顾客资料卡演示模板.doc
顾客资料卡建立“客户资料卡”的用途及好处
·以区别现有顾客与潜在顾客。
·便于寄发广告信函。
·利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计划。
·了解每家客户的销售、状况，并了解每家客户的交易习惯。
·当您临时有事走不开时，接替者可以很容易地继续为该客户服务。
·订立时间计划时，利用客户资料卡可以订立比较节省时间的、有效率的、具体的访问计划。
·可以彻底了解客户的情况与交易结果，进而取得其合作。
·可以为今后与该客户交往的本公司人员提供有价值的资料。
·根据客户资料卡，对信用度低的顾客缩小交易额，对信用度高的顾客增大交易额。便于制定具体的销售政策。
“客户资料卡”的内容
通常，客户资料卡中应包括基础资料、客户特征、业务状况、交易现状等四个方面的内容。
客户资料卡的内容
类别详细内容
基础资料客户的最基本的原始资料，主要包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们个人的性格、爱好、家庭、学历、年龄、创业时间、与本公司的起始交易时间、企业
组织形式、业种、资产等。
客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规模、经营特点等。
业务状况主要包括销售实绩、经营管理者和销售人员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本公司的业务关系及合作态度等。
交易现状主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业形象、声誉、信用状况、交易条件以及出现的信用问题等方面。
“客户资料卡”的填写和管理
第一次拜访客户后即开始整理并填写“客户资料卡”，随着时间的推移，您应注意对其进行完善和修订。
填写的“客户资料卡”应适当保存，并在开展业务过程中充分加以利用。充分利用“客户资料卡”的功能可以有效地提升业绩。“客户资料卡”的建档管理应注意下列事项：
·您是否在访问客户后立即填写此卡？
·卡上的各项资料是否填写完整？
·您是否充分利用客户资料并保持其准确性？
每次访问客户前，先查看该客户的资料卡（因卡内有注明该客户进货日期、进货数量、进货种类、库存数量等资料）。
销售人员应分析“客户资料卡”资料，并以之作为拟定销售计划时的参考。
客户资料卡
KH001编号：
客户名称地址
电话邮编传真
性质A、个体B、集体C、合伙D、国营E、股份公司F、其他
类别A、代理商B、一级批发商C、二级批发商D、重要零售商E、其他等级A级B级C级
人员姓名性别出生年月民族职务婚否电话住
址
素质
负责人
影响人
采购人
售货人
工商登记号税号（国税）
往来银行及帐
号
资本额流动资金开业日期营业面积仓库面积雇员人数
店面o 自有o 租用车辆
运输方式o 铁路o 水运o 汽运o 自提o 其他
付款方式经营额
经营品种及比
重
辐射范围
开发日期及开
发人
填表人填表时间
客户信用卡
KH002编号一
客户名称地址
电话传真邮编
负责人住所电话
创业日期开始交易日期
经营方式o 个体o 合伙o 国有o 公司o 其他
经营地点o 市场o 住宅o 郊外o 其他
经营品种
辐射区域
负责人性格
o 温柔o 兴奋o 开朗o 古怪o 自
大
气
质
o 稳重o 寡言o 急躁o 饶舌兴趣名
誉
学历出
身
经历口
才
o 能说o 口拙o 普通
思想o 保稳健o 保守o 改新激进嗜
好
o 酒o 香烟o 其他
长处特
长
短处技
术
o 中o 高o 低
事业
心
o 积极o 普通o
消极
专职程度o 高o 中o 低
策划能
力
o 强o 中o 弱健康状况o 好o 中o 差
接班人o 优秀o 普通o 差从业人员o 热情o 普通o 不满
使用店铺资产汽车辆房产自有租用
场所离马路近、不远、很远、
偏僻
面积面
积
店内装饰好、中、差层数层
数
保险火险、财险、其他市价月
租
会计方面银行往
来
银行帐号银行信用很好、好、普通、差、很差帐簿完备不完备同行评价很好、好、普通、差、很差
资本额领导评价很好、好、普通、差、很差
流动资
付款态度爽快、普通、尚可、迟延、为难
金
营业执照登记号：备注
经营品种品牌公司月销售额所占比重
销售人员对其评价及建
议
信用核定额度客户等级A．B．C．
核准人办事处主任销售经理营销副总总经理
签名
日期
填表人填表时间
利用“客户资料卡”进行客户管理的原则在利用“客户资料卡”进行客户管理时，应注意把握以下原则：
·动态管理
“客户资料卡”建立后不能置之不顾，否则就会失去其价值。因为客户的情况总是会不断地发生一些变化的，所以对客户的资料也应随之进行调整。通过调整剔除陈旧的或已经变化的资料，即使补充新的资料，在档案上对客户的变化进行追踪，使客户管理保持动态性。
·突出重点
应从众多的客户资料中找出重点客户。重点客户不仅要包括现有客户，而且要包括未来客户和潜在客户。这样可以为选择新客户、开拓新市场提供资料，为市场的发展创造良机。
·灵活运用
客户资料收集管理的目的是为了在销售过程中加以运用。所以，不能将建立好的“客户资料卡”束之高阁，要能进行更详细的分析，使死资料变成或材料，从而提高客户管理的效率。
最佳、最差客户分析
最佳客户分析：
最佳客户是指对您微笑，喜欢您的产品或服务，使您有生意可做的那些客户。他们是您希望的回头客。好的客户会这样做：
·让您做您擅长的事；
·认为您做的事情有价值并愿意买；
·通过向您提出新的要求，来提高您技术或技能，扩大知识，充分合理利用资源；
·带您走向与战略和计划一致的新方向。
最差客户分析：
差的客户正好相反，他们会这样做：
·让您做那些您做不好或做不了的事情；
·分散您的注意力，使您改变方向，与您的战略和计划脱离；
·只买很少一部分产品，使您消耗的成本远远超过他们可能带来的收入；
·要求很多的服务和特别的注意，以至于您无法把精力放在更有价值且有利可图的客户上；
·尽管您已进了最大努力，但他们还是不满意。
\
COK—11客户名簿处理制度
□ 目的
交易往来客户名簿是公司对于往来客户在交易上的参考资料的整理，将交易状况记录下来。例如：往来客户的信用度，及其营业方针与交易的态度等资料都在这里面。也就是说交易往来客户名簿是要将交易往来客户的现状经常性的记载出来。
□ 交易往来客户名簿的种类
(一)交易往来客户名簿是以交易往来客户原始资料(以卡片方式一家公司使用一张)和负责部科别的交易往来客户一览表来区分。
在总务部财务科里记载、订正等。前者留在总务部经理室备用，后者则分配给各负责部门使用。
(二)交易往来客户原始资料是将交易往来客户的机构、内容、信用，与本公司的关系等详细记入，而交易往来客户一览表则将这些简单的列入记录。
□ 交易往来客户原始资料的保管和阅览各部门在必要的时候，可随时向经理室介阅的常备的交易往来客户资料，在这种情况各负责以外的人如要阅览时，则必须经过总财务科的承认才行。经理对于资料的保管要十分留意，避免污损、破损、遗失等。
□ 做成记录及订正
(一)无论买或卖，对于开始有交易往来的公司，各负责者要在"交易开始调查书"里，记入必要事项，并且取得单位主管的认可并禀报董事长。取得董事长的承认后，依照调查书，在财务科里将交易往来客户原簿作成，并在交易往来客户一览表里记入。
(二)财务科应一年2次(2月、8月)定期对交易往来客户作调查，如果有变化的时候，在交易往来客户原簿及交易往来客户一览表
里记入、订正。
(三)财务科对于有关交易往来客户的记
入事项的变化，或有其他新的事项时，随时记入之。
(四)交易往来客户如果解散或者是与本
公司的交易关系解除的时候，财务科应该尽速
将其从交易往来客户原簿及交易往来客户一览表中除去，并将其交易往来客户原始资料分别保管之。
□各负责者的联络
各负责者对于担当交易的状况要经常注意，如果有变化的时候，要向财务科传达，经常保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性而努力去做。
□ 不要资料的整理及处理
交易解除后的资料要以"交易中止"或者"交易过去"的资料里分别放入并整理。完全不可能恢复交易来往的名簿，取得主管经理的承认后将其处理掉。
顾客调查计划表调查目标
考虑因素
方法设计
预定进度
使用人力
预算
负面情报分析·改善表公
司负面评价→
公司整体的形象（1.忧郁 2.落伍的 3.不振4.自私 5.闭锁的 6.官僚的7.其他）
→
改善提案
承办→
承办者的负面批
评
→
改善提案
者
、产品负面评价→
产品的负面批评
→
改善提案
→
流通的负面批评
→
大盘改
善
中盘改
善
直销改
善
→
交货期的负面批
评
→
改善提案
→
付款的负面批评
→
改善提案
顾客月份销售实绩统计表
姓名销
售
额
销
货
退
回
销
货
折
让
销
货
报
损
销
货
净
额
成
本
毛
利
个人费用部
门
分
摊
净
利
益
收款记录
绩
效
薪
津
旅
费
其
他
合
计
应
收
实
收
未
收
顾客销售报表
月份
页次
产品名称预
计
实
际
预
计
实
际
预
计
实
际
预
计
实
际
预
计
实
际
预
计
实
际
预
计
实
际
预
计
实
际
合计上期增加率
顾客销售分析报告表
部长
内容
部部部营业所营业所
推销员员工人数能力水平教育成果
客户
交易客户数客户水平有希望的客户
促销商品企划广告宣传促销活动支援活动技术服务
销售管理
销售事务交货运送回收管理
供货厂商
综合评价
客户资料卡的作用
@零售客户资料卡体现以下几方面：1、了解单店销售周期,分析单店的销售情况2、了解单店产品的库存数量和产品日期3、同类店型进行对比.了解单店的产品结构,找出单店销量的增长． 4、业务人员在走访市场中的依据 5、市场所有数据的来源 @绩效管理是通过管理者和个人经过沟通制定绩效计划、绩效监控、绩效考核，绩效反馈与改进，以促进员工业绩持续提高并最终实现企业目标的一种管理过程。 @TC =（BP+AP+IP）+（WP+PP）+（OA+OG）+（PI+QL）+ X - F @拜访七步骤：一、检查户外海报，客户卡，进店打招呼二、检查户内海报,货架,贴牌及整理货品陈列三、整理仓库、补充货架四、听取，观察与记录竞争对手的信息和活动五、记录陈列、库存及销售状况，填写客户卡六、记录销售状况及建议订货数量七、道谢并告知下次拜访日期 @深度营销数据目的： 1、应用数据分析针对性的做出区域营销 2、分析产品结构提高单店销售力 3、加强新品推广扩大销售渠道 4、明确重点工作达成进度，促进业务员的主观能动性 5、达到销售目标 @业务工作进度表作用体现： 1、一个月的重点工作量化到每一天 A、计划销量与实际销量的对比 B、铺市、陈列进度的体现 2、有利于主管对其实际完成的真实性进行抽查 3、以直观的形式体现业务员之间的差距，互相促进
4、作为业务员的绩效评估表，对其进行公开、公正、公平奖励 5、所有数据的汇总 @促销陈列可以：提高销量，树立品牌形象，影响店内人流路线，增加售卖点空间利用率 促销成列不可以：将劣质产品变为优质产品，迅速改变顾客对产品的印象，在“死角”里取得良好销售业绩 @ss-1小型超市 ss-2奶店 ss-3批发零售 ss-4街边零售 ss-5社区店 ss-6大中专校园网点 ss-7面包店 ss-8中小学周边 ss-9医院周边 ss-10其它网点 @建立销售KPI的原则: 以企业目标为导向 以激励销售人员努力方向为目标 长期动态变化与短期稳定相结合 操作简便与科学性相结合 普遍性与具体个性化相结合 @陈列原则:1产品集中陈列原则 2位置醒目原则 3重点产品突出陈列 4清洁整理先进先出原则 5满陈列原则 , @安排行程路线的目的:提高拜访效率和区域拜访率扩大拜访范围加强客户服务树立专业形象
顾客资料卡演示模板.doc
顾客资料卡建立“客户资料卡”的用途及好处 ·以区别现有顾客与潜在顾客。 ·便于寄发广告信函。 ·利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计划。 ·了解每家客户的销售、状况，并了解每家客户的交易习惯。 ·当您临时有事走不开时，接替者可以很容易地继续为该客户服务。 ·订立时间计划时，利用客户资料卡可以订立比较节省时间的、有效率的、具体的访问计划。 ·可以彻底了解客户的情况与交易结果，进而取得其合作。 ·可以为今后与该客户交往的本公司人员提供有价值的资料。 ·根据客户资料卡，对信用度低的顾客缩小交易额，对信用度高的顾客增大交易额。便于制定具体的销售政策。 “客户资料卡”的内容 通常，客户资料卡中应包括基础资料、客户特征、业务状况、交易现状等四个方面的内容。 客户资料卡的内容 类别详细内容 基础资料客户的最基本的原始资料，主要包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们个人的性格、爱好、家庭、学历、年龄、创业时间、与本公司的起始交易时间、企业
组织形式、业种、资产等。 客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规模、经营特点等。 业务状况主要包括销售实绩、经营管理者和销售人员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本公司的业务关系及合作态度等。 交易现状主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业形象、声誉、信用状况、交易条件以及出现的信用问题等方面。 “客户资料卡”的填写和管理 第一次拜访客户后即开始整理并填写“客户资料卡”，随着时间的推移，您应注意对其进行完善和修订。 填写的“客户资料卡”应适当保存，并在开展业务过程中充分加以利用。充分利用“客户资料卡”的功能可以有效地提升业绩。“客户资料卡”的建档管理应注意下列事项： ·您是否在访问客户后立即填写此卡？ ·卡上的各项资料是否填写完整？ ·您是否充分利用客户资料并保持其准确性？ 每次访问客户前，先查看该客户的资料卡（因卡内有注明该客户进货日期、进货数量、进货种类、库存数量等资料）。 销售人员应分析“客户资料卡”资料，并以之作为拟定销售计划时的参考。 客户资料卡 KH001编号： 客户名称地址
资料卡及资料长编格式
附件二 资料卡及资料长编格式 一、资料摘录卡 第页，共页分类号地区编号资料类别资料性质 资料标题（原题、自拟） 名称年月日卷（期、版）第页作者藏所 摘录方式摘录人摘录时间 说明：①分类号指志书卷篇章节，如卷4第9篇第1章第3节第1目可写成01；地区编号指卡片记述内容涵盖的地区范围的编号，如什邡市为SC0502,德阳市为SC05；②资料类别指档案类（D）、报纸类（B）、期刊（Q）、图书（T）、网络（W）四种，表中填写括号内代码即可；③资料性质指密级、内部和公开三种；④资料标题指摘录资料标题，可用原文标题，也可自拟；⑤名称指档案卷宗名、报刊名、书刊名、网站名及网址；⑥作者指文件发文单位、著作（文章）作者；⑦摘录方式指“摘录”或“摘要”。
二、口碑资料采访记录单 第页，共页分类号地区编号资料类别 采访主题 被采访人性别年龄学历职务（职业） 被采访人单位住址 被采访人签名采访人采访时间采访地点 说明：①分类号指志书卷篇章节，如卷4第9篇第1章第3节第1目可写成01；地区编号指卡片记述内容涵盖的地区范围的编号，如什邡市为SC0502,德阳市为SC05；②资料类别指采访当事人、知情者或见证人（C）、实地调查两种（S），表中填写括号内代码即可。
三、电子文本资料下载卡 第页，共页分类号地区编号资料类别资料性质 资料标题（原题、自拟） 资料来源网站类别栏目 上传（储存）时间作者 下载摘录方式下载摘录人下载摘录时间 规格：1、表头用5号楷体； 2、A4纸打印，正文小4号宋体，行距20磅。 说明：①分类号指志书卷篇章节，如卷4第9篇第1章第3节第1目可写成01；地区编号指卡片记述内容涵盖的地区范围的编号，如什邡市为SC0502,德阳市为SC05；②资料类别指文件、报告和网站；③资料性质指密级、内部和公开三种；④资料标题指摘录资料标题，可用原文标题，也可自拟；⑤资料来源指资料来自的某个部门文件、调查报告的名称、文号或网站名称。⑥网站类别指部门网站的外网、内网两种。⑦栏目指部门网站上栏目名称。 ⑧上传（储存）时间指某个部门调查报告的编写时间或资料上传网站的时间。⑨作者指文件
顾客资料卡
客资料卡 建立“客户资料卡”的用途及好处 ·以区别现有顾客与潜在顾客。 ·便于寄发广告信函。 ·利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计划。 ·了解每家客户的销售、状况，并了解每家客户的交易习惯。 ·当您临时有事走不开时，接替者可以很容易地继续为该客户服务。 ·订立时间计划时，利用客户资料卡可以订立比较节省时间的、有效率的、具体的访问计划。 ·可以彻底了解客户的情况与交易结果，进而取得其合作。 ·可以为今后与该客户交往的本公司人员提供有价值的资料。 ·根据客户资料卡，对信用度低的顾客缩小交易额，对信用度高的顾客增大交易额。便于制定具体的销售政策。 “客户资料卡”的内容 通常，客户资料卡中应包括基础资料、客户特征、业务状况、交易现状等四个方面的内容。 客户资料卡的内容 类别详细内容 基础客户的最基本的原始资料，主要包括客户的名称、地址、电话、
资料所有者、经营管理者、法人代表及他们个人的性格、爱好、家庭、学历、年龄、创业时间、与本公司的起始交易时间、企业 组织形式、业种、资产等。 客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规模、经营特点等。 业务状况主要包括销售实绩、经营管理者和销售人员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本公司的业务关系及合作态度等。 交易现状主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业形象、声誉、信用状况、交易条件以及出现的信用问题等方面。 “客户资料卡”的填写和管理 第一次拜访客户后即开始整理并填写“客户资料卡”，随着时间的推移，您应注意对其进行完善和修订。 填写的“客户资料卡”应适当保存，并在开展业务过程中充分加以利用。充分利用“客户资料卡”的功能可以有效地提升业绩。“客户资料卡”的建档管理应注意下列事项： ·您是否在访问客户后立即填写此卡？ ·卡上的各项资料是否填写完整？ ·您是否充分利用客户资料并保持其准确性？ 每次访问客户前，先查看该客户的资料卡（因卡内有注明该客户进货日期、进货数量、进货种类、库存数量等资料）。 销售人员应分析“客户资料卡”资料，并以之作为拟定销售计划时的参考。
顾客个人资料卡
Name姓名：Ref.No编号Branch分店：
顾客个人资料卡 产品部位图示 请回答下列问题，它能帮助美容师更了解皮肤症状的内在因素。 1、您生活作息正常吗？□是□否 2、睡眠是否充足？□是□否 3、容易感到沮丧心情不佳吗？□经常□有时□从未 4、您的工作压力大吗？□非常大□不轻松□不会 5、是否抽烟、喝酒？□是□否 6、经常服用镇静药、镇痛药吗？□是□否 7、您是否做过换肤？药物美白吗？□是□否 8、您曾使用类固醇药膏、药剂吗？□是□皮肤病变□气喘□否□其它 9、目前皮肤最大的困扰是什么？□粉刺□毛孔粗大□疤痕□皱纹□缺水□其它 10、什么原因使您未保养？□习惯□治疗□放松□其它 11、维他命需求□VA □VB □VC □VD □VE □综合 12、肤色□红润□白晳□淡黄□稍黑□不均 13、有没有生理疾病困绕 、什么品牌品类 2、什么是专业线产品什么是日化线产品区别什么 3、对染色您选择，植物类□金属类□各有什么优缺点 4、一月剪发次数一年烫发次数一年彩局多少次 5、您的头发多久做保养一次其它 三、什么是亚健康： 你选择身体调理方法：1、足疗□保健□五行调理□兀元素□肾部保养□其它 家居使用精油：1、薰衣草□茶树□檀香□玫瑰□其它 四、您希望参与下列哪些活动： 营养保健□投资理财□社交礼仪□ 个人形象设计□时尚聚会□音乐鉴赏□ 其他□ 以上资料均属实，为确保顾客利益，请您详细阅读顾客须知后签字认可，
会员制细则(顾客须知) 尊敬的先生/女士: 非常感谢您对世纪超妍的关心和支持,公司将以严格的管理向每一位顾客提供“舒适的环 境、精湛的技术、一流的服务、合理的价格”，为此我们特别向您奉上我公司的《顾客须知》，希望对您有所帮助。 一、进入本店请主动出示会员卡，方便快捷为您服务 二、贵重物品请妥善保管，以防丢失 三、、请不要带宠物进入本店 四、请您维护自身形象，不要衣冠不整进入本店 五、美发部特别提示： 1、如果您在本店烫发之后，不会打理你的头发，可到本 店免费为你打理头发（期限在15天之内）。 2、在您离子烫之后三天之内不能扎马尾或把头发放在耳后，如果是人为使 头发达不到预期效果，本店则不承担任何责任。请您谅解。 3、如果你是烫卷发，不能用梳子梳头发，碱性头发必须用啫喱，否则头发 达不到预期效果，本店则不承担任何责任。请您谅解。 4、染、烫七天内出现技术上的问题，从新操作，不交费用（白发没有盖住、 烫后花谢）。 六、美容部特别提示： 1、做护理之前请您提前电话预约，如超过预约时间20分钟，本公司将视为您自动放弃此次预 约，我们将另行安排。 2、为避免护理中出现不良反应，谢绝自带产品。 3、为避免时间太晚，美容部21：00以后不再预约客人，如有特殊情况，请您向我们说明，我 们将酌情安排，如有不便之处，请您谅解。 七、养生部特别提示： 1、做足疗之前请您提前电话预约，如超过预约时间20分钟，本公司将视为您自动放弃此次预 约，我们将另行安排。 2、为避免时间太晚，休闲部12：30以后不再接待顾客，如有特殊情况，请您向我们说明，我 们将酌情安排，如有不便之处，请您谅解。 八、顾客档案须知： 1、顾客订卡订金必须交本卡的20%，下次补齐后方可使用，否则不办理。 2、顾客必须在备注中签字确认本卡享受折扣内容。 3、顾客联系方式必须用本人真实电话号码，以便联系本人。 4、如持卡人亲友来店消费，须持卡人提前打电话通知本店。或备注到档案 5、会员卡销出不予退卡只能转卡，退卡所有项目原价划卡，包括赠送项目也按原价划卡。 6、顾客带朋友来消费，本人不消费的须当时当次在档案签字。 您对我公司的服务有关信息反馈给我们，在此深表感谢，我们将全力改进，以
顾客资料卡三篇
顾客资料卡三篇 篇一：顾客资料卡 建立“客户资料卡”的用途及好处 ·以区别现有顾客与潜在顾客。 ·便于寄发广告信函。 ·利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计划。 ·了解每家客户的销售、状况，并了解每家客户的交易习惯。 ·当您临时有事走不开时，接替者可以很容易地继续为该客户服务。 ·订立时间计划时，利用客户资料卡可以订立比较节省时间的、有效率的、具体的访问计划。 ·可以彻底了解客户的情况与交易结果，进而取得其合作。 ·可以为今后与该客户交往的本公司人员提供有价值的资料。 ·根据客户资料卡，对信用度低的顾客缩小交易额，对信用度高的顾客增大交易额。便于制定具体的销售政策。 “客户资料卡”的内容 通常，客户资料卡中应包括基础资料、客户特征、业务状况、交易现状等四个方面的内容。 客户资料卡的内容 类别详细内容
基础资料客户的最基本的原始资料，主要包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们个人的性格、爱好、家庭、学历、年龄、创业时间、与本公司的起始交易时间、企业组织形式、业种、资产等。 客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规模、经营特点等。 业务状况主要包括销售实绩、经营管理者和销售人员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本公司的业务关系及合作态度等。 交易现状主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业形象、声誉、信用状况、交易条件以及出现的信用问题等方面。 “客户资料卡”的填写和管理 第一次拜访客户后即开始整理并填写“客户资料卡”，随着时间的推移，您应注意对其进行完善和修订。 填写的“客户资料卡”应适当保存，并在开展业务过程中充分加以利用。充分利用“客户资料卡”的功能可以有效地提升业绩。“客户资料卡”的建档管理应注意下列事项： ·您是否在访问客户后立即填写此卡？ ·卡上的各项资料是否填写完整？ ·您是否充分利用客户资料并保持其准确性？ 每次访问客户前，先查看该客户的资料卡（因卡内有注明该客户进货日期、进货数量、进货种类、库存数量等资料）。 销售人员应分析“客户资料卡”资料，并以之作为拟定销售计划时的参考。 客户资料卡