珠海市软件产业集群发展规划

珠海市软件产业集群发展

规划

Newly compiled on November 23, 2020

珠海市软件产业集群发展规划

第一部分软件产业发展的行业背景

一、国际软件产业发展的基本情况

总结全球软件行业，垄断是最显着的特征。软件行业所具有的特殊性使得垄断具有普遍性：国家以及地区在价值链上的垄断；软件企业在不同软件领域的垄断。而且，这个垄断一经形成，就具有相当的稳定性和持久性，在短期内无法改变或摧毁。全球软件行业的发展环境，总结来说，主要有以下三个表现：

1．全球范围内比较完整的软件价值链分工体系已经形成

不同国家在世界软件分工中占据不同的地位。这个分工体系以各个国家的软件实力和相关高科技领域的实力为基础，具有相当的稳定性，根据不同国家软件产业发展所显露出来的不同优势和特点，及其在世界软件产业链中所处的地位和作用，可将它们分成以下几大类：

（1）技术导向型。代表国家为美国、英国、德国等西方国家。美国处于软件出口市场的第一阵营，其无论在硬件技术还是平台软件、中间软件上，都处于绝对优势地位，引领着世界软件产业发展的方向。

（2）应用导向型。以爱尔兰、以色列为代表。以色列、爱尔兰重视发展应用软件技术，同主要平台软件生产国如美国等有着相当密切的联系，技术交流和市场信息相对频繁和灵通，因此他们开发的中间件和应用软件能够紧贴形势，在产业链中牢牢占据中游位置。

（3）内需导向型。日本以内需为导向，利用其在电子技术方面的领先优势，日本的嵌入式软件方面获得了相当的发展，在全球产业链中与以色列、爱尔兰等同处于中游位置。

（4）出口导向型。代表国家有印度、菲律宾。印度以出口为导向，主要承接美国、欧盟等国家和地区的软件转包合同，在软件的设计、开发方面积累了丰富经验，

由于缺乏导向性，鲜有自有品牌，无论平台软件、还是中间软件和应用软件，都没有特别突出的地方，处于产业链的第三阵营。

（5）后起追赶型。代表国家有中国、俄罗斯等国家。此种类型主要特点是起步较晚，没形成自己的发展模式，但是发展潜力大，劲头足，势头猛，有后来居上的可能。中俄两国近年来软件产业有了飞越发展，年平均增长幅度达到40％以上。中国在办公软件、教育软件、娱乐软件等方面发展迅速，俄罗斯则有着世界上最优秀和数量巨大的软件工程队伍，两个国家政府都非常重视软件产业的发展，由于起步晚使得他们还没找到自己发展的方向，未能真正切入国际软件产业链，还处于摸索探索阶段。

图1 世界软件生产国结构图

2．西方发达国家垄断世界软件市场

软件起源于西方，也通过西方国家发扬光大，因此，西方发达国家在软件产业具有先发优势，同时凭借其在计算机等高科技领域上的研究优势，西方发达国家垄断着全球绝大部分市场份额，占据着世界软件产值80％以上的市场份额。中国、印度等后进国家软件产业的增长快于世界软件产业，其所占世界软件市场的比例有不断升高的趋势。但短期来说，西方国家垄断软件市场的局面难以打破。在以后很长一段时间内，西方仍然主导着世界软件产业的发展。

3．西方软件企业主导着软件产业的发展方向

西方软件企业掌握软件发展的核心技术，垄断各个软件领域的高端市场，主导软件产业的发展方向。据IDC公司2007年统计的数据显示，微软、IBM、甲骨文、SAP、CA国际五家公司的软件销售收入占到了全球软件市场份额的三分之一。其中，微软公司垄断全球90％以上的操作系统和0ffice办公软件市场；IBM、甲骨文公司在系统数据库领域分列前两名，共计占据65％以上的市场份额；SAP是世界顶尖企业方案解决提供商；CA则在企业管理、存储、安全产品和解决方案上占据统治地位。这些企业是

各自领域的佼佼者，主导和统治着其所在软件领域发展的方向。其他企业要进入该行业，首先面对的就是如何打破这些西方软件公司所形成的市场以及技术上的垄断。二、中国软件产业发展的基本情况

1．软件产业发展迅猛

国内软件产业的收入，由2000年593亿上升到2007年5834亿，占全球软件产业的份额从%提升到%，软件出口从4亿美元，增长到亿美元。与此同时，软件企业的综合实力显着提高，通过CMM2-5级评估的软件企业超过了600家，销售收入超过10亿的企业超过了40家，从业人员大约有150万。

2．自主创新能力取得一定突破

“十五”期间，我国软件产业在自主创新方面取得了一定的突破，目前已基本形成以操作系统、数据库管理系统、中间件软件和办公软件等为核心的自主基础软件体系，开始打破跨国公司在我国的垄断局面。其中，中间件产品市场占有率大幅提高，与国外品牌差距缩小；中文信息处理技术包括中文字库、中文排版、中文检索、语音识别等技术不断取得突破；高可信软件系统在航天系统中成功应用；企业管理软件、电子商务、电子政务、信息安全、网络及通信软件等行业应用软件在金融、财政、税务、电力、邮电、医疗、社会保险、交通等国家重大信息化工程中得到了广泛应用。3．中国软件产业的发展趋势

（1）软件产业将全面向服务转型

软件服务将成为未来市场的主流。市场需要软件企业从单纯提供产品发展到提供全套服务，软件企业必须改变原来的商业模式，要全面研究客户的业务流程和需求，有效整合资源，有针对性地为用户提供开放、全面的解决方案与配套增值服务。

（2）嵌入式系统将成为重点发展方向

软件与3C、集成电路(IC)、嵌入式系统的相互融合发展的趋势进一步突显。在通讯系统、工业控制、数字家电、汽车电子、医疗设备以及军事等领域中不断涌现出新的嵌入式应用，将是今后的重点发展方向。随着下一代通信技术的推动和普及，移动设备和智能手机正在成为另一种形式的计算机终端，基于这种移动终端的移动软件开发和增值服务就成为了软件行业发展的新方向。

（3）软件出口外包继续保持较高增长速度

对日本出口与外包业务继续稳定增长，对美国和欧洲的外包服务将会取得实质性进展。已经形成一批稳定的软件出口企业，能力将不断增强，承接外包订单的金额与层次都将不断提高，国家的整体外包品牌形象将逐步开始建立。

（4）基于互联网的增值服务将成为产业新的经济增长点

软件产品与服务的融合将通过互联网得到进一步的深化，软件产品及服务向着更高端、更方便用户使用和体验的方向发展。基于互联网提供软件服务的服务方式与服务范围都会有所拓展，ASP（应用服务提供商）和NSP（网络服务提供商）在内的各类服务提供商将逐步增多。数字内容产业将图形、图像、文字、音频、视频等应用信息技术加以数字化，并以产品或服务的形式加以展现，集成了内容、软件与服务三要素。为数字内容产业提供制作、运行、管理软件以及数字内容产品包括网络游戏、动漫设计与制作产业将成为软件产业的热点和经济增长点。

三、广东软件产业发展的基本情况

广东作为改革开放最早的地区，地理位置优越，毗邻港澳，经济发展较快，政府信息化程度高。广东省软件产业在全国有着举足轻重的地位：在全国的11个国家级软件产业基地当中，广东省就占了两席，即广州天河软件园和珠海南方软件园；在软件园建设以及产业政策方面广东有其独特的优势，广州、珠海、深圳和南海的四个软件

园已经初具规模；同时，广东软件行业基础比较雄厚，在行业规模、企业竞争力、技术水平等方面居于国内领先地位。

2006，广东省软件产业取得了重大进展，软件收入继续稳居全国第二位，收入总额达889亿元，比上年增长71%；其中系统集成收入亿元，增长302%；软件服务收入亿元，同比增长155%；Linux软件、嵌入式软件和动漫发展迅速。2007年1-11月，广东软件收入亿元，同比增长%，软件出口亿美元，同比增长%，软件产业规模继续领先全国其他省（市）。

表1 2006年广东省软件产业发展基本情况

整体看来，广东软件产业的发展呈现以下特点：

1．重点软件企业稳健发展

2006年度国家规划布局内重点软件企业我省有17家，占全国的%；其中广州海格通信有限公司和金蝶软件（中国）有限公司连续六年上榜。系统集成企业数为306家，占全国的%。入围全国软件百强企业13家，软件收入总额为495亿元，占百强企业软件收入的34%。

2．“引进来和走出去”相结合推动软件产业发展

政府加大对软件产业的支持力度，各软件园区及企业正和世界顶级高科技企业建立紧密的战略合作伙伴关系。现在已有微软、IBM、Intel、印度的萨蒂扬、马恒达等公司

在广东软件园区设立研发中央。广州天河软件园和世界第三大电信BSS系统集成商马恒达科技公司达成合作意向，双方将投资500万美元在广州天河软件园成立对欧美的软件外包企业。

在引进的同时，为促进广东软件产业国际化的进程，发展软件外包业务，由省科技厅，省信息产业厅、省外经贸厅联合成立了广东软件出口委员会，专门负责软件出口推进工作。通过大力宣传广东软件出口的整体形象、开拓市场，达到扩大待业规模、充实待业资金、规范行业竞争环境的目的。2006年广东的软件出口增长64%，完成出口额亿美元，占软件收入的1/4。2008年前4个月，广东共出口计算机软件价值万美元，较上年同期大幅增长倍，已超过去年全年的出口额。

3．信息化应用需求带动软件产业增长

广东高度重视信息化的发展，省政府先后发布了《关于进一步推进广东企业信息化建设的指导意见》、《广东省信息化发展纲要(2005—2020年)》、《关于2006年至2010年广东省信息化发展纲要的实施意见》等文档，提出“优先发展信息产业，大力推进企业信息化，扎实推进电子政务，全面促进社会事业信息化”；“实施企业信息化工程，促进经济增长方式转变”。

制造业和物流业是广东经济力量的重要组成部分，促进相关企业住处信息化，一是能提高企业的管理水平，二是提高产品设计、制造质量水平，提升产品竞争力，三是加快电子商务的应用推广，从而达到经济增长方式转变的目的。2006年启动了广东省电子政务软件价格指标和统计方法标准工作，起草了《软件研发项目概算指南》，并通过专家评估鉴定。同时举办了企业信息化和山区信息化数百场，为软件企业和应用企业搭桥，促进了广东系统集成、软件服务业和嵌入式软件的快速增长。

4．注重软件人才培养，提高软件人员整体素质

关注软件人才的培养，各大中专院校成为培养软件人才的主力军。中山大学和华南理工大学建立国家级示范性软件学院，在2006年培养软件人才2650人，20家省级示范性软件学院在2006年培养软件人才11843 人，全省12所国家级中等职业学校积极开展软件蓝领培养工作，2006年培养人才8040人，分别比去年增长4 %、 %、%。另外，以清华IT认证培训中央、达内外企IT培训中央等为代表的一批社会职业培训机构培养了800多名高层IT精英，较去年增长10%，为广东省软件人才建设做出了贡献。

第二部分珠海软件产业发展的基本情况珠海市全面实施科技兴市战略，软件产业得到了蓬勃发展，软件产业总收入从2000年的10亿元增长到2006年的90亿元，2007年超过100亿元。珠海软件产业的发展已经形成了良好的产业生态环境和集群效应，先后获得“国家软件产业基地”、“国家火炬计划软件产业基地”、“广东省集成电路设计与生产基地”和“广东省信息化综合试点城市”等称号。

1．区位环境得天独厚

珠海地处珠江三角洲经济带，毗临港澳、为花园式海滨城市，富有“百岛之市、浪漫之城”之美称，是国家“环保模范城”和首批“生态示范区”试点城市，也是联合国认定的国内唯一“国际改善居住环境最佳范例奖”城市。软件产业是知识密集型产业，珠海得天独厚的自然环境非常适合于从事软件的研究、开发、培训和教育，而独特的区位优势也为珠海软件进入国际市场、发展成为出口导向的国家软件基地奠定了基础。

2．发展环境逐步完善

珠海市十分重视软件产业的发展，1999年明确提出要将软件产业作为珠海的第一支柱产业。为推动国家软件产业基地的发展，珠海市政府出台了《珠海市人民政府关于发展软件产业的若干规定》、《软件产品界定管理办法》、《加强技术创新，促进产业优化升级的决定》、《珠海市企业技术秘密保护条例》、《珠海市技术成果入股与提成条例》、《促进风险投资体系建设的规定》、《保障中小软件企业融资的规定》等一系列切实可行的政策和文件，在政策、资金、税收、人才、知识产权保护等诸多方面鼓励和扶持软件企业快速发展。

此外，珠海还组建了珠海市软件行业协会、南方软件产品检测中心、珠海市集成电路设计中心等一批软件及集成电路设计产业的服务与技术支撑体系，与此同时，微

软联合开放实验室日前也落户珠海，提供软件企业和产品的认定服务。软件行业协会在2007年被中国软件行业协会授予“先进软件行业协会”称号，并获得全省2007年度优秀支持单位称号；珠海南方软件产品检测中心、珠海南方集成电路设计服务中心2006年共获得220多万元财政资金支持，服务范围覆盖了珠海、中山、江门和广州等地，对产业发展起到了很好的推动作用。

3．软件产业发展迅猛

珠海市的软件产业总体规模居于广东省前列，从2000年到2007年，珠海软件产业产值每年以40%以上的速度增长，软件产业企业成长迅速，已培育出一批国内有较高知名度的软件企业和集成电路设计生产企业，现已有7家公司顺利上市，收入超过亿元的软件企业达12家、超10亿元的2家，炬力集成、东信和平、德豪润达、优特电力、远光软件、万力达、金山软件、银邮光电、谷原软件、高凌信息等10家“珠海市十强软件企业”，产值占全市软件行业总产值的44％。与此同时，珠海软件产业中一批国家级的软件品牌也脱颖而出，拥有省着名商标6家，获CMM2级以上评估的企业12家，远光、金山、万力达、优特电力等企业通过了国家规划布局内重点软件企业认定；珠海高凌信息由系统集成三级上升到二级资质，并且通过国家保密资质认定；2006年8月，炬力集成的“ACTOS嵌入式操作系统”在首届广东省软件创新大赛中获奖，被纳入“863孵化器”资源库。

4．创新能力逐步增强

依托强大的软件开发能力和十几所大学提供的人才、技术支撑，珠海软件产业已经具备一定的产业基础和出口能力。截至2007年底，珠海经认定的软件企业有194家，软件产品1006件，计算机着作权认证132个，软件企业中有4家广东省工程技术研究开发中心，7家珠海市工程技术研究开发中心，已培育一批以金山软件、炬力集成、远光财务、优特电力、德豪润达、东信和平、威尔科技、万力达、高凌信息为代

表的、具有自主知识产权和核心技术的优秀企业和知名品牌，其中具有自主知识产权的炬力便携式多媒体芯片、欧比特嵌入式软件等一大批珠海高科技产品成为中国或世界市场上的龙头。

5．行业应用特色鲜明

在珠海软件产品的总收入构成中，嵌入式软件产品和定制软件产品的销售额各占约40%，软件产业在发展的过程中，行业应用特色鲜明成为一大特点。珠海的嵌入式软件产品主要分布在智能家用电器、医疗器械、通讯设备、电力控制设备、数码相机等行业，仅电力行业而言，在珠海为电力行业服务的软件公司有21家，年产值在亿元以上的企业就有3家，远光公司的电力财务软件占电力行业70%的市场份额，“远光FMIS 软件”及“远光电力ERP系统”近年来先后入选“国家火炬计划重点项目”和“国家重点新产品计划”；优特公司开发的“变电站防误操作闭锁装置”占全国市场份额的40%。此外，珠海软件企业在医疗器械行业、IC卡应用、通讯行业、集成电路设计等行业都取得了迅速发展，形成了良好的产业发展环境和集群效应。

6．产业集群初现雏形

珠海国家软件产业基地以南方软件园为主园区，范围涵盖了珠海科技创新海岸的大部分区域，清华科技园、新经济资源开发港、广东省民营科技园、大学园区等围绕南方软件园，毗邻大学园区，已经形成了一条以软件产业为主，信息网络完备通畅的产学研一体化的高科技走廊，目前，珠海市已有注册的软件公司达700家，软件行业协会会员单位206家，从业人员超过3万人，集群效应初步显现。

图1 珠海软件产业集群

7．海外市场拓展顺利

从上世纪80年代末、90年代初开始，经过十多年的艰苦探索，珠海市的软件出口已经形成了多元化、多形式、多渠道的格局，软件出口业包括通用产品外销、自主开

发技术出口、为外方提供技术解决方案、接受委托加工、开发嵌入式软件随整机出口等多种形式，出口地区涉及韩国、台湾、越南、美国、德国、香港、日本、印度、英国等10多个国家和地区。2006年，珠海软件企业软件出口总额达亿美元，比去年同期增长%，软件出口总额接近全国十分之一。

8．人才培养体系逐步健全

通过兴办大学园区，珠海现已拥有中山大学信息学院、吉林大学软件学院、哈尔滨工业大学软件学院珠海校区、暨南大学珠海学院的网络学院、广东职业技术学院软件系等一批从事培养计算机软件人才的高等院校，在校学生近6000人。为了满足珠海软件企业的需要，珠海本土的大专院校也在积极地培养“软件蓝领”。此外，珠海还有大量培训各类软件人才的企业和社会办学机构，包括北大青鸟、永亚软件学院、NIIT 等，现在每年可为珠海培养1500多名软件专业人才。

第三部分珠海软件产业集群的竞争力分析本研究借用迈克尔波特的钻石模型，运用SWOT分析的方法来分析珠海软件产业集群的竞争力。在分析时，首先由企业中高层管理人员对“钻石模型”体系中的各要素作“重要性评价”，然后再对“钻石模型”体系中的各要素作“现实评价”，然后对“钻石模型”体系中的各要素的“重要性”和“现实评价”计算平均得分（表2），并对这一平均得分进行标准化，最后用标准化后的数据绘制出分析图（图2）。横轴表示钻石模型体系中各要素的重要性，越往右，重要性越高；纵轴表示钻石模型体系中各要素在珠海的现实表现，越往上，现实表现越好。

一、软件产业集群竞争力的综合评定

统计结果显示，软件企业中高层管理人员对珠海的现实评价较高，多数在平均值（5分）以上，但相比较，各要素之间仍然存在差异，相比较的差异性分析通过上图3的“钻石模型的SWOT分析”得出。下面运用“钻石模型的SWOT分析”分析珠海软件产业集群的竞争态势。

1．重要性高/现实情况好的“重点优势”区域

分布在这一区域内的要素不仅重要性高，而且现实表现也较好，是珠海软件产业发展的重点优势，应继续保持和加强。珠海软件集群内的“重点优势”很多，共有19个，占%。包括：气候环境适宜；地理位置优越；治安环境良好；公共设施完善（电信、银行、邮局、生活用燃气、公共卫生等）；生活设施完善（购物、消费、餐饮、休闲场所多、环境好）；交通运输网络完善（连接高速公路、港口、货物集散地和临近城市）；有便捷的产品质量认证；有便捷的出口检验、报关、海关通道等；本地工商/税务部门廉洁高效；本地海关部门廉洁高效；本地其它政府部门廉洁高效；政府政策稳定，有中长期发展规划；本地政府积极改善投资环境，吸引外资（境内外资

金）；本地政府积极培育大的龙头企业；政府帮助企业争取科研项目；文化环境好；制度环境好；政府管理能力强；企业所属的产业比较聚集，产业空间布局合理等。2．重要性低/现实情况好的“保持优势”区域

分布在这一区域内的要素虽然现实表现较好，但由于其重要性相对较低，因此只是产业发展的保持优势，应继续保持。珠海软件产业集群内的“保持优势”较多，共有10个，占%。包括：用水充足、方便；用电充足、方便；用气充足、方便;生产用地充足；资源丰富；企业经常参加国内展销会；有便捷的产品检测系统；本地政府引导企业科技创新；市场开放程度适合本企业发展；企业所属的产业结构合理等。

3．重要性高/现实情况差的“急待改善”区域

分布在这一区域内的要素，重要性很高，但其现实表现较差，是制约产业发展的瓶劲，需要投入大量的精力改善其现状，使其变成产业发展的重点优势。珠海软件产业集群内的“急待改善”要素共有16个，占25%。包括：可以便捷地招到高素质的管理人员；可以便捷地招到高素质的技术人员；可以便捷地招到高素质的熟练工人；有提供研发服务机构完善(大学/政府/私立研究机构)；有沙龙、聚会等增强企业间的沟通交流/资讯传播；有专业的培训机构；国内市场的产品需求大；国内市场的需求增长空间大；国外市场的需求增长空间大；行业协会促进企业之间和企业与政府的沟通；行业协会执行行业自律，如防止恶性价格竞争；行业协会维护企业权益，如打击假冒伪劣产品；行业协会为企业提供各类服务，如培训、技术咨询；本地政府积极扶持和发展中小企业；本地政府引导企业创名牌；政府积极打造地区品牌等。

4．重要性低/现实情况差的“有待改善”区域

分布在这一区域内的要素,重要性较低，现实表现也较差，不是目前改善的重点，在“急待改善”的要素被改善以后，可以投入精力对这些“有待改善”的要素进行改善。珠海软件产业集群内的“有待改善”要素较多，共有19个，占%。包括：有产业集群网站；

有图书馆提供专业资讯和相关书籍；有方便快捷的企业融资渠道；有为企业提供贷款担保的机构；国外市场的产品需求大；企业内部组织结构合理；企业经常参加国外展销会；与国内其他同业集群相比,本产业集群具有竞争优势；与国外其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优势；本地产业集群内企业间公平竞争；企业在原材料采购方面有良好的合作；企业在生产方面有良好的联合，如小企业为大企业代加工、贴牌生产；企业在营销方面有良好的联合，如集体营销；原材料、配件、设备均可在当地采购到；本地产业集群内有专业批发市场；会计业、企业管理顾问业发达；防灾快速反映系统发达（如消防、工业安全、天然灾害的预防等）；物流配送系统完善；污水处理系统先进等。

图2 珠海软件产业钻石模型的SWOT分析表2 “钻石模型”各要素的SWOT分析结果

二、软件产业集群发展的SWOT分析

1．优势

（1）自然环境和区位优势

软件开发是繁重的脑力劳动，珠海得天独厚的自然环境非常适合于从事软件的研究、开发、培训和教育。同时，珠海还与香港、澳门两个重要的国际市场的中转站隔江相望，为珠海软件业的国际市场开拓奠定了基础。除此之外，珠海的公路、海运、铁路和轻轨交通正在进一步的完善，交通设施完善以后，珠海将从珠三角的交通末梢，变为珠三角的交通枢纽城市，交通条件完全改善的条件下，珠海的软件产业将迎来新的发展机遇。

（2）软件产业基础优势

珠海软件产业的快速成长，软件企业规模不断扩大，实现了软件产业由量变到质变的跨越，综合实力和竞争力大大增强，珠海的南方软件园、清华科技园已经成为国家级的软件园。据珠海市软件协会的数据统计，全市已有注册的软件公司达700多