大客户经理岗位职责及岗位目标

大客户经理岗位职责及岗位目标

按照服务流程规定开展接待工作，遵守财务制度，熟练掌握业务系统软件及办公设备使用；

解答客户疑议，维护会员客户及集团客户关系，执行并满足日常工作职责。遵守并执行本岗业务流程及公司的各项规章制度，并对自己所负责的业务流程工作承担相应责任。

1、协助销售经理制定每月的销售计划，按月按季完成，每日查看销售通报。

2、按照销售经理制定培训计划，定期进行培训包括：（产品培训、市场营销相关知识培训等）。积极参加各项培训，提高自身的专业技能和综合素养。

3、对每日接待工作进行自检、自查（如客户登记表、客户回访表等），认真执行销售流程、业务流程。做好信息上报工作，确保会员及集团客户的资料完整性，认真填制各种销售报表。负责会员及集团客户的来电记录，来信、来函的收集归档，并将信息及时收集存档，并对客户信息建档管理和资源保密

4、严格执行销售经理组织安排的市场营销活动，并对活动进行跟进，及时向销售经理进行活动信息反馈。

5、开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在大客户及集团客户。

6、开发销售渠道、与销售经理沟通，选择正确的客户拓展渠道。配合公司开展的外展、外拓工作，并配合销售经理开好晨会，夕会，周会，月会工作。

7、维护客户关系，定期拜访客户。负责协助解决客户投诉。热忱的接送客户，并实行首问责任制原则。对客户满意度负责，端正工作态度和服务态度、提高销售能力和销售质量，处理好相关投诉。对接待客户负责并耐心解答客户疑问，保证兑现对客户的承诺，若有问题及时向上级领导反映，取得支持和帮助。

8、及时反馈客户信息，帮助客户解决难题。负责受理客户提出的预约维修请求及向客户提出预约业务办理建议，接到客户预约时，及时办理预约手续并提供预约服务。向客户申请预估时间和预估费用，负责报修项目的明细报价及费用解释。

9、调查分析潜在大客户及集团客户。负责销售统计及信息反馈。负责建立、完善用户档案，建立联系顾客的名单。确保数据的准确性、及时性（例：客户信息、潜客分析、潜客跟进、订单及成交订单），严格执行公司各项规章制度，及各项业务流程。

10、协调公司与会员及集团客户之间的关系，提高客户满意度。

11、及时了解产品库存明细，及时上报部门负责人。

12、引导、受理会员客户及大客户预约工作，负责预约准备工作的落实，向客户申请预估时间和预估费用，负责报修项目的明细报价及费用解释。负责及时与客户沟通，告知车辆维修过程中出现的新的状况。

13、不断提高专业技术水平和服务意识，优化改进工作。

14、完成部门负责人交办的其他相关工作。

15、每日评估自己的工作，每月总结工作并上交主管领导。

银行客户经理年度工作总结(完美版)

银行客户经理年度工作总结 我于20xx年4月接到省分行的调令，调任xxx支行客户经理。在xxx支行8个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在20xx年三个季度的工作情况总结汇报如下： 20xx年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。20xx年3月至6月，我参加了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训，取得参加afp认证考试资格，并于20xx年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。 到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡

献度和忠诚度。 担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们xx银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，心态上也发生了很大的转变。刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张，我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。 存在的主要问题： 一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客户提供专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的学习能力和学习主动

客户经理岗位职责说明书

客户经理岗位职责说明书 渠道销售经理的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集了2篇“渠道销售经理岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 客户经理要做好本职工作，首先要明确岗位职责，这样才能使客户经理在对客户服务和销售管理过程中，确保能满足客户要求，甚至超越客户期望，与客户建立长期信赖关系，那么，客户经理岗位职责如何制定? (六)低柜服务。有条件的营业网点依据个人客户提供的有关证明资料，办理个人客户的冻结、解冻和挂失、解挂等非现金业务。 (七)收集信息。利用大堂服务阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。 对于不同的行业、不同的公司，对客户经理岗位职责的制定要求不同，下文介绍了一个具体的实例，希望对大家能有所帮助。 某公司客户经理岗位职责 一、职位名称：客户经理 二、所属步门：销售部 三、直属上级：销售部经理、销售总监

四、职位摘要：负责处理好片区的开发，客户的维护等营销活动，把握市场动态，及时向上级反映本片区经营状况。 五、工作职责： 销售经理的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集了一篇“关于销售经理岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 1.联系客户 客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地域客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。 2.开发客户 对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在不是我公司的客户，有待开发;二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求，急待引导。 3.营销产品 根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极准备推销公司产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要

大客户经理的岗位职责

大客户经理的岗位职责 大客户经理负责收集同行市场信息并协助公司做好相关调研工作。以下是小编整理的大客户经理的岗位职责。 大客户经理的岗位职责1 职责： 1、根据公司战略目标及行业发展趋势，制定总体市场渠道策略并监督实施; 2、研究分析市场状况、跟踪行业发展趋势、竞争对手动态和政府相关法规;关注战略的实施结果和内外环境的变化，及时提出战略调整建议，为重大决策事项提供数据支持和专项研究报告; 3、根据公司发展战略，结合行业与公司的实际情况，制定落实运营中心发展策略及计划，不断提升部门运营管理水平; 4、建立规范、高效的运营管理体系，策划推进公司的业务运营战略并组织实现公司阶段性发展目标;

5、协同公司营销市场部门，组织部门参与公司所服务客户的市场活动、品牌推广、公关活动的策划、组织与实施;参与战略合作项目的谈判，维护与战略合作伙伴的关系; 6、建立、健全各项规章制度，推动公司营运系统管理的规范化、科学化和不断进步，建设和发展优秀的运营队伍; 7、根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程;并具有开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度; 8、协调渠道合作部与其他相关部门的关系; 9、处理好项目开发及维护等运营工作中的紧急事件。 任职资格： 1、大专及以上学历，具有非常强的执行力; 2、2年以上的销售管理工作经验; 3、具备丰富的市场运营、策划推广、渠道建设、人员组织的实践经验 4、较强的企业经营决策能力、统筹策划经营能力、分析研究解决问题能力;

5、具有较强团队组织管理能力，能熟练运用各种激励策略引导团队。 大客户经理的岗位职责2 职责： 1、负责与房地产开发商的接洽与维护; 2、负责开发新客户与维护公司老客户; 3、通过互联网发布公司最新的产品信息; 4、负责调查广告市场的发展方向和趋势，根据市场的方向和趋势对广告的销售作出战略决策。 任职要求： 1、大专及以上学历，样貌良好，有气质，男女不限。 2、无工作经验亦可，有从事过房地产销售，互联网网销售，广告销售工作者优先。 3、性格外向开朗，能适应高压工作，意志坚定，肯吃苦耐劳，善于沟通，有较强的公关能力。 4、能独立完成领导布置的各项任务，遇到问题应变能力强。 5、熟悉并掌握各项办公应用软件，对互联网有一定的认知和了解。

银行客户经理工作业绩

银行客户经理工作业绩 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 邮储银行XX市分行城区营业部XX 支行客户经理XXX，作为我行自2008年成立客户经理队伍起的第一批专职客户经理，在近三年的工作中通过不断学习总结、实践积累，客户从无到有，从少到多，营销业绩得到了稳步提升，特别是商贸市场商易通客户的拓展，共发展商易通100多部，在整个XX市分行名列前茅，成为其营销工作中的一大亮点。 XXX所在的豪德支行位于市区最大的综合性五金建材商贸市场--豪德贸易广场，XXX通过一家一户上门陌生拜访，耐心细致的与客户沟通，详细介绍我行商易通产品的优势，亲自演示我行商易通的使用方法，并注意日常回访和维护服务，从而最终赢得了客户的信任和认

可，成为我行的忠诚客户，通过服务和回访提高了客户价值，提升了营销业绩。有一次，通过陌生拜访的经营陶瓷地砖的陈老板，原先一直都是通过农村信用社转账汇款，通过安装我行商易通后，感觉非常方便，由于对XXX的服务非常满意，不仅他自己在我行的活期存款很快达到了日均10万元，还将我行的商易通介绍到另一个经营卫浴洁具的商户，这家商户安装商易通后，又将自己的隔壁介绍给XXX安装商易通和POS机，最终这几个商户都成了我行的优质客户。 由于我行发展商易通业务初期没有配备专业的商易通客户经理，而部分客户由于我行维护不及时造成商易通开通率和使用率较低的情况，有一次，XXX 在上门营销时发现一客户已经安装我行商易通，但由于不会使用和操作致使商易通机具闲置，并且很少到我行办理业务，XXX耐心地为客户演示，直到客户能熟练掌握操作为止，该客户之后经常

来我行办理业务，在我行的活期账户余额也迅速达到日均10万元以上，并且办理我理我行信用卡金卡。 还有一个客户，由于自己的商易通机具出现的故障无法正常使用，XXX回访及时为其更换了新机具，此后该客户的日均活期余额超过了200万，达到高端华商联盟客户。 这样类似的事例在XXX的日常营销工作中还有很多很多。 XXX除了做好商贸市场的客户拓展外，还在注重自身业务学习和参与省行的各项营销活动。先后取得了银行从业资格公共基础和个人理财资格证书，CHFP国家理财规划师职业资格和基金销售人员资格；并且积极参与省行校园营销和“X“计划等各种营销活动，与同事配合成功策划了XX技师学院“投篮就邮礼”校园投篮比赛，发展淘宝卡、腾讯QQ卡180多张；两次参加市行组织的营销尖兵全市客户经理商贸市场实战培训班，率领自己的小组团队夺得优胜团

【部门职能】客户经理岗位职责

客户经理岗位职责 一、职位名称：客户经理 二、所属部门：销售部 三、直属上级：销售部经理/销售总监 四、职位概要： 负责处理好片区的开发，客户的维护等营销活动，把握市场动态，及时向上级反映本片区经营状况。 五、工作职责： 1.联系客户 客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。 2.开发客户 对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在还不是我公司的客户，有待开发；二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求，急待引导。 3.营销产品 根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划；在与客户的交往中，客户经理要积极推销公司产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告。 4.内部协调 客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之手。因此，客户经理 "握住"的每笔业务都是公司的财富，需要所有相关部门的全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：

(1)前台业务与二线业务部门之间的协调； (2)各部门之间的协调； (3)上下级之间的协调； (4)经营资源分配的协调。 内部协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。 六、工作内容： 1.访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。 2.细分客户。确立目标市场和潜在客户。建立客户档案。 3.客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。 4.客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。 5.沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。 6.谈判。与客户进行业务谈判。 7.办理业务。协助陪同客户办理各种业务。 8.完成直属上级布置的其他各项工作。 9.完成上级交给的临时任务。严格按照公司相关操作规程办事。 七、素质要求： （1）品德素质。应具有较强的责任心和事业心，严守公司与客户的秘密。 （2）营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。 （3）知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉公司各方面业务。 （4）分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户需求有较强的预见力。 （5）筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。 （6）协调能力。善于表达自己的观点和看法，与公司管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

大客户经理岗位职责【大客户经理的岗位职责说明五篇】

大客户经理岗位职责【大客户经理的岗位职责说明五篇】 篇一：大客户经理岗位职责一、工作权限 直接下属雇佣、调配、奖罚及辞退建议权；直接下属的日常考核分数评定权；大客户经理销售价格权限；销售合同评审；下属员工的休假安排及请假（一天以内）审批。 二、工作综述 负责大客户部日常管理工作，维系政府单位、集团客户关系，管控大客户销售风险，协助销售经理管理监控整个销售流程，确保完成销量及各项利润指标。 三、工作职责 1、全面负责大客户部日常事务管理，编写部门工作计划与工作总结工作； 2、根据公司的战略规划和市场情况，协助销售经理制定部门年度预算计划，根据销售店年度/月份销售目标，拟订并实施大客户部月/周/日销售和订货计划，确保达成业绩目标； 3、负责政府采购、集团购买、外拓客户的资料收集、整理、保管及客户跟踪，为销售店管理层提供准确信息，并按照厂家的要求反馈信息； 4、贯彻厂家的标准销售流程，特别是对大客户的销售政策，参与商品介绍、试乘试驾，销售合同商谈、组织资源，组织向客户交付新车，规避销售风险，应对突发事件； 5、对保有大客户的后续跟踪，根据每月客户满意度情况，提出相应对策和解决方案，指导、协助客服部处理个案客户投诉，确保客户满意； 6、协调部门与集团内、外部各项关系，同代表各个单位和组织的人员进行接触和信息交流（如厂家、行业协会、其他经销商、媒体等）； 7、甄选、培训以及指导下属人员； 8、完成直接上级交办的其他事项。 篇二：大客户经理岗位职责规范 1.任职条件： 1.1、基本要求：年龄24岁以上，男女不限，身体健康，形象气质良好。 1.2、教育背景： 财经类、管理类、市场营销类专业大专以上学历，接受过市场营销及运营管理方面的专业培训。 1.3、工作经验： 5年以上市场营销实战经验，其中至少3年以上同职工作经历；从事市场渠道招商、渠道开发与管理工作不少于2年时间；从事过工业设备的市场招商与渠道开发、运营管理者优先。 1.4、工作技能： 1.4.1、熟悉市场渠道招商运作流程，有着丰富的渠道招商实操经验。 1.4.2、熟悉渠道市场运营管理流程，有着丰富的渠道运营管理实操经验。 1.4.3、对渠道招商和运营管理有深刻的理解，敏锐的洞察力和人际关系把控能力。 1.4.4、具备一定的文字功底，能够草拟谈判方案，准确、恰当地整理、记录谈判纪要。 1.4.5、语言表达及沟通协调能力较强，能够独立进行客户谈判。 1.5、个人素质要求： 具备相应的职业化修养与职业行为规范，爱岗敬业、诚实正直、热情积极、乐观主动、热爱学习，能够迅速接受并熟练掌握与本公司业务相关的各方面知识，有着强烈的成功欲望和成就事业的意识，责任心和进取精神较强，自我管控及自我挑战能力较强；具备良好的团

银行客户经理个人年终工作总结

银行客户经理个人年终工作总结 银行客户经理个人年终工作总结 2020-04-29 忙碌在工作的岗位上，不停的工作，为了开拓银行新业务，奋斗在岗位上，坚持做好工作，完善自己的事情，让客户放心也让我们银行放心。 工作不怕累，而是怕没有结果，这才是让人心累的，以前没有在这个岗位上没有多少感受，看到前任在岗位上忙碌觉得其实不是多么难，但是到了自己手上却发现完全不是这个道理这是一次艰难的考验，为了弥补工作差距，我们改变方针策略，到各个单位公司去询问有没有人愿意办理业务，虽然这样的效果不怎么好，并且费时但是我却发现能够很好的开拓员工的积极性，让他们愿意去拼搏。 很多员工在电话里面不愿意详细沟通，导致最后办理业务也很少，这就给他们很多的问题，有了很多的责任和压力这给大家有了非常大的压力，把压力分散到每一个员工身上，让他们知道工作的紧迫，这让我们部门工作效率得到了很大提升，我们银行，很多人因为太过安逸稳定导致缺少积极奋斗之心和吃苦耐劳之心，这就给我们工作增加了很多阻碍，破局的关键还是在于我这个经理，兵熊熊一个，我要的不是一个厉害而是要整个部门的人都厉害所以我要做到将熊熊一窝，让我们部门重新焕发出生机有新的变化，这才是我要做的。 每天会分配给各个员工相关的资料和数据，让他们更具数据来联系客户，成绩好的可以继续留在公司办公，成绩差的就去扫楼，放下身段，放下面子才能够作好事，做成事。我把压力变动里让部门的人知道去工作中全力突破每一个客户，得到他们的认可，要的不是饭桶而是精英，用淘汰制，培养部门成员的积极能力，用各种奖励给予他们工作回报，这让他们工作起来有信心，也有安慰，至少这不是白忙活。每一个人的工作责任都非常重要，每一个人需要忙碌的事情都非常累没有特殊，为了就是把绵羊变成大自然里面凶猛的狼群。 同时对于自己的工作我从来都不是骄傲自满的，取得的成绩也大多是部门所有人努力的结果，我在其中做到的是居中指挥调度，并没有参与其中，这也是我工作的意义所在，责任不同，工作的性质不同，需要的努力也不同，对于工作我

客户经理岗位职责

客户经理岗位职责 基本信息 岗位名称客户经理职业发展通道店面（设计部）经理 直接上级店长直接下级可下辖设计团队 工作描述 工作概述：负责家装客户的整体服务工作 工作职责： 1. 具备良好的职业素养，遵守职业道德，树立“对客服务第一责任人”的形象，珍惜公司有效的、宝贵的、高成本的客户资源。 2. 保持良好的精神面貌及工作热情，与客户进行接洽，要积极热情、文雅和蔼、语言文明、行为规范，主动介绍公司经营理念及家装特点，对客户咨询问题要回答明确、细致。 3. 熟悉公司阶段的营销策略，运用营销手段与客户进行沟通，及时跟进追单，及时将洽谈客户录入ERP，并每周定期上报客源、设计费、签施工合同、设计师持单情况、产品配比情况。 4. 做好客户的追踪工作，保证签单成功率；重视客户的回访工作，及时有效地协调解决客户提出的问题及合理要求，每周定期上报《客户投诉追踪管理表》。 5. 促进客户与家装设计师的沟通工作。 6. 负责各项交底工作的组织、并对交底情况进行追踪及问题跟进解决。 7. 负责协调公司与客户之间的关系，协助处理施工过程中出现的问题，对客户意见及合理要求，认真对待及时向公司相关部门领导汇报。 8. 掌握公司优势卖点，熟悉合作各项产品，并能向客户推荐。 9．了解公司施工工艺及与本地其它家装公司对比优势。 工作权限： 1．对工地材料质量、施工质量、施工工艺有检查权、对工程施工有监督、反馈权。 2．对个人业绩与提成有核对权。 3．公司经营和店面(分)部的工作有提出合理化建议的权力。 4. 对设计师有督办权、处罚权，以及有限派单权。 考核项目及标准： 考勤、谈单成功率、设计师持单、客户满意度、客诉的追踪到位 工作协作关系： 1.部门内部协作关系：各岗位 2.公司内部协作关系：营销、工程部、人力行政、财务、产品

大客户经理岗位职责

岗位名称：大客户经理 一、职责总述： 在营运总监的直接领导下，制定大客户年度销售计划、负责大客户开发、关系维护与服务管理工作；指导与实施大客户营销活动，推广企业产品。 二、所受监督： 1、直接接受本公司营运总监的指令和监督。 2、在规定的权限内，可单独处理例行公事，有关重要事项，须向 营运总监请示批准后执行。 三、所施监督： 有直属下级，有直接监督他人的权限。 四、工作范围： 1、负责制定、组织实施和完成大客户年度工作目标。 2、负责大客户的开发与关系维护工作，与目标大客户建立良好的业务关系；挖掘大客户的需求，灵活有效的完成销售任务。 3、参与市场调查、竞争对手研究、营销策划等，并定期或不定期地为营销决策提供相关市场信息和开拓市场的建设性意见；及时反馈市场开发与营销进展的情况。 4、做好大客户的咨询和相关服务，并及时处理大客户投诉等事宜。 5、负责建立大客户信息档案和管理工作，并进行科学的客户关系管理，及时高效的为大客户提供高品质服务以保证客户满意度。 6、与本部门店面营销员和渠道营销员进行指导与培训，提高业务能力与服务水平，并对其实施考核。 7、组织并制定实施售后服务标准和计划。 五、工作责任： 1、负责制定营销管理制度。拟定营销管理办法及相关管理制度、明确营销工作的标准、建立营销管理网络，协调、指导、调度、检

查、考核。 2、负责编制年季月度产品销售计划。并按时交上级领导，财务部门，便于统一平衡、合理下达计划。 3、负责客户信息核对工作。上交的客户信息必须完整齐全，验明客源的真实性和可靠性，严格执行公司对于客源的管理制度，认真办理客源入档手续，便于日后回访跟踪等。 4、负责组织老客户的回访。在回访中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录。 5、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理、反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的营销途径，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司名气的市场占有率。 6、负责做好客户的售后服务工作，经常走访客户，及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高公司信誉。 7、负责拟定本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生。 8、负责做好广告宣传，正确编制年度销售费用及广告费用计划。 9、执行公司规章制度、管理规程及工作指令执行权。 10、负责营销部业务能力、人力资源建设，通过加强培训、精细管理等方式提高营销部整体能力； 六、权力： 1、有向总经理报告权。 2、对下属工作有监督检查权。

大客户经理岗位描述范本

第二章大客户经理岗位描述.大客户经理岗位说明书 大客户经理岗位说明书

.大客户经理能力要求说明书 大客户经理能力要求说明书能力要求说明 沟通协作能力 与大客户和企业内部其他部门相互沟通的能力。例如，当大客户采购的产品出现故障，大客户经理能及时与维修部门联系，在最短的时间内排除障碍，以减少大客户的损失 销售谈判能力 熟悉商业谈判的各种知识，掌握销售谈判技巧，在谈判过程中，能灵活应对，处变不惊 项目管理能力 在为大客户提供服务的过程中，要求正确把握项目精度，及时反馈客户意见，以及时调整项目要求 指导和建议能力 对团队目标和成员的工作及时作出指导和建议，以增加团队凝聚力 变革与创新能力 能够根据市场变化及客户需求，适时地推出新的管理模式，推动企业内部管理制度的变革 灵活应变能力沉着应对各种突发状况，并迅速作出正确决策 团队改善能力 善于发挥团队力量，制定团队目标，培训团队成员，以改善团队能力 知识应用能力明确企业产品知识，了解大客户业务需求 指挥、领导能力 设法让下属之间达成共识；培养下属的责任心和使命感，以及勇于挑战的抱负和主人翁意识；善于授权，敢于用人；培养下属的工作成就感，激发下属的最大潜能

.大客户部销售代表岗位职责 大客户部销售代表岗位职责部门主管主要职责 销售主管 ★完成大客户销售任务目标，制定具体的销售方案，申报批准并严格督导落实实施 ★负责日常业务管理，有效管理大客户档案，签订协议，进行正常的业务沟通，产品培训，补发货 ★积极开拓销售渠道，扩展潜在市场 ★负责业务项目工作的立项与结项（组织、协调、实施、总结、上报等工作） ★根据需求，培养、管理销售人员 客户服务主管 ★制定、实施大客户服务规范、业务流程和质量考核标准，实现大客户服务的规范管理 ★指导策划大客户的个性化服务和营销方案，并组织分析、评估大客户服务与营销活动效果，及时予以调整 ★维护大客户关系，收集、分析大客户资料 ★指导、监督、检查、考核大客户服务工作的开展情况，确保各项大客户服务指标的完成 ★组织制定内部绩效考核办法，明确各岗位职责，提升服务人员绩效

银行客户经理工作总结10篇

银行客户经理工作总结10篇 银行客户经理工作总结银行客户经理工作总结（一）： 银行客户经理个人工作总结 20xx年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自我，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下，XX年我个人没有发生一次职责事故。完成了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品--汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在那里我总结一下我在这一年中的工作状况。 一、加强学习，提高自身素质。 一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，用心参加行里组织的各种学习活动，不断提高自我的理论素质和业务技能。个性是之后到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，透过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每一天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还推荐他开理财金帐户，能够享受工行优质客户的服务，他很高兴的理解了我的推荐，并留下了联系电话。我查询了他的存款

在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了推荐把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。 一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不一样的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自我高标准、严要求，用心为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能用心协同所主任搞好所内工作，利用自我所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进

客户经理的主要工作职责

客户经理的主要工作职责 客户经理的主要工作职责：负责市场信息的收集及分析。进行数据业务推广的相关工作。对行提供个性化解决方案。业及行业特性进行研究分析，以形成行业分析模板及定期行业分析报告，是企业的一种全新经营模式，便利的服务创新制度，高效、快捷、客户经理制度是企业优质、客户经理制度主要建立在现代信息技术和现代营销“以市场为导向，以客户为中心”其核心是。技术的基础上，通过对客户资源和企业内部人才、信息、技术等资源优势进行不断整合、创新，始终使内外资源处于一种最佳配置状态，从而使企业自身的活力能够得到充分发挥。目前，大提高大客户忠诚度，客户管理已受到越来越多的企业重视。避免大客户流失，做好大客户服务，对企业至关重要，也可以说是企业生存和发展的命脉。的业务技能和)以中国移动的客户经理为例,如何增强一线员工(对于国内移动通信企业而言丰富业务知识、提升能力素质已成为企业管理层关注的重点。人际沟通技能,他,在中国移动的行业应用开发中有一个很重要的服务群体就是集团客户中心的客户经理、集团客户（企业团体）提供服务工作。因为这部分们主要的职责是对重要客户（党政军领导）客户给移动贡献较大、有些客户非常繁忙需要上门受理业务，所以需要客户经理一方面是稳定客户、一方面是提升服务。通过对客户的服务建立良好的客户关系，从而进一步深入挖掘客户需要，提供解决方案，帮助集团客户推动信息化进程，为移动公司创造利润。一、客户经理的职责 笔者通过对部分城市客户经理的调查发现，客户经理的主要职责是： 、负责市场信息的收集及分析；（一）（二）、面向重点集团客户的业务需求，提供个性化解决方案； . . . . （三）、负责进行数据业务推广的相关工作； （四）、对行业及行业特性进行研究分析，以形成行业分析模板及定期行业分析报告。 二、目前存在的问题。 工作在第一线的与广大集团客户深入接触和交流的客户经理，可能会对相关访集团客户行业背景了解不足，对客户业务理解不够全面，有可能在面对客户时缺少共同语言，难以形成有效沟通，

银行客户经理工作总结(优秀篇)

银行客户经理工作总结（优秀篇） 导语：银行客户经理(BCM)可说是银行与客户交流的桥梁，工作主要是以客户为中心，处理客户存贷款及其它中间业务，并负责维护客户关系。以下是小编整理银行客户经理工作总结的资料，欢迎阅读参考。 银行客户经理工作总结：20xx年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自我，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下，XX 年我个人没有发生一次职责事故。完成了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品--汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在那里我总结一下我在这一年中的工作状况。 一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，用心参加行里组织的各种学习活动，不断提高自我的理论素质和业务技能。个性是之后到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，透过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每一天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还推荐他开理财金帐户，能够享受工行优质客户的服务，他很高兴的理解了我的推荐，并留下了联系电话。我查询了他的存款

在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了推荐把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。 一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不一样的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自我高标准、严要求，用心为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能用心协同所主任搞好所内工作，利用自我所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项

客户经理岗位职责大全

客户经理岗位职责大全 【第1篇】客户经理岗位职责大全 1、负责公司产品的销售及推广； 2、根据公司销售计划，完成销售、签单、回款等； 3、开发和识别客户，建立和强化客户关系； 4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析； 5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划； 6、长期维护现有以及准客户资源，提供良好的售前售后服务，协调公司内部资源，提高客户满意度； 7、完成上级交办的其他工作任务。 【第2篇】客户经理岗位职责大全 1、按照公司要求进行合作经销商展厅驻点以及走店工作； 2、对参观经销商展厅的所有客户提供汽车金融产品服务及咨询； 3、协助经销商进行贷款客户车辆的上牌抵押及后续客户服务； 4、给经销商的销售人员提供适当的汽车金融知识培训； 5、协助公司市场部门开展汽车金融产品促销活动； 6、公司安排的其他相关工作；

【第3篇】客户经理岗位职责大全 1、负责创建、培训、管理金融业务营销团队； 2、组织并策划高级金融营销活动，开发高端客户市场； 3、依据客户的资产规模及理财需求，为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；并展开一站式综合金融理财营销业务。 4、负责定期开展金融理财及营销拓展培训，使团队业务人员不断掌握金融专业知识及营销技能，更好的服务于高端客户，创造职业价值和高薪收入。 【第4篇】客户经理岗位职责大全 1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度； 2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估； 3、根据公司业务需求制定渠道策略和销售目标； 4、建立渠道销售流程和运作规范； 5、开发管理新的渠道合作者； 6、组织联合行动或促销行动，推动渠道销售与渠道合作者关系。 【第5篇】客户经理岗位职责大全 1、积极完成公司制定的销售指标，为客户提供热情周到的服务。 2、积极拓展新客户，与其保持良好沟通，不断拓展业务渠道。

2020年度银行客户经理工作总结(最新版)

2020年度银行客户经理工作 总结(最新版) The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency. ( 工作总结) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改

2020年度银行客户经理工作总结(最新版) 时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担任xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20XX年工作情况汇报如下： 一、20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支

持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx 市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。 二、担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效

银行客户经理相关工作岗位职责(20201009161223)

银行客户经理相关工作岗位职责 一1 :银行客户经理职责 客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。其职责是开场， 全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为 客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。 2.客户经理的职责 (1)联系客户 客户经理是全权代表银行与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给 予满足，为客户提供“一站式”(o ne-stop)服务。 (2)开发客户 对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在还不是我行的客户，堕待开发；二是客户虽然现在 是我行的客户，但客户自己末发现某些金融需求，急待引导。 ⑶营销产品 根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极推销银行产 品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告，探索为其开发专用产品的可能性。客户经理营销产 品的手段主要有：厂为宣传金融产品，面向重点客户宣传金融产品，市场公关和产品推销。 ⑷内部协调 客户经理是银行对外服务的中心，每一客户经理都是银行伸向客户的友好之手。因此， 客户经理”握住”的每笔业务都是银行的财富，需要所有相关部门的全力协助，客户经理有责 任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务在银行中顺畅、准确地完成。客户经理搞好 内部协调主要有以下四个方面：(1)前台业务窗口与二线业务部门之间的协调;(2)各专业部 门之间的协调；(3)上下级部门之间的协调;(4)经营资源分配的协调。内部协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。 3.客户经理的素质要求

银行客户经理个人总结三篇

银行客户经理个人总结三篇 篇一 时光如逝，岁月如梭，弹指一瞬间，20XX年已经成为历史，回首这不平凡的一年，有欢笑，有泪水，有成长，有不足，细细想来，感慨颇深，在新的一年缓缓开启时，有必要将自身去年一年的工作做一个简单总结，这样才能轻装上阵，在20XX年奋勇争先。 20XX年注定是不平凡的一年，在面对经济形势下行压力，不良贷款集中暴露，竞争环境不断恶化，内外部管理持续深入的形势下，我行立足自身特点，恪守了守土有责，锐意进取的责任，发扬了不畏艰辛，勇于开拓的精神，创造了双线达标，完美收官的成果。在这一过程中，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，自己收获颇多，主要体现在以下几方面： 一、深入学习各项产品知识，不断提升自身综合素质 在前三季度，在行长室及条线领导的带领下，我在坚持做好自身工作的同时，坚持学习我行的现行金融指导策略、政策和有关规章制度的要求，不断提升自己合规经营的行为，提高自身合规的操作意识；认真学习和贯彻上级的政策要求，在管理中求生存，在竞争中求发展。为此，我还制定了详细的学习计划，坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件，使理论水平、业务能力明显提高。做到了知识更新、业务更新，在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点，能够及时发现，尽早补齐，做到事半功倍。 四季度能有幸转入公司部学习对公业务的相关知识，对我来说十分感恩。由于之前两年的个金工作经验形成了一定的定性思维，在公司业务上存在很多不同之处，所以刚开始有些不适应，但是随着对公司业务的逐步了解，也能发现其中的规律。只不过公司业务是一项更为庞大，更为系统的工程，它所涉及的是一家银行的核心，创造的价值是银行的利润支柱，所以它的产品很丰富，业务操作更规范且全面。 二、坚持客户为中心，做好服务工作 在日常的工作中，我能从自身工作实际出发，坚持以客户的需求为中心，以良好的服务意识和责任意识，投入到业务发展当中去；以优质、高效的服务，面对客户；以诚恳的工作来回报领导对我的信任。 1、建立客户信息库，对企业所处的环境、自身的基本情况、其他同业的产品特点、行业的政策导向等信息加以收集、整理，建立和维护客户档案信息，以高效优质地工作。 2、建立与企业的良好个人关系，在同业竞争中，勤劳是一大杀伤性武器，很多的企业或者客户，如果能够经常看见你，会对你产生信任，很多业务也就愿意向你咨询或者办理。当我不是很忙的时候，一般会帮客户送送回单，多去单位了解情况，在现场了解把控风险的同时，能有效增进与企业管理者或财务人员的个人关系。

银行客户经理相关工作岗位职责

银行客户经理相关工作岗位职责 一1：银行客户经理职责 客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。其职责是开场，全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。 2.客户经理的职责 (1)联系客户 客户经理是全权代表银行与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”(one-stop)服务。 (2)开发客户 对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在还不是我行的客户，堕待开发;二是客户虽然现在是我行的客户，但客户自己末发现某些金融需求，急待引导。 (3)营销产品 根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极推销银行产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告，探索为其开发专用产品的可能性。客户经理营销产品的手段主要有:厂为宣传金融产品，面向重点客户宣传金融产品，市场公关和产品推销。 (4)内部协调 客户经理是银行对外服务的中心，每一客户经理都是银行伸向客户的友好之手。因此，客户经理"握住"的每笔业务都是银行的财富，需要所有相关部门的全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务在银行中顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：(1)前台业务窗口与二线业务部门之间的协调;(2)各专业部门之间的协调;(3)上下级部门之间的协调;(4)经营资源分配的协调。内部协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。

大客户经理的基本职责

大客户经理的基本职责 大客户经理需要根据公司战略目标及行业发展趋势，制定总体市场渠道策略并监督实施。以下是xx整理的大客户经理的基本职责。 大客户经理的基本职责1 1、负责搜集项目信息、竞争对手信息、政府信息、行业信息等工作 2、负责对搜集的项目信息、公司搜集项目信息、领导交办的信息进行详细筛选、验证，并形成项目跟踪台帐及项目概况表 3、负责项目客户拜访、沟通工作，项目跟踪过程中文件的传送工作 4、负责项目从调研-跟踪-投标全过程跟踪、记录工作 5、负责邀请客户考察公司、并负责安排接待工作 6、负责项目内线的发展工作，并进行维护 7、负责对企业以往客户进行深入调查，详细搜集、整理公司新、老客户资料 8、与区域项目总进行对接，提前获取所属区域的项目信息，推荐我司投标，并进行营销策划 9、与项目合约预算对接，提前获取具体项目的造价信

息，甲方的成本，参与具体单位，议标后的公司排名。 10、能与具体项目的项目经理对接，提前获取具体项目的项目信息，并提供后期维护。 11、了解该区域市场的竞争对手关系，可对对手报价策略进行分析。 12、按月向销售总监做汇报，提交营销表格 13、协调组织考察、投标、协调送样，开标、进行议标，组织回标。 大客户经理的基本职责2 职责： 1、负责idC/CdN等通信产品相关的iT解决方业务项目销售; 2、负责通过各种渠道收集、整理客户信息，从中挖掘有效信息，通过网络、电话、上门拜访等方式与客户沟通; 3、开发新客户、维护老客户，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系; 4、根据客户需求和市场变化，对公司产品和服务提出合理化改进建议; 职位要求： 1、全日制大专以上学历，有计算机、市场营销、通信等相关专业; 2、从事iT行业，有2年销售经验面向客户企业的经验