《2013-2017年中国汽车市场专项评估及发展趋势研究报告》

2013-2017年中国汽车市场专项评估及发展趋势研究报告

第一章2011年全球化中的中国汽车市场运行状况分析 1

第一节2011年中国汽车工业总体评述 1

一、2011年世界各国汽车市场销量1

二、中国汽车市场的压力是世界环境和中国发展模式调整的共同体现 5

三、消费税调整后的微车高增长尚不代表小排量车压力化解 5

四、自主品牌的发展恶化需要引起高度关注 6

五、汽车行业内外购并的机会越来越大 6

第二节近几年中国汽车制造业运行数据分析7

一、2007-2011年中国汽车产量情况7

2007-2011年中国汽车产量统计表

资料来源：智研数据研究中心整理2007-2011年我国汽车产量保持5连增的良好势头，09年汽车产量突破1000万辆，同比增长达48.3%；2010年我国汽车产量超过1800万辆，2011年汽车产量同比涨幅回落，年度产量为1841.89万辆。

二、2011年中国汽车的保有量情况7

最新统计数据显示，中国机动车市场发展迅猛，截至2011年底，全国机动车保有量为2.25亿辆,其中汽车达到1.06亿辆；全国机动车驾驶人达2.36亿人。

近五年，中国机动车保有量保持较快增长速度,年均增量达1591万辆，2011年全年增加1773万辆。山东、广东、河南、江苏、河北、浙江、四川、安徽等8个省的机动车保有量超过1000万辆，其中山东、广东机动车保有量超过2000万辆。2011年，广东、山东、云南、四川等4个省的机动车年增量超过100万

辆,其中广东省机动车年增量最高，达130万辆。全国共有23个城市的机动车保有量超过100万辆，其中，北京、重庆、成都、上海、广州、杭州、天津等7个城市的机动车保有量超过200万辆。

2011年，中国汽车、摩托车分别增加1493万辆、260万辆，汽车保有量超过1亿辆。汽车占机动车的比率首次超过摩托车，中国机动车结构由摩托车为主向汽车为主转变。全国14个城市的汽车保有量超过100万辆,其中北京汽车保有量超过470万辆。私人小、微型载客汽车迅速增长，保有量超过6100万辆。

近五年，中国驾驶人数量年均增加1986万人，2011年全年增加2269万人。目前，机动车驾驶人数量超过2.3亿，其中，驾龄不满1年的新驾驶人所占比率达到11.09%。女性驾驶人占18.96%，比2010年提高了1.37个百分点。广东、山东等7省驾驶人数量超过1000万人，广东省驾驶人数量超过2000万人，居全国第一。

资料来源：智研数据研究中心整理

三、近三年中国汽车市场销售情况8

2009-2011年中国汽车销售数据

资料来源：智研数据研究中心整理

近三年以来，我国汽车市场销售活跃，并保持连续增长势头，在2010年我国汽车销售量突破1800万辆，创出历史新高，2011年汽车销量保持增长，增速回落明显。全国汽车销量为1850.5万辆，同比增长2. 5%，受国家宏观调控、鼓励消费政策退出、2010年基数高和北京等城市限购等因素影响，增速较上年回落29.9个百分点，为13年来最低。

四、2007-2011年汽车制造业经济指标监测9

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五、2011年汽车制造业收入前十家企业10

第三节2011年中国乘用车品牌总体走势分析12

一、自主品牌乘用车销量分析12

二、微型轿车主力品牌表现14

三、小型车市场走势17

四、2012年4月紧凑型车销量排行26

五、中高级车大打市场争夺战自主品牌陷入销售危机27

六、B级豪华车总体仍保持较快增长态势28

七、2012年1季度国产MPV市场分析30

八、高端车型成SUV增长动力新动力32

九、微客的农村市场需求日益增强33

第四节2011年中国汽车行业市场运行分析34

一、中国汽车自主品牌发展情况分析34

二、国内的汽车供给将进入过剩时代38

三、商用车及轿车市场竞争分析39

第二章2011年中国汽车市场运行环境解析41

第一节国内宏观经济环境分析41

一、GDP历史变动轨迹分析41

二、固定资产投资历史变动轨迹分析48

三、2012年中国经济发展预测分析50

第二节2011年中国汽车市场运行政策环境分析53

一、《汽车产业振兴计划》影响深度剖析53

二、汽车关税政策55

三、取消不合理收费及地方保护措施55

四、鼓励汽车消费的政策制订55

五、燃油税政策的影响 56

第三节2011年中国汽车市场运行社会环境分析57

一、环境保护备受重视 57

二、能源短缺，国内石油需求加大59

三、中国发展节能和新能源汽车迫在眉睫59

四、节能和新能源汽车日渐受到青睐59

第四节2011年中国汽车市场运行技术环境分析61

一、自主研发是提高竞争力的必由之路 61

二、新产品、新技术62

三、代用燃料技术62

第三章2011年中国农村汽车市场运行分析68

第一节2011年我国农村汽车市场发展状况分析68

一、我国农村汽车市场运行数据分析68

二、我国农村汽车市场消费量分析69

三、我国农村汽车市场运行特点分析69

四、我国农村汽车市场汽车产品结构分析70

五、我国农村汽车市场主要消费车型分析71

六、我国农村汽车市场发展趋势分析71

第二节2011年我国农村汽车市场主要车型销售数据分析72

一、我国农村三轮汽车销售量分析72

二、我国农村低速货车销售量分析73

三、我国农村轻型载货车销售量分析73

四、我国农村微型客车销售量分析73

五、我国农村轻型卡车销售量分析74

六、我国农村微型卡车销售量分析74

七、我国农村汽车市场产销预测74

第三节2011年我国农村汽车市场面临的发展机遇与问题75

一、国家“十二五”规划给农村发展汽车提供了发展的机遇75

二、中央新农村政策将扩大农村汽车市场的需求76

三、2011年燃油税和汽车产业振兴规划的实施进一步削弱低速汽车的价格优势77

四、汽车下乡将加速农村汽车市场的发展78

五、国家政策实施过程中可能遇到的实际问题80

第四章汽车下乡对我国汽车市场发展带来的影响82

第一节汽车下乡主要的受益自主品牌汽车企业分析82

一、长安汽车简介及其发展计划82

二、江淮汽车简介及其发展计划83

三、东风汽车简介及其发展计划85

四、福田汽车简介及其发展计划86

五、重庆力帆简介及其发展计划87

六、哈飞汽车简介及其发展计划88

七、吉利汽车简介及其发展计划89

八、上汽通用五菱简介及其发展计划90

第二节汽车下乡销售渠道的搭建91

第三节汽车下乡营销方式的选择92

第四节汽车下乡物流配送系统的建设94

第五节汽车下乡售后服务体系的建立95

第六节汽车下乡为我国民族汽车企业带来发展机遇95

第五章2011年新能源汽车产业相关概述及细分产品市场运营情况分析 99

第一节新能源汽车的分类99

一、混合动力汽车（HEV）99

我国混合动力汽车产业化总体进展缓慢。截至2011年底，我国混合动力汽车产量累计已达16622辆，尚未进入规模化生产阶段。

混合动力是指那些采用传统燃料的，同时配以电动机/发动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。按照燃料种类的不同，主要又可以分为汽油混合动力和柴油混合动力两种。目前国内市场上，混合动力车辆的主流都是汽油混合动力，而国际市场上柴油混合动力车型发展也很快。

混合动力汽车的优点是：

1、采用混合动力后可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率，此时处于油耗低、污染少的最优工况下工作。需要大功率内燃机功率不足时，由电池来补充；负荷少时，富余的功率可发电给电池充电，由于内燃机可持续工作，电池又可以不断得到充电，故其行程和普通汽车一样。

2、因为有了电池，可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量。

3、在繁华市区，可关停内燃机，由电池单独驱动，实现“零”排放。

4、有了内燃机可以十分方便地解决耗能大的空调、取暖、除霜等纯电动汽车遇到的难题。

5、可以利用现有的加油站加油，不必再投资。

6、可让电池保持在良好的工作状态，不发生过充、过放，延长其使用寿命，降低成本。

缺点：长距离高速行驶基本不能省油。

二、纯电动汽车（BEV）100

目前，我国纯电动汽车年销量保持在几万台。在纯电动车方面，国内整车企业电动汽车研发重点，基本掌握了整车控制、动力系统匹配与集成设计等关键技术，总体上由样车开发进入量产开发阶段，但高性能纯电动汽车产品在可靠性和工程化能力上仍落后于国外先进产品。2015年我国轿车年销量约为1200万辆，

纯电动汽车销量占比1%，即为12万辆。

电动汽车顾名思义就是主要采用电力驱动的汽车，大部分车辆直接采用电机驱动，有一部分车辆把电动机装在发动机舱内，也有一部分直接以车轮作为四台电动机的转子，其难点在于电力储存技术。本身不排放污染大气的有害气体，即使按所耗电量换算为发电厂的排放，除硫和微粒外，其它污染物也显著减少，由于电厂大多建于远离人口密集的城市，对人类伤害较少，而且电厂是固定不动的，集中的排放，清除各种有害排放物较容易，也已有了相关技术。

由于电力可以从多种一次能源获得，如煤、核能、水力、风力、光、热等，解除人们对石油资源日见枯竭的担心。电动汽车还可以充分利用晚间用电低谷时富余的电力充电，使发电设备日夜都能充分利用，大大提高其经济效益。有关研究表明，同样的原油经过粗炼，送至电厂发电，经充入电池，再由电池驱动汽车，其能量利用效率比经过精炼变为汽油，再经汽油机驱动汽车高，因此有利于节约能源和减少二氧化碳的排量，正是这些优点，使电动汽车的研究和应用成为汽车工业的一个“热点”。有专家认为，对于电动车而言，目前最大的障碍就是基础设施建设以及价格影响了产业化的进程，与混合动力相比，电动车更需要基础设施的配套，而这不是一家企业能解决的，需要各企业联合起来与当地政府部门一起建设，才会有大规模推广的机会。

优点：技术相对简单成熟，只要有电力供应的地方都能够充电。

缺点：目前蓄电池单位重量储存的能量太少，还因电动车的电池较贵，又没形成经济规模，故购买价格较贵，至于使用成本，有些试用结果比汽车贵，有些结果仅为汽车的1/3，这主要取决于电池的寿命及当地的油、电价格。

三、燃料电池汽车（FCEV）101

四、氢发动机汽车102

五、燃气汽车103

六、醇醚汽车104

第二节车用替代燃料的简述106

一、煤直接液化和煤间接液化合成油106

二、甲醇107

三、二甲醚（DME）111

四、生物质燃料112

第三节中国新能源汽车产业细分产品市场运营情况113

一、纯电动汽车113

1、中国纯电动汽车发展综述113

2、2011年中国纯电动汽车技术动态114

3、中国发展纯电动汽车的瓶颈 116

4、中国纯电动汽车产业化存在的问题及策略119

二、混合动力汽车123

1、2011年中国混合动力车的发展123

2、2011年中国混合动力汽车技术研究 123

3、2011年中国混合动力汽车存在的问题及策略124

4、混合动力车的前景及趋势126

三、燃料电池电动汽车 128

1、中国燃料电池汽车取得长足发展128

2、中国燃料电池城市大客车可望率先实现产业化128

3、燃料电池汽车的前景129

第四节中国新能源发展目标130

一、调整汽车产品结构 130

二、采用节能技术130

三、我国发展新能源汽车的目标131

第六章节能与新能源汽车推广试点城市及市场运行状况分析133

第一节国家确定的十三个试点城市（北京、上海、重庆、深圳、武汉、济南、杭州、大连、长沙、长春、合肥、昆明、南昌）133 第二节试点城市2011年汽车市场消费量分析133

第三节试点城市2011年汽车销售市场特征分析134

第四节试点城市汽车市场竞争格局分析135

第五节试点城市2011年汽车产业发展趋势分析137

第七章汽车产业振兴规划及各国新能源汽车发展战略分析143

第一节我国汽车产业振兴规划重点方面143

一、培育汽车消费市场 143

二、推进汽车产业重组 143

三、支持企业自主创新和技术改造143

四、实施新能源汽车战略143

五、支持汽车生产企业发展自主品牌144

第二节我国汽车发展战略分析144

一、第一阶段节能汽车 144

二、第二阶段混合动力汽车144

三、第三阶段电动汽车 145

四、第四阶段燃油电器车146

第三节美国新能源汽车发展战略分析146

一、第一个阶段是节能汽车146

二、第二个阶段是混合动力及电动汽车 146

三、第三个阶段是燃油电器汽车148

第四节日本新能源汽车发展战略分析148

一、第一个阶段是小型电动汽车148

二、第二个阶段是混合动力汽车148

三、第三个阶段是燃料电器汽车149

第八章金融危机对汽车行业发展带来的影响151

第一节金融危机下我国汽车行业发展机遇151

一、金融危机对国外汽车企业的影响151

二、我国汽车企业在危机中具有的竞争优势151

三、金融危机导致部分经营不善的汽车企业退出市场152

四、金融危机给我国汽车企业的经营管理能力提升带来机遇153

五、金融危机为我国汽车企业提供了并购国外企业的机会153

六、金融危机下国家汽车振兴计划给汽车企业带来的机遇154

七、汽车企业如何从危机中把握市场机遇154

第二节金融危机下我国汽车行业市场风险156

一、国际同业竞争风险 156

二、国内同业竞争风险 156

三、国家产业政策现状及变动影响156

四、金融市场风险157

五、技术市场风险157

六、人力资源风险157

七、宏观经济周期风险 158

八、行业发展中的不确定性因素158

第九章2011年中国汽车行业总体投资情况分析159

第一节2011年中国汽车行业投资特性分析159

一、中国汽车行业结构性增长分析159

二、汽车产品在中国生命周期定位分析 160

三、中国汽车行业盈利性分析161

四、中国汽车行业进入壁垒分析162

五、中国汽车行业投资风险分析164

第二节2011年中国汽车行业投资状况分析165

一、投资效益及存在问题分析165

二、汽车行业投资策略分析167

第三节2011-2015年中国汽车行业投资风险分析167

一、市场风险分析167

二、政策风险分析168

三、经营风险分析168

第十章2013-2017年中国汽车产业发展的总体趋势分析169 第一节2013-2017年中国汽车企业走势总体分析169

一、跨国集团狭义乘用车市场的日系表现突出（主要有丰田、日产和本田）

169

各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现

资料来源：智研数据研究中心整理自主品牌在国内狭义乘用车市场份额曲折回升，09年以来的回升态势延续到10年。11年到12年4月的自主品牌份额下降趋势持续。12年4月的自主品牌份额29%，同比11年4月的份额还下降3.6个百分点。自主品牌成为被边缘化，消费升级等环境的压力对自主品牌压力巨大。

2012年狭义乘用车跨国集团的竞争格局剧烈变化，领军集团的份额继续保持强势。近两个月的大众逐步体现产能扩张优势而增长。日系的丰田、本田、日产4月份额也有上涨，通用走势稍弱。

国际品牌的促销力度近期增大明显，尤其是今年2季度的各品牌促销力度均有大幅增强，德系品牌、法系、美系品牌表现较突出。但现代、本田、大众等品牌的表现相对稳健。

二、四大集团的销售表现出现分化（一汽、东风、上汽和长安）170

2012年1-4月实现较好增长的仍是龙头企业集团。正增长的主力集团是上汽、东风、一汽，其次表现较强的是长城、华晨等小集团。而增速偏低的是长安、奇瑞、江淮等，但这也要辩证的看，毕竟11年初的长安、奇瑞等表现的过于耀眼，今年的压力也就大了。

资料来源：智研数据研究中心整理

A、4月大集团企业构成分析

2012年4月的几大集团走势各有特点，一汽、东风的增长很好的，这也是日系合资企业贡献销量较大的因素促进今年高增长。上汽的狭义乘用车增长较少，但微车增长突出。卡车的低迷对四大集团的影响较大，尤其是一汽二汽的重卡压力均较大。微车今年的增长较差，但上汽的微车很突出。

四大汽车集团2012年4月销量同比10年同期增长分析

资料来源：智研数据研究中心整理

B、12年1-4月大集团企业构成分析

2012年1-4月的大集团增速差异较大，而上汽领先于东风，其优势是上汽的微车正增长9%，二汽的卡车和微车压力较大，狭义乘用车和客车的东风表现不错。二汽较一汽增速高的主要原因是二汽的狭义乘用车增速18%带来的增量，。而卡车的一汽和二汽差异不大。长安的表现较弱基本是所有的大类车型的增长都是4大集团中较低的。

四大汽车集团2012年1-4月销量同比增长分析

资料来源：智研数据研究中心整理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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三、三小集团的走势均同比下滑（广汽集团、北汽和长安） 173

四、自主品牌独立车企的标兵企业走势分析（主要有比亚迪、吉利、奇瑞、江淮和哈飞）174

第二节2013-2017年中国汽车市场生产与消费趋势分析177

一、节能与新能源汽车的需求不断增长 177

二、自主品牌汽车的份额继续扩大178

三、经济型家用轿车市场经济进一步激烈化178

第三节2011-2015年中国汽车市场产品发展趋势分析179

一、外观设计的重要性上升179

二、微型轿车将成为新的市场增长点179

三、网络型的多媒体汽车是主流趋势179

第四节2013-2017年中国汽车行业技术创新趋势分析180

第五节2013-2017年中国汽车市场发展预测分析184

一、中国汽车工业各项指标预测分析184

二、中国汽车市场供需状况预测分析184

三、中国二手车交易状况预测分析185

四、中国专用车市场供需状况预测分析 185

五、中国MPV市场供需状况预测分析186

汽车市场调查报告常见问题有哪些？

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汽车纵深研究

汽车行业研究分为一般性研究和专业性研究、浅表性研究和纵深研究，只有进行纵深研究才能真正发现公司的价值形成和来源构成。进行行业的纵深研究，必须在深入调查的基础上进行大量的基础研究和实证分析。例如，不同行业间的技术传递和转移过程，是直接关系到不同行业的兴衰和转化的过程，对于这一问题的研究，就是纵深研究的范围。

市场调查报告撰写的五要素是什么

一、详细介绍产品

在市场调查报告中，应提供所有与企业的产品或服务有关的细节，包括企业实施的所有调查。这些问题包括：产品正处于什么样的发展阶段？它的独特性怎样？企业分销产品的方法是什么？谁会使用企业的产品，为什么？产品的生产成本是多少，售价是多少？企业发展新的现代化产品的计划是什么？把出资者拉到企业的产品或服务中来，这样出资者就会和你一样对产品有兴趣。在商业计划书中，撰写者应尽量用简单的词语来描述每件事。商品及其属性的定义对撰写者来说是非常明确的，但其他人却不一定清楚它们的含义。

二、竞争企业的说明

在市场调查报告中，要细致分析竞争对手的情况。竞争对手都是谁？他们的产品是如何工作的？竞争对手的产品与本企业的产品相比，有哪些相同点和不同点？竞争对手所采用的营销策略是什么？要明确每个竞争者的销售额，毛利润、收入以及市场份额，然后再讨论你相对于每个竞争者所具有的竞争优势，商业计划书要使投资者相信，你不仅是行业中的有力竞争者，而且将来还会是确定行业标准的领先者。

三、营销计划方案

市场调查报告要给投资者提供企业对目标市场的深入分析和理解。要细致分析经济、地理、职业以及心理等因素对消费者选择购买本企业产品这一行为的影响，以及各个因素所起的作用。市场调查报告中还应包括一个主要的营销计划，计划中应列出你打算开展广告、促销以及公共关系活动的地区，明确每一项活动的预算和收益。市场调查报告中还应简述一下你的的销售战略：是使用外面的销售代表还是使用内部职员？是使用转卖商、分销商还是特许商?将提供何种类型的销售培训？此外，市场调查报告还应特别关注一下销售中的细节问题。

四、制定执行方案

你的行动计划应该是无懈可击的。市场调查报告中应该明确下列问题：你如何把产品推向市场？如何设计生产线，如何组装产品?生产需要哪些原料？拥有那些生产资源，还需要什么生产资源？生产和设备的成本是多少？企业是买设备还是租设备？解释清楚与产品组装，储存以及发送有关的固定成本和变动成本的情况。

五、精炼的计划摘要

市场调查报告的计划摘要也十分重要。它必须能让投资者有兴趣得到更多的信息，它将给投资者留下长久的印象。市场调查报告中的计划摘要将是撰写的最后一部分内容，但却是出资者首先要看的内容，它将从计划中摘录出与筹集资金最相干的细节：包括对公司内部的基本情况，公司的能力以及局限性，公司的竞争对手，营销和财务战略，公司的管理队伍等情况的简明而生动的概括。

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a) 行业研究部分智研咨询主要采用行业深度访谈和二手资料研究的方法：

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c) 二手资料收集，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。

d) 智研科信具有获得一些非公开信息的渠道：

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h) 企业年报、季报

i) 行业资深专家公开发表的观点

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