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金拐棍软件使用说明1.30

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金拐棍软件使用说明1.30

金拐棍软件使用说明1.30

北京财蕴天下信息技术有限责任公司 No.1

目 录

产品概述 (4)

软件安装 (5)

2.1系统配置要求 (5)

2.2软件安装 (5)

2.3软件升级 (7)

2.4软件卸载 (7)

用户登录 (8)

3.1用户申请 (8)

3.2用户登录 (8)

3.3忘记密码 (9)

账户设置 (10)

4.1基本资料 (10)

4.2修改密码 (10)

4.3系统设置(开发中) (10)

金融客户管理 (11)

5.1客户管理 ........................................................................................................................... 11 5.1.1新建客户 ........................................................................................................ 11 5.1.2编辑客户 ........................................................................................................ 13 5.1.3删除客户 ........................................................................................................ 13 5.1.4还原客户 ........................................................................................................ 14 5.1.5客户类型转换 ................................................................................................ 14 5.1.6创建群组 ........................................................................................................ 15 5.1.7客户检索 ........................................................................................................ 16 5.1.8个性列表设置 ................................................................................................ 17 5.1.9批量操作(开发中) .................................................................................... 17 5.1.10客户信息导出(开发中) .. (17)

5.2日历 ................................................................................................................................... 18 5.2.1创建日历活动 ................................................................................................ 18 5.2.2修改日历活动 ................................................................................................ 20 5.2.3查看日程 ........................................................................................................ 20 5.2.4设置工作提醒 (21)

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(共73页)

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