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2017年4月星火评级报告-2017.5.16(简版)

星火互联网金融研究院在借鉴P2P投资机构的风险管理经验基础上,结合市场探测和深度实地调研,将P2P 借贷平台划分为16个等级,力求以客观分析和独到见解真实反映平台偿债能力和偿债意愿。

下图为星火投资评级系统,相应平台投资级别对应相应的投资推荐期限,表中从AAAAA级别至C级别皆为可投资范围,D级别为不投资级别。此外,此投资推荐期限仅供投资参考,在实际投资过程中投资者应当综合考虑平台的安全性、流动性和收益性等因素,进而完成投资操作。

平台投资级别推荐期限投资比例

A级AAAAA 1-24个月(一年之内最佳)0-8% AAAA 1-24个月(一年之内最佳)0-6% AAA 1-12个月(一年之内最佳)0-3% AA 1-12个月(一年之内最佳)0-2%

A 1-10个月0-1%

B级BBBBB 1-6个月0-0.5% BBBB 1-6个月0-0.4% BBB 1-3个月0-0.3% BB 1-3个月0-0.2%

B 1-3个月0-0.1%

C级CCCCC 1个月0-0.05% CCCC 1个月0-0.04% CCC 1个月0-0.03% CC 1个月0-0.02%

C 1个月0-0.01%

D级 D 不投资0 一、评级系统说明

二、2017年4月星火评级

1.评级详情

2017年4月星火钱包最新评级

平台名称本月评级上月评级调研时间

人人贷AAAAA AAAAA 2015.8

拍拍贷AAAAA AAAAA 2015.10

投哪网AAAAA AAAAA 2016.8

微贷网AAAAA AAAAA 2015.11

银湖网AAAAA AAAAA 2016.9

翼龙贷AAAAA AAAAA 2016.9

爱钱进AAAAA AAAAA 2016.4

华人金融AAAA AAAA 2015.8

团贷网AAAA AAAA 2016.9

黄河金融AAAA AAAA 2016.9

宜贷网AAAA AAAA 2016.4

网利宝AAAA AAAA 2017.3

抱财网AAA AAAA 2016.9

温州贷AAA AAA 2016.12 HelloMoney AAA AAA 2016.8 爱钱帮AAA AAA 2016.4

54贷客AAA AAA 2016.5

果树财富AAA AAA 2016.10

玖融网AAA AAA 2015.8

万盈金融AAA AAA 2016.9

钱香AAA AAA 2016.9

班汇通AAA AAA 2016.5

塑如意AAA AAA 2016.6

迷你贷AAA AAA 2016.9

e融所AAA AAA 2016.12

能能理财AAA AAA 2016.9

人人聚财AAA AAA 2016.10

图腾贷AAA AA 2016.12

恒富在线AA AA 2016.10

好又贷AA AA 2016.9

人众金服AA AA 2016.9

银豆网AA AA 2017.1

大唐e贷AA AA 2016.7

沪商财富AA AA 2016.9

信融财富AA AA 2016.12

丁丁贷 A A 2016.12

OK贷 A A 2016.12

达人贷 A A 2017.1

联投金融 A A 2016.9

协众金融BBBBB BBBBB 2016.8

拓道金服BBBBB BBBBB 2016.7

58车贷BBBBB BBBBB 2016.12

车财网BBBB BBBB 2016.7

前沿财富BBBB BBBB 2016.11

财富智汇BBBB ——2017.02

e资产CCCCC CCCCC 2016.12

注:同评级排名不分先后顺序。

评级说明:

经2017年4月星火月度调级会综合各方面因素确定,本期星火评级共46家平台,当中所有平台均为星火R计划赴实地调研且出具相应深度调研报告的平台,并附有调研时间。因而,当星火R计划有赴某平台进行实地调研并出具相应完整深度调研报告,才会将其平台列入评级榜单。未在评级榜单的平台并不意味该平台的资质不

佳,其平台的资质水平还须投资者自行综合考察。

对于部分知名平台却未列入评级榜单中,其原因在于此类平台并未接受星火R 计划实地调研,由此我方无法全面平台的实际情况并出具相应完整的深度调研报告,具体平台在此并不一一列举。

(1)平台背景分析

以下为2017年4月星火评级榜单中各类背景平台数量分布情况:

(2)平台业务分析

以下为评级榜单中涉及各业务的平台数量表:

随着新规监管的落实,部分平台业务调整已基本结束,进入稳定发展状态。业务分布这块,除了新增了做车贷、房贷业务的财富智汇,其他均无较多变化。

(3)平台地域分析

4

13

18

11

05101520

国资系

上市系风投系民营系平台数量/家

21

16

13

9

5

52

9

5

10

15

20

25

车贷

房贷信贷企业贷供应链消费金融票据其他平台数量/家

平台地域详情参照下图:

2.评级异动说明

就评级榜单公示情况看来,本期星火评级除新增一家BBBB 级平台外,其他平台并未出现异动情况,新增平台为财富智汇。

以下就新增平台进行详细说明:

财富智汇:2015年年底上线,平台位于江苏徐州沛县,主要业务为轿车质押,货车抵押和房产抵押。尽管目前平台已经盈利,但资金站岗严重,对合作方的资质审核也并不完善,投资人难以准确判断合作方实力。综合实地调研情况和线上资料,将其列入星火评级BBBB 平台,其后续发展有待继续观察。

3.在持债权详情

评级表中各平台债权占比基本按照投资级别对应投资比例进行控制,以保证投资分散度,降低债权集中度过高的风险。在实际过程中,星火根据平台实际情况会对该平台的投资金额有所调整。在持债权详情参照下表:

平台名称 本月评级 在持债权/元 人人贷 AAAAA 80458.58 拍拍贷 AAAAA 1368.67 投哪网 AAAAA 6636910 微贷网 AAAAA 0 银湖网 AAAAA 43762767.01 翼龙贷 AAAAA 3671008.33 爱钱进 AAAAA 8898000 华人金融 AAAA 0 团贷网 AAAA 15912900 黄河金融 AAAA 300000 宜贷网 AAAA 143582.22 网利宝

AAAA

16147536.44

北京市, 8, 18%

上海市, 8, 17%

广东省, 17,

37%

浙江省, 4, 9%

四川省, 4, 9%

湖北省, 1, 2%山东省, 1, 2%湖南省, 2, 4%

江苏省, 1, 2%

平台数量

北京市上海市广东省浙江省四川省

湖北省山东省湖南省江苏省

抱财网AAAA 3548200

温州贷AAA 4091725.75

HelloMoney AAA 2344600

爱钱帮AAA 15719300

54贷客AAA 4583183.48

果树财富AAA 1929690.34

玖融网AAA 2929116.34

万盈金融AAA 4896510.99

钱香AAA 7798594

班汇通AAA 0

塑如意AAA 1560209.92

迷你贷AAA 13807346

e融所AAA 14925574

能能理财(车能贷)AAA 19585398.07

人人聚财AAA 1787099.55

图腾贷AAA 11572350.49

恒富在线AA 800000

好又贷AA 3753720.4

人众金服AA 1692900

银豆网AA 32537

大唐e贷AA 2256534.82

沪商财富AA 784296.28

信融财富AA 210212

丁丁金服(丁丁贷) A 184508

OK贷 A 692188

达人贷 A 450000

联投金融 A 127000

协众金融BBBBB 0

拓道金服BBBBB 0

58车贷BBBBB 236855

车财网BBBB 180000

前沿财富BBBB 150000

财富智汇BBBB 0

e资产CCCCC 0

注:此数据攫取于2017年4月30日盘点数据

(1)成交量

通过下面的分布图可知,相较上月,交易量处于5000万元至10000万元的平台数量有所上升,而处于5000万元至10000万元区间的平台数量相应下降,1000万元以下的平台已减至0家。

下图为业务交易量规模区间数量分布图:

(2)贷款余额

进入4月份,各平台贷款余额波动均较小,发展较为平稳。下图为平台贷款余额状况表:

1000万—5000万,

7, 20%

5000万—10000万, 2,

6%

10000万—100000万, 19, 54%

100000万以上, 7,

20%

平台数量/家

1000万—5000万5000万—10000万10000万—100000万

100000万以上

(3)现金流

4月份有8家平台的现金流出现负向流出,翼龙贷高居榜首,有15多亿负向流出;另一方面,拍拍贷4月份有26亿的现金流出,较上月稍有提升,但幅度不大,上月为23亿。下表为各平台现金流大致状况图:

1953951.48

784939.33

1530306.28

2641707.56

1695659.86

179691.35

1072327.07

115153.25

354599.79179674.44

31753.65

182562.2225603.79

76718.86101918.8429190.7337193.1856801.527534.71295554.65

59865.88

76072.83236323.7618297.35

277832.4742873.79

13959.9812022.913242.025*********.73822.394614.057499.380

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

人人贷

投哪网微贷网翼龙贷爱钱进华人金融团贷网抱财网宜贷网网利宝温州贷爱钱帮果树财富玖融网万盈金融钱香迷你贷e 融所能能理财

人人聚财图腾贷人众金服银豆网沪商财富信融财富丁丁贷OK 贷达人贷联投金融拓道金服58车贷车财网前沿财富财富智汇本月贷款余额/万元

(4)平均利率水平

4月份,整个网贷行业依然处于降息时期,利率空间再进一步压缩,预计降息潮还会维持一段时间。下图为平台利率区间分布图:

30298.16

267542

-3911.65

54671.64

-151359.02

134193.78

35439.11

9450.58

5248.518991.66-8651.82

647.7326557.48260.78

4991.921221.034340.72921.47

9597.81

-1915.45

1786.89

3160.69

-12206.24

12971.651589.1515781.65

-3054.54

1366.01

1577.6

709.844229.83-481.81

-24.29544.31

660.95-200000-100000

100000

200000

300000

人人贷

拍拍贷投哪网微贷网翼龙贷爱钱进华人金融团贷网抱财网宜贷网网利宝温州贷爱钱帮果树财富玖融网万盈金融钱香迷你贷e 融所能能理财

人人聚财图腾贷人众金服银豆网沪商财富信融财富丁丁贷OK 贷达人贷联投金融拓道金服58车贷车财网前沿财富财富智汇本月现金流/万元

(5)平均借款期限

相关行业数据显示,2017年4月行业平均借款期限为10.01个月,而评级榜单平台平均借款期限为7.8个月,基本与行业平均值匹配。以下为平台借款期限区间分布情况: 下图为平台平均借款期限分布图:

2017年4月星火评级报告-2017.5.16(简版)

8%以下3%

8%-10%27%

10%-12%26%

12%-15%32%

15%以上12%

平台数量利率区间分布图

8%以下

8%-10%

10%-12%

12%-15%

15%以上

4.平台舆情

平台舆情表平台名称舆情事件

人人贷1、平台出了第一季度运营报告:累计成交额27643898900元,累计借款人数376495人,人均借款金额72480元,理财端注册总人数2840598人,累计理财人总数398513人,借款端注册总人数1101872人。一季度逾期金额63227592.68元,其中逾期90天以上占比97.88%。

2、关注4.21北京市网贷行业协会披露的北京地区网贷行业整改最新动态,人人贷的集合标问题,目前平台未见任何改动。

3、平台近期出现P2P业务拆分。

拍拍贷逾期情况愈发严重,论坛上甚至有投资人4月所有标的都逾期。

投哪网1、4月27日,平台结合【安心赚】退出“余额定投”功能,APP将于五一之后上线,主要是为看提高资金利用率。授权“余额定投”投资之后,系统会根据用户配置的规则和选择的产品类型与期限将资金自动投资到对应【安心赚】中。

2、4月14日,新产品【安心赚】上线,【安心赚】为自动投标工具,其原理是投资人根据投资需求,来选择对应的【安心赚】产品授权投资,授权投资之后,系统结合大数据分析模型和资产资金供需现状,根据用户选择的期限将资金更智能地自动投资到以期限匹配的标的中去,实际发生债权匹配之后才计算利息,目前该产品免收转让费;安心赚不可使用券,线上收益率比省心赚高0.8-1.5%。

3、线上省心赚收益率再次降低,目前半年期省心赚收益率7.6%。

微贷网——银湖网——

翼龙贷1、部分产品预期收益率调整:降息6月8%,12月9.2%,24月10.3%。

2、4月份现金流持续的负向流出,应该与标少和降息有关。

3、4月12日对用户消息提醒功能进行了升级更新。

4、厦门银行存管系统维护公告。

5、投资人反应4月标量很少,同时发标无预告无固定时间,投资人体验有待加强。

爱钱进2017年4月26日推出18月期整存宝+服务计划产品,年化结算利率9.8%。

华人金融1、4月19日,与厦门银行正式签署资金存管协议。

2、调整债权转让收费标准调整。

团贷网1、派生科技集团股份有限公司另行开发新的综合金融服务平台,沿用“团贷网”商标,域名为http://www.wendangku.net/doc/6ede68e07d1cfad6195f312b3169a4517723e51c.html,由派生集团运营。“团贷网”综合金融服务平台于2017年5月4日上线。

2、原“团贷网”网贷平台(http://www.wendangku.net/doc/6ede68e07d1cfad6195f312b3169a4517723e51c.html)名称变更为“团贷网丨网贷投资”。“团贷网丨网贷投资”平台将专门从事网络借贷信息中介业务,沿用域名http://www.wendangku.net/doc/6ede68e07d1cfad6195f312b3169a4517723e51c.html,并由东莞团贷网互联网科技服务有限公司继续运营。

3、团贷网平台(http://www.wendangku.net/doc/6ede68e07d1cfad6195f312b3169a4517723e51c.html)业务调整后,在原团贷网网贷平台(http://www.wendangku.net/doc/6ede68e07d1cfad6195f312b3169a4517723e51c.html)已经达成的交易及相关的权益不受任何影响,“团贷网丨网贷投资”将继续提供网络借贷信息中介相关服务,综合金融服务平台“团贷网”将继续提供其它业务的信息展示、交易查询、信息交互等服务。

4、质保服务款:厦门银行,2017年5月8日,余额为人民币85,146,291元。

5、近期出现业务拆分。

黄河金融平台零钱宝功能升级,将赎回功能升级成债权转让功能。同时对VIP用户开放10万及以上金额的定制标约标服务。

宜贷网1、利率进一步下降,最新平均利率为11%。

2、平台银行存管第二期升级已完成,PC、APP、微信端已可开通个人存管账户。

网利宝1、获公安部国家信息安全等级保护三级认证。

2、开展个人客户风险承受能力评估的公告: 4月1日前未进行风险评测的用户,需要在出借交易前完成网利宝“用户风险评测”。

3、4月22日,“2017伯克利全球华人校友会年会”在北京欧美同学会成功举办,赵润龙荣获伯克利大学颁发的杰出校友奖。资料显示,伯克利大学曾诞生过90位诺贝尔奖得主,是世界上最著名的研究型大学之一。

4、从日发标量配比上看,不算合规的【优选计划】和【房贷标】,金额量总体占比在持续下降;由之前的71%下降到60%左右;从笔数来看,近期留存的发标数量仅有4笔【优选计划】和1笔【好房赚】,其余均为好车盈;按照日均2550万的成交量来看,【优选计划】和【房标】日均成交1700多万,也就是说日均有800多万是车标,从而论证了现在平台以车标为主。

抱财网1、运营总监李健离职。

2、抱金网。除了酒业项目,另外发布了大同华北星1850万,和河北鑫航铁塔科技股份有限公司1500万的两个项目。均为抱财网发过的企业标的,抱金网会员体系即将上线,三月期产品上线,移动端上线(M站)。

温州贷1、上市公司公告以限制性股票激励和变更公司全称(简称不变)为主。

2、2017年4月14日,温州贷与新网银行正式签订资金存管服务协议。

HelloMoney ——

爱钱帮近期车贷和房贷资产少了很多,取而代之的是消费分期的信贷资产包,件均100万,业务方主要为达飞。

54贷客资产端缺乏现象愈加严重,下降至今,每天只有一笔标的发布,金额不超10万元,咨询平台,目前正在准备转型,转做汽车保险等服务,具体方向尚未明朗。

果树财富1、4月与江西银行签署存管协议,近日正式公布。

2、最近新上期限为24期的产品,年化利率15.5%。

玖融网1、本期风险备用金:5,144,475。

2、江西银行存管对接中。

万盈金融——钱香——班汇通——塑如意网站版本更新后,越来越像P2P了。

迷你贷与上上签合作,投资后可直接生成电子合同。

e融所——

能能理财1、根据第三方数据从2016年9月份开始,4月资金继续净流出,平台资金净流入逐渐减少,待收低点已降至8000万以内。

2、目前担保贷已停止发标。

人人聚财1.近期人气下降。

2.人人聚财和网贷之家联手推出的首部完整披露P2P车抵贷纪录片——《我在中国做P2P》,公开借款全流程。

3.平台获年度国际创新大奖提名,许建文受邀美国出席。

4.最近三方舆论更多的是存管体验差、收益低,这些也是导致满标时间延长的原因吧。

图腾贷1、签订存管协议,存管暂定于2017年5月18日上线。

2.上线新产品“新车贷”,与供应商合作,为网约车司机提供运营车辆的购车贷款,同时供应商将为专车司机提供担保服务,车辆权属在该车商名下,并将车辆抵押给图腾贷,车辆使用权归网约车司机所有,司机所借款项将分为36个月还清,还清贷款后车辆将过户给网约车司机。

恒富在线1.由中国管理科学研究院企业管理创新研究所、中国市场学会信用工作委员会、人民日报社中国城市报、中国管理科学研究院诚信评价研究中心四大机构联合举办恒富金融集团荣膺“2017年中国诚信品牌”。

2.获国家信息系统安全等级三级认证。

3.4月份起,华兴银行将分批次对9月23日前完成注册的老客户进行实名认证(刷脸),实名认证(刷脸)需下载华兴银行投融资平台APP,进行人脸识别,上传手持身份证照片等;充值方式变更为:只有绑定银行卡才可以进行跨行转账充值;非绑定卡需前往华兴银行柜台面核,由于华兴暂未开放此业务,暂不可使用。

好又贷4月19日,与新网银行正式签订资金存管服务协议。

人众金服1、人众金服北京银行存管系统已于2017年4月24日正式上线。

2、由于存管系统上线,北京银行开户不成功的用户,回款没有到账,三方关于这个的舆情和吐槽较多,新系统bug。

3、4.24工商上地址变更:浙江省杭州市西湖区学院路28-38号1幢德力西大厦1号楼2501室。

4、风险保证金:1000万。

5、近几周现金流持续负向流出。

银豆网——大唐e贷——

沪商财富1、债转规则进行调整,三个月以上等额本息还款方式的标的可进行债转,三个月及以下还款方式为先息后本的标的不能进行债转。

2、根据VIP等级收取管理费,目前vip5,管理费5%。

信融财富1、近期服务器证书更新。

2、平台降息。

丁丁金服——

OK贷1、开展个人客户风险承受能力评估。

2、好分期回款时间由23:50调整为原来的回款时间9:00。

3、OK贷与湖南攸县农商银行签订存管。

达人贷1、人气良好,1月期的智投产品,满标时间只需2分钟。

2、乾元坤一的投资已入账、正式发公告。

联投金融——协众金融——拓道金服——

58车贷1、平台降息。

2、上饶银行完成尽调。

车财网——

前沿财富1、资金详细的回款记录可以通过微信端关注然后查看,PC端看不到资金的详细记录。

2、平台降息。

3、与湖南攸县农商银行签约存管。

财富智汇1、应邀参加星火钱包新书发布会。

2、获“中国诚信示范企业”荣誉称号。

e资产——

监管方面,4月10日,银监会发布《关于银行业风险防控工作的指导意见》,第八条特别针对“互联网金融风险治理,促进合规稳健发展”:持续推进网络借贷平台(P2P)风险专项整治。严格执行《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》和备案登记、资金存管等配套制度,按照专项整治工作实施方案要求,稳妥推进分类处置工作,督促网络借贷信息中介机构加强整改,适时采取关、停、并、转等措施。随着监管影响的加大,行业未来可能会出现集中度提升的现象,小微平台会有一波退出潮。与在银行存管方面,4月份,较多平台已完成银行存管,据不完全统计,截至2017年5月8日,205家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线。尽管相比之前,大幅度增加,但也仅占P2P网贷行业正常运营平台总数量的9.26%而已,网贷行业的整改情况仍不容乐观。

平台舆情方面,“绿能宝逾期”事件拿下当月热点,统计显示绿能宝的负面舆情指数目前排名第一。目前该事件仍在持续发酵中,5月9日,绿能宝二次发声。在最新发布的《绿能宝逾期情况公示》公告中,绿能宝首次公开了平台逾期总金额逾2.22亿元(包括本金220,741,486.74元和利息777,579.60元),涉及线上投资人数5746人。绿能宝在公告中承认,因资金回笼问题将无法如期启动兑付。而此前,平台一直饱受自融质疑至今也仍未自证清白。据悉,目前已有1000多人的投资客组成了一个维权群,警方也已介入调查。

总而言之,网贷行业在外部监管和行业自律双方作用下,也将逐渐走向更加健康化、平稳化的发展方向,在未来一段时间内,网贷行业也将更好地融合与整个金融生态体系,为整个体系持续注入新的活力,致力于实现普惠金融的美好愿景。

三、行业总述

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星火英语版】2017年12月大学英语六级参考答案
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