汽车贸易城项目建设可行性研究报告

汽车贸易城项目建设可行性研究报告

目录

第一章总论……………………………………………1～11 第二章项目建设的必要性…………………………12～17 第三章市场预测与建设规模…………………………18～56 第四章场址选择………………………………57～64 第五章项目内容和工程建设方案……………………65～87 第六章环境保护………………………………………88～88 第七章节能、节水措施………………………………89～89 第八章劳动安全、卫生、消防………………………90～91 第九章组织机构及人力资源配臵……………………92～93 第十章项目实施进度与招标………………………94～96 第十一章投资估算与资金筹措………………………97～98 第十二章财务评价…………………………………99～102 第十三章社会评价…………………………………103～107 第十四章风险分析…………………………………108～108 第十五章结论与建议………………………………109～110 附表：

1、投资估算表

2、指标表

3、财务评价系列表

附件：

1、项目选址意见书

2、规划部门意见

3、土地部门意见

4、环保部门意见

5、供电部门意见

6、银行贷款承诺书

附图：

1、 **汽车贸易城区域位臵图

2、**汽车贸易城功能分区图

3、**汽车贸易城总平面布臵图（方案一）

4、**汽车贸易城总平面布臵图（方案二）

第一章总论

1.1 项目背景

1.1.1 项目名称及承办单位

项目名称：汽车贸易城

项目主办单位：**市某某区汽车贸易城领导小组办公室项目负责人：****

1.1.2可行性研究报告（以下简称“可研报告”）编制依据

a、投资项目可行性研究指南

b、《建设项目经济评价方法与参数》[1993]530号

c、建设单位提供的相关基础资料

d、国家和行业有关建设规范、标准及规定等

1.1.3项目提出的理由与过程

近年来，随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步完善，我国经济保持了健康、稳定快速的发展态势，人民群众的生活水平和消费水平有了较大幅度的提高，人民群众消费主要支出点转向了教育、住房和汽车，提高自身知识水平和就业竞争力，改善住宅的舒适度，提升出行的品位，已成为当今的热点消费话题。目前，汽车是除住房消费之后人们关注的第二大商品，私家车拥有量每年呈现出两位数的增长速度。由于经济发展和人民生活水平的提高，包

括家庭在内的各个领域和阶层对汽车的需求不断增加，已成为城乡文明进步和经济发达的象征。2004年全国汽车消费量507.1万辆，二手车交易134.1万辆，进口汽车销售17.7万辆。2004年全国新车消费与1995年相比，近10年时间增长3.49倍，2004年全国汽车交易与1995年的销售数据见下表，汽车销售的增长势头为汽车及相关产业的发展打下了坚实的基础。加上国家把汽车工业列为重点发展的支柱产业，无疑将继续促进全国大中城市汽车贸易业的发展，在汽车市场不完善的**，建设汽车贸易城具有可观的市场前景。

2004年全国汽车交易与1995年的对比情况

**市地处晋冀鲁豫四省交界地区的中心位臵，交通发达，通讯方便，有利于商贸物流的集散。目前，该区域内仅有的几家汽车交易市场规模小、经营方式落后，经营机动车车型混杂，已不能适应现代汽车交易发展的需要。根据**市委、

市政府确定的以商促贸、以贸兴市、建设现代化物流基地的经济发展总体战略目标。在**市“十五”规划中，把发展现代物流业列为政府重点支持和发展的工作内容之一，确定了将**市建成“辐射力强的商贸物流集散基地”的战略目标。从区域规划、政策引导等方面发展和壮大**地区经济，由于**市和周边地区经济发展和人民生活水平的提高，现已具备了发展现代汽车贸易市场的独特优势，汽车销售、二手车交易、汽车维修服务业正如雨后春笋般地发展，必将成为**市经济发展的“亮点”之一。

**市政府从解决上述问题和实现总体工作目标出发，对汽车销售及相关服务业进行整合，形成集约化、规模化的汽车贸易市场。**市某某区政府根据**市总体规划，在该区西北部拟建设集汽车会展和销售、二手车交易、配件销售和汽车维修及相关服务、仓储物流配送、餐饮休闲、网络信息交流等多种功能于一体的汽车贸易城，符合**地区的市场实际，引进国际上汽车业先进的营销方式和管理理念，提升管理水平。汽车贸易城建设可为把**市建设成晋、冀、鲁、豫接壤区的商贸物流中心城市创造条件，有利于为提升城市形象和品位营造环境。同时，为进入市场的汽车销售商和商户提供完善设施和周到的服务，创造良好的企业效益和社会效益，对促进当地劳动就业和社会稳定无疑具有重要的现实意义。

基于上述情况，项目主办单位提出了建设汽车贸易城的项目计划。

1.2 项目概况

1.2.1 建设地点及主要建设条件

1.2.1.1 建设地点

项目拟建地点位于**市西北部北环路的南侧，在**市西污水处理厂的西侧，隔北环路与**监狱相对。该场址距京深高速公路入口仅有8公里，距**火车站5公里，距107国道1公里，309国道10公里，交通便利，地势平坦，水、电、汽等基础配套设施齐全。

1.2.1.2 主要建设条件

供电：本项目供电电源引自场址西南2公里处的郝庄35KV变电站，出线电压10KV，拟采用架空线路引入场区，供电有保证。本项目用电设备装机容量为4920KW，经计算低压侧电气负荷为：有功功率3046.73KW，在低压侧采用电力电容器无功补偿，补偿后本项目有功功率3046.73KW，视在功率3208.17KVA。

根据供电系统设计方案和本项目用电负荷计算，拟选用3台S9-1250/10/0.4，能够满足用电要求。为保障消防用电，本工程增设一台柴油发电机，功率75kw。

供水：本项目供水采用市政水源，由厂址东侧联纺路上的φ500自来水管网经规划中的百花大街引入，可满足汽车贸易城的用水需求。项目最高日生活用水量为395.7m3/d，最大时生活用水量为34.1m3/h，一次消防最大小时用水量

234m3/h。场区内设环状给水管网，由给水泵房向管网供水。泵外内设400m3地下消防池一座，

排水：本项目采用雨污分流排水体制，最高日生活污水量为256.3m3/d，最大小时生活污水量16m3/d，生活污水经化粪池处理后排入西污水处理厂。污水处理厂处理后的废水由百花路向南，至岭南路后向东排入沁河（**市的排污河）。

厂区内的雨水经场区雨水管网收集后排入北环路南侧的雨水明沟。

采暖：本项目供热热源接自选址东侧**市热电厂，热媒为130-95℃高温水。该电厂引出的热力管网由选址南侧的滏阳化工集团厂区附近的市政热力主管网引至西污水处理厂（2004年投产运营），能力富裕，可满足汽车贸易城的用热需求。本项目所需用热可自西污水处理厂接入。市场内建设换热站一座，本项目冬季采暖热负荷28556kw。

空调：会展中心采用集中空调。冷负荷指标为120w/m2，夏季总冷负荷为2880kw。选用LSB型螺杆冷水机组2套，单台制冷量1600kw。其他用房根据需要安装分体壁挂空调器。

通讯：本项目拟安装20部外线电话，用于业务联系和市场管理。商户及入驻部门所需电话由其自行安装，市场内预留通信管线。**市网通的通讯线路在拟建场地周围道路均留有余量。

1.2.2 建设规模与内容

本项目建筑规模：项目总用地805.65亩（53.71公顷），建筑面积265250平方米。

建设内容主要为

1、综合服务中心区：建筑面积11000平方米。

2、小型车市场区：建筑面积87500平方米（含检测中心6000平方米）。

3、重型车市场区：建筑面积64350平方米。

4、二手车市场区：建筑面积15000平方米。

5、会展中心区：建筑面积24000平方米。

6、汽车配件市场区：建筑面积50500平方米。

7、仓储区：建筑面积12000平方米。

8、加油站：建筑面积900平方米。

1.2.3项目投入总资金及效益情况

本项目总投资估算为63326.81万元，其中建设投资估算为63236.81万元（含建设期利息1711.09万元），铺底流动资金90万元。

资金筹措方式为：建设投资63236.81万元中，申请银行借款25000万元，其余38236.81万元由建设单位自筹解决（资本金）。

流动资金正常年份估算为300万元，其中30%的铺底流动资金90万元由建设单位自有资金解决，其余的210万元流动资金申请银行贷款解决。

1.2.4主要技术经济指标

主要技术经济指标表

表1-1

1.3 结论与建议

1.3.1 结论

**市建设**汽车贸易城项目，符合**市城市总体规划和现代物流发展的指导思想，建设规模合理，功能齐全，实现。项目建成后具有较好的经济效益和社会效益，促进当地经济持续快速健康发展，项目建设可行。

1.3.2 建议

a、该项目建设规模较大，项目建设初期可能存在招商不足、回收资金缓慢等风险因素，建议在市场运营初期，应采取相应优惠政策吸引汽车贸易集团、汽车厂家及配件和二手车经销商、汽车维修和装具的商户入驻，做好市场培育工作。

b、应充分重视电子商务对传统营销方式的冲击，加强信息网络建设，为入驻场内的经销商提供有效、及时、准确的全方位交易信息，提高交易信心，增强市场竞争力。

C、由于全球都在关注石油资源在经济发展中的作用，石油价格的持续上涨，造成汽车用油价格屡创新高，无疑增加了养车的成本，使消费者在汽车消费成本方面多少有些考虑，势必降低购车一族汽车消费的积极性。还有一些城市交通拥塞状况改善进

展缓慢，停车难、保险费用增加等一系列问题也一定程度上消退了消费者的购车热情。

第二章项目建设的必要性

2.1 项目建设的必要性

2.1.1**市实现物流总体规划的需要

改革开放给我国国民经济的腾飞注入了强大的活力，使国民经济持续稳步健康发展。作为第三产业的商贸流通业，随着市场经济的发展，积极通过运用现代经营方式和服务技术不断完善服务职能，促进产品流通，对繁荣市场经济，推动第一产业和第二产业的发展，加速城市化建设，提高人民生活水平起到了重要的推动作用。目前我国第三产业占GDP 的比重已达30%以上，其发展程度已成为衡量经济发展水平的一个重要标志。

中国已正式加入WTO，面对世界经济一体化，已把第三产业作为推动我国产业结构调整、优化经济结构、解决城市就业、实现小康的重要途径。党的十五届五中全会明确提出要大力发展服务业，明显提高服务业在国民经济中的比重。国家“十五”规划提出“传统服务业要运用现代经营方式和服务技术进行改造，着重发展商贸流通、交通运输、市政服务等行业，推行连锁经营、物流配送、多式联运、网上销售等组织形式和服务方式，提高服务质量和经营效益”，继续将国内市场发展列为重点工作，鼓励现代化大型专业批发零售市场建设。**市“十五”规划也将发展现代物流业列为重点发展行业，确定了将**市建成“辐射力强的商贸物流集散基

地”和“把**建成晋、冀、鲁、豫接壤地区的中心城市”的战略目标。商贸物流集散离不开专业市场、运输和仓储设施，离不开物流集散的载体--汽车，物流集散成本高低要直接受到汽车计提折旧的影响。特别需要汽车物流业的集约化和高度发展，使汽车消费成为其它物流业发展的龙头，**市政府有关部门对此进行了广泛调研，正积极的落实和实施物流发展规划，实现既定的方针和目标。

2.1.2 汽车消费是社会进步、经济发展、人们生活水平提高的必然结果，是社会购买力提升和消费观念升级的必然需要

近年来，随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，包括社会各个领域和阶层以及家庭在内城乡居民对汽车的需求不断增加，已成为衡量城乡文明进步和城乡居民生活水平提高的象征之一。

从汽车工业的产销情况来看，2003年汽车产量443.5万辆，增长35.2%。其中轿车产量201万辆，增长83.25%；载货车123万辆，增长10%；客车119.5万辆，增长12%。当年销售新车439万辆，二手车交易100万辆。成为继美国、日本、德国之后的世界第四大汽车生产国和世界第三汽车销售市场。截至2003年底，中国民用汽车保有量已达2400万辆，其中私人汽车保有量1200万辆，占汽车保有量的一半。由此

看出汽车生产和消费已形成一种快速增长的态势，为汽车贸易的发展打下了坚实的基础。

从消费群体分析，据国家统计局的最新调查，目前我国中产阶层（年收入10万---15万元）进入重要形成时期。据测算，21世纪初的10年到20年间，将是国内中产阶层形成的重要时期。预计到2005年，中国将有13%的城市家庭步入中产阶层，到2010年这个数字将达到25%，即2005年将有2450万户达到中产阶层家庭，2010年将有5700万户。进入中产阶层的家庭，是数万元和几十万元级商品目标的消费群，这些人将迅速进入购买第二套房子、第二辆车的黄金时期，他们是庞大的潜在购买者。中产阶级将成为未来一个时期支持我国汽车消费持续增长最主要的力量。无疑将继续促进全国各地汽车贸易业的发展，汽车消费已成为社会购买力提升和消费观念升级的必然需要，为汽车贸易城建成后正常运营取得良好经济效益提供了庞大的消费群体支持。

2.1.3 进一步发挥**市的区位优势，实现振兴当地经济的需要

**市位于河北省最南部,晋、冀、鲁、豫四省交界地区，是全国较大城市之一，距北京450公里，在300公里半径内有石家庄、郑州、济南和太原四个省会城市。**市是一座新兴的工业城市，所辖四区一市、十四个县，总面积1.2万平方公里，人口840万；交通四通八达，京广铁路与邯长、邯济铁路在**市交汇，京深高速公路、107、106、309国道及

省道与地方公路交织成网，形成西连三晋、东接齐鲁、南北贯通的区域性交通枢纽；工业基础雄厚，钢铁、机械、化工、纺织、煤炭和陶瓷为主要支柱产业，**市经济保持快速健康增长。2004年全市生产总值936.5亿元，比上年增长14.5%，，是中原经济协作区（11个地市）中经济实力最强的城市；第三产业吸纳辐射能力强，商贸流通业繁荣，第三产业实现增加值323.1亿元，增长13.8%。全年实现社会消费品零售总额272.8亿元，比上年增长16.3%。2004年**市市区居民人均可支配收入7706元，比上年增长12.6%；人均消费性支出5503元，增长7.2%；消费热点主要集中于食品、交通通讯、教育文化娱乐服务和居住等四个方面。其中交通通讯方面的支出增长最大，为53.5%。年交易额超亿元的商贸集团已超过10家，并正在向集约化、规模化、专业化的经营方向发展。从区域规划、政策引导等方面发展和壮大**地区经济，现已具有了发展现代汽车贸易市场的独特优势，汽车销售和维修服务业正如雨后春笋般地发展，必将成为**市经济发展的“亮点”之一。

2.1.4**市政府决定改善和规范汽车交易现状的需要

目前，**市有汽车服务贸易企业近100家，**市主要汽车贸易公司有十多家，主要有唐山市冀东机电设备有限公司**分公司、河北汽贸**有限责任公司、**市德得尔汽贸城有限责任公司、**交通运输集团有限公司和**市华信汽车贸易有限公司等；品牌专卖店主要有捷达、红旗、桑塔纳、帕萨

特、奇瑞、夏利、江铃、佳宝、北斗星和长安等；专业特约维修服务有一汽红旗和上海大众等。

目前，**市仅有几家小规模的汽车市场，经营车型少，位臵分散，经营方式落后，已不能适应现代汽车交易发展的需要。

随着各个生产厂家向销售服务领域的大步进军，就迫切需要各地为其建立一个“工作平台”，即具有一定国际水准和较强辐射力的销售场地。**市政府决定以发展物流产业为契机，制定优惠政策和措施，将汽车展销、会展、二手车交易、配件销售和物流配送、汽车售后服务、税收等职能服务、餐饮住宿服务功能于一体交易场所整合到一个园区，实现可利用资源的优势互补，信息资源网络化，形成规模化和规范化经营，为客商提供良好的基础交易平台，形成交易后的一条龙服务，在税收等方面为进城客商减化办理程序，减少交易成本，实现经销商和客户双向利益共赢，推进**市及其周边地区经济发展。

该项目的建设，将有利于促进当地汽车贸易及相关产业发展，繁荣**市及周边地区市场建设，促进**市和中原地区的经济发展，为将**市建设成晋、冀、鲁、豫接壤区的商贸物流中心城市创造条件，进一步为提升城市形象、面貌和品位营造环境。同时，能够创造良好的企业效益和社会效益，

对地方的劳动就业和社会稳定无疑具有重要的现实意义。项目建设是必要的。

第三章市场预测

3.1 概述

现代物流是为满足用户需要，原材料、半成品、产成品及相关信息从起点至终点有效流动的过程。它将运输、储存、保管、搬运、装卸、货物处臵、货物检选、包装、流通加工、信息处理等到许多相关活动有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流既利用了现代科技手段对旧的流通资源进行整合、提高，又广泛应用了现代信息网络技术，使现代物流和国民经济运行实现了效益与效率的完美结合。

对中国汽车物流的产业环境而言，汽车物流是朝阳产业。汽车物流作为汽车供应和管理的一个组成部分，其发展程度是与整个供应链及产业环境同步发展的。就整车物流模式而言，大致分为三种；一种是封闭性很强的企业内部物流，也就是第一方物流，这种模式下，企业拥有完整的物流设施和人员配备，隶属于企业的销售部门。第二种是开放性很强的第三方物流，这种物流模式便于处理供应链末端任务，在尽可能靠近消费者或者买主的地方完成产品的制造，降低运输成本，减少供货时间，便于提供定制化产品，增加收益，增强客户满意度。第三种是介于上面两种模式下的一种，称为外协物流。在社会化分工不断深入的背景下，物流配送功能

必将从制造企业中剥离出来，把物流管理的部分功能委托给第三方物流系统管理，从而降低作业成本、减少投资，将资源集中配臵在核心事业上，促进汽车新产品的开发与产品质量的提高，是世界汽车物流发展趋势，第三方物流模式将成为未来的主导型物流形式。但由于历史的原因和体制上的问题，我国汽车物流则处于刚刚起步阶段，正经历着传统模式的大变革，传统的物流模式正在向外协物流和第三方物流转变。

3.2 国内外汽车物流

3.2.1 国外汽车物流发展趋势

（1）物流规模和活动范围进一步扩大，物流企业向集约化与协同化方向发展

这种规模的扩大主要表现在两个方面，一是物流企业的兼并与合作，二是物流企业间战略联盟的形成。

（2）物流服务优质化与全球化趋势日益明显，合同导向的个性化服务体系成为竞争关键

（3）第三方物流持续发展，在物流产业中逐渐占居主导地位

（5）物流产业由单一业种（经营范围）向业态（经营方式）多元化和细分化方向发展

3.2.2 国内汽车贸易现状

二十一世纪以来，全国批发零售贸易业呈现高度增长的