订单评审管理程序

订单评审控制程序

1 / 4 版次 Version 页码 Page 制订/修订原因 Update/Modify Reason 修订者Author 批准 Approve 日期 Date A/0 4 编制 审核 批准 日期 日期 日期

1.目的： 本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。 2.范围： 适用于本公司样品订单、试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程。 3.职责： 3.1 市场部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。 3.2 生管部负责所有订单物料的供应、生产计划、交期的评审。 3.3项目部负责所有试产订单以及所有零部件、结构、外观、工艺更改的评审。采购部负责样板订单，试产 订单新采购物料或新供应商提供物料的评审。 3.4 总经理负责评审意见不统一时的最终裁定。 4.定义： 4.1 生产订单：产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。 4.2 试产订单：未批量生产过的新产加工品或现有公司型号的加工品进行更改后进行工程试产或者生产试产 的订单。 注：或是客户新开发加工项目或新开模具的第一次试产。 4.3样板订单：客户要求送样确认或者客户加工订单等由项目部制作的小批量产品。 5.程序要求及内容： 5.1 所有订单业务接受，本公司不接受口头订单，所有订单都需书面形式。 5.2 生产订单的评审： 5.1.1市场部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解，明确产品名称、型号、数量、质量要求、 交付期要求等，并在《订单评审表》中填写客户要求的信息。 5.1.2 市场部根据订单要求的内容，确定订单流程： a.对于无物料，工艺更改要求的生产订单，由生管部进行评审。 b.生管部接到市场部的《订单评审表》后根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期，订单评 审完后分发市场部。 C.评审结果满足客户生产加工要求时，由总经理签名批准后将订单分发到总经理办公室、财务部、生产 部门、品管部、物流科等部门。 d.评审结果不能满足客户要求时，市场部根据评审确定的交货期与客户沟通，必要时与生产等部门协商 再次确认交货期，确保客户对交货期无异议。 e.客户要求最终未能确定满足时，市场部应提交总经理最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订单。 5.1.3 根据客户要求进行物料、工艺更改的订单需要先进行以下评审流程： a.市场部将《订单评审表》交项目部由其主导技术工艺方面的评审，相关部门协助评审并签名。 b.技术工艺方面评审完后，项目部将《订单评审表》交市场部，由市场部按照评审流程执行。 5.1.4订单评审流程： （附1） 2 / 4

销售订单评审与交付管理程序 V1.0

销售订单评审与交付管理程序SSL-*-*-**-*** V2.0

1目的 规范销售订单的评审与交付流程，准确理解、接收客户的需求，确保具备满足客户订单需求的能力。 2适用范围 适用于上舜照明（中国）有限公司和上舜电子科技（中国）有限公司对顾客要求进行识别、对产品要求进行评审沟通和生产交付的有关过程。 3定义 3.1销售订单：产品技术和质量要求明确，产品已量产（含小批量试产）的订单。 4职责 4.1销售部 负责与客户沟通，完全识别、确定客户的需求和期望； 4.2销售主计划 负责主导各相关部门对销售订单进行评审； 4.3研发部 负责对销售订单需求的产品技术细节等进行评审； 4.4质量部 负责对销售订单需求的产品质量标准、认证要求等进行评审； 4.5供应链管理部 负责对销售订单产品的制造成本进行核算和交付日期评审； 4.6工厂 负责接收获得核准的销售订单，进行物料采购、生产、物流发运等； 4.7文控 负责销售订单评审原始单据的收集整理、客户档案和销售合同归档管理； 4.8总经理 负责对销售订单评审核准及特殊订单评审仲裁。 5作业内容 5.1公司不接受口头、电话等非书面形式的销售订单需求，所有销售订单需求及评审过程都必须以 书面形式进行记录后方可安排生产；

5.2销售部与客户进行沟通，全面识别并收集整理客户的需求期望，明确客户要求的产品型号、规 格、性能参数、认证要求、包装信息等与销售及出货相关的信息资料，并转换成公司生产运作可操作的书面形式； 5.3如果客户需求为定制产品（未量产过），须按新产品立项相关流程进行产品立项，并由产品经理 负责主导按《新产品设计与开发管理程序》进行处理，并不进入该订单评审程序； 5.4销售订单评审 5.4.1销售部与客户确认订单信息后，必须对客户需求进行全面了解和识别，同时转换成上舜照明 公司的产品编码、产品名称、型号，并提供数量、交货日期、包装资料、交付方式等信息； 5.4.2销售主计划负责根据销售部提供的销售订单信息填写《销售订单评审表》，并主导研发部、质 量部、供应链管理部等在2个工作日内完成销售订单评审工作，提交总经理进行评审核准； 5.4.3研发部在对销售订单的产品技术细节进行评审时，必须完全识别和理解客户对产品的技术要 求，并评估公司是否具备技术要求的实现能力，对产品技术要求的合理性和可行性进评估，同时对客户技术要求识别有异议的需反馈给销售，如有必要需协同销售共同与客户进行产品技术要求澄清，并协助销售与客户签订技术协议等文件； 5.4.4质量部在对销售订单需求的产品质量标准、认证要求等进行评审时，必须对客户的质量要求 实现的内部管控标准和能力进行评估，对于有特殊认证要求的产品需进行认证评估，对产品的质量风险进行评估； 5.4.5供应链管理部对销售订单进行评审时，由采购团队负责根据产品BOM清单和原材料采购成本 对产品BOM成本进行核算，由生产计划团队根据标准人工时和人工费对加工成本进行核算，产品BOM成本与加工成本共同组成产品制造成本，同时生产计划团队根据工厂产能状况和原材料齐套日期等对订单的预计交付日期进行评估。 5.4.6产品制造成本作为评审附件提交给总经理进行商务定价核准； 5.4.7评审结果满足客户需求时，经总经理批准后，由销售主计划复印《销售订单评审表》分发给 销售，原件交文控进行存档管理； 5.4.8对于通过评审的订单，由销售部与客户签订销售合同，销售合同原件交文控进行归档管理， 销售部留存复印件，对于首次下单的新客户由文控根据销售部提供的信息建立客户档案。5.5销售订单交付 5.5.1通过评审的销售订单由销售部进入CRM系统提交订单信息，经研发总监、财务部、总经理审 批后，由销售主计划填写《销售订单交期跟踪表》提供给工厂计划； 5.5.2工厂计划接收到《销售订单交期跟踪表》后，由物料计划在1个工作日内进行MRP物料需求

公司生产订单管理流程

生产订单管理流程 1、目得 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节得无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 ２、适应范围:公司所有 3、定义： 常规产品：已定型生产正式对外销售得现有产品。 新产品:尚处于开发试制阶段未正式量产得产品。 特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致,有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常得情况下,从下达订单到出货得时间 4、职责 4、1商务部负责常规产品以及特殊产品得接单(包括对接集团内其她公司得供货需求），以及组织订单评审回复客服交期,生成销售供货订单。 4、2技术部负责新产品以及特殊产品得物料清单 4、３生产部负责老产品得物料清单以及确定自主生产装配型产品得供货周期 4、4财务部负责所有物料清单得审核 ４、5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位 4、6生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 ３、１订单评审管理流程 3、1、２

3、１、1该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部)确定交期,对于新产品订单及特殊订单,技术偏离较大得订单由技术部与客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3、1、2与客户沟通同意交期后,商务部生成销售订单,转PMＣ ３、１、3ＰＭC对销售订单进行跟踪 3、1、3、1对常规订单，生产部直接编制物料清单,经财务部审核后,转ＰMC 3、1、3、2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMＣ 3.1.3ＰMＣ与仓库确认物料／产品库存情况后，编制《采购计划》,制订 《采购订单》,实施采购;同时下达《生产通知单》与《发料清单》 至生产部，如有库存产品,则直接下达《出货通知单》 3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》,根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5生产完成之后， 销售 有销售订单时， PMC结合人机物料实际情况，答复交期 3、1、３根据领导签批 3、1、3、1由订单主管部门下达《订单通知书》,转入《订单作业进度管理流程》。 3、1、3、２客户同意加工得，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3、１、3、3客户协商不成得,由销售部进行退单并做好退单记录。

订单评审方法及流程

订单评审流程 1、目的 为了能满足客人交期，确保生产有序生产，生产节拍一致。 2、适用范围 适用销售部、技术部、计划部、采购部、生产部、品质部对订单合同的评审。 3、表单引用 4、职责 4.1 销售部：负责根据客人需求，列出《待下单产品清单》明细，明细中包括：产品型号、数量、是否为新产品（含新产品订单的图纸由各部门审核后再进行订单评审）、交期，并在当日出具《订单评审表》。 4.2 技术部：负责《订单评审表》下的相关技术图纸制作、工艺明确及技术支持。明确设计员、技术准备（图纸、BOM）、新物料、工艺准备，并更新《技术出图登记表》。 4.3 计划部：负责《订单评审表》下在《焊抛主计划》中计划预排，原材料、配件及外购件需求计划时间要求填写。 4.4 采购部：负责《订单评审表》下的原材料、配件及外协件按时采购到位。并更新《新物料评审单》，新物料（物料编码）中需明确采购员、采购员确认物料到货周期并维护到系统中；外协厂家确定及外协周期。 4.5 生产部：负责结合生产的实际生产能力，评审出生产预计可完成时间。并更新《模具刀排工装夹

具制作记录》，工艺准备中包含模具、刀排、工装夹具。 4.6 品质部：负责在生产时各工序的检验，特殊设备的检测，制作新物料检验方法及标准。 4.7 副总：负责各部门评审后的审核及协调。 5、过程细则： 5.1 销售部：接到客人的购买意向后，业务员列出销售《待下单产品清单》和客户反馈信息，填具《订单评审表》（评审表内容包括：订单号、客户代码、生产数量、装柜数量、交货期、有无新产品新工艺）。5.1.1 当有新产品时，评审前跟单员先将《待下单产品清单》发到技术部、计划部、采购部、生产部、品质部，让相关部门做好预估。 5.1.2 当无新产品时，跟单员将填好的《订单评审表》，随附《待下单产品清单》依次拿到技术部和计划部进行评审。 5.1.3 当评审有异议时，跟单员将信息反馈到外贸副总处，以便总体权衡协调。 评审表填写如图（带“*”为必填项）： 注：1.新产品包括未生产过的产品、由老产品改造后未批量生产的产品。 2. 客户反馈信息仅流转到技术部。 5.2 技术部：接到销售部的《订单评审表》后，将清单与《图纸库》核对。 5.2.1 如果有新产品、新配件、新工艺，则明确设计员、技术准备（图纸、BOM）、新物料、工艺准备，并更新《技术出图登记表》，并在评审表上评审。 5.2.2 如果全是老产品，则在评审表上勾选“无”，标明辅料完成时间，部门评审人签名、时间。 评审步骤：（参照技术部内部评审流程）如图 评审表填写如图（带“*”为必填项）：

订单评审流程和制度

订单评审作业流程图

1.0目的 为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。 2.0适用范围 适用于所有客户订单及订单更改的评审。 3.0职责 3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果 处理。 3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。 3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。 3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。 3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。 3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。 3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。 4.0作业程序 4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审 查。审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。 4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作 小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。 4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。 4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。

4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。 4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。 4.6采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。 4.7 4.9常规订单货期评审:由营销部负责人同PMC部部长一起评审确认货期。 4.10非常规订单货期评审: 非常规订单（例如：货期要求在30天内，新款，新物料，特殊工艺等），由营销部负责人在2个工作小时内组织会议召集PMC部、品保、产品技术部、生产部评审。 4.11评审结果不能满足客户交期要求，营销部负责人30分钟内通知跟单员，跟 单员4小时内与客户沟通，确定订单交期，如仍不能与客户达成一致，由营销部负责人在4小时内报总经理审批处理。 4.12评审结果能满足客户订单要求，营销部负责人签字后交跟单员在4个工作 小时内制作《订单合同》传客户确认，并要求客户在2个工作日内签回；跟单员在2个工作日内做成《生产需求单》转交PMC部门安排生产计划。 4.13如果客户订单提供资料不完整或要求做确认样办等，跟单员必须在交期确 认后5个工作日内与客户确认资料信息，并通知PMC 订购物料。 4.14所有订单评审人员必须在《订单评审表》上签署意见。 5.0订单变更处理 5.1客户要求订单变更 5.1.1跟单员收到客户订单变更信息（例如：数量调整，物料变更，或做法调整 等），在1个工作小时内将订单变更信息书面向营销部负责人汇报。 5.1.2营销部负责人在2个工作小时内对订单变更进行审核并转PMC部门部长， 由PMC部门部长参照4.0进行作业。

07订单评审管理制度

07订单评审管理制度

文件名称： 订单评审管理制度文件编号： HY J-02-007 版本：A0 页码：1 of 3 1 目的:为了加强订单的审查，确保公司利益及生产的顺畅，按期、保质、保量、高效完成订单，满足客户的需求，特制订此制度。 2 范围:涉及公司订单的接收、分类、评审、放行等。 3 职能职责： 3.1总经理：全面负责订单评审的管理及订单合同的签订工作，主持特殊订单（特 制）评审会议，确定是否接受订单。 3.2营销部长：对业务员接收的客户订单进行审批，审批业务员编制的月、周、 日营销需求计划。组织特殊订单（特制）评审会议。 3.3营销业务员：负责接收和汇总订单及计划，对普通订单进行评审，并交PMC， 按周、月编制营销需求计划，协调计划评审及客户沟通，营销需求计划报批后送达PMC并督促生产。 3.4研发部部长：参与订单评审工作，提出技术、工艺、质量检验标准的相关建 议要求。 3.5生产部部长：参与订单评审工作，提出生产计划相关的产能、人员、设备、 在制品生产情况并提出交期及产量建议。 3.6采购部部长：参与订单评审工作，提出物料及外协最低采购周期、价格及交 期建议。 3.7仓库：及时向生产部、营销部提供库存报表。 3.8PMC部：对订单是否能完成提出建议。 3.9财务部：对订单进行成本和利润进行计算，从财务的角度提出建议。 4订单类别 4.1 普通订单:指交期宽松、工艺稳定，经常加工、在最小经济批量之内、长期客户的订单。 4.2 特殊订单:指特制的定机、重要的大单、小于最小经济批量的单、工艺难度较大的订单、毛利率低的单、受季节影响的订单、特殊固定用户的的订单等。交期非常紧超过生产能力的订单等。 5评审形式： 采用内审、面谈、电话、会签、会议等形式为主。 6评审的程序 6.1客户分类：由营销部根据客户的重要程度、贡献大小、新老程度等因素进行

订单评审程序,对订单评审的有效处理,提升和改善绩效资料

订单评审程序 目录 1.总则 2.范围 3.权责 4.定义 5.程序重点 6.附件(表单范本) 批准：_________ 审核：________ 制定：_________ 1.总则

为了使客户更能了解公司的产品，进一步规范产品的生产用语，提高生产效率，及客户满意度，降低公司不必要的消耗，通过对订单评审的有效处理，提升和改善绩效，特制订本程序。 2.范围 客户下发给公司所有产品，产品在生产之前都需经过此程序。 3.权责 项目管理部主办，相关部门协办。 4.定义 4.1 风险订单：业务所下的订单中，经订单评审后认定其在技术、交期上有一定风险的订单统称为风 险订单。 4.2 技术风险：经订单评审或项目内评审的桑拿房在结构或电子技术上有不通过的项或是有没有定型 的物料。 4.3 时间风险：客人要求交期低于25天以下，或按公司现有订单运行状态有严重的时间冲突且有难以 完成的风险。 5.程序重点 5.1常规订单（系统内）评审流程 5.2订单更改评审流程

5.3客户订单资料 客户依据市场的消费走向，将产品所具备的外观，功能,木材名称及其数量 以传真或邮件的形式传递给公司业务员。 5.4生产资料整理，输出 业务员将客户的需求意向，依据公司的产品标准，整理成适合的生产用语， 填写《生产资料》（附件一），交项目管理部初审。如遇“加急”订单，需 通知到PM 说明要求，PM 组织SCM 、PD 、MP 等部门进行协商，并得出结果。 结果须在生产资料的交货期一栏中注明 准期 字样。凡注明此字样的单 必须要按生产资料上的交货期交货。 5.5订单评审 5.5.1 项目管理部对业务员输出的生产资料，依公司的产品标准进行初步审核。审核OK 后的订单交 由业务员上传至ERP （生产资料、配件单、装柜图等在K3系统销售订单中以附件形式存在），经业务经理一审、PM 二审完成后由生产技术部做BOM 的最后审核，三级审核完毕即完成常规订单评审。 5.5.2 客户订单资料出现更改时，由业务整理订单更改信息，交PM 进行订单 更改初审，业务确认后，由PM 将更改资料上传ERP ，并重审附件，同时PM 在RTX 上发布更改信息，完成订单更改评审。 5.5.3 审核属风险订单范围的按本程序“5.8 风险订单处理”操作。 5.5.4 若是新机型或改动大的订单，PM 须组织各相关部门从订单的交货时间、 特殊要求说明、生产语言的理解程度、功能说明等方面详细地进行订 单会审。会审结果由PM 同业务达成一致意见后，由业务上传致ERP 进 行三级审核。 5.5.5 订单评审原则上是即时审核进行。若订单机型更改多，有不确定因素 时，PM 须召集相关部门负责人进行订单会审，并要与业务就会审问题 达成一致意见。 5.5.6 如遇“加急”订单，项目管理部可随时召集部分相关部门评审，尽量 在4小时内答复业务。 5.6订单资料确认，下发 5.6.1 经过ERP 系统PM 二级评审的生产资料，各部门可按生产资料的要求 进行生产安排。 5.6.2 经过ERP 二级审核的订单生产资料，如对某些方面存在疑惑，表达不 够清晰的，须通知PM ，PM 将予以确认。若需要更改生产资料时，PM 将按订单更改程序操作。

合同订单评审过程文件

合同订单评审过程文件 1.目的 为确保满足客户的各项要求顺利完成交付，并形成文件，便于品质、交期管理。 2.适用范围 本程序适用于市场对本公司制造生产之产品及委托采购订购之产品。 3.定义 3.1 顾客要求是指顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等属于顾客要求； 3.2 顾客要求分四种，一是顾客明示的要求、二是顾客隐含的要求、三是法规强制的要求、四是公司认为必要的附加要求； 3.3 顾客要求识别一般从顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等内容入手。 4.职责 4.1 销售采购部：评审合同交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须提出；并对产品销售合同评审、修订、记录及管理工作。 4.2 生产部门：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足，必须声明；督促生产部门执行加工并保证产品的生产进度。 4.3 技术质量部：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足，必须声明；同时负责与客户设计人员沟通版本问题后期设计变更的相关信息。 4.4 销售采购部：评审采购条件、采购成本能否满足确保产品所需各种原材料的供应，若不能满足，必须声明； 4.5 技术质量部：审核产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明; 4.6 总经理：最终评审决策是否可以接受客户之合同。 4.7 综合办：评估利润、客户账期及客户信用度。 5.工作程序 5.1 顾客要求收集 5.1.1 销售采购部应及时收集与开发产品相关的顾客要求，如产品图纸、协议、合同、法律法规顾客供方管理手册等，顾客要求尽量多方面收集，包括顾客隐含的要求。 5.1.2 对顾客特殊要求应形成《顾客特殊要求清单》，对顾客特殊的要求重点评价和管控。 5.2 沟通谈判 5.2.1公司销售采购部与客户洽谈，了解并确定客户要求(如产品使用用途、规格、数量、交货日期等)，对有疑问的要求，应及时向顾客讲明，确保不明之处得以有效解决。 5.3 合同订单评审 5.3.1技术质量部部：评估是否为新产品，若为新产品则通知市场部召开评审会议，评估设计能力与技术能力；若客户有设计变更需求需以新产品的形式进行评审； 5.3.2技术质量部：产品的检验标准、条件、方法、环境、工具等能否满足客户需求； 5.3.3生产部：评估产能是否满足客户需求； 5.3.4销售采购部：评估物料交期是否满足生产需求；

07订单评审管理制度

1 目的:为了加强订单的审查，确保公司利益及生产的顺畅，按期、保质、保量、高效完成订单，满足客户的需求，特制订此制度。 2 范围:涉及公司订单的接收、分类、评审、放行等。 3 职能职责： 3.1总经理：全面负责订单评审的管理及订单合同的签订工作，主持特殊订单（特 制）评审会议，确定是否接受订单。 3.2营销部长：对业务员接收的客户订单进行审批，审批业务员编制的月、周、 日营销需求计划。组织特殊订单（特制）评审会议。 3.3营销业务员：负责接收和汇总订单及计划，对普通订单进行评审，并交PMC， 按周、月编制营销需求计划，协调计划评审及客户沟通，营销需求计划报批后送达PMC并督促生产。 3.4研发部部长：参与订单评审工作，提出技术、工艺、质量检验标准的相关建 议要求。 3.5生产部部长：参与订单评审工作，提出生产计划相关的产能、人员、设备、 在制品生产情况并提出交期及产量建议。 3.6采购部部长：参与订单评审工作，提出物料及外协最低采购周期、价格及交 期建议。 3.7仓库：及时向生产部、营销部提供库存报表。 3.8PMC部：对订单是否能完成提出建议。 3.9财务部：对订单进行成本和利润进行计算，从财务的角度提出建议。 4订单类别 4.1 普通订单:指交期宽松、工艺稳定，经常加工、在最小经济批量之内、长期客户的订单。 4.2 特殊订单:指特制的定机、重要的大单、小于最小经济批量的单、工艺难度较大的订单、毛利率低的单、受季节影响的订单、特殊固定用户的的订单等。交期非常紧超过生产能力的订单等。 5评审形式： 采用内审、面谈、电话、会签、会议等形式为主。 6评审的程序 6.1客户分类：由营销部根据客户的重要程度、贡献大小、新老程度等因素进行 A、B、C分类并管理。 6.2订单（合同）分类：分为：普通常规订单、一般特殊订单、重大特殊订单。

订单评审管理制度

山东****** 事业部订单评审管理制度 一、管理目的为了规范订单接受及执行过程的管理，确保三大控制，提高客户满意度，规避经营风险，特制定本制度。 二、配套流程 山东****** 事业部订单评审管控流程。 三、适用范围 钢品事业部各营销部、采购部、生产部、管控部 三、管理要求 1、订单评审范围 （2 ）交货周期持续时间 1 个月以上或交期不确定的； （3）分批次提货的； （4 ）订单金额大于80 万的； （5）使用原材为特殊用料的； 6）产品直发工地的； 7）订单属外协订单的；

（8）定金低于15% 或没有的； （9）生产技术要求超出我公司能力的； （10 ）其他营销部认为需要走订单评审的。 2、意向订单接收 （1）营销部负责接收客户的意向订单，订单的主要内容包括：客户名称、产品名称、规格型号、数量、主辅料要求、质量要求、包装要求、运输支付方、运费单价、交货地点、交期要求、价格、结算方式、违约责任等；营销部须对订单内容的完整性和真实性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 3、订单评审 （1 ）营销部负责在意向订单确认后个工作小时内，将订单评审审批表从OA 下达到采购部、生产部等。营销部须对其及时性和准确性负责。 否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （2）以上部门负责在接到《订单评审审批表》小时内完成订单评审工作，评审内容如下：采购部负责在《订单评审审批表》中将采购明细填写清楚，采购明细包括：采购裸价（是否含税）、加价（？元/ 吨）、采购报价、预估未来行情、采购方式（一次采购或分批采购）、支付定金比例、采购交期可行性、预估剩余原材数量、外协单位、外协单价、备注等，填写完成后转交管控部；生产部需要在《订单评审审批表》将生产意见填写清楚，生产意见包括：订单交期可行性、设备条件可行性、生产能力的可行性、备注等，填写完成后转交管控部；管控部负责对订单价格的可行性和订单盈利能力进行判 定，并将判定结果转交营销部。营销部负责对以上各部门的评审结果进行确认。 4）若评审未通过（若有一个部门未在订单评审审批表上签字即为未通过），营销部负责在1 个工作小时内针对问题与客户沟通，并重新组织评审。

最新公司客户订单流程管理制度

xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 2.2 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。 3、流程管理 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。 3.1.5流程图（图1）

生产经理生产人员订单中心人员 开始 订单接收 订单审订单评审 是订单审批处下达订单 制订生产计划 生产实施 生产反交货后管理结 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 序号节点责任单位相关说明相关文件或记录 接收《订单接收登记单》1接收客户订单，整理客户信息销售部订单提出处组织各相关部门进行技术评审，订单2订单主管部门《订单评审记录表》评审理意见《订单审批规程》审批公司领导3对订单进行审批 下达“订单通知书”启动“协管管理流订单审批《订单审批处理意见》4订单主管部门处理，退单程”根据订单交期，制定生产周计划，并上制定生产5《订单下达通知书》报公司调度及相关部门计划一般订单启动生产正常根据订单要求，制订生产6《生产计划》流程，特殊订单制订生产新工艺，并下计划达到各生产车间。准确实施生产生产中心生产7《生产跟踪表》根据生产计划，组织生产实施则申请变更订如不能按订单要求完成，生产8《生产反馈记录表》反馈单 3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单）3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 质量人员采购人员供应科及厂供应销售部门研究所生产中心

公司生产订单管理流程图

公司生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。 2.适应范围： 适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。 3.流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。

3.1.5流程图（图1） 销售部生产部生产技术

3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明

3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。 3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。 3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。 3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 销售部生产技术生产部采购部采购质检

3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明

3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产部根据接收《订单通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。 3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。 3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。 3.3.2.2.6编写生产纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3生产生产技术、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质检跟踪质量检验。

销售订单评审管理程序

文件编号：QR-PD-038版本：A/0

销售订单评审管理程序 1.0目的： 本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。 2.0适用范围： 适用于本公司试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程 3.0 职责： 3.1 营销部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。 3.2 物控部负责所有订单物料的供应、生产计划、交期的评审。 3.3 技术部负责所有订单以及所有零部件、结构、外观、工艺更改的评审。 3.4 总经理负责评审意见不统一时的最终裁定。 4.0 定义 4.1 生产订单：产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。 4.2 试产订单：未批量生产过的新产品或现有公司型号的产品进行更改后进行工程试产或则生产试产的订单。 5.0 程序要求： 5.1 所有订单业务接受：公司不接受口头订单，所有订单都需书面形式。 5.2 生产订单的评审： 5.2.1营销部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解。明确产品名称、型号、数量、质量要 求、交付期要求等。并在“订单评审表”中填写客户要求的信息。 5.2.2 营销部根据订单要求的内容，确定订单流程： 5.2.3.对于无物料，工艺更改要求的生产订单，由物控部进行评审。 5.2.4物控部接到营销部的销售订单后，《订单评审表》根据生产能力及物料到位情况等填写《订单评 审表》确定订单的出货日期。 5.2.5评审结果不能满足客户要求时，营销部根据物控部确定的交货期与客户沟通，必要时与物控部协商再次确认交货期，确保客户对交货期无异议。 5.2.6客户要求最终未能确定满足时，营销部应提交总经理最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订单。 5.2.7根据客户要求进行物料、工艺更改的订单需要先进行以下评审流程： a 物控部将“订单评审表”交技术部由其主导技术工艺方面的评审，相关部门协助评审并签名。 5.3订单评审流程： 文件编号： RM/QP-030版本：A/0 第2页共4页

订单评审管理办法

订单评审管理办法（草案） 1.总则 制定目的 为确保满足客户各项要求，并形成文件，便于品质、交期、成本管理，特制定本办法 适用范围 适用于本公司对客户订单的评审工作 权责单位 1)经理室负责本办法的制定、修改、废止等起草工作 2)总经理（或指定代表，下同）负责本办法的核准 2.订单评审规定 评审权限 1)技管部：评审客户的产品规格要求和其它技术因素，根据现有技术条件、 工艺、设备等状况拟定用料、贴合工艺、处理流程等技术参数 2)生管课：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期需求 3)财务部：根据客户前期付款状况，评估运作风险 4)经理室：审核各部门评审结果，协调及指示，评审订单成本状况，作出 接洽建议 5)业务部以经理室的评审总论，作为洽谈的基准指导 评审方式 订单评审方式分为：传递评审、授权评审及会议评审三种 传递评审 1)新单应采用传递评审的方式 2)业务部接获客户订单意向后，填写《订单评审表》，并依次传递至各评审 部门，依各自评审权限进行评审 3)经理室审核指示后由业务部执行 授权评审 1)翻单可采用授权评审的方式

2)业务部填写《订单评审表》，并获得授权可根据前单的评审表填写技管部 评审部分，并依次传递至后续评审部门进行评审 3)经理室审核指示后由业务部执行 会议评审 1)针对前单低收率单、前单客诉单、重大订单及二次评审，应采用会议评 审的方式 2)会议评审由总经理负责召集各评审部门责任人员，一起讨论评审，各部 门评审权限不变，但可互相检讨，提出合理化建议 3)经理室作出评审总论，业务部执行 4)会议评审仍需填写《订单评审表》，可于会上填写或会后整理 评审结果 1)若评审结果显示本公司能够满足客户需求时，由业务部下单并传真客户， 各部门全力完成订单任务 2)若评审结果不能满足客户需求时，业务部需回复客户，告知不能满足的 项目及建议客户修改需求内容 3)若客户同意修改价格、交期需求至评审能力，则由业务部下单 4)若客户修改订单物性需求或客户部同意修改需求，业务部需反馈至经理 室，由总经理决定是否启动二次评审 5)最终结果业务部必须回复客户 6)营业助理下单时，依照《订单评审表》填写，提交审核时，需将《订单 评审表》作为附件内容 7)《订单评审表》由业务部保存、归档备查 3.相关表格 1)《订单评审表》

订单评审管理制度

山东******事业部订单评审管理制度 一、管理目的 为了规范订单接受及执行过程的管理，确保三大控制，提高客户满意度，规避经营风险，特制定本制度。 二、配套流程 山东******事业部订单评审管控流程。 三、适用范围 钢品事业部各营销部、采购部、生产部、管控部 三、管理要求 1、订单评审范围 （1）价格申请比较多，（要知道各个产品的制造费用和业务提成标准，从而制作各产品的价格申请标准，此数据需要从人力和财务获取）（2）交货周期持续时间1个月以上或交期不确定的； （3）分批次提货的； （4）订单金额大于80万的； （5）使用原材为特殊用料的； （6）产品直发工地的； （7）订单属外协订单的； （8）定金低于15%或没有的； （9）生产技术要求超出我公司能力的； （10）其他营销部认为需要走订单评审的。 2、意向订单接收

（1）营销部负责接收客户的意向订单，订单的主要内容包括：客户名称、产品名称、规格型号、数量、主辅料要求、质量要求、包装要求、运输支付方、运费单价、交货地点、交期要求、价格、结算方式、违约责任等；营销部须对订单内容的完整性和真实性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 3、订单评审 （1）营销部负责在意向订单确认后0.5个工作小时内，将订单评审审批表从OA下达到采购部、生产部等。营销部须对其及时性和准确性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （2）以上部门负责在接到《订单评审审批表》0.5小时内完成订单评审工作，评审内容如下：采购部负责在《订单评审审批表》中将采购明细填写清楚，采购明细包括：采购裸价（是否含税）、加价（？元/吨）、采购报价、预估未来行情、采购方式（一次采购或分批采购）、支付定金比例、采购交期可行性、预估剩余原材数量、外协单位、外协单价、备注等，填写完成后转交管控部；生产部需要在《订单评审审批表》将生产意见填写清楚，生产意见包括：订单交期可行性、设备条件可行性、生产能力的可行性、备注等，填写完成后转交管控部；管控部负责对订单价格的可行性和订单盈利能力进行判定，并将判定结果转交营销部。营销部负责对以上各部门的评审结果进行确认。 （4）若评审未通过（若有一个部门未在订单评审审批表上签字即为未通过），营销部负责在1个工作小时内针对问题与客户沟通，并重新组织评审。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （5）若订单通过评审，营销部负责在评审完成后0.5个工作小时内，将订单评审审批表转交事业部总经理进行审批；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （6）事业部总经理负责在接到通过评审的订单评审审批表后0.5个工作小时内完成审批，否则，因此造成的一切损失由事业部总经理承担。（7）若订单审批未通过，营销部负责在1个工作小时内重新组织订单评审并报批；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （8）原则上意向订单须通过评审和审批后方能有效；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 四、附则 1、本制度由事业部总经理批准后生效。

订单管理控制程序

订单管理控制程序 1 目的 与客户确定合同订单的要求，并进行有效的沟通与评审，确保客户的要求得到有效满足。 2 适用范围 适用于公司所有客户订单要求的确定、评审、更改、沟通和控制。 3 定义 指合同产品各项要求符合公司已有成熟产品工艺、技术 要求、正常价格、正常交货期等的订单。由技术部确定出常规产品的《企业生产标准》，作为业务部识别产品要求的 依据之一。 指产品工艺有特殊要求、本公司新产品、合同条款有特殊 要求的订单。 4 职责 业务部：与客户沟通，充分识别客户要求，并填写《订单评审表》中客户信息，负责主持，召集技术部、PMC 部等负责人参加订单评审会议，并保持记录。 PMC 部：生产进度跟进会议，召集制造部、品质部、采购部等部门负责人参加生产进度跟进会议，并保持记录。 5 工作程序 工作流程图 责任部门/ 业务部

业务部 OK NO 订单下达业务部 业务部 业务部 业务部 业务部

评审 行动 评审应在向客户做出确切的承诺（如：合同签 订前，合同更改确认前）之前进行。 产品的样板制作、工艺图纸、产品测试是否已 满足产品的要求。 现有供应商产能和生产能力是否能满足要求。 过程质量控制流程是否满足产品的要求。 产品的生产负荷能力，设施设备的工装能力、 交期的要求。 交货方式与交货地点、物料供应配备能力。 顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用 途所必须的要求。 订单评审的结果：订单评审OK，接程序。订单评审NG，业务部与客户沟通协调有关问题。如客户接受有关更改则进入程序，如客户不同意则反馈信息至总经理决定。 订单下达与实施

订单变更控制

订单评审控制程序

订单评审控制程序 文件号： 发布日期： 实施日期：

1.目的 规范订单之评审活动，以确定客户需求, 同时确保本公司具有承接订单的能力，保障客户之利益并能兼顾订单之合理性。 2.范围 包含订单评审作业、订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单评审记录的保存、维持等作业。3.参考文件 3.1文件管制程序。 4.作业内容 4.1流程图（见下图） 4.2新产品的生产： 客户有新样机需求时,由技术部组织样机技术图纸、工艺开发，先进行样机生产。 4.3 4.3.1 依客户片区对客户进行编号，同时对客户订单进行编号将编号记录在订单及相关单据上。 4.3.2由生产部评审物料状况。

收到订单后,由生产部根据仓库提供的库存评审物料是否有库存，是否有库存成品出货，如无库 存则须评审物料是否能够满足生产所需，并确定产能及排程状况是否能够如期交货。 4.3．3营销部评审交期。 若客户的交期评审有问题时,由业务与客户确认新交期。 4.3.4以上评审完毕后，业务依订单内容填写生产（加工）单及生产流程单给总经理审批后分发到采 购、仓库、生产等相关部门。 4.4订单变更。 当订单内容变更时，业务须依以下程序办理变更作业，必要时以〔联络单〕通知相关部门。 4.4.1客户提出变更。 A.取消订单。 按客户通知取消订单时，若仓库未发料, 则取消此订单; 若生产部已开始生产时，则由业务进行排程变更作业，同时业务与客户沟通已完成之半成 品、成品之处理。 B.交期、数量。 若交期、数量变更时，由业务通知生产依交期、数量评审之规定以及业务与客户确定可交 货日期进行排程变更作业。 C.规格变更。 当客户规格有变更时，必须由生产根据客户的变更通知重新打样生产。 4.4.2厂内交期变更。 当业务安排生产有困难且会导致交期延误时，由业务和客户确认可接受的交货日期，并据以排 程变更作业。 4.5订单跟进 生产部各班组应于每天将自（生产完成进度表）交给统计整理成每张订单（生产进度汇总表），业务依生产进度汇总表进行跟单作业。 5.附件 5.1 生产单 合同评审记录表