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酒店旅游业:分化重组中孕育着巨大的市场机会.doc

行业研究:酒店旅游业

酒店旅游业:分化重组中孕育着巨大的市场机会

2005年2月27日

广发视点:

●2005年世界经济的持续好转加上中国经济的健康增长将

使国际旅游业和国内旅游业在2004年快速复苏的前提下

继续快速增长。

●旅游行业的特殊市场结构使得景区行业成为最能充分获

取行业增长收益的子行业。

●改革开放中遗留的问题使得我国的酒店业,尤其是国有

酒店业集团化程度不高,主要依靠单兵作战,行业竞争

的加强将使得该类企业加快集团化进程。

●经济类酒店的短缺和国内品牌在该档次市场的表现使得

中低档酒店市场将成为今后国内外酒店管理集团争夺的

焦点。

●行业的分化重组将使今后几年市场的集中度逐步提高,

优势品牌和优势企业将获得较大的市场机会。

一、旅游行业现状及发展趋势

(一)国际旅游业

1,发展现状

根据世界旅游组织的最新报告1,在经历了2003年一系列的不利冲击

(SARS、伊拉克战争、经济疲软)后,2004年国际旅游业迎来了强劲的复苏

(图1),1—8月份,国际过夜游客数量比2003年同比增长了12%,净增5800

万人次。预计全年将净增7000万人次,增速10%左右。同时与2002年同期相

比,游客数量也增加了4200万人次,增速9%,显示了2004年的增长并不仅

仅是对03年的修正,而是在经历了三年累计增副不到1%的低迷时期后,随着世

界经济的好转,国际旅游业将进入一个相对快速的增长时期。

图1,2002—2004国际(过夜)游客规模增长图2,游客增长的地区结构

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2,结构变化

从新增游客的结构分布来看(图2),亚太地区占了46.55%,达到了2700

万人次,其次是传统的旅游胜地—欧洲(27.59%),然后才是然后是美洲

(15.52%),表明了随着亚太地区经济发展和社会开放程度的加深,其在国际

旅游市场上的地位在不断上升。

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注:根据WTO资料整理,2004年游客数量和比重均指1-8月数字,增速为同比变化,

1WTO Tourism Highlights, Edition 2004;WTO News 4th Quarter 2004 Issue4.

从表一我们也可看出,自1990年以来,随着亚太地区的快速成长,其在国际旅游市场中的份额已从12.8%上升到2002年的18.6%和2004年(8月末)

的18.8%,而欧洲和美洲则分别降低了5.2和4.1个百分点(2004年8月末)。

3,发展前景

短期来看,2005年世界经济形势仍然比较有利,通货膨胀将得到控制,利率也不会升的太高,高企的油价至少目前还没有对经济造成大的冲击。年初虽

然发生了东南亚海啸事件,但预计对05年世界旅游业的影响有限,据此,WTO

预计2005年休闲游将继续目前的升势,商务游则有望进一步恢复,国际旅游

市场有望达到或稍低于4%的年增长速度。

表二、国际旅游发展前景

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长期来看,据世界旅游组织预计,到2020年国际游客(过夜)将达到15.61亿人次/年,年均增长4.1%。其中,欧洲将接待7.17亿人次,年均增长3.0%,

占45.9%,比1995年减少14个百分点;亚太地区将接待3.97亿人次,年均增

长6.5%,到2020年在国际旅游市场上所占的比例将从1995年的14.4%上升到

25.4%(表二),中国也将成为世界第一大旅游目的地国和第四大游客输出国。

(二)、中国旅游业

1,入境游

从建国到十一届三中全会以前的20多年间,我国的旅游工作主要是外事接待,主要客源市场也以东方国家为主,旅游人数从绝对数量来看是微不足道的。

一个明显的例子是1978年十一届三中全会召开后,当年来华旅游的人数就达到

了180.9万人次,虽然其中有157.9万人次为华侨和港澳台同胞的探亲游,只有

23万人次的外国旅游者,但这一数字已超过了以往20多年接待人数的总和,创

造了新中国成立以来的最高记录。

1980年以后,我国入境游市场逐渐走上了正常的发展轨道,虽然目前的发展速度由于基数的不断增大在逐渐降低,但总量增长十分迅速,目前的总接待

人数已是1980年时的17倍多,入境过夜游旅客数量也已上升到世界第五位,国

际旅游收入则排名第七(2003年底,02年排名第五)。根据最新统计,2004年

我国接待的入境旅游者达到了1.09亿人次(见图3),其中,外国人的比例已从1992年的10.5%上升到目前的15.5%。同时随着旅游业的不断发展,我国的接待水平也日益提高,2004年还被世界旅游组织(WTO )评为年度全球最佳旅游目的地,而这无疑将推动我国的入境旅游业以更快的速度发展。

图3,我国入境游接待及国际旅游收入发展

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资料来源:根据各年中国统计年鉴和旅游统计公报资料整理 2,出境游

截止到2004年12月,已对我国居民开放的出境旅游目的地国家达到了63个,与此同时,2003年我国人均GDP 为1080美元,而根据国际上消费行业发展的一般规律,当人均GDP 超过1000美元时,将出现消费结构的升级。具体表现为实物消费的比例减少和休闲消费的增加,表现在旅游方面则是国际旅游的动机增加,这在我国东部沿海地区已表现得非常充分。2003年即使在非典肆虐的情况下,我国的出境游仍然达到了2022万人次的高峰,同比增长了21.8%,与入境游当年的负增长形成了鲜明的对比。2004年前三季度,我国居民的出境游达到了2122万人次,同比大幅增长了53.8%。

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资料来源:根据新华网资料整理

3,国内游

改革开放以后,随着绝对收入水平的提高,我国居民的消费结构也出现了明显的变化。表现为在食物等生活必需品上的消费大幅度减少,1978年以来,

无论是农村还是城镇居民,恩格尔系数基本上减少了20个百分点左右。

表三、历年居民人均收入及消费结构

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资料来源:2003年中国统计年鉴

在旅游业方面则表现为国内旅游人数的持续增长,从图5也可看出,国内居民的人均收入每增加1元,则可以使农村居民的国内游出游人数增加11.94万

人次,使城镇居民增加3.69万人次。城镇和农村居民旅游意愿对收入敏感性方

面的差异一方面反映了人口规模的差异,另一方面则反映了由于农村居民绝对

收入水平较低,从而对相对低廉的国内旅游更加偏好。

图5,国内出游人数与收入间的关系

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资料来源:根据各年中国统计年鉴及统计公报整理

(三)行业发展的一般特点