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金拐棍软件使用说明1.30

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金拐棍软件使用说明1.30

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北京财蕴天下信息技术有限责任公司 No.1

目 录

产品概述 ......................................................................................................................................... 4

软件安装 ......................................................................................................................................... 5

2.1系统配置要求 ..................................................................................................................... 5

2.2软件安装 ............................................................................................................................. 5

2.3软件升级 ............................................................................................................................. 7

2.4软件卸载 ............................................................................................................................. 7

用户登录 ......................................................................................................................................... 8

3.1用户申请 . ............................................................................................................................ 8

3.2用户登录 . ............................................................................................................................ 8

3.3忘记密码 . ............................................................................................................................ 9

账户设置 ....................................................................................................................................... 10

4.1基本资料 . .......................................................................................................................... 10

4.2修改密码 . .......................................................................................................................... 10

4.3系统设置(开发中) ....................................................................................................... 10

金融客户管理 . .............................................................................................................................. 11

5.1客户管理 . .......................................................................................................................... 11 5.1.1新建客户 ........................................................................................................ 11 5.1.2编辑客户 ........................................................................................................ 13 5.1.3删除客户 ........................................................................................................ 13 5.1.4还原客户 ........................................................................................................ 14 5.1.5客户类型转换 ................................................................................................ 14 5.1.6创建群组 ........................................................................................................ 15 5.1.7客户检索 ........................................................................................................ 16 5.1.8个性列表设置 ................................................................................................ 17 5.1.9批量操作(开发中) .................................................................................... 17 5.1.10客户信息导出(开发中) .......................................................................... 17

5.2日历 . .................................................................................................................................. 18 5.2.1创建日历活动 ................................................................................................ 18 5.2.2修改日历活动 ................................................................................................ 20 5.2.3查看日程 ........................................................................................................ 20 5.2.4设置工作提醒 ................................................................................................ 21

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