299)
二、2013年前三季度我国保险业发展状况 (301)
三、中国保险业风险管理现状分析 (303)
四、保险业与基金管理业的关系分析 (304)
五、中国保险业发展趋势 (304)
第十六章 2013年中国基金管理企业状况分析 (306)
第一节南方基金管理有限公司 (306)
一、公司简介 (306)
二、2013年三季度南方各类型基金业绩表现 (308)
三、南方基金发展模式探析 (308)
第二节易方达基金管理有限公司 (309)
一、公司简介 (309)
二、2013年易方达旗下基金业绩表现 (310)
三、2013年易方达各类基金业绩表现 (311)
第三节华夏基金管理有限公司 (312)
一、公司简介 (312)
二、2013年华夏基金发展概况 (313)
三、2013年三季度华夏各类基金业绩表现 (314)
第四节景顺长城基金管理有限公司 (314)
一、公司简介 (314)
二、2013年景顺长城基金业绩表现 (315)
三、2013年三季度景顺长城各类基金业绩表现 (315)
第五节工银瑞信基金管理有限公司 (316)
一、公司简介 (316)
二、2013年工银瑞信基金发展概述 (317)
三、2013年三季度工银瑞信各类基金业绩表现 (318)
第六节华安基金管理有限公司 (319)
一、公司简介 (319)
二、2013年华安基金发展概述 (320)
三、2013年三季度华安各类基金业绩表现 (321)
第七节中银国际基金管理有限公司 (321)
一、公司简介 (321)
二、2013年中银基金取得的成就 (322)
三、2013年三季度中银各类基金业绩表现 (322)
第八节中信基金管理有限责任公司 (323)
一、公司简介 (323)
二、中信基金发展取得的成就 (324)
三、2013年三季度中信各类基金业绩表现 (325)
第十七章 2013-2017年中国基金产业发展前景预测与投资分析 (326)
第一节 2013-2017年中国基金行业的发展趋势 (326)
一、中国基金业发展将更趋向国际化 (326)
二、未来我国基金业产品发展趋势 (327)
三、指数化投资已成基金行业发展趋势 (328)
四、我国基金行业发展的创新方向 (328)
五、我国基金业客户服务新趋势 (329)
第二节 2013-2017年中国基金行业的发展前景 (331)
一、我国基金行业的未来展望 (331)
二、未来我国基金业发展的四大机遇 (332)
三、2013年中国基金市场发展预测 (333)
四、2013-2017年基金业发展五大猜想 (334)
第三节 2013-2017年中国基金行业投资机会与风险分析 (338)
图表目录
图表 1 以下为各大地区对冲基金指数的表现 (30)
图表 2 2012年美国基金状况分析 (37)
图表 3 美国年度进入和退出市场的基金公司数量 (41)
图表 4 美国年度进入、合并和清盘的基金数量 (41)
图表 5 国内基金年度累计总数 (42)
图表 6 人民币存款利率表 (69)
图表 7 2012年主动型基金的整体状况 (83)
图表 8 423只主动性基金的成立状况 (85)
图表 9 中美两国主动性股票基金的比较（2012年） (86)
图表 10 中国主动型基金十大重仓股的权重分布（2012年） (87)
图表 11 中国主动型基金持有股票的行业分布 (90)
图表 12 中国基金业的行业的分布 (92)
图表 13 美国主动型股票基金按数目与规模的风格检测（2012） (93)
图表 14 美国主动型股票基金按数目与规模的风格检测（2012） (94)
图表 15 2010-2012年公募基金更换基金经理情况 (100)
图表 16 2013年09月基金市场数据 (145)
图表 17 2013上半年开放式基金收益排行榜 (147)
图表 18 2013年第三季度我国开放式基金市场数据 (148)
图表 19 中美开放式基金销售渠道比较 (164)
图表 20 2013年7月我国封闭式基金的折价排行 (176)
图表 21 2013年1-9月我国非公开募集资产净值（单位：亿元） (208)
图表 22 2013年以来阳光私募产品收益分布 (211)
图表 23 全球ETF地区分布（截止2012年年底） (237)
图表 24 全球管理ETF规模最大的十大基金公司（截止2012年年底） (238)
图表 25 前十大ETF标的指数（截止到2012年年底） (238)
图表 26 各类ETF占比（截止2012年12月底） (239)
图表 27 杠杆策略ETF占比（截止2012年12月底） (240)
图表 28 2013年1-6月基金行业整体资产规模情况 (274)
图表 29 2013年全国性商业银行基金销售机构名录 (274)
图表 30 个人基金投资者选择基金品种时考虑的首要因素 (281)
图表 31 2012年品牌管理与营销策划十佳基金公司 (282)
图表 32 2012年度证券公司总资产排名（单位：万元） (292)
图表 33 南方基金管理有限公司股东结构 (306)
图表 34 南方基金管理有限公司旗下公募基金产品线 (307)
图表 35 南方基金旗下基金业绩（截止到2013年10月） (308)
图表 36 易方达基金管理有限公司旗下基金详情（截止到2013年10月） (310)
图表 37 华夏基金管理有限公司旗下基金详情（截止2013年10月） (314)
图表 38 景顺长城基金管理有限公司旗下基金详情（截止到2013年10月） (315)
图表 39 华安基金管理有限公司旗下基金详情（截止到2013年10月） (321)
图表 40 中银基金管理有限公司旗下基金详情（截止到2013年10月） (322)