【完整版】2019-2025年中国智慧安防行业市场及竞争发展趋势研究报告

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国智慧安防行业市场及竞争发展趋势研究报告

【完整版】

决策精品报告洞悉行业变化

专业˙权威˙平价˙优质

报告目录

第一章智慧安防行业研究方法、意义 (5)

第一节智慧安防行业研究报告简介 (5)

第二节智慧安防行业研究原则与方法 (5)

一、研究原则 (5)

二、研究方法 (6)

第二章市场调研：2019年中国智慧安防行业发展现状、特征、阶段研究 (8)

第一节智慧安防概述 (8)

一、安防及安防行业 (8)

二、安防手段及产品分类 (9)

第二节安防行业：市场规模庞大，中国厂商实力强劲 (10)

一、智能安防行业发展现状 (10)

二、产业链：自上而下，结构清晰 (12)

三、市场规模：全球超2500亿美元，中国超6000亿元 (15)

四、竞争格局：大陆厂商实力强劲，强者恒强趋势明显 (21)

第三节两大动力驱动过去发展，新技术打开未来空间 (23)

一、过去，两大动力驱动中国安防产业快速成长 (23)

（一）动力之一：快速城镇化带来的安防需求爆发 (23)

（二）动力之二：把握技术变革机遇，中国安防快速成长 (27)

二、未来，新技术有望打开安防产业成长新空间 (32)

第四节新技术驱动，AI智慧安防雏形已现 (34)

一、AI智慧安防：全程监控，智能决策 (34)

二、路径：后端云计算与前端边缘计算相互融合 (35)

（一）云计算优势明显，后端逐步云化 (35)

（二）受制于传输成本、响应速度，前端需要边缘计算 (39)

三、落地：产业链日趋完善，市场规模快速增长 (41)

第五节格局重构：新技术，新战略，新格局 (44)

一、海康：AI Cloud战略，赋能边缘智能 (44)

二、大华：“HOC城市之心”，打造新型智慧城市 (47)

三、华为：借云计算步入正轨，前端软件定义摄像机 (50)

四、阿里：依托阿里云，打造ET城市大脑 (52)

五、商汤：专注算法，侧重后端城市级视觉开放平台 (54)

六、云从：AI定义设备，侧重前端边缘计算 (56)

七、旷视：侧重前端边缘计算，打造Face++开放平台 (58)

八、依图：主打高精度识别，推出“蜻蜓眼”安防产品 (59)

第六节重点企业分析 (61)

一、海康威视：全面向物联网解决方案提供商转型 (61)

二、大华股份：HOC城市之心助力未来发展 (62)

三、英飞拓：智慧城市运营服务龙头企业 (63)

第七节2019-2025年我国智慧安防行业发展前景及趋势预测 (64)

一、行业市场规模预测 (65)

二、安防行业发展趋势分析 (66)

三、2019年市场展望 (67)

四、风险分析 (68)

第三章发展形势：我国宏观环境发展新形势分析 (69)

第一节全球格局变化将对我国经济带来的挑战 (69)

一、全球价值链分工体系正在重构 (69)

二、全球贸易保护主义抬头 (69)

三、国际经贸规则正在再造 (70)

四、各主要经济体的政策溢出效应明显 (70)

五、传统的产业转移模式可能被颠覆 (71)

六、创新能力的重要性更加凸显 (72)

七、生产企业将更加贴近消费地 (72)

八、发达国家“再工业化”挤压 (72)

九、新兴经济体“分流” (74)

十、高、低端均面临竞争压力 (74)

十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 (74)

第二节中国进入后工业化时期的特征与挑战 (75)

一、中国进入后工业化时期 (75)

二、工业时期和工业化时期的特点 (75)

三、后工业化时期的特点 (75)

四、后工业化时期我们所面临的新挑战 (76)

第三节中国进入新时代的特征、挑战和趋势 (77)

一、中国进入新时代 (77)

二、新时代发展的新特征 (77)

三、新时代发展面临的新挑战 (79)

四、新时代的未来发展新趋势 (80)

第四节新产业革命对我国产业转型升级的挑战 (81)

一、新产业革命的趋势特征 (82)

二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 (83)

三、新兴产业技术带来的影响和变革 (84)

（一）互联网 (84)

（二）人工智能 (84)

（三）区块链 (84)

（四）未来30年新兴科技趋势及影响 (84)

第五节经济发展变化形势分析 (89)

一、2019年国际经济形势分析及预测 (89)

二、2019年国内经济形势分析及预测 (94)

三、中国经济未来发展趋势及前景展望 (98)

第六节社会发展变化形势分析 (99)

一、人口结构和人口红利的变化 (100)

二、收入分配的变化 (103)

三、品位/生活风格、生活方式的改变 (105)

四、消费习惯的变化 (105)

五、中国人口大迁移趋势 (107)

第四章2019-2025年智慧安防行业市场及竞争发展趋势 (109)

第一节2019-2025年智慧安防行业市场及竞争发展趋势 (109)

一、市场竞争趋势预测 (109)

二、智慧安防市场的竞争格局预测 (109)

三、行业重组竞争趋势 (110)

四、市场竞争形式趋势 (110)

五、市场将进入战略竞争阶段 (111)

第二节2019-2025年智慧安防行业市场及竞争不同领域发展趋势 (112)

一、创新竞争趋势 (112)

二、人才资源竞争趋势 (112)

三、高新科技工艺的竞争 (112)

四、智慧安防企业的管理竞争趋势 (113)

五、企业品牌竞争趋势 (113)

六、智慧安防产品服务竞争 (114)

七、现代化经营理念竞争趋势 (114)

八、渠道竞争趋势 (114)

九、资讯竞争趋势 (114)

第五章盛世华研总结 (115)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (115)

一、企业失败的原因 (115)

二、提高胜率的策略 (116)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (117)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (117)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (117)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (117)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (118)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (118)

六、小结 (118)

第三节致读者：商业自是有胜算 (119)

第一章智慧安防行业研究方法、意义

第一节智慧安防行业研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本智慧安防行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国智慧安防业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了智慧安防行业市场及竞争发展趋势。为智慧安防行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对智慧安防行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节智慧安防行业研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本智慧安防行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对智慧安防行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第二章市场调研：2019年中国智慧安防行业发展现状、特征、阶段研究

第一节智慧安防概述

根据2011年国家统计局第三次修订的《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2011)，智慧安防行业分类属于社会公共安全设备及器材制造(行业代码:C3595)。根据国家发展和改革委员会2013年2月发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修订版)，公司所处行业属于“鼓励类”产业。

公共安全设备及器材行业包括安全防范、消防器材、警用械具、刑事勘察等子行业。安全防范是公共安全行业的子行业，简称为安防，是指以维护社会公共安全为目的，运用安全防范产品和其他相关产品构成的系统。安防系统的下游应用可分为行业应用、商业应用和普通民用三种类型:其中，行业应用指面向政府和行业客户的行业应用，比如平安城市、水利、环保、金融、电力等项目；商业

应用指面向企业、商务楼宇、高档小区、大型超市等企业客户；普通民用指面向小型超市、家庭以及个人等小型客户，提供诸如防盗监控服务、交通视频路况信息等。下游应用对产品需求差异比较情况如下:

根据应用领域不同，将安防行业分为城市安防、金融安防、电力安防、交通安防、社区安防等。浩云科技针对银行高风险场所研发的视频设备、出入口控制设备、语音设备和银行安防综合联网管理系统、金融出入口控制系统、自助银行智能安防系统、营业网点音视频监控系统均属于金融安防行业的应用产品。

一、安防及安防行业

安防是安全防范的简称，安防与社会经济、生产活动密切相关，随着经济的不断发展和技术的不断进步，安防行业已经成为社会公共安全体系的一个重要组成部分。安防是保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全的重要防范设施。

目前安防行业形成了上游安防设备研发设计制造、中游系统集成解决方案设计和实施、下游运维服务和报警运营等相对完整的产业链。根据《中国安全防范行业年鉴》(2013版)，2013年我国安防行业实现产值3，650亿元，约占当年GDP的0.64%，增长速度是同期GDP增速的1.82倍，在国民经济中地位和作用越来越高。

二、安防手段及产品分类

就防范手段而言，安全防范包括人力防范、实体防范和技术防范三个范畴。其中，人力防范和实体防范是传统防范手段，是安全防范的基础。技术防范是现代科学技术用于安全防范领域并逐渐形成的一种重要防范手段。

根据2002年中华人民共和国公共安全行业标准GA/T405-2002《安全技术防范产品分类与代码》，安全技术防范产品分为安防设备、安防软件和安防系统集成三大类，具体分类见下图:

安防系统集成是指以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的，利用通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、网络安全技术等将软、硬件进行集成设计、定制开发和应用支持。安防系统

集成实施的子系统包括视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、语音对讲系统等。

上述分类中的安防系统集成类型涵盖了公司的营业网点音视频监控系统、金融出入口控制系统、自助银行智能安防系统和银行安防综合联网管理系统，智能视频设备、出入口控制设备和数字语音设备分别属于上述分类中的视频信号探测与监控设备、出入口探测与控制设备。

第二节安防行业：市场规模庞大，中国厂商实力强劲

一、智能安防行业发展现状

自从安防智能化相关技术研发开始计算，智能化在安防行业内已经发展了十余年，但是安防行业的智能化应用一直没有达到预期。目前安防智能化主要的表现还是集中在前端的设备产品的某些智能功能，以及一些配备智能分析的NVR/DVR和后端的智能分析平台系统。目前智能化水平还处在初级阶段，周边的硬件及软件设备还未完善，还有很多环境和应用限制条件。

相对于传统安防，智能安防的技术门槛有了极大程度的提高，系统的复杂性和技术性都呈指数增长。大数据、云计算、深度学习、人工智能应用等等技术，是安防智能化发展的关键技术。对于企业来说，安防智能化的建设需要的专业知识面非常广，并且要求有相当的整合能力，这一切都对安防企业的技术发展提出了不小的要求。

传统的安防龙头企业依赖对于安防行业和应用市场的深刻理解、多年的技术积累以及规模化资源聚集优势，迅速开启了自己的智能化安防之路。而对于很多中小型的企业来说，在技术以及对于行业的理解上皆与龙头企业有一定的差距，因此对他们来说，进入智能安防需要找准切入点，并进行技术的研发和提升。

近年来在国家政策的支持下，安防产业飞速发展，政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防产业始终保持高增长态势。2016年，我国安防行业总产值达5400亿元。

2012-2018年中国安防行业总产值增长趋势

资料来源：公开资料整理

2016年我国安防企业约 2.2 万家，行业规模约 5740 亿元，预计 2020 年达到 9952 亿元，复合增长率约 15%。在国内安防总收入中，安防工程和安防产品比重分别为 57%和 35%。2016 年全球安防市场规模约 2376 亿美元，预计 2020年达到 3150 亿美元，复合增长率约7%。

2016-2020年中国安防行业市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

2015-2020年全球安防行业市场规模

资料来源：公开资料整理

视频监控系统和防盗报警系统是智能安防的两个重要细分市场。近年来，我国的视频监控市场经历了持续强劲的发展，速度超过全球其他地区。我国视频监控市场的高速增长反映了对个人安全及财产保护的担忧增加。为解决该担忧，公司及个人机构大量投资安全防范系统的主要组成部分——视频监控系统。

二、产业链：自上而下，结构清晰

安防行业即为提供安全防范的行业。安防行业最初提供的是实体防护，比如士兵巡逻、修建长城、门卫士兵的把关等，其实都是安防的一部分。安防行业经过长期的技术进步，已经从传统的人员安防发展到数字时代的技术安防，并且出现了安防电子产品和安防实体产品两大类别，其中安防电子产品已经成为主要的安防形式。

在电子安防产品中，2016年视频监控占比达到了55%，是主要的产品类型，出入口控制产品占比达到了15%，防盗报警产品占比达到了12%。正因为视频监控占据了电子安防的半壁江山，所以

人们常常把视频监控误解为整个安防产业。我们在本报告中也着重介绍视频监控产业。

经过多年的发展，视频监控产业已经较为成熟，产业分工较为明确，已形成了一个自上而下、结构清晰的产业链。视频监控行业的上游主要包括光学镜头、图像传感器、音视频算法、处理芯

片、存储芯片等供应商；中游环节是设备厂商；下游环节主要是代理商和集成商/工程商，它们负

责最后的安防产品安装及测试；终端客户则分为政府、行业、渠道三个部分。

设备在视频监控产业中起着承上启下的作用。视频监控设备可以分为图像采集、传输系统、图像控制管理、图像存储、图像显示和数据处理六大部分，其中图像采集主要是各种类型的摄像机；传输系统包括同轴电缆、光端机、网络等；图像控制管理主要是软件平台；图像存储包括DVR、NVR等；图像显示包括各类监视器和显示器；数据处理则有服务器和云计算等方式。

设备商一方面整合上游电子元器件，另一方面打通下游渠道、工程与客户，是整个视频监控产业的核心所在，也是整个产业链盈利能力最好的环节。

从终端客户来看，视频监控行业可以分为三个层次：顶层的政府市场、中层的行业市场和底层的渠道市场。

政府市场：主要客户包括公安、司法、交警、平安城市等；

行业市场：主要客户包括医疗、教育、金融、能源等；

渠道市场：主要客户包括餐饮、零售、旅馆、家庭等。

由于不同层次客户的需求和实力不同，所以对于不同层次客户需要不同的销售策略。

在顶层的政府市场，硬件仅仅是依托，以软件能力为核心的解决方案才是竞争的关键，同时政府项目通常规模较大，对参与厂商的资金实力也有很高的要求。

在中层的行业市场，面对的客户通常对安防已经有了相当程度的了解，但其对技术能力在实际中的落地又不如政府客户那么深刻，所以在行业市场竞争的关键是客户关系、项目运作能力和提供定制化解决方案的能力，同时产品价格需要合适。

在底层的渠道市场，由于面对的都是中小客户，销售的都是标准化的硬件产品，竞争的焦点在于不错的品质与合适的价格，获得客户的关键是与上游供应商的议价能力、自身的大规模制造能力与销售渠道建设带来的品牌能力。

三、市场规模：全球超2500亿美元，中国超6000亿元

安防作为社会的基础设施，在全球拥有庞大的市场规模。根据前瞻产业研究院的数据，2011年全球安防行业的市场规模达到了1506亿美元，在2014年突破2000亿美元，并在2017年达到了