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10月份国际国内镍价将会继续震荡上行 概述:9月份国际镍价强势上涨

10月份国际国内镍价将会继续震荡上行

概述:9月份国际镍价强势上涨,带动国内镍价上涨。9月份国内不锈钢市场大幅好转,特别是300系不锈钢产量和价格同时上涨,同时300系不锈钢销售好转库存持续减少。中国不锈钢用镍量大幅度回升,中国镍板进口量出现大幅度增加,国内中高镍供应不足,高品位镍矿价格坚挺。

一、红土镍矿部分

(一)高品位镍矿价格继续坚挺上涨。

本月国内进口红土镍矿市场基本稳定,成交一般。1.8%以上镍矿贸易商报价略有抬高。现河北港1.8-1.9%550-580元/吨,0.9-1.0%230-250元/吨。山东港2.0%660-680元/吨,1.4-1.5%290-310元/吨。本月进口红土镍矿表观消费量稳定,镍矿进口量略有下降,镍铁厂谨慎按需定采,节能减排的政策对市场的影响较小。(见图1)

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图1:国内主要港口红土镍矿价格走势图数据来源:http://www.wendangku.net/doc/38d3968ba0116c175f0e480a.html

(二)中国8月份进口红土镍矿表观消费量缓慢上升。

8月份港口红土镍矿的库存量增加放缓,同时中国进口镍矿量较上月减少,结束红土镍矿进口量连续4个月环比上涨的局面。(见图2、3)

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图2:中国进口红土镍矿表观消费量统计数据来源:http://www.wendangku.net/doc/38d3968ba0116c175f0e480a.html

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图3:中国红土镍矿进口量统计数据来源:海关

二、镍铁部分

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图4:国内主要地区镍铁价格走势图来源:http://www.wendangku.net/doc/38d3968ba0116c175f0e480a.html

9月份镍铁市场现货始终处于紧张局面,尤其是高镍铁,在供不应求的情况下,镍铁价格小幅走高。受节能减排的影响,临沂罗庄区128m3以下的高炉已于8月底关停,只有个别厂家因有较大规模的高炉仍维持生产低镍铁,而关停的厂家主要都是生产低品位镍铁,从而低镍铁现货趋紧,有现货库存的厂家惜售心态浓厚,囤货待涨,其余地区只有少数厂家在生产低镍铁,厂家表示订单情况良好,无现货对外供应,从而导致港口低镍高铁镍矿积压,部分贸易商出货意愿增强,无奈询货厂家寥寥无几,截至9月底1.6-1.8%镍铁出厂价格为3400-3500元/吨,较之8月底的3200-3300元/吨上涨了200元/吨。中镍铁方面,因8月份不少高炉镍铁厂家转产6%以上的镍铁,故9月份生产4-6%镍铁的厂家十分稀少,而6-8%镍铁因需求尚可,厂家销售也比较顺畅,且山西和江苏部分地区也因节能减排,部分厂家生产受到影响,截至月底4-6%镍铁出厂价格为1450-1500元/镍,涨100元/镍,6-8%镍铁价格为1500-1550元/镍,涨100元/镍。高镍铁方面,除部分地区受限电影响,部分矿热炉厂家减产或停产外,多数厂家生产正常,而且厂家订单情况良好,绝大多数厂家无现货库存,且因高品位镍矿现货资源紧张,期货、现货价格攀升,厂家成本上涨,价格继续拉升,截至9月底10-15%镍铁出厂价为1600-1650元/镍,涨100元/镍左右。钢厂方面,9月份广东某不锈钢厂1.6-1.8%镍铁采购价格为3450元/吨,山西某不锈钢厂4-6%采购价为1500元/镍,高镍铁采购价为1600元/镍。(见图4)

预测:镍铁:钢厂十月份采购价已经出台,据悉1.6-1.8%镍铁采购价格为3650元/吨,较之9月采购价涨200元/吨,高镍铁采购价为1620-1650元/镍,虽然少数厂家国庆之后将恢复生产,但是临沂和山西部分地区停产的小高炉能否恢复生产还不得而知,

在钢厂需求不错的情况下,10月份镍铁现货资源仍将处于紧张局面,估计十月份镍铁市场仍有上涨的空间。

三、国内现货镍部分

(一)9月份国内镍价震荡上行,下游采购稀少。

本月国内现货市场1#金川镍板现货价格在166500-173000元/吨之间,月上涨4 500元/吨,月上涨2.7%。本月受外盘镍价强势上扬影响金川集团分别两次上次电解镍出厂价格,上调幅度分别为2000元/吨、3000元\吨。虽然本月镍价坚挺上涨,但是本月国内现货市场镍社会库存积压严重,贸易商表示都有大量金川镍库存,市场中俄镍库存较少,部分贸易商甚至表示已无俄镍库存。上海某贸易商表示由于俄镍运输到中国的海运航线改变,预计10月有大量俄镍进入,俄镍短缺状况将会有所缓解。

国内下游厂家接货情况不够理想,贸易商表示现在虽然镍价上涨,但是下游接货情况不理想,如果有厂家要货,价格还会在现货镍价基础上作出让步才可以。一位大型特钢厂表示其四季度采购的镍板数量比三季度有所减少,主要原因是镍价目前太高不宜大量采购。(见图5)

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图5:中国现货镍板价格走势图数据来源:http://www.wendangku.net/doc/38d3968ba0116c175f0e480a.html

表1:2010年8月份金川集团电解镍(板状)出厂价格调整表

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数据来源:Mysteel整理

(二)、8月份中国精炼镍进口较上月增加31%

8月份中国精炼镍进口大增较上月增加6833吨,增加幅度为31%。其中本月从俄罗斯进口镍板为7929.42吨较少月增加2044吨,从澳大利亚进口为11712.43吨,较上月增加5054.80吨,从挪威进口为1958.25吨,较上月增加1195.76吨,成为本月中国精炼镍进口的增加的主要动力,加拿大镍在8月进口减少893吨。(见图6)

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图6:中国精炼镍进口走势图数据来源:中国海关

(三)8月份国内电解镍产量较上月减少2376吨

8月份国内电解镍产量减少2376吨,主要原因是8月份金川集团有一个炉子进行停产检修,9月份已经重新恢复生产。陕西一家镍企负责人表示,其8、9月份的产量基本维持在400-500吨/每月,镍产量变化不是很大。在没有新的项目上马即使镍价维持在高位国内镍产量基本维持在16000-17500吨/月,波动幅度不会太大,此种情况得到几家研究机构的证实。部分市场人士表示虽然一些镍企在利用红土镍矿生产电解镍技术已经得到突破,但是其高冰镍产量仍是制约其产量增加的主要因素。今年中旬国内某企业利用红土镍矿生产中冰镍项目正式投产,使其产量增加500-1000吨/月。(见图7)

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图7:中国电解镍产量图数据来源:中国有色工业协会

四、国际市场部分

(一)全球1-7月镍市供应短缺51,000吨—WBMS

世界金属统计局(WBMS)15日表示,今年1-7月全球镍市供应短缺51,000吨,而去年同期则为供应短缺7,500吨。

7个月镍矿产量为790,000吨,较上年同期下滑1.1%。WBMS表示,全球镍表观需求较上年同期增长105,000吨。(见图8)

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图8:WBMS全球精炼镍供需平衡图数据来源:WBMS,Mysteel

(二)9月份LME镍强势上涨。

9月份LME镍24日收22950上涨2210美元/吨,上涨幅度为10.66%,其中LME 镍9月份区间在20775-23550美元/吨之间,其中截止24日LME镍9月份成交量为432 912,成交量创5个月新高,LME镍持仓量大幅度增加,日持仓量基本95000以上。

9月份LME镍库存较上月增加1932吨,镍库存量保持企稳回升的趋势,其中LM E镍库存与去年同期相差不大,镍价高于去年同期。LME镍3个月成本线结束下降局面开始出现回升。

美元指数9月份下跌3.78,跌幅为4.55%,美元指数现为79.28,美元指数走低进一步推高大宗商品价格。(见图9)

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图9:LME期镍价格与库存走势图数据来源:LME

五、不锈钢行业部分

(一)10月份不锈钢价格持续反弹

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图10:中国无锡不锈钢价格指数图数据来源:Mysteel,Mybxg

本月不锈钢价格大幅反弹,价格出现三个月来新高,镍价高企造成成本上升是重要原因。(见图10)

(二)300系不锈钢库存继续保持减少势头,200系不锈钢库存保持高位。

从mysteel本月的无锡不锈钢库存统计数据来看,本月200系不锈钢增加显著,较以前平均值增加0.9-1万吨。300系不锈钢库存持续减少。加上节能减排的影响,本来2 00系不锈钢产量影响较为严重,200系不锈钢销售情况可见一斑。(见图:11)

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图11:中国不锈钢无锡库存状况数据来源:Mysteel,Mybx

(三)中国8月份不锈钢用镍量增加3327吨。

中国8月份300系不锈钢产量增减3.64万吨,200系不锈钢产量增加1.39万吨。3 00系不锈钢产量恢复情况较为理想,基本恢复到6月份产量,重新达到较高位。200系不锈钢产量恢复情况不够理想。(见图12)

中国8月份不锈钢用镍量较上月增加,增加3327吨,主要动力为300系不锈钢产量恢复明显,后期300系不锈钢有望成为拉动中国镍需求的主要动力。(见图:13)

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图12:中国不锈钢产量走势图数据来源:mysteel mybx

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图13:中国不锈钢用镍量走势图数据来源:mysteel

六、镍价后市分析预测

市场分析:近期国际市场由于美元指数持续走低,大宗商品价格持续上涨,受此影响LME镍价将会持续震荡上升。国际国内不锈钢市场好转,不锈钢产量持续增加,不锈钢用镍量大幅度增加,虽然国内国际镍项目投资不断增加,但是镍产能短时间内无法恢复,国际国内镍供应缺口大幅度增加。国内300系不锈钢产量持续增加并且销售情况好转,不锈钢用镍量继续出现增加的趋势,国内精炼镍和中高品位镍铁将继续成为满足300系不锈钢生产用镍的主要来源,国内精炼镍产量有限,镍板进口将会继续维持在高位。由于中高镍铁价格相对较低,中高镍铁受到追捧。中高镍铁的重要原料高品位镍矿供应量明显不足,随着国内大批镍铁项目的上马,高品位镍矿供应缺口将会进一步增加。

预测:国内镍价将会继续震荡上行,同时市场有调整需求。国内镍铁价格有继续上升空间。镍矿需求缺口增加,高品位镍矿持续上涨空间巨大。不锈钢受镍价影响成本将会继续上涨,价格保持高位,300系不锈钢产量和需求继续保持好转。

七、国际国内企业新闻

1、WesternAreas在两年内向金川集团供应2.5万吨镍矿。今年7月底,WesternAreas 开始向中国最大的镍矿生厂商金川集团供应产品。根据销售协议,WesternAreas在两年内向金川集团供应2.5万吨镍矿。其常务董事JulianHanna表示:“中国对镍矿需求极大,这将促使WesternAreas在中国寻求更多新机会,并物色新的投资者。”

2、菲律宾期待中企加强投资开发矿产资源。菲律宾驻华大使民尼迪托昨天在北京表示,菲律宾期待中国企业加强投资以开发该国的矿产资源。

3、菲矿业公司获环保证书欲重启公主镍矿。菲律宾MACROASIA公司于周一获得了政府颁发的一份关键性许可,该许可使得公司离重启旗下位于菲律宾南帕拉旺公主镍矿又迈进了一步。

4、住友金属开发13亿美元的菲律宾镍精炼厂。日本住友金属矿业公司一执行官周二称,公司已开始开发菲律宾南部的13亿美元的镍精炼厂。

5、三井物产和亚洲镍业入股住友金属的Taganito镍项目。日本住友金属(SumitomoMetalMining)周三称,日本贸易公司三井物产(Mitsui&Co.)和菲律宾亚洲镍业公司(NickelAsiaCorp.)将入股住友金属在菲律宾的Taganito镍项目。

6、Tagannito 项目2013年开始运营。在第二天的菲律宾的矿业会议上,coralbay 镍业负责环境和对外事务的主席ArturoT.manto说,盈利的商业运作应该在2013年8月开始,在surigaodelnorte的场所建设已经在今年三月份开始。

7、俄罗斯铜镍出口关税11月开始或均升至10%。9月16日消息国际文传电讯社(Interfax)周四援引俄罗斯经济部官员的话称,俄罗斯可能将从今年11月起对铜出口徵收10%的关税,并将镍出口关税从5%上调至10%。

8、上半年全球不锈钢产量同比增长44%。国际不锈钢论坛(InternationalStainlessSteelForum,简称ISSF)周一称,2010年上半年全球不锈钢产量较去年同期增长44.3%至1560万吨,因除了中国以外的全球大部分地区产量增加。

9、澳大利亚Metallica Minerals宣布其昆士兰州项目研究结果。澳大利亚MetallicaMinerals在9月20日宣布其在昆士兰州的Nirnico镍钴钪项目的研究结果,显示有巨大经济价值。该项目将耗资1.32亿澳元来开发。公司希望在2013年可以成为一个镍钴钪生产商,可行性调研将在2011年开始。

10、百营环球(00761)与中国煤地订镍矿石销售合同。百营环球(00761)宣布,与中国煤地(印尼)矿业订立镍矿石销售合同,公司将于首年向中国煤地供应80万湿公吨镍矿石,并于往后合同年度可经双方同意下选择增加至每200万湿公吨。合同期限为5年。

11、Langmuir镍矿项目开始环境基线研究。GoldenChalice宣布它已经开始了对其拥有100%股权的Langmuir镍矿项目进行初步的环境基线研究,该项目包含了一个符合露天开采的高品位镍矿。LangmuirW4矿区储量1%的镍矿677000吨(含1481300磅金属镍)和171000吨含量0.89%镍矿(含3360000磅金属镍)。

12、Ausgold开采在yamarna的镍铜矿矿山。Ausgold已经宣布它已经开始开采距离Kalgoorlie东北方向370千米位于澳大利亚westralia东边的戈尔德菲尔兹在Yamarba Winchester Prospect的镍铜矿山。

13、Formation Metals寻求Auramet为Idaho钴项目融资。FormationMetals在日前宣布已经同意AurametTrading,LLC("Auramet")ofFortLee来帮助公司为其完全控股的Idaho钴项目(ICP)的建设融资。该项目是一个少见的钴主产矿山,能够生产高品质金属钴。

14、受节能减排形势影响重工业用电8月环比下降。9月15日消息9月14日国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。受节能减排形势影响,重工业用电量增速已开始下降。

15、习近平:努力实现“十一五”节能减排目标。9月18日,中共中央政治局常委、中央书记处书记、国家副主席习近平来到中科院奥运村科技园参加今年的全国科普日活动。这是习近平(中)在参观中国科学院电工研究所展示的太阳能综合利用技术。

16、福建将乐年产10万吨镍合金项目开工奠基。9月19日,将乐县“年产10万吨镍合金生产项目”在该县省级经济开发区开工奠基。市委常委、统战部长李家荣出席仪式并致辞,市人大常委会副主任吴俊慰、市政府副市长陈凤珠、市政协副主席李子林参加仪式。

17、中国镍资源连云港项目供电将不受限制。中国镍资源宣布,公司附属连云港项目正处于调试阶段,有关供电将不受限制,公司预计将于10月开始试产,2011年11月正式批量投产。另外,公司洛阳永安特钢公司及郑州永通特钢公司技改项目已顺利完成,亦开始生产高镍铁。

18、五矿资源拟收购股东澳洲矿产资产。9月28日消息据路透社报道,中国五矿集团间接控股的五矿资源昨日表示,拟向控股股东五矿有色收购MineralsandMetalsGroup(MMG)所持有的澳洲锌、铜、铅、金矿等资产,惟尚未订立相关协议。

19、山东省提前完成全年落后产能关停任务。新华社9月28日报道,山东省已提前完成了2010年淘汰落后产能任务,关停落后产能累计每年可实现节能量630万吨标准煤。

20、河北提前完成淘汰落后产能163家企业退市。9月29日消息9月28日,河北钢铁集团邯钢公司3座25万吨的转炉被爆破拆除,宣告河北省提前完成被工信部列入淘汰落后产能企业名单的163家企业淘汰任务。

21、吉恩镍业连获两项实用新型专利授权。在吉恩镍业各科研单位的共同努力下,2009年,企业共向国家申报了10项专利。2010年9月,吉恩镍业申报的生物氧化试验槽和充气式生物氧化槽两项专利申请获得国家知识产权局专利授权,其中生物氧化试验槽专利是吉恩镍业获得的第一项实用新型专利授权。

22、太钢ISO/TS16949质量管理体系再次通过BSI认证监督审核。9月8日至10日,为期三天的英国标准协会管理体系认证公司(BSI)对太钢ISO/TS16949质量管理体系第二次认证监督审核顺利结束,在末次会议上,审核组宣布审核结论:保持认证注册,并换发ISO/TS16949:2009版质量管理体系新证书替代ISO/TS16949:2002版。

23、鞍钢在美国首座钢厂2012年投产。中国钢铁企业在美投建钢厂首例在饱经波折后终于成行。15日下午,鞍山钢铁集团公司与美国钢铁发展公司会同美国、意大利、日本、德国和加拿大的几家合作伙伴共同签署了《合资公司运营协议》。几方将共同在美建设一座高科技环保型钢厂,生产螺纹钢以及其他螺纹钢产品。该钢厂的总投资为1.68亿美元,其中鞍钢占股14%,目前前期建设工作已经完成,预计将于2012年三季度正式投产。

24、台湾烨联、唐荣9月下旬盘价持平,10月看涨。近期国际镍价走势温和上扬,由于9月截至15日止,镍均价较8月底的2.15万美元仅小增约700美元,未达岛内不锈钢上游大厂烨联、唐荣调整价格的门槛(1000美元),因此烨联9月下旬确定不开盘,维持9月初价格;唐荣则已对下游发出维持平盘的讯息。

25、澳企寻求中国钢厂合作开发一矿区并建不锈钢合金生产厂。据财新网报道,澳大利亚矿石企业WeldRangeMetalsLimited公司正在中国寻觅合作对象,拟联手开采位于澳大利亚西澳州的一个镍、铁、铬含量丰富的矿区,并计划共同建立一家不锈钢合金生产企业。

26、不锈钢协会:不锈钢市场正在回暖。太钢不锈召开2010年度第一次临时股东大会,关于公司董事会换届等会议审议议案全部获得了通过。会议间隙,公司独立董事、中国特钢协不锈钢分会常务会长李成就不锈钢供需和价格情况进行了交流。

27、无锡市场西南不锈304热轧10月盘价上调。西南不锈304宽1240mm(克虏伯酸洗)热轧无锡市场2010年10月盘价开出,10月盘价为含税21500元/吨,这一价格与2010年9月份盘价相比上调900元/吨。

28、第39周太钢协议户出厂价304涨300,430涨200。第39周太钢协议户出厂价304涨300,430涨200:304冷轧23920,304热轧23120;430冷轧11820。

29、浦项钢铁上调300系不锈钢价格。9月28日浦项钢铁表示上调10月份不锈钢价格,涨幅是15万韩元。价格调整后300系热轧价格将上调到370万韩元/吨,冷轧价格调整到397万韩元/吨,但是不调整400系价格。为了市场稳定,浦项钢铁小幅上调价格。(我的钢铁网)