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中国防雷行业浅析

一、行业背景

随着高层建筑增加,信息设备数量增长,抗雷电的能力越来越差。雷电及人工产生的电磁环境危害日趋严重。从近10年城市雷灾中受损物体的不同分类统计来看,雷电带来的损失最严重的是微电子设施,比例高达35.6%,其次是电力设备的25.5%,第三是家用和办公电器的22.2%,这些电力、电子设备占总数的83.4%

二、行业现状

1、市场规模

中国雷电防护行业自上世纪80年代末诞生,至上世纪90年代中期形成行业规模,至2002年逐步发展成熟,至今已有20年的发展历史。依据相关数据统计,截止2009年3月1日,国内共有具有防雷设计、施工资质的防雷企业1498家,其中甲级资质企业42家,乙级资质企业586家,丙级资质企业870家。其中,电涌保护器制造企业已超过550家,主要集中在北京、广东、四川、浙江、湖南5个省市。中国防雷行业目前的从业公司约有2500家企业。

据市场调查机构的数据显示,2008 年业内年销售业绩在1000 万元以上的主要电涌保护器制造企业不到40家,其中,年销售业绩在1亿元以上的电涌保护器制造企业有:四川中光高科产业发展集团公司、广东明家科技股份有限公司、南京菲尼克斯电气有限公司,年销售业绩在5000万元以上的电涌保护器制造企业近10家,这近40家企业的总销售业绩约12.8亿元人民币,约占2008年中国电涌保护器市场分额的40%左右。

依据北京捷孚联合咨询有限公司等咨询公司的统计数据,防雷行业2006到2008年的年市场增长率约为42 % ,截止到2008年,防雷行业的年市场总需求已接近165亿元人民币,其中,电涌保护器市场总需求约为32亿元人民币,是2006年的2.5倍。防雷市场的主要增长来自东北、西北、西南地区,东南及沿海地区市场竞争激烈,容量趋于饱和。拉动市场增长的主要行业来自:电力、石化、通讯、铁路、矿山和军方需求,约占防雷行业总市场需求的65 %。

依据各咨询公司提供的国家气象局2008年业务建设统计数据,全国23个省,5个自治区,4个直辖市的省级防雷中心的年业务收入是2.6亿元人民币,平均约为800万元人民币。656个市级防雷中心的年业务收入是7.4亿元人民币,其中地级市282个,县级市374个,平均约为112 万元人民币。1642个县级防雷中心的年业务收人是3.1亿元人民币,平均约

为19万元人民币。约占防雷行业总市场的8% , 约占电涌保护器采购市场的10%。

依据以上统计数据,未来三年内,防雷行业的年市场总需求将不超过180 亿元人民币。其中,各建筑集团公司、电力建设集团公司将分掉约90亿元人民币左右的建筑物直击雷防护、建筑物接地、电力设施接地的市场。电涌保护器的实际市场总容量约在40亿元人民币左右。主要销售市场如下:1、电力二次系统防雷,15%;2、铁路通讯及5T系统防雷,15%;

3、移动及电信通讯设施防雷12%;

4、石化控制系统防雷5%;

5、矿山监控系统防雷5%;

6、军队通讯台站建设8%;

7、气象防雷中心采购8%;

8、其他行业32%。

2002-----2008年,中国SPD市场整体增长速度在30%左右,2008年雷电电涌防护行业的年市场总需求(含安装与技术服务)已接近165亿元人民币,2012年的市场额保守估计应该在200-250亿左右。

市场规模上升的原因:行业强制性标准和法令、法规的出台启动了部分行业市场;气候的恶化和雷电灾害频繁强化了整个社会的防雷安全意识;安全生产意识的增强、高新技术设备的普及应用及更新换代引发各行业对防雷需求的上升。

2、企业

雷电电涌防护产品制造业按照技术开发、设计水平和产品制造能力可分为三个层次:

第一层次:通过引进消化再创新和原始创新形成具有自主知识产权的核心技术,为客户提供系统整体解决方案和精致的定制化产品的企业,技术和产品制造工艺接近国际先进水平;第二层次:通过引进外来技术进行生产,为客户提供标准产品的企业;

第三层次:进行简单组装的企业

防雷行业的企业可分为以下三类:

(1)专业制造企业,防雷工程比例低于10%

(2)防雷工程公司

(3)防雷一体化解决方案提供商

目前CPD行业主要厂家包括:金苹果、成都瀚易。

3、细分市场

1)电力行业

近三年来,电力系统每年在电力二次系统防雷及电力接地方面的投入约在40~50亿元,主要集中在:电力二次系统防雷、变电站接地、发电厂接地、输电线路塔杆接地四个方面。

预计2008到2010年,国家电网公司在变电站二次防雷方面的年投入将在5~6亿元左右,在电力系统接地方面的年投入在30~35亿元左右。其中对接地材料的需求在12~15亿元。

电力行业目前所使用的主要电涌保护器产品品牌为:成都标定、德国DEHN、德国PHOENIX、四川中光、北京同为、北京爱劳、广东明家、深圳威尔利、广州雷迅9个品牌。主要接地产品品牌为:美国艾力高(ERICO)、法国杜尔梅森(DUVAL-MESSIEN)、英国弗尔斯(FURSE)、成都桑莱特、四川中光、北京爱劳、广西地凯、武汉岱嘉、新昌华甸等。

2)铁路行业

中国企业100强中有8个是铁路局,目前,全国16个路局的电气化铁路牵引网综合防雷接地系统改造工程均已启动,主要涉及项目为:车站信息化防雷改造项目、5T系统防雷及接地、钢轨接地、保护线(回流线)接地、等电位连接等。其防雷接地年市场空间大约25亿左右,仅电涌保护器产品市场空间也约有6.5亿左右。

目前,已经获得CRCC 认证的电涌保护器产品品牌和企业共有18家,其中,国外品牌5家,国产品牌9家,铁路系统品牌4家。

国外品牌企业名单如下:

1、德和盛电气(上海)有限公司(DEHN );

2、南京菲尼克斯电气有限公司(PHOENIX);

3、深圳市恒毅兴实业有限公司(SIEMENS);

4、欧宝电气(深圳)有限公司(OBO);

5、阳江山光社防雷通信设备有限公司( SANKOSHA)。

国产品牌企业名单如下:

1、深圳市科安达电子技术有限公司;

2、上海恩特电子有限公司;

3、四川中光防雷科技有限责任公司;

4、成都兴业雷安电子有限公司;

5、武汉爱劳高科技有限责任公司;

6、株洲普天中普防雷科技有限公司;

7、上海雷盾电器有限公司;

8、深圳市铁创科技发展有限公司;

9、上海瑞信电器有限公司。

铁路系统品牌企业名单如下:

1、北京市华铁信息技术开发总公司;

2、北京铁路信号工厂;

3、沈阳铁路信号工厂;

4、上海铁大电信设备有限公司。

其中,目前较为强势的6家企业为:北京华铁、深圳科安达、南京菲尼克斯、成都兴业雷安、上海德和盛、上海恩特。此6家企业目前占据了铁路系统电涌保护器市场的60%左右。

3)石化行业

近两年来,石化系统的防雷及接地项目明显增多。年市场递增超过45%,这在任何一个行业都是少见的。其年市场空间大约20亿左右,主要集中在:炼化厂控制系统防雷及炼化厂接地、储罐区雷电预警及直击雷防护与接地、自用配电系统防雷接地、金属管道及桥架接地等;从的传统念义上的油罐接地、加油站防雷接地等小额工程已经占不了多少比例。

目前,石化系统主要使用的电涌保护器产品有成都标定、德国DEHN、德国PHOENIX,英国MTL、英国FURSE等。其中,成都标定和德国DEHN占有一定的市场优势。但目前石化行业电涌保护器产品的年市场需求并不大,约在2 亿左右。但其增长速度非常惊人。

4)矿山行业

矿山系统的防雷接地年市场容量约在2~3亿左右。受经济危机影响。在未来两年内可能略有减少,但随着经济复苏其很快会得到恢复。以煤矿系统为例,防雷接地部分主要可做的部分有:

1、矿道铁轨接地:主要为等电位连接、矿口接地等;

2、矿山监控防雷接地:主要为井下监控、瓦斯报警、风机系统的防雷和接地;

3、设备接地:主要为上煤机、风机、天轮架、矿用变电站等的防雷接地。

4、直击雷防雷接地。

目前该行业也无业绩特别突出的防雷企业,无特别强势品牌,是国产小品牌电涌保护器的主要市场之一,通过了北京雷电装置检侧中心检测,在当地气象部门做了产品备案即可。

5)通讯行业

目前,中国移动、中国联通以及中国电信、广电的台站的建设的防雷工程年市场容量约在4~5亿元人民币。主要从事此类业务的主要防雷公司有:成都标定、深圳盾牌、上海

中达电通、广州华炜、深圳科通、成都雷安、深圳威尔利、株洲普天中普、广东明家等。主要从事通讯设备厂商配套的企业有:成都兴业雷安、四川中光、株洲普天等。

军队系统通讯台站的年预计防雷接地年市场容量将在3亿左右。主要防雷公司有:北京欧地安、北京爱劳、北京同为、北京伊莱赛福、深圳威尔利、广州华炜、深圳科锐、南京欧文达、长春泰华等。

2008年以来中国国民经济受国际金融危机影响,出口需求下降幅度较大,经济存在着较大的下行压力。目前国际经济环境更趋严峻,国内经济发展面临着周期性调整和结构性调整双重压力。但是国家拉动内需相关的受惠行业的防雷市场会有比较好的增长,如受国家发放3G牌照的拉动,通信基站用的防雷器肯定有不错的业绩,铁路等基建项目的投资对防雷器的使用也带来很大的需求,要保持防雷行业强劲的发展活力,增强抵御国际风险的能力,还需多关心国家出台的行业振兴政策和投资鼓励向导,还要做出更加艰苦的努力。

6)其他细分市场

民用建筑行业、企业信息化领域、安防行业、风电行业、金融行业、军工航天领域、煤炭行业

4、终端用户类型

按照领域特点、技术门槛和竞争充分性等因素,雷电电涌防护行业终端用户可分为两种类型,即中低端市场和高端市场。

A、中低端市场

(1) 参与竞争的企业数量增长迅速;

(2) 部分行业客户如中国移动对标准化中低端防雷产品采取集中采购的方式,供应商产品价格大幅下降;

(3) 中低端防雷市场的产品性能、指标差异性较小,国内外产品均趋于“同质化”;

(4) 常规建筑市场,产品受到低压电器厂家的逐步蚕食,工程面对建筑工程商的直接竞争;

(5) 在中低端防雷市场,上游元器件厂家的利润水平已经基本触底,与防雷产品生产企业“共同跳水”的空间与可能性都很小;

B、高端市场

(1) 具有较强的行业壁垒。军工、石油石化等领域要求通过本行业或部门的相关认证或独立的产品检测等。同时由于行业性质的特殊,往往对于入围企业数量进行较强的控制,造成“先

入为主,后来者难以居上”,客观上保护了先入企业的长远利益;

(2) 需求独特,具有很强的排他性。航天、军工、新能源等领域的防雷产品多数属于定制性开发,产品的专业化和针对性强,保证供应的稳定性;

(3) 具有市场的可衍生性。如教育行业,由于信息技术设备的逐年增加或者由于院校规模的扩大,需要不断完善防雷设施。院校属于人群密集区,在雷灾发生时易造成较大的伤害,考虑到责任的唯一性,往往采用同一厂家的产品;

(4) 新兴行业舍得在安全上投入。如轻轨交通、新能源等,往往投资较大,设备昂贵,愿意为设备安全投入成本,在一定程度上保证了企业的持续发展;

(5) 涉及国防和国家安全的项目建设,对保密性要求很高,需要经过考核的、长期稳定的供给方,保证了企业的利润水平。

5、主管机构——气象部门

气象主管机构对防雷工程公司通过防雷设计资质与防雷施工资质的评审和颁发来进行专业化管理。同时对于防雷设计采取设计审核的管理方式,对防雷施工采取竣工验收的管理方式,对于防雷产品采取产品检验报告的管理方式。工信部、建设部、铁道部等分行业的管理部门主要通过防雷产品或防雷企业入围的方式进行管理。气象主管机构与各分行业管理机构都已经和将要采取通过国家标准或行业标准的方式对防雷产品与防雷工程的设计、施工进行标准化管理。

三、行业面临的问题

1.产业现状仍处于“小、散、多” 局面

2.低压电器厂家对防雷企业的冲击

3.国内专业电涌保护器企业增长性明显

4.中小企业的潜在危机

5.低层次无序化竞争损害整体利益

6.依赖原有细分渠道不足以维持企业持续发展

7.市场竞争要求企业经营模式更趋于优化

四、行业发展趋势

1.从单一防护走向集成防护

2.从粗放式防护走向精细化防护

3.从平面防护走向立体化防护

4.从简单防护走向智能和远程监测防护

五、防雷规范和相关标准

1、防雷规范

GB 15599-1995 石油与石油设施雷电安全规范[3]

GB 50057-1994 建筑物防雷设计规范(附条文说明)(2000版)[4]

GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范(附条文说明)

GB/T 21431-2008 建筑物防雷装置检测技术规范

GBJ 79-1985 工业企业通信接地设计规范

GA 267-2000 计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范

JR/T 0026-2006 银行业计算机信息系统雷电防护技术规范

QX 2-2000 新一代天气雷达站防雷技术规范

QX 30-2004 自动气象站场室防雷技术规范

QX 3-2000 气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范

QX 4-2000 气象台(站)防雷技术规范

YD 2011-1993 微波站防雷与接地设计规范(附条文说明)

YD 5068-1998 移动数据通信基站防雷与接地设计规范

YD/T 5098-2001 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范

GA173-2002 计算机信息系统防雷保安器

QX 10[1].1-2002_ 电涌保护器第1部分:性能要求和试验方法

2、相关标准:

IEC 62305-1-2006 雷电防护

IEC/TR

61400-24-2002

风力涡轮机发电机系统。第24部分:避雷装置IEC61400-24

IEC

60364-5-54-2002 建筑物的电气设施。第5-54部分:电气设备的选择和安装。接地措施、保护导体和保护跨接线IEC60364-5-54

IEC 60099 避雷器

GB 15599-1995 石油与石油设施雷电安全规范

GB 50057-1994 建筑物防雷设计规范(附条文说明)(2000版)GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范(附条文说明)GB/T 19271-2003 雷电电磁脉冲的防护

GB/T 19663-2005 雷电电磁脉冲的防护

GB/T 19663-2005 信息系统雷电防护术语

GB/T 19856-2005 雷电防护

GB/T 21431-2008 建筑物防雷装置检测技术规范

GB/T 21714-2008 雷电防护

GB/T 2900.12-2008 电工术语避雷器、低压电涌保护器及元件

GB/T 7450-1987 电子设备雷击保护导则

GJB 5080-2004 军用通信设施雷电防护设计与使用要求

GJB 1210-1991 接地搭接和屏蔽设计的实施

GJB 2269-1996 后方弹药仓库防雷技术要求

3、防雷产品认证与产品检测机构:

1)北京雷电防护装置测试中心

2)上海雷电防护装置测试中心

3)中国铁道科学研究院通信信号研究所