业务代表日常工作流程
业务代表日常工作流程
一、业务人员日常工作程序
1、报岗出勤
每天早上8：30前准时到经销商处报到，用经销商办公室固定电话向公司销管部报岗。迟报考勤一次扣罚5元，迟报考勤30分钟以上,视为当天缺岗，并扣罚3天工资。
3、日常报表和工作汇报
每天工作结束后要按照要求认真填写《工作日报表》，经上级客户经理签字后，月底作为工资考核指标。少填一天扣罚10元,造假一次罚款30元；不按时邮寄处罚50元，并严重警告；不上交者将不予以结算当月工资；次月再不填写者，直接就地免职并扣除全部工资。
4、请假
须由本人向客户经理提前提出申请，再由客户经理向区域经理提出申请，经同意后填写请假条传真至办事处，区域经理签字后传真至销管部，否则视为缺勤。
二、业务人员工作标准
A．推销本公司产品，要求：语言文明、服装整洁、具有职业道德、不恶意攻击竟品、有坚韧的精神，尽力说服终端和二批接货；
B.了解竞品信息：厂家、品名规格、口味、件数、一批价格、二批价格、零售价（含整箱和单包价）、促销、市场走势；
C．了解竞品客户的姓名、电话、人员配置、代理品牌、配送车辆、网络情况、信誉等；
D．征求终端和二批客户对本公司产品的意见和建议；
E．检查终端和二批仓储情况，有破损箱和日期长的产品要及时记录；
F．维护好本品的陈列与展示；
G．检查POP广告的粘贴情况，破损的要及时更换；
H．做好终端和二批档案建立（乡镇、店名、店主姓名及电话，主销产品），每月和经销商人员车铺跟线检查不能少于２０天．到了每个乡镇必须马上用固定的当地电话向销管部报道（报道电话不能随便更改）．
I.协助上级完成公司下达各项销售任务指标。
三、库存盘点和工作总结细则
每月15日前上交上半月工作总结，以及下半月工作计划；20日前和客户经理沟通市场情况，对下一步操作提出建议，在充分沟通后确定下个月商超和通路活动方案；协助客户经理在月底对经销商库存的盘点。
1、市场净销量盘点，是销售分析的基础
净销量=上月库存+本月进货-本月库存
2、本月工作日记依照相关汇总标准进行汇总整理
工作方面
a、汇总铺货及销售心得及对上级领导指导的认识；
b、分析经销商内部管理对市场运作的制弊；
c、收集汇总竞品的信息及动向，分析其动向对我司产品销售的影响，具体体现在：冲击哪种产品,冲击渠道哪些环节。
生活方面
a、自身心态，现状，积极还是懈怠，为何导致该情况：
b、生活中的教训及经验：比如坐什么样的车到客户处更合适；认识了哪些人(进行梳理)；遇到的矛盾冲突的原因，解决过程；
3、经销商网络盘点，二批档案整理；
a、对各乡镇进行热点，空白(弱势)划分（可向经销商咨询）；
b、各乡镇主销产品及差异化产品销售情况；
c、对于销售不好的乡镇思考：从产品、经销商、竞品、销售习惯四个方面。
4、本月销售情况分析
与上月同期比较：好，怎样好？下降，下降多少？平稳，弄清楚各单品销售情况？
分析原因
产品方面：哪个产品导致销量变动；
渠道方面：本月精力、资源投入情况；二批库存及销售情况。（抽查方法：二批库内产品抽上、中、下，置中外查日期，了解流转周期。）
促销方面：本公司促销的执行利弊；客户反映，二批反映；查明问题出在哪个环节；竞品政策对二批的影响及反映，终端的影响及反映在哪个环节对我方进行阻击，拦截、打压，其政策在执行过程中的偏差。
5、本月工作的得失及下月工作计划，如何继承，如何改进。
6、每月以电子邮件形式向上级汇报工作。
四、客户经理其他工作注意事项
1、业务人员与经销商一起，保质保量地完成公司分配的陈列任务和促销活动，并及时维护。认真执行和贯彻公司下达的其他政策和规定。
2、对于公司发送的通知信息，要求及时回复，不回复视为漠视公司管理制度，将处以20元/次罚款。
3、公司通知的有关市场操作、政策等信息，注明或需要告知经销商的须及
时告知经销商，并对其加以解释，确保经销商明白、知意。
4、业务人员和经销商一起控制渠道、开发网点、丰富终端产品品项。督促经销商及时打款、报单、铺市。
5、工作时间必须佩带达利工作证。不准在经销商或他人处兼职，不准为经销商销售除达利之外的产品。如若发现有违规情况，将直接免职并扣除当月全部工资。如若有经销商怂恿纵容业代为其兼职，将对该经销商处以10000元以上的罚款。
五、业务人员的培养与晋升
所有刚入职的业务人员必须由客户经理亲自带领，由该区域客户经理对新入职业务人员进行多方面、综合性地培训、引导，使其对企业文化、营销模式和策略技巧等有个初步了解，使其快速进入工作状态，并能独立进行谈判、管理等业务工作。
提供培训的客户经理必须亲自带领新入职的业务人员进行走访市场，发现问题、分析问题、寻求解决方式，定期拜访客户示范推销技术，解决异议和处理客户抱怨，使其身临现场亲身体会。每天写工作总结，由客户经理进行签字、指导。
公司要对每个新入职的业务人员负责，对其进行培养，使其拥有归属感和安全感；同时要为每个业务人员提供发展空间和晋升机会，使其更有归属感和荣誉感。要使其最大性地发挥个人专长和潜力，增强团队实战能力。
晋升模式：业绩晋升和上级领导推荐相结合。入职3个月以上且已转正的业务人员，公司根据其各项任务的完成情况，结合上级领导对其客观的评价，通过二次面试和工作述职后即可晋升，享受晋升级别工资待遇。
成都达利食品有限公司
2011年10月25日
业务人员工作中应关注的问题及相关操作方法
企业简介（一）
创世纪，建辉煌
成立于1989年9月的达利集团，秉承以科技创新为先导，以现代化管理为依托，以“顾客满意第一”为宗旨的经营理念和方针，发展成为国内规模领先的食品、饮料多元化企业集团。
达利集团下辖福建达利食品集团有限公司、泉州嘉禾食品有限公司、成都达利食品有限公司、济南达利食品有限公司、湖北达利食品有限公司、吉林达利食品有限公司、甘肃达利食品有限公司、惠安达利包装有限公司等八家全资控股公司，（另有多家公司正在筹建）。集团总占地面积2000多亩，建筑面积90多万平方米，各类专业技术人才及员工20000多人。科技保证，引领创新
达利集团历来重视科研创新工作，拥有多名技术专家，并与国内外众多食品、饮料研发机构有着广泛深入的合作，形成了强大的技术实力，奠定了雄厚的行业基础。企业现已拥有各类膨化食品、休闲食品生产设备及流水线100余条，在多年的发展经营中,形成以“达利园”派类食品、“好吃点”饼干和“可比克”膨化休闲食品三大品牌的产品结构，共400多个品种，其品种之全、技术含量之高、市场之广，居国内同行业前列，三大品牌的销售量更是雄踞市场榜首。同时，“研发一代、储存一代、生产一代”的技术更新体系，令达利集团抵御市场风险的能力大大增强。
达利集团荣誉满载
强大的技术实力和优秀的产品品质，不仅赢得了市场，也为达利集团带来了众多荣誉和业界的充分肯定：企业先后荣获福建省名牌、福建省著名商标、“全国食品工业优秀龙头食品企业”等称号；2004年，“达利园”派类食品被国家质量监督检验检疫总局评为中国名牌产品；2005年，“达利”图形商标获得“中国驰名商标”荣誉称号；2006年9月，“达利”饼干被国家质量监督检验检疫总局评为中国名牌产品。
企业简介（二）
寸土必争的市场版图，打造核心黄金通道
达利集团18年来精心培育各级营销网络，目前3000多家经销商遍布全国，批发网点超过100000多个，终端渠道占有率超过85 %，这是达利集团源源不息的核心竞争力，也是无数企业梦寐以求的黄金通道。在集团大力支持下，全国各地销售网点均呈现旺盛的销售势头，达利产品畅销全国三十一个省、市、自治区，还经国家商检局批准出口韩国、日本、菲律宾、马来西亚等国家，形成了稳定的营销网络，深受国内外客户喜爱。
引领时尚，创一流民族品牌
在追求优良产品的同时，达利集团强大的明星阵容代言，引领着食品行业走向时尚。周杰伦、赵薇、许晴、冯巩、郭晶晶等众多娱乐、体育明星组成的豪华阵容，分别代言三大品牌不同品类系列、不同口味风格的食品。
2007年,达利园饮料风暴席卷全国,雷霆登场
全国六大生产基地，十二条国际化标准生产线（目前，集团公司又增加多条国际化标准生产线，投放到各个生产基地）
六大品类全面出击，十一个品种全线亮相
三大明星超强阵容，精心策划，精彩演绎新一代饮料巨头雷霆出击！
企业文化
达利企业精神：
诚信、创新、团结、务实
达利经营方针：
以科技为先导，以先进的现代化管理为依托，以“顾客满意第一”为宗旨
达利质量方针：
全员优质管理、顾客满意第一
品牌定位：
可比克——“我的选择可比克”，该系列产品主打“友情、欢乐、时尚、个性”为品牌理念，把欢快的气息融入产品，赢得广泛的知名度和消费者的喜爱。
好吃点——“好吃点，好吃你就多吃点”，以创新本质、无限美味为品牌理念，吸引一二级城市中高收入人群的关注和消费。
达利园——“达利蛋黄派，你带我也带，家家都喜爱”，以“亲情、爱情”为品牌理念，并通过以表现家庭成员间亲情融融、互敬互爱的主题，把亲情之爱转化为消费者对产品的喜爱，又通过消费者对产品的使用而随之升华，完美地诠释了亲情、爱心的品牌理念。
企业愿景：
企业愿景是企业为之奋斗的目标和品牌将展示给消费者的美好生活。
了解了企业文化及企业简介之后，我们必须对我们的战场要有一个深刻的认识，我们的战场就是--------终端。
终端，是产品和消费者“零距离”接触的地方，是销售中最关键的神经末梢。是消费者最终实现购买的零售和消费场所。拥有终端，才能真正拥有市场。
不知道终端在哪里，也不知道终端销售过程发生了什么，不知道产品的信息及服务如何到达消费者的，也不知道消费者对产品的最真实感受及需要，这是很危险的。其实，也就失去了销售的最终支持点。
新的销售理念告诉我们，谁掌握了终端，谁管住了终端，谁就可以驾驭产品的未来，决定市场的走向。终端的成败也决定了竞争的结果。在没有大规模和立体式广告宣传的前提下，我们必须跑步前进，紧紧贴近终端市场，精耕细作，让终端产生最大的经济效益，发挥最大的市场牵引作用。
终端销售管理指南：
一、终端的意义与作用
终端是一切营销管理的出发点；
终端建设是提高产品推荐率、提高销售业绩的必要手段；
终端是企业对外传播信息的媒介；
终端是连接企业与商家、消费者的纽带；
终端建设是树立品牌形象，提高品牌知名度的有利措施。
二、终端业务员的素质
业务代表是公司的形象，也肩负着将公司产品推广到市场的责任，因此其工作素质的高低直接影响到产品的销售。
其工作职责如下：
1.安排绘制终端拜访线路图；
2.直接拜访零售店客户，正确使用客户卡，保证数据的准确性，保证售点的安全库存。
3.完成商品生动化陈列工作，有效进行陈列位置、空间位置、地面陈列的管理；
4.进行有效的售点援助器材的张贴、悬挂和陈列；
5.培育零售商店对于商品陈列工作的积极态度和对深度分销的较多认识；
6.积极了解并获得竞争对手的各种信息，积极利用有效渠道对相关信息进行反馈并提出意见；
7.建立良好的客户关系，保持亲善的态度，树立公司的专业形象；
8.积极有效地利用促销资源，以最经济的方式开展各类促销活动；
9.服从工作安排，完整、准确、及时地制作、汇报各类报表；
10.在上级主管的指导下，管理好各类促销人员；
11.其他工作（如回款、处理消费者投诉等）。
三、终端铺货管理和库存管理
1.客户分类及说明
T——经销商（distributor）
W——批发商（wholesaler）
S——超市（supermarket）：自选式，面积不限；
C——连锁超市（chain store）：自选形式，在同一客户名称下营业
D——百货公司（department store）：经营范围广，面积大于100平方米
P——药店（pharmacy）
H——医院（hospital）
整个铺货是分步骤进行的，不同级别的客户拜访频率、市场支持均不同。我们可以根据ABC 分类法进行，分类排队，将经销商分为ABC三大类，分清重点与一般，精心编制网络，使市场销售渠道和售点疏而不漏。
2.加权铺点数——weight distribution
所谓加权铺点数是建立在对市场更加细分的角度上，我们知道，你所在区域不是每个销售的品牌都是一致的。例如在大的药店或超市，品牌的销售占整个城市销售的40%，而一个小药店销售可能只占1%，有些保健品店可能一个月都不销。所谓加权也就是大店的权重要远比小店大，你做一个大店相当于你做20家小店的量，例如下图所示：
A B C D E F G H I J K L M ……
30 25 15 10 5 5 5 2 2 1 0 0 0
ⅠⅡ
在Ⅰ项，虽然品牌只占据了4家客户，由于其权重高，所以起生意量MKT SHARE 占80%，而Ⅱ项，虽然客户数量上超过Ⅰ项，达到6家客户，但由于其权重低，所以MKT SHARE 只有42%。因此，同样是铺货，就看你怎么铺，如果你铺的是从D M的十家客户，虽然你铺点是10家，但由于权重低，整个MKT SHARE只有30%。
3.对终端社会库存的总量进行监控与调整，通过动销报表，我们可以看出社会库存的稳定性与安全性，以周动销量来评估，旺季的社会库存是动销量的3倍，淡季的社会库存是动销量的2倍。通过对每个终端售点社会库存的每周动销报表，就能反映整个市场的动销状况，同时也能有效地掌握你的铺货和库存状况。
4.铺货率调查、统计和分析
各个办事处和经营部每月需要对本区域时常进行一次铺货率调查，主要调查每个终端零售客户的终端铺货率和库存情况，并成为每月销售工作例会之一。对铺货率较低的城市或区域
需要根据加权铺点数量方法进行铺货或整改，提出解决方法。对于存货较大的终端，需要通过退损货方法或进行促销活动消化库存，保持合理库存数。
调查表反映出：各地区各产品铺货率上月比
各地区各产品铺货率目标比
各区域或各产品铺货率上年同期比
各区域各竞争产品铺货率状况
四、建立终端网络管理系统
1、各办事处或经营部以城市为单位，根据本市场情况，可按行政区划分，行政区再分割成若干小区域，每个小区域再设立若干终端售点。然后再按照各区域终端客户动销状况，依据周期进货频率和重点非重点来确定。
2、规划和设计终端访问路线
访问路线的制定实际上是个时间分配问题。合理的访问路线可以最大限度地帮助销售人员规划时间，这很重要。
（一）直线式：采用这种形式，销售人员从公司出发，沿途拜访所有的客户，然后再按原路或其他线路直接回程。
（二）跳跃式：采用这种形式，销售人员从离开公司最远的客户开始访问。然后在回公司的途中对客户进行访问，下一次可以从相反的方向进行。
（三）循环式：采用这种形式销售人员从公司开始，按圆周形式访问一圈，结束访问正好回到公司，销售人员可以设计规模不同的圆圈式路线。
（四）三叶式：采用这种形式，与圆圈式相似，只是把销售区域细分成一系列叶片形式，销售人员每次访问一个叶片区域。
（五）区域式：区域式不是真正的路线设计问题。而是时间管理问题，可以避免重复访问，以节约时间。
销售访问的规划需要考虑设计的销售量，应提供的销售服务及非销售活动等因素的影响，另外路线形式对指导销售人员路线设计是很有用的，但随着市场的变化，要求我们对客户重新分类，重新设计路线。
要求：①准备一张销售区域的详细地图
②打破原有行政区域的划分，将梯度分为若干区进行，调查所有客户。
③选定要开发的批发商，零售终端
④收集、整理终端网点资料，根据ABC分类法，将终端分为A、B、C类
⑤设计拜访频率，一般A级每周二至三次，B级每周1次，C级每月三次进
行拜访，拜访频次可以视产品及市场情况，随时调整。
五、终端业务员拜访客户的技巧和要求（专业化的拜访步骤）
1）计划与准备
每次拜访前，都要拟订拜访计划，运用客户卡回顾前一次拜访的结果，跟进尚未处理的一些问题，并整理随带物品，包括：客户卡、POP、双面胶、计算器、笔、产品宣传资料、名片、样品、价格单、抹布（随时在终端擦货品）。
同时要注重个人卫生，头发理顺，指甲确保干净，衣服得体，皮鞋干净。并节约利用时间，雷厉风行，尽早出行随时做好收款准备，事先要带好收款的发票。
2）拜访程序
——开场白：
要求问候客户时态度要真诚，充满信心，精力充沛，切忌叫不出客户的名字或没有信心，也不能态度傲慢，对客户视而不见。
——售点库存盘点
如果前次有定货，首先要检查是否到货，并将库存准确登记客户卡上，检查标价牌，核对零售价，及时补货，清洁产品，同时检查竞争品牌的活动，尽可能抓住对手断货的机会扩大产
品陈列面。
——销售陈述
运用客户卡，分析销售情况，陈述即将开展的促销活动，争取店员支持，推荐我公司的产品，同时推荐新产品，从利益点开始介绍公司的新品并及时争取上市。
——异议处理
客户有时的异议并非是真正的拒绝或刁难，专业的销售人员应及时把握实际将异议转变为购买。各种矛盾要化干戈为玉帛。
——约束销售
运用客户卡下定单，定单只能有销售代表把握进、销、存分析销售趋势。结合促销活动，以合理库存为基础下定单，不要完全根据客户的要求送货。而要根据销售分析和公司的库存管理情况来适当送货。
——生动化
关于生动化，见《商品生动化手册及案例》。
产品生动化陈列手册：
1. 生动化陈列目的
刺激消费者的购买欲望，促使其采取购买行动，提升销售量，并达到提高产品及企业形象的目的。
2. 生动化陈列原则
2.1利润性
—商品陈列必须确实能够提高产品销售量
—通过努力争取有助于提高销售的陈列位置
—要记下能增加销售量的特别陈列方式和陈列物
—适时告诉商店经理（或负责人）商品陈列对利润的好处。
—采用“先进先出”的原则，减小退货的可能性。
2.2 陈列点
A.应争取的陈列点：
—传统式商店：柜台后面与视线等高的货架上、磅称旁、收银机旁、柜台前等都是叫好的陈列点。
—超市或平价商店：与视线等高的货架、顾客出入的集中处、货架的中心位置等。
B.促销产品陈列点：商店人流最多的走道中央、货架两端的上面、墙壁货架的转角处、收银台旁等。
C.应避免的陈列点：仓库出入口、黑暗的角落、店门口两侧的死角、气味强烈的商品旁等。
2.3 具有吸引力
—充分利用现有商品数量，集中堆放以显示气势。
—正确贴上商品价格标签。
—完成陈列工作后，故意拿掉几个商品，一来可以方便顾客拿取，二来借此显示良好的销售状况。
—陈列时将自己的商品与其它品牌的商品划分清楚。
—配合陈列空间的大小，充分利用广告宣传品吸引顾客的注意；也可运用整堆不规则的排列
法，节省时间，并创造特价优待的意义。
2.4 方便性
—商品陈列在顾客容易拿取的位置；
—争取好的陈列点，争取顾客能从不同的位置、方向取得商品。
—保证货架上至少有80%的商品，可以方便顾客选购。
—记住货架的正确位置，避免将不同类型的商品混放，助销宣传品不要贴在商品上。
2.5 价格
—价格要标识清楚。
—价格标签必须标是在醒目的位置，数字的大小多少也会影响顾客的吸引力。
—直接写出特价的数字比告诉顾客折扣数更有吸引力。
2.6 商品陈列稳固性
—商品陈列在于帮助销售而不是特技表演。做整箱展示时，既要考虑适当高度以保持吸引力，更要顾及其稳固性。整箱展示时，应把打开的箱子摆放在一个平稳的位置上，更换空箱从最上层开始以确保安全。
3. 作业程序
3.1 终端检查前的准备
3.1.1 生动化例常检查目的：确认该月或该季度的销售情况及对产品生动化的维护。
3.1.2 个人仪容：理货员是公司的“形象大使”，在客户的眼中代表着公司的形象、产品的形象、甚至是品牌的形象。因此，理货员在客户面前展现出整齐划一的外在形象，良好的精神状态，会在很大程度上给客户带来愉悦的心情。很难想象一个衣衫不整、邋遢脏乱的理货员会给客户留下好印象。
理货员的外表和服装要整洁、胡子要刮干净、不得留长发、皮鞋要擦亮、夏天不准穿凉鞋和拖鞋、手指甲要干净不留长指甲，呈现给客户一个最佳形象。同时还要保持自身交通工具的清洁等等。
3.1.3 所需的资料：
3.1.3.1检查客户资料：采用路线“预售制”销售模式，理货员表每天都要按照固定的线路走访客户。这样在拜访客户之前就需要检查并携带今天所要访问客户的资料，这些资料主要包括：当天线路的客户卡、线路拜访表、装送单（订单）、业绩报告等等。
3.1.3.2 准备商品生动化材料：主要包括商标（品牌贴纸）、海报、价格牌、促销牌、冷饮设备贴纸，以及餐牌POP广告。理货员在商店内充分合理地利用这些生动化材料，可以正确地向消费者传递产品信息，有效地刺激消费者的购买欲望，从而建立百事品牌的良好形象。
3.1.3.3 准备的用具：首先要准备好所需的陈列器材和工具，包括：陈列辅助物、大头针、浆糊、订书机、剪刀、美工刀、奇异笔、铁钉、胶带、货架吊绳、价格标贴等，并做好相应的计划和准备。并带上干净的抹布，用来帮助商店清洁陈列产品等。
理货员做好这些准备工作后，接下来就可以离开公司，按照计划拜访的路线来开始一天的工作了。
3.2 客情关系
具备了良好的客情关系，才能获得客户的支持并争取创造良好的陈列表现。与客户交朋友，用陈列的好处说服客户接受陈列，努力引起客户的兴趣和注意，尊重他的反对意见，从客户的角度去考虑问题，用耐心去不断的争取。
3.2.1 与客户打招呼：进入店内时，理货员要面带微笑，合情合理地称呼店主的名字，以展现自身的亲合力，树立公司的良好形象。与此同时，对店内的其他人员也要以礼相待。3.2.2 不宜直接进入正题：和客户寒暄时，不要直接就谈及订货的事情，而是要和店主通
过友好的交谈以了解其生意的状况，甚至要帮助客户出出点子，怎么样来提高他的经营业绩，以及百事产品在他店内的销售量。让客户感觉到你是在真切地关心他，而不仅仅是出于生意的关系才来拜访他。
3.2.3 坚持、再坚持：长此以往地这样下去，才会有助于销售代表和客户之间形成良性的互动，为打下建立坚实的客情关系奠定良好的基础。
3.3 终端检查内容
3.3.1 店外海报状况：
A. 及时更外观破损、肮脏的海报招贴。理货员到达店后，要首先检查原来张贴在店外表的广告贴纸。外观不良的广告用品，会有损于产品及品牌的形象。重新在店外部张贴崭新的海报、品牌贴可以更好在消费者面前树立百事品牌的良好形象。
B. 检查广告的张贴是否显眼，有没有被其他物品遮盖。各种快速消费品厂家在店的P0P 大战是异常激烈的，各种样式、形状的P0P可谓是“你方唱罢我登台”。作为理货员，就要在店内外选择最佳的位置，视线最好的角度以使P0P达到最佳的市场显现效果。
3.3.2 店内作业要求
3.3.2.1 盘点、检查库存：理货员要按品牌/包装的顺序来清点店内商品的库存，在清点店的存货时，主要包括清点两个地点的存货即：前线存货和库房存货。前线存货主要是指店的货架、柜台上所摆放的没有售卖完的产品，库房存货则是指存放在店仓库中用于补货的货物，两个地点的存货数量加在一起，就是店的实际库存总量。
3.3.2.2 适时供货：理货员必须按照一定的原则（如1.5倍的安全库存原则）向客户提出订货建议。根据“1.5倍的安全存货量”订货，可以使客户在正常的经营状况下不至于发生缺货或断货的现象，避免造成生意上的损失，还可以帮助客户有效地利用空间和资金，不发生货物积压、资金无效占用的缺失。最后，“1.5倍的安全库存原则”再加上存货周转的科学性，可以保证客户提供给消费者的百事产品永远都是新鲜的，这样就可以改善小店形象，从而带动其他产品的销售。
1.5倍的安全库存原则”的计算公式如下：
安全库存=上次拜访后的实际销售量×1.5
建议订货量=安全存货量－现有库存
3.3.3.3 提供专业建议：向客户提出建议订货量之后，客户大多会提出异议。销售代表要善于处理客户提出的异议，说服客户接受自己提出的建议订货量。在进行销售拜访时，销售代表要主动地推荐新产品，并努力做到百事产品的全系列铺货。如果在公司有小店促销计划时，销售代表要积极地介绍促销内容，并向客户提出实效性的操作建议，从而致力于成为客户的专业行销顾问。
3.3.3.4 订货：销售拜访结束后，销售人员要再一次确认客户的定货量，并按照客户的实际订货量填写客户卡和定单。客户卡，是销售代表最有效的销售工具。客户卡上清晰地记载着客户的名称、地点、电话、客户类型、上次进货数量、存货数量等项目。客户卡按星期设置，即星期一1本，星期二1本……一直延续下去，直到一周。销售代表养成良好的填写客户卡习惯，可以更有条理、更为准备地了解客户的需求，以便更好地为客户提供服务。
3.3.3.5 辞谢告之下次拜访时间：定时、定线、定人、定车”是公司对销售代表的要求。“定时”是指拜访每一位客户的时间要固定，“定线”是指每天的销售线路是固定的。“定人”就是一个销售区域一个主任，每一条销售线路一个销售代表和一个驾驶员。“定车”是指每条销售线路固定一辆送货车，自己线路的订货由自己的车送货。每一个小店客户都在销售代表的计划拜访路线之上，销售代表在拜访客户结束后，都要表示谢意，并要明确告之其下次拜访时间，这样可以加深客户对销售代表在固定时间来拜访自己的记忆，从而有助于客
户形成在固定时间接待销售代表的习惯，以提高客户的满意度。
4. 按照商品生动化陈列定律进行作业
4.1计划和准备：准备必需用具（参考3.1.3.2及3.1.3.3）。
4.2客情关系：跟客户建立良好关系。
4.3 客户的机会点：
4.3.1寻找最适当的陈列点：在店一定要争取机会占领最好成绩的陈列位置，做最好成绩的陈列一般要考虑以下问题：
A. 了解你需要在哪一个客户或哪几个客户处做陈列。
B. 决定所需陈列的商品的种类、数量。
C. 寻找适当的位置。
D. 解释陈列的概念，强调陈列的利益点。
E. 回应零售商的反对意见，并取得同意，让客户同意陈列的时间等。
4.4熟悉使用相应的陈列辅助器材：应特别了解和清楚海报、货架吊绳、箱子、柜台陈列物品、悬挂物、样品、说明书、标识标帖等。
4.5 充分利用想象力做好陈列：尽量有效利用一切可用的空间，考虑有没有另外不同的方式来使用你的陈列辅助器材，使陈列更为突出；同时，弄清楚竞争对手在做什么，并采取相应的对抗措施；使用相关器材以强化已有陈列，使之显眼突出；最后确定陈列与产品定位是否相符。
4.6. 陈列的小秘诀：
A.尽量便于顾客拿取。
B.不要让海报或陈列被其它产品或东西掩盖，以免被竞争对手抢走销售机会。
C.不要让零售商觉得不容易堆放补货，因为零售商如果觉得麻烦就会拒绝陈列要求。
D.不要将不同类别的产品堆放在一起，如不要将洗衣粉和食品放在一起，以免引起顾客的反感。
E.尽量抢占好位置，客户经常或必须经过的交通要道是第一选择。
F.使陈列品可以从外面被看到，以吸引顾客。
G.运用指示牌指引顾客购买，便于顾客找到产品所在的陈列位置。尽量把产品陈列在接近收银台，使顾客经过时或他们等待交款时可以看到。
H.如果是弱势品牌，应尽量争取将产品陈列在第一品牌的旁边。
J.上货架的技巧：上货架的产品，最少的与其市场占有率相符，市场占有率最大的占同一类货物位置的70%。所有产品的陈列应按其贡献度安排。
4.7 对陈列进行检验与评估
4.7.1 为了确保陈列有效，最后应对产品陈列情况进行检验与评估，应考虑以下因素：
A. 陈列位置是否位于热卖点？
B. 该陈列是否在此店中占优势？
C. 陈列位置的大小、规模是否合适？
D. 是否有清楚、简单的销售信息？
F. 价格折扣是否突出、醒目并便于阅读？
G. 产品是否便于拿取？
H. 陈列是否稳固？I. 是否便于迅速补货？
J. 陈列的产品是否干净、整洁？
K. 零售商是否同意在一定的时期内保持陈列？
L. 是否妥善运用了陈列辅助器材？
5. 商品陈列的主要类型和方法：
5.1 杂货店、百货店、超市、自选商店的陈列要点：
A. 陈列要靠近顾客常走的路线、放置于水平视线位置。
B. 临近领导品牌及同类商品做水平或垂直陈列。
C. 多种规格时至少两个排面，应该比竞争者多，越多越好。
D. 每一个品牌、每一种规格都要陈列。
E. 货架上要经常补满货。
F. 至少应有比购买周期多一周的库存。
H. 充分利用货架卡、挂旗、横幅、海报等辅助工具。
I. 销售人员在拜访客户时要更换POP。
J. 维持货架及货物整洁，并及时补货。
K. 请店内人员平时协助维护上述工作。
5.2. 小贩、路边店陈列要点：
A. 陈列位置要靠外侧。靠顾客常走的路线，靠市场领导品牌，靠同类商品。
B. 要陈列每一品牌、每一规格。如有试用品或小包装，一定要挂吊牌。
C. 要经常保持至少一箱库存。
D. 要同时充分利用门口的挂旗、柜台展示卡、海报、货架卡。
5.3 堆箱陈列要点：
A. 陈列位置要位于顾客最常走的路线。
B. 应尽量将所堆放的商品正面对着顾客。
C. 除非面积足够大，否则应陈列品牌的主要规格。
D. 应维持大量库存，堆箱部分应保持满货的状态。
E. 堆箱的堆法：注意垫底稳固性，可以使用交叉堆法，或使用垫箱陈列板，除承重底箱外，均应割箱陈列；POP及产品包装应将正面面对顾客，不可过高或过低，以容易拿取为标准
5.4注意：注意商品陈列细小而具体的工作会创造销售潜力。销售人员应注意并指导客户加以利用，这将为公司和产品销售带来更多的销售机会。
总之，我们的销售队伍：
工作勤奋，有责任感，有信心，有竞争意识,熟练掌握专业知识,积极主动，热情大方,与相关人员建立良好的客情关系,与分公司及经销商业务员紧密配合,让我们一起成为一支有凝聚力、有战斗力的精英团队！
出纳工作流程完整版
出纳工作流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
出纳工作流程 出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。它既包括各项票据、货币资金、有价证券收、付业务处理、整理和保管，也包括对货币资金和有价证券的核算等各项工作，出纳是会计工作的一个重要组成部分，有着专门的操作技术和工作规则，同时也是一项政策性很强的工作，具体工作职责规定如下： 一、账务管理 （一）设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表（附表样），公司财务部经理签字后报公司经理审阅。 （二）除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票、现金等，均需及时存入公司的银行账户。 （三）出纳员每周五向公司经理上报经财务负责人审核后的“银行存款收付周报表”（附表样）。财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司总经理提供银行存款余额情况。 （四）银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、公司总经理、财务部经理签字后办理付款，支付支票的同时必须要求收款单位或经办人提供有效的收款收据。 （五）公司收到客户支付的货款或汇票当日无法存入公司银行账户的，出纳员必须妥善保管好票据，并及时通知财务经理，第二日必须及时到银行进帐。
（一）公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 （二）公司支付现金范围：公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 （三）出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，但不得坐支现金。 （四）公司库存备用金限额为银行核定限额，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。 （五）出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部经理核定后报公司经理批准后提取。 （六）公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人或公司总经理、财务部经理签字批准后支取。 （七）出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 （八）出纳员建立健全现金账目，按时逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
出纳员岗位职责及工作流程
会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。 会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过
后给予结算。 5、出纳员进行结算。 6、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。 会所采购付款工作流程 一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
业务员日常管理制度1完整篇.doc
业务员日常管理制度1 业务员日常管理制度（一） 为提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的制定本制度。 一、日常管理细则： 1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司签到，每日下午6 ：00 之前回公司报到。因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/ 外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核罚款20 元/ 次。 2 、日常报表提交：认真按时完成工作日报，日报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8 ： 3 0 前交公司，不能按时完成的罚款20 元/ 次；早上到公司填写前日报表的，按10 元/ 次罚款；字迹潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罚款并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10 元/ 次罚款； 3 、周计划：每周六下班前，交出周的拜访计划。月总结下月2 日前交给公司，迟交无论理由，罚款30 元/ 次。若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报主管。 4 、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定罚款20 元/ 次。
5 、业务员当天下午下班前必须将收回的货款（现金或票据）交回公司核对，若业务员因工作需要而延迟至下班后才返回公司，则应第二天上班后马上交给公司。如若发现私自挪用公款者，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。 6 、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，经查实一律辞退。情节严重 者移交司法机关处理。 7 、每周日进行一次货品的清点与备货。货品出现丢失的均有业务员按批发价赔偿。 二、业务员薪酬管理条例： 1 、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1 张身份证复印件、1 张毕业证复印件、1 张个人简介、1 张驾驶证复印件。 2 、新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。 3 、新业务员实习期一般为3 个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由公司根据业务员表现决定业务员转正时间。新业务员试用3 个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）
一般公司出纳的工作内容
一般公司出纳的工作 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 出纳员三字经 出纳员，很关键;静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱;情绪好，态度谦。取现金，当面点;高警惕，出安全。收现金，点两遍;辨真假，免赔款。支现金，先审单;内容全，要会签。收单据，要规范;不合规，担风险。账外账，甭保管;违法纪，又罚款。长短款，不用乱;平下心，细查点。借贷方，要分清;清单据，查现款。月凭证，要规整;张数明，金额清。库现金，勤查点;不压库，不挪欠。现金账，要记全;账款符，心坦然。 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
出纳岗位和工作流程
会计岗位实习实训内容 一、 出纳岗位和工作流程 （一）、出纳岗位职责 （1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。 （2）根据会计制度的规定，办理现金和银行存款收付业务。在办理业务时，要严格审核有关原始凭证，据以编制收付款凭证，然后再根据审核无误的收付款凭证逐日逐笔登记现金日记账和银行存款记账，并结出余额。 （3）按照国家外汇管理和结汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。 （4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算业务。 （5）保管库存现金和有价证券的安全与完整。 （6）保管有关印章、空白支票和其他有关空白票据。 （二）、出纳岗位工作程序 出纳岗位核算如图所示。 31 二、
（一）、存货会计岗位职责 （1）审查存货采购计划，控制采购成本，防止盲目采购。 （2）要求各个业务环节提供填写内容齐全的有关凭证，同时规定凭证的传递程序和传递时间。 （3）负责存货收发原始凭证的审核、收发的处理和明细核算。对在途存货要督促清理催收，对已验收入库尚未付款的存货，月终要估价入账。（4）会同有关部门建立健全存货手续制度，拟定存货管理与核算的实施方法。 （5）配合有关部门制定存货消耗定额，对存货实行计划成本计价核算的企业，还要编制存货计划成本目录。 （6）负责存货销售业务的核算，正确计算和结转存货的销售成本。（7）协助有关部门对存货进行清查盘点及其账务处理。 （8）会同有关部门分析存货的储备情况，对于超过正常储备和长期积压的存货，要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。对于存货保管不善等原因造成的损失的，要追究管理人员的责任。 （二）、存货会计岗位工作流程 存货会计工作流程如图所示。 （1）负责办理纳税登记，申请减免税和出口退税，核实税金的缴纳，编制有关的税务报表。 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.
销售业务员管理制度
业务员管理制度 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。 第六条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作规范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定，每天早晚必须到点打卡考勤，如因特殊情况不能准时到店打卡，必须提前通知主管领导，并说明原因，经批准后方可执行。 第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周五提交“周工作总结”的书面报告，报告中包含本周每日拜访客户名单以及进度。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
会计出纳操作流程
请细读,有好处!每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。 一、大致环节： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据
记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用.计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定. 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇
业务人员薪资激励管理制度
业务人员薪资激励管理制度 业务人员薪资激励管理制度 一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。 二、底薪 2-1标准： 片区经理月薪1200元+每月过程考核奖(详见过程考核实施办法)业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30% 初级业务助理月薪：本科900元，专科800元(不参加过程考核) 注：新聘用员工实习期(2个月)本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理 2-2底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。 三、佣金 3.1佣金 3.1.1佣金标准：佣金=提成-分担费用-失误损失(包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失) 3.1.2年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金. 3.2提成标准：提成=净回款(返利除外)×提成系数 3.2.1提成系数(指标均为百分比) 华南(西南)部部长提成系数(1100万)1.1,片区经理提成系数(海南粤西(200万)3.5、
珠三角(240万3.2)、粤东赣州(200万)3.5、广西(200万)3.5); 云贵川大区提成系数(480万)：1.9(云贵1个助理(280万)3.1、四川(200万)3.5 华东部部长提成系数(1000万)1.2，业务代表提成系数(湖北(180万)3.5、湖南(200万)3.5、 浙赣(助理1人240万)3.9、福建(240万)3.2); 苏皖沪大区提成系数(480万)：1.9片区经理提成系数江苏上海(220万)3.4、 安徽(260万)3.0 华北大区提成系数(800万)：1.2，片区经理提成系数(辽宁(150万)4.5吉黑(150万)4.5、 冀北1个助理(300万)3.1、冀南直供(300万)3.1、 山东大区提成系数(750万)：1.3(胶东1个助理(320万)3.0、鲁中(230万)3.5、鲁西(200万)3.5); 西北部部长提成系数(1000万)1.2，片区经理提成系数(山西(200万)3.5、陕甘宁蒙2个助理(400万)3.8、新疆(200万)4.0、河南(230万)3.3) 3.2.2销售公司后勤人员(包括财务人员)参考片区平均收入、结合个人工作表现给予奖励。 3.3业务助理提成为该市场业务员提成总额的15-20%，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。 3.4库存细则 3.4.1库存率=(退货总额/全年发货总额)×100% 3.4.2库存率指标 长江以北库存率为13%，长江以南库存率为8%，广东库存率为6%。
业务员每日工作流程及工作内容
业务员每日工作流程及工作内容 对于业务人员来讲，熟悉精通业务流程固然重要，但在实际销售工作中，铺货对于快销品行业的销 售却是全部业务永不褪色的主题。 那么，什么是铺货呢？简单地说，就是说服终端经营企业产品的过程，是企业与终端之间合作，以 开拓市场的一种活动，是快速开发市场的关键。一般来讲铺货具有所需时间短，启动市场迅速，方式灵活 可采取多样的办法如地面，人员，各种媒体立体方式等的综合运用。 “铺货”工作包括以下内容： （1）采用先进的销售方式： ●线路预售制：主要有线路销售即每天或每月按一定区域内路线上的客户加以巡回拜访，完成每天或 每月所定的销售目标。 ●线路业务员：即定期在某一区域，对某一路线上客户进行访问，定货，理货，促销，pop张贴，陈 列，市场调查等系列销售活动。还包括区域的分割，路线图，客户分类，建立档案等。 （2）每日路线拜访八步。（重点理解） 第一步，准备工作：出发前，路线，产品手册，样品，文具，宣传促销品，强烈的给对方带去利益的 信心。入店前，检查外表，复阅客户资料卡，准备生动化材料。 第二步，检查户外广告，pop，陈列架等。 第三步，向客户打招呼，要练就练神入的能力。 第四步，销售点内生动化的陈列，包括广告材料，产品陈列的整理。 第五步，检查库存，清理存货，更换不良品，竟品情况，订货按 1.5倍安全库存原则。 第六步，销售访问，包括推荐新品，促销通知，收集信息。 第七步，确认定货，若需客户签字确认的必须确认。 第八步，确认下次访问时间，向客户致谢道别。 （3）要系统掌握销售技巧. 如利益销售法，克服拒绝的技巧，成交的技巧等。 （4）建立良好的客情关系。 这里要明确，对客户好不是顺从客户，而是双赢合作，同时要不断提高自已专业水平，通过努力使 客户更专业，具有培训客户的能力。 铺货的原理，所谓铺货就等于发动经销商甚至下级经销商和厂家共同合作，通力配合，整合各方资源 优势达到有效开发市场的目的。这是一种厂家和经销商甚至下级经销商的有效沟通，这种沟通是通过业务 人员这个纽带完成的。 为什么说铺货是快销品业务永不褪色的主题？这是由快速消费品行业本身的特点决定的。快速消费品 具有消耗速度快，渠道的层级结构比较繁多，终端覆盖的客户面广，客户数目众多等特点，这就客观上要 求产品的铺货率要高，消费者才能方便购买。
出纳的日常工作流程
出纳的工作： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。
多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。不得"坐支"。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金 结报单， 防止现金盈亏。下班后现金与等价 物交还总经理处。 般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账 或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经 理处。 报销审核
1、 在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签 字。 若无，应补。 2、 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、 正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。 4、 支付证明单上填写的项目是否超过 若超过，应重填。 5、 大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、 报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、 支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。 1.出纳工作的每日流程 出纳工作的每日流程一般是： 班第一 时间，列明昨日未办完事项，检查现 金库存，查询银行存款余额。 （2） 请示领导或 财务主管对当日资金的收支 安排， 在当日工作安排簿 （3） 根据领导批示 办理付款手续， 付款依据必须真 实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相 3项。 (1) 列明。
业务员工作职责及管理制度
业务员工作职责及管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
业务员管理制度 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务人员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉 献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经 发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同， 予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比 如抢单等现象） 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事 情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除 当月所有工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或 以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自 己的单划到乙业务员的名下。 第五条业务员应善待公司的任何财物。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。 第三章业务员日常工作规范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。 第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规
业务员每日工作流程及工作内容
对于业务人员来讲，熟悉醒目业务流程固然严重，但在实际销售工作中，铺货对于快销品行业的销售却是全部业务永不褪色 的主题。 那么，什么是铺货呢？简单地说，就是说服终端经营企业产品的过程，是企业与终端之间合作，以开拓市场的一种活动，是快速开发市场的关键。一般来讲铺货具有所需时间短，启动市场迅速，方式灵敏可采取多样的办法如地面，人员，各种媒体立体方式等的综合运用。 “铺货”工作包括以下内容： （1）采用优秀的销售方式： ●线路预售制：主要有线路销售即每天或每月按一定区域内路线上的客户加以巡回拜访，完成每天或每月所定的销售目标。 ●线路业务员：即定期在某一区域，对某一路线上客户进行访问，定货，理货，促销，pop张贴，陈列，市场调查等系列销售活动。还包括区域的分割，路线图，客户分类，建立档案等。 （2）每日路线拜访八步。（重点理解） 第一步，准备工作：出发前，路线，产品手册，样品，文具，宣传促销品，剧烈的给对方带去利益的 信心。入店前，检查外表，复阅客户资料卡，准备生动化材料。 第二步，检查户外广告，pop，陈列架等。 第三步，向客户打招呼，要练就练神入的能力。 第四步，销售点内生动化的陈列，包括广告材料，产品陈列的整理。 第五步，检查库存，算帐存货，更换不良品，竟品情况，订货按倍安全库存原则。 第六步，销售访问，包括推荐新品，促销通知，收集信息。
第七步，确认定货，若需客户签字确认的必须确认。 第八步，确认下次访问时间，向客户致谢道别。 （3）要系统掌握销售技巧. 如利益销售法，克服拒绝的技巧，成交的技巧等。 （4）建立优良的客情关系。 这里要明确，对客户好不是顺从客户，而是双赢合作，同时要不断提高自已专业水平，通过努力使客户更专业，具有培训客户的能力。 铺货的原理，所谓铺货就等于发动经销商甚至下级经销商和厂家共同合作，通力配合，整合各方资源优势达到有用开发市场的目的。这是一种厂家和经销商甚至下级经销商的有用沟通，这种沟通是通过业务人员这个纽带完成的。 为什么说铺货是快销品业务永不褪色的主题？这是由快速消费品行业本身的特点决定的。快速消费品具有消耗速度快，渠道的层级结构比较浩繁，终端覆盖的客户面广，客户数目众多等特点，这就客观上要求产品的铺货率要高，消费者才能便当购买。 河北华糖喜庆文化传播有限公司
出纳每日日常工作内容范文(通用版)
出纳每日日常工作内容范文(通用版) Model text of daily work content of cashier (general version) 汇报人：JinTai College
出纳每日日常工作内容范文(通用版) 前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的 理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作 顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和 经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容 可按需编辑修改及打印。 出纳的工作： 一、办理银行存款和现金领龋 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写 借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面 贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到***予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的`支付业务，支付用转账或汇兑手续。
销售部日常工作管理制度
销售部日常工作管理制度 第一章总则 一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。 四、实施时间：本制度自发布之日起实行。 注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。 第二章驻外各级销售人员管理 一、岗位职责 （一）、大区经理、省级经理、区域经理职责： 1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划），并监督实施； 2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施； 3.负责监督实施市场推广、促销方案； 4.负责组织制定和监督实施营销预算方案； 5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核； 6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理； 7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理 岗。 （二）、业务员职责： 1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计 划和营销预算，并负责实施； 2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设； 3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系； 5.为客户提供必要的销售支持； 6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作；
7.定期拜访老客户，收集市场信息； 8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。 二、日常工作管理 （一）、业务系列人员工作时间安排原则： 1.拜访开拓新客户占30%； 2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%； 3.计划及准备性工作占20%； 4.电话回访、收集市场信息及其他占20%； （二）、考勤及工作汇报 1.考勤报岗： 1.1报岗时间：当天上午9:30之前 1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据 到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗； 留取卖场电脑小票； 留取具有明显时间标识的工作地点照片； 2.日工作汇报： 每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。 3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作 日志回访客户业务洽谈情况。 （三）、客户维护及开拓 1.电话拜访：对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。 1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》（附 件1）。 1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。 1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、 通路渠道、广告投入及促销活动等。 1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货 是否及时、售后服务问题等。 1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。
(完整word版)业务部日常工作流程及工作规范
业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图
业务部日常工作规范 一、业务部工作规范目的 业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。 二、市场的信息收集整理与分配 1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获得的客户信 息； 2、业务员通自己努力直接得到客户信息，并建档跟踪的潜在客户由此业务员直接跟踪管理， 所产生的销售回款，划此业务员名下。 3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理后统一交业 务部经理分配。 4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。 5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。 三、市场价格 1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。定制产品或在指导价格表 上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。 2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。 3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降0.1%,最低销售不得低于指导价 X0.9%。 4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。 三、客户结算与服务 1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。 2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公司可以货到付 款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。 3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方可发货。超 过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。 4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000元金额，客 户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。 四、其他事项 1、常规型号产品对客户的发货周期承诺3~4天；定制产品按生产部门发货期回复。 2、国标内产品的报价格以指导价格为准，业务员可以根据客户情况决定报价。 3、不在指导价格内的非国标产品和线束产品的报价最长期限在24小之内。
出纳员岗位工作流程
出纳员岗位工作流程 一、现金出纳报销准备工作 二、银行业务办理工作 （一）支票业务办理流程
（二）汇票、电汇等结算方式操作流程 （三）其他银行业务办理
三、编制、上报资金日报表 每天按照集团规定时间，查询出各账户资金余额，根据当日资金增、减变动情况，编制资金日报表，上报集团资金部。 （一）资金日报表报送流程：登录GS系统→财务会计→报表→报表操作→打开报表→左边选择“ZJYE0001资金余额日报表”→右边勾选单元编号。如图所示： 注意：选择打开报表功能后，系统默认的是月报表，此时选择“日报表”（圈内所示）才能查看到“资金余额日报表”。 。
（二）编制方法：资金日报表的“当前余额”列不能通过公式自动计算取数（系统报表不支持凭证“未记账”状态下取数，即系统暂不支持“实时”功能，如圈内所示），需手工填报，操作步骤： 1、将本单位所有开户银行的“银行账号”、“开户单位名称”、查询的各银行账户当前余额填列到本表，并进行报表保存； 2、点击工具栏中的“数据”菜单→选择计算本表功能→计算完成后选择报表保存功能保存本表，（上日余额、本日增减列必须定义单元公式）。 3、打开报表操作→报表数据审核→选择资金余额日报表“√”选“本级审 四、日常费用报销 根据《门店出纳岗位工作指导意见》、《费用开支管理办法》、《费用预算管理办法》等相关制度规定来审核报销凭证，支付款项等。 （一）费用报销流程
注意事项：1、出纳人员每月末须将借款未结算情况，按借款部门、借款人列表后，送相关部门确认、催收。 2、押金、保证金退款，由退款人持相关部门开据退款单（指定人签名）和收据进行退款，不退工本费，出纳支付现金后凭收据及退款单制作凭证。 （二）主要费用项目的审核规范
销售人员日常管理规定
销售人员日常管理规定 一、总则 制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规定。 凡在本公司从事销售的工作人员，均依照本规定所规范的体制管理。 销售部负责本办法制定、修改、废止、起草工作。 总经理负责本办法制定、修改、废止、核准工作。 二、一般规定 1、出勤管理：销售人员应依照本公司管理制度，进行日常出勤考核。按规定的出勤时间上下班考勤。 2、工作职责：销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列工作职责： 部门主管职责 （1）负责推动完成公司制定的销售目标。 （2）执行公司所交付的各项工作。 （3）督导、指挥销售人员执行并完成公司任务。 （4）控制销售产品的经费开销。 （5）按时呈报销售合同，收款报告。 （6）定期回访客户，借以提升服务品质，并考察销售团队及客户信用状况。（7）提供后期公司产品的改善以及发展方向。 销售人员职责
1、基本事项 （1）要以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容的整洁。 （2）对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。 （3）不得无故在工作期间汹酒。 （4）不得有挪用所收货款之行为。 2、销售事项 （1）了解产品使用及说明演示，能够根据客户需求提供解决方案。 （2）了解公司研发产品的功能特点、技术性能、版本规格、价格政策。（3）能够及时处理客户问题，并做好售后服务工作。 （4）定期回访客户并了解产品使用状况、有关同行业动态、竞争产品及新产品状况。 三、工作规定 1、销售计划 销售人员每年应依据本公司年度销售任务目标，制定个人年度销售 计划，并分解为月销售计划，经主管核定后，按计划执行。 2、工作计划 销售人员应依据月销售计划，制定客户联络、拜访计划然后报主管审核实施。 3、客户管理 销售人员在后期应同客户建立良好关系，以确保客户对公司信用额度提升及后续产品的服务和推介。
出纳日常工作岗位职责内容
出纳日常工作岗位职责内容 财务部出纳工作是会计循环工作中的一个重要组成部分，那么出纳日常工作内容是什么?今天为你整理了出纳岗位职责，希望对你有用。 鉴于出纳工作的职能，出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。 (一)货币资金的收支与记录 出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理;二是上述收支业务的账务核算。 具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面： 1.做好现金收付的核算 严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。 2.做好银行存款的收付核算 严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。 3.认真登记日记账，保证日清月结 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额
调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 4.保管库存现金和有价证券 对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金 不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。 5.保管有关印章，登记注销支票 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。 签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 6.复核收入凭证，办理销售结算 认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算 制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。 (二)结算往来 1.办理往来结算，建立清算制度 现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工 之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款
快销品业务员日工作流程及工作内容
直销部业务员日常工作流程及工作内容 1、8: 00准时参加公司晨会 2、提交昨日日报表，上报当日订单的具体数量和金额 3、汇报反映市场信息，交流经验，探讨竞品相关的信息 4、记录公司相关政策，工作中存在的问题以及处理问题的建议 5、反馈经销商是否及时兑付赠品；以及送货是否及时 6安排当日工作拜访计划、线路 每日工作前的准备 “每日工作前的准备”主要包括四部分： 1、加强仪容、仪表的整洁 2、重温每日访问客户的计划：检查一下我们是否给每一个访问的客户都制定了一个具体、明确、可达到一定目的计划，客户提出的问题是否有效及时的得到解决 3、检查和准备访问工具 拜访工具铅字笔、名片、价格表、计算器等是否准备妥当；熟悉促销政策与兑付方式；调整好每日工作状态 4、准备助销材料 根据一天访问终端的数目和销售目标，准备足够的宣传物料和礼品，按计划进行线路拜访，做到心中有数目标明确 备注：每天出去访问前花15—25分钟准备全天的工作，会节省行销员由于准备不足而浪费的时间。中国有句古话：磨刀不误砍柴功，说的也正是这个道理。
客户拜访八步骤： 必做五大功课生动化、盯竞品、做促销、查库存、搞客情
业务专员
5.核对经销商账物 3.收集市场信息通过巡访经销商和终端等，调查了解竞争对手的渠道、价格、产 品、广告促销办法及市场占有率 4.建议经销商定货根据库存情况，建议经销商合理订货 5.与经销商沟通 1.介绍企业最新信息、动态 2.介绍销售信息，提供一些销售经验与促销技巧 3.介绍竞品信息，向经销商介绍竞争对手的产品、价格、 渠道、促销、人员变动等方面的信息 6.指导服务 1.提供培训 2.顾问式销售 3 ?处理经销商投诉 4.帮助解决非业务难题 7?工作总结 在拜访经销商结束后，销售人员还要做好以下工作：洛实对经销 商的承诺、评估销售业绩。要对拜访预期目标和实际结果进行比 较分析，目的是把重点放到销售成果上，同时提醒自己，多思考 改进的方法并且争取在下一次的拜访中落实以下步骤 8 ?填写业务专员 日报表 业务专员日报表（经销商拜访表.xlsx 服务经销商）.docx 每周提交周工作总结和周工作计划 周总结和计划.docx