中药饮片行业分析报告

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2018 年中药饮片行业分析报告 2018 年中药饮片行业 分析报告 2018 年 8 月 目录 一、行业管理体制及行业政策 (4) 1、行业监管体制 (4) 2、主要法律法规与行业政策 (5) 二、行业概况 (6) 1、中国中药饮片市场概况 (6) 2、中药饮片行业产业链 (8) 3、中国中药饮片市场现状分析 (9) 三、行业主要壁垒 (10) 1、政策壁垒 (10) 2、人才和技术壁垒 (10) 3、资金壁垒 (11) 四、影响行业发展的因素 (11) 1、有利因素 (11) (1)中药饮片政策暖风频频,市场前景向好 (11)
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(2)大量中药饮片企业退出市场,行业集中度提升 (12) (3)老龄化助推医药需求的增加 (12) 2、不利因素 (13) (1)中药饮片炮制标准难以统一 (13) (2)企业研发与创新意识不足 (14) 五、行业风险特征 (14) 1、原材料价格波动风险 (14) 2、市场风险 (15) 3、药品安全风险 (15) 4、政策风险 (15) 5、中药饮片标准较难统一,饮片质量不稳定风险 (16) 六、行业竞争格局 (16) 1、行业集中度 (16) 2、主要企业简况 (16) (1)康美药业 (16) (2)乐陶陶 (17) 七、行业发展趋势 (17) 1、行业、质量管理全面规范化 (17) 2、优势企业向上游中药材拓展 (18) 3、互联网+和供应链金融风吹向中药饮片行业 (18) 一、行业管理体制及行业政策 1、行业监管体制
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中药材及中药饮片事关消费者的身体健康,中药饮片产品在生产、流通和使 用等环节均由政府进行监督管理。目前我国对中药饮片行业的监督管理情况如 下表所示:b5E2RGbCAP
行业主管部门是国家食品药品监督管理局和国家质量监督检验 检疫总局。国家食品药品监督管理局是国务院综合监督管理药品、医疗器 械、化妆品、保健食品和餐饮环节食品安全的直属机构,负责起草食品(含食品 添加剂、保健食品,安全、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品监督管理 的法律法规草案,制定食品行政许可的实 p1EanqFDPw 施办法并监督实施， 组织制定、 公布国家药典等药品和医疗器械标准、 分类管理制度并监督实施，制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督 管理的稽 查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。 国家质量监督检验检疫总局是中 华人民共和国国务院主管全国 质量、 计量、 出入境商品检验、 出入境卫生 检疫、 出入境动植物检疫、 进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并 行使行政执法职能的 正部级国务院直属机构。按照国务院授权，将认证认可和 标准化行政 管理职能， 分别交给国家质检总局管理的中国国家认证认可监督 管理 委员会（中华人民共和国国家认证认可监督管理局）和中国国家标准 化管 理委员会（中华人民共和国国家标准化管理局）承担。DXDiTa9E3d
2、主要法律法规与行业政策 对于西洋参饮片，主要适用于药品监管等相关法律法规；对于燕 窝等保健 产品适用于食品监管法律法规。关于西洋参饮片、燕窝等保 健产品的生产与销 售所适用的法律、法规及行业政策情况如下：RTCrpUDGiT
二、行业概况
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1、中国中药饮片市场概况 中药饮片是指在中医药理论的指导下，根据辨证施治和调剂、制 剂的需 要，对“中药材”进行特殊加工炮制后具有一定形状、规格的制 5PCzVD7HxA
成品。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工 为中成药产品。中药饮片的品种数量与中药材的种类密切相关，根据 全国中药 材资源普查，我国现有的中药材资源种类多达 12,807 种，因 此中药饮片种类 繁多，细分品种丰富。jLBHrnAILg
生产中药饮片的一个重要过程为“炮制”， 它是决定中药饮片质量 优劣的关键因素。炮制是根据中医药理论，依照施治用药的需要和药 物的自身 性质，以及调剂、制剂的不同要求，所使用的一系列制药加 工技术。炮制的方 法包括净制、切制、干热炮制、湿热炮制四大类， 通过炮制能调整中药材的四 气五味、 升降沉浮、 增加效性、 减少毒性。 我国的中药炮制技术的文字记 载始于战国时代， 出现在我国现存最早 的医学典籍《黄帝内经》中，随后经历 了汉代、南北朝刘宋时代、明 代几个大的发展。随着技术的创新、在炮制设备 也逐步机械化，如滚 动式洗药机、去皮机、切片机，各种类型的电动炒药锅 等。xHAQX74J0X
2、中药饮片行业产业链 中药饮片行业的整个产业链涉及上中下游三个部分， 上游为中药 材种 植、养殖、采集，中游为中药饮片炮制、加工，下游则为中成药 企、中医院、 药店等，最终到达消费者的手中。 中药饮片行业产业链图 LDAYtRyKfE
中药饮片行业与上游中药材种植、养殖行业关联度较高，中药材 的资 源储备、产量、价格等变化，对中药饮片行业相关品类产生直接 和快速影响。
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2006 年的 831.21 千公顷上升至 2014 年的 1984.8 千公顷。 药材播种面积的扩 大不仅反映从事药材种植的农户增多、 药材收入的 增加，也反映出产业链下 游消费者对于中药材需求呈增加趋势。 2016 年我国中药饮片加工行业产量约 350 万吨，随着我国中药材 行业的不断发展，未来几年我国中药饮片行业产能 还将继续扩大，预 计到 2022 年我国中药饮片行业产能将达到 650 万吨。 中药 饮片的下游行业应用广泛，主要包括中成药厂、医院和零售 药店，以及饮品、 食品、保健品等制造企业。此外，中药饮片还广泛 Zzz6ZB2Ltk
应用于保健品市场、 药膳、 化妆品、 药用足浴等大健康、 大中药 领域。 部分药食同源饮片直接进入商场超市或餐饮服务业。 中药饮片具有下 游用途广泛、应用行业多、终端消费渠道多等特点。dvzfvkwMI1
3、中国中药饮片市场现状分析 2011-2016 年，我国规模以上中药饮片企业销售收入复合增长率 达 18.02%，在我国医药工业七大子行业中名列第二。2016 年，中药饮 片加工行 业销售收入接近 2000 亿元；2017 年上半年，规模以上中药饮 片企业销售收入 总额 1047.9 亿元，同比增长 21.33%；实现行业利润总 额 73.61 亿元，同比增 长 22.78%。据测算，2017 年，我国中药饮片加 工行业销售收入约 2206 亿 元。2018-2023 年我国中药饮片加工行业销 售收入将保持年均 15%左右的市场 增速，预计到 2023 年我国中药饮片 加工行业销售规模将超过 5000 亿元。
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三、行业主要壁垒 1、政策壁垒
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