2018年中药配方颗粒行业发展和市场竞争格局分析报告
2018年中药配方颗粒行业发展和市场竞争
格局分析报告
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
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目录
第一节中药配方颗粒创新品 (5)
一、传承中医特色，弥补传统汤剂不足 (5)
二、中药配方颗粒生产标准化、监管全面化 (6)
三、组分与传统饮片无明显差异，临床疗效确切可靠 (7)
第二节海外传统市场趋稳定 (12)
一、日本为代表的传统市场趋于稳定 (12)
二、津村制药：加大中药现代化研究，积极备战欧美市场 (13)
第三节参与者多方受益，国内市场增速有望达40% (19)
一、创新品种+政策红利，市场参与者多方受益 (20)
1、医院/医生：保留药品加成+不计入药占比，增加医院收入 (20)
2、消费者：使用灵活+携带便利，适合现代生活节奏 (22)
3、生产企业：产业链延伸，提升盈利能力 (23)
二、需求端放开+医保推广，2020 年400 亿市场可期 (24)
1、生产和需求试点制度，行业处于萌芽期 (24)
2、需求放开+医保范围扩大，2020 年市场有望达400 亿 (25)
（1）临床试点政策拟放开，基层医院需求将释放 (25)
（2）医保范围扩大进一步激活市场终端需求 (26)
（3）行业放开加速饮片和中成药替代，2020 年配方颗粒市场将超400 亿 (27)
第四节配方颗粒放开是趋势，市场将呈垄断竞争格局 (30)
一、政策由限制向质量监管转变，试点资质放开在即 (30)
二、试点企业加速圈地，后来者秣马厉兵 (31)
第五节行业领先企业分析 (36)
一、红日药业 (36)
二、华润三九 (36)
三、康美药业 (37)
四、华通医药 (37)
五、香雪制药 (38)
图表目录
图表1：中药配方颗粒制备流程 (5)
图表2：中药配方颗粒生产过程中严格的质量控制 (6)
图表3：菊花水煎与菊花配方颗粒红外指纹图谱对比 (7)
图表4：枸杞子水煎与枸杞子配方颗粒红外指纹图谱对比 (8)
图表5：中药配方颗粒和传统饮片临床疗效比较 (9)
图表6：四君子汤“单共煎”差异测量 (9)
图表7：四君子汤中各药味组方差异性研究 (10)
图表8：康仁堂全成分工艺流程 (11)
图表9：2006-2016 年日本中药配方颗粒市场规模及增速 (12)
图表10：日本国内配方颗粒市场集中度高 (12)
图表11：津村制药部分复方配方颗粒产品 (13)
图表12：近年来津村制药配方颗粒销售额及增速 (13)
图表13：近年来中药材涨价导致成本上升 (15)
图表14：近年来中药材涨价导致成本上升 (15)
图表15：公司计划提高中药材原材料自给比例 (16)
图表16：针对医院市场、门诊和社区医院市场的销售策略不同 (17)
图表17：大建中汤（TU-100）美国临床试验进展 (18)
图表18：中药配方颗粒产品 (19)
图表19：配方颗粒市场参与者多方受益 (19)
图表20：药品在各个环节中的利润分配 (20)
图表21：我国门诊病人均次医药费用及药费占比 (21)
图表22：我国住院病人均医药费用及药费占比 (21)
图表23：中药配方颗粒使用便捷、易于携带，可媲美速溶咖啡 (22)
图表24：2015 年部分上市公司中药饮片业务和配方颗粒业务毛利率比较 (23)
图表25：2011-2016 年中药配方颗粒市场规模及增速 (24)
图表26：中药配方颗粒市场在饮片市场比重逐年增加 (24)
图表27：我国具备中医科室的医疗机构数量 (26)
图表28：配方颗粒陆续进入地方医保目录 (26)
图表29：中药饮片市场规模及增速 (28)
图表30：中成药市场规模及增速 (28)
图表31：配方颗粒市场波特五力模型分析 (32)
图表32：中药配方颗粒国家试点六大企业 (32)
图表33：2015 年国内中药配方颗粒市场竞争格局 (33)
表格目录
表格1：传统饮片和配方颗粒比较 (5)
表格2：津村制药销售额排名前十的配方颗粒产品种类 (14)
表格3：中药配方颗粒使用范围相关政策 (25)
表格4：中药配方颗粒行业发展历程，政策逐步放开 (30)
表格5：六大中药配方颗粒试点企业布局 (33)
表格6：中药配方颗粒省级试点企业 (34)
表格7：国内部分A 股市场企业积极布局中药配方颗粒 (34)