村镇银行的SWOT分析

村镇银行的SWOT分析

引言：中国经济最大的问题是城乡经济结构二元化，在金融领域，则突出地表现为城乡金融的二元化，农村地区金融服务的匮乏对经济发展起到一种抑制作用，然而村镇银行的成立正是实现农村金融组织多元化的一种有效途径，村镇银行的成立对于农村金融的改革将会起到一定的推动作用。村镇银行是新型农村金融机构的重要组成部分,具有人缘地理优势,能有效降低信息成本、决策链条短。

摘要：村镇银行是新型农村金融机构的重要组成部分,村镇银行的出现是农村金融改革的重大突破,标志着农村金融进入了增量改革的新阶段。村镇银行的发展有助于解决我国现有农村地区银行业金融机构覆盖率低、信贷供给不足、体制不完善、服务缺位等问题。本文分析村镇银行的优势、劣势,探究其运行过程中存在的问题和制度缺陷,分析村镇银行面临的机会和潜在的挑战,在此基础上提出实现村镇银行持续发展的可行性策略。

关键字：村镇银行农村金融SWOT分析问题与对策

正文：2007年3月1日全国第一家村镇银行正式挂牌营业,截至2009年9月末,银监会已批准成立村镇银行111家,分布在境内除西藏、海南外的29个省(市、区)。村镇银行对农村金融的推动作用效果显著,但作为独特的金融机构,村镇银行在运行过程中存在着不容忽视的问题。下面就用SWOT分析村镇银行。

一、村镇银行的SWOT分析

1.村镇银行的优势

村镇银行作为面向农民、扎根农村的新型金融机构,市场定位明确,有着广阔的发展前景。村镇银行背靠商业银行大股东,它的发起人实力雄厚。村镇银行的设立条件之一就是要有一家公司治理良好、内部控制健全有效、经营业绩好的金融机构作为主发起行。村镇银行能够吸收、利用发起行的管理技术,合理移植管

理制度,防范经营风险。村镇银行准入门槛和注册资本要求低,机制灵活,股东的权利义务清楚,产权明晰。治理结构上,它是正规的股份制银行,实行独立核算的一级法人治理结构,采用现代企业制度强化银行管理体制,决策链条短。村镇银行贴近市场、贴近客户,在服务方面反应速度快。业务上接受银监局的直接监管,摆脱了地方政府的操控,独立性强,内部控制到位、资源配置合理。经营管理模式灵活,它具有发放小额农村贷款的功能,能够针对特殊市场需求提供个性化、差异化的服务。发展潜力上,它以服务三农为宗旨,突出“简便、灵活、高效”的特点,注重中小规模贷款质量,未来盈利能力强。

2.村镇银行的劣势

(1) 缺乏稳定的存款来源。村镇银行成立的时间较短,没有任何的客户基础,也没有形成一定的知名度,农户对其缺乏信任。与农业银行、邮政储蓄银行、农村信用社相比,农户对村镇银行的认可程度大打折扣,吸收存款的难度大。(2)村镇银行规模小、网点少、资金实力不足、现代化手段缺乏,对绝大多数农村居民缺乏吸引力。业务开展上,村镇银行受到农村经济环境和开放程度的制约,缺乏规模效应,业务范围有限,盈利空间小。所提供的金融产品比较单一,无法满足农村多层次的金融需求。(3)信贷资金存在严重的风险隐患。村镇银行信贷支持的主要对象为弱势产业——农业,弱势群体——农民,农业和农民对自然条件的依赖性很强,抵御自然灾害的能力弱,在农业保险体系不健全的情况下,村镇银行的信贷资金存在严重的风险隐患。此外,农村信用环境差,农民的信用和法律意识薄弱。部分农户认为在村镇银行获得了贷款就等于在财政部门拿到了补贴,可不用考虑归还。加之村镇银行发放的贷款多以信用贷款为主,极易形成信贷的道德风险。村镇银行从业人员少,缺乏高素质的信贷专员,管理人员规避风险意识淡薄,配套设施不齐全,科技利用率低,风险管理制度不完善。

3.村镇银行面临的机会

(1) 政策扶持力度大。2006年12月20日,中国银行业监督管理委员会颁布了《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策,更好支持社会主义新农村建设的若干意见》, 提出要积极支持和引导境内外的银行资本、产业资本和民间

资本到农村地区投资、收购、新设各类银行业金融机构, 鼓励各类资本到农村地区新设主要为当地农户提供金融服务的村镇银行。2009年3月银监会表示开设村镇银行目标是2000家,同年财政部出台办法,实行对新型农村金融机构的补贴,为村镇银行扎根农村创造有利条件。(2)新农村建设需要村镇银行。农村资金需求大,农民投资理财的需求增加,但是农村金融供应不足,区域内经济发展不平衡,城市商业银行门槛较高,对农村市场辐射较少。农村金融机构网点覆盖率低,农村信用社和邮政储蓄银行在农村地区竞争不充分且无法根本解决制度缺陷问题。近些年随着国有金融机构撤出农村市场及农村资金的外流,“三农”发展得不到良好的金融支持,农民贷款难,农村中小型企业普遍面临资金短缺的问题。新农村建设对资金需求大.因此, 必须要有银行等金融机构提供新农村建设所需的资金。解决农村金融难题的途径之一就是广泛设立为农村中小企业和农民提供金融服务。这些因素为村镇银行的发展提供了良好的契机。

4.村镇银行潜在的挑战

（1）面临多元化的竞争格局, 竞争压力较大。村镇银行的设立加剧农村金融竞争,目前, 村镇银行最大的竞争对手主要是农村信用社。但是,随着金融体系不断发展与完善, 竞争格局将面临多元化, 农业发展银行开始逐步实施农业开发性金融战略目标, 其商业性信贷业务的重点主要面向农业产业化龙头企业; 农业银行将会重返农村市场, 打造县域特色零售银行; 邮政储蓄银行也将争夺农村的市场份额, 从长远看, 竞争压力将进一步加大。传统商业银行先入为主,具有品牌和信誉优势。农村信用社是农村金融的主力军,垄断了农村信贷市场。大型商业银行实力雄厚、配套设施齐全、拥有庞大的金融网点、吸收存款有绝对优势。其他金融机构,如小额贷款公司、股份制农村商业银行等业务发展快、理念新颖。现阶段村镇银行刚刚成立, 做农村金融工作缺乏经验, 工作成本相对较高,缺乏经验丰富、具备专业技能的农村金融人才,存在很大的操作风险。(2)结算渠道不畅通。村镇银行目前只有一家乡镇网点,网点越少,客户存款越少,资金约束越大。贷款越少,银行绩效越低,这导致村镇银行的营销成本和业务处理成本高昂。村镇银行金融基础服务体系不到位,支付结算渠道不明确,结算渠道不畅,不仅使客户感到不便,而且在与其他金融机构的竞争中处于劣势。目前,对村镇银行的开户、

结算问题,有关部门尚无明确规定,致使其支付结算难。村镇银行还没有直接加入人民银行的支付结算系统,村镇银行自身账户无法在人行开立,不能参加同城票据交换,有的村镇银行只有通过县级农行开户并代理结算。村镇银行目前尚未发行银联卡,银联对村镇银行缺乏差别性支持政策,业务开展有局限。税收政策倾斜力度不够,经营压力巨大。存款保险制度未建立的情况下,村镇银行缺少信誉支持和保障,严重制约了业务发展。

二、村镇银行发展历程

试点阶段（2006年底至2007年10月）。2006年12月，中国银监会发布《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，更好支持社会主义新农村建设的若干意见》，鼓励各类资本设立主要为当地农户提供金融服务的村镇银行、贷款公司和资金互助合作社，首批选择在四川、内蒙古、甘肃、青海、吉林和湖北等六省（区）进行试点。该阶段共成立12家村镇银行（占已成立的新型金融机构数目的50%），从试点情况已经可以看出，村镇银行的发展得到了最大的支持。

推广阶段（2007年10月至2010年末）。2007年10月，经国务院同意，银监会决定扩大调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策试点范围，将试点省份从已在的6个省（区）扩大到全部30个省（市/区）。与第一阶段相同的是，各地还是优先选择组建村镇银行，截至2010年4月底，我国共有172 家村镇银行开业。根据银监会的工作安排，计划自2009～2011年的三年间，在全国35个省（市/区）、计划单列市共设立1294家新型农村金融机构，其中村镇银行预计成立1027家。从新型金融机构的发展现状及未来发展看，村镇银行“一枝独秀”，占据近90%的份额。

三、村镇银行发展现状

发展优势相对明显。从2006年底“新政”开始，政策设计就已经显示出对村镇银行的偏爱，三类新型金融机构同时推出，但是四年的发展却呈现村镇银行独大的局面。在机构设立条件方面，村镇银行明确规定发起人至少有一家银行业金融机构，商业银行的资本力量、管理方式、风险控制、人员管理、社会信誉、

企业文化等都对村镇银行起到了重要作用，而贷款公司和资金互助社主要由非金融机构出资和农民自主管理，因此没有村镇银行在资金和管理等方面的优势。从监管角度来说，虽然资金互助社具有天然的农村社区基础，但是作为农民合作金融组织，其基层性使其风险不易控制，监管成本较大。在同样发展不成熟的情况下，村镇银行管理相对容易，所以得到了国家政策的重点支持。

（1）地区分布不均匀，东部发展快于中西部地区。在推广阶段成立的172 家村镇银行，其中东部地区11个省市设立66家，中部地区8省共设立46家，西部12个省份共设立60家。虽然试点是从中西部开始，但是资本的逐利性使之自然向东部经济发达的地方流动，中西部缺少投资动力。

（2）主要由中小银行发起，国有大型银行谨慎参与。由于农村地区不符合国有大型银行的比较优势，因此多数从1998年国有银行商业化改革开始，就大幅度从农村撤出，设立村镇银行同样不能给他们带来可观的经济利益。目前的情况是：农业银行作为主发起人的有4家，交通银行有3家，建设银行有9家，中行正在筹建。外资银行，如汇丰银行，也在我国成立村镇银行，截至2010年末，汇丰银行旗下的村镇银行已达到10家，不过其主要动因是以村镇银行规避设立分支机构的政策限制，所以难免遵从资金逐利性，难以实现支农惠农的目的。城商行等区域性中小商业银行做村镇银行主发起人的热情比较大，现有村镇银行中的80%多是由小商业银行发起设立的（31家城商行共设立37家村镇银行）。但是和外资银行的动机相似，中小商业银行多是想借发起村镇银行实现跨区经营，距离金融支农的目标尚远。

（3）部分实现盈利，离全面盈利还有距离。作为独立的企业法人，村镇银行追求盈利是最终目的，但在短期内追求盈利不现实，没有优良的业务就追求盈利是不可能的，必须有效控制风险和成本，才能在发展较慢但是持续发展的农村地区实现最终盈利。我国第一家村镇银行——惠民村镇银行起初注册资本仅为200万元，2007年和2008年分别亏损20万元和30万元。2008年10月增资扩股至3000万元，2009年末贷款余额达到11595万元后，才首次实现税后盈利270万元。

村镇银行经过四年多的发展历程，它的的成立对于农村金融的改革将会起到一定的推动作用，下面我们就来分析一个具体的村镇银行业务发展情况--------庄河汇通村镇银行

2010年初以来，庄河汇通村镇银行坚持以业务经营为中心，以支持农民和农村中小企业发展为主要对象，不断完善各项规章制度，强化内部经营管理，狠抓规章制度的贯彻落实，努力从源头上防范和化解金融风险，确保各项业务活动的健康、稳健、安全运行，取得了显著的内部效益和社会效益，为把庄河建成北黄海地区现代化生态型中心城市做出了积极的贡献。

（一）贷款情况

截至2010年九月末，我行各项贷款余额为55,369万元，比年初增加36,129万元，增加187.78%。其中：农户贷款30,572万元,占55.22%。农村工商业短期保证贷款14,689万元，占26.53%。农村工商业短期抵押质押贷款8,058万元，占14.55%。农村中长期保证贷款500万元，占0.90%。农村中长期抵押贷款1,550万元，占2.80%。

1至9月累计发放贷款63,573万元，累收回贷款27,444万元。到期贷款回收率100%。收回贷款利息收入2,887万元，贷款收息率100%。

（二）存款情况

2010年九月末，各项存款余额50,923万元，比年初增加24,604万元,增加93.48%。其中,储蓄存款余额23,476万元，比年初增加11,098万元,增加47.27%。对公存款余额为26,130万元，比年初增加12,189万元,增加87.43%。通知存款1,317万元，比年初增加100%。

总结：通过以上的分析我们可以看出庄河汇通村镇银行是一个成功的村镇银行，但是，村镇银行由于身处农村发展面临着很多制约因素，如经营风险很大，抵押物不足，结算系统较为落后等，村镇银行在短短的发展过程中已经出现了一些特定的问题。

四、村镇银行存在的问题

（1）村镇银行并没有真正深入农村金融市场，服务“三农”。根据《暂行规定》，“村镇银行”本质上属于“银行业金融机构”，因此它与其他银行类机构从本质上是没有区别的，其是独立的企业法人；以安全性、流动性、效益性为经营原则，自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。但“村镇”一词同时也刻画了其设立区域、服务对象，即“在农村地区设立，主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务”，由于农户具有一些“天然弱点”：抵押物不足、农业弱质性隐含的还贷风险和非生产性借贷等，而且农业具有投资回报周期长、盈利能力有限、抗风险能力弱等缺点，所以历来各种金融机构都不愿意与农民打交道，村镇银行成立之初，肯定会严格执行有关政策和法规，以服务“三农”为己任开展金

融服务工作，但村镇银行在利益的驱使下很难实现“从一而终”的经营理念，它们会逐渐偏离服务“三农”和支持新农村建设的办行宗旨，寻求新的市场定位。

（2）存贷比高位运行，警防流动性风险的发生。由于村镇银行是新开业的银行，社会公信力比国字号银行差，社会认知度比较低，所以村镇银行的吸储能力很低，加之农村资金外流严重和本来就不富裕的农民，进一步限制了村镇银行资金的来源，而且村镇银行网点少，现代化手段缺乏，缺乏对农民存款的吸引力，村镇银行面临可贷资金不足的问题，在很大程度上限制了其服务“三农”的规模扩张；与吸存难形成鲜明对比的是，村镇银行在贷款上却颇具优势，村镇银行是县域内独立的法人机构，决策流程短，从接受客户申请到最终决定，至多只需三天左右。如果担保抵押措施到位（如村镇银行认可的客户提供保证担保），客户当天申请，当天就可贷款。这对县域内资金需求具有明显的短、小、急特点的小型企业、个体工商户具有较强的吸引力。

（3）控股模式单一，导致各方利益主体动力不足。《暂行规定》对产权结构的安排是：“村镇银行最大股东或惟一股东必须是银行业金融机构，且持股不低于20%”，但大银行在发起设立村镇银行时，一般都要求持股50%以上，要处于绝对控股股东地位。大中型银行对设立村镇银行不积极主要源于两个原因，一方面村镇银行投资回报周期长、盈利能力有限，不如扩张分支行、网点效益高；另一方面，村镇银行如果经营不善，出现问题，将对母银行的声誉和品牌造成伤害。此外，民营资本认为现有的产权结构安排下，民营资本股东的话语权太小，因而民营资本在短暂的热情之后，对村镇银行渐渐采取观望的态度，这对于鼓励民间资本参与农村金融改革也不利。

（4）村镇银行结算系统孤立，成为网络时代的“信息孤岛”。部分村镇银行至今没有单独的行名行号，无法加入人民银行的大小额实时支付系统，只能进行资金的手工清算，汇划到账速度较慢，不能满足客户快速、便捷的服务要求，而且容易出现差错事故。由于村镇银行只是在县城的一个孤零零的点（极少数开设了一两个支行），村民存款、取款都必须要到网点来，让客户感到不便，缺乏对绝大多数农村居民的吸引力，任何一笔从外地汇入的款项都是跨行跨区，汇费昂贵，加之在乡镇没有网点，取款不方便，外出务工的农民工一般不会选择村镇银行作

为汇入行，村镇银行在汇兑业务上竞争不过农行、邮储银行、农信社。很多农村地区是典型的“打工经济”，外出务工收入是当地经济的支柱，村镇银行失掉这笔业务，也就失去了大部分存款来源。此外，村镇银行的通存通兑没有开通、银行卡业务缺失，汇路不畅也是一个大问题。

（5）经营方式创新化与经营观念陈旧化的矛盾。传统的经营方式在农村金融市场是没有出路的，历史表明村镇银行要想在农村市场实现可持续发展，必须创新自己的经营方式，如创新贷款风险管理制度，创新贷款审批流程，创新具有农村特色、真正符合农村实际的金融产品等，但由于目前村镇银行的从业人员大都是农信社的老员工，在经营观念上比较传统；而且由于《暂行规定》中规定银行金融机构必须是村镇银行的最大股东，这一点虽然保证了村镇银行在经营过程中的安全性，减少监管部门的监管成本，但同时要防止大中型银行的管理输出，把村镇银行办成母行的一个支行，使村镇银行失去决策流程短、经营机制灵活的先天优势。

五、村镇银行针对问题的建议

（1）建立良好的金融生态环境，为村镇银行的发展奠定坚实的基础。村镇银行内外的运行环境对它的发展起着非常重要的作用，因此，为村镇银行搭建友好的支付结算平台、选拔优秀的工作人员是非常重要的。由于金融市场的迅速发展，所有制和产权日益增多，国家隐性担保已不足以支撑农村金融体系的风险，所以，建立存款保险、农业保险机制是有必要的，而政府应该为商业保险机构、村镇银行、农户和中小企业提供交流平台，发挥协调和适度控制作用。

（2）降低门槛，扩大融资渠道。主发起人的尴尬是村镇银行发展必须克服的障碍。现在我国出现了很多资本雄厚并且梦想成为“职业银行家”的民营企业家，如果有良好的政策和监管措施配套实施，将他们列入主发起人将极大缓解主发起人不足的问题。同样，监管部门可以考虑赋予其他有条件的非银行业金融机构，如信托公司等做主发起人的资格。适度放宽注入门槛，有利于吸收各种先进的管理理念和成功的运作经验也有利于拓宽融资渠道，在这方面，国家的政策要有所

倾斜，比如对村镇银行发放支农再贷款或国家政策性银行专项贷款，通过市场机制从邮政储蓄中拆借，并鼓励村镇银行通过发行债券、票据等渠道进行融资。

（3）监管部门和政府扶持发展，引导建立严密的风险防控机制。监管部门和地方政府要综合运用财税杠杆和货币政策工具，定向实行税收减免和费用补贴，引导村镇银行延伸和发展针对农村和农户的金融服务。监管部门要将村镇银行支农业务的情况纳入考核体系，结合税收优惠政策的调整，引导村镇银行开展农户联保贷款、林权抵押贷款等业务。村镇银行还可以吸收当地信用较好的农户为信贷员，解决与贷款农户以及贷款企业之间信息不对称的问题。这样，可以建立“村镇银行——信贷员——农民或中小企业”的分层业务模式，最大发挥人力资源的优势，激发工作人员的潜能，甚至解决了一部分就业问题。

（4）产品及服务的创新。在农村，如果没有创新，村镇银行这个不属于传统农村社区的“空降兵”就很难发展。首先要通过优质的产品和服务让农民从内心接受村镇银行，把它当作自己的银行。这个过程是艰难的，村镇银行可以积极寻求合作，加强和政府以及农民双边的联系，主动了解当地农业的发展情况，区分不同的客户对象，并依此开发对应的金融产品，如农户家庭子女教育费用贷款、房产土地抵押贷款、中小企业联保贷款等。同时，还可以根据当地情况，为农民提供理财服务。为了减小各种风险，村镇银行可以采取“本地信贷员”的方式采集客户信息，在提供产品和服务后提供跟踪指导和及时反馈。此外，还可以与合作社进行合作，联合担保，风险与利益共享。

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(6)蒲蓉. 基于SWOT分析的村镇银行可持续发展研究[J].2009(10)

银行信贷期末考察作业

学院：经济学院

班级：金融（3）班

学号：P080511372

姓名：赛雪莹

中国银行业风险分析

中国银行业风险分析 ——“金融改革与金融安全”课题系列研究报告之七 张承惠 2002-03-14 在银行、证券、保险、信托等领域中，银行业应该是最受重视的部分，改善和强化银行业监管应成为金融监管工作中的首要任务和政策研究的重点。这不仅是因为银行业属于高风险行业，影响千百万储户的切身利益；更是因为经过多年的发展，中国的银行业已经成为金融领域的主导力量和国民经济发展的重要支柱、因为银行业内外部的制度缺陷而产生了独特的风险生成机制、因为银行业将承受金融开放的首要冲击。 一、中国银行业潜伏着巨大的风险 无须讳言，目前中国的银行体系中潜伏着巨大的风险。根据不同的来源，笔者将这些风险分成内源型、外源型和混合型三类。 (一)内源型风险 内源型风险主要由银行内部管理不善、风险控制机制不健全造成。这类风险主要表现在资产负债总量控制失衡、流动性要求难以满足、资产结构中贷款比重过高、贷款合同要素不全、信贷决策失误和贷后管理缺乏、人情贷款和关系贷款、高息揽储恶性竞争、机构重叠分散、银行及分支机构之间缺乏信息沟通造成对恶意贷款人的交叉贷款审查控制不力、违规开立信用证和签发承兑汇票、银行有关人员以权谋私违规操作、搞账外经

营和违规自办实业等方面。 需要指出的是，1998年以后，随着全国上下防范金融风险意识的增强和中央银行监管力度的加大，各商业银行通过深化信贷管理体制改革，建立审贷分离制度、统一授信制度和责任追究制度，加强了信贷风险约束，在一定程度上改善了内源型风险的控制机制。 (二)外源型风险 外源型风险由银行业外部各类因素造成，主要表现在四个方面： 第一，社会信用风险。由于社会信用基础薄弱，银行在经营活动中遇到大量因企业不讲信誉而形成的风险，如在申请银行贷款时不披露企业真实经营情况，提供水份大的报表；借款人还款意愿差，有的甚至在借款时就不打算还款，一些银行反映按期履约比例仅为1／3；特别是近年来企业借改制等形式逃废银行债务的情况相当普遍。据不完全统计，至2000年末，在四大国有商业银行开户的6万多家改制企业中，逃废债企业约占50％，逃废银行贷款本息占改制企业全部贷款本息的30％以上。 第二，金融诈骗风险。近年来，金融诈骗的大案要案呈上升趋势(例如，西安一犯罪团伙在1999年11月～2000年8月期间，多次以伪造或变造存款单位预留印鉴等手段将单位大额存款转移至犯罪团伙开设的帐户，涉案金额达8000万余元，涉及工农中建和城市信用社等诸多金融机构。再如，经查明，在1998年10月至2000年9月期间，

中国银行竞争力研究分析报告

2004年度中国某银行竞争力研究分析报告 中国某银行竞争力研究中心 ■立足现实，着眼以后，客观评价和分析当下中国银行业的竞争力态势，分析具体竞争力的强弱，引导中国银行业抓住机遇，保证平稳过渡，并争取在国际金融竞争中居于有利地位，关于我们制定竞争策略、维护金融业健康进展至关重要，也对深化金融体制改革具有全局性意义。 ■从综合竞争力看，招商、民生、浦发为第一档次；建行、中行、兴业、华夏、交通、中信为第二档次；工行、光大、深进展、农行为第三档次。 中国某银行竞争力研究的理论依据 目前，竞争力研究差不多受到各国政府的普遍重视，成为世界性的学术热点研究问题之一。其中关于竞争力最权威诠释是日内瓦的世界经济论坛（world economy forum，WEF）和瑞士洛桑国际治理开发学院（International institute for

management development，IMD）的竞争力评价方法和指标体系的研究（要紧从事国不间的国际竞争力研究），提出了竞争力方程，涉及8个领域（国内经济实力、国际化程度、政府治理、金融环境、基础设施、治理程度、科学技术、人口素养）的近300个指标；其公布的年度国家竞争力报告，越来越得到经济学界和各国政府的认可，日益引起各国的重视。 WEF将企业竞争力的定义为"比其竞争对手制造更多财宝的能力".不难看出，企业竞争力的强弱最终要通过盈利来体现。某银行作为经营货币的专门企业，制造价值能力也应成为其竞争力表现的核心。 故此，我们将某银行竞争力定义为：某银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策阻碍，进行设计、营销各项金融产品，并获得比竞争对手更多的财宝的能力；是某一银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。 依照WEF和IMD的竞争力方程： 竞争力=竞争力资产（存在）×竞争力过程

中国银行业的现状分析

银行业动态跟踪:政策调控较为密集、信贷控制仍为主要标的货币供应量增速回落新增信贷低于市场预期。2011 年1 月末M1、M2 增速分别回落至13.6、17.2分别较2010 年年末下降7.6 和 2.5 个百分点。这显示了货币政策回归常态化企业活期存款出现较大幅度减少。在上调存款准备金率、实施差别存款准备金率等多项措施的作用下1 月人民币新增贷款 1.04 万亿低于市场预期的1.2 万亿这表明了央 行信贷控制有所成效。银行业基本面较为稳定息差提升可期。2011 年新增信贷增速将较为平稳银行业贷款平均余额的良好增长仍是推动业绩增长的关键因素。在2011 年经济增长较为稳定的预期下我们认为银行的净息差将在加息周 期中受益具体的提升幅度将根据通胀的发展以及加息的频率、方式等因素而定。2011 年经济基本面较为稳定预计行业资产质量将保持整体稳定的态势。行业监管政策调控较为密集价格型调控工具对银行业中性偏利好存款准备金率 和动态差别准备金率调整对银行构成利空。预计 3 月份政策调控的节奏和力度将保持平稳后续政策持续大幅收缩的 空间预计有限。银行业基本面较为稳定估值具有较高的安全边际。市场普遍预期2011 年上半年通胀压力较大货币政策紧缩预期将压制行业估值修复进程随着银监会相关监管 政策的进一步明确预期未来年报、季报披露行情或将成为股价较好表现的时间窗口。银行业未来估值修复可期具备了中

长期的投资价值维持行业的“增持”评级。华泰证券股份有限公司大连在全国率先实现刷银行卡“打的” 2011 年05 月27 日13:28 来源：大连电视台参与互动0 【字体：↑大↓ 小】据大连电台报道，中国工商银行大连分行与大连市出租汽车有限公司今天正式启动打车刷银行卡便民工程，今后凡持有各家银行“银联卡”的市民，不论是本地还是外地的都可刷卡付费，不用再付现金了。因而，大连也成为全国首个“刷卡打的”城市。请听报道。上个世纪九十年代初，大连出租汽车公司“蓝灯的士”在全国率先实行计价器收费，此举闻名中外。如今，随着金融业的发展和打车市民越来越多，乘车交现金已不适应现代“打的”需求。为了方便市民和外地游客在大连“打的”，大连出租汽车公司便与银行联手实行刷卡打车。记者看到，安装在蓝灯的士上的消费终端机与计价器连接，不但可以受理各家银行发行的普通“银联卡”，还能识别“芯片银行卡”和“手机信用卡”，也就是说乘客既可刷卡、插卡付费，也可以挥卡“闪付”。中国工商银行大连市分行银行卡中心总经理钱景秀告诉记者，这种刷卡方式时间很短，特别是挥卡闪付和挥机闪付它的交易时间从原来的接近 1 分钟的时间能够缩短到0.2 秒。目前，大连市共有1200 辆蓝灯的士，大连出租汽车有限公司正分批对车辆进行银行卡受理改造，今年内使公司的“蓝灯的士”陆续加装消费终端，受理银行卡支付业务。公司党委书记许建红表示，公司现与

中国银行业竞争力及研究分析报告

中国银行业竞争力研究报告 金融业作为国民经济进展的加速器，对我国的经济增长起了不可忽视的作用。加入WTO之后的中国银行业，面对跨国金融集团逐步入境的“狼群效应”，如何在以后激烈的市场竞争中塑造自身的核心竞争力，巩固原有的市场，维持并进展现有的地位，已成为国内各大银行的当务之急。 本报告在全国范围内开展了关于银行的网络调查，就消费者对各大银行的中意度，需求类型等作了全面的综合调查。 此次调查范围包涵了国内的各大银行以及所有进入中国市场的外资银行，具有专门强的代表性和可参性。下图为部分调查结果：

据调查显示，目前最常光顾的银行排名前四的均为国有商业银行，其中中国工商银行以69.65%的支持率排名第一。由此能够看出，在加入WTO后对外资银行尚未完全取消监管的前三年，国有银行凭借着在国内长久以来建立的营销网络和深入中国消费者心中的信用观念，在外资银行未完全适应中国市场之前具备一定的竞争优势，但更应该看到的是，在今后的几年金融市场逐步完全开放的情况下，外资银行庞大的资金实力，成熟的经营模式，规范化的治理服务，以及遍及全球的营销网络对国有银行来讲将是强有力的竞争威胁。 消费者经常办理的业务决定着银行业以后进展的方向，同时对潜在需求的开发也是构成银行竞争力一个重要因素。

由上图能够看出，目前中国内地市场需求要紧集中在日常储蓄，生活费用的缴纳及异地汇款上，分不占到84.86%，39.74%和41.92%。这是传统国有银行建立在经营网点资源基础上的优势，但要看到的是，随着内地市场发育日益成熟，需求结构也在日益发生着变化，传统的金融服务项目在银行的利润空间中所占比例将日趋缩水；相反，信用卡业务，投资性贷款的需求将不断上升，这些业务的开展较传统业务需要更高的技术及人才储备，而这些恰恰是外资银行在全球扩张的竞争优势，作为国内的商业银行应该在看到自身优势的同时，把眼光放到长远的金融进展方向上去，做好与跨国金融集团同台竞争的预备。 在银行业的竞争中，客户对服务的中意度是构成银行综合竞争力的重要环节，这也是外资银行强调标准化服务的要紧缘故，下图是以中国工商银行和汇丰银行为例消费者服务评价的调查：

精编【行业分析】中国银行业分析报告

【行业分析】中国银行业分析报告 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

目录 上篇：行业分析提要部分 (3) I基本分析 (3) II基本评价 (4) 下篇：行业分析说明部分 (5) I银监会政策走势分析 (5) 一、加强对股份制银行监管 (5) 二、重拳严控银行贷款流向 (6) 三、股市房地产成风险控制重点 (7) 四、重点彻查固定资产3000万以上的贷款项目 (7) 五、全线监管银行票据业务 (9) 六、政策悄然改变外资银行扩张提速 (10) 七、商业银行进入基金业几成定局 (12) II建立我国银行业持续性监管机制的问题分析 (15)

一、建立我国银行业持续性监管体制保障性要素分析 (15) 二、我国银行业建立持续性监管机制的问题分析 (18) III银行贷款利率走势及对上市银行影响分析 (22) 一、实际货币利率有望上浮 (22) 二、利差水平扩大影响大 (24) IV我国银行业发展的方向选择分析 (26) 一、加快我国银行业的国际化进程 (26) 二、从分业经营走向混业经营 (28) 三、必须大力发展网上银行 (28) 四、进一步深化我国的金融创新 (29) 五、金融监管与国际接轨 (30) V银行业热点分析 (32) 一、中国银行改革已经进入了全面加速的阶段 (32) 二、国有商业银行当前面临五大挑战 (35)

三、商业银行资本约束加强 (37) 四、国家对城市商业银行的监管力度加大 (44)

上篇：行业分析提要部分 I基本分析 2004年一季度，股份制商业银行继续呈现资产快速扩张势头，资产总额达到4.09万亿元，增长34.3%。在所有银行业金融机构中，股份制商业银行资产总额增长最快，增速高于平均水平17个百分点。 配合国家宏观调控政策，给过热行业降温，银监会最近频出重拳严控银行贷款。银监会提出，严禁企业将银行贷款借给关联企业作为项目资本金，严禁将流动性贷款用于固定资产投资，严格控制城市建设等各类打捆贷款。 银监会提出信托业要加强风险防范，当前要严防公募、保底、挪用、关联交易等违规风险，密切关注股市、房地产等高风险领域的风险控制。 银监会决定全面清理银行业金融机构对在建、拟建项目已发放或已承诺发放的固定资产贷款。其中重点是对总投资(包括固定投资和流动投资)3000万元及以上项目发放的固定资产贷款。 为进一步加强银行票据业务监管，防范银行票据业务风险，促进银行票据业务健康发展，中国银行业监督管理委员会日前就银行票据业务

中国银行业竞争研究分析报告

中国银行业竞争研究分析报告 金融业作为国民经济进展的加速器，对我国的经济增长起了不可忽视的作用。加入WTO之后的中国银行业，面对跨国金融集团逐步入境的“狼群效应”，如何在以后激烈的市场竞争中塑造自身的核心竞争力，巩固原有的市场，维持并进展现有的地位，已成为国内各大银行的当务之急。 上海新秦信息咨询有限公司(https://www.wendangku.net/doc/555690808.html,)在全国范围内开展了关于银行的网络调查，就消费者对各大银行的中意度，需求类型等作了全面的综合调查。 此次调查范围包涵了国内的各大银行以及所有进入中国市场的外资银行，具有专门强的代表性和可参性。下图为部分调查结果：

据调查显示，目前最常光顾的银行排名前四的均为国有商业银行，其中中国工商银行以69.65%的支持率排名第一。由此能够看出，在加入WTO 后对外资银行尚未完全取消监管的前三年，国有银行凭借着在国内长久以来建立的营销网络和深入中国消费者心中的信用观念，在外资银行未完全适应中国市场之前具备一定的竞争优势，但更应该看到的是，在今后的几年金融市场逐步完全开放的情况下，外资银行庞大的资金实力，成熟的经营模式，规范化的治理服务，以及遍及全球的营销网络对国有银行来讲将是强有力的竞争威胁。 消费者经常办理的业务决定着银行业以后进展的方向，同时对潜在需求的开发也是构成银行竞争力一个重要因素。

由上图能够看出，目前中国内地市场需求要紧集中在日常储蓄，生活费用的缴纳及异地汇款上，分不占到84.86%，39.74%和41.92%。这是传统国有银行建立在经营网点资源基础上的优势，但要看到的是，随着内地市场发育日益成熟，需求结构也在日益发生着变化，传统的金融服务项目在银行的利润空间中所占比例将日趋缩水；相反，信用卡业务，投资性贷款的需求将不断上升，这些业务的开展较传统业务需要更高的技术及人才储备，而这些恰恰是外资银行在全球扩张的竞争优势，作为国内的商业银行应该在看到自身优势的同时，把眼光放到长远的金融进展方向上去，做好与跨国金融集团同台竞争的预备。 在银行业的竞争中，客户对服务的中意度是构成银行综合竞争力的重要环节，这也是外资银行强调标准化服务的要紧缘故，下图是以中国工商

(行业分析)中国银行业投资分析报告最全版

（行业分析）中国银行业投 资分析报告

中国银行业投资分析报告 北京汇智联恒咨询有限X公司 定价：俩千元 第壹章国际银行业 1.1国际银行业概况 1.2美国 1.3欧洲 1.4日本 1.5香港 第二章国内货币运行分析 2.1我国货币市场概况 2.1.1我国货币供应量情况 2.1.2国内货币市场的现状 2.1.3国内货币市场中存在的问题 2.1.4货币市场存在的问题和未来的发展 2.2货币信贷状况分析 2.2.1我国货币信贷结构变化的基本特点 2.2.2货币信贷及金融市场运营形势 2.2.3我国货币信贷运行存在的问题和对策 2.3国内货币政策分析 2.3.1我国货币政策回顾分析 2.3.2开放经济条件下货币政策的影响和困境 2.3.3我国货币政策发展的对策

2.3.4的金融及货币政策展望 第三章国内银行业概况 3.1中国银行的概念及分类 3.1.1银行的概念 3.1.2中国银行的分类及其职能 3.2中国银行业现状 3.2.1我国银行业的发展历程 3.2.2中国银行业发展现状 3.2.3中国银行业运行状况 3.2.4我国银行业概览 3.2.5银行信息化建设的现状 3.3银行业概况 3.3.1银行发展现状 3.3.2银行业发展回顾 3.3.3银行业信息化投资建设增长3.4银行业存在的问题和对策 3.4.1我国银行业的发展特点 3.4.2中国银行业存在的问题 3.4.3中国银行业发展的策略 3.5银行业改革和资产组合分析 3.5.1中国银行业改革的历史进程回顾3.5.2股份制商业银行改革的三个环节

3.5.3商业银行资产组合结构的调整措施3.5.4商业银行资产组合结构调整的趋势第四章银行主要业务发展分析 4.1负债业务 4.1.1银行负债业务 4.1.2我国银行存的款现状和对策 4.1.3我国居民储蓄存款将不断攀升 4.1.4银行间同业拆借交易数据分析 4.2资产业务 4.2.1商业银行的资产业务 4.2.2银行贷款的种类 4.2.3中国银行业资产业务要创新 4.2.4我国银行资产业务突破的三个方面4.2.5银行信贷风险分析及对策 4.3中间业务 4.3.1中间业务的分类及定义 4.3.2我国银行中间业务发展现状及建议4.3.3中国银行中间业务发展策略 4.3.4国内银行中间业务面临的机遇 4.3.5我国银行中间业务存在的问题及建议4.3.6银行发展中间业务存在的障碍及趋势第五章其他热点业务分析

中国银行五力模型分析

中国银行业五力模型分析 一潜在进入者威胁 1产业进入壁垒大:银行业是一个需要很大资本的行业，对进入的资金要求很高。 银行业是关乎国计民生的产业，国家垄断行业，因此进入门槛很高 2产业进入机会：随着中国市场经济发展以及进入WTO规则规定，中国正在逐步放低银行业进入门槛，并且允许民间资本进入银行业 由于垄断经营且国内人口众多市场巨大银行业目前利润空间很大，具有较高产业吸引力 二现有竞争者威胁 1主要银行： A中国中央银行：中国人民银行。 2、中国政策性银行：中国国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行。 3、十六家代表性的商业银行： （1）十四家全国性的股份制商业银行：（北京的6家）中国民生银行，华夏银行，中国光大银行，中信实业银行，中国银行，中国建设银行；（烟台1家）恒丰银行；（上海2家）上海浦东发展银行，交通银行；（杭州1家）浙商银行；（福州1家）兴业银行；（深圳2家）深圳发展银行，招商银行；（广州1家）广东发展银行。 （2）两家全国性的独资商业银行：（北京的2家）中国工商银行、中国农业银行。 4、其它中资银行、信用社、邮政储蓄所等。 比如：很多的城市商业银行，114家,住房银行1家（中德住房储蓄银行）、其它等等。 5、外资银行。 比如:美国花旗银行、英国汇丰银行、英国渣打银行、香港东亚银行、香港南洋商业银行等在华营业性外资金融机构合计191家及84家代表处 B现有竞争者的竞争状况及方式 1由于竞争者数量众多且国家不断放宽银行业发展一次竞争激烈 2主要国有大型银行仍主要通过垄断时期形成的规模经济性参与现在竞争。虽然它们现在依旧占有很大市场份额但却不断被其他一些商业银行或外资银行以低 成本战略、优质化差异化服务所侵蚀 3主要外资银行竞争优势：优质、差异化服务，雄厚资本以及他们先进的金融知识和丰富的管理经验让它们正顺利进入中国市场并准备大肆瓜分市场份额。 三替代品威胁 银行在金融理财方面的主要替代品 1保险业 2股票交易市场 3基金交易市场 4房地产市场 5期货期权市场 A由于当前日本地震影响股票市场大盘指数持续走低，股票期货基金等颇受影响。

(行业分析)中国银行业运行效率和核心竞争力分析最全版

（行业分析）中国银行业运行效率和核心竞争力分析

中国银行业运行效率和核心竞争力分析 壹、战略转型 2005年中国银行业最流行的壹句话是"战略转型"。虽然目标壹致，但各 家股份制商业银行在推进运营战略转型的重点上则各有侧重、各有所长。 传统上片面追求"大而全"，粗放式、外延型的运营管理理念和发展道路越走越窄，发展战略急需调整。 围绕更新观念、完善体制机制、强化风险管理的思路，以交通、招商、民生、中信、光大等为代表的股份制银行找到了五大方向作为重点出击点。 首先，以降低资本占用为中心，大力调整资产结构。在总资产中，适当提高本外币债券投资的比重，不断提高票据贴现的比重，逐步提高个人信贷比重，逐步提高贸易融资比重。其次，以提升资产负债管理水平为核心，积极调整负债结构。商业银行积极发行壹定量的金融债，提高主动负债的比重，以增强商业银行对负债的整体调控能力。第三，以提高服务能力为基点，主动调整客户结构。国内商业银行开始努力实现从以大客户为主的客户结构向大中小型客户且重的客户结构转变。第四，以发展零售银行业务为重点，加快调整业务结构。顺应批发业务逐渐萎缩的发展态势，股份制商业银行明显加快了发展零售业务。第五，以扩大非利息收入为基础，逐步调整收入结构。目前国内商业银行利差收入占比高达90%之上，非利息收入比重壹直偏低(见图1)。

二、X公司治理 中国银行业乃至整个金融业的问题从根本上讲是政府主导资源配置体制 所造成的，打破金融垄断、放松金融压抑、对内对外开放且举必然是中国银行业改革的光明之途。 (壹)股东性质视角 按控股股东性质分析，中国的银行业大致可分为以下几类:中央政府控股(工农中建交)、央企控股(中信、光大、招商)、地方国企控股(浦发、华夏)、地方财政控股(兴业、广发、以及大多数城市商业银行)、民企控股(民生、浙商)、外资控股(深发展)。 国有商业银行 国有银行体系固有"条块结合"的金融产权安排仅靠银行内部所有权结构的调整是远远不够的。真正告别旧体制，废除"官本位"和"行政级别"的影响，将国有商业银行的体制和机制完全转变成为适应市场需求的现代商业银 行的运营模式，是壹个漫长的过程，它有赖于以政府转型为核心的政经体制改革的推进。 国有独资商业银行面对的是"公有金融产权结构"，从法律角度来讲，国有银行的财产权是明晰的，无论是物权仍是债权，都能够明确其法律归属，即国家。但从有效产权上讲是不明晰。名义上使用权、收益权和让度权都属于国家，在理论上这些产权由国家占有，国家再按可接受的政治程序来

中国某银行竞争力研究分析(doc 8页)

中国某银行竞争力研究分析(doc 8页)

工行、光大、深发展、农行为第三档次 广发为第四档次 从潜在竞争力看，三个等级较为明显，国有某银行竞争力提升任重道远。 招商、民生高居第一档次 浦发、建行、中行、兴业、华夏、交通、中信、工行、光大、深发展可划归为第二档次，其中浦发、华夏略显突出一些 农行、广发为第三档次（见图2） 国有某银行改革加速，建行、中行的现实竞争力提升 2003年12月31日国务院决定在中国银行和中国建设银行实施股份制改造试点，并拨出450亿美元国家外汇储备为银行补充资本金，这一重大决策体现出中国政府积极推动金融改革和打造"真正某银行"的坚定决心。本次国务院对某银行注资意味着我国银行管理方法和货币政策手段的重大变化。国务院向两家大型国有独资某银行进行注资，其意义不仅在于充实资本金，更重要的在于是一个重要的信号，表明中国某银行的改革将进入一个加速阶段。 根据银监会颁布的最新的资本充足率的核算方法计算，截至2004年9 月30日，建行的资本充足率高达8.19%，在16家全国性某银行中位列第二（恒丰第一，15.14%），在参评银行中位列第一。中行的资本充足率达7.39%，在 参评银行中位列第三。 2004年6月30日，中行、建行与中国信达资产管理公司签署一个价值2787亿元的不良资产转让协议。这是继450亿美元的外汇注资以来，本届政府为先行股改的中建两家银行第二次提供免费的"最后晚餐".至2004年9月底，建行和中行按五级分类的不良贷款率为3.88%和4.55%，分别位列14家参评银行的第7位和第8位。甚至已经大大低于10家股份制银行的平均水平6.47%. 资本充足率迅速上升以及巨额不良资产的剥离，使得建行和中行的现实竞争力陡然跃升至14家参评银行的第3位和第4位。与此形成鲜明对比的是，建行和中行的潜在竞争力排名并不靠前，分别位列第7位和第11位。故此，我们认为，建行和中行当下的综合竞争力位势是否能得以延续，有赖于其银行潜在竞争力的增强，具体地说，公司治理方面是否会有一些重要改革措施出台，在内部控制和风险管理方面是否正逐步向巴塞尔新资本协议的要求靠拢。根据巴塞尔新资本协议的要求，对银行信贷资产实行分类管理，不同风险的资产要求不同的资本充足率。这些都是2005年中国银行业值得期待的。 上市股份制银行竞争力点评 资本充足比较

中国银行业竞争力及研究报告

中国银行业竞争力及研究报告 1

中国银行业竞争力研究报告 金融业作为国民经济发展的加速器,对中国的经济增长起了不可忽视的作用。加入WTO之后的中国银行业,面对跨国金融集团逐步入境的”狼群效应”,如何在未来激烈的市场竞争中塑造自身的核心竞争力,巩固原有的市场,维持并发展现有的地位,已成为国内各大银行的当务之急。 本报告在全国范围内开展了关于银行的网络调查,就消费者对各大银行的满意度,需求类型等作了全面的综合调查。 此次调查范围包涵了国内的各大银行以及所有进入中国市场的外资银行,具有很强的代表性和可参性。下图为部分调查结果: 据调查显示,当前最常光顾的银行排名前四的均为国有商业银行,其中中国工商银行以69.65%的支持率排名第一。由此能够看出,在加入WTO后对外资银行尚未完全取消监管的前三年,国有银行凭借着在国内 2

长久以来建立的营销网络和深入中国消费者心中的信用观念,在外资银行未完全适应中国市场之前具备一定的竞争优势,但更应该看到的是,在今后的几年金融市场逐步完全开放的情况下,外资银行庞大的资金实力,成熟的经营模式,规范化的管理服务,以及遍及全球的营销网络对国有银行来讲将是强有力的竞争威胁。 消费者经常办理的业务决定着银行业未来发展的方向,同时对潜在需求的开发也是构成银行竞争力一个重要因素。 由上图能够看出,当前中国内地市场需求主要集中在日常储蓄,生活费用的缴纳及异地汇款上,分别占到84.86%,39.74%和41.92%。这是传统国有银行建立在经营网点资源基础上的优势,但要看到的是,随着内地市场发育日益成熟,需求结构也在日益发生着变化,传统的金融服务项目在银行的利润空间中所占比例将日趋缩水;相反,信用卡业务,投资性贷款的 3

中国银行业行业分析报告

中国银行业行业分析报告 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ========== 中国银行业行业分析报告 小组成员: 0819134 王立 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ========== 商业银行行业运行概况 2011 年第三季度，商业银行运行情况平稳,资产负债规模继续稳步增长,盈利水平持续向 好,资本充足率稳步上升,流动性趋紧状况有所缓解,资产质量保持稳定。 一、资产负债规模继续稳步增长 商业银行，包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资

银行,下同)资产规模继续稳步增长,截至2011 年三季度末，总资产余额达83.3 万亿元，本 外币合计,下同，,比上季度末增加9087 亿元,同比增长16.7%。资产组合中,各项贷款 余额为43.0 万亿元,比上季末增加1.1 万亿元,同比增长16.7%，占资产总额的51.6%;债 券投资余额为14.7 万亿元,同比增长1.1%，占资产总额的17.7%。 商业银行资产增长情况 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～----------------------

中国银行财务定位分析报告

中国银行 (601988) 定位分析报告 行业：银行业 主营业务: 包括商业银行业务、投资银行业务及保险业务 投资要点: ◆公司是一家国际化银行，在多年的进展历程中，曾制造了中国银行业的许多第一，目前在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和银行卡等业务领域仍居领先地位。 ◆作为北京2008 年奥运会银行合作伙伴，奥运权益是公司在以后几年内所独有的、区不于其他同业竞争者的不可复制的稀缺资源 ◆公司将重点进展理财服务并增加公司在中高端客户中的市场份额和渗透率。公司拟针对富裕客户开发综合理财平台。并有一系列打算,包括将“中银理财全球服务”推广至亚太地区以外；以直销模式开拓二手房地产市场；相信这些措施将有助于公司把握个人贷款的增长。 ◆与大多数商业银行一样，公司的经营业绩专门大程度上源于净利息收入，2004年和2005年，净利息收入占公司营业收入的81.1%和86.5%。利率波动可能以不同方式对公司的财务状况和经营业绩造成不

利阻碍。 ◆首日上市可能定位在3.8-4元之间。 公司概况 公司是一家国际化银行，在多年的进展历程中，曾制造了中国银行业的许多第一，目前在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和银行卡等业务领域仍居领先地位。截至2005 年末，公司的总资产为47,428.06 亿元，是中国四大商业银行之一，拥有在中国商业银行之中最广泛的国际网络。公司是全球第32 大银行。商业银行业务是公司的核心业务，包括公司业务、个人银行业务及资金业务，占公司2005 年总收入的 91.98%。公司还拥有从事投资银行、保险及资产治理业务的专业子公司。 2006 年5 月，公司成功发行了29,403,878,000股H 股一般股（包括悉数行使超额配售选择权部分），并于2006 年6 月1 日在香港联合交易所上市交易。 募股资金投向及其效益分析 本次发行可能可募集资金200亿元（未扣除发行费用），将全部用于补充公司资本金。本次募股资金的运用，可能将对公司的财务状况及经营成果产生以下的直接阻碍：

中国银行竞争者分析

中国银行竞争者分析 中国银行业五力模型分析 嘉兴学院俞晓星 一、识别竞争者 1、潜在进入者威胁 1）产业进入壁垒大:银行业是一个需要很大资本的行业，对进入的资金要求很高。银行业是关乎国计民生的产业，国家垄断行业，因此进入门槛很高 2）产业进入机会：随着中国市场经济发展以及进入WTO规则规定，中国正在逐步放低银行业进入门槛，并且允许民间资本进入银行业 由于垄断经营且国内人口众多市场巨大银行业目前利润空间很大，具有较高产业吸引力 现有竞争者威胁 2、主要银行竞争者 A中国中央银行：中国人民银行。 B、中国政策性银行：中国国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行。 C、十六家代表性的商业银行 二、竞争者的战略 一般战略类型即差异化战略 银行业主营传统商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务。而中国银行公司金融业务基于银行的核心信贷产品，为客户提供个性化、创新的金融服务。个人金融业务主要针对个人客户的金融需求，提供基于银行卡之上的系统服务。金融市场业务主要是为全球其他银行、证券公司和保险公司提供国际汇兑、资金清算、同业拆借和托管等全面服务。 三、竞争者的目标（以民生银行为例） 五年以后民生银行力争成为国际著名银行间一个合格的竞争者。同时有效的解决资本充足率的问题并完善法人治理结构和提高整体管理水平。从而不断提高民生银行核心竞争力，构建一套严谨创新体制和风险防范体制，使民生银行办成一家成功的股份制商业银行。 四、竞争者的优势和劣势（以建设银行为例） 优势： 1、属于国有大商业银行，以建筑业，交通服务业为主要服务对象；财务资源充足，实力雄厚，传统的业务基础为手机银行业务的开展奠定了坚实的基础。 2、在中国的服务网络遍及大江南北，良好的企业形象深入人心，形成了较大的手机银行业务客户群。 3、十分重视信息技术在银行业务中的应用，不断拓展金融服务领域，具备良好的计算机、通信系统，在国内同行中处于领先水平。同时，与中国移动、联通的合作获得了先进的通信技术支持。

中国银行业问题分析报告

目录 上篇：行业分析提要部分 (1) I基本分析 (1) II基本评价 (2) 下篇：行业分析说明部分 (3) I银监会政策走势分析 (3) 一、加强对股份制银行监管 (3) 二、重拳严控银行贷款流向 (4) 三、股市房地产成风险控制重点 (5) 四、重点彻查固定资产3000万以上的贷款项目 (5) 五、全线监管银行票据业务 (7) 六、政策悄然改变外资银行扩张提速 (8) 七、商业银行进入基金业几成定局 (11) II建立我国银行业持续性监管机制的问题分析 (13) 一、建立我国银行业持续性监管体制保障性要素分析 (13) 二、我国银行业建立持续性监管机制的问题分析 (16) III银行贷款利率走势及对上市银行影响分析 (20) 一、实际货币利率有望上浮 (20) 二、利差水平扩大影响大 (22)

IV我国银行业发展的方向选择分析 (24) 一、加快我国银行业的国际化进程 (24) 二、从分业经营走向混业经营 (26) 三、必须大力发展网上银行 (26) 四、进一步深化我国的金融创新 (27) 五、金融监管与国际接轨 (28) V银行业热点分析 (30) 一、中国银行改革已经进入了全面加速的阶段 (30) 二、国有商业银行当前面临五大挑战 (33) 三、商业银行资本约束加强 (35) 四、国家对城市商业银行的监管力度加大 (42)

上篇：行业分析提要部分 I基本分析 2004年一季度，股份制商业银行继续呈现资产快速扩张势头，资产总额达到4.09万亿元，增长34.3%。在所有银行业金融机构中，股份制商业银行资产总额增长最快，增速高于平均水平17个百分点。 配合国家宏观调控政策，给过热行业降温，银监会最近频出重拳严控银行贷款。银监会提出，严禁企业将银行贷款借给关联企业作为项目资本金，严禁将流动性贷款用于固定资产投资，严格控制城市建设等各类打捆贷款。 银监会提出信托业要加强风险防范，当前要严防公募、保底、挪用、关联交易等违规风险，密切关注股市、房地产等高风险领域的风险控制。 银监会决定全面清理银行业金融机构对在建、拟建项目已发放或已承诺发放的固定资产贷款。其中重点是对总投资(包括固定投资和流动投资)3000万元及以上项目发放的固定资产贷款。 为进一步加强银行票据业务监管，防范银行票据业务风险，促进银行票据业务健康发展，中国银行业监督管理委员会日前就银行票据业务监管工作出台一系列措施。

中国银行业运行效率和核心竞争力分析

中国银行业运行效率和核心竞争力分析 一、战略转型 2005年中国银行业最流行的一句话是"战略转型" 。虽然目标一致，但各家股份制商业银行在推进经营战略转型的重点上则各有侧 重、各有所长。 传统上片面追求"大而全" ，粗放式、外延型的经营管理理念和发展道路越走越窄，发展战略急需调整。 围绕更新观念、完善体制机制、强化风险管理的思路，以交通、招商、民生、中信、光大等为代表的股份制银行找到了五大方向作为重点 出击点。 首先，以降低资本占用为中心，大力调整资产结构。在总资产中，适当提高本外币债券投资的比重，不断提高票据贴现的比重，逐步提高 个人信贷比重，逐步提高贸易融资比重。其次，以提升资产负债管理水 平为核心，积极调整负债结构。商业银行积极发行一定量的金融债，提 高主动负债的比重，以增强商业银行对负债的整体调控能力。第三，以 提高服务能力为基点，主动调整客户结构。国内商业银行开始努力实现 从以大客户为主的客户结构向大中小型客户并重的客户结构转变。第四，以发展零售银行业务为重点，加快调整业务结构。顺应批发业务逐渐萎 缩的发展态势，股份制商业银行明显加快了发展零售业务。第五，以扩

大非利息收入为基础，逐步调整收入结构。目前国内商业银行利差收入占比高达90%以上，非利息收入比重一直偏低（见图1）。 二、公司治理中国银行业乃至整个金融业的问题从根本上讲是政府主导资源配置体制所造成的，打破金融垄断、放松金融压抑、对内对外开放并举必然是中国银行业改革的光明之途。 （一）股东性质视角 按控股股东性质分析，中国的银行业大致可分为以下几类: 中央政府控股（工农中建交）、央企控股（中信、光大、招商）、地方国企控股（浦发、华夏）、地方财政控股（兴业、广发、以及大多数城市商业银行）、民企控股（民生、浙商）、外资控股（深发展）。 国有商业银行 国有银行体系固有"条块结合"的金融产权安排仅靠银行内部所有权结构的调整是远远不够的。真正告别旧体制，废除"官本位" 和"行政级别"的影响，将国有商业银行的体制和机制完全转变成为适应市场需求的现代商业银行的经营模式，是一个漫长的过程，它有赖于以政府 转型为核心的政经体制改革的推进。 国有独资商业银行面对的是"公有金融产权结构" ，从法律角度来讲，国有银行的财产权是明晰的，无论是物权还是债权，都可以明确 其法律归属，即国家。但从有效产权上讲是不明晰。名义上使用权、

中国银行业行业分析报告

中国银行业行业分析报告 商业银行行业运行概况 2011 年第三季度，商业银行运行情况平稳，资产负债规模继续稳步增长，盈利水平持续向好，资本充足率稳步上升，流动性趋紧状况有所缓解，资产质量保持稳定。 一、资产负债规模继续稳步增长 商业银行（包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行，下同）资产规模继续稳步增长，截至2011 年三季度末，总资产余额达83.3 万亿元（本外币合计，下同），比上季度末增加9087 亿元，同比增长16.7%。资产组合中，各项贷款余额为43.0 万亿元，比上季末增加1.1 万亿元，同比增长16.7%，占资产总额的51.6%；债券投资余额为14.7 万亿元，同比增长1.1%，占资产总额的17.7%。 商业银行资产增长情况

各类商业银行中，资产余额同比增长最快的是农村商业银行（增幅43.1%，部分原因是农村商业银行数量增加），其次是外资银行（增幅29.6%）和城市商业银行（增幅27.5%）。与上季度相比，新增资产主要集中于大型商业银行和城市商业银行。 从贷款投向看，三季度末商业银行公司贷款（含个人经营性贷款，下同）余额为33.5 万亿元，同比增长15%，占各项贷款的80%。个人贷款（不含个人经营性贷款，下同）余额为8.4 万亿元，同比增长19.5%。从行业分布看，三季度新增贷款投向冷热分明，主要集中于三大领域：个人贷款（占比29.4%）、批发和零售业（占比29%）及制造业（占比28.4%）。房地产业新增贷款环比首次出现负增长。

商业银行负债方增速略低于资产方，负债结构保持稳定。三季度末，商业银行负债规模达78 万亿元，比上季度末增加5706 亿元，同比增长16.2%。其中，商业银行各项存款余额为65.9 万亿元，比上季末增加4602 亿元，同比增长14.6%，占总负债的比重为84.5%。 二、盈利水平持续向好 今年前三季度，商业银行累计实现净利润8173亿元，比去年同期增加2138 亿元，同比增长35.4%。前三季度商业银行平均资产利润率为1.38%，同比上升0.17 个百分点；平均资本利润率为22.1%，同比上升0.98 个百分点。三季度，商业银行合计净利息收入为5479 亿元，同比增长28.3%。生息资产的增长和净息差的扩大共同推动净利息收入上升。非利息收入1266亿元，同比增长60.7%，增幅远高于同期净利息收入。三季度，商业银行营业成本2085 亿元，同比增加437 亿元，增幅26.5%。三季度，商业银行成本收入比为30.5%，同比下降2 个百分点。

中国银行案例分析报告

中国银行案例分析报告 服务是银行柜面人员的基本职责，也是银行业力争客户的有力手段，谁的服务好、谁的质量高，谁就能在竞争中取得主动，在竞争中站稳脚跟。然而我们面对的客户群体是一个由低到高的群体，范围之广、难度之大，使我们在柜台营销服务的过程中，不是每一次都能成功，难免也会遇到挫折与失败。 为了进一步规范文明服务工作，全面提升前台员工柜面服务水平，我们选取了十个典型的柜面服务案例，现在和大家共同探讨学习一下，希望能对大家的工作有所帮助。 案例一：细心才能了解客户具体情况 一位三十多岁的瘦高男青年走到柜台前， 柜员说：“先生，请问您要办理什么业务？”客户说：“开户。” 柜员说：“请您在说一下！” 他说话的声音很低，柜员几乎都没有听见，就不假思索地说：“请你大声点。” 顾客很生气，并向行长进行了投诉。 在谈话中，柜员才知道，顾客刚做完手术，恢复不久。 案例一：细心才能了解客户具体情况 案例分析： 细致、细心地去发现情况的确很重要，当顾客重复一遍后，柜员还没有听见，可以问：“请您大声一点好吗？是不是哪里不舒服？”顾客说刚做完手术，恢复不久。柜员要体谅他的痛苦，说：“对

不起，先生，请重复一下您的要求。”并在他重复的同时凑到跟前仔细倾听，然后快速地为他办好业务，并关切地说：“先生，请慢走。”只要我们心中重视客户，把客户放在首位，我们就能吸取教训，为客户提供更加优质化，满意化的服务。 案例二：接待老年客户 一天一位70多岁的老人来到营业网点，谨小慎微的说能否咨询一下业务，他已去过好多网点都没弄明白，虽然经过讲解但他还是搞不明白怎么存钱，怎么样才能把钱存好，我们的柜员正忙，于是大堂经理把他让到座位上为他详细说明，经过一个多小时，才为这位老人弄明白，使老人深受感动。 案例分析： 老人的反映能力慢，需要更加耐心、细致的服务，他们也能成为我们的潜在客户。通过我们的服务，感动了老人，把儿女的存款都放在我们行里。及时发现有服务需求的顾客，为之提供及时优质的服务。客户的满意是银行生存与发展的基准。 案例三：凭证填写不规范 某企业出纳员来我行用现金支票支取现金，柜员审核票面时发现支票大写日期“贰零零陆”写成“贰零零六”，所以柜员对企业出纳员说明情况后，要求企业重填一张现金支票，企业出纳员回到企业后拿回一张填制好的现金支票，柜员再一次审核票面时发现，大写金额有误，并再一次要求企业出纳重填支票，企业出纳非常生气，认为柜员有意刁难，柜员说：“我这是按制度办事，不能给你取款。”僵持了

中国银行业分析报告精选

上篇：行业分析提要部分 (1) I基本分析 (1) II基本评价 (2) 下篇：行业分析说明部分 (3) I银监会政策走势分析 (3) 一、加强对股份制银行监管 (3) 二、重拳严控银行贷款流向 (4) 三、股市房地产成风险控制重点 (5) 四、重点彻查固定资产3000万以上的贷款项目 (5) 五、全线监管银行票据业务 (7) 六、政策悄然改变外资银行扩张提速 (8) 七、商业银行进入基金业几成定局.............................. .1.1 II建立我国银行业持续性监管机制的问题分析 .. (13) 一、建立我国银行业持续性监管体制保障性要素分析............... 1 3 二、我国银行业建立持续性监管机制的问题分析.................. 1.6 III银行贷款利率走势及对上市银行影响分析 (20) 一、实际货币利率有望上浮..................................... 20.

二、利差水平扩大影响大....................................... 22.

IV我国银行业发展的方向选择分析 (24) 一、加快我国银行业的国际化进程 (24) 二、从分业经营走向混业经营................................................................ 2.6 . 三、必须大力发展网上银行..................................... 26. 四、进一步深化我国的金融创新 (27) 五、金融监管与国际接轨....................................... 28. V银行业热点分析 (30) 一、中国银行改革已经进入了全面加速的阶段.................... .30 二、国有商业银行当前面临五大挑战 (33) 三、商业银行资本约束加强..................................... 35. 四、国家对城市商业银行的监管力度加大42