U8+销售操作手册
销售管理操作手册
销售订单的填制:
步骤：销售管理-销售订货-销售订单，然后点击“增加”如下图所示:
1.输入表头有关栏目，必输项：订单号、订单日期、业务类型，销售类型，客户简称，销 售部门，业务员和币种。
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码、存货名称、计量单位、数量、含税单价 3?点击保存即可。
销售订单的审核:
步骤：销售管理-销售订货-销售订单，然后点击“审核”如下图所示
也可以通过“销售订单列表”点击“查询”进行多张单据的审核工作
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三、销售发货单的填制与审核
方法1:步骤：销售管理-销售发货-发货单，然后点击“增加”下箭头，通过“销
售订单”进行生成发货单，如图
以上步骤操作后，如下图:
点击“保存”后就可以，审核此发货单
方法2:销售管理-销售发货-发货单列表，打开发货单列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可。
四、销售出库单的填制
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步骤：库存管理一销售出库一销售出库单，如下图:
注：当填制了发货单后，并审核后，系统在库存模块中，自动生成销售出库
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■zt^Jfi -Ez-fcl-n f C -I r 二:■亠 六、销售发票的填制与审核 方法1.步骤：销售管理-销售开票-销售普通发票，点击增加如下图: 注：销售发票可采用订单、发货单、出库单进行生单操作 旦皈舷 A K g 冲磁耕rm 呼 ________________ 1 rsiS > 釆 >生庐」艮 J 泊乍M 啪圖 > 刚世医 出丘甲忙- 010000031： 出片芸叨占壬HW 昨宵J 曲祁 2片尸打 岀库日训-2C17 15 」-一号临占壬 3员聯 七床*产輛 I ： = W0XICHKQ6 KllSflW 壬讣里单燈 鞫1 1 CD7 U LOO 2 3 五、 销售出库单的审核与弃审 我的桌面 氧打也. 「啬燼出 二血= JTTnif l ilizL 邮峑】 肓HF 击￥-吕 1HM 吞童?号刃兮.T 二?东戢单血 阿元竝' E7^K - 储售出岸羊 「］回中 m ?下童 住：曲3 店式 铤害巴澤单打印變* 0：鲫 I iri 私黑 ^C*tt Fjq ? 吾 EGT ? rfBSrt F 户串打 r? U! 吒 F* 音注 方法2:销售管理-销售开票-销售发票列表，打开销售发票列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可 七、销售月末结帐 步骤：销售管理—月末结帐--销售月末结账，如下图所示： 酣站弟冒 > iSE > > >泸H计划 >TfisiR-irr >沾官欣订平 i科Ct订庚 >油性炭髓 : >>退蛍申佰 >iAti+b^ >仆建如Si用 >夷用気岀 >■hi狀牧］稲悟 > 回冃卡埔蔣 总则 一、制定目的： 为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定本部门规章制度。 二、适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。 三、制定的原则：公平、公正、对等。 一、销售部岗位职责： （一）销售经理： 1、岗位目的：负责销售部日常运转和管理工作，保证以舒适的就餐环境、优质的食品和良好的服务来吸引客源，通过向客人提供程序化、标准化的优质服务，来获取最佳的经济效益和社会效益。 2、本职工作： （1）在店总经理的领导下，制定销售计划，带领部门销售人员完成酒店销售任务。 （2）根据酒店的目标市场及顾客的潜在要求，指定对重要客户及潜在客源的销售策略和工作计划。 （3）协助落实各项工作计划，有步骤地开发潜在的客源市场。 （4）提供参考营销方案，提出销售目标建议。 （5）收集整理市场信息，提出销售目标建议。 （6）负责重要客户及潜在重要客户的资料收集，归纳和分析的实际操作工作。 （7）督导销售人员的日常工作，完成具体的销售指标，明确不同时期的销售重点。 （8）定期对下属进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩，并组织实施培训，提高销售人员的素质。 （9）处理销售部日常事务，完成上级下达的工作任务。 3、工作说明： （1）在店总经理的领导下，全面负责酒店市场开发、客源组织和产品销售等方面的工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定酒店销售策略，确定新的目标，并在报总经理审批后组织实施。 （2）根据酒店的近期和远期目标协调与各部门的关系，提出销售计划编制的原则、依据，组织销售部人员分析市场环境，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施（3）掌握同行业市场的动态，每周在店总经理的主持下，分析销售动态、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。 （4）经常保持同企事业单位密切联系，并通过客户建立长期稳定的良好协作关系。 （5）定期检查销售计划实施结果，定期提出销售计划调整方案，报店总经理审批后组织实施； （6）定期走访客户，征求客户意见，分析竞争态势，调整酒店销售策略，适应市场竞争需要。 （7）定期了解客户拖欠款的情况，分析原因，负责客户拖欠的催收组织工作，减少 用友ERP系统 销售部岗位操作手册 目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (4) 三、系统业务处理流程： (4) (4) 四、部门日常业务系统处理： (5) 1、日常业务类型的界定： (5) 2、普通销售业务日常处理： (5) 3、特殊业务： (9) 4、帐表查询： (13) 5、权限管理 (14) 6、月末结帐： (15) 一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理； 2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据； 3、根据客户付款情况，录入销售发货单； 4、根据客户要求到财务进行开具发票； 5、掌握客户欠款情况，催收货款； 6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询 销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。 三、系统业务处理流程： 1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。 2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的 产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。 3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕 通知销售助理。 4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。 5、销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流 程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。 6、销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票； 7、销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出 库。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 普通销售、配套件销售、材料（半成品）让售、直运销售、委托代销业务（以后可能发生）。 2、普通销售业务日常处理： 基础档案填加： 客户档案增加原则：客户分类+三位流水号 客户编码：客户编码必须唯一。 客户名称：可以是汉字或英文字母，不能为空 修改客户：除了客户编码不能修改外，其他信息可根据实际情况作调整。 删除客户：已经使用的客户不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理。 操作路径：【企业门户】—【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【客户档案】 K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档 编制： 版本： 日期： 目录 一.客户资料维护 (2) 二.销售价格维护 (5) 三.客户物料对应表维护 (8) 四.产品预测维护 (9) 五.销售订单维护 (11) 六.销售订单相关报表查询 (15) 七.销售发票维护 (18) 一.客户资料维护 客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。 1．进入路径 进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面 2． ),可新增上级组别 进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料 1．点新增 2．点上级组 2．输入代码（自定义） 输入名称（按客户类别分类） 1．点新增 2．输入代码（代码规则：上级组+点+ 流水号） 3．输入客户全名 4．输入税率 5．点应收应付资料 6．选取结算币别 7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业 务处理时只要录入客户后新增的所有单据均 自动填充部门，减少录入的工作） 8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日 期，财务人员根据此收款日期进行收款）如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入 二.销售价格维护 价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。系统默认提供两种类型的价格政策，一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。 1．进入路径： 进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面 2．进入过滤界面选择条件 在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入 3．新增价格方案（此仅第一次维护时需新增，后续如方案相同不需要再新增） 1．点确定 1．点新增 MT公司岗位工作说明书 销售组长工作说明书 一.基本资料 岗位名称:销售组长所属部门:销售部 岗位编码: XXXXXXX 定员标准:2人 直接上属:销售经理分析日期:2010年8月 二.岗位职责 (一)概述 销售组长负责所管理小组总体销售目标（分销、助销、促销、销量等）的实现，以及所覆盖范围客户建立良好的合作关系。销售组长同时负责销售代表的基本技能的培训，工作表现的跟踪和评估。负责所管进销售小组的销量，收款，分销，助销及促销总体目标的实现,以促进MT公司业绩蒸蒸日上. (二)工作职责 1.参与销售代表的招聘和筛选,负责协助销售经理的工作。 2.负责组织本组人员执行销售经理下达的销售计划、促销计划和促销活动。 3.负责组织销售人员每天对所管辖的业务等管理工作。 4.掌握本组的销售动态,加强跟踪与交流,及时找出问题并给予纠正指导,调动本组人员工作积极性及思想动态,对于重大问题应及时向销售经理汇报。 5.组织本组人员做好售前、售后工作,带领本组人员妥善处理顾客投诉和工作中所发生的各种矛盾。 7.管理和培训销售代表掌握基本工作技能，设定销售代表的工作目标,履行工作职责 ,保持销售小组的高效经济的运作。 8.带领本组人员做好与各部门的协调工作。 9. 实地销售报告的汇总，总结,负责对本组员工工作的考核。 三.其他职责 完成领导交办的其他临时工作 四.监督与岗位关系 1.所受监督:直接受销售经理的监督 所施监督:销售小组的销售成员 2.与其他岗位关系 1)内部关系:与公司内部的而其他部门有这不可分割的联系 2)外部关系:与销售有关的合作公司,客户,消费者等业务上的合作关系,政府部门,广告公司,媒体等 3)本岗位职务晋升图 可直接晋升的职位: 销售经理助理销售经理 可相互转化的职位: 营销售后 可升迁至此的职位: 销售人员 五.工作内容 1. 市场开发 (1)收集有关MT公司各方面信息，了解其在客户需求及竞争对手情况; (2)进行信息处理、分析，确定市场目标; (3)与潜在客户联系。 2. 维持市场份额 (1)跟踪客户需求，努力提高市场份额; (2)了解竞争对手情况; (3)了解客户产品信息; (4)了解行业动态、行业研发情况及现有市场的情况。 3. 完成订单 (1)接受订单，交付销售内勤; (2)跟踪客户信息制定投产计划; (3)监督生产，保证供货; (4)每周制定发货计划，交销售内勤; (5)把发货信息输入电脑，向客户催款。 4. 信息反馈 (1)内部信息反馈，将交货投产的有关情况;向经理报告 (2)外部信息反馈，处理客户产品不满的问题以及正常的信息沟通。 五.岗位权限 1.对本职工作范围内合理性安排建议权； 2.销售代表工作业绩评审异议权； 【最新资料,Word版，可自由编辑！】 药品作为一种特殊的商品，不同于一般的消费品，特别是处方药品，它具有在医生指导下完成消费过程的特点，其销量的产生，受着医院医生的直接影响。在整个药品消费中，70%以上的销量产生在医院。医院成为众医药企业的必争之地，由此而引起的激烈竞争，亦给医药企业在运作市场时带来了较大的难度。做药品最难的是进医院，最重要的是临床促销，最怕的是销售后的收款。? 一、如何使产品顺利进入医院? 二、产品想能够顺利地打入医院，进入临床用药，就要求企业的医药销售人员对 医院进药的形式，进药的程序，以及自己应该采取的方法有明确的了解。? （一）?产品进入医院的形式? 1、产品代理形式进入医院。医药生产企业委托某家医药经销单位，由其作为产品的代理， 而使产品打入相对应的意愿。其中又可分为全面代理形式合半代理形式。 ? ①全面代理形式，是指由医药代理单位完成产品到医院的进入、促销以及收款的全部过 程。这种方式往往是生产企业将合适的底价开给代理单位并签好合同，以足够的利润空间刺激其经销的积极性。? ②半代理形式，是指由医药代理单位仅完成产品到医院的进入和收款工作，产品在医院的促销工作由企业人员完成。这种方式，有利于企业直接掌握产品在医院的销售动态，把握各种市场信息，对销量的全面提升有较大的帮助，但与全面代理相比工作量要大些。? 2、产品代理形式进入医院。医药生产企业不依靠相关的医药经销单位，直接派出医药业务代表去医院做开发工作，从而完成产品进入、促销、收款的全过程。其根据不同情况又可分成两种方式：①企业注册有销售公司并以销售公司的名义将产品直接送进医院而进行临床使用。②通过医药经销单位以过票的形式进入医院，即企业完成医院开发的全过程，包括产品的进入、促销、收款，但给医院的票据是相关经销单位的，企业须为经销单位留一定的利润。这样做有几个原因，一是企业未注册自己的销售公司，必须通过相应有医药经销单位过票，以使产品进入医院合法化(由于医药法规规定不允许生产企业直接将产品送进医院)；二是企业虽注册有自己的销售公司，但由于医院所在的地方当局行政干预，保护地方医药经销单位的利益，因而必须通过地方医药经销单位过票，方能进入医院；三是企业虽有自己注册的销售公司，但由于要开发的目标医院有长期业务往来的固定供货单位，因而不愿更换或接触更多的业务单位，这样企业亦必须通过其固定的业务单位办理过票手续。? 注：2001年后,随着各地卫生系统的改革，产品要想进入医院销售，还要通过卫生局的招标，只有进入卫生局招标目录的产品，才能进入医院销售。目前,正处于一个过渡期，相当一部分地方实行了药品招标采购。参加招标可以由厂家直接参与，也可以委托医药公司投标，一般来讲，委托医药公司投标费用相对比较低一些。? ERP项目 SAP系统用户操作手册销售与分销（SD） 版本：V1.0 日期：2020年8月8日 说明： 1、不改变各部分对应字体、字号； 2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可： 3、版本控制： 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2012-05-31 胡瑞媛 景伟 周俊 杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟 初始版本： 客户主数据 信贷主数据；托盘回收 价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据 数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表 销售交货业务 7 8 10 1 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 13 14 15 1销售交货业务 详细参考流程： 《BP_SD_01_41销售发货流程》 《BP_SD_01_42销售退货收货流程》 1.1外向交货 1.1.1创建外向交货单-标准 菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考 事务代码VL01N 1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以 直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。 1 2）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。 2 3 4 栏位说明参数 2 录入装运点1100 3 录入选择日期2012.05.28 4 录入订单2000000488 字段说明 装运点 1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点 3600 3）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。 医药公司的医院销售操 作手册 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】 医药公司的医院销售操作手册药品作为一种特殊的商品，不同于一般的消费品，特别是处方药品，它具有在医生指导下完成消费过程的特点，其销量的产生，受着医院医生的直接影响。在整个药品消费中，70%以上的销量产生在医院。医院成为众医药企业的必争之地，由此而引起的激烈竞争，亦给医药企业在运作市场时带来了较大的难度。做药品最难的是进医院，最重要的是临床促销，最怕的是销售后的收款。? 一、如何使产品顺利进入医院? 二、产品想能够顺利地打入医院，进入临床用药， 就要求企业的医药销售人员对医院进药的形 式，进药的程序，以及自己应该采取的方法有 明确的了解。? （一）?产品进入医院的形式? 1、产品代理形式进入医院。医药生产企业委托某家医 药经销单位，由其作为产品的代理，而使产品打入相对应的意愿。其中又可分为全面代理形式合半代理形式。 ? ①全面代理形式，是指由医药代理单位完成产品到医院 的进入、促销以及收款的全部过程。这种方式往往是生 产企业将合适的底价开给代理单位并签好合同，以足够的利润空间刺激其经销的积极性。? ②半代理形式，是指由医药代理单位仅完成产品到医院的进入和收款工作，产品在医院的促销工作由企业人员完成。这种方式，有利于企业直接掌握产品在医院的销售动态，把握各种市场信息，对销量的全面提升有较大的帮助，但与全面代理相比工作量要大些。 ? 2、产品代理形式进入医院。医药生产企业不依靠相关的医药经销单位，直接派出医药业务代表去医院做开发工作，从而完成产品进入、促销、收款的全过程。其根据不同情况又可分成两种方式：①企业注册有销售公司并以销售公司的名义将产品直接送进医院而进行临床使用。②通过医药经销单位以过票的形式进入医院，即企业完成医院开发的全过程，包括产品的进入、促销、收款，但给医院的票据是相关经销单位的，企业须为经销单位留一定的利润。这样做有几个原因，一是企业未注册自己的销售公司，必须通过相应有医药经销单位过票，以使产品进入医院合法化(由于医药法规规定不允许生产企业直接将产品送进医院)；二是企业虽注册有自己的销售公司，但由于医院所在的地方当局行政干 销售部岗位操作手册 一、销售部要紧工作为： 1、销售出货； 2、销售退货； 3、产品测试借用； 4、销售收款； 5、协助技术部门做好产品的售后工作； 二、销售部岗位讲明 1、大区总监岗位讲明； 2、地区经理岗位讲明； 3、销售岗位讲明； 4、业助岗位讲明； 5、技术岗位讲明； 三、销售部汇总表格简介： 四、销售部人员职务讲明： 1销售出货流程 1.1销售出货流程图示： 1.2销售出货流程： 第一步：产品销售时由业务员或者业助询问库房产品的库存量。 若全国库存充足，当地库存量不足，可在库房部门提出 调拨需求；各地库存均为零或无全新产品时，业务员能 够填写采购订单交销售助理，销售助理交给当地库管， 到货时再发生业务往来，或者终止销售，业务员可视具 体情况来决定； 第二步：库房给予答复数量，在数量能够达到要求的情况下，业务员填写手工出货单，由主管批复； 第三步：助理依照业务员所填写的出货单在ERP中建立客户档案； 第四步：制作销售订单，并审核； 第五步：业助引用”销售订单”生成“发货单”，并审核； 第六步：打印出的发货单一式四联，其中发货单（留底联）业助留底保存； 第七步：发货单交给库房，库房部门依照发货单上的明细办理产品出库； 第八步：有客户签收的发货单（业务联）业务员自己留存，便于与客户对帐； 第九步：业务员从库房领出产品，送货； 第十步：发货单（客户联）给客户留底； 第十一步：发货单（财务联）给财务，用于做帐。 1.3以下为具体单据的操作步骤: 1.3.1手写出库单（二联） 出库单 客户名称:电话: 主管签字:销售:日期: 1.3.2销售订单 遵循流程：[供应链]—[销售治理]—[销售订货]—[销售订单] 销售业务流程规范管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用范围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规范要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线电话； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日内完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在1 分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐， 销售部工作手册 一、销售部组织架构 二、销售部部门职责 1、技术工作：协助市场部业务经理，业务开拓时的技术专业知识的讲解和技术操作；专业知识 的全面创新及提升。 2、培训工作：为客户提供专业知识、技术操作、组织配合、目标分解、销售技巧、疑难问题的 培训。 3、销售工作：全面负责公司所运营品牌的终端销售工作（店销、会议营销等） 4、售后服务工作：全面负责公司所有客户的售后服务工作促进返单。 三、销售部人员 销售部经理：杨燚（jeany） 彩护项目顾问：隗祥(colin)、李臣(nicky)、马敬宇（yuki）、田红莉(miggie)、谢金辉(angel)、姜意子(lizy)、徐善伟（）、周泉、姜文、唐微微 面护项目顾问：田红莉(miggie)、谢金辉(angel)、姜意子(lizy)、唐微微 四、销售部工作规范 A、流程 B、规范 (一)驻店前准备工作 1、根据业务部提供的加盟店资质表了解店家情况，与业务经理沟通店家情况 沟通内容例：店家大小、客人数量、每月营业额、所经营品牌、近2个月的活动安排情况、进货折扣、配送、返点、打款金额、已发货数量、物料、运费、老师吃住、物料情况、店长、老板性格爱好及管理风格、下店时间等 2、落实相关物料、配送、产品及培训需要的资料发送到店 3、致电给店家总经理/店长安排好首次进店培训的时间和需要配合的事项 沟通内容：自我介绍、到店时间、到店后的流程、请店家安排培训时间、做好店内宣传（铺垫及物流展示宣传）工作、要求店长带领员工提前阅读培训资料做好预习、要求店长做好客户分析、了解店家要求及注意事项 4、填写出差申请、借款单交部门经理、人力资源总监审批，出纳处领取借款；订好车票、收拾行 李及需携带的表格（物料）；交接好公司内的工作及跟进好曾做过店家的售后服务。（二）驻店活动启动流程 销售业务流程规管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在 1 分钟感短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，您好!感您的来电,我是××（案名）置业顾问…, ×××××（项目精神诉求），真诚期 （岗位职责）销售部岗位 操作手册 销售部岗位操作手册 一、销售部主要工作为： 1、销售出货； 2、销售退货； 3、产品测试借用； 4、销售收款； 5、协助技术部门做好产品的售后工作； 二、销售部岗位说明 1、大区总监岗位说明； 2、地区经理岗位说明； 3、销售岗位说明； 4、业助岗位说明； 5、技术岗位说明； 三、销售部汇总表格简介： 四、销售部人员职务说明： 1销售出货流程 1.1销售出货流程图示： 1.2销售出货流程： 第一步：产品销售时由业务员或者业助询问库房产品的库存量。若全国库存充足，当地库存量不足，可在库房部门提出调拨需求；各地库存均为零 或无全新产品时，业务员可以填写采购订单交销售助理，销售助理交 给当地库管，到货时再发生业务往来，或者终止销售，业务员可视具 体情况来决定； 第二步：库房给予答复数量，在数量能够达到要求的情况下，业务员填写手工出货单，由主管批复； 第三步：助理根据业务员所填写的出货单在ERP中建立客户档案； 第四步：制作销售订单，并审核； 第五步：业助引用”销售订单”生成“发货单”，并审核； 第六步：打印出的发货单一式四联，其中发货单（留底联）业助留底保存；第七步：发货单交给库房，库房部门根据发货单上的明细办理产品出库； 第八步：有客户签收的发货单（业务联）业务员自己留存，便于与客户对帐；第九步：业务员从库房领出产品，送货； 第十步：发货单（客户联）给客户留底； 第十一步：发货单（财务联）给财务，用于做帐。 1.3以下为具体单据的操作步骤: 1.3.1手写出库单（二联） 1.3.2销售订单 遵循流程：[供应链]—[销售管理]—[销售订货]—[销售订单] 用友ERP操作手册_销售部 【最新资料Word版可自由编辑！】 用友ERP系统 销售部岗位操作手册 手册名称：销售部操作手册适用部门：销售部 编写人员：版本号 1.0 编写日期2012年12月1日 对口支持业务销售订 单 业务问题、操作问题 发货单业务问题、操作问题 销售发 票 业务问题、操作问题 销售出 库 业务问题、操作问题技术财务 部 软件问题、错误提示 计算 机 网络、硬件、系统故障 目录 一、部门职责： (5) 二、部门岗位划分： (5) 三、系统业务处理流程： (6) 四、部门日常业务系统处理： (7) 1、日常业务类型的界定： (7) 2、普通销售业务日常处理： (7) 3、特殊业务： (12) 4、帐表查询： (17) 5、权限管理 (18) 6、月末结帐： (19) 一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理； 2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据； 3、根据客户付款情况，录入销售发货单； 4、根据客户要求到财务进行开具发票； 5、掌握客户欠款情况，催收货款； 6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询 销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。 三、系统业务处理流程： 1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流 程。 2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如 果所签的产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。 3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构， 增加完毕通知销售助理。 销售管理操作手册 目录 1、销售订单操作 .......................................................... 错误!未定义书签。 1.1操作界面打开....................................................... 错误!未定义书签。 1.2界面功能说明....................................................... 错误!未定义书签。 1.3销售订单报表....................................................... 错误!未定义书签。 2、发货单操作............................................................... 错误!未定义书签。 2.1发货单打开........................................................... 错误!未定义书签。 2.2界面功能说明....................................................... 错误!未定义书签。 2.3退货单................................................................... 错误!未定义书签。 2.4发货单列表........................................................... 错误!未定义书签。 3、销售发票处理 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.1专用发票............................................................... 错误!未定义书签。 3.2普通发票............................................................... 错误!未定义书签。 XX国际 销售部工作手册 编制：销售部 审核：总经理 存档：行政部 执行：2009年8月1日 目录总则 适用范围 第一节XX国际销售部工作介绍 第二节销售部组织架构及部门沟通 第三节、销售部职位说明书 第四节、销售部管理条例 第五节、活动推广工作说明 第六节、新品开发工作说明 第七节、形象设计工作说明 第八节、数据分析工作说明 第九节、文案策划工作说明 第十节、销售部薪酬考核标准 第十一节、工作表格 总则 为规范XX国际销售部管理程序，建立销售部规范组织架构，运行制度及相关职责，以达到提高工作效率，加强执行力。 适用人员范围 XX国际销售部所有人员以及相关部门人员。 第一节XX国际销售部工作职能描述 制定公司中长期和年度营销规划，包括销售目标、销售政策、促销活动方案等， 制定公司各阶段销售计划并分解落实到各销售区域和销售人员，组织完成销售任务； 制定年度市场推广和客户开拓计划，提高公司产品市场覆盖率和占有率； 完善销售部业务工作流程和标准，并贯彻执行； 负责制定销售人员绩效考核方案制度，保障销售人员激情； 负责推市场推广促销活动的建议和执行工作； 负责代理商网络建设和客情关系维护； 负责代理商综合市场服务工作； 负责市场信息（竞品，促销）调研工作及提出有效市场建议； 第二节销售部组织架构及部门沟通 1.组织架构 2.公司部门配合沟通图 职位 销售部经理 职位编号 YTXS-001 销售部 客服部 培训部 市场部 总 经 理 销售工具，活动策略 教育需求反馈 市场教育服务 信息反馈，客户需求 发货服务，后勤安排 总经理 大区经理 销售总监助理 区域经理 确定目标／工作指导 执行任务／市场建议 市场反馈／市场建议 陈总（兼） 吴晓飞、张彪、 佘钟海、叶合萍 张飞、陶丛辉 销售部岗位操作手册 一、销售部主要工作为: 1、销售出货; 2、销售退货; 3、产品测试借用; 4、销售收款; 5、协助技术部门做好产品的售后工作; 二、销售部岗位说明 1、大区总监岗位说明; 2、地区经理岗位说明; 3、销售岗位说明; 4、业助岗位说明; 5、技术岗位说明; 三、销售部汇总表格简介: 四、销售部人员职务说明: 1销售出货流程 1.1销售出货流程图示: 1.2销售出货流程: 第一步:产品销售时由业务员或者业助询问库房产品的库存量。若全国库存充足，当地库存量不足，可在库房部门提出调拨需求;各地库存均为零或 无全新产品时，业务员可以填写采购订单交销售助理，销售助理交给当 地库管，到货时再发生业务往来，或者终止销售，业务员可视具体情况 来决定; 第二步:库房给予答复数量，在数量能够达到要求的情况下，业务员填写手工出货单，由主管批复; 第三步:助理根据业务员所填写的出货单在ERP中建立客户档案; 第四步:制作销售订单，并审核; 第五步:业助引用”销售订单”生成“发货单”，并审核; 第六步:打印出的发货单一式四联，其中发货单(留底联)业助留底保存; 第七步:发货单交给库房，库房部门根据发货单上的明细办理产品出库; 第八步:有客户签收的发货单(业务联)业务员自己留存，便于与客户对帐; 第九步:业务员从库房领出产品，送货; 第十步:发货单(客户联)给客户留底; 第十一步:发货单(财务联)给财务，用于做帐。 1.3以下为具体单据的操作步骤: 1.3.1手写出库单(二联) 出库单 客户名称:电话: 地址,联系人: 产品型号数量单价合计是否开票结款方式货运方式 备注 主管签字:销售:日期: 1.3.2销售订单 遵循流程:[供应链]—[销售管理]—[销售订货]—[销售订单] 销售部岗位操作手册 一、销售部主要工作为： 1、销售出货； 2、销售退货； 3、产品测试借用； 4、销售收款； 5、协助技术部门做好产品的售后工作； 二、销售部岗位说明 1、大区总监岗位说明； 2、地区经理岗位说明； 3、销售岗位说明； 4、业助岗位说明； 5、技术岗位说明； 三、销售部汇总表格简介： 四、销售部人员职务说明： 1销售出货流程 1.1销售出货流程图示： 1.2销售出货流程： 第一步：产品销售时由业务员或者业助询问库房产品的库存量。若全国库存充足，当地库存量不足，可在库房部门提出调拨需求；各地库存均为零 或无全新产品时，业务员可以填写采购订单交销售助理，销售助理交 给当地库管，到货时再发生业务往来，或者终止销售，业务员可视具 体情况来决定； 第二步：库房给予答复数量，在数量能够达到要求的情况下，业务员填写手工出货单，由主管批复； 第三步：助理根据业务员所填写的出货单在中建立客户档案； 第四步：制作销售订单，并审核； 第五步：业助引用”销售订单”生成“发货单”，并审核； 第六步：打印出的发货单一式四联，其中发货单（留底联）业助留底保存； 第七步：发货单交给库房，库房部门根据发货单上的明细办理产品出库； 第八步：有客户签收的发货单（业务联）业务员自己留存，便于与客户对帐；第九步：业务员从库房领出产品，送货； 第十步：发货单（客户联）给客户留底； 第十一步：发货单（财务联）给财务，用于做帐。 1.3以下为具体单据的操作步骤: 1.3.1手写出库单（二联） 出库单 客户名称:电话: 主管签字:销售:日期: 1.3.2销售订单 遵循流程：[供应链]—[销售管理]—[销售订货]—[销售订单] 双击 销售部操作手册 目录 一、部门职责：......................................................................................................................... 二、部门岗位划分：................................................................................................................. 三、公司订单管理系统业务处理流程：................................................................................. 四、部门日常业务系统处理：................................................................................................. 4.1、基础档案：....................................................... 4.2、销售订单业务流程处理............................................. 4.2.1、销售订单录入与审核............................................. 4.2.2、发货单录入与审核............................................... 4.2.3成品入库审核、销售出库、调拨单制单流程 4.2.4、相关报表查询 一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、维护客户资料，进行客户信息档案的维护和添加。 2、及时录入、审核销售订单及发货单，为生产计划、采购计划提供依据。 3、与成品仓库及时沟通，按期发货。 二、部门岗位划分： 销售专员：销售订单，销售发货单，销售出库单的录入、审核，账表查询。中间库成品调拨其他入库单审核，中间库成品二次调拨出库，入库制单，审核。 销售经理：客户档案的添加及更新。销售订单及发货单的审查。账表查询。 三、公司订单管理系统业务处理流程： 销售部操作手册 销售部 （1）选择【供应链】－【销售管理】－【销售订单】－【销售订单-新增】，进入订单编辑界面，手工录入所有信息。 （2）选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存、审核 1、单价在通知单中可以不用输入。 2、销售范围需要选择购销才能关联生成销售出库单，若选择调拨只能关联生成其他出库单或调拨单。 （3）用户登录系统，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票－新增】，单击进入销售发票新增窗口。通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核。 （3）发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择(可以通过SHIFT或CTRL选择多条记录)本次参与钩稽的销售发票、费用发票 和对应的销售出库单，输入【本次钩稽数量】，单击【钩稽】，完成操作。 提示 1、发票与出库单钩稽时需要数量一致，这与销售系统选项参数有关。对于现销和赊销业务，可以不用进行钩稽的处理，也不会影响收入成本的确认。 2、钩稽的界面上面是销售发票，下面是销售出库单。当一张发票相应的带出多张销售出库单后可以通过鼠标右键删除单据，将多余的单据删除后再进行钩稽。 3、钩稽后如果需要修改，可以反钩稽反审核后进行修改的操作。 （4）销售退货业务流程 退货通知单（销售部）—→红字销售出库单（物控）—→红字销售发票（销售部） 1）退货通知单：用户登录系统，依次选择【供应链】－【销售管理】－【退货通知】－【退货通知单-新增】 进入新增界面，根据案例内容填制单据中相关内容后保存、审核。 目录 一. 销售人员管理制度 二. 销售费用管理制度 三. 销售人员考评激励方法 四. 销售奖金计算方法 五. 销售人员仪容规范 六. 销售人员出差管理制度 七. 业务指导 八. 业务表单使用规定 附件《普通汽车服务公司销售人员业务表单》 销售人员管理制度 1、业务员的职责范围 1.1开发客户（主要从事汽配零售业务的中小型经销商），洽谈业务。 1.2负责客户及项目的跟踪、服务工作。 1.3负责订单的整个流程。 1.4协助回笼销售金额。 1.5对新人的专业知识及销售技巧的培训。 1.6负责简单的技术咨询及向公司总部提出技术咨询需求。 1.7根据公司要求定期向DC、公司总部的相关部门提交工作计划、工作总结。 2、销售人员必须严格遵守本公司的各项规章制度；销售人员在工作过程中不得损坏公司名誉 3、销售人员必须在销售政策允许范围内进行一切经营活动； 1.1销售人员必须在所规定的销售地区内进行经营活动，未经主管许可，不得超越所管辖地 区； 1.2严格执行同地区报价统一原则，按规定报价，严禁窜货、互相压价等现象，遇特殊情况 必须及时报上级主管审批； 4、销售人员需按时制订三月滚动销售计划或承揽工程计划，经销商开发计划，回款计划，费用 预算等； 5、采取有效措施推销产品，开辟销售网点，确保完成销售计划； 6、开展全方位服务，对产品质量、工程质量和客户要求等及时反馈； 7、坚持现款现货原则，如遇特殊情况申报上级主管，审批后方可发货； 8、不得利用职务之便参与同类产品销售； 9、销售人员应按时参加每周的销售例会，并在例会前完成上周工作总结、下周工作计划，积极 交流销售经验。 销售费用管理制度 1、市内交通费 销售经理：实报实销 业务主管：150元/月 业务员：100元/月 2、长途交通费 交通工具：火车——按硬/软座标准报销，连续旅行时间8小时以上可以乘坐硬/软卧，给予报销长途汽车——实报实销 营销部工作手册 一、部门职责 1、从公司销售部门的角度向公司提供整体发展的建议 2、参与公司发展策略的制定与实施 3、配合公司整体发展制定相应的部门发展和各阶段计划 4、销售工作的组织、管理工作 5、公司销售人员的培训、选拔和推荐工作 6、各相关部门与发展商、外协单位的协调工作 7、销售过程的监控及业绩评估和表彰 8、搜集当地房地产市场信息，及时反馈公司相关部门 9、参与公司项目销售策略的制定 10、与公司策划人员共同组成项目策划小组，进行项目的前期准备 11、项目档案的建立 12、协同策划部进行销售资料的准备 13、参与选择外协公司 14、进行项目操作前的培训 15、进行销售工作中策划延伸 16、销售过程中与发展商的及时沟通 17、销售过程中将信息及时反馈给策划人员，对项目进行修正 18、协同公司财务部门对项目销售进行结算和总结 19、对销售人员进行项目的培训和素质的培训 20、对老客户的售后服务延伸 二、部门工作架构 营销总监 ↓ 销售经理 ↙↓↘↘ 销售主管销售内勤置业顾问 三、营销部岗位职责 （一）营销总监： 1、负责项目总体营销目标的制定 2、负责项目总体营销方案的制定 3、审核项目销售管理细则 4、审核销售工作的内部激励和奖惩办法 5、制定销售团队个人提成计划 6、项目销售计划的核实、审定和监控 7、针对具体的销售业绩差的项目的专案研究 8、及时了解销售情况 9、组织项目销售经理的系统培训 10、协调开发商各个相关部门之间的关系 11、针对具体销售项目的专案研究与市场拓展工作 （二）销售经理： 1、服从项目总监的工作安排负责案场的日常事务 2、负责早会的主持与召开 4、销售培训组织（销售代表自我提升系列、销售人员培训） 5、对项目销售人员综合素质的培训和考核 6、协助项目营销总监进行项目营销活动的组织和实施和工作 7、协助项目营销总监与发展商及有关合作单位的协调工作 8、销售人员的监督考核 9、协同市场延展部对竞争对手的资料搜集 10、对项目的销售人员的工作实施情况的考核、绩效评估 11、处理协调客户纠纷 12、大客户长期售后服务和跟踪的指导 13、按照公司要求按时做好项目销售周报以及月报并及时上报 （三）销售主管： （1）服从销售经理的工作安排协助销售经理处理售楼处的日常业务 （2）监督销售人员出勤情况，发现问题及时解决或向上级汇报 （3）负责督促销售人员跟踪意向客户 （4）协助相关销售活动的现场管理 （5）销售经理不在现场时，代替销售经理处理售楼处现场日常事务的管理 （6）负责收取销售代表每日、每周和每月的工作总结并上交销售经理 （7）负责项目总销控并及时汇报销售经理 （8）负责督促收集销售人员提交的客户反馈意见并汇报销售经理 （9）负责督促销售人员提交每周客户分析，并作汇总资料上报销售经理 （10）负责做好案场卫生管理 （11）负责安排置业顾问的排班与轮休并上报销售经理 （12）负责每周案场工作总结与周列会的资料整理 （13）协助置业顾问大客户或疑难客户的接待 （14）执行上级领导临时安排的工作任务 （四）内勤： （1）负责项目相关数据的整理 （2）负责项目客户档案的建立 （3）负责项目各项表格的使用及统计 （4）负责项目销售小组人员的考勤统计 （5）每天核实销售情况，并做好统计输入电脑 （6）执行上级领导临时安排的工作任务 （7）每月统计成交客户及意向客户资料上报公司，并确保资料的真实性 （8）负责项目台帐的建立与维护。 （五）置业顾问： 1、置业顾问基本要求： （1）遵守公司有关的规章制度 （2）开盘前对项目的调研 （3）协助策划工作的现场布置和其它工作 （4）每日早晨清洁现场、烟缸、茶杯的及时清理 （5）销售人员自我约束的礼仪规范和标准用语；禁止与客户发生冲突；禁止在现场看报和销售部管理手册(内容)
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