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2018年乳制品行业现状及竞争格局分析报告

正文目录

乳制品行业发展阶段概述 (6)

乳制品1.0时代：收入增长黄金期，常温奶双寡头诞生 (6)

乳制品2.0时代：产品结构升级带动毛利率提升 (8)

2.0时代特征之一：产品结构持续升级 (8)

2.0时代特征之二：大单品成为引爆需求和推动消费升级的主要模式 (9)

2.0时代特征之三：“高端化”推动行业从收入黄金期进入盈利黄金期 (11)

乳制品行业3.0阶段：乳制品有望迈入盈利黄金周期 (14)

行业集中度持续提升，龙头乳企业绩增速好于行业和区域乳企 (14)

行业高端化持续进行，龙头企业构建强势护城河 (18)

优质牛奶在中国依然是资源稀缺品，行业高端化持续进行 (18)

巴氏奶或将成为下一个升级方向，并购或将成为低温全国化的主要模式.. 23 多因素驱动下，竞争格局持续改善 (27)

行业集中度过去几年提升明显 (27)

龙头之间竞争默契形成 (27)

成本上行背景下，来自区域乳企的竞争缓和 (29)

资源型乳企对液态奶冲击减弱 (30)

受限于新鲜度，进口液态依然只是市场的补充者 (31)

行业竞争格局有望持续改善，盈利持续提升将是主基调 (32)

主要公司分析 (36)

图目录

图1：乳制品行业2008年之后消费升级明显 (6)

图2：伊利2007年之前收入驱动因素主要是液体乳（亿元） (7)

图3：蒙牛2007年之前收入驱动因素主要是常温奶（亿元） (7)

图4：常温奶龙头伊利和蒙牛增速明显快于以低温为主的光明和三元 (8)

图5：蒙牛液态奶收入增长主要驱动因素是销量 (8)

图6：伊利的收入结构贡献图 (9)

图7：伊利液态奶单价和冷饮价格持续提升 (9)

图8：中国乳品市场部分品类高增长阶段 (10)

图9：特仑苏收入及增速 (11)

图10：莫斯利安收入及增速 (11)

图11：伊利收入和利润增速 (12)

图12：2008年之前收入增速好于利润增速 (12)

图13：2008年之后利润增速好于收入增速 (12)

图14：伊利重点产品收入增速 (13)

图15：伊利重点产品收入占比 (13)

图16：主要乳制品企业毛利率 (14)

图17：主要乳制品企业净利率 (14)

图18：伊利、蒙牛和光明、三元的收入差距拉开（亿元） (15)

图19：2008年和2017年液态奶行业竞争格局 (15)

图20：伊利和蒙牛液态奶市占率 (16)

图21：伊利和蒙牛常温奶市占率 (16)

图22：伊利、蒙牛、光明、三元净利润（亿元） (16)

图23：主要乳制品企业毛利率对比 (17)

图24：主要乳制品企业净利率对比 (17)

图25：各国牛奶价格（美元/吨） (19)

图26：上游优质原奶依旧是稀缺资源 (19)

图27：伊利金典收入增速快于整体 (20)

图28：蒙牛特仑苏收入增速快于整体 (20)

图29：酸奶行业发展历程 (21)

图30：主要乳企酸奶规模（2016年数据） (22)

图31：蒙牛酸奶规模、增速以及占液体奶比例 (22)

图32：低温酸奶市场竞争格局（2017年数据） (22)

图33：酸奶增速快于牛奶 (23)

图34：分品类乳制品增速（2016年数据） (23)

图35：巴氏奶难以全国化的原因 (24)

图36：乳业股份低温酸奶和低温巴氏奶收入规模及增速 (25)

图37：乳业股份收入结构（2016年数据） (25)

图38：伊利和蒙牛液态奶占比 (27)

图39：主要乳制品企业营业收入和利润复合增速 (27)

图40：伊利和蒙牛分产品收入（亿元）（2016年数据） (28)

图41：伊利和蒙牛利润拉开差距（亿元） (28)

图42：蒙牛基础品牌占比降低，明星品牌占比提升 (29)

图43：伊利和蒙牛低温市占率 (29)

图44：乳业股份低温产品占比高（2016年数据） (30)

图45：菊乐常温乳酸菌占比较高（2016年数据） (30)

图46：原奶企业液态奶收入及增速（亿元，%） (31)

图47：外资品牌在牛奶中市占率仅3% (31)

图48：进口液体奶增速放缓 (32)

图49：2015年进口液体奶消费量占液体奶消费量不到2% (32)

图50：消费品龙头销售费用率对比（2016年数据） (33)

图51：格力市占率与格力盈利能力 (34)

图52：康师傅方便面业务收入和利润 (35)

图53：康师傅方便面业务毛利率和净利率 (35)

图54：康师傅方便面业务市占率提升过程中毛利率提升 (36)

图55：方便面市占率和康师傅费用率 (36)

图56：伊利收入及增速（亿元，%） (37)

图57：伊利市占率提升明显 (37)

图58：公司常温液态奶渗透率持续提升 (38)

图59：直控村级网点2016年较2015年提升约2倍 (38)

图60：主要液态奶企业2013年之后毛利率提升明显 (39)

图61：主要液态奶企业净利率 (39)

图62：主要液态奶企业销售费用率 (39)

表目录

表1：蒙牛明星品牌占比提升明显，毛利率亦提升明显 (13)

表2：主要乳制品企业情况（2016年数据） (17)

表3：乳业股份（新希望乳业）收购兼并表（仅包括乳制品生产企业） (26)

表4：蒙牛巴氏奶布局 (26)

表5：海天味业、伊利、涪陵榨菜、桃李面包销售费用具体分拆（2016年数据） (33)

表6：可比公司估值对比 (40)

乳品行业现状及发展趋势研究

乳品行业现状及发展趋势研究 Newly compiled on November 23, 2020

中国乳品行业现状及发展趋势研究近几年，中国乳品行业可谓经历了非同寻常的时期，在保持较快发展的同时，也经受住了严峻的考验，成为众人关注的焦点行业之一。那么，中国乳品行业现状到底如何有何发展趋势仍然存在哪些问题、机会和挑战下面笔者浅谈自己所见、所闻和所想。第一部分：乳品行业的发展现状纵观中国乳品行业，可以用“振奋”、“欣慰”和“深思”三个词汇来描述其现状，即：日趋庞大的市场规模令人振奋，日趋成熟的竞争态势令人欣慰，但是在发展中存在的问题也令人深思。一、行业规模及增长速度中国乳品行业，从1998年开始进入了高速增长阶段，直到2008年以前都均保持两位数的增长。尤其，在2005年到2007年可谓黄金发展时期，行业产量增长速度平均达到16%左右，2007年总产量突破了1700万吨（如图1）。 2005-2009年中国乳品行业产量变化点击此处查看全部新闻图片然而，2008年爆发的三聚氰胺事件对乳品行业带来了致命的打击，尤其在当年的9月到11月，不少乳品企业的生产近乎陷入休克状态，整个行业的总产量也因此而出现了负增长，2008年全年总产量得益于上半年的发展，勉强与2007年持平。不过，由于国家对乳品行业的整顿措施得当以及龙头企业对安全生产意识的强化，2009年和2010成为中国乳品行业的复苏期，尤其，2010年1-7月乳品产量达到万吨，同比增长%，其中：液体乳万吨，同比增长%；干乳制品万吨，同比增长%。

需要提出的是，在三聚氰胺事件中受重创的奶粉，今年1-7月份也得到了明显的复苏，尤其，6、7月份的产量明显高于去年同期，平均增长速度达到15%左右（如图2）。点击此处查看全部新闻图片此外，经过多年的发展，酸奶也已经成长为中国乳业的主导品类。截止2009年底，酸奶市场总规模接近100亿元，2010年1-7月年平均增长率达到27%，在这非同寻常的时期给中国乳业的发展带来了光芒和希望。需要指出的是，很多行业的总产量由于2009年全球金融危机的影响而出现了徘徊或下滑现象，而乳品行业至少从以上数据统计上看，受此影响的程度不太明显，即便在最严重的2009年，也仍然保持了6%左右的增长，对整个行业的复苏奠定了良好的基础。二、市场集中度及品牌发展在近10年的发展过程中，中国乳品行业经历了价格战、危机事件、行业洗牌等多重而复杂的历史时期，目前已经形成了相对有序的竞争格局，市场集中度不断提升，品牌发展也相对稳定。按照企业性质来分类，竞争格局可以分为基地型、城市型以及综合性竞争格局。其中：基地型企业多生产常温奶，以伊利、蒙牛为代表；城市型企业多生产保质期较短的巴氏奶，以上海光明为代表；而综合性企业产品线覆盖比较广，却单位销售量都不算太大，成为核心竞争优势有待确定的类型，在此不做一一点名。相比之下，由于基地型企业存在规模和原料成本优势，在未来发展中占据较大的优势。尤其，从今年上半年的数据来看，伊利和蒙牛的上半年销售额均突破140亿元，与去年同期相比，均保持20%左右的增长速度，成为典型的行业领跑者。

乳制品业行业分析报告

院系：金融学院专业：保险精算姓名：刘梦雅学号：26120231

目录第一章乳制品行业概况-----------------------------------------------------1第二章国际乳制品行业对比分析第一节．美国乳制品行业发展概况------------------------------------- 2第二节．澳大利亚乳制品行业发展概况--------------------------------- 3第三节．新西兰乳制品行业发展概况----------------------------------- 4 第三章中国主要乳制品企业运行情况第一节.内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司-------------------------- 5第二节.内蒙古伊利实业集团股份有限公司------------------------------ 6第三节.光明乳业股份有限公司---------------------------------------- 7 第四章影响中国乳制品业发展的因素第一节．乳制品业的原料供应链结构及特点----------------------------- 8第二节．乳品业技术发展趋势、技术进步前景--------------------------- 9第三节．国家宏观政策对于乳品业的影响-------------------------------10第四节. 中国乳制品行业竞争战略转向---------------------------------10 第五章乳制品行业竞争结构分析第一节．中国国内乳制品行业的竞争分析-------------------------------11第二节．新进入者的威胁---------------------------------------------11第三节．中国乳制品行业国际竞争力分析-------------------------------12 第六章乳制品业厂商行为分析第一节．行业典型营销模式介绍---------------------------------------12第二节．行业典型生产模式介绍---------------------------------------13 第七章乳制品消费市场分析第一节.乳制品消费者分析一．乳制品消费者构成及其营养需求------------------------------14 二．乳品业消费者行为与心理探究--------------------------------14 第二节.乳制品市场消费状况一．乳制品消费与公众营养改善----------------------------------14 二．中国乳制品消费现状----------------------------------------15 第三节.乳制品消费趋势预测------------------------------------------15 第八章乳制品业投资分析

乳制品行业现状及发展分析

乳制品行业现状及发展分析 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

我国乳制品行业现状及发展分析 1、什么是乳制品 2、乳制品的现状 3、乳制品的问题 4、乳制品的对策一、什么是乳制品？乳制品行业调研是开展一切咨询业务的基石，通过对特定乳制品行业的长期跟踪监测，分析市场需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容，整合乳制品行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的乳制品行业市场研究报告，以专业的研究方法帮助客户深入的了解乳制品行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和运营能力。乳制品行业研究是对一个行业整体情况和发展趋势进行分析，包括行业生命周期、行业的市场容量、行业成长空间和盈利空间、行业演变趋势、行业的成功关键因素、进入退出壁垒、上下游关系等。二、乳制品行业的现状 (一)、乳制品行业市场调研报告内容乳制品行业市场调研报告书主要研究乳制品行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分

析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议等。（二）、调研方式和数据来源观研天下有自己独立研发部门。部门成员分别擅长在中国宏观经济、食品、医药、机械、IT通讯、能源化工等领域进行深入调查研究。定期不定期采访各行业资深人士，并进行约稿。各行业公开信息：业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；数据部分来自国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。三、乳制品行业发展中的问题 2008年9月初，三鹿奶粉被曝光含三聚氰胺。随后，越来越多国内乳企被牵涉其中。国家质检总局9月16日（央视）公布婴幼儿奶粉抽检结果：175个婴幼儿奶粉企业中66个已停产，其中109个生产婴幼儿奶粉，抽491批次；22个企业共68个批次检出三聚氰胺，这其中包括两家年销售额超百亿元的国内乳品巨头，以及一大批国产奶粉品牌。9月18日，蒙牛、伊利、光明等多个批次的液态奶也检出三聚氰胺。长期食用三聚氰胺含量高的奶粉的婴幼儿部分出现肾结石、肾积水等泌尿系统疾病。据卫生部通报，截至10月8日，全国因此次问题奶粉事件住院治疗的婴幼儿还有10666名。

我国乳制品行业现状和发展分析

主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议等。（二）、调研方式和数据来源观研天下有自己独立研发部门。部门成员分别擅长在中国宏观经济、食品、医药、机械、IT通讯、能源化工等领域进行深入调查研究。定期不定期采访各行业资深人士，并进行约稿。各行业公开信息：业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；数据部分来自国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。三、乳制品行业发展中的问题 2008年9月初，三鹿奶粉被曝光含三聚氰胺。随后，越来越多国内乳企被牵涉其中。国家质检总局9月16日（央视）公布婴幼儿奶粉抽检结果：175个婴幼儿奶粉企业中66个已停产，其中109个生产婴幼儿奶粉，抽491批次；22个企业共68个批次检出三聚氰胺，这其中包括两家年销售额超百亿元的国内乳品巨头，以及一大批国产奶粉品牌。9月18日，蒙牛、伊利、光明等多个批次的液态奶也检出三聚氰胺。长期食用三聚氰胺含量高的奶粉的婴幼儿部分出现肾结石、肾积水等泌尿系统疾病。据卫生部通报，截至10月8日，全国因此次问题奶粉事件住院治疗的婴幼儿还有10666名。 (一).剖析起因 1、奶粉企业添加三聚氰胺为提高“检测”蛋白质含量

乳制品行业调研报告

乳制品行业调研报告奶牛养殖业作为高效畜牧业,以其独特的发展优势和潜力,近年来引起了各地的高度重视.这一产业对于带动农村经济结构调整、深入实施围封转移战略目标起到了积极的作用。但从XX年下半年开始，奶牛养殖出现了前所未有的困境，不仅牛奶价格波动幅度巨大，而且奶农宰杀、“贱卖”现象时有发生。这是市场自发地调节和市场供需形势的变化促成的?还是其它被人忽视的问题呢?在基层调研中我们发现，奶农关心收益，但对奶价充满忧虑;企业关心效益，但对奶源抱有疑虑;消费者关心自身权益，但对产品的品质怀有顾虑。奶牛养殖业何去何从值得我们深思。一、奶牛养殖的滑坡由于受“三鹿事件”影响，奶牛业出现全行业不景气，全省奶牛业更是处于低迷状态，随之而来的是出现了大量养殖户“卖牛”现象。医药行业在投资界拥有“永不衰落的朝阳产业”的美誉，XX年英国《金融时报》500强企业所属行业中，制药业是仅次于银行业的全球最有投资价值的行业。医药行业分为医药工业和医药商业两大组成部分，其中医药工业包括化学制药

工业（包括化学原料药业和化学制剂业）、中成药工业、中药饮片工业、生物制药工业、医疗器械工业、制药机械工业、医用材料及医疗用品制造工业、其他工业八个子行业。据阳泉市统计局对全市规模以上养殖户和奶牛养殖企业的监测数据表明，到2季度末，全市规模养殖户和奶牛养殖企业共有奶牛901头，比一季度末的1384头，减少483头，下降%，也就是说，二季度末存栏数比一季度末减少三分之一。郊区康源奶牛场一季度末存栏74头，6月份全部卖到河北，平均售价为每头3000元;盂县先文奶牛厂一季度末存栏87头，二季度全部出售到忻州，最低价每头4000元，最高也只有7000元，与购买时每头14000元相比，共赔钱近17万元;平定县华润乳业有限公司是阳泉市规模较大的股份制奶牛养殖企业，设计能力为500头，一季度末存栏408头，到二季度末仅剩56头。造成奶牛养殖滑坡的原因，除受“三鹿事件”影响之外，主要还有以下因素：一是售价过低，不能维持正常生产。近期，奶牛养殖户出售的牛奶一般在每市斤元之间，阳泉郊区康源奶牛养殖基地是较大的奶牛企业，与田园乳业签订了长期销售合同，每市斤奶卖到元，但仍低于成本价，而其他没有签订合同的养殖户只能随市场奶价波动，一般只能卖到每市斤元，卖奶收

我国乳制品行业发展概况

我国乳制品行业发展概况（一）行业发展概况 1、乳制品制造行业概况乳制品制造的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节，各环节之间联系紧密，一体化程度要求很高，实现了第一产业（农牧业）向第二产业（食品加工业）和第三产业（分销、物流）纵向延伸。产业链示意如下：奶牛养殖是世界公认的节粮高效型畜牧业，是奶业的基础。奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节。乳制品制造行业是奶业的重要子行业，是奶业发展的关键。它上连奶牛养殖业，下连消费市场，是奶业的中轴和龙头。根据《乳制品工业产业政策》（2009 年修订）及《企业生产乳制品许可条件审查细则》（2010 版），结合相关食品安全国家标准，对乳制品的定义和分类如下：乳制品是以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。乳制品包括：液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、

调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（炼乳、奶油、干酪等）。 2、全球2015 年国际奶业形势分析（1）大部分主要奶业出口国家（地区）产量增长截至2014年底，全球奶牛存栏2.72亿头，原料奶产量首次突破8亿吨大关，达到8.02 亿吨,同比增幅为 3.3%，高于前期历史水平，而同期国际乳制品贸易量稳步增长，达到6650万吨，增幅6%,接近全球总产量9%。但是，整体上看仍然是绝大多数的乳制品为本地消费，因此无论是供给端还是需求端，少量的变动对整个国际市场价格都不能造成比较明显的影响。在目前全球奶业贸易中，主要的出口国家（地区）有新西兰、澳大利亚、欧盟和美国，这四个国家（地区）都与中国有着密切的贸易往来。2015 年，这四个国家（地区）的原料奶产量（加工量）有涨有跌，美国增长 1.26%，欧盟增长3.03%，澳大利亚增长3.73%，新西兰下跌1.42%，合计产量增长为570.2 万吨，大幅低于2014 年的1062.9 万吨。

乳品行业市场分析报告

第二部分：中国乳品行业市场分析月度报告（4月）目录：一、行业运行综述二、市场状况分析 1、区域市场分析 2、主流品牌分析三、行业热点分析四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析五、发展趋势预测一、行业运行综述天气转暖，冰淇淋市场竞争升级，成为本月乳业市场最活跃的品类。随着7月1日冰淇淋QS市场准入的实施时间临近，届时没有QS 标志的产品将被退市，所以乳品企业纷纷对产品全面换装，并加速新品的推出。尽管原材料价格的上涨增加了冰淇淋生产成本，但由于占市场份额七成以上的五大品牌以压低价格来争取更多销量，所以国内其它品牌也不敢喊“涨”。与冰淇淋相反的是国内市场洋品牌奶粉是“涨”声一片，这应该是洋奶粉品牌为了维护高端形象，应对国产奶粉大举进军高端市场的结果。奶粉随着3月有部分区域的洋奶粉率先提出涨价后，本月国内奶粉市场洋奶粉呈现“涨”声一片。相比之下国内奶粉企业表现十分镇定。DHA及ARA等原料价格的上涨、美元的下跌、奶牛产量大幅下降等都只是涨价的次要原因，洋奶粉品牌为了维护高端形象，应对国产奶粉

大举进军高端市场才是真正原因。虽然国内本土乳品企业的实力不断增强，但无论是研发实力的提升，还是品牌的塑造上，要与洋奶粉在高端市场上一较高下，都将是一场持久战。液态奶 4月11日第三届国际学生奶大会在昆明召开，说明我国学生奶的发展已经不仅仅是国内关注的重点，它还吸引着世界乳业众企业的目光。但是学生奶再次遭遇发展瓶颈，谁该为一年500亿元的学生奶市场买单成了本次大会争议的焦点，也说明学生奶该如何发展已经成为行业亟待解决的问题。酸奶本月酸奶市场的竞争集中于部分区域，例如成都。各大乳企纷纷投资建厂扩大产能，外埠企业想进入成都捞一桶金，本土新希望乳业则奋力反击，保卫已有的领土，一场酸奶大战即将上演。酸奶作为鲜奶的竞争替代品，将逐渐成为乳企发展的重点，可以预计全国酸奶市场的竞争大战也将在所难免。冰淇淋天气转热部分地区的冰淇淋市场已经提前“热”起来，由于外资品牌提前做出降价的动作，所以国内本土企业在换装重新上市后，也多以降价促销作为迎接旺季的首要手段。本月推出新品种的冰淇淋价

2016年乳制品行业分析报告(完美版)

(此文档为word格式，可任意修改编辑！） 2016年4月

目录一、预计2015 年乳制品销量增速及盈利能力好于2014 年 4 二、预计2015 年上半年原奶价格筑底，全年处于低位5 三、高端产品+低温产品+新品类驱动乳企收入继续较快增长7 1、高端产品仍保持较快增速，产品结构升级明显7 2、低温产品是驱动乳企未来增长的新动力7 3、乳业龙头布局植物蛋白饮料，多品类扩张拉开序幕9 四、乳企全球化进程加速，从容应对进口乳品冲击。11 1、乳企全球化进程加速11 2、全球化利于公司获取质优质廉价奶源，降低原奶成本13 3、全球化利于公司应对进口乳品冲击15 五、主要风险18 1、原奶价格剧烈波动18 2、促销加剧损害乳企盈利能力18 3、食品安全问题19 六、重点企业简况19 1、伊利股份：品类扩张支撑公司成长为中国版雀巢19 2、光明乳业：国企改革可能加速，看好公司盈利能力提升20 3、蒙牛乳业：盈利能力有提升空间，渠道转型仍待观察21 4、辉山乳业：坚持全产业链，瞄准巴氏奶发展趋势23 5、现代牧业：原奶业务将见底，下游产品发展迅速23

一、预计2015 年乳制品销量增速及盈利能力好于2014 年 2014 年乳制品行业主要由于提价实现收入、利润快速增长。2014 年1-11 月乳制品行业实现收入、净利润分别为30024 亿、1963 亿，同比增长194%、289%；而同期中国液体乳销量为22040 万吨，同比仅增长02%，我们由此判断2014 年乳制品行业收入增长主要来自于提价。 2013 年原奶价格大幅上涨，乳品产成品价格随之多次上涨，但同时也对2014 年乳品销量带来了一定负面影响。我们预计2015 年乳制品销量增速及盈利能力好于2014 年。预计2015年上半年开始原奶价格筑底，全年处于低位，有利于下游乳企降低成本；同时成本下跌会传递到终端产品价格，我们一般认为高端品需求价格弹性大于1，当价格下降时，需求上涨的速度大于价格下降的速度，降价有利于产品收入的增加，高端乳制品是支持乳企收入、利润增长的主要动力，我们判断终端产品价格下降利于乳企收入增加。此外，2014 年一季度以后，原奶价格虽然大幅下跌，但由于大多数乳企于年初高价采购了较多大包粉，并没有完全享受到原奶价格下跌带来的好处，甚至多家企业计提了原材料减值损失（蒙牛乳业上半年计提了25 亿、光明乳业2014 年前三季度计提了8650 万元），经过一年时间对大

乳制品行业分析

奶粉行业分析一、乳制品处于成长期，提升空间大 1、乳制品发展历史阶段 2000年以前，乳制品处于缓慢成长期。行业小企业众多，市场集中在奶源带和大中型城市，乳制品普及率低。1993年，伊利股份成立；1996年，光明乳业成立；1999年，蒙牛乳业成立。行业从分散、弱小的格局，拉开了快速集中的帷幕。 2000-2008年，乳制品进入快速成长期。伊利、蒙牛推出的UHT奶，保质期长，突破了销售半径的限制，将牛奶从奶源带售往东部沿海城市，迅速提高了城镇居民乳制品普及率。1995年城市居民食用的乳制品普及率为36%左右。1998年为78%左右，2010年达到95%以上。蒙牛管理团队经验丰富，采取销售为先、占据大城市的高举高打策略、大笔投入广告等，缔造了飞速成长的神话。伊利牵手奥运会、加大品牌渠道建设，在UHT奶的全国化扩张中，也取得了高速发展。光明乳业坚持鲜奶战略，巴氏奶为主，失去了行业第一的位置。

2008年三聚氰胺。事件根源在于奶源建设跟不上乳制品销售的步伐，导致企业争抢奶源，再加上监管漏洞，导致乳制品行业爆发大规模食品安全问题，行业面临空前的信任危机。三聚氰胺事件发生后，乳制品行业大伤元气，消费者信心低迷。 2009-2010年，乳制品行业进入恢复期。行业从低谷开始，消费者信心从冰点开始，缓慢回升，销量从下降到持平到缓慢增长。乳制品需求刚性，龙头企业上游奶源投资以提高产品形象，是乳制品行业逐渐恢复的主要原因。 2011年至今，乳制品行业处于平稳增长期。行业销量增长平稳，高端产品推进、新产品开发力度加大，行业从2008年之前量的高成长期，进入消费升级主导阶段——产品均价上升。再加上政策对小型企业清理淘汰，大中型乳制品企业毛利率缓慢提升，利润率也有所提高。

中国乳制品行业发展现状及前景1

乳制品发展现状及前景中国乳制品行业起步晚，起点低，但发展迅速。特别是改革开放以来，奶类生产量以每年两位数的增长幅度迅速增加，远远高于1%的同期世界平均水平。中国乳制品产量和总产值在最近的10年内增长了10倍以上，已逐渐吸引了世界的眼光，但同时，中国人均奶消费量与发达国家相比，甚至与世界平均水平相比，差距都还十分悬殊。改革开放以来，中国奶业走上了发展的快车道，进入快速增长期。奶类生产始终着高速增长势头。我国加工乳制品的品种主要有液态奶和固态乳制品两大类。液态奶包括饮用鲜奶、酸奶和其它种类奶；固态乳制品主要有全脂和脱脂奶粉，但是黄油、干酪和炼乳产量很少。近几年来，中国乳品加工企业初步改变了小规模分散经营的局面，使中国乳业资源日趋合理。随着人民生活水平提高，乳和乳制品正在逐渐成为中国城市居民每天的生活必需品，中国乳品消费市场以超过预期的速度快速增长，已成为市场消费热点。但是中国奶类的人均消费与世界人均消费水平相比，还有着很大的差距。目前，世界中等发达国家人均消费量为100 kg 左右，而发达国家高达250 kg。发达国家肉、蛋、奶的比例是0.4: 0.06:1，乳制品消费比例高，而中国的比例是6.7: 2. 8:1，乳制品消费比例最低。令人鼓舞的是，近两年政府出台了一系列有利于乳业持续快速发展的政策，中国乳制品行业正面临增长方式的转变，以市场化、法制化、规范化的不破坏资源生态的生产方式，从源头抓起，从整个乳业产业链抓起，以现代的营销观念，迎接新一轮高品质发展周期的到来。中国乳品消费在逐步扩大，但目前成规模的消费市场还远没有形成。中国许多人还没有喝牛奶、食用乳制品的习惯，尤其是农村市场还远没有打开，还有相当部分的人因经济条件所限消费不起，消费习惯的培养还需要一个过程。乳企须研究中国乳业发展的规律，找到一个比较合理的增长速度，加强乳业发展的计划性。纵观以往喧嚣的中国乳制品行业，其焦点一直围绕在价格战、奶源战、资本战、圈地战、广告战、口水战等方面，但2007年竞争的话题显然已转移到以产品创新、工艺创新为代表的研发大战。各个乳制品企业推出的新品无一不注重科技

(竞争策略)乳品市场竞争分析及应对策略

乳品市场竞争分析及应对策略摘要：中国的乳业竞争已经进入一个白热化的阶段，具体的表现如何呢？而面对这种竞争，企业又如何去应对呢，从更高的立场来说，这场乳业革命，应该怎样才能促进中国牛奶消费的成熟和良性发展呢？近几年，随着人们生活水平提高和政府关于改善居民营养水平、学生奶计划等政策，中国的乳业进入了一个急速发展时期，而相对于国际平均牛奶水平而言，中国的牛奶消费还处于一个相对较低的水平，所以中国的牛奶行业仍然有着很大的潜力，也正因为如此，中国的乳品行业也已经渐渐趋于白热化。市场表现一、国内市场群雄纷争光明乳业总资产13亿元,净资产10亿元,是全国规模最大、市场占有率最高的乳制品企业之一。在乳业反站上，光明宣称募集资金投入的项目投产5年内,公司生产能力将达到年加工原料奶230万吨,年销售额165亿元,利润10.5亿元,在强手如林的世界舞台上,跻身前25强。9月11日,光明乳业公告，将与控股股东上海牛奶(集团)有限公司以及上海市农工商(集团)总公司共同投资2857万元,组建上海奶牛育种中心有限公司，公司占注册资金的51%。伊利集团1996年进入证券市场，至2001年底资产规模积累到16亿元总资产、8亿元净资产，资产规模和市场占有率与光明乳业不相上下，而且其增发募集的8亿元资金,仅占其乳业发展所需资金的80%,由此可以推想其动作之大。

新希望集团也摆开阵势宣称：将投资20亿元,通过资产重组拥有8到10家控股企业，把分散在全国的品牌联合起来组建"联合舰队"，成为乳业巨头。2002年9月25日，该公司召开董事会议，审议通过与浙江田园集团公司共同组建杭州新希望美丽健乳业有限公司的决议。合资公司注册资本1亿元人民币,新希望和浙江田园集团分别出资6000万元和4000万元。北京三元尚未在内地资本市场上呼风唤雨，但其在乳品市场上已经声名远扬，令同行不敢小觑。早在今年1月,北京三元就正式收购了北京卡夫食品有限公司的外方股权，5月，令洋品牌"卡夫"全面退出中国乳品市场。今年5月8日，三元正式收购上海第二大乳制品企业----上海全佳乳制品有限公司,全面进军上海市场及华东市场。该公司还透露,正在积极酝酿在国内上市。此外,维维股份、亚华种业也在悄悄增加乳业的投入。以致于光明乳业称，公司尽管在业内占有领先地位，但由于新的资本源源不断在高起点上进入，行业前几位的排名不断变化，公司只有增加优势，才能增加抗风险能力。二、国外洋品牌介入国内群雄争锋,而外资对我国巨大的乳业市场也觊觎已久。业内人士透露,目前世界排名前20位的乳业品牌全都进入中国市场,国际乳业巨头中已有4家在中国建厂。而国家统计局资料显示,去年"三资"乳业的产值已占到中国乳业产值的三分之一左右,利税总额占40%以上。已经向中国敞开的WTO的大门，似乎已经使中国乳业感受到迫在眉睫的压力。由于中国乳品生产尚缺乏国际竞争力，加入WTO短期内将对中国乳品生产以及奶农的利益产生消极影响。北京乳品研究专家陈瑜说，外资进入中国已不再是象征性进入，而是瞄准更实际的目标下手，而牛奶业在中国是一个朝阳行业，所以外资的入侵已不可挡。事实上，目前世界上的三大乳业巨头都已经在中国排兵布阵，并且中资外资已经形成了“你中有我，我中有你”的局面。澳大利亚士佳乳业集团北京代表处的李书林认为，尽管外资乳业并没有太多的参与国内乳业并购战，这些躲在国内乳业背后的外资乳业品

2020年乳制品行业分析报告

2020年乳制品行业分析报告 2020年6月

目录一、行业管理 (4) 1、行业主管部门 (4) 2、行业主要法律法规及政策 (5) 二、行业概况 (6) 三、行业产业链情况 (11) 四、我国乳制品行业发展及现状 (12) 1、液态乳制品行业 (15) 2、奶粉行业 (16) 五、我国乳制品行业竞争状况 (16) 1、国内行业竞争格局 (16) 2、主要企业情况 (18) （1）内蒙古伊利实业集团股份有限公司 (18) （2）中国蒙牛乳业有限公司 (18) （3）北京三元食品股份有限公司 (18) （4）光明乳业股份有限公司 (19) 六、行业发展趋势 (19) 1、乳制品市场发展空间巨大 (19) 2、巴氏杀菌奶是液态乳市场的发展方向，与常温灭菌奶互为补充 (20) 3、全国性乳企和区域性乳企协调发展 (21) 4、进口乳制品对我国乳制品行业总体影响有限 (22) 七、行业壁垒 (22) 1、规模壁垒 (22) 2、品牌壁垒 (23) 3、渠道壁垒 (23) 4、技术壁垒 (24)

八、行业技术水平 (24) 1、生产加工技术 (24) 2、新设备技术 (25) 3、产品研发技术 (25) 九、影响行业发展的因素 (26) 1、有利因素 (26) （1）产业政策支持 (26) （2）乳制品市场潜力较大 (27) （3）行业发展不断规范 (27) 2、不利因素 (28) （1）消费观念滞后 (28) （2）畜牧业起点较低 (28) 十、行业周期性、区域性、季节性 (28) 1、周期性 (28) 2、区域性 (29) 3、季节性 (29) 十一、行业上下游情况 (30) 1、上游行业对本行业发展的影响 (30) 2、终端消费者对本行业发展的影响 (32)

2018年乳制品行业现状及竞争格局分析报告

正文目录乳制品行业发展阶段概述 (6) 乳制品1.0时代：收入增长黄金期，常温奶双寡头诞生 (6) 乳制品2.0时代：产品结构升级带动毛利率提升 (8) 2.0时代特征之一：产品结构持续升级 (8) 2.0时代特征之二：大单品成为引爆需求和推动消费升级的主要模式 (9) 2.0时代特征之三：“高端化”推动行业从收入黄金期进入盈利黄金期 (11) 乳制品行业3.0阶段：乳制品有望迈入盈利黄金周期 (14) 行业集中度持续提升，龙头乳企业绩增速好于行业和区域乳企 (14) 行业高端化持续进行，龙头企业构建强势护城河 (18) 优质牛奶在中国依然是资源稀缺品，行业高端化持续进行 (18) 巴氏奶或将成为下一个升级方向，并购或将成为低温全国化的主要模式.. 23 多因素驱动下，竞争格局持续改善 (27) 行业集中度过去几年提升明显 (27) 龙头之间竞争默契形成 (27) 成本上行背景下，来自区域乳企的竞争缓和 (29) 资源型乳企对液态奶冲击减弱 (30) 受限于新鲜度，进口液态依然只是市场的补充者 (31) 行业竞争格局有望持续改善，盈利持续提升将是主基调 (32) 主要公司分析 (36)

图目录图1：乳制品行业2008年之后消费升级明显 (6) 图2：伊利2007年之前收入驱动因素主要是液体乳（亿元） (7) 图3：蒙牛2007年之前收入驱动因素主要是常温奶（亿元） (7) 图4：常温奶龙头伊利和蒙牛增速明显快于以低温为主的光明和三元 (8) 图5：蒙牛液态奶收入增长主要驱动因素是销量 (8) 图6：伊利的收入结构贡献图 (9) 图7：伊利液态奶单价和冷饮价格持续提升 (9) 图8：中国乳品市场部分品类高增长阶段 (10) 图9：特仑苏收入及增速 (11) 图10：莫斯利安收入及增速 (11) 图11：伊利收入和利润增速 (12) 图12：2008年之前收入增速好于利润增速 (12) 图13：2008年之后利润增速好于收入增速 (12) 图14：伊利重点产品收入增速 (13) 图15：伊利重点产品收入占比 (13) 图16：主要乳制品企业毛利率 (14) 图17：主要乳制品企业净利率 (14) 图18：伊利、蒙牛和光明、三元的收入差距拉开（亿元） (15) 图19：2008年和2017年液态奶行业竞争格局 (15) 图20：伊利和蒙牛液态奶市占率 (16) 图21：伊利和蒙牛常温奶市占率 (16) 图22：伊利、蒙牛、光明、三元净利润（亿元） (16) 图23：主要乳制品企业毛利率对比 (17) 图24：主要乳制品企业净利率对比 (17) 图25：各国牛奶价格（美元/吨） (19) 图26：上游优质原奶依旧是稀缺资源 (19) 图27：伊利金典收入增速快于整体 (20) 图28：蒙牛特仑苏收入增速快于整体 (20) 图29：酸奶行业发展历程 (21)

中国乳制品发展现状及对策分析

我国乳制品发展存在的问题及对策分析【摘要】：随着中国经济持续稳步快速发展，人民的健康意识不断提高，乳制品以其独特的营养和保健功能受到了消费者的喜爱，并成为我国农业中发展最快增长性最好的产业之一，乳制品业已成为我国的朝阳产业，乳制品行业的发展是关系到人民健康和国民经济发展,但是我国乳制品行业也存在着一系列的问题，这些问题严重制约着我过乳制品行业的发展。本文通过分析乳制品发展现状，指出我国乳制品存在奶源短缺，质量安全，产业结构不合理以及恶性竞争等问题，并就这些问题提出了相应对策。【关键词】：乳制品业；质量安全；问题；对策近年来，随着人们生活水平的不断提高，对健康与营养知识的了解增加，对乳制品产生了很大需求，加上国家政策的大力扶持，使我国乳制品行业有了突飞猛进的发展。据行业年度报告，2003 年我国规模以上乳制品企业 561 家，到2010年底，全国乳制品企业达 736 家，目前，我国涌现出一批具有相当规模和技术水平的乳品企业集团。从市场格局来看，可以分成四大类：一是以蒙牛、伊利为代表的全国性品牌；二是以新希望、维维、夏进、光明、为代表的区域性品牌；三是以北京三元、济南佳宝、南京卫岗、西安银桥等以本地省会城市为大本营市场的地方品牌；四是以法国达能、瑞士雀巢等为代表的外资品牌。一、我国乳制品业存在的问题（一）奶源短缺成为行业发展最大瓶颈从奶源上看，第一，奶源是乳制品行业必需的原材料，中国乳业一直就有“得奶源者得天下”的说法。合格奶源的数量和分布是否满足市场需求是决定乳业成长性的首要关键。比如近几年，蒙古大型草场大部分逐渐为蒙牛集团、伊利集团提供奶源，三鹿不得不从农户手中购买奶源，以降低成本，最终导致了三鹿问题奶粉事件。第二，受制于我国牧草资源和饲料价格的上涨，奶牛的饲养成本日渐增加，通过奶牛数量外延式扩张提高牛奶产量已不可取，提高奶牛单产必须通过先进科技。但我国奶牛单产很低的关键是奶业科技水平落后，先进技术推广困难。奶业科技水平落后主要体现在奶牛良种繁育技术和奶牛饲养管理技术同国外领先国家存在巨大的差距。一些企业、特别是一些大型企业，不得不从国外大量进口奶乳来缓解奶源短缺的状况。（二）质量安全问题导致乳制品市场份额的减少。从乳制品本身看，质量问题是制约中国乳制品可持续发展的重要原因，在相当长的时

乳品行业市场分析报告

第二部分：中国乳品行业市场分析月度报告（1月）目录：一、行业运行综述二、行业热点分析三、市场状况分析 1、区域市场分析 2、主流品牌分析四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析五、发展趋势预测一、行业运行综述春节的到来使乳品企业陷入了空前的繁忙，但是乳业巨头们却并没有因此而停止关于“禁鲜令”的激烈争吵，在以北京三元月初率先挑头宣布塑料袋装巴氏奶涨价后，本已被“禁鲜令”搅浑的国内乳品行业又陷入了关于乳品是否应该涨价、哪些产品会涨价等的争论。受此影响，国内部分地区已经开始有所行动，但大多数区域的乳业市场仍保持平稳，不过可以相信，乳业市场乳品价格的上涨是大势所趋，这在某种程度上也体现了乳品企业的理性回归。二、行业热点分析

1、“禁鲜令”成乳品涨价的借口去年“禁鲜令”已经在全国乳品行业中激起轩然大波，今年初又有贵州的奶企公开表示因“禁鲜”后仅更换包装，企业就将额外支付几百万包装费，而品牌核心价值“鲜”被撤下后，损失将无法估计，所以蓄势涨价，北京三元乳业更是率先宣布涨价。针对市场的混乱，中国乳制品工业协会月底还特意举办了全国各地乳制品行业协会和食品协会的领导会议，会议的唯一主题就是要澄清关于“禁鲜令”的种种争论，统一整个行业的认识。糖酒快讯市场分析中心认为，“禁鲜令”实施，所有乳企均不能用“鲜”字，这对某一个品牌的销售产生不会有太大的影响，之所以“禁鲜令”问题又浮出水面，只是利益集团之间的权利之争。“禁鲜令”长时间的讨论使得“还原奶”成为反对“禁鲜令”的乳企的主要攻击目标，此举虽然可以推动国内原来形成的两大阵营开始出现新一轮的竞争，但也不乏有业内企业利用它来“炒作”的可能。乳业的高速增长意味着将来的竞争会更残酷，企业应该用诚信来争取更多的消费者，而不应该过多参与无谓的“口水战”。 2、关税下调对乳业的影响根据我国加入WTO协议，今年起，液态奶（包括酸奶、常温奶和巴氏奶）、奶粉、乳清粉、奶油、干酪、冰淇淋等六种乳制品的进口关税将分别从原来的25%、25%、6%、45%、50%、50%大幅下调，部分品类降幅将达到30%－40%之间。显然，过去依靠较高关税限制

乳制品业行业分析报告

院系：金融学院专业：保险精算：梦雅学号：26120231

目录第一章乳制品行业概况 -----------------------------------------------------1 第二章国际乳制品行业对比分析第一节．美国乳制品行业发展概况------------------------------------- 2第二节．澳大利亚乳制品行业发展概况--------------------------------- 3第三节．新西兰乳制品行业发展概况----------------------------------- 4 第三章中国主要乳制品企业运行情况第一节.蒙牛乳业（集团）股份-------------------------- 5 第二节.伊利实业集团股份------------------------------ 6 第三节.光明乳业股份---------------------------------------- 7 第四章影响中国乳制品业发展的因素第一节．乳制品业的原料供应链结构及特点----------------------------- 8第二节．乳品业技术发展趋势、技术进步前景--------------------------- 9第三节．国家宏观政策对于乳品业的影响-------------------------------10第四节. 中国乳制品行业竞争战略转向---------------------------------10 第五章乳制品行业竞争结构分析第一节．中国国乳制品行业的竞争分析-------------------------------11 第二节．新进入者的威胁---------------------------------------------11第三节．中国乳制品行业国际竞争力分析-------------------------------12 第六章乳制品业厂商行为分析第一节．行业典型营销模式介绍---------------------------------------12第二节．行业典型生产模式介绍---------------------------------------13 第七章乳制品消费市场分析第一节.乳制品消费者分析一．乳制品消费者构成及其营养需求------------------------------14 二．乳品业消费者行为与心理探究--------------------------------14 第二节.乳制品市场消费状况一．乳制品消费与公众营养改善----------------------------------14 二．中国乳制品消费现状----------------------------------------15 第三节.乳制品消费趋势预测------------------------------------------15

从中国乳制品行业现状分析中国食品安全问题

从中国乳制品行业现状分析中国食品安全问题中南财经政法大学信管1003 王晓龙1009030342 摘要：近几年，关于中国的食品安全，问题频发。尤其是中国的乳制品行业更是被推到了风口浪尖。三鹿的“毒奶粉”事件，蒙牛的“黄曲霉毒素严重超标问题”等等。中国的食品安全面临着严峻的挑战。百姓日常所需的食品如何得到保障？人民的生活水平怎样才能提高？面对这些问题，本文从中国乳制品行业现状浅析中国正在面临的食品安全问题，并提出了几点建议。关键字：三鹿蒙牛食品安全安全监管防患未然一．我国食品安全所存在的问题 2008年6月28日，位于兰州市的解放军第一医院收治了首例患“肾结石”病症的婴幼儿，据家长们反映，孩子从出生起就一直食用河北石家庄三鹿集团所产的三鹿婴幼儿奶粉。7月中旬，甘肃省卫生厅接到医院婴儿泌尿结石病例报告后，随即展开了调查，并报告卫生部。随后短短两个多月，该医院收治的患婴人数就迅速扩大到14名。经调查发现，三鹿奶粉中含有大量三聚氰胺，致使婴幼儿出现“肾结石”病症。后事态继续扩大，最终三鹿集团宣告倒闭。近年来接二连三爆出社会食品安全问题。2003年，含敌敌畏的金华火腿，对肠食道胃粘膜有影响，可能致死；2004年，阜阳劣质奶粉：“大头娃娃”，营养不良导致免疫力低下，严重可致死；2005年，碘超标的雀巢奶粉，影响甲状腺功能；2006年，含瘦肉精的猪肉，人食用会出现头晕、恶心、手脚颤抖，甚至心脏骤停致昏迷死亡；这些频频曝光的食品加工中的黑幕对消费者来说已不再陌生。各级监管部门针对于此的执法检查，也始终没有停止过，而且还会在每年的元旦、春节等重大节日前加大执法检查的力度，在2007年还进行了全国食品安全隐患大排查。并相继制订了各种法和条例，如《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等等，可见我国对食品安全的整治力度有着铁的手腕。但令人不解的是，这些年来，各级监管部门的工作不可谓不努力，但劣质食品依然层出不穷，正如紧接着上演的含有“三聚氰胺”成份的食品不断曝光，严重威胁着人们的生命健康，时时令我们提心吊胆。二．我国食品安全问题的特点食品安全问题似有愈演愈烈之势，概括起来，有如下三个特点:一是问题食品的涉及面越来越广。问题食品已从过去的粮油肉禽蛋菜豆制品、水产品等传统主副食品，扩展到水果、酒类、南北干货类、奶制品、炒货食品等，呈立体式、全方位态势。二是问题食品的危害程度越来越深，已从食品外部的卫生危害走向了食品内部的安全危害。过去只注意食品细菌总数，现在是深入食品内部的农药、化肥、化学品残留。三是制毒制劣手段越来越多样、越来越“深入”、手法越来越隐蔽，从食品外部的走向内部的、从物理的走向化学的。从曝光的