闽侯县建材项目建议书

闽侯县建材项目

建议书

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

建材工业是重要的原材料产业。近年来，我国建材工业规模不断扩大，结构逐步优化，创新、绿色和可持续发展能力明显增强，对经济社会发展

和民生改善发挥了积极作用。但也要看到，受经济增速回落、市场需求不

足等因素影响，建材工业增速放缓、效益下降、分化加剧，水泥、平板玻

璃等行业产能严重过剩，部分适应生产消费升级需要的产品缺乏，一些长

期积累的结构性矛盾日益凸显。

“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，增速放缓，结构优化升级，驱动力由投资驱动转向创新驱动。以发挥市场在资源配置中起决定性

作用和更好发挥政府作用为核心的全面深化改革进入关键时期。新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展和“一带一路”建设，形成建筑业

未来发展的重要推动力和宝贵机遇。尤为重要的是，党的十八大以来，以

习近平同志为核心的党中央毫不动摇地坚持和发展中国特色社会主义，形

成一系列治国理政新理念新思想新战略，为“十三五”时期深化建筑业改革，加快推进行业市场化、工业化、信息化、国际化提供了科学理论指导

和行动指南。

该建材项目计划总投资3691.10万元，其中：固定资产投资2859.07

万元，占项目总投资的77.46%；流动资金832.03万元，占项目总投资的22.54%。

达产年营业收入6755.00万元，总成本费用5176.78万元，税金及附加69.77万元，利润总额1578.22万元，利税总额1865.68万元，税后净利润1183.66万元，达产年纳税总额682.02万元；达产年投资利润率42.76%，投资利税率50.55%，投资回报率32.07%，全部投资回收期4.62年，提供就业职位96个。

“十二五”以来，建筑业企业普遍加大科研投入，积极采用建筑业10项新技术为代表的先进技术，围绕承包项目开展关键技术研究，提高创新能力，创造大批专利、工法，取得丰硕成果。加快推进信息化与建筑业的融合发展，建筑品质和建造效率进一步提高。积极推进建筑市场监管信息化，基本建成全国建筑市场监管公共服务平台，建筑市场监管方式发生根本性转变。

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称及背景

闽侯县建材项目

家居建材作为装修的必备材料，也是一个成熟的行业。家居建材主要

是指家庭装修要用的的建筑材料，产品较为广泛，天花板、瓷砖、门、窗、锁、玻璃、灯具、地板，卫厨，壁纸等均属家居建材。

建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环

境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，

规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，

平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分

别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。

建材行业经济运行总体保持平稳，表现为稳中有变的运行特征。这一

方面是由于近年来建材行业以推动供给侧结构性改革为重点，在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下，致力于产业结构调整和控制产能释放，努力维护市场供需动态平衡的结果。而另一方面，产能严重过剩等结

构性矛盾还没有得到有效缓解，市场需求下滑、企业内生动力不足的问题

仍然存在，行业下行压力不断积聚。

（二）项目选址

xx工业示范区

闽侯（hòu）县，福建省福州市下辖县，是中国县域经济百强县（市）、“中国橄榄之乡”、千年古县，素称“八闽首邑”,第一批沿海开

放县。1913年由闽县和侯官县合并而成。位于福建省福州市西南侧，总面

积2136平方公里，通行闽东语福州话。县内著名景点有旗山国家森林公园、昙石山文化遗址、雪峰寺、马岚山、十八重溪风景区、塔礁洲湿地公园等。截至2018年末，闽侯县常住人口72.5万人，闽侯县下辖15个乡镇街道

（1个街道、8个镇、6个乡）313个行政村（居），县人民政府驻甘蔗街道。以汉族为主，有畲族、苗族、壮族等少数民族，旅居国外华侨11.6万人，港、澳、台同胞5.5万人，是福建省主要侨乡之一。2019年12月，位列2019年全国投资潜力十强县(市)。

（三）项目用地规模

项目总用地面积10912.12平方米（折合约16.36亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.90%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.83%，固定资产投资强度174.76万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积10912.12平方米，建筑物基底占地面积7518.45平方米，总建筑面积15167.85平方米，其中：规划建设主体工程12119.02平

方米，项目规划绿化面积883.72平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费1016.76万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1344491.78千瓦时，折合165.24吨标准煤。

2、项目年总用水量3765.77立方米，折合0.32吨标准煤。

3、“闽侯县建材项目投资建设项目”，年用电量1344491.78千瓦时，年总用水量3765.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.56吨标

准煤/年。达产年综合节能量52.28吨标准煤/年，项目总节能率23.09%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3691.10万元，其中：固定资产投资2859.07万元，

占项目总投资的77.46%；流动资金832.03万元，占项目总投资的22.54%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6755.00万元，总成本费用5176.78万元，税金

及附加69.77万元，利润总额1578.22万元，利税总额1865.68万元，税

后净利润1183.66万元，达产年纳税总额682.02万元；达产年投资利润率42.76%，投资利税率50.55%，投资回报率32.07%，全部投资回收期4.62年，提供就业职位96个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。对于难以预见的因素导致施

工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工

计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业示

范区及xx工业示范区建材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx

工业示范区建材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“闽侯县建材

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展，为社

会提供就业职位96个，达产年纳税总额682.02万元，可以促进xx工业示

范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.76%，投资利税率50.55%，全部投资回

报率32.07%，全部投资回收期4.62年，固定资产投资回收期4.62年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来

部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速

企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型

智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开

展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营

企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试

验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、

敏捷制造能力。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

“十二五”期间，全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%，高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末，全省规模以上制造业企业38894户，占全省工业企业户数的96.4%；实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%，较“十一五”末分别提高了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比，2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍，达到13.7万亿元；利润增长1.56倍，达到8094.3亿元；利税增长1.59倍，达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%，均居全国第二位。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公

司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质

量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越

自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个

让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！经过10余年的

发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营

管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续

提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，

始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展

的方针。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生

产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研

发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产

品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的

行业地位。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系

的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品

质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、

稳定。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有

丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢

得主动权。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入3748.58万元，同比增

长29.76%（859.67万元）。其中，主营业业务建材生产及销售收入为3171.60万元，占营业总收入的84.61%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额945.10万元，较去年同期相比增长70.97万元，增长率8.12%；实现净利润708.83万元，较去年同期相比增长151.28万元，增长率27.13%。

上年度主要经济指标

第三章项目基本情况

一、建材项目背景分析

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是加快从制造大国转向制造强国的重要阶段，我国经济发展将保持中高速，迈向中高端。建材工业发展机遇和挑战并存，既有投资和消费结构变化带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，建材工业必须加快转型升级步伐，加速优化产业体系，拓展发展空间，注重提质增效，由高速增长转向中高速平稳发展。

新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的同步推进，为建材工业提供持续中高速增长空间。“十三五”时期，我国经济步入新常态，经济增长仍将保持中高速。特别是铁路、公路、机场、水利、海洋工

程等投资扩大，城镇基础设施、保障性安居工程和建筑能效提升、农业设施、农房改造和美丽乡村建设，以及高端装备等重大项目实施，为建材工业保持中高速发展提供了空间。

需求结构变化和有效供给不足，迫使建材工业优化调整产业体系。新兴产业加快发展，消费需求日趋多元，要求建材工业推进供给侧结构性改革，化解过剩产能，增加有效供给。发展绿色建筑和装配式建筑，要求建筑材料向绿色化和部品化发展。全面提升工业基础能力，要求建材工业尽快增强先进无机非金属材料、复合材料保障能力。加快发展新兴制造业，要求建材工业适应不断涌现的新技术、新业态、新模式，深化信息技术和建材工业的融合，优化产业结构。

生态文明建设不断推进，倒逼建材工业转变发展方式、转换发展动能。推进绿色发展，提高资源综合利用效益，实现工业污染源全面达标排放，倒逼高能耗、高排放和资源高消耗的建材工业加快实施重点行业清洁生产改造，提高行业节能减排、资源综合利用和低碳发展水平，注重质量、效益和全要素生产率全面提升。

推进国际产能合作，要求建材工业加快培育竞争新优势。全球产业结构加速调整，“一带一路”建设战略推进实施，为我国建材工业推进双向开放，促进国内外要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合，提供了更加广阔的市场空间，也对建材工业提升利用外资和对外投资水平提出了新要求。

随着经济发展方式不断转变，需求结构不断升级，传统建材产品需求量保持基本平稳或略有下降的态势，其中，水泥需求量会出现下降，绿色建材和先进无机非金属材料、复合材料等需求量

继续增长。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动发展为动力，着力压减过剩产能，改造提升传统产业，大力发展绿色建材和建材部品部件，壮大先进无机非

金属材料、复合材料和建材生产性服务业，优化要素配置，构建产业新体系，拓展发展新空间，推动产业转型升级，为建材工业“由大变强”奠定

坚实的基础。

到2020年末，产业结构优化取得重大进展，技术、装备

水平和关键材料保障能力明显提升，传统建材加速换代，产能严重过剩矛

盾基本解决，建材新兴产业发展壮大，绿色发展水平更高，两化融合深度

发展，产业集中度显著提高，国际竞争力进一步增强。

二、建材项目建设必要性分析

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是加快从制造大国

转向制造强国的重要阶段，我国经济发展将保持中高速，迈向中高端。建

材工业发展机遇和挑战并存，既有投资和消费结构变化带来的深刻影响，

也有发展方式转变提出的紧迫要求，建材工业必须加快转型升级步伐，加

速优化产业体系，拓展发展空间，注重提质增效，由高速增长转向中高速

平稳发展。

新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的同步推进，为

建材工业提供持续中高速增长空间。“十三五”时期，我国经济步入新常态，经济增长仍将保持中高速。特别是铁路、公路、机场、水利、海洋工

程等投资扩大，城镇基础设施、保障性安居工程和建筑能效提升、农业设

施、农房改造和美丽乡村建设，以及高端装备等重大项目实施，为建材工业保持中高速发展提供了空间。

需求结构变化和有效供给不足，迫使建材工业优化调整产业体系。新兴产业加快发展，消费需求日趋多元，要求建材工业推进供给侧结构性改革，化解过剩产能，增加有效供给。发展绿色建筑和装配式建筑，要求建筑材料向绿色化和部品化发展。全面提升工业基础能力，要求建材工业尽快增强先进无机非金属材料、复合材料保障能力。加快发展新兴制造业，要求建材工业适应不断涌现的新技术、新业态、新模式，深化信息技术和建材工业的融合，优化产业结构。

生态文明建设不断推进，倒逼建材工业转变发展方式、转换发展动能。推进绿色发展，提高资源综合利用效益，实现工业污染源全面达标排放，倒逼高能耗、高排放和资源高消耗的建材工业加快实施重点行业清洁生产改造，提高行业节能减排、资源综合利用和低碳发展水平，注重质量、效益和全要素生产率全面提升。

推进国际产能合作，要求建材工业加快培育竞争新优势。全球产业结构加速调整，“一带一路”建设战略推进实施，为我国建材工业推进双向开放，促进国内外要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合，提供了更加广阔的市场空间，也对建材工业提升利用外资和对外投资水平提出了新要求。

随着经济发展方式不断转变，需求结构不断升级，传统建材产品需求量保持基本平稳或略有下降的态势，其中，水泥需求量会出现下降，绿色建材和先进无机非金属材料、复合材料等需求量继续增长。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动发展为动力，着力压减过剩产能，改造提升传统产业，大力发展绿色建材和建材部品部件，壮大先进无机非

金属材料、复合材料和建材生产性服务业，优化要素配置，构建产业新体系，拓展发展新空间，推动产业转型升级，为建材工业“由大变强”奠定

坚实的基础。

到2020年末，产业结构优化取得重大进展，技术、装备

水平和关键材料保障能力明显提升，传统建材加速换代，产能严重过剩矛

盾基本解决，建材新兴产业发展壮大，绿色发展水平更高，两化融合深度

发展，产业集中度显著提高，国际竞争力进一步增强。

第四章市场分析、调研

一、建材行业分析

2011 至 2015 年，各地规模以上家居建材市场年均销售额始终维持在

了万亿元之上。根据显示，2015年中国建材家居行业市场规模达到 41597 亿元，同比增长 2.2%，市场空间庞大。

近年来我国城镇化水平稳步提升，国内城镇化率已由 1996 年的 30.48%，逐步上升到了 2015 年的

57.35%。而根据城镇化标准，我国仍处于城镇化发展的中期阶段。整体来看，我国城镇化率与发达国家基本超过 80%的城镇化率水平相比，仍有较

大差距，而同人均收入与我国相近的其他发展中国家超 60%的城镇化率平

均水平相比，也具有充分的提升空间。

从地域差异上来看，我国中西部地区的城镇化率均不足 50%，区域城镇化进程明显滞后，从而也就具备了

充分的成长空间。随着我国城镇化进程向纵深领域推进，城镇边际范围逐

步扩大，以中西部地区以及乡镇区域为主的城镇化建设有望进入高速发展

阶段，对整个家居建材市场构成长期支撑。

通过对家居建材行业市场分析，2010 年后，我国住宅销售面积趋稳，基本维持在 10 亿至 12 亿平方米上下的年销售面积，稳定的新增住宅面积夯实了家居建材市场成长的基础。在持续增长的住宅面积累积下，我国住宅总面积不断扩充，据统计，2016 年中国城市人均住宅建筑面积为 32.91 平方米，城镇常住人口

79298 万人，以此计算，目前我国存量房面积达 260.97 亿平方米。

一般来说，老房二次装修周期一般在 8-10 年，而存量房的二手交易也将带

来翻修，存量房市场同样为家居建材提供了广阔空间。从国外经验来看，

美国在进入存量房时代后，除金融危机外，装修需求一直维持稳定增长，2014 年美国家装材料销售额 980 亿元，同比增长 3.40%。存量房时代，

装修需求仍将维持稳增，家居建材市场仍将稳步前行。

过对家居建材行业市场分析，随着经济持续增长，我国人民收入水平不断提高，2015 年我国城镇居民人均可支配收入为 31790 元，是 2006 年的 2.70 倍，年复合增长率为 11.68%，2015年我国农村居民人均纯收入为 10772 元，是 2006 年的 3.00 倍,年复合增长率为13.00%。受益于政府近年来对内需增长的持

续推动，不断提升的居民收入向产品消费端不断转化，提振了建材家居用

品的消费需求。

据统计数据显示，我国建材家居企业总数约为52万家，其中资产在5000万元以下的占主流为67.5%，亿元以上的企业仅占8.5%。

由于行业是中小企业的天下，这使得行业企业存活时间较短。其中存活时

间低于5年的企业有19.6%，存活时间在10年以上的企业只有21.5%，

58.9%的企业存活时间在5年到10年之间。

经过20多年的发展，我国

家居建材行业已经成为一个成熟的行业，行业饱和度也逐渐增强。从市场

销售规模来看，国内规模以上家具建材卖场销售额总体呈下降趋势，2018

年后逐渐回暖。2017年1-12月累计销售额为9173.7亿元，同比下降

22.60%;2018年1-5月累计销售额为3678.8亿元，同比上涨11.55%。

二、建材市场分析预测

2011 至 2015 年，各地规模以上家居建材市场年均销售额始终维持在

了万亿元之上。根据显示，2015年中国建材家居行业市场规模达到 41597 亿元，同比增长 2.2%，市场空间庞大。

近年来我国城镇化水平稳步提升，国内城镇化率已由 1996 年的 30.48%，逐步上升到了 2015 年的

57.35%。而根据城镇化标准，我国仍处于城镇化发展的中期阶段。整体来看，我国城镇化率与发达国家基本超过 80%的城镇化率水平相比，仍有较

大差距，而同人均收入与我国相近的其他发展中国家超 60%的城镇化率平

均水平相比，也具有充分的提升空间。

从地域差异上来看，我国中西部

地区的城镇化率均不足 50%，区域城镇化进程明显滞后，从而也就具备了