(ERPMRP管理)销售系统ERP流程图最全版

（ERPMRP 管理)销售系统 ERP 流程图

一、销售部分：

（一） 销售合同管理流程：

业务编号 流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
相关岗位及权限
销售助理 总调室 财务项目核算员
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具 体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
描
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
述
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品

操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上 五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业 务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收 款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售 业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上 三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：
编号：PR-SA-002

业务编号
SA-002
业务名称 普通销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业 务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
客户
销售助理
总调室调度人员 库房记账人员 材料成本会计 应收往来会计
销售助理
销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知
录入、审核、
复核
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来
会计
收
货
具
合同签定，
体 相关项目
及存货目
工 录已增加
完毕。
作
销售出库单
流
销售发票通知
程

1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售
流
订单并审核。
程 2、 产品生产完毕完工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单（见表：
描
PR-SA-03）；
述 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在【销售管理】模
块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复核处理；
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，并在【应
收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来；
5、 【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。实物出库
后，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房保管人员、库房留存、材料成
本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审核，材料成本会计在【存货核算】模块
对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点：
销售发货分三种情况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组
装。组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在
【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销
售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间工程部进行
发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销
售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执
的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；
车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销
售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、
客户（代出门证）、生产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通
知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发

货通知单进行审核； 材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进 行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部确定是否已经收款； 总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货通知单上进行签字确认； 销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据 经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单 表体录入对应成本对象项目（合同号）。 重点提示： ○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内 进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款 模块依据财务收款流程进行结算处理。 ○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理 普通销售业务财务核算处理： 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据 销售发货销售发货通知单进行审核借：产品销售成本---二级科目发货通知单 商品销售成本---二级科目 贷：库存商品 销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx 客户开票通知单 应收账款进行审核。贷：产品销售收入---二级科目 商品销售收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项