订单履行程序(1)

1目的

定义及规范订单履行过程中各部门之间的有效关联以及涉及到的文件、记录等。

2职责

营业部是本制度的归口管理部门。

3范围

适用于公司所有的订单，包括为顾客所提供产品、提供服务或信息所确认的订单。

3.1订单的定义

订单是公司生存的基础，公司的最高宗旨就是在追求效率、追求质量的前提下满足顾客的要求，满足顾客的要求是通过订单的圆满履行实现。订单的实现就是应顾客的要求，提供顾客需要的产品或服务，并将产品或服务及时按照顾客的指示提供给相应的接受主体或接受地点。顾客的需求是订单的前提，满足顾客的需求就是订单实现的过程。公司应该全力以赴满足并实现顾客的需求，并维持顾客对公司产生需求的愿望和公司不断实现顾客需求的能力。订单项下的产品或服务可以依据顾客的具体的要求确定，可以依据顾客提供的标准、图纸、方案进行加工生产或实现因此产生的服务需求及信息的提供。订单可以由公司按照顾客的需求进行设计规划并将该设计规划转变为顾客的需求。

3.2 订单的分类

订单可以分为产品的提供及服务和信息的提供。无论顾客需求产品或服务，都必须以订单的形式并按照订单的流程去实现。

A 类订单为顾客提供某种具体产品的订单。

B 类订单为顾客提供某种具体的服务或信息的订单。

3.3 订单的法律效力

订单实现的过程就是合同履行的过程，是公司对顾客的承诺，同样也是公司要求顾客对公司实现承诺的前提，双方的承诺及承诺的实现均具有法律效力，放弃订单的履行就是放弃对顾客的承诺。订单履行的失败同时意味公司必须承担订单履行失败的法律责任。

4订单履行流程

确认订单的需求-订单的确认-订单的实现-订单的交付-订单的跟踪-服务的提供和实现。

5订单过程中相关的流程

5.1订单询价

顾客提出询价要求，一般情况下，顾客同时提供作为询价依据的图纸、标准等。对于顾客的询价要求，营业部应及时答复并给出书面报价。顾客的询价文件及提供作为询价依据的图纸、标准等由营业部进行归档、登记并予以记录。

5.2订单评审

在收到顾客的询价要求后，营业部将所有的询价文件打印备案并及时针对顾客的询价进行分析并组织评审。订单评审的内容包括：生产能力、技术工艺能力、质控能力、采购和外协能力等。评审的过程为书面形式，参与评审的部门或员工必须及时无条件给予协助。订单评审由总经理或其授权人员批准。订单评审无论结论如何，以总经理确认结论为执行依据。

5.3订单核价

5.3.1 订单核价由营业部核实施。营业部应根据顾客提出的具体询价要求，包括产品型号、规格、结构、材料、交付方式、运输方式、价格条款等，确定相关核算方法和内容。如顾客未具体提出价格条款等关键要求，则可依贸易常规选择一种价格条款，对运费、保险费、装卸费等费用承担作出初步安排。

5.3.2 技术部列出材料清单及工艺路线。

5.3.3 生产部估算制造周期、工时、制造费用。

5.3.4 营业部综合核价。

5.4订单的报价

报价评审通过后，营业部必须及时给顾客书面报价。如果存在异议，由营业部与顾客进行磋商,营业部

提供数据说服顾客接受公司的报价，以取得折衷方案。书面报价必须在第一时间提供顾客，报价提交顾客的时间由营业部根据实际情况决定，但是总的原则应该是在收到顾客的询价后第一时间予以反应，越快越好。

无论是何种报价，不得超过三个工作日提交顾客。

报价必须根据顾客的要求详细说明，至少包括如下内容：订单标的、产品的规格、材料、交付方式、运输方式、价格条款、本次报价的有效期。报价必须注明其有效期，有效期由营业部根据实际情况决定，但是一般不超过一个月。报价必须考虑汇率的影响和变化。报价金额超过2 万美圆的报价，必须由总经理签字确认。报价组成及核算方法必须说明并详细予以记录。对于战略合作伙伴或其它重要客户，其报价必须确认材料供应情况及耗材价格水平，同时必须在报价单上确认生产能力。

5.5订单再评审

在收到顾客的正式订单后，营业部根据实际情况需要再次进行评审，评审的范围与报价评审一样。在确定评审无误后，项目负责人与顾客确认订单。对于订单是否必须进行评审，项目负责人可以根据订单项目实际内容，提请部门确认后，如果对该订单的报价评审仍然有效，订单的评审可以免除。

如果营业部认为在收到订单时，该订单的报价评审的条件发生了变化，必须重新对订单进行评审。

报价或订单评审完成后，营业部必须给出书面结论。

对于服务或信息提供的订单或报价，营业部可以根据实际情况决定是否需要进行报价或订单的评审。对于订单的变更，营业部提交订单变更评审通知单，由营业部牵头对变更评审单限时评审，按订单评审结果回复顾客订单变更结果。

5.6订单的确认

5.6.1 营业部收到顾客的订单后，必须尽快与顾客确认，书面确认收到顾客的订单及确认收到顾客

提供的与订单相关的文件。如果存在尚未确认的事项，必须与顾客确认，如果存在价格的变化或其他条款

的变化，必须与顾客重新确认。订单如果以合同方式确认的，营业部核对确认无误，经办人签字、部长签字后交总经理或总经理书面授权责任人签字，然后反馈给顾客。只有双方均签字生效的订单才能作为正式订单履行。营业部有责任保证订单的完整性、有效性。

5.6.2 在订单确认后，营业部编制《订单确认通知》作为公司内部的订单确认信息并登记传送公司

的其他部门。其他与订单相关的文件如最新版本的图纸、标准、顾客的要求等必须随订单一起登记传送公司的其他相关的部门。《订单确认通知》由营业部项目负责人签名，并由营业部部长签字确认。与订单有关的文件必须整理存档备案。电子格式的文件必须存放指定的位置。《订单确认通知》及与订单相关的文件如最新版本的图纸、标准、顾客的要求等先抄送技术部。如果存在版本的变更或内容的变更，营业部必须同样书面登记记录并及时抄送有关部门。营业部有责任对订单项下的文件保持随时的更新并通知有关的部门。《订单确认通知》必须将订单的基本情况进行描述，至少包括如下内容：订单的号码、顾客名称、订单的制作范围、产品的要求、交付时间、表面处理要求、发运时间、装箱要求等，如果顾客有特别要求必须说明。营业部必须在订单确认后，编制《订单价格确认单》登记抄送财务部，如果价格发生变化，营业部有责任随时书面通知财务部。

在开具销售发票时，营业部必须计算出最终的订单价格并在订单价格确认单上签字确认。营业部必须对每个订单登记记录，并保持跟踪。对战略合作伙伴或其它重要客户，在订单确认前，必须提供书面保证函。保证函由公司开户银行提供，保证函的金额为合同或订单金额的30%或50%。保证函由营业部及财务部共同协调管理。对战略合作伙伴或其它重要客户，在订单加工过程中必须提供相应的保险证明。

5.6.3 订单的编号及履行

订单必须有编号，营业部根据公司记录文件的管理制度进行编号。所有对订单的管理将依据订单的编号。订单在履行过程中必须得到严格的控制和管理，所有的订单必须进入订单履行表，顾客提供的订单的预

计

必须通知公司各部门，订单的履行情况定期通知顾客。公司订单的履行管理将通过订单履5.6.4客供品

客供品即客户提供物品（此处客供品不包含海关监管物资），由营业部负责管理。营业部根据

顾客提供的产品，编制《客供品交付清单》供公司参考。对于某些订单，在如下情况下，将涉及客供品：该物品本公司无法实现采购，顾客提出或公司提出由顾客供应；因为顾客对该物品已经获得良好的资源，顾客提出直接采购并提供公司；顾客提供的物品，其产权是顾客拥有，公司没有处置权。公司无权对客供品进行变卖、外借、仿制等，任何对客供品的处置必须得到顾客的书面认可。公司指定营业部专人对客供品进行管理，并建立客供品台帐，对其进出、使用等进行单独管理。公司有责任根据顾客的要求或协助顾客完成如下事项；提供必要的储存条件，并有责任代为顾客妥善保管；如果对客供品存在需求，提前书面通知顾客；及时书面通知顾客对客供品的需求时间或需求数量、标准等；对客供品定期盘点；定期书面通知顾客，其提供物品的库存状况；协助或代为顾客进行清关、装运、装卸、装箱、发运等，该服务可以是有偿服务，公司可以将该服务通过订单的形式完成；对于顾客提供的物品进行检查，如质量控制及数量控制，并将书面通知顾客其检查结果；对于因为公司单方面的原因出现的遗失、灭损、损坏等给予赔偿。

5.6.5客户提供文件

客户提供文件即客供文件是顾客的财产，是指顾客提供给公司的用于订单的加工生产、交付的技术文件、图纸、标准等。营业部是客户提供文件客供文件的归口管理部门，按照《客供文件管理制度》进行管理。营业部在收到顾客的文件后，必须书面与顾客确认。对于顾客提供的文件的任何变化，营业部同样必须。

5.6.6 保密承诺

有关订单的文件、信息等都是属于公司保密文件，没有公司的授权不得对外泄露。顾客提供的有关订单的信息、文件等属于公司保密文件，没有公司的授权不得对外泄露。

5.6.7客供品产权

顾客提供的物品、顾客提供的文件等所有产权归顾客所有，其财产处分权归顾客。没有顾客的书面授权，公司不得将顾客的财产进行变卖、处置、使用、外借。顾客的财产必须由专人负责保存、管理。对其使用必须予以登记记录并将使用情况定期书面通知顾客。应顾客的要求对顾客财产进行的任何处置，公司必须提供协助。

5.7订单的下发

营业部将《订单确认通知》及相关的文件、资料、图纸及顾客的要求等登记抄送公司生产相关部门，由技术部编制生产图纸、生产工艺、材料清单、客供品清单等，技术部提供的文件必须可以满足公司的生产、采购、装配等要求。

生产部收到技术部的文件，作为生产指令，必须立即按照图纸工艺的要求组织落实生产。

质量部收到技术部的文件，作为质量控制任务指令，必须全程跟踪公司的订单生产并提供全程的质量控

制支持。同时，在生采购部收到技术部的文件，作为采购协作指令，必须立即按照要求组织落实采购及协作加工。采购部

的采购协作必须以满足加工生产的要求为前提。

营业部将《订单价格确认书》登记抄送财务部，财务部将以此作为发票签发、成本核算、对外收款的依据并按照订单的要求落实资金的支持。

技术部需提前7 天以上时间提供给生产部相关图纸，其他如客供品、采购物资均需满足计划要求。技术部在接到订单通知后生产开工前3.5 个月接收基本图用于计算材料；

营业部需在生产开工前2.5 个月提供完整图纸给技术部进行设计套料。营业部须将合同原件提交财务部保存，部门复印件留存；营业部在订单结算前，需要由项目负责人提交价格结算单和重量结算单到财务

部审核，此工作需要在产品发运前完成。

5.8订单的生产启动会及技术交底会

生产部收到订单信息后，编排建造线表与中期计划；生产部制定月生产计划和周计划。营业部项目负责人根据节点安排和需求组织生产启动会和技术交底会。

订单生产前，由生产部提出或技术部提出，举行技术交底会，主要解决订单生产过程中的技术问题或工艺问题。技术交底会由技术部负责主持。在订单生产过程中，应生产部的要求，技术部可以随时召集有关人员进行技术交底，落实解决技术及工艺问题。

技术交底会由技术部负责形成会议纪要，该纪要必须由技术部登记抄送各部门。

5.9订单的生产计划管理

5.9.1 计划的编制

生产部编制订单生产交付计划，必须合理调配生产资源和产能，充分考虑生产过程中可能会遇到的问题并落实解决方案。如果客户需要，营业部将编制反馈给顾客的生产计划提交顾客。营业部负责按客户要求提交生产流程报告或通过电话会议与其沟通以预防和解决生产过程中的问题。

5.9.2 计划的执行

生产部按照计划精心组织、合理安排、加强沟通协调，确保计划如期完成。

5.9.3 计划的调整

生产计划执行过程中，一旦出现可能延迟交货的情况，由生产部确认，并通知营业部。计划调整后如仍然不能如期完成，生产部应提前3 周通知营业部，由营业部与客户及时沟通。

5.10订单的生产

订单的生产由生产部负责，生产部是订单生产的落实主体。订单的生产必须按照计划完成。订单开工时间一旦确定，除副总书面确认变更外，任何人无权变更。公司的任何部门都有责任依职能主动积极地配合协助生产部，生产部也可以要求其他任何部门给予协助和支持，其他部门不得推诿。

生产部可以根据订单加工生产的需要，结合自我加工能力和设施设备能力，提请采购或经批准后外协。生产部负责召集相关员工参加生产启动会、每天的生产协调会和周生产计划会，解决生产过程中的问题。相关部门或人员务必参加。

5.11外协加工

订单在加工过程中可能部分产品公司没有加工能力满足或根据实际需要安排委外加工的，外协加工是指原材料或半成品由公司提供，委托外单位进行再次加工的过程。

对于首次承担公司协作加工的单位，采购部、生产部、质量部必须安排评审，确认该单位具有满足公司的能力。如果顾客在协议中规定，协作加工单位还必须得到顾客或顾客指定的监理公司的认可。公司必须将协作加工单位的情况提交顾客，在顾客认可后可以继续。在外协加工过程中，公司质量部、技术部必须给

予质量控制和技术支持，生产部必须进行跟踪管理。

5.12订单的变更

订单确认后或在订单加工交付过程中，订单可能存在变更。订单的变更主要是改变订单原来确定的内容，该变更可能是由顾客提出，也可能由公司提出但必须得到顾客的认可。订单变更涉及到订单的交付内容、交付时间、加工要求、工艺或材料的变化、表面处理的变化等。

营业部收到顾客的订单变更要求后，按照“订单变更评审制度”要求提交评审资料到相关部门，按照公司流程评审，按照订单评审意见确定是否接收顾客更改。

订单的变更确定后，营业部必须提前完成订单变更评审后，编制订单变更通知，并登记发送各相关部门。订单的变更通知与原订单确认通知具有同样的效力。任何订单变更必须具有顾客的书面确认，营业部必须将订单变更的信息输入打印存档。如果订单变更导致订单的合同价格发生变化，营业部必须与顾客确

认新的价格并登记抄送财务管理科。

交货期必须由变更评审后确定，涉及顾客原因损失由营业部汇总后提交顾客确认。

5.13 技术支持

技术部负责对订单的加工生产、交付、委外加工及采购给予全程的技术支持。 技术部在收到营业部的

订单确认通知后，可以直接和顾客保持联系并解决订单存在的问题。

技术部必须提供如下文件：

订单材料清单、客供品需求清单、全套加工生产图纸、全套加工生产工艺、检验规范；

对于其他特别要求，可以编制订单加工生产交付说明。 如果存在特别的检验要求，比如船级社的检验

要求，技术部应该予以书面说明。 所有的由技术部确认的文件必须由技术部部长确认签字。 技术部按照下列要求登记抄送文件：

订单材料清单、客供品需求清单、全套加工生产图纸、全套加工生产工艺、船级社的检验要求 提交

生产部，生产部落实安排生产及对外协作加工申请。

订单材料清单、客供品需求清单、全套加工生产图纸、全套加工生产工艺、船级社的检验要求 提交

质量部，质量部落实全程的质量控制及应顾客的要求或第三方的要求所进行的检验。

订单材料清单提交采购部，采购部检核库存、安排采购。 客供品需求清单提交营业部，营业部与顾客

落实客供品的提供及交付。订单材料清单包括主要材料、辅助材料、标准件等，对于通常的消耗材料可以不必列出，如沙粒、润滑油、油脂等。

所有订单项下的技术文件、质量控制文件等必须由技术部技术文件管理员进行归档，在订单完毕后

一份交营业部，另外一份交行政管理部存档。

对于订单过程中的技术问题，技术部可以直接与顾客联系。营业部在订单确认通知单上说明应与顾

客如何联系。

5.14 质量控制

质量部有责任围绕订单的加工生产、交付、以及涉及到的采购、对外协作加工等进行全程的质量控

制。质量部负责应顾客的要求或第三方检验机构的要求进行质量控制或提交检验申请，如船级社的检验。订单项下的质量控制文件，包括检验记录、检验报告以及顾客需要的检验记录和报告均由质量部准备，在订单完毕前提交技术部技术文件管理员整理。

5.15 产品配件的发运

技术

部根

据图

纸要求，

设

计配

营业部设计发运明细，分别交生产部及采购部。 生产部办理发运手续。 5.16 订单完毕通知

订单完毕后，生产部应该及时办理发运手续。 公司必须凭质量部签发的产品合格证书办理完毕发货手续。

公司生产部有责任及时书面通知营业部。营业部编制订单完工通知及时书 面通知顾客并准备办理发运手续。

生产部有责任书面通知技术部，技术部应及时准备后所有与订单有关及公司规定的或顾客需要的 技术资料或文件。 营业部必须在产品完工前至少提前两周书面通知顾客。 5.17 订单的发运

营业部在收到顾客书面交付指示后，立即根据顾客的要求安排订单的交付。 订单发运时间一旦确认，

任何人无权变更。如订单不能如期发运必须提前三周通知顾客，总经理确认方可生效。营业部有责任通知技术部，要求技术部及时准备后所有与订单有关及公司规定的或顾客需要的技术资料或文件，包括《产品说明书》等。营业部提请生产部协助落实安排产品的装载，产品的装载必须按照顾客的要求并确保装载牢固可靠。对于远洋运输或远途运输，装载须得到保险公司的认可。营业部根据顾客的要求落实产品的承运方式，并提前至少两周将如下信息通知顾客：运输工具；目的地代理；产品的包装方式；产品的装箱单。

对于出口订单，营业部必须办理出口清关，申领结汇核销单，并编制如下文件：出口报关单；出口发票；装箱清单；BLP 说明；委托报关申请书；如果是进料加工，还必须提供进料加工手册。在产品发运后，必须书面通知顾客发运的情况，并提供如下文件：订单交付发运通知；清洁提单；产品装箱单或产品装运单；商业发票；保险单证；顾客要求提交的其他文件。订单交付发运通知必须注明运输工具、预计达到时间、目的地等。

对于国内交付订单，营业部须编制产品接受单供顾客指定的收货方签收，并将签字后的产品接

受单随同订单交付发运通知、商业发票等提交顾客。

上述规定的交付记录或文件，如果顾客指定，可以使用顾客自己的格式。

5.18订单的延迟交付

订单的延期是指订单的交付不能满足合同规定的交货期要求，并因此会给公司带来经济或信誉

的影响。订单的延期如果是由于顾客单方面提出或由于顾客单方面的原因引起的，则营业部必须会同制管部确认准确交付期限，总经理认可后生效，且营业部负责与顾客协商达成新的交付时间。订单的延期如果是公司单方面的原因，营业部必须提前通知顾客，如果顾客接受公司的延期交付，则营业部必须重新确认新的交付时间。如果顾客不能接受公司的延期交付，则公司应该尽力设法弥补。营业部必须及时将公司努力行动的进程通报告知顾客。

5.19订单相关的发票

对于出口订单，产品完毕并通知顾客后，营业部应及时开具商业发票，一份提交顾客作为顾客

付款的依据，另一份提交财务管理做销售帐。财务管理必须在价格确认单上记录说明。营业部应该根据订单价格确认单开具发票。开标依据：技术部提供重量确认单，营业部项目负责人提供进口料价值确认，及订单变更价值确认单，保证单据一致，并在订单价格确认单上签字。

如果订单在履行过程中价格发生变化，则必须依据最终的价格开具发票。对于价格的变化，营业部必须及时通知财务部，提交价格变化依据资料供财务确认，并在价格确认通知单上做好记录。如果顾客需要，营业部必须提供其他文件与发票一起作为顾客付款的依据。顾客的付款时间或付款的条款将依据订单或合同确定。营业部开具发票时必须根据订单约定的价格条款考虑运费、保险费、装卸费等费用的负担。发票开具的时间原则上是在订单项下的产品办理入库的时间。对于内销或需要公司开具增值税发票或普通销售发票的订单，营业部在确认最终的价格并在《价格确认通知单》上签字确认后，提请财务部开具增值税发票或普通销售发票。财务部开具发票后同样在《价格确认通知单》上签字确认。营业部负责将发票提交顾客，并有责任按照订单的约定催请顾客付款。

5.20订单的应收款

财务部必须在《订单价格确认单》上对发票开具、收款情况予以记录。财务部对于开出发票的订单应及时登入销售台帐。财务部有责任在订单的付款时间到期前催促营业部向顾客收款。

对于存在订单预付款的订单，财务部有责任按照订单价格确认通知单要求营业部项目负责人催促预付款及时到位。

对于订单的收款情况，财务部应通知营业部。

对于逾期未付款的发票，财务部和营业部有责任催促顾客付款，逾期30 天未付款的发票，财务部必须书面通知总经理同。公司确认具体处理方案由营业部项目负责人通知顾客。

5.21订单相关的文件

订单履行过程中的文件的管理，按照《文件定义细则》执行。涉及到订单的商业文件，由营业部在订单完毕发运后及时归档，并在次年提交公司文档室存档。涉及到订单的财务或商业文件，由财务部在订单

完毕发运后及时归档，并在次年提交公司文档室存档。

涉及到订单的技术文件，由技术部在订单完毕发运后及时提交公司文档室存档。涉及到订单的质量控制方面的文件，由质量部在订单完毕发运后及时归档，并在次年提交公司文档室存档。涉及到订单项下的具体文件及顾客需要的文件由技术部技术文件管理员负责编制，并按照公司的要求及时提交营业部或顾客。技术文件管理员有责任协助质量控制文件的归档。各部门部长是部门文件整理、归档的责任人。

对于顾客需要的文件，营业部必须及时通知各部门，并由营业部或技术文件管理员负责准备并提供顾客。

对于订单项下需要提供的文件，营业部必须在《订单确认通知》上书面说明，由技术文件管理

员负责准备并提供顾客，营业部有责任协助。临时增加的文件，营业部必须书面通知。涉及到公司的工厂认证、船级社文件、焊接工人的认证及证书、其他与订单履行有关的员工操作证书由技术文件管理员负责管理。

公司文档管理人员有责任根据订单编码将订单项下的文件资料一一归档，对于文件的缺失，文

档管理人员有责任核查催办。客户方要求提供如下文件：

（1）生产启动会议备忘录；

（2）钢材及型材的材料检验证明；

（3）产品的船级社认证证书；部件清单/号码；

（4）非破坏性试验(NDT)报告；

（5）由公司填写并经客户方检验人员确认的测量记录；

（6）由公司填写且经油漆生产商代表及客户方检验人员确认的表面处理记录。

5.22沟通协调

各部门有责任保持顺畅的沟通和交流，公司生产部是订单加工生产的安排主体，其他部门必须配合生产部，共同协作确保公司的订单及时、圆满地履行。在订单履行过程中，必须随时随地与顾客保持沟通协调。营业部是总协调人。营业部有责任与顾客保持及时顺畅的沟通，及时将顾客的要求反馈公司相关部门或将公司的要求反馈给顾客，包括定单履行情况、产品的交货、发货等诸多事项。营业部有责任与顾客保持沟通，确保生产计划准确、有效实施。技术部有责任与顾客保持沟通，解决技术工艺问题。质量部有责任与顾客保持沟通，解决质量、检验、第三方检验及相关工艺等问题。采购部有责任与供应商保持顺畅的沟通和交流，确保公司物资的采购及对外协作加工能够为公司的生产提供及时支持。任何部门、任何人与顾客沟通交流必须有书面记录，电子邮件必须打印归档。与顾客参加的会议，必须由专人记载会议纪要，必须抄送各相关部门和人员。凡是涉及到可能导致订单履行内容、交货时间、交货方式、订单价值发生变化或顾客的投诉等相关事项，必须及时通报营业部，由营业部统一协调。公司要求所有与顾客的沟通交流、或部门之间的沟通交流等必须采用书面的形式。

5.23订单的跟踪

在订单履行过程中，营业部项目负责人有责任与各部门保持沟通并全程跟踪订单的履行情况，及时将顾客需要的信息书面反馈给顾客。在订单履行过程中，营业部项目负责人有责任跟踪订单，确保订单按照计划要求完成。如顾客需要，营业部应按照顾客的要求定期或不定期地将订单履行进度提供给顾客。

5.24订单的反馈

营业部在订单发运交付后，对订单保持跟踪并争取获得顾客对订单的意见。

在订单履行过程中或订单交付后，如果顾客对公司履行订单存在意见或对订单项下的产品存在意见，营业部必须及时与顾客沟通并将顾客的意见书面反馈公司。公司将顾客的意见或抱怨分两类处理：顾客的意见，是指顾客对公司的反馈速度、服务水平、订单履行过程中存在的问题有意见或抱怨，但是该意见或抱怨没有因此给公司带来经济上的损失或严重的信誉的影响。营业部必须编制《顾客意见公告》将顾客的意见书面反馈公司各部门，并根据顾客的要求提出改进措施，确保顾客满意。顾客投诉，由于公司履行订单的能力不能满足顾客的要求或订单项下的产品存在质量问题，或公司的服务水平严重缺失并因此给顾客和公司带来经济的损失和严重的信誉的影响。营业部必须编制《顾客投诉公告》将顾客的投诉书面反馈公司各部门，并根据顾客的要求提出改进措施，确保顾客满意。

对于顾客的意见和投诉的反馈必须在第一时间做出。所有顾客的意见和投诉必须提交总经理同时公

司各责任部门必须提出改进意见和措施，确保顾客满意.所有关于订单的反馈，营业部必须确保在公司得到解决并及时与顾客沟通，确保问题完满解决并确保同样的问题不再发生。顾客所提出的意见或投诉必须由各责任部门部长进行跟踪处理，找出原因和责任人，否则决不放过。有关部门部长必须将处理结果书面报总经理。

5.25订单的成本核算及产能核算

订单在履行过程中必须确保以最低的成本和最高的效率进行。

成本管理组负责订单的履行成本的核算和公司运营成本的核算，将订单的实际发生成本进行科学

的核算，并定期提出订单的成本情况以及减低成本的手段。

5.26订单最终价格确认

订单履行过程中，任何因顾客要求造成的变更或损失都必须计入公司订单最终价格，最终价格

将依据公司价格核算准则及过程变化因素重新核算。订单最终价格是公司确认销售及收款的价格，营业部在订单发运前组织核算，并形成最终价格表。

为了控制订单履行过程中重量变更及因为非正常情况造成的订单各种成本费用的增加，为了能及时跟顾客反馈因为他们的原因造成的损失及要求补偿事宜，为了能准确控制订单履行过程中各项因素导致的最终销售价格的变更情况，市场编制了《产品发运最终价格确认表》,《产品发运最终价格确认表》内容涉及到市场、采购、PIM 多个部门，营业部将在订单发货前三周提交给各相关部门，各部门 1 周内反馈给营业部，营业部汇总后提交财务部，作为后续开具发票的凭据，并在发运前2 周开始与顾客沟通确认最终价格，发运前1 周最终确认并安排报关。

5.27订单关闭

严格按照公司规定的订单关闭流程操作。

5.28加工贸易及手册等说明

严格按照公司规定的《海关监管理物资手册管理流程》进行操作。

5.29附则

5.29.1 本程序如需变更，由营业部组织修订。

5.29.2 顾客对订单履行程序有特殊要求，可作为本程序的补充要件，在相关订单履行中遵照执行

订单管理系统流程

订单管理系统流程 Hessen was revised in January 2021

概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色；而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理 开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览

2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号。从而进入不同的操作界面。

4. 操作界面 公司（供货方）操作界面

客户（订货方）操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程

订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后，订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。（退货流程与此类似） 禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。 角色与权限对应表：

合同订单管理程序

合同订单管理程序 2.0范畴：此文件适用于公司与客户签订的合同或正式订单。 3.0定义： 3.1常规合同: 指产品的技术和制造工艺差不多被顾客批准认可、批量供货的产品合同。 3.2专门合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。 4.0职责： 4.1营销部经理负责常规合同和订单的评审签订。 4.2总经理负责专门合同和订单的评审签订。 4.3采购部负责对原材料及包装材料进行评审。 4.4生产技术部负责对产品的数量、交货期进行评审。 4.5生产技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。 4.6财务部负责对产品成本的核算、比对。 4.7质检部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。 5.0参考文件： 无 7.0内容： 7.1 确定与产品有关的要求 营销部接到顾客的订货要求时应确定：

顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等； 顾客尽管没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 与产品有关的法律法规要求； 公司确定的任何附加要求； 顾客的其它附加要求,如在专门特性的选择、文件化和操纵方面证明的要求。 7.2 与产品有关的要求的评审 7.2.1常规合同，营销部确定与产品有关的要求后，第一确定客户的要求是否能得到满足。 若是现有库存, 营销部员直截了当按公司规定给客户报价。 若客户为公司老客户，且其所订产品已有报价，可省去书面报价程序。 关于零售市场的报价，如营销部员的口头报价被客户同意，并经营销部经理同意，可免去书面报价程序。 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由营销部员填写《电话记录》经营销部主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，营销部在同意顾客要求前应对顾客的要求进行确认。 常规产品的常规合同由营销部员在合同或订单上签字评审，营销部经理签字认可。 7.2.2 关于专门合同：营销部洽谈为新产品时，营销部应会同生产技术部等有关部门进行评审,是否有能力满足顾客的要求，若能满足要求财务部应核算成本，提交营销部以预算制定报价单。并将评审结果填写于《评审表》。 各部门参加评审后，出具书面意见并签名。 评审时的异议必须得到全部的解决。 评审通过后,由营销部与顾客鉴定合同，并由营销部下达《生产通知》分发有关部门。 7.2.3与顾客有关的要求的评审应在合同、订单签订前或标书递交前予以评审，并确保：

生产计划员主要是根据客户订单安排生产计划

生产计划员主要是根据客户订单安排生产计划。在生产计划排单过程中，要综合考虑到客户的交货日期、本公司的生产能力，供应商物料供应能力、订单相关沟通处理等。要及时跟踪生产物料情况、车间的实际生产情况、客户订单变更情况，并在计划实行过程中准确、及时发现解决问题。 一、生产计划员的主要工作流程 1、做好生产计划的综合平衡工作，合理安排，节约各项资源，降低制造成本，提高生 产效率； 2、负责根据生产任务或订单的要求，依据计划情况编排制定工程单号，及要求完工日 期，并下达到各职能部门及生产单位； 3、负责下达月、周指导性生产计划，采用项目管理的方法，逐项落实，实施过程监控； 4、及时调整生产计划，保证重大项目的供货，对于可能出现的问题及时反馈； 5、做好订单的评审、生产前的打样安排、确认、生产各环节的进度物料供应、工艺组 织布置、品质状况跟踪落实，依据生产计划的完成情况、采购物资供应情况，合理调整生产计划达成出货要求。 二、生产计划员的工作职责 1、产量：产量是工厂的关键任务，尤其是作为班长来讲。可以根据品种或型号，统计 汇总全年各月份产值或产量，可以通过饼图表现品种分布，通过折线图表现各月增长或总产量变化。当然除了数据还应有文字分析，可以结合数据从产能增加和紧急任务组织两个方面来说明。 2、效率：效率是老板比较关心的指标，一般可以通过小时数量和单位产品工时来表现， 当然不同行业有不同的表现方式。应该通过折线图表现全年每个月份效率的变化，同时要说明通过哪些事情或措施的实施，实现了这一目标。 3、品质：品质是非常关键的目标，可以通过结果品质和过程品质两个方面来说明，结 果品质的指标有客户满意度、成品检验合格率、废品率等等；过程品质指标有过程不良率、过程废品率、返工率等等。同样，仍是依据数据和图表采用柱状图表现不同品质问题的频度、饼图表现问题的分布，折线图表现全年每月的数据状况等等，也要有分析，什么样的问题如

ISO13485：2016订单管理程序

1、目的 为了对在与顾客有关的过程实施系统管理，对与产品有关的要求进行确定及评审，使其规定得合理、明确，并形成文件，确保本公司产品要求和服务与顾客需求一致，让顾客满意，特编制本程序文件。 2、范围 适用于本公司与产品有关的要求的确定，在销售合同签订前与产品有关的要求的评审及相关活动。适用于本公司顾客订单接受、评审、生产跟进至交货安排全过程的管理。 3、职责 3.1 业务部：负责与顾客沟通，收集顾客信息及与产品有关的要求的确定；负责组织销售订单与产品有关的要求的评审，并在评审通过后传达、跟进生产进度，及时与顾客沟通订单及产品情况；在订单发生变更后，组织订单变更的评审，并确保相关文件的变更及发放至相关部门及人员。 3.2 工程部：参与新产品、新工艺以及重要合同的评审。 3.3 生产部：按实际需要参与合同评审；负责按订单要求组织生产，确保按时交货。 3.4 品管部：按实际需要参与合同评审；负责生产过程产品的监视和测量，对顾客投诉的分析、调查、处理和纠正和预防措施的跟踪验证。 3.5 采购部：按实际需要参与合同评审；负责评估物料采购要求及采购周期是否满足出货要求。 3.6 总经理：按实际需要参与合同评审；负责订单评审表、订单变更评审表、销售订单、出货单的批准。 4、定义 4.1 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 5、内容 5.1与产品有关的要求的确定 5.1.1 业务部针对与产品有关的要求的确定，须确定以下方面： a) 顾客合同/订单规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客合同/订单虽然没有明示，但规定的或已知的预期用途所必需满足的要求； c) 与医疗器械产品有关的适用的法规要求； d) 任何为保证医疗器械规定的性能和安全使用所需的用户培训； e) 本公司确定的任何附加要求(如产品技术要求、产品规范、检验标准等)。 5.1.2 业务部接收顾客订单，或将顾客要求在产品销售合同/订单上予以记录和明确。 5.2 与产品有关的要求的评审

计划生产及订单生产生产计划管理程序

生产计划管理程序 （ISO9001/SA8000/BSCI/ICTI/RBA6.0） 1.0目的 规范生产计划流程，确保订单顺畅生产，控制原材料及成品库存。 2.0适用范围 所有订单生产、样品生产及设计开发生产。 3.0职责 3.1生管部负责生产计划及物料需求计划的制定。 3.2技术部负责生产工艺制定、模具申购与保管、样品开发申请。 3.3生产部负责生产计划的实施及生产统计。 3.4品保部负责进料及制程检验。 3.5业务部负责物料需求计划的实施及订单生产提出。 4.0内容 4.1订单流程 4.1.1业务部接到客户原始订单后，首先对此订单规格及单价进行审核，审核无误后在客户原始订单复印件上签字确认，转交生管部输单员； 4.1.2输单员将客户订单输入电脑系统，并打印出合同/订单评审表，如是常规合同或订单，则将合同/订单评审表转交技术部、品保部评审，再转交生管部评审，之后将合同/订单评审表交业务部确认，如是特殊合同或订单，则将合同/订单评审表交生管部计划员对客户订单交期进行评审，之后转交业务部确认； 4.1.3业务部对经评审后的订单确认无误后，将合同/订单评审表转交生管部安排生产，如果业务部对评审结果不满意可再次进行评审，以确定能否生产，同

时生管部输单员将再次评审结果输入电脑系统。 4.2物料需求计划 4.2.1生管部接到业务部生产要求后，首先核对库存制定物料需求计划，交业务部采购； 4.2.2采购接到物料需求计划后，首先在合格供方名录中挑选适当供方下采购订单，对数量较大、交期较急的物料要多选几家供方进行比较，采购下采购订单时，数量、交期一定要安照物料需求计划下单； 4.2.3采购接到供方回签的的订单后，将供方交期签暑在物料需求计划表相应栏目，并将复印件交生管部； 4.2.4供方所送物料如经IQC检验发现质量异常而影响我司生产时，采购必须及时与供方协调，保证我方生产的顺畅进行。 4.3生产计划 4.3.1生产安排分计划生产和订单生产两部分 A、计划生产：主要针对常规电子线及客户要求我司为其备货而言 a.常规电子线的备货生产参见《成品库存量控制明细表》； b.客户要求我司为其备货生产时，如是非常规线材，即不在《成品库存量控制明细表》之列，应严格安照客户要求数量为其备料及生产，如是常规线材，即在《成品库存量控制明细表》之列，则生产数量除去客户备货外，可使库存量适当超出库存控制最高量； c.当订单量超出我司生产能力时，《成品库存量控制明细表》之列线材生产则视具体情况，适当降低计划生产量，优先满足订单生产。 B、订单生产：针对业务部提出的订单生产要求而言

生产订单管理流程

生产订单执行管理 1.订单执行管理流程 订单执行管理流程說明 序號節點責任人相關說明相關檔或記錄 1 接收 訂單 訂單管理人 員 接收客戶訂單，確定客戶需求和訂單的 評審形式 《訂單接收登記單》 2 訂單 評審 組織各相關部門進行評審，評審合格後 簽訂合同，並下達生產訂單；如評審不 合格，則與客戶進行溝通，並辦理退單 《訂單評審記錄表》 3 審批 生產經理對訂單進行審批《訂單審批規程》 4 訂單審批 次處理 訂單無法滿足客戶要求時，與客戶進行 溝通與協調，並做退單處理；如有疑問、 企業能力不足或不能按要求完成時，及 時與客戶溝通 《訂單審批次處理意 見》 5 下達 訂單 生產人員 根據訂單計畫及時下達訂單，傳遞到生 產部及相關部門執行 《訂單下達通知書》 6 制訂生產 計畫 根據訂單要求，制訂生產計畫，並下達 到各生產部門，準確實施生產 《生產計畫》 下達訂單訂單審批次處 订单管理人員生产人員生产经理结束 制訂生產計畫 生產實施 生產回饋 交貨後管理 （成品管理） 訂单接收 開始 訂單評審術訂單審批 是 否 包括：技術、品控、生产、配套

7 生產 實施 根據生產計畫，組織生產 《生產跟蹤表》 8 生產 回饋 如可按訂單要求完成，則組織生產；如不能按訂單要求完成，則申請變更訂單 《生產回饋記錄表》 2.订单协调管理流程 订单协调管理流程說明 序號 節點 責任人 相關說明 相關檔或記錄 1 提供客戶訂單 銷售主管 與客戶進行協調與溝通，根據訂單要求，確定是否接受 《生產訂單》 2 技術 研發 研發人員 根據訂單要求，開發研製新產品、新模型，使用新技術、新材料等 《技術研發說明書》 3 制訂生產計畫 生產計畫人 員 制訂生產計畫，安排訂單生產排程 《生產計畫書》 4 確定物料需求 物料控制人 員 制訂物料需求計畫，提交《請購單》 《物料需求計畫表》 5 執行 採購 採購人員 制訂採購計畫，並跟蹤供應商的執行情況，確保生產正常進行 《採購計畫單》 6 物料 供應 物料控制人 員 及時安排出貨、收貨、發料，以滿足生產線的需求，並在清晰可視狀態下管理存貨，保證物料供應 《物料供應說明書》 7 生產 協調 生產人員 包括人、機、物等生產準備工作，控制生產進度，保證按時交貨 《生產跟蹤表》 8 品質 品質人員 檢驗物料品質及產品品質，並處理品質 《品質檢驗表》 销售主管 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员 開始 提供客戶訂單 技術 研發 制訂生產計畫 確定物料需求 執行 採購 物料 供應 生產 協調 品質 檢驗 準備 出貨 结束

订单管理流程

1.0 目的 为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。 2.0 范围 适合销售体系客户订单（含样品单）处理。 3.0 岗位要求 3.1销售部 3.1.1在合同等销售文件签定前，填制《订单评审表》交市场部文员，进行订单的技术和交货期等评 审； 3.1.2根据评审结果签定合同等销售文件； 3.1.3将销售文件移交给市场部文员； 3.1.4关注安装验收情况，促成回款； 3.2市场部文员 3.2.1接收销售部提供的《订单评审表》，并组织评审，将结果反馈销售部； 3.2.2接收、归档销售部的销售文件； 3.2.3编制《生产任务单》，并跟踪订单完成情况； 3.2.4了解货款回收情况、审批报送； 3.2.5 每天呈报《订单明细》； 3.3工程部 3.3.1负责审核《订单评审表》的相关技术要求，确定生产工艺，制作物料清单等； 3.4生产中心PMC 3.4.1审核《订单评审表》，并及时作出书面回复； 3.4.2安排生产任务，并汇报生产进度和生产异常信息； 3.4.3提供成品库存数据； 3.5物流专员 3.5.1按市场部文员的收、发货通知收、发货； 3.5.2跟踪物流进度并汇报市场部文员； 3.6财务部 3.6.1建立客户档案； 3.6.2将客户回款情况反馈市场部文员； 4.0 订单管理流程 4.1 签定销售合同 4.1.1未与意向客户正式签约之前，销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》 交市场部文员，由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复；

4.1.2根据《订单评审表》的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销 售文件），销售文件原件移交给市场部文员； 4.2 接收订单 4.2.1市场部文员审核销售文件内容，核实客户是否按约定方式结款；未按约定方式结款或前款未清 者，注明情况后退回销售人员；若确有特殊情况，销售人员需向分管副总和总经理提出申请，经总经理批准，市场部文员才可接单； 4.2.2 市场部文员根据销售文件填写《生产任务单》，经本部门负责人和总经理审核、签字批准； 4.2.3 市场部文员将销售文件原件交财务部，复印件留市场部备档；将核准过的《生产任务单》和 《订单评审表》复印件交给PMC，原件留市场部备档； 4.3 订单生产 4.3.1 PMC根据《生产任务单》安排生产，报送生产总监批准； 4.3.2 PMC安排生产相关流程； 4.3.3 PMC整理并定时向市场部文员报备产品生产计划、进度，重点报备异常情况； 4.3.4产品生产完毕，PMC通知市场部文员做好发货准备； 4.3.5市场部文员每天9:30前更新《订单明细》，并呈报部门负责人、分管副总和总经理； 4.4 物流 4.4.1 产品准备完毕，市场部文员核实订单的要求，与销售人员沟通出货时间，通知物流专员发货， 同时通知财务部完善客户档案； 4.4.2物流专员安排发货，做好运输过程跟踪，及时回收客户签收单，将到货消息及时通知市场部文 员； 4.5 回款及售后 4.5.1 销售人员接到市场部文员到货通知以后，需及时了解产品安装验收情况，按合同要求促成回 款； 4.5.2 了解客户使用情况，若有异常，及时与销售支持部联系，为客户提供完善的售后服务； 4.6 售后服务 4.6.1 销售人员或客户提出售后服务需求； 4.6.2 销售支持部需及时作出响应，提出解决方案； 4.6.3 若解决方案无效，须退换产品，销售支持部就替换产品向市场部文员下单，并安排物流专员 收回残次品； 4.7 账务管理 4.7.1 财务部根据合同要求核实回款情况，及时为客户开具相关票据。

客户订单管理流程

1、目的： 为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 （1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。 （2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。 （3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 （1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。 （2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 （1）负责产品生产保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 （1）负责产品的质量保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 （1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 （2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 （1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 （2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。

4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审： （1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。 （2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。 （3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式： （1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。 （2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。

订单管理控制程序

订单管理控制程序 1 目的 与客户确定合同订单的要求，并进行有效的沟通与评审，确保客户的要求得到有效满足。 2 适用范围 适用于公司所有客户订单要求的确定、评审、更改、沟通和控制。 指合同产品各项要求符合公司已有成熟产品工艺、技术要求、正常价格、正常交货期等的订单。由技术部确定出常规产品的《企业 生产标准》，作为业务部识别产品要求的依据之一。 指产品工艺有特殊要求、本公司新产品、合同条款有特殊要求的订单。 4 职责 业务部：与客户沟通，充分识别客户要求，并填写《订单评审表》中客户信息，负责主持，召集技术部、PMC部等负责人参加订单评审会议，并保持记录。 PMC部：生产进度跟进会议，召集制造部、品质部、采购部等部门负责人参加生产进度跟进会议，并保持记录。 5 工作程序 工作流程图 责任部门/人业务部 业务部 P M C部 技术部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 P M C部 技术部

评审应在向客户做出确切的承诺（如：合同签订前，合 同更改确认前）之前进行。 产品的样板制作、工艺图纸、产品测试是否已满足产品 的要求。 现有供应商产能和生产能力是否能满足要求。 过程质量控制流程是否满足产品的要求。 产品的生产负荷能力，设施设备的工装能力、交期的要 求。 交货方式与交货地点、物料供应配备能力。 顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须 的要求。 订单评审的结果：订单评审OK，接程序。订单评审NG，业务部与客户沟通协调有关问题。如客户接受有关更改则进入程序，如客户不同意则反馈信息至总经理决定。

记录 对订单评审结果及评审所采取的措施的记录，由业务部负责按《记录控制程序》进行归档和保存。 6 相关文件 《企业生产标准》 《生产计划控制程序》 《记录控制程序》 《技术更改控制办法》 7 相关记录 客户订单变更单 技术更改单 文件分发记录表 生产计划表 订单评审表

生产计划与控制程序.

文件编号：WDSP-0008 文件名称：生产计划与控制程序

生产计划与控制程序 1 目的 对影响产品质量的生产制造过程进行合理计划，有效利用资源与过程监控，确保产品根据客户合同或订单在合适的环境及安全状态下按质按量按期完成，满足顾客的需求和期望。 2 范围 适用于所有本公司的半成品、成品的产品实现过程的生产计划、过程监控、检验，包装及与之相关的物流，应急措施等管理。 3 术语 BOM：Bill Of Material 物料清单 PO：Purchase Order 采购订单 PMC：Production Management Controller 生产计划员 4 职权职责 4.1生产部 生产部对生产设备、人员及在现有工艺、设计要求条件下的生产计划、交付与进出货的及时性、质量、包装防护、工夹模设备保养维修、现场环境、作业员岗位技能培训等负责。 A.由生产部主管负责整个部门的规划，培训及正常运作和管理，部门间的协调等； B.生产部负责安全的直接监督、工艺流程控制以及生产设备等资源的日常管理和合理利用，生产人员的培训和考核；组织操作者按作业指导书、生产计划、工程流程等进行产品组装、调试，并对装配工序和产成品进行自检、互检和对实现产品符合性所需的工作环境进行维护，6S管理；要求作业员对各种物料及用具在各生产及物流环节都要进行状态标识。 4.2生管 A.生管负责生产计划和物料计划的制定，生产进度的监控，生产过程中物料的出入库管理及其控制，各种设计、制造、物料、品质等问题的联络及解决，必要时召开生产协调会议； B.仓库负责采购物品的入库及状态标识和成品出货,负责盘点及物品的保存.参考《仓库管理制度》文件。 4.3工程课 工程课负责产品设计开发策划、设计开发及其标准化，向生管、品质、生产、业务、等部门提供相关的支持信息如工艺文件（加工、检验、装配等标准文件）、图纸规范、包装规范，测试检验、控制计划、技术标准等技术文件，并对采购、生产、检验、试验等过程中有关设计问题及图纸方面的处理，技术指导及培训；新产品开发设计及旧产品改善设计，并对设计开发过程中样件试做、试生产及其确认等，供方的设计开发/PPAP(如样件的承认)要求，组织设计开发小组进行全程跟踪和支持。

公司生产订单管理流程图

公司生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。 2.适应范围： 适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。 3.流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。

3.1.5流程图（图1） 销售部生产部生产技术

3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明

3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。 3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。 3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。 3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 销售部生产技术生产部采购部采购质检

3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明

3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产部根据接收《订单通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。 3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。 3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。 3.3.2.2.6编写生产纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3生产生产技术、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质检跟踪质量检验。

订单与生产计划流程

销售订单与生产计划管理流程 具体流程 负责部门 销售部 技术部 采购部 生产部 生产部 供应商 服务大厅 仓库 生产、质量 销售部

为了使企业能够按照市场需求，提高效益，以销定产的原则合理组织企业生产活动，特制定本制度。 1.主要内容与适用范围 规定销售订单与生产计划流程的实施管理 2.管理职能 2.1 公司生产计划和管理工作，由生产部归口管理，在生产副总的领导下，负责制定本企业生产任务，各车间、班组应相应有人负责生产计划落实工作。 3.管理内容与要求 3.1.1 编制企业的生产计划，应根据市场的变化，销售部门的要求，做到以销定产。还必须兼顾设备生产能力，在制品、成品库存数，上期生产的执行情况，成本费用等，使计划的编制有可靠的依据。 3.1.2 编制月生产作业计划的程序：根据市场及客户需要，月初制定产品的生产任务，并将生产任务下达到各相关车间及部门，并在生产过程当中掌握生产完成情况；对客户提出临时性的订单，根据库存情况，及时组织安排生产。 3.1.3 生产计划的内容 3.1.3.1 生产计划管理包括编制计划和实施计划两个方面，计划又分为中心（车间）计划和车间内部（班组）计划两部分。 3.1.3.2 公司生产计划包括：产品种类、产量、产值等。 3.1.3.3 车间内部的计划：车间根据调度下达给车间的生产计划，通过对各班组能力的测算，编制出班组具体的完成计划。 3.2 相关要求 3.2.1 生产计划一经下达，必须保持计划的严肃性，各车间要围绕计划指标，想方设法，采取措施，坚决保证计划的全面和及时完成。并且每月以日报表的形式向生产调度报告生产进度。 3.2.2 围绕生产计划的落实，采购部门应做好原辅材料、包装材料的供给工作；仓库、服务大厅应根据产品物资定额按计划发给车间。 3.2.3 车间在执行生产计划中，如遇特殊情况需变动时，由执行单位提出书面报告给生产调度，由调度调查、分析、提出审核意见，报生产部批准下达后方可变动。 3.2.4 生产车间对本部门生产计划执行情况，应在每月写出书面分析报生产调

订单生产计划控制流程图

订单生产计划控制流程图

5.工作流程描述 生产计划部主计划员在接到客户下达的产品订单后，交给合同管理员进行汇总录入合同清单。录入完毕后，合同管理员将订单交还给主计划员。 主计划员先对产品进行判断，如果是科研产品，则交给生产计划员进入到‘科研产品订单评估分析流程’，再进入到‘5.3 物料信息的评估’。 5.1 主生产计划表的编制 5.1.1 如果是常规产品，主计划员根据需求制定相关备品计划，将其与产品订单一 起交给生产计划员。 5.1.2 生产计划员对产品订单的交货期进行初步判定，如果交货期不能够满足正常 生产周期，则由生产计划员依据关键物料对交货期进行初步调整。 5.1.3 生产计划员将客户下达的产品订单中的最终产品与主计划员制定的备品计划 中的最终产品录入到《主生产计划表》中，客户下达的生产订单的计划类别 为“确认”、计划部制定的备品计划的计划类别为“常备”。同时将客户下达 的生产订单中的非最终产品与计划部制定的备品计划中的非最终产品录入到 ‘MRPII物料需求计划模块’的‘独立需求’中。 5.2 常规产品的工艺信息评估 5.2.1 生产计划员确定常规产品是否有完整的图纸及调试文件，如果没有，则由生 产计划员制定《常规产品订单评估表》，并将其以邮件的方式发给工程技术部。 5.2.2 工程技术部对订单的图纸和相关调试文件进行确认，在收到评估表后的一个 工作日内以邮件的方式回复《常规产品订单评估表》。 5.3 物料信息的评估 5.3.1 生产计划员确定是否有明确的物料信息，如果物料信息不明确，则根据产品 订单的项目数量和加急程度确定订单类型，订单类型分为下述两种情况： A 项目数量较少的加急订单 B 除第一种情况之外的所有订单 5.3.2 如果生产计划员确认订单属于上述情况A，按如下方式进行评估： ⑴由生产计划员制定《常规产品订单评估表》，并将其以邮件的方式发给采 购部。

项目订单管理流程

项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制； 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用

订单管理控制程序

订单管理控制程序 核准：审核：制定: Xxxx年XX月XX日发行 Xxxx年XX月XX日实施

文件修订履历

1.目的：了解顾客要求，明确订单内容；跟进订单执行，服务顾客。 2.范围: 适用本公司所有订单的管理活动。 3.权责: 3.1、业务部：销售订单评审的归口管理部门，负责组织、协调订单评审活动； 3.2、工程部：负责对工程资材﹑模治具﹑作业方法进行评审； 3.3、品管部：负责对质量保证能力进行评审，协助质量异常的评审； 3.4、资材部：负责对订单的生产材料﹑交付周期进行计划与评审； 3.5、生产部：负责对交货期限、生产能力的评审； 3.6、总经理:负责销售合同及销售订单的批准。 4.定义: 4.1新产品订单:指公司没有量产过的产品﹑产品结构有变更的产品﹑品质不稳定的产品﹑订单生产 间隔在6个月以上（含6个月）的产品订单。 4.2常规产品订单:指公司已经量产过并形成稳定交易的产品订单。 5.作业内容: 5.1订单接受前： 5.1.1业务在接到顾客样品需求时应按《打样作业指导书程序》进行作业，并跟进样品的交付进度 及顾客对样品的反馈信息，样品的品质要求等 5.1.2业务在接到顾客的意向订单前应与顾客确认交易的准则（包括：交付方式，交付地点，售后 服务与违约责任等）及产品报价。 5.1.3业务应保留已签核相关文件（如：样品承认书,签核的样品等）。 5.2订单接受后： 5.2.1业务部接到顾客订单后进行订单分类：⑴新产品订单，⑵常规产品订单。 5.2.2针对新产品订单，业务组通知工程组组织召开新产品说明会。工程组接到业务通后准备相关 的样品及工程资料召开新产品说明会。 5.2.3业务跟单人员在新产品说明会上主导订单的评审工作，品管﹑工程﹑资材﹑生产部参与订单 的评审。相关的评审信息记录于[订单评审表]。 5.2.3针对常规订单，由业务跟单人员在发放订单时，各接收单位负责人在订单上签名以示对订单 进行了评审，评审意见记录于[常规订单评审表]上。 5.2.4订单由业务组跟单人员发放到：工程﹑资材﹑生产部﹑品管。订单评审的记录由业务保存归 档管理。业务跟单人员对收到的订单汇总于[常规订单评审表]上。

生产计划和物料控制程序

德信诚培训网 更多免费资料下载请进：https://www.wendangku.net/doc/649319180.html, 好好学习社区 生产计划和物料控制程序 1. 目的： 为达成公司目标,满足客户订单交期之需求,合理有效的安排生产, 并有效的对物料进行管控，特制定本程序。 2. 适用范围 适用于本公司所有订单的生产计划和物料控制。 3. 权责 3.1. 市场部：负责订单评审、接单及销售计划的制定。 3.2. PMC ：负责制定物料计划，跟催物料按期入库；编排生产计划，跟进产成 品按期入库。 3.2.1. P C （计划员）:负责生产计划的拟定及进度控制。 3.2.2. M C （物控员）：负责制定物料需求计划和跟进物料到位的进度。 3.3. 生产部：负责生产计划的执行及生产作业的控制。 3.4. 采购部：负责物料的采购、跟催。 3.5. 工程部：负责产品标准、作业规范等工程资料作业。 3.6. 仓库：负责物料的收料、备料、发料等作业。 3.7. 品质部：进料、制程、出货的检验及品质异常的判定。 4. 定义：无 5. 内容 5.1. 订单接收和评审 5.1.1. 业务部依《订单评审控制程序》， 将已核准的客户订单或销售计划单分 发至PMC 。 5.1.2. P MC 订单审核和评估： 5.1.2.1. PMC 对业务每天下达的《进货核对单》的正确性进行审核，MC 确认物 料要求，PC 确认生产要求，如单据不正确或不合理则与业务协商进行修改。 5.1.2.2. 物料期确认：确认物料在数量和交期方面是否能满足，如不能满足则 组织采购确认最快交期。 出货期确认： PMC 人员依据业务订单出货日期、物料交期及工程部制定的产品标准工时，评估产能负荷，确认成品交期等是否能满足。如不能

合同订单的处理及生产计划控制过程

合同订单的处理及生产计划控制过程 一目的 规范生产制造过程，细化生产计划，采购计划，让各辅助部门提前做好准备工作，保证订单按期发货。 二适用范围 适用于生产过程控制、生产订单执行，原材料的采购，生产计划，成品的生产。 三权责 1、销售部：提供产品预测信息，合同通知单。 2、技术部：提供合同图纸、零件清单，外购件清单，发货清单。 3、计划主管：a、根据产品预测信息、合同清单，统计物料需求信息。b、参考库房零件、原材料库存量编制原材料采购申请单、钣金车间工作单并控制库存。c、编制合同订单执行计划。d、追踪物料交期，保证物料按时到厂。e、监督、跟进生产订单的执行情况，保证订单按期交货，对于不能按期完成的订单提前通知销售部。f、产能分析。g、对每月订单完成情况进行汇总，并在月度质量达成会上进行公布。 4、编程员：a、根据钣金车间工作单提供与之对应的正确程序、校对下料尺寸。 5、仓库管理员：a、根据产品预测信息、合同清单，统计物料需求信息，编制外购件采购申请单。b、根据合同订单执行计划确定外购件采购申请单上物料交期并对其进行跟踪落实。c、根据合同订单执行计划安排外协零件，并对其进行跟踪落实。 四内容 1、销售部将产品预测信息或合同评审单下发给计划部。 2、计划部根据合同评审单上产品型号预测需要制作的常规零件及需要采购的原材料，并根据车间现有订单的数量及库存数量对合同进行评审，对于确定需要准备的提前准备。 3、技术部提供5份合同图纸发给计划部，计划部将其中2份发给仓库，1份发给编程，1份发给装配车间，1份留办公室。 4、计划部根据合同图纸清单上的内容及库存物料数量确定需要加工的零件及需要采购的原材料，进而制作钣金车间工作单、原材料采购清单。 5、编程员根据钣金车间工作单及合同图纸提供对应的数控程序，完成后将图纸转发给钣金车间。 6、计划部根据车间现有工作量及新下达的工作单核算车间产能，确定完工日期。 7、计划部根据确定好的完工日期编制生产计划。 8、计划部将编制好的生产计划下发给各有关部门。 9、各相关部门在接到生产计划后应按计划完成职责内的工作，计划部对下发到各有关部门的单据进行跟踪、落实，保证各个环节按计划有序进行，对于各环节中出现的问题及时协调解决。 10、对于特急订单，计划部下发生产计划时加盖特急红章，各相关部门接到带红章的生产计划应特别予以重视，尽可能做到随到随加工，计划部全程对其进行跟踪。 11、钣金车间，装配车间完成生产计划任务后应将图纸、工序卡在办理入库手续时连同入库单一并交于库房，计划部下发给其它部门的图纸在合同交付后应交给库房，计划部每天

生产订单管理流程

订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司产品事业部 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门（内、外销部）组织产品事业部的研发部、生产部、品质部、综合部、销售部、合同签订人等对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请产品事业部领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门（销售部）下达《订单通知书》，转入《订单作业计划管理流程》。 3.1.3.2客户同意方案的，由订单主管部门（销售部）进入《订单生产准备流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于10万元、无特殊技术要求或库存直接提货的只报事业部领导签批，不再进行技术评审。

3.1.5流程图（图1） 销售部 PMC部综合部开发部所属相关部门 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明

3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单计划管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研发部生产部 PMC部采购部品管部

订单处理业务流程和管理系统实用标准

订单管理办法 为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。 本管理办法用语释义： 1、常规订单：指产品工艺技术成熟，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。 2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。一、订单承接管理 一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生 产指令 二）管理标准： （一）要求确认 销售内勤在接到经销商订货信息时，应同顾客经销商就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。（二）订单评审 1、常规订单 由内勤与生产部、物控部进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 2、非常规订单 由内勤与设计部、生产部、物控部进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 （三）商务报价 1、常规订单

按公司报价表执行 2、非常规订单 视情况按异型更改标准收费 （四）签订订单购销单 订单购销单由销售内勤拟定，经销商确认签字，付款后订单正式生效。（五）生产指令 1、订单购销单经双方签订后，销售部销售内勤应及时（4小时内），准确下达生产指令单（通知单）到ERP系统内。 2、所有订单购销单履行过程中用户有更改的，销售员、销售内勤应在接到用户更改通知的第一时间内（一般为30分钟内），根据更改情况作出反映： 1）对产品要求的小范围或局部的更改，不涉及产品结构变化或主要元件变动，且不影响原生产计划时，填写《合同订单更改通知单》，通知产品公司的生产部经理，生产部经理应负责在接到通知后的第一时间（同上）流转相关涉及部门进行调整，避免不必要的损失。 2）当产品要求的更改或修订影响原生产交货期计划时，应报告部门领导（同时通报产品公司的生产部经理）重新进行交货期评审，并将结果尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间，并将结果以《合同订单更改通知单》的形式下达产品公司的生产部经理。 3）当涉及产品结构变化或主要元件变动，应报告部门领导（同时通报产品公司的生产部经理）按非常规订单评审管理要求，重新组织相关部门进行评审，必要时补签相关合同（增加合同价等），并将结果以《合同订单更改通知单》的形式下达产品公司的生产部经理。 二、订单生产管理 一）流程：生产指令→生产计划→过程管控→完成入库 二）管理标准： 一）计划管理 1、产品公司生产部经理在接到生产指令（通知）单后，应及时进行订单完成所