中融信托-神榆3号财产权信托计划

融资项目介

绍基础债权

榆林市职业技术学院项目经陕西省人民政府批准成立，已经取得所有建设所需的证照、批复；是一所现代化综合性技术学院，在校生规模一万人，开设二十多个专业。项目位于榆林经济开发区，总占地面积718. 63亩，规划净用地面积为640. 68亩，总建筑面积18万平方来；概算总投资69409万元，目前已完成投资52372.28万元，尚需投入21798.42万元，付款进度为68%；榆林市人民政府出具了《施工进度确认通知书》，并签署了《委托代建协议补充协议》，确认了项目的已投资金金额，并同意支付建回购款项共计人民币52372.41万元。

融资方介绍榆林市城投集团运营管理有限公司

榆林市城投集团资产运营管理有限公司成立于2011年6月，为城投集团全资子公司，注册资金2亿元人民币。

经营宗昏为：依据国家产业政策和地方政府的经济发展战略，围绕榆林城投集团的发展，通过参与土地储备、土地一级开发、资产抵押、资产质押、资产置换、出资入股、联合开发、金融租赁等方式进行资产、资本运营，盘活存置资产，优化资产结构，实现集团公司资产保值增值，提髙国有资产综合效益。

主要经营范围：在市政府授权范围内运用国有资产进行投资、控股、参股、合资、租赁、承包、转让、兼并等资产、资本运营；国有资产投资、融资与资产管理；城市基础设施及社会事业投资与管理；土地整治、开发与经营管理；物业销售、服务与管理；依法筹集资金投资设立二级独资公司或控股子公司。截止2013年末总资

产分别39.02亿元，所有者权益为17.61亿元；资产负债率仅为54.88%；目前负债水平较低。

担保方介绍榆林市城市投资经营集团有限公司（榆林城投）

榆林市城市投资经营集团有限公司（下称榆林城投）是榆林市委、市政府为积极推进重大社会事业项目建设，加快榆林经济跨越式发展和区域中心城市建设及市场化投融资运作而成立的国有独资公司，是榆林市政府授权参与地区基础设施和公用事业建设的唯一运营实体。主要职责为：受市政府委托，负责城市建设项目的投资、建设和管理；城市建设资金的筹措与管理；参与榆林城区经济适用住房及城区改造、房地产开发；土地一级开发；受市政府委托，行使代建统建的管理职能和市政府投资项目的股权代表人指责；市政府授权范围内国有资产的经营管理、监督。榆林城投是国有独资公司，榆林市人民政府是唯一出资人，出资比例占注册资本的100％。

截止2013年6月30日，公司资产总额为259.22亿元，所有者权益104亿元，负债155亿元，资产负债率63.86%，资产结构健康；主营业务收入包括水务收入、城市供热收入、供电收入、工程收入等。截至2013年6月30日，实现营业总收入2.96亿元，2012 年，公司实现营业收入5.40 亿元；非流动负债为126.38 亿元，主要是由长期借款（占比

42.04%）、应付债券（占比22.72%）和专项应付款（占比34.97%）构成。截至2012 年底，公司全部有息债务为84.03亿元。公司融资渠道畅通。

榆林市位于陕西省最北部，是国家级历史文化名城，地处陕甘宁蒙晋五省区接壤地带，地域东西长385 公

项目背景介绍里，南北宽263 公里，总土地面积43,578 平方公里。全市下辖榆阳区和神木、府谷、定边、靖边、横山、佳县、米脂、吴堡、绥德、清涧、子洲县1 区11 县，222个乡镇，5,474 个行政村。截至2010 年末，全市常住人口335.42 万人。

榆林市矿产资源富集，已发现8 大类48 种矿产，特别是煤、气、油、盐资源富集，矿产资源潜在价值达46 万亿元；区位优势独特，地处青岛—太原—中卫—河西走廊—乌鲁木齐新亚欧大陆桥中腰，包（头）西（安）、青（岛）银（川）两大通道的交汇处；经济基础雄厚，形成了以煤炭、石油、天然气、岩盐采掘为基础，以电力、化工、建材为主导的产业体系。2011年至2013年，榆林市的国内生产总值分别为2295亿元、2772亿元和2847亿元，稳居陕西省第二；财政总收入分别为515亿元、660亿元和668亿元，其中，一般财政预算总收入分别为180亿元、249亿元和260亿元；市本级财政收入分别为165亿元、220亿元和261亿元，一般财政预算总收入分别为66.6亿元、107.4亿元和114.4亿元；2011年至2013年，本级的税收收入分别为66.18亿元、80.1亿元、85.7亿元，分别占一般预算收入的99.3%、74.5%和74.9%。

发行方介绍中融国际信托有限公司

中融国际信托有限公司：前身是1987年成立的哈尔滨国际信托投资有限公司，系银监会批准设立的我国最早一批信托公司（金融许可证号：K0019H223010001）之一，信托“新两规”颁布后首批提前终止过渡期的十余家信托公司之一。2010年、2011年、2012年和2013年末，中融信托的资产管理规模分别为1,820亿元、1,784亿元、3,057亿元和4,882亿元，均居行业前列。截至2013年末，中融信托累计设立3000多只信托产品，全部如期兑付清算，实现了100%的清算率。2013年底，公司净资产达76.45亿元，各项风控措施控制指标达到银监会关于信托公司净资本管理的要求。公司经过多年的发展，以严谨务实的管理态度及稳健的运营态势赢得行业内外的广泛认可。先后荣获“德勤中国风险智能榜?2011年度优秀企业”“中国优秀信托公司”、“2011-2012年度最受信赖信托奖”、“2011-2012年度最佳风险控制信托公司”、“2013年度最佳财富管理信托公司”、“2013年最佳信托公司奖”、“2013年度卓越信托公司奖”等荣誉称号。在第七届优秀信托公司评选中，获2014年“年度最佳风险管理信托公司”奖。在合作金融机构数量、信托产品种类及产品创新和研发能力上名列全国信托行业前茅。在信托行业中，中融信托管理银行理财资产全行业第一。目前，除与工行、建行、中行、农行、国家开发银行、各大股份制银行进行全方面银信合作外,公司还与四十余家城市商业银行发行了各种类型的银行理财产品，在市场上树立了公司良好的品牌形象。