碳三碳四下游市场及发展思路0425
碳三碳四下游产品市场及发展思路
SEI为南阳能源公司新编制的150万吨/年加工流程中碳三碳四（液化气）总产量54.9万吨/年，为充分利用好碳三碳四资源，提高产品附加值，流程中增设了聚丙烯和MTBE装置。本文主要是对聚丙烯、MTBE、醚后碳四等产品进行了市场分析，同时提出了后续拟生产产品发展思路。
一、聚丙烯（PP）
1、现状及产能
从2000-2006年间，世界聚丙烯产能平均增速达到4.6％；2007-2011年，全球聚丙烯产能大幅度增加，2007-2010年平均增幅达到每年290万吨，约6%。2008-2010 年间全球新建1020万吨聚丙烯产能，2013年达到6000多万吨。
截止到2013 年12月底，我国聚丙烯的总生产能力达到1453万吨/年，超过美国成为世界上最大的聚丙烯生产国家，其中连续法装置聚丙烯生产能力为1288万吨/年，占总生产能力的88.7％；间歇法装置聚丙烯的生产能力为165万吨/年，占总生产能力的11.3％。中国石油化工集团公司(含合资企业)的总生产能力为620万吨/年，占我国聚丙烯总生产能力的42.7％，装置绝大部分分布在珠三角和长三角及环渤海地区；中国石油天然气集团公司的总生产能力为388万吨/年，占总生产能力的26.7％，装置大多建设在东北和西北地区；其他企业的生产能力为445万吨/年，占总生产能力的30.6％。其中生产能力在40万吨/年(含)以上的企业有l4 家，产能合计达到695万吨/年，占47.8％。中国石油独山子石化分公司是目前我国最大的聚丙烯生产厂家，生产能力达到69万吨/年，占国内聚丙烯总生产能力的
4.8％；其次是中国石油大庆炼化分公司和浙江绍兴三园石化有限公司，生产能力均为60万吨/年，约占总生产能力的4.1％，再次是中国石化福建炼化，生产能力为52万吨/年，约占国内总生产能力的3.6％。与此同时，由于煤制烯烃工艺的发展，使得煤资源较为丰富的内蒙古以及宁夏等地的聚丙烯产能增长较为迅速。今后几年，随着大批煤化工制聚丙烯新建装置的建成投产，这些地区的产能变化将更为明显。
聚丙烯产业由前期的供不应求到现在的供应充裕，产业开工率逐渐下降。但因煤制烯烃企业刚刚发力，后期仍有大批项目计划上马，聚丙烯产业短期或将迎来群龙混战的局面，中油中石化、煤制烯烃企业、其他民营合资企业以及进口商等均在寻找各自的市场地位以及新的利润平衡点。供应面来看，国内2014-2015年间共计划投产620万吨，增幅在43%附近，其中2014年已经投产305万吨；2015年计划投产315万吨，若装置都如期,影响对2015年供应将严重拖累市场走势。
2、进口情况
我国聚丙烯的进口主要来源于韩国、中国台湾省、新加坡、沙特阿拉伯、印度以及阿联酋等国家和地区。2012 年来自这6个国家和地区的进口量合计达到293万吨，约占总进口量的74.92％，比2011年的274万吨增长6.99％。2013年1-10 月的进口量合计为260万吨，同比减少4.1％。2014年进口近400多万吨的专用或高档聚丙烯产品。
近几年我国聚丙烯的主要进口国家和地区情况见表 2 。
从表2 可以看出：我国来自中东地区的进口量较大，是世界聚丙烯市场强有力的竞争者。
3、消费现状及发展前景
近几年我国聚丙烯市场需求稳步增长。2007年我国聚丙烯的表观消费量为1012万吨，超过美国成为世界上最大的聚丙烯消费国家；2012年的表观消费量为1498万吨，同比增长11.67％。近几年我国聚丙烯的供需情
况见表3 。
2012年，从消费领域看，全球PP的消费领域即弹性和和刚性的包装材
料大约占50%，纤维占12%，电气电子工业，运输和建筑工业占6%。未来5-7年，全球的PP及其制品市场的年增长率为4.4%左右。预计我国2016年对聚丙烯的总需求量将达到l7.5－18.0 M t。我国的聚丙烯消费主要集中在拉丝、注塑、BOPP、纤维及管材等五大方面。
随着国内聚丙烯产能不断扩大，市场竞争加剧，部分有科研开发能力的企业在聚丙烯产品开发上加大了投入，新产品层出不穷，如烟膜用双向拉伸聚丙烯(B OPP )、热封层用三元共聚聚丙烯流延膜(CPP )、高透明聚丙烯、高熔高抗冲聚丙烯、高结晶聚丙烯等。同时，注塑、医用、纤维、管材、涂覆等领域的专用料更是不断升级换代，国产与进口聚丙烯的市场竞争已进入白热化阶段。
中石化北海炼化于2014年9月成功试产出超高熔体流动速率纤维级聚丙烯专用树脂。针对目前普通透明聚丙烯耐低温抗冲击性能不足的问题，需提高耐低温抗冲击性能，茂名石化于2014年首次成功产出透明抗冲聚丙烯新产品，填补了国内市场空白。
4、目标市场需求及发展情况
我国聚丙烯工业在长期的发展中，主要形成了南(华东、华南)、北(东北、华北及西北)两大市场，南重北轻的局面明非常显。目前，我国聚丙烯约62%的消费量集中在华南和华东地区。华南地区是聚丙烯来料加工和进料加工最大的集散地，进口量约占全国进口总量五成以上。在三北市场，华北市场处于成长期，约占全国市场份额12%左右，发展势头迅猛，较去年增长6%左右；东北和西北市场容量较小，仅分别占9%和2%，但发展潜力巨大。
由于沿海土地资源、劳动力成本等明显高于内地，而塑料加工又是是劳动密集型产业，该地区以塑料薄膜、塑料型材、塑料管道、编织袋、泡
沫、塑料包装材料和容器、家用电器等为主，并集中在江浙沪三大沿海城市。其中浙江省塑料制品是华东地区塑料制品产量最大的省市之一，主要以塑料棒管材、塑料丝、塑料编织品和塑料合成革为主，浙江温州更是中国有名的塑编城；江苏省则以塑料板片材、塑料人造革和泡沫塑料生产为主。
从消费比例来看，目前我国聚丙烯的消费结构为：拉丝制品仍占聚丙烯全国消费的第一位置31%，约494万吨，同比有所下滑；注塑制品至25%左右，约398万吨，而塑料包装膜占总消费的20%。从近几年来看，聚丙烯产品日常消费中，包装制品的消费量异军突起。未来全球塑料工业的给力点仍是汽车市场，因为汽车工业对更轻质、更高效节能的材料需求正在强劲增长。其中，中国市场的需求将继续高速增长，中国作为全球最大汽车生产国和最大汽车市场的地位正在不断提升。
国内聚丙烯消费量约为1500万吨/年，江浙沿海（余姚）、安徽界首两大区域板块下游加工相对比较集中。南阳能源公司重点市场辐射半径为400-500公里的河南、湖北、安徽三省，周边三省消费量约为100-120万吨/年。周边主要聚丙烯生产厂家为武汉、中原、洛阳、荆门以及安庆五家，其产量分别为12万吨/年、16万吨/年、22万吨/年、12万吨/年，再加上安庆的4万吨粉料，合计66万吨，消费缺口约50万吨。河南周边最大的聚丙烯用户是洛阳强盛公司，需求量10-15万吨，另外南阳市天和物资有限公司、南阳宛运集团公司、重庆商社化工有限公司石化橡塑料分公司等用户提货量在10万吨以上，合计需求量在25万吨左右，再加周边零散用户，完全能消费我公司27.42万吨产品。
南阳周边聚丙烯需求情况：
河南是一个粮食生产大省，同时又是一个人口大省，因此，用于粮食包装和食品包装的编织袋、塑料袋等用量极大，而这类包装袋的原料就是聚丙烯颗粒料和聚丙烯粉料，其中颗粒料用量占80%以上，仅南阳本地市场
聚丙烯颗粒料用量约1300吨/月。南阳及周边地区聚丙烯市场总体需求量及客户分布具体如下：
（1）、南阳地区：桐柏华兴塑编有限公司、新野三鑫塑编、镇平华宇塑编、社旗东海塑编、社旗星海塑编、南阳坤龙集团、桐柏弘塑、唐河宏祥等厂家每月聚丙烯需求量约2200吨；
（2）、襄阳地区：襄阳市鑫春塑编、枣阳宏祥、枣阳金园塑编、襄阳宏祥口杯厂、枣阳市口杯厂、枣化塑编有限公司等厂家每月聚丙烯需求量约1600吨；
（3）、驻马店地区：河南嘉邦塑编、河南绵中泰塑编、平舆县塑编、西平蔬菜网业包装、河南上蔡塑料包装有限公司等厂家每月聚丙烯需求量约2500吨，其中河南上蔡塑料包装有限公司一家月需求量达1000吨以上；
（4）、周口地区：周口市全国编织袋生产基地，有近百家编织袋厂家，月需求量为6000—8000吨，其中较大的塑编厂家有周口端阳、周口奥力克、周口浩展、淮阳南湖等，这几个较大厂家平均每个厂家的聚丙烯月需求量都在600吨以上。
（5）、另外漯河、平顶山地区的双汇集团包装有限公司、漯河隆涛塑编、商丘大鹏塑编以及平顶山的舞阳塑编等厂家月需求量也在2000吨以上。
综合以上，南阳周边地区聚丙烯市场需求量约19.6万吨/年，加上湖北、重庆等地区的经销商需求量10万吨以上，完全能消化我厂扩能后27.42万吨/年的聚丙烯年产量。
二、聚丙烯纤维
国内纤维级聚丙烯专用树脂年需求量大，而纤维级聚丙烯由于成本低、生产工艺简单、质量轻、耐腐蚀等优良性能，发展速度很快。目前我国纤维制品占聚丙烯消费量的14％，尤其产业用丙纶是最活跃的市场。
PP纤维可分为长纤维、短纤维、纺织无纺布、熔喷无纺布等。纤维的
类型不同，加工方法也不同。
聚丙烯纤维在装饰、产业、民用三大领域中有着巨大的市场。纺织品有服装面料、装饰物、丝绸被面、混纺毛呢等; 工业用纤维有建筑用短纤维、烟用滤材、人造草坪、过滤布、车用复合材料等; 民用织物有地毯丝、医疗卫生用品、非纺造布等。不断开发出来的功能化纤维, 如超细旦、高强力、可分解、抗静电、阻燃、抗菌、远红外等纤维类型。据统计，2012年世界聚烯纤维产量487.9万吨，其中纺织品、技术纺织品和地毯用纤维产量243.2万吨，裂膜扁丝类244.5万吨，聚烯烃纤维在欧洲、美国消费市场占据重要地位，其中欧洲是聚烯烃纤维最大的消费市场。
依据中国化纤协会的统计，2010年中国聚丙烯纤维的生产能力为125.36万吨，不包括纺熔非织造布，扁丝和膜裂纤维，其中长丝纱72.33万吨，PP膨体连续长丝（BCF）20.65万吨，短纤维20.55万吨，PP高强丝11.8万吨。
但随着对工程质量的重视，聚丙烯无纺布在道路、水库、堤坝建设等方面的应用将迅速增加，在医疗及卫生材料方面的消费增长也很快。近几年无纺布市场利润率很高，企业大部分满负荷生产。预计2016年纤维制品所占比例将达到16％，纤维制品将是聚丙烯发展潜力较大的品种。
三、聚丙烯管材
聚丙烯管材具有耐高温、管道连接方便、可回收使用等特点，主要应用于农田输水系统、建筑物给水系统、采暖系统以及化工管道系统等。
我国石化企业于1999 年以后陆续开发出了PP．B和PP-R管材专用料，如北京燕山的PPR4220，PPB4240、8101，山东齐鲁的QPR01、南京扬子
石化的C180、YPR603，盘锦石化的PPB240、P340等。但国产料在质量上和制品性能上与北欧化工产品还存在较大的差距，需要加以改进和提高。大庆石化公司生产出了一种高附加值的PP．R管材专用料，是国内首次在单环管聚丙烯反应器上生产出的产品。南京扬子石化研发的高性能PP—R 管材专用料在其聚丙烯装置上成功实现工业试生产，上海金山石化、大庆炼化公司、北京燕山石化管材专用料的投产，改变了着色聚丙烯管材专用料全部依赖进口的局面。
聚丙烯管材目前占聚丙烯消费量的比例为4％。预计今后几年间仍将会得到高速发展，2016年所占聚丙烯消费总量比例将达到5％。
四、BOPP、CPP、普通包装薄膜
目前该领域所占比例为15％。我国BOPP的生产企业主要位于广东、浙江、江苏、山东和安徽，其它地区产量较少。目前我国几乎所有的连续法聚丙烯装置都在开发生产薄膜专用料。
我国BOPP薄膜产品发展趋势为：平膜的需求量仍最大；合成纸市场前景良好；消光膜、珠光膜、烟膜有稳定的需求；热封膜、金属化膜产品需求目前仍有发展前景；镭射膜仍供不应求，只有少数企业能够生产；标签膜、防雾滴膜的需求开始启动。CPP 凭借其优良的机械强度、更好的尺寸稳定性、高热封强度和低生产成本的优点，在过去的几年中，CPP薄膜的平均年增长率保持在20％以上，成为高速发展的包装材料之一，预计2016 年所占比例将增加到17％。
五、甲乙酮
甲乙酮(MEK)是一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，也是一种重要
的精细化工原料，截止到2011年年底。世界甲乙酮的总生产能力为144.7万t ／a ，产能主要集中在北美、西欧和亚洲地区。
未来几年内，甲乙酮拟建项目主要集中在亚洲地区。预计到2016年，世界甲乙酮产能将达到176.2万吨/年。2011年世界甲乙酮表观消费量107.1万吨，主要地区供需状况见表2，2016年需求预测见表3。
预计2016年世界甲乙酮需求量将达到120.5万吨。2011-2016年间年均需求增长率2.4％。亚洲地区年均需求增长率3.1％。
我国2005年国内甲乙酮生产能力21.7万吨/年， 2012年达到47万吨/年。2008-2012年产能年均增长率12.7％， 其中山东齐翔腾达公司是目前国内最大生产企业，生产能力14万吨/年，约占国内总能力29.8％，开工率高达140％。2012年国内主要甲乙酮生产企业及产能统计见表7。今后几年。国内仍将有多套甲乙酮新建或者扩建装置，见表8。
2005-2012年国内甲乙酮供需平衡状况见表9。
2010年开始，我国已经从甲乙酮净进口国成为净出口国，2012年出口量10.2万吨。
2012年我国甲乙酮的消费结构为：涂料方面占总消费量的48.5％，粘合剂占29.4％，润滑油脱蜡占7.4％，磁带约占5.9％，其他占8.8％。
在涂料方面，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯等溶剂的替代产品，主要用作高档溶剂型环保涂料。
六、MTBE、醚后碳四和高纯度异丁烯
1、MTBE
国内 MTBE产品的发展很快，产品价格趋于稳定。MTBE主要作为汽油添加剂，属大宗化工产品，目前全国有100多套 MTBE生产装置，生产能力约达480万吨/年，年产量约为400万吨。
中石化和中石油所产MTBE大多自用及互供，以其品质和固定客户群支撑，市场地位稳固。
根据河南市场使用乙醇汽油的现状,以及南阳能源公司所在的地理位置和交通情况,本项目所产的8万吨MTBE在内部统配方面的主要目标市场是湖北武汉石化、重庆等周边石化企业的调合需求；也可向社会销售,目标市场陕西南部、湖北北部、重庆及四川等地。国内汽油年消费量呈现7.2%的增长率，MTBE消费量将稳步增长。
本项目年产MTBE 8万吨，主要供应临近的湖北省属于非乙醇汽油使用地区，市场销售没有问题。
未来化工用途MTBE消费也将逐步增加。MTBE裂解是高纯度异丁烯的重要来源，随着我国异丁烯主要化工下游产品链需求不断发展，异丁烯需求的扩大将会促进MTBE消费的增加。
2、醚后碳四
醚后C4的工业利用和周边市场情况:
2012年我国醚后碳四利用情况如下：
国内醚后碳四下游52.57%应用于芳构化装置，16.96%用于烷基化装置。
近五年来，随着燃气结构的调整变化，我国开始逐渐走燃气能源优化之路，深加工工艺技术日益成熟和开发，终端应用多元化，液化气作为民用燃气份额逐步减少，化工转化深加工将继续迅速增长，满足各类精细化
工产品的市场需求。
自燃气深加工蓬勃发展以来，液化气里的各种组分得到充分利用，其中烯烃成分受到的重视尤其突出，醚后碳四得以成为深加工的主要原料，在全国范围内，山东地区深加工装置尤为集中，占据了全国超过50%的比例，山东地区的醚后碳四产能产量在全国占的比重也较大。据隆众数据统计，山东地区醚后碳四年产量在455万吨/年左右，而目前山东地区现有已投产的装置中，烷基化、异构化分别以550万吨/年、283万吨/年位列前两位，其它装置加工能力多在50万吨/年以下。在当下的山东烯烃深加工链条中，烷基化与异构化是实际意义上的需求大户，且后期新增装置产能仍不在少数。理论上来看，若山东区内深加工装置满负荷开工，对醚后碳四的需求是巨大的，山东地区的醚后碳四供应量远远不足，但由于各类装置本身的运行收益等问题，使得山东的深加工装置不可能有满负荷生产的情况发生，但同样，由于醚后碳四并非企业注重的收益性产品，其产量的变化也受到多方面牵制。所以，山东的醚后碳四的供需平衡一直处于波动的状态。即使如此，区内的供需仍难达到明确的平衡，一方面是区外资源的冲击，另一方面则处于主观与客观的采购需求中多有波动。而在未来，山东醚后碳四的产能虽然有120万吨/年预期新增，但未来仅烷基化一项就有330万吨/年的预期新建，加之其它装置，预计共有642万吨/年的烯烃深加工装置将投入建设之中。两者相较，醚后碳四的供应增长预期仅有需求增长预期的20%不到，依旧无法将供需面达成区内的平衡，山东仍将盘踞国内烯烃碳四的需求首位，未来醚后碳四的发展前景仍很客观。
醚后C4销售市场主要在河南濮阳、信阳、南阳、湖北襄阳、丹江口市，半径300多公里；主要用户约二十多家，销售量河南省占70%，湖北省占30%。按用途分为民用燃气和化工原料，用作民用燃气的市场主要在河南信阳及湖北襄阳地区，消费量总计将超过14万吨/年，我公司目前主要用户为信阳宏鑫燃气、唐河宏源燃气以及襄阳美好，此三家消费量在7-8万吨/年。作为化工用途，荆门市渝楚化工、郑州永泰化工、濮阳市晨曦化工、河南龙润化工等几家公司合计需求量约在8万吨/年以上，另外潜在客户如湖北嘉亿公司年需求量在2万吨/年左右。总体上河南中南部、湖北部分地区液化气市场容纳量约在50万吨。
本项目所产的醚后碳四17.26万吨/年，在附近300公里销售没有问题。
醚后碳四作为异构、芳构化原料生产高辛烷值汽油组分，也具有较好经济性，项目后续建设之后可以提高出厂高标号汽油产量。
其他工业用途可参见上表。
3、高纯度异丁烯
随着我国石油化工行业和汽车行业的发展和产业的拓宽，高纯异丁烯的下游产品应用越来越广泛，需求量不断增长，高纯异丁烯需求越来越大。
高纯度异丁烯是重要的有机化工原料，可用于生产许多重要的石油化工产品。目前国内高活性聚异丁烯和中分子量聚异丁烯产品、丁基橡胶需求量缺口较大，因此开发聚异丁烯产品和丁基橡胶具有广阔的前景，预计未来几年这些产品的生产将逐步扩大，对纯异丁烯的需求将越来越大。
图 我国异丁烯消费结构分析 43%
15%
5%10%
9%18%
丁基橡胶聚异丁烯抗氧剂叔丁胺甲代烯丙基氯其他
MTBE 裂解制高纯度异丁烯生产发展现状：
异丁烯是一种重要的基本有机化工原料，已成为石油化工发展的热点。 2013年我国现有MTBE 裂解制异丁烯装置10多套，年生产能力近30万吨/年。近年来陆续新建多套装置，规模都在万吨以上。
MTBE 裂解制异丁烯产能统计表（截止2011年7月，万吨/年） 企业
产能 备注 山东滨州市裕华化工厂
2 2007年3月底扩产 滨州市顺东化工有限责任公司
4 2011年7月投产
北京燕山石化 3.5 2005
淄博齐翔石油化工集团有限公司 2 2006年9月投产
湖南岳阳兴长石化股份有限公司 2 2008年11月投产
东营市齐发化工有限公司 3 2006年初扩产
潍坊滨海石油化工有限公司 1 拥有1万吨/年聚异丁烯装置
洛阳石化总厂宏力化工厂 1.3 2005年底扩能
杭州顺达集团 1 8000吨/年的聚异丁烯产能
锦州石化精细化工公司0.6 2007年11月扩产
南京梅山化工厂0.3
兰州炼油化工厂0.2
合计26
七、本项目C3、C4的利用初步思路
1、C3的利用
本项目方案建设30万吨聚丙烯装置；部分深加工生产聚丙烯纤维，规模考虑在5-10万吨。
2、C4的利用
（1）方案建设8万吨MTBE装置，后续可以规划预留醚后碳四异构化装置，生产高辛烷值汽油组分；
（2）近期如果外销，醚后C4因正丁烯含量较高，一般销售价格比民用液化气高约500元/吨。
八、丙烷（4.89万吨）
1、市场现状及目标市场需求、发展情况
2013年我国丙烷进口量245万吨，出口45万吨；2014年进口增长到475万吨，出口56万吨，进口量增加230万吨；2015年1-2月进口量达70.3万吨，出口2.9万吨，这说明我国丙烷市场缺口较大，国内市场需求呈增长
趋势。
从2010年至今，我厂不断开拓丙烷市场及客户，经过近5年的市场开拓，现拥有目标用户10多家，主要分布在河南、湖北省等区域。其中濮阳红太阳、潢川弘鑫、舞钢、安阳真圆集团4家，需求量都在2万吨以上，嘉亿燃气公司年需求量3万吨，长沙益华、金畅等客户年需求量2万吨以上，大部分用户及市场都在河南省范围以内，潜在的市场容量较大。2014年我厂的丙烷月销量在150-200吨，我部提出在前期销售以经销商为主，兼销直供生产厂家，主要是依托直供生产厂家扩大市场份额。目前已开发出造船厂、钢构厂、化工机械厂等做切割的较大直供厂家和丙烷生产化工原料的较大厂家。特别是随着丙烷脱氢制丙烯的工艺出台，山东等地炼厂家将陆续上马，未来的高纯度丙烷将是紧俏产品。因此，未来的丙烷市场将会供不应求，市场缺口较大。
九、沥青目标市场需求情况(10.09万吨)
我公司生产的沥青主要用于燃料、防水卷材、建材厂、沥青调和等。目前我公司生产的燃料油主要以保河南油田的生产勘探开发用，采油厂每年的需求量在5-6万吨，外销量占到35%。防水沥青市场主要集中在山东地区，目前山东地炼神驰、石大科技昌邑石化、天宏新能源、滨化集团等山东地炼以及河北沧州等地对沥青及油浆的需求量大约在15-20万吨/年。山东、湖北襄阳、河南郑州等防水卷材厂、建材厂、沥青调和的需求量8-10万吨/年。目前就有60多家客户求购我厂的产品。因此，10.09万吨/年的沥青有稳定的销售渠道及市场容量。其次可以送到洛阳炼厂进行深加工。
十、燃料油（17.76万吨）目标市场
主要渠道配置给中石化燃料油销售公司，其次通过管道输送荆门分公司。
十一、石脑油(7.34万吨)、DCC裂解汽油馏分(24.11万吨)、叠合汽油(1.44万吨)目标市场
主要渠道通过中石化内部配置给荆门分公司，主要运输方式公路运输或者管道输送。