速达CRM功能介绍

速达CRM STD 版本功能介绍

《速达CRM STD》是一款专门针对中小型企业定制开发的客户关系管理系统，为企业集中管理客户提供强大的支撑，是企业客户关系管理的最佳选择。系统以客户为中心，将客户管理、市场营销、服务管理、销售管理等所有与客户相关的信息进行了有机整合，并在采购管理、库存管理、移动应用等方面进行了功能延伸，形成一套综合性的管理平台，非常适合中小型企业客户管理中的各种需求。

日程安排

仪表板

工作任务

市场活动

收款单

合同

日程管理

1、支持日程安排，管理自己的时间安排，处理各类事务，并可按一定周期循环。

2、支持工作任务，安排本人或分配他人任务。

客户管理

1、支持搜索并记录潜在客户信息，安排业务员根进，指定跟进期限，支持转换为客户查重合并等。

2、支持记录客户、联系人的相关信息，包括个人及家庭信息，上级和助理信息，将相关客户资料或联系人按上下级关系树状显示，支持按一定规则分配给业务员跟进。

3、支持记录业务员与客户的联系记录，包括售前拓展、售中控制、售后回访与维系、客户购买信息等。

服务管理

1、支持个案，记录客户反馈的各类建议、问题、售后请求等方面个案信息，分配专人跟进，及时处理。

2、支持解决方案，对客户反馈问题进行回复处理，记录处理方式，并作常规知识公开，便于遇到同类事务快速找到解决办法。

市场营销

1、支持市场活动，记录企业各类营销活动，将市场活动从计划到结果全部体现。

2、支持业务机会，记录获取向客户推销货品或服务的机会，包括预计金额、产品等信息、根据机会的阶段进行漏斗分析。

推广工具

1、支持批量添加和管理邮箱，支持批量注册邮箱账号。

2、支持批量群发邮件，支持群发模版设置。

3、支持批量导入导出联系人邮件地址，收件邮箱分类管理。

采购管理

1、支持采购订单，记录与供应商或合作伙伴签订产品订购相关信息，支持查看收货和付款情况。

2、支持采购收货，按采购订单收货或对问题产品进行退货，兼容换货，支持供应商实物返利等特别事务，支持采购订单分次收货。

3、支持付款单，对外支付产品货款和其他款项，按采购订单分次付款，记录付款方式和付款账户以及收到的发票号等信息。

销售管理

1、支持销售报价，向客户传达已确定或待商定在一定有效期内的产品销售价格或服务价格信息，自动套用价格标准、客户价格、客户最近成交价。

2、支持销售合同，记载与客户签订销售合同的具体内容，可设置标准合同样式，可将条款作为附件。

3、支持销售发货，兼容销售退货、换货的处理，灵活处理商业折扣、返利等特别事务。

库存管理

1、记录采购收货之外的其他入库情况，如借入、归还、代保管、退回领用结余等。

2、记录销售发货之外的其他出库情况，如借出、还出、领作其他使用，售后领用等。

开发平台

1、支持Builder开发平台，自定义单据布局、共享规则、字段验证规则、模块组成和导航界面

2、支持按职务职位设置角色，划分职权，并将角色与操作员挂钩，进行上级角色可查看下级角色数据，同级之间回避的角色分配。

3、支持潜在客户生成客户、联系人的字段映射关系设置。

4、支持对新增潜在客户、客户、个案按自动分配规则分配跟进业务员。

报表

1、强大的报表功能，包括客户、市场活动、业务机会、进销存、预警报表等各种汇总及明细报表

2、提供企业在月度、季度、年度内各种经营活动的项目对比。

3、丰富直观的各种图形分析，柱状图、饼状图、曲线图、销售漏斗分析等。

4、灵活的过滤查询方案、统计分析、报表打印功能等。

移动应用

1、支持各类预警数据快速查看。

2、支持关键字段视图方式快捷查找潜在客户、客户、联系人等信息。

3、支持快捷创建潜在客户、客户、联系人信息及部分业务单据。

4、支持当天日程和任务快捷查询，也可支持全部查询。

5、支持业绩查询、合同进度、资金查询、销售查询及批量审批。