河南煤业化工集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券发行公告

河南煤业化工集团有限责任公司

2013年度第一期短期融资券发行公告

一、重要提示

1、河南煤业化工集团有限责任公司本次发行“河南煤业化工集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券”（以下简称“本次发行”）已获中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。

2、本次发行面值50亿元人民币的短期融资券，期限为365天。

3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。

4、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

5、河南煤业化工集团有限责任公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。

6、本公告仅对发行河南煤业化工集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本次发行的投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《河南煤业化工集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于于银行间市场清算所股份有限公司网站（https://www.wendangku.net/doc/477917545.html,）和中国货币网（https://www.wendangku.net/doc/477917545.html,）。

二、释义

在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

指河南煤业化工集团有限责任公司

河南煤化集团/发行

人/公司/本公司

非金融企业债务融指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行

资工具的，约定在一定期限内还本付息的有价证券

短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行

的，约定在1年内还本付息的债务融资工具

本期短期融资券指河南煤业化工集团有限责任公司2013年度第一期短

期融资券

本次发行指本期短期融资券的发行

发行公告指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法

规制作的《河南煤业化工集团有限责任公司2013年

度第一期短期融资券发行公告》

募集说明书指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法

规制作的《河南煤业化工集团有限责任公司2013年

度第一期短期融资券募集说明书》

发行文件指在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其

所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书和

发行公告等）

交易商协会指中国银行间市场交易商协会

上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司

指中信证券股份有限公司

主承销商及簿记管

理人

联席主承销商指中信银行股份有限公司

承销团指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议

组织的，由主承销商、联席主承销商和承销团其他成

员组成的承销团

《承销协议》指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协

议》

《承销团协议》指承销商各方为承销本期短期融资券签订的《银行间债

券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2010

年版）》及相关附件

余额包销指本期短期融资券的主承销商、联席主承销商按照《承

销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的短

期融资券全部自行购入的承销方式

簿记建档指指由发行人与主承销商、联席主承销商确定本期短期

融资券的利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理

人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最

终由发行人与主承销商、联席主承销商根据申购情况

确定本期短期融资券发行利率的过程，该过程由簿记

管理人和发行人共同监督

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》

工作日指北京市的商业银行的对公营业日

法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

新会计准则指指财政部根据《国务院关于<企业财务通则>，<企业

会计准则>的批复》（国函[1992]178号）的规定，对《企

业会计准则》财政部令第5号)进行了修订，并对外颁

布的《企业会计准则－基本准则》（财政部令第33号）

及其配套文件，新会计准则自2007年1月1日起施行最近三年及一期指2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-9月

最近三年及一期末指2009年末、2010年末、2011年末及2012年9月末

元指无特别说明，指人民币元

三、本次发行基本情况

1、本期短期融资券河南煤业化工集团有限责任公司2013年度第一期

短期融资券

2、发行人河南煤业化工集团有限责任公司

3、主承销商及簿记管理人中信证券股份有限公司

4、联席主承销商中信银行股份有限公司

5、发行人待偿还债务融资工具截至募集说明书签署日，发行人及其下属子公司待偿债务融资工具票面总额为147.5亿元

6、接受注册文号【】【】号

7、注册金额人民币壹佰亿元（RMB100亿元）

8、本期发行金额人民币伍拾亿元（RMB50亿元）

9、本期短期融资券期限365天

10、本期短期融资券面值100元

11、发行价格本期短期融资券面值100元

12、本期短期融资券利率本期短期融资券采用固定利率方式，由发行人与

主承销商、联席主承销商根据簿记建档结果协商

一致确定，在短期融资券存续期限内固定不变13、发行范围及对象全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、

法规禁止购买者除外）

14、承销方式余额包销

15、发行方式通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在

全国银行间债券市场发行

16、短期融资券形式实名制记账式

17、发行首日2013年【】月【】日（T日）

18、分销期2013年【】月【】日（T日）至2013年【】月【】

日（T+1日）

19、起息日2013年【】月【】日（T+1日）

20、缴款日2013年【】月【】日（T+1日）

21、计息期限自2013年【】月【】日（T+1日）起至2013年

【】月【】日止

22、上市流通日债权债务登记日的次一个工作日即可流通转让

23、短期融资券交易按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具

管理办法》的有关规定进行交易

24、兑付价格按面值兑付

25、付息日2014年【】月【】日，如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第1个工作日

26、兑付日2014年【】月【】日，如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计

息

27、本息兑付方式本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，

到期一次还本付息，逾期不另计息。本息兑付通

过本期短期融资券相关登记机构和有关机构办理

28、信用评级机构及信用评级结果经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，本期短期融资券的债项评级为A-1；河南煤业化工集团有限责任公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定

29、认购和托管本期短期融资券采用簿记建档，集中配售方式发

行，银行间市场清算所股份有限公司为短期融资

券的登记、托管机构

30、税务提示根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投

资短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担

31、兑付办法本期短期融资券兑付日前的五个工作日内，由发

行人按有关规定在主管机关指定的信息媒体上刊

登“兑付公告”。短期融资券的兑付，按照上海清

算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜

将在“兑付公告”中详细披露

四、本次发行安排

（一）公告日及簿记建档安排

本期短期融资券公告日为2013年【】月【】日。

本期短期融资券采用簿记建档，集中配售方式发行，认购人必须在2013年【】月【】日上午9:30至12:00向簿记管理人提交加盖公章的书面《河南煤业化工集团

有限责任公司2013年度第一期短期融资券申购要约》，在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为无效。

（二）分销安排

2013年【】月【】日至2013年【】月【】日为本期短期融资券分销期，承销团成员应在分销期内，通过上海清算所客户终端系统将各自承销额度内的本期短期融资券分销至合格投资者，所分销的短期融资券按上海清算所的相关规定办理托管。

（三）缴款和结算安排

1、认购本期融资券的机构投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。

2、本次发行每次申购最大申购数量为本期融资券发行总量，最低申购数量为100万元，申购数量必须为100万元的整数倍。

3、若“（三）缴款和结算安排”与任何现行或不时修订、颁布的法律法规、上海清算所等机构的有关规定有任何冲突或抵触，应以现行或不时修订、颁布的法律法规、上海清算所等机构的有关规定为准。

（四）登记托管安排

上海清算所为本期融资券的登记、托管机构。

（五）上市流通安排

本期短期融资券发行结束后将在银行间债券市场上市流通。上市流通日为短期融资券债权债务登记日的次1工作日，即2013年【】月【】日。

五、发行人及中介机构

发行人河南煤业化工集团有限责任公司

住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉

口国龙大厦

联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街

交叉口国龙大厦

法定代表人：陈祥恩

联系人：棘军

联系电话：0371-6933 7327

传真：0371-********

邮政编码：450046

主承销商中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二

期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

法定代表人：王东明

联系人：王超男、王宏峰、陈亚利、宋颐岚、张增文、吴安

卿、常唯

联系电话：010-6083 8888

传真：010-6083 3504

邮政编码：100125

联席主承销商中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座5

层

法定代表人：田国立

联系人：汪源

联系电话：010-6555 8202

传真：010-6555 0817

邮政编码：100027

承销团成员（排名不分先后）中国工商银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号工行金融市场部法定代表人：姜建清

联系人：苟晓非

联系电话：010-********

传真：010-********

邮政编码：100140

交通银行股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区银城中路188号交通银行金融市场部

法定代表人：胡怀邦

联系人：肖丽娟

联系电话：021-3857 9282

传真：021-********

邮政编码：200120

招商银行股份有限公司

联系地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦4层金融市场部

法定代表人：傅育宁

联系人：乔夏、杨佳木

联系电话：0755-********、0755-********

传真：0755-********

邮政编码：518040

中国光大银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：崔勐雅、王钰淅

联系电话：010-********、010-********

传真：010-6363 9384

邮政编码：100033

平安银行股份有限公司

联系地址：上海市浦东陆家嘴环路1333号平安金融大厦8F 法定代表人：孙建一

联系人：张莹、俞汀

联系电话：021-2036 8128、021-2036 8130

传真：021-2025 9969

邮政编码：200120

广发银行股份有限公司

联系地址：上海市卢湾区徐家汇555号12楼

法定代表人：董建岳

联系人：曹静薇、侯强、彭兆明、王之玮

联系电话：021-2329 7054、021-2329 7067

传真：021-2329 7105

邮政编码：200023

渤海银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东C座

法定代表人：刘宝凤

联系人：王震、宋扬

联系电话：010-6627 0217、010-6627 0092

传真：010-6627 0167

邮政编码：100031

北京银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王小芳

联系电话：010-6622 5592

传真：010-6622 5594

邮政编码：100033

盛京银行股份有限公司

联系地址：沈阳市沈河区北站路109号401室

法定代表人：张玉坤

联系人：李丙俊、刘鑫

联系电话：024-2359 5555-2416

传真：024-********

邮政编码：110013

大连银行股份有限公司

联系地址：上海市世纪大道88号金茂大厦1704室

法定代表人：陈占维

联系人：孙文静、班允浩、钟鑫

联系电话：021-6168 3112、0411-8231 1975、0411-8235 8163 传真：021-6168 3104、021-8231 1724

邮政编码：200120

中国人保资产管理股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10F

法定代表人：吴焰

联系人：陈小远、张诚

联系电话：021-3857 1833、021-3857 1819

传真：021-6859 8970

邮政编码：200120

华泰证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区银城中路68号45楼

法定代表人：吴万善

联系人：杜鑫

联系电话：021-6849 8571

传真：025-8457 9863

邮政编码：200120

宏源证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人：冯戎

联系人：叶凡、贾冬

联系电话：010-8808 5270、010-8808 5954

传真：010-8808 5135

邮政编码：100033

平安证券有限责任公司

联系地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

法定代表人：杨宇翔

联系人：杜冠妍、陈怡、李绪鸿、王本东

联系电话：010-6629 9586、010-6629 9553、0755-2262 2863、

010-6629 9581

传真：0755-8240 1562

邮政编码：518048

公司法律顾问河南金学苑律师事务所

联系地址：河南省郑州市文化路90号

法定代表人：马书龙

联系人：马书龙、袁军房

联系电话：0371-6394 3287

传真：0371-6385 1456

邮政编码：450002

审计机构利安达会计师事务所有限责任公司

联系地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层

2008室

法定代表人：姜波

联系人：邵新军、张建新

联系电话：010-********

传真：010-********

邮政编码：100025

信用评级机构中诚信国际信用评级有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际

金融中心D座7层

法定代表人：关敬如

联系人：王立芹

联系电话：010-6642 8877-598

传真：010-6642 6100

邮政编码：100031

托管人银行间市场清算所股份有限公司

地址：上海市中山南路318 号东方国际金融广场33-34 层

法定代表人：许臻

联系人：发行岗

电话：021-6332 6662

传真：021-6332 6661

邮政编码：200010