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2012年煤炭行业年度报告

2012年煤炭行业分析报告

兼并重组稳步推进中的

煤炭开采行业

2011年中国煤炭行业规模持续增长

先降后升，中国成世界最大煤炭进口国

煤炭企业兼并重组效应初步显现

“十二五”规划为煤炭行业发展提供新的契机

2012年度煤炭行业研究报告

绪论煤炭行业定义及产业链 (1)

第一章煤炭行业国内外发展概述 (5)

第一节国际煤炭行业发展概况 (5)

第二节中国煤炭行业发展概况 (13)

第二章 2011年中国煤炭行业发展环境分析 (19)

第一节宏观经济环境 (19)

第二节政策环境 (22)

第三节技术环境 (28)

第三章煤炭行业供需分析 (33)

第一节煤炭行业产运需基本情况 (33)

第二节煤炭市场供需主要特点 (36)

第四章煤炭行业财务状况分析 (38)

第一节盈利能力分析 (38)

第二节营运能力分析 (40)

第三节偿债能力分析 (41)

第四节煤炭行业成长能力 (42)

第五章煤炭行业区域发展状况 (43)

第一节煤炭行业区域分布 (43)

第二节华北地区煤炭行业分析 (45)

第二节东北地区煤炭行业分析 (50)

第三节华东地区煤炭行业分析 (53)

第四节中南地区煤炭行业分析 (57)

2012年度煤炭行业研究报告第五节西南地区煤炭行业分析 (60)

第六节西北地区煤炭行业分析 (63)

第六章重点子行业分析 (67)

第一节子行业排序分析 (67)

第二节烟煤和无烟煤开采行业 (68)

第七章煤炭行业发展趋势 (71)

第一节煤炭行业景气度 (71)

第二节煤炭行业供需趋势 (72)

第三节煤炭行业结构调整趋势 (76)

第八章煤炭行业风险分析 (77)

第一节环境风险 (77)

第二节市场风险 (79)

第三节投资风险 (80)

第四节安全开采风险 (81)

绪论煤炭行业定义及产业链

一、行业定义

煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩。对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业。在我国国民经济行业分类中，煤炭开采和洗选业属于采矿业，包括地下或地上采掘、矿井的运行，以及一般在矿址上或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作，例如碾磨、选矿和处理，但不包括煤制品的生产、煤炭勘探和建筑工程活动。

二、行业分类

本报告所分析的煤炭行业是指国家统计局分布的《国民经济分类行业》（GB/T4754-2002）中的煤炭开采和洗选业，行业代码为B06，包括无烟煤、烟煤、褐煤等原煤煤种的开采与洗选。具体见下表：

表1：煤炭行业分类及代码

代码行业名称

06煤炭开采和洗选业

0610烟煤和无烟煤的开采洗选

0620褐煤的开采洗选

0690其他煤炭采选

资料来源：《国民经济分类行业》GB/T4754-2002

其中，烟煤和无烟煤的开采洗选指对地下或露天烟煤、无烟

煤的开采，以及对采出的烟煤、无烟煤及其他硬煤进行洗选、分级等提高质量的活动。褐煤的开采洗选指对褐煤（煤化程度较低的一种煤炭）的地下或露天开采，以及对采出的褐煤进行洗选、分级等提高质量的活动。其他煤炭采选指对生长在古生代地层中的含碳量低、灰分高的煤炭资源（如石煤、泥炭）的开采。

三、行业特点

煤炭是我国储量最为丰富的资源，位居世界第三，产量居世界第一，在我国的一次能源生产和消费中所占比重一直保持在70%以上。作为国民经济传统产业和基础产业，煤炭产业在国民经济发展中发挥了重要作用，推动着我国经济快速增长和社会进步。其主要特点如下：

（一）高开采风险

煤炭开采可分为矿井开采和露天开采，露天开采的煤矿在总资源量中的比重是衡量开采条件的重要指标。据统计，我国煤层埋藏较深，已划归和可以划归露天开采的矿区主要有13 个，储量约为412.43 亿吨，仅占全国煤炭保有储量的4.1%。煤炭开采主要以矿井开采为主，其开采条件的优良与煤矿中瓦斯含量成反比，恶劣的开采条件不仅影响煤矿的安全生产，同时也增加了开采的难度，因此煤炭开采过程中危险性较大。尤其对于一些中小煤矿，由于管理不善，片面追求产量和经济效益，矿难频发。近年来，虽然全国煤矿安全生产状况不断好转，但形势依然十分严峻。

（二）高技术

煤炭开采技术是煤炭生产的重要环节，成熟的开采技术能够

降低煤炭生产成本，减少安全事故的发生，同时可提高煤炭产量和开采回收率。不同煤层对采煤技术和采煤设备要求不同，煤层越厚，采煤越困难，对采煤技术和煤机设备的要求就会越高。因此，煤炭产业必须依靠先进的煤炭开采技术以及煤机设备的供应，才能实现不同煤层的有效开采和综合利用。

（三）运力制约发展

我国煤炭资源主要集中在“三西”（山西、陕西、蒙西）地区及西南、东北、华中等地，消费地主要分布在京津冀、长三角及珠三角经济发展带，煤炭生产与消费地的逆向分布，决定了北煤南运、西煤东运的跨区域煤炭调运格局。由于铁路运输经济、运量大、不受季节限制等特点，我国煤炭运输主要采用铁路运输为主、公路运输为辅，铁路水运结合的方式。但由于运煤铁路未来运力增长空间有限，长时间内铁路运力将直接影响着煤炭市场有效供给量，从而影响煤炭市场供需和价格走势。

四、行业产业链

我国煤炭行业发展已经步入成熟阶段，上下游产业格局稳定，从现在的产业链来看，下游是影响煤炭行业发展的关键。与煤炭行业紧密联系的行业是煤炭采选业、炼焦产业和煤化工行业。

资料来源：中国产业数据网

第一章煤炭行业国内外发展概述

第一节国际煤炭行业发展概况

一、全球煤炭行业发展概况

目前，煤炭在世界一次能源消费中所占比重为26.5%，低于石油所占比重37.3%，高于天然气所占比重23.9%。据美国能源信息署预测，到2025年，煤炭在世界一次能源消费结构中所占比重略有下降，但在亚洲发展中国家和地区的能源市场中，煤炭仍将占主导地位。

（一）煤炭资源规模和结构

从煤炭资源储量看，全世界的煤炭资源主要分布在北半球北纬30°-70°之间，约占世界煤炭资源总量的70%。其中，以亚洲和北美洲最为丰富，分别占全球地质储量的58%和30%，欧洲仅占8%；南极洲数量很少。

根据《BP世界能源统计2011》报告，目前世界煤炭探明可采储量为8,597.64亿吨。美国是世界上煤炭探明储量最大的国家，2010年底的探明储量达2,372.95亿吨，占世界探明储量的27.6%；其次是俄罗斯，2010年底的探明储量是1,570.10亿吨；中国则排名第三，2010年底的煤炭探明储量达到1,145亿吨，占世界的13.3%；而排名第四、五名的分别是澳大利亚和印度。

表1.1-1：世界各国煤炭探明储量排名（单位：亿吨）

1 美国2,372.95 27.6%

2 俄罗斯1,570.10 18.2%

3 中国1,145 13.3%

4 澳大利亚764 8.9%

5 印度60

6 7.0%

6 德国406.99 4.7%

7 乌克兰338.73 3.9%

8 哈萨克斯坦336 3.9%

9 南非301.56 3.5%

10 哥伦比亚67.46 0.8%

资料来源：《BP世界能源统计2011》

（二）全球煤炭产量情况

BP世界能源统计报告2011显示，2010年全世界煤炭生产量合计72.73亿吨，较上年增长6.3%。全球共有10个国家煤炭产量超亿吨，10国产量合计为65.22亿吨，占全球产量的89.7%。中国是世界上煤炭产量最大的国家，煤炭产量32.4亿吨，相当于1,800.4百万吨油当量，占世界比例高达48.3%；其次是美国，占世界产量比例为14.8%；排名第三的是澳大利亚，占世界产量比例为6.3%；印度和印尼则分别排名第四、五，占世界产量比例分别是5.8%和5.0%。

分区域来看，亚太地区、北美地区和欧洲及欧亚地区是世界三大煤炭生产地区，产量占世界总产量的94.6%。其中，亚太地区占67.2%，北美地区占15.9%，欧洲及欧亚地区占11.5%。非洲、中南美和中东地区三大区域合计仅占世界总量的5.4%。

表1.1-2：2010年世界各国煤炭生产量排名（单位：亿吨）

1 中国 32.4 9.0% 48.3%

2 美国 9.85 2.1% 14.8%

3 印度 5.70 2.5% 5.8%

4 澳大利亚 4.24 2.9% 6.3%

5 俄罗斯 3.17 4.7% 4.0%

6 印度尼西亚 3.06 19.4% 5.0%

7 南非 2.54 1.3% 3.8%

8 德国 1.82 -1.5% 1.2%

9 波兰 1.33 -1.6% 1.5% 10

哈萨克斯坦

1.11

9.2%

1.5%

资料来源：《BP 世界能源统计2011》

（三）全球煤炭消费情况

2010年，全球煤炭消费量为35.56亿吨油当量，同比增长7.6%。其中，中国煤炭消费量占全球消费量的比重为48.2%。

46.84, 64.39%

11.85, 16.29%

10.62, 14.60%

2.57,

3.53%

0.84, 1.15%

0.02, 0.03%

亚太地区

欧洲及欧亚北美地区

非洲地区中南美洲

中东地区

分区域来看，由于亚太地区、北美和欧洲地区是世界主要的煤炭资源储藏地，这三个地区煤炭消费量占了世界消费总量的96.4%。其中亚太地区消费量23.85亿吨油当量，占比67.1%；北美地区消费量5.56亿吨油当量，占比15.6%；欧洲地区消费量4.87亿吨油当量，占比13.7%。

中美作为世界上最大的两个煤炭消费国，消费总量占比63%，其中中国煤炭消费量折合17.14亿吨油当量，同比增长10.1%，占世界煤炭消费总量的48.2%。印度煤炭消费量占世界总量的7.8%，居世界第三位。

表1.1-3：2010年世界各国煤炭消费量排名（单位：亿吨油当量）

1 中国17.14 10.1% 48.2%

2 美国 5.25 5.7% 14.8%

3 印度 2.78 10.8% 7.8%

4 日本 1.24 13.7% 3.5%

5 俄罗斯0.94 2.1% 2.6%

6 南非0.89 1.1% 2.5%

7 德国0.77 6.7% 2.2%

8 韩国0.76 10.8% 2.1%

9 波兰0.54 3.9% 1.5%

10 澳大利亚0.43 -16.1% 1.2%

资料来源：《BP世界能源统计2011》

（四）全球煤炭价格情况

由于美元贬值、石油价格上涨、主要煤炭出口国出口数量同比减少等因素影响，国际媒价逐步攀升。其中，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格每吨112.85美元/吨，西北欧基准价格为92.50

美元/吨，比上年上涨了30.91%；美国阿巴拉契亚煤炭现货价格指数为71.63美元/吨，比上年上涨了5.21%；日本焦煤和动力煤进口到岸价分别为158.95美元/吨和105.19美元/吨，分别比上年下降了5.29%和4.47%。

资料来源：WIND

二、主要区域煤炭行业概况

（一）美国

美国是世界上煤炭资源最丰富的国家之一，1,800m深度以浅的地质资源总量约为3.6万亿t，1993年探明储量4,300亿t。在探明储量中，烟煤占51.0%，次烟煤占38%，褐煤占9.47%，无烟煤占1.6%，适于露天开采的占32.7%。煤炭资源赋存广泛，地区分布比较均衡。全美50个州中，有38个州赋存煤炭，含煤面积达11,810 平方千米，占国土面积的13%。2010年可采储量为2,372.95亿吨，居世界第一位。

美国按地理位置将煤炭资源分为三大地区，即东部阿巴拉契亚地区，中部地区和西部地区。以上3个地区在探明储量中所占百分比分别为22.6%、28.1%和49.3%。

能源部信息署表示，美国煤炭产量从2009年开始回升，2011年其煤炭输出第二年呈增长趋势。美国国内包括德克萨斯州煤炭产量在2010年基础上增长6.4%至1.66亿吨。其中德克萨斯州占其增长产量的40%。

由于世界上最大的煤炭出口国澳大利亚遭遇洪灾，破坏煤矿生产，美国增加其与印度、日本和韩国等国的煤炭贸易活动。

（二）印度

印度是能源相对紧缺的国家，石油天然气产储量不足，大量依赖国际进口，其中原油进口依存度已高达80%以上。能源消费结构中,煤炭消费占比52.4%。

印度煤炭储量相对丰富，世界排名第五，产量世界排名第三。但煤炭灰分较高，煤质一般，降低了煤炭开采的经济可行性，尤其炼焦煤储量低，产量低，对外依存度更高。

印度作为新兴国家，是全球经济增长最快的国家，目前正处于工业化初期，从人均电耗、钢耗来看都处于低位，未来增长空间较大。目前政府已加大了对电力、钢铁的投资，预计2012-2018年间印度电力、钢铁需求将年均增长7%-8%，而供给方面依然受到铁路、港口等运输瓶颈的制约，供给缺口依然存在。

未来印度将是国际煤炭市场上最重要的煤炭买家。一方面国内需求强劲；另一方面国内优质煤炭资源储量较少。鉴于庞大的内需市场，未来印度有望超过日本成为第一大煤炭进口国。尤其国内炼焦煤产量不足，印度炼焦煤进口将大增，预计2016年可增加到5,200万吨，年均增长率高达13%。

（三）俄罗斯

俄罗斯有22个煤炭盆地和129个独立煤矿床，储量仅次于美国，产量排名世界第五。俄罗斯的煤炭贸易量占全世界12%以上，出口量排在澳大利亚和印度尼西亚后，位列世界第三。

俄罗斯煤炭资源的最大缺陷是地区分布极不平衡，3/4以上分布在俄罗斯的亚洲部分。煤炭是俄罗斯东西伯利亚、西西伯利亚、远东和乌拉尔等几个大型地理经济区的主要燃料。

目前，在俄罗斯的地理经济区中仅有7个是煤炭产区，而有5个地区是煤炭主要消费地区。在7个煤炭产区中，如西西伯利亚、东西伯利亚和北高加索3个地区实际上煤炭完全可以自给；而其他4个地区，尤其是乌拉尔和远东地区，需要一部分外运煤炭。这些地区所需的煤炭品种和质量，仅靠自产煤量是不够的。因此，俄罗斯每年大约有四分之一的煤炭产量，约4,000万吨至5,000

万吨需要在各地区间相互调配，平均运距达1,000公里，最长运

距达3,000公里。

目前，在俄罗斯的煤炭消费结构中，电力生产消费占44.7%，焦炭生产消费占13.8%，民用消费占3.3%，公共事业消费占3.3%，农业消费占0.9%，出口占10.8%，其它消费占23.2%。俄罗斯的

煤炭主要是用于电力生产。

（四）澳大利亚

澳大利亚煤炭资源丰富，已探明储量764亿吨，占全世界8.9%；位居世界第四。煤炭开采以露天开采为主，新南威尔士州和昆士兰州产量占澳大利亚黑煤总产量的97.3%，煤炭产业呈多头垄断

格局。

澳大利亚铁路、港口等煤炭运输网络相对发达，其中，昆士

兰州运输体系涉及五大铁路系统和四大港口，并计划到2019-2020

年使得煤炭铁路运力及港口吞吐量均产能翻番。新南威尔士州煤炭运输主要通过Ewcastle 和Kembla两个港口，未来Newcastle

港口在不断扩大规模，为未来煤炭出口扩张奠定基础。

虽然未来澳大利亚煤炭出口潜力较大，但不确定性依然来自

政府政策的调整，如“资源暴利税”及“碳排放税”，这些均将推高国际煤价。澳大利亚未来出口增量对国际煤炭市场举足轻重，其煤炭供给垄断地位在不断得到加强，对煤炭定价能力进一步加强，国际煤价走势将保持在高位运行。尤其炼焦煤供给集中度更高，价格也不断创出新高。

第二节中国煤炭行业发展概况

一、中国煤炭行业发展概况

2011年我国煤炭行业继续保持良好势头，行业集约化水平提高，亿吨级煤炭企业已达到7个，2011年关闭落后煤矿超过400个，煤炭安全保障意识增强，大型煤炭基地建设成果显著。此外，我国煤炭企业积极参与海外资源开发，节能减排加速推进。

（一）产需规模逐年递增

根据煤炭行业协会统计，2011年我国煤炭产量35.2亿吨，同比增加2.8亿吨，约占一次能源生产总量78.6%；煤炭消费总量35.7亿吨，约占一次能源消费总量72.8%。煤炭生产和消费总量同比分别增加2.1和1.9个百分点。

我国煤炭生产和消费规模逐年递增，在一次能源生产结构继续发挥主题能源作用。

资料来源：WIND

（二）工业总产值稳定增长

在宏观经济稳定增长的背景下，2011年煤炭行业工业总产值达28,378亿元，较上年增加28.35%，增幅较为明显，在GDP中的占比达6.02%。自2007年以来，煤炭行业总产值在国内生产总值中所占的比例一直在逐步提高。

煤炭行业工

9,202 14,626 16,404 22,109 28,378 业总产值

GDP 265,810 314,045 340,903 401,513 471,564 占比 3.46% 4.66% 4.81% 5.51% 6.02% 资料来源：中经网产业数据库

（三）经营效益指标表现良好

2011年我国煤炭行业规模继续扩张，资产总额、销售收入和利润总额分别达37,574亿元、32,594亿元和4,342亿元，较上年分别增长25.49%、38.05%和25.98%。经过对煤炭企业规范整顿以及煤炭行业兼并重组的推进，煤炭生产企业由2010年的9,016家下降至2011年的7,611家，亏损企业也大幅减少。整体经营效益指标表现良好。

资产规模 29,942 37,574 25.49% 销售收入 23,610 32,594 38.05% 利润总额 3,447 4,342 25.98% 企业总数 9,016 7,611 -15.58% 亏损企业数 1,229 845 -31.24% 亏损额

71.25

72.85

2.25%

资料来源：中经网产业数据库

（四）煤炭进口量跃世界首位

2011 年，我国煤炭进口量继续保持高位，进口总量再创近年来新高，出口逐年萎缩趋势未改，与进口量相差日益悬殊。

据海关总署统计，2011 年全年共进口煤炭1.824 亿吨，同比增长10.8%；出口煤炭1,466万吨，下降23%；净进口1.68 亿吨，增长15.2%。2011年1-12月份,日本累计进口煤炭总量1.752亿吨,较去年同期降5.1%。中国超越日本成为全球最大的煤炭进口国。

表1.2-3：2007-2011年煤炭行业进出口情况（单位：万吨，亿美元） 2007 5,317 32.96 5,102 24.22 2008 4,543 52.40 4,040 35.09 2009 2,240 23.75 12,583 105.74 2010 1,903 22.52 16,478 169.32 2011

1,466

27.00

18,240

209.00

资料来源：中经网产业数据库

二、中国煤炭行业存在的问题

（一）煤炭资源保障程度低，资源供应面临潜在风险

我国大型整装煤田主要集中在晋陕蒙宁和新疆地区，其他大部分产煤地区资源赋存条件较差。煤炭资源开发越来越向晋陕蒙宁等西部地区集中，煤炭调出区与主要消费区的距离增加；原来一些煤炭调出省逐渐转为煤炭调入省，全国煤炭安全稳定供应保障的难度加大。

（二）矿井数量多，产业布局趋同，非煤产值效益低，结构调整面临挑战

我国小型煤矿数量多，生产集中度低。目前全国30万吨以下的小型煤矿有1.2万多处，占全国煤矿总数的80%以上。开采深度增加，煤炭生产风险增加。目前全国已经有千米深井39处（其中，山东24处、江苏5处、辽宁7处、河北2处、安徽1处），最深的达到1,450米。煤矿深部开采面临的冲击地压、地热、高承压水、瓦斯等自然灾害与职业健康问题。

（三）开采方式仍以粗放式为主，资源浪费严重

据统计，近年来我国大矿区煤炭回采率均值为30%-40%，中小型矿井回采率最低不足10%，而世界煤炭回采率最高为85%。据英国BP公司能源年度统计数据，2011年世界平均煤炭储采比为119，最高为460，美国为245，而我国只有38，居世界倒数第七位。目前，国有重点煤矿采煤机械化程度为73.63%，综采机械化程度49.32%。一些大型煤矿的采煤机械化程度为95%，达到了世界先进水平，但小型煤矿的采煤机械化程度却不足40%。煤

炭技术装备的自动化、信息化水平和可靠性程度低，采掘机械化程度和生产效率远低于先进产煤国家。

（四）环境问题凸显，生态环境约束强化

目前全国煤矿采空区土地塌陷累计达100万公顷左右，每年新增采空区6万公顷左右；煤矸石堆积占用大量土地，并造成严重土壤污染；二氧化硫、氮氧化物和有害重金属排放不断增加，酸雨面积达120万平方公里。目前，我国CO2排放量的70%、SO2排放量的90%、氮氧化合物排放量的67%、烟尘的70%都来自于燃煤。根据开采1吨煤形成近亿立方米采空区计算，我国以30亿吨年产量开采，每年将形成20多亿立方米采空区，因采空引发的地表塌陷危害严重。由于我国持续快速的煤炭消费增长，面临着更加严峻的国际社会舆论压力。

（五）安全生产形势依然严峻

全国大中型矿井平均开采深度接近500米，且以年均近20

米的速度向深部延伸；开采深度大于600米的已占30%，超过千米的深井达39处。随着开采深度的增加，煤炭开采条件更为复杂，高瓦斯矿井每年增加4%，煤与瓦斯突出矿井每年增加3%；占三分之一产能的煤矿急需安全改造，约三分之一产能的煤矿需要逐步淘汰。

2011年，全国煤矿发生事故1201起、死亡1973人，同比减少202起、460人，分别下降14.4%和19.0%。煤矿百万吨死亡率下降到0.564。其中，全国小煤矿去年发生事故833起、死亡1391人，同比减少137起、311人，分别下降14.1％和18.3％。小煤矿百万吨死亡率由1.414下降到1.104，降幅达21.9％。全国共