巢东股份2012年半年度报告

安徽巢东水泥股份有限公司

600318

2012年半年度报告

目录

一、重要提示 (3)

二、公司基本情况 (3)

三、股本变动及股东情况 (5)

四、董事、监事和高级管理人员情况 (6)

五、董事会报告 (6)

六、重要事项 (10)

七、财务会计报告（未经审计） (13)

八、备查文件目录 (71)

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪及会计机构负责人（会计主管人员）潘俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

2、非经常性损益项目和金额

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

单位：股

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一)管理层讨论与分析

经营概述：报告期内，公司在董事会的坚强领导下，积极应对市场需求减弱，销售价格大幅下降，行业竞争异常激烈的经营形势，多方拓展销售渠道，紧贴市场适时调整销售策略；合理调配资源，优化原燃材料的采购渠道，提高采购环节综合效益；以市场需求合理组织生产，狠抓生产运行质量；加强各项基础管理建设，严抓成本消耗及费用控制，市场竞争力进一步增强，区域市场影响力进一步提升。但受销量和销售价格较上年同期大幅下降的影响，经营业绩较上年同期大幅下降。

报告期内，公司营业收入49,734万元，较上年同期下降27%；实现利润总额5,458万元，净利润3,695万元，归属于上市公司股东的净利润为3,695万元，每股收益0.15元。

销售市场情况：

报告期内，公司根据市场需求下滑状况，紧贴市场调整销售策略，实现水泥和熟料净销量202万吨，较上年同期减少19万吨；实现产品销售收入46,957万元，较上年同期下降31.05%。

分品种销售额百分比

2012年上半年 2011年上半年

熟料水泥2.55%

水泥32.5级

熟料32.5级

报告期产品销售额百分比来看，熟料销售额25,692万元，占产品销售额的54.72%，较上年同期销售额比重上升了12.93个百分点。

盈利分析

报告期内，受市场需求明显不足的影响，产品销量和销售价格较上年同期大幅下降，主营业务收入同比下降31.05%，经营业绩和经营性现金流量较去年同期大幅下滑，利润总额同比下降76.09%，归属于上市公司股东的净利润同比下降78.08%。

报告期分品种毛利率及同比变动

报告期内，产品综合平均销售价格231.93元/吨，较上年同期下降75.99元/吨，受原

燃材料采购成本上升的影响，产品综合销售成本较上年同期上升10.05元/吨，产品平均销售毛利50.62元/吨，较上年同期下降86.04元/吨，销售毛利率同比下降22.56

个百分点。

报告期主要费用变动情况

报告期内，公司进一步强化经营费用的管控，三项期间费用较上年同期下降2,089万元，

吨产品期间费用较上年同期下降7.36元/吨，销售费用比率较上年同期略有上升。

财务状况

资产负债状况

截至2012年6月30日，本公司按照《企业会计准则》编制的资产总额197,830万元，负债总额114,814万元,资产负债率58.04%,较年初下降1.51个百分点；流动资产总额为35,591万元，流动负债总额为50,407万元，流动比率为0.71，年初为0.94。

现金流量净额比较

报告期内，经营性现金流量净额为18,725万元，受销量及销售价格较上年同期大幅下降影响，每股经营活动产生的现金流量净额0.77元，较上年同期0.93元/股下降0.16元/股。

公司投资活动产生的现金流量净流出为12,867万元，主要用于二期一线4500t/d生产线及配套余热发电项目、海昌专用码头项目建设支出。

公司筹资活动产生的现金流量净流出为7,608万元，主要是用于归还银行借款及借款利息的影响。

2012年下半年展望

下半年，政府将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持把稳增长放在更重要的位置，进一步“预调微调”将成为下半年宏观调控政策的主要趋势。货币政策基调偏向宽

松的势头渐显，在财政政策方面，促进基础建设投资仍将是短期“稳增长”的最大着力点。

从行业看，落后水泥产能淘汰的步伐进一步加快，结构调整的力度加大，利于供求关系

的改善。

面对当前严峻的经营形势和挑战，下半年，公司将加强市场研判，加快完善市场布局，

进一步扩大市场份额；加大原燃材料供应渠道的调整和优化，改善物流运输管理，降低采购

成本；充分发挥海昌二期一线投产后的规模优势，强化生产组织控制，严抓指标管控,有效

发挥产能；严格成本费用管理，强化全员业绩考核，提高劳动生产效率；加强内部基础管理，

深化内控体系建设，持续提升企业的竞争力。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

2、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，本公司产品综合毛利率21.82%,较上年同期下降22.56个百分点,主要原因系

产品综合平均销售价格较上年同期下降75.99元/吨,产品综合平均销售成本较上年同期上升

10.05元/吨。

3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期受产品销量和销售价格较上年同期分别下降8.45%和24.68%影响，经营业绩较

上年同期大幅下降。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

2012年3月22日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，并经2012年5月11日公司2011年年度股东大会批准，公司的利润分配政策修订为：

“公司应实施积极的利润分配方法，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司在每个会计年度内如实现盈利，董事会应向股东大会提出现金利润分配预案；如未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。如果有公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

报告期内现金分红的执行情况：经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议审议通过利润分配方案，以2011年末总股本242000000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）。股权登记日：2012年7月5日；除息日：2012年7月6日；现金红利发放日：2012年7月11日。上述利润分配方案已执行完毕。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证劵法》、《上市公司治理准则》、《上海证劵交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证劵交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求，规范公司运作，不断改进和完善公司的法人治理结构，进一步建立健全内部控制制度体系，推动公司治理水平不断提高。

报告期内，对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件,公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求,具体情况如下:

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使自己的表决权;股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东能够回避表决,公司关联交易公平合理,不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公司股东大会权限，直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主权,董事会、监事会和内部机构独立运作，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事。公司董事为5人（其中独立董事2名,占全体董事的三分之一以上)。董事会下设审计委员会、薪酬委员会,董事会及各专门委员会人数和构成符合有关法律、法规的要求,且能够对公司生产经营和重大事项作出科学决策。公司董事能够依据《公司董事会议事规则》开展工作,依法出席董事会和股东大会,积极参加安徽证监局举办的董事、监事、高管人员培训,熟悉有关政策和法律法规。

4、关于监事和监事会

公司制订了《监事会议事规则》。公司现有 3 名监事，其中职工监事 1 名。监事会能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作。公司监事能够勤勉尽责，本着对股东负责的态度，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于内部控制制度

公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会等三会议事制度，目前公司法人治理结构较健全，符合《上市公司治理准则》的要求。目前公司设置了较完备的会计核算体系和内部审计制度。

6、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司能够严格按照有关法律法规、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息,认真开展投资者关系管理活动,确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。

7、关于绩效评价与激励机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

8、关于相关利益者

公司能够充分尊重和依法维护债权人、员工、客户等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

完善公司治理机制是一项长期的任务，关系着公司的长远发展。今后，公司将进一步加强内控制度的建立和完善工作，继续深入开展公司治理活动，提高管理水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议审议通过利润分配方案，以2011年末总股本242000000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）。股权登记日：2012年7月5日；除息日：2012年7月6日；现金红利发放日：2012年7月11日。上述利润分配方案已执行完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

七、财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司单位:元币种:人民币

法定代表人：黄炳均主管会计工作负责人：王彪会计机构负责人：潘俊

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司单位:元币种:人民币

法定代表人：黄炳均主管会计工作负责人：王彪会计机构负责人：潘俊

合并利润表

2012年1—6月

编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司单位:元币种:人民币

法定代表人：黄炳均主管会计工作负责人：王彪会计机构负责人：潘俊

母公司利润表

2012年1—6月

法定代表人：黄炳均主管会计工作负责人：王彪会计机构负责人：潘俊

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司单位:元币种:人民币