价格管理流程作业指导书第一版

价格管理流程

一、价格管理流程图

二、目的

为了确保公司年度收入预算目标的实现，确保区域报价的科学性与稳定性，提高报价的准确性与效率。

三、适用范围

销售类产品、售后服务类产品的价格。

四、职责分工

1.财务部：下达公司年度收入预算给营销部和客服部，对两部门制定的年度价格策略进行初审。

2.营销部：通过对区域市场组织调研，形成区域分析的依据，承接企业年度销售收入预算，编制销售价格策略制定框架，

组织形成评审小组对影响价格的因素进行打分，最终确定区域价格策略，报财务及领导审核，通过后执行。

3.客服部：参考市场人员形成的区域市调报告，结合销售部对影响销售价格因素分析的评估打分，制定年度售后服务价格

策略，报财务及领导审批，通过后执行。

五、流程节点、节点性质说明

六、流程附表单

《区域销售价格策略模型》《区域售后报价表》

销售价格管理流程

销售价格管理流程 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

1.流程概况 流程目的规范销售价格的制定、执行和变更的各个环节的操作，提高效率并控制风险。 适用范围金力达地产可售项目的定价业务。 定义无 流程主导及参与部门营销策划部（主导），财务管理部，成本控制部。 部门流程中承担职责 总裁1、审批价格策略； 2、审批《价格方案》； 3、审批《销售价格明细表》； 4、审批《销售价格明细表》（调整版）。 财务管理部1、审核价格策略； 2、审核《价格方案》； 3、审核《销售价格明细表》； 4、审核《销售价格明细表》（调整版）。 分管副总1、审核价格策略； 2、审核《价格方案》； 3、审核《销售价格明细表》； 4、审核《销售价格明细表》（调整版）。 营销策划部（主导）1、拟订价格策略； 2、制定《价格方案》； 3、编制《销售价格明细表》； 4、编制《销售价格明细表》（调整版）。 2.工作程序 2.1定价原则 2.1.1 销售定价须以实现项目综合收益最大化为原则，应参照项目营销推广方案或计划里 经营安排的利润指标，还要结合当前销售项目实际情况和市场大环境等因素综合考虑。 2.2销售价格策略的确定 2.2.1 营销策划部根据【项目定位策划流程】的定位结果，并通过对项目周边市场调研、 客户群的购买能力的分析和相关的经济数据的分析和研究，同时结合预算部、成本

控制部、财务管理部提供的产品成本价格，拟定出基本价格、框架和策略，报分管副总、财务管理部审核、并最终由总裁审批确定。 2.3销售价格的确定 2.3.1 营销策划部在价格策略审批后15天内形成初步价格方案。 2.3.2 营销策划部在预售30天前，组织相关人员制订该项目完整的、详细的《价格方案》， 并以汇报会的形式请分管副总、财务管理部审核，请总裁审批。 2.3.3 会后20天内完成最终《销售价格明细表》的编制并报财务管理部备案复核。 1)《销售价格明细表》必须将各类影响定价的因素量化，通过计算得出明细的价格 表； 2)影响定价的因素包括但不限于：楼层、花园/平台、位置/景观、朝向、户型； 3)外包给中介商代理销售之楼盘，营销策划部应根据原价目表再考虑代理成本，适 当调高价格； 4)应个人或单位要求代售时，须注意考虑税金成本，适当调高售价。 2.3.4 营销策划部须在开盘前7天内将《销售价格明细表》报分管副总、财务管理部审核， 总裁批准后执行。 2.4销售价格方案的管理 2.4.1 营销策划部有关人员须在开盘前将明细价目及折扣标准等信息录入销售管理系统 （建议使用专业软件管理）。 2.4.2 销售价格调整按以下程序进行审批： 由营销策划部提出《销售价格明细表》（调整版），经分管副总审核、总裁审批后，及时下发营销策划部执行，备案财务管理部。 2.5销售价格资料的管理 2.5.1 此类资料、文件属最高机密，任何知情者应严格遵照公司的保密规范和制度，不得 泄露。 2.5.2 营销策划部、销售主管等对《价格方案》具体政策和《销售价格明细表》的执行， 负有直接责任，并负有培训其他相关业务人员的责任。 2.5.3 任何人员不得擅自修改销售软件中价目表及折扣标准等关键字段。

工作流程管理软件功能简介

工作流程管理软件功能简介 易协流程管理系统从流程建模，到流程的部署，流程的自动化，流程的运行控制，以及流程的管理监控，形成完整的流程管理体系。它包括了运行服务中心(Service Center)，表单设计器(Form Designer)，流程编辑器(Process Editor)，控制台(eCollab Console)，业务流程协作门户(eCollab Portal)，eCollab Studio(含IM)等几大部分。其中控制台(B/S 结构，适用各级管理用户)，协作门户(B/S 结构，适用所有办公用户)是eCollab BPM提供的终端用户应用。 系统实现将人为控制的业务活动，通过信息化手段实现系统控制，降低人为控制管理的风险以及相互推诿，促进和提高协作管理水平，最终达到以下目标： 实现管理的规范化、制度化、程序化； 帮助企业固化流程及持续完善，实现工作流转的自动化；避免有流程，无执行，流程与实际运做脱节； 实现业务监督，减少人为因素，加快业务响应速度； 加强业务过程管理并建立量化考核体系； 强化岗位职责避免相互推诿，帮助管理层考核工作质量；随着流程的执行流转，能够了解哪些流程设计合理，哪些流程需要改善，从而达到不断优化的目的；

帮助管理层提高管控力度。 系统各模块关系图如下图所示： 二、功能列表简图 ----------------------------------------插放手机客户端 ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 三、功能特点 零编程-快速搭建企业协作应用平台 本系统从流程建模，到流程的部署，流程的自动化，流程的运行控制，以及流程的管理监控，形成完整的流程管理体系。利用相关子系统进行组织机构建设、表单定制、流程编制并

公司报价管理制度

产品报价规定 编号 第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。 第二章. 职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时

对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。 第三章. 工作流程 一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司和本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准

销售八大流程管理制度

销售八大流程管理制度 一、潜客开发 1、外展：出发前准备（车顶牌，车铭牌，车内价格牌，大红花，DM单，名片，门框架，合同，收据，个人目标） 2、外展车卫生：车内，车外保持干净整洁，必须有脚垫，每日下班前进行检查， 二、展厅接待 1、展车：车顶牌，车铭牌，车内价格牌，脚垫，参数板，轮胎垫，PDI检查表，3个收音机频道，试音碟，主副驾车窗玻璃，座椅保持一致，车辆是否落锁，车辆是否能正常运行（油、电），检查手刹，档位是否在空档，数据线，车内外后视镜调好位置。 展车卫生：检查车辆外观是否有划痕，后视镜及车内外是否干净整洁有污垢，轮胎纹内无杂物，轮眉干净整洁无污泥，发动机舱，尾箱，车顶，四门轮框，座椅，玻璃干净整洁。 2、展厅：地面、洽谈区、绿植、前台保持干净整洁，LED广映机按时开放，雨伞架雨伞保持60%以上，资料架保持物料充足且整洁，洽谈区座椅摆放整洁一致。 3、个人准备：统一工装（衣物保持干净、整洁），黑皮鞋（深色袜，皮鞋无污泥），领带，工牌，丝巾必须佩带整齐，女士头发必须扎好。文件夹（合同，缴款单，笔，报价单，装饰合同，名片，产品资料，试乘试驾保证书，按揭所需资料，按揭预算表，销售计价表，

装饰报价表，保险报价表） 4、接待：主动上前迎接，致欢迎词，打伞迎接，引导客户停车，前台及吧台必须有人值班。 三、需求分析：自我介绍，询问客户称呼、来意，递送名片，是否首次到店，是否网上了解过，购车用途，购车预算，购车动机，关注过什么车型（包含竞品），用车经历，计划购车时间，全款还是按揭。 四、产品介绍：六方位绕车介绍，卖点介绍。竞品分析。 五、试乘试驾 1、车辆准备：车辆内外干净整洁，脚垫干净整洁，油量保持在2/4（试乘试驾专员/销售主管）。 2、试驾注意事项：收集并查看驾驶证（驾龄满1年），填写试乘试驾协议（可以留客户电话号码），介绍试乘试驾路线，（夏天、一定要先去打开空调，待车内温度降下后，在邀请客户试乘、试驾），试乘试驾过程（注意试乘试驾话术），邀请客户进店入座，试乘试驾评估表。 六、报价成交 1、报正常价格：报价成交三不原则，第一不建立关系部报价格，第二不座下不报价格，第三不给予增值服务不谈价格。 2、今天能否订车？不能拒绝客户的任何要求。 3、在订车时候拍照，发公司和集团公司群。 七、交车

(完整版)某某集团统一业务流程管理平台实施方-案大纲V2.1

某某集团统一业务流程管理实施项目 建设方案 一、概述 1.建设背景 根据集团整体战略规划和发展现状及国内外市场环境，集团积极开展信息化工作，目前已经实施了ERP ECC系统及相应的Workflow工作流，解决了生产、销售、财务为核心的日常经营操作和部分流程审批管理，实施了协同办公系统及相应Domino工作流，支撑日常办公过程中的公文办理流程管理，同时还建设了经法管理、财务管控、PLM等各业务系统分别支撑着各个业务部门或单位的日常工作。但这些工作流管理系统或模块一般都由各职能条线的业务主管部门牵头开展建设的，以特定软件产品或平台为基础，主要实现价值链的某个核心业务域，在集团不断发展壮大后这些单独的业务系统也很难完全支撑到所有业务流程和业务活动，必须要整合和集成才能够真正做到端到端流程贯通，在系统层面上跨部门应用程序间交互、人机交互等问题常常让用户使用存在障碍。此外，集团在推进管理创新过程中，不断对现有流程进行改进和优化，最新的业务流程迫切需要固化运行，集团本部及各单位还存在如行政办公、物资管理、研发管理类大量现行的日常业务流程目前还依赖纸质审批和“跑签”，影响了集团工作效率，这些均迫切需要信息系统支撑。 因此，集团急需有一个企业级的统一业务流程管理平台（以下简称BPM项目）支撑日常各项审批业务的开展。通过流程建模、自动

化、管理及优化调整等工具和方法，有效地管理组织集团内部流程。通过强大的集成功能高效串联各部门流程，建立端到端的流程枢纽网络，使得跨部门的应用及流程互联互通、高度融合，提高集团流程的可见度、督责效果、可预测度及执行效率。 2.建设原则 在实施整个项目之前，结合行业内统一工作流项目经验，对于系统的设计原则，我们归纳总结五大要求，并以此作为本项目实施的总体原则。 ●坚持四统一管控原则 BPM项目实施坚持由集团统一领导、统一规划、统一标准、统一建设实施的四统一原则。 ●技术先进，架构灵活 具备技术的先进性和架构的灵活性。工作流组件应遵循国际主流的流程集成标准，如BPMN、XPDL、BPEL、WFMC等；在架构上要具备高度的柔性，尤其是在流程集成的应用场景下，BPM系统组件要能够保持稳定运行；架构扩展性强，能够根据实际业务应用需求灵活扩展，保证设计的应用系统具有良好的二次开发功能及集成功能。 ●性能优越，具备高度可扩展性 BPM组件应具有高性能，能够满足大并发、大数据量下的吞吐能力、响应时间、CPU和内存使用率等性能方面的指标要求。在性能的可扩展性方面，统一业务流程管理平台必须能够支持垂直扩展

价格监督管理流程图(doc 3页)

价格监督管理流程图(doc 3页)_New

（1）F1未及时、完全发现价格执行中的违规情况 （2）F2未按相关规定对价格执行的违规情况进行相应的处理 2.控制措施 1）F:未及时、完全发现价格执行中的违规情况 （1）F1.1M销售事业部油气销售科产品销售结算岗位对现场销售岗位填制的销售出库凭据进行审核，审核各类油气产品的销售是否严格执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。 （2）F1.2M财务资产处生产成本科销售核算岗位对各种销售出库凭据、发票进行审核，审核各类油气产品的销售是否严格执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。 （3）F1.3M财务资产处关联交易科价格管理岗位每月通过对会计凭证进行检查，审核各类油气产品的销售是否执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。 （4）F1.4M财务资产处主管领导通过对会计凭证的不定期审核，审核各类油气产品的销售是否执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。 2）F:未按相关规定对价格执行的违规情况进行相应的处理 （1）F2.1M销售事业部油气销售科产品销售结算岗位对现场销售岗位填制的销售出库凭据进行审核，对价格有误的凭据及时与现场销售岗位核对并更正。 （2）F2.2M财务资产处生产成本科销售核算岗位对各种销售出库凭据、发票进行审核，对价格有误的及时返回油气销售科重新开具正确的发票。 （3）F2.3M财务资产处关联交易科价格管理岗位每月通过对会计凭证进行检查，对价格执行有误的及时作出书面报告并报送处长审核处理。 （4）F2.4M财务资产处主管领导对价格执行过程中的违规情况报告及处理意见进行审核。 3.流程步骤

编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述 01 对所销售的各类油气产品的价格进 行审核运销处油气销售科销售结算岗位 02 对每笔销售业务中各类油气销售价 格进行审核监督会计核算中心生产成本科销售核算岗位 03 对销售事业部销售的各类油气产品 的价格进行复核并进行帐务处理会计核算中心生产成本科销售核算岗位 04 通过对油气销售凭证进行检查,监督 各类油气产品价格会计核算中心关联交易科价格管理岗位 05 不定期检查价格执行、管理情况 吐哈油田财务资产处主管 领导 06 听取价格工作汇报或检查指导价格 管理工作 吐哈油田总会计师 4.流程接口 无

采购价格管理办法

山东泰汽管理制度 ————————————— ★ —————————————— 采购价格管理办法 山东泰汽投资控股有限公司 2012年06月12日发布 B D L

1.目的 为规范公司采购价格管理，明确采购价格管理流程，有效控制采购成本，实现采购成本降低，根据公司价格管理办法的相关规定,制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于各公司各种零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务 3. 无 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5 6. 6.1 6.1.3负责采购目标成本的控制与管理； 6.1.4负责采购价格的评审与审批。 6.2财务部：公司采购成本的归口管理部门 6.2.1负责《采购价格管理办法》的制定、下发、修订及监督执行； 6.2.2负责组织采购件的成本分析与采购价格管理平台的建立； 6.2.3负责采购件价格评审、审核； 6.2.4负责采购件价格的发布与监督执行；

6.2.5负责年度采购、设计成本降低目标与专项采购、设计成本控制目标的制定； 6.2.6负责组织公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理； 6.2.7负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知； 6.2.8负责价格管理档案的建立、维护以及对CMMP系统内维护的采购价格进行审核； 6.2.9负责供应商差价多退少补统计的审核； 6.2.10负责配套件、生协件月度采购/设计成本降低的审核。 6.3采购部：公司采购成本的控制与实施部门 6.3.1负责采购价格的成本分析与采购价格管理平台的建立； 6.4 6.4.4负责参与采购件价格评审，提供新增专用件定价理由，如材料、结构、参数发生变化等技术参数； 6.4.5负责公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理；； 6.4.6负责设计更改影响采购成本变化的分析与提报； 6.4.7负责设计降成本目标的提出与落实； 6.4.8从工艺角度出发，对工艺、工装、模具等合理性会签成本控制意见。 6.5质量部 6.5.1参与采购成本分析与采购价格管理平台的建立；

产品报价管理的制度规定.doc

产品报价管理流程 一、目的 为提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势，特制定本流程。 二、适用范围 本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。 三、职责范围 1.销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提 供报价。 2.运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经 理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。 3.财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请，组织内部核算产品利 润，提供审核意见。 4.总经理：负责产品价格的最终审批，输出最终价格。 四、产品报价流程

1.流程图 2.流程说明： 1)客户提出价格需求； 2)销售人员在接收到客户的价格需求时，应从与客户交谈当中或其它信息渠道 判断该客户是否有合作意向。（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向，若属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免浪费资源。） 3)销售人员在验证客户有明确的意向合作后，根据当前的市场情况，先行判断 价格的可行度，再提交价格申请至运营部商务，进入产品报价审核流程。

4)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时，对照产品的成本价以及当前的 市场行情作初步的审核，（若价格低于成本，不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通），再提交至财务部进行复审。 5)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后，应核算产品的成本，毛利率， 利润等，并将核算后的意见反馈总经理，为总经理提供定价判断依据。 6)总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批，输出产品的价格。 7)运营部商务跟进整个报价流程环节，根据总经理输出的价格审批结果，（根 据情况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。 8)销售人员对客户输出最终的价格，完成报价，并确认客户是否接受，直至进 入订单成交环节。 五、附则 1.本流程修订，废止，解释权归公司所有。 2.本流程文件自下发之日起执行。 制度 精品文档

管输价格管理流程图

管输价格管理流程 图 1 2020年4月19日

文档仅供参考 关于调整）产品销售 价格的建议报告___________ （------ ----- 提出调整意见 吐哈油田 运销处价格 管理领导小组 02? 广审核关于调整X产r吐哈油田" 品销售价格的建议运销处 报告主管领导". 吐哈油田价格管理领导小组 吐哈油田 财务资产处 吐哈油田运销 处 （销售事业 部） 01 开始 通过 03 f审核关于调整X产 品销售价格的建议 报告 吐哈油田财 务资产处 主管领导 2.2M 通过不通过 1.1 2.1M 不通过 f审批关于调整X产 品销售价格的建议 吐哈油田总会计师 报告* 匚(% yT.3M\ / 2.3M \ / FK4、 04 通过不通过

1.风险 (1)F1产品定价不完整、不准确 (2)F2价格的制定和调整未经有效审批、不符合国家或股份公 司的相关规定(K)

2. 控制措施 1)F: 产品定价不完整、不准确 (1)F1.1M 公司对所有的产品种类进行定价: 管输与天然气执行国家统一价格, 化工产品由公司自主定价。销售事业部主管领导对价格管理小组的价格调整意见2天内组织各相关岗位召开价格议定会, 集体研究讨论审核调价报告是否科学合理、及时准确。 (2)F1.2M 财务资产处处长收到销售事业部提交的价格调整报告后, 当日内对调 价报告的可行性进行审核。 (3)F1.3M 公司价格管理领导小组主管领导收到价格调整报告后, 及时对调价报 告进行审核, 审核调价报告是否科学合理、及时准确。 (4)F1.4M 财务资产处关联交易科科长对价格管理岗位是否完整准确按公司价格 管理领导小组批复的产品品种、价格、执行时间等内容起草的价格调整通知进行审核。 (5)F1.5M 财务资产处处长对关联交易科送来的价格调整通知进行复审, 审查调 价通知是否与公司价格管理领导小组批示的产品品种、价格、时间一致并于当日签发。 2)F: 价格的制定和调整未经有效审批、不符合国家或股份公司的相关规定 (1)F2.4K —原油销售价格执行股份公司规定的价格; —天然气执行国家颁布的 价格; —液化气价格实行自主定价, 价格的制定和调整由价格主管部门负责人对价格审核后, 报公司主管领导或价格领导小组审批。—成品油: 公司价格领导小组根据股份公司下达的价格，在规定权限和调整幅度内进行调整、审 批。一在公司权限内定价的，由公司价格领导小组进行研究调整、主管领导审批。 (2)F2.1M销售事业部主管领导对油气销售科提出的权限范围

交建云商__工作流程管理平台操作手册范本

交建云商审批流程平台管理员操作手册 中国交通信息科技(集团)有限公司 二零一九年 编辑部门:电子商务事业部

1. BPS简介 (2) 2. 登录 (2) 2.1 登录地址 (2) 2.2 登录主页 (3) 3. 管理员主页 (4) 3.1 流程实例监控 (4) 3.1.1 主页 (4) 3.1.2 介绍 (4) 3.2 业务流程定制 (4) 3.2.1 步骤1 (5) 3.2.2 步骤2 (5) 4. 流程图绘制 (7) 4.1 流程设计器主页及介绍 (7) 4.1.1 主页 (7) 4.1.2 图标介绍 (8) 4.2 连接线 (8) 4.2.1 介绍 (8) 4.2.2 基本属性及界面 (9) ①.显示名称 (9) ②.优先级 (9) 4.2.3 默认连线 (9) 4.2.4 .简单表达式 (9) 4.2.5 分支规则 (10) ①.介绍 (10) ②.新增规则 (10) ③.分支规则条件判断页面 (11) 4.3 单步审批流程 (14) 4.4 多步审批流程 (18) 4.5 多条件分支(老版本:互斥网关) (28) 4.5.1 介绍 (28) 4.5.2 效果图 (28) 4.5.3 分支模式 (29) 4.5.4 聚合模式 (30) 4.5.5 拖拽图标到绘制区域 (31) 4.5.6 连接各个图标 (31) 4.5.7 修改图标名称 (32) 4.5.8 修改连接线名称 (32) 4.5.9 设置提交路由分支、聚合模式 (33) 4.5.10 设置提交路由到审批人节点的判断条件 (33) ③.设置工程物资类型判断条件 (33) ④.选择工程物资业务变量右值 (34) ⑤.设置其他类型连接线条件 (34) ⑥.保存流程，提交流程 (35)

销售价格管理制度

1.0总则 1.1目的：为了使公司销售价格科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 1.2营销中心主要负责制定销售价格、销售折扣以及收款政策。 2.0影响销售价格的因素 2.1公司的销售目标 与销售价格有关的销售目标主要包括维持公司的生存、争取利润最大化、保持和扩大公司的市场占有率等。目标决定了定价策略和定价技巧。 2.2 产品成本 产品成本是销售价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品成本、促销费用、代理费用等所有的支出，并补偿公司为产品承担风险所付出的代价。 2.3公司销售组合策略 定价策略必须与产品整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的销售组合。 2.4市场需求 产品成本决定了产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格 2.5 客户的考虑 客户在购买产品时，一般都会在同类商品中从产品的性价比、产品包装等多方面进行比较，因此，公司在定价时，应该参照竞争对方的产品价格，以保证产品的销售。 3.0 产品定价程序 3.1销售价格定价大致分为以下六个步骤： 3.1.1 进行成本测算。 3.1.2综合考虑影响销售价格的各要素。 3.1.3研究竞争对手的销售价格。 3.1.4确定客户的心理定价 3.1.5确定销售价格。 3.2 财务中心会同供应链管理中心、产品中心、营销中心等相关人员收集成本费用数据，计 算产品的各种成本和费用，包括生产成本、采购成本、平均成本、边际成本等。 3.3 营销中心对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、销售 价格、销售情况等方面，特别是对公司竞争对手的情况。营销中心根据对新产品的销售量及市场分析结合公司的实际情况，提出新产品的几种定价方案，交公司总裁办予以审核。 3.4 由营销中心组织，财务中心，产品中心等部门参加，会同公司总裁办最终确定销售价格。 由营销中心和总裁办共同在《产品报价单》上签字确认。 4.0 特别价格的规定 4.1特别价格是指低于正常销售的价格。特别价格一般包括以下几种情况： 4.1.1 因质量问题降价 4.1.2因交期延迟降价

业务流程管理系统(BPMS)

业务流程管理系统（BPMS） 什么是BPMS？ 在现代化的组织管理活动中，组织机构与流程运作构成了现代企业内部的垂直管理线路和水平管理线路。其中垂直管理线路明确了组织成员的分工（企业的战略目标、部门的职能和岗位责任等），水平管理线路明确了组织成员的协作，这种既分工又合作的方式，就构成了企业横向与纵向结合的经营与管理模式。 BPMS（业务流程管理系统）通过现代化的工作流软件技术手段，将这些管理线路规范化、标准化和流程自动化，从而有效地提高业务运作效率，降低成本，为实现企业的战略目标提供保障。 企业业务流程管理现状及问题 1. 部分中小企业的业务流程的审批过程仍然通过传统的手写签字方式，没有通过信息系统来实现，对相关业务的监控、考核无法实现，实现历史数据的统计分析非常繁杂并且不够准确。 2. 部分大中型企业虽然有些应用了OA系统，但OA系统中的公文流转功能很难完全按照企业的实际情况进行定制或匹配，结果只能实现一些如请假、报销等简单流程的管理，而像复杂的业务管理流程则很难实现。 3. 部分企业通过了认证（如ISO9000），但没有相应的信息系统去固化和规范相应流程，企业要花费大量的人力、物力去管理和监督但效果并不理想。 BPMS能做什么？ 瑞宁BPMS（瑞宁业务流程管理系统）参照工作流管理联盟（WfMC）标准设计，不但能够轻松实现企业的管理流程和辅助流程，还能实现复杂的业务运营流程，同时结合邮件、短

信及开源报表工具，可以实时查看流程进展并进行参与处理，为企业流程化和流程再造提供有力支撑，从而不断提升企业运转效率、快速响应客户需求变化，不断提升企业竞争力。BPMS不但涵盖了流程定制、发布、管理配置、运行、监控的整个过程，还提供流程KPI接口，方便对流程五要素指标（时间、质量、数量、风险、成本）及其他KPI指标的采集，为业务流程的管理、监督、考核和优化提供依据。 1. 组织架构管理：解决操作分散，无序的问题 不同企业的流程不管是流转步骤还是要处理的数据都各不相同，通过流程的可视化设置功能可以很容易的定制出适合自己企业实际情况的流程，满足不同企业的不同业务需求。 2. 角色、权限管理：解决操作者操作权限的问题 操作是最核心的风险因素，从操作层面解决操作者“能做什么”和“不能做什么”，对用户的操作权限做到真实有效的控制，才能最直接有效的降低人为操作风险。 3. 流程定制：适应不同企业不同的流程需求 不同企业的流程不管是流转步骤还是要处理的数据都各不相同，通过流程的可视化设置功能可以很容易的定制出适合自己企业实际情况的流程，满足不同企业的不同业务需求。 4. 流程运转：实现流程的自动流转及消息提醒 流程定制发布后，一旦启动流程就能根据实现设定的情况自动流程，并保存相关的业务数据，固化和规范了如ISO9000中规定的业务管理流程。 5. 集成邮件、短信功能：信息的实时通知，提过流程的响应速度 流程的流转过程中，根据事先的设定会通过系统内、邮件及短信提醒相应的参与人，告知流程的处理情况或需要其进行处理，并可通过回复短信或邮件进行相应流程步骤的审批处理工作，而不必要非要登录BPMS系统进行处理，提高了业务处理的效率。 6. 统计报表：为业务流程的管理、监督、考核和优化提供依据

报价流程管理

产品选型和产品报价
运营管理
市场部
1

目
录
1． 产品选型&询价申请 1) 产品价格申请人 2) 产品选型负责人 3) 产品报价负责人 2.产品报价时限 1)一般报价时限 (4 小时以内完毕) 2)特殊报价时限 (4 小时以外未完毕) 3．产品选型&报价运营流程: 4．CTB 选型&询价申请单 1)用户基本信息 2)价格申请背景 3)用户需求 4)申请价格
序: 1. 为了快速对应市场需求,提高产品报价迅速，特此规范产品报价流程。 2. 业务员应重视、理解和分析客户需求,才能更好的把握客户需求和满足客户需求,从而提 供选型的基准。(标准产品和非标准产品) 3. 业务员认真准备产品报价前期工作,即:《申请背景》 ，它是以目标客户为中心的,进行市 场需求、行业需求的了解和有准对性的竞品动态的测量,深入把握能更好的、更长久的 维系客户的。 4. 有效的提高工作效率和目标管理明确化。 5. 报价流程是为了提高效率为制定,针对不涉及产品选型的,按照原来流程，快速报价。 6. 考核目标: 1)涉及产品选型的 4 个小时内报价完毕并给予回复。 2)不涉及产品选型的 2 个小时内报价完毕并给予回复。
2

1. 产品选型&询价申请 1）产品价格申请人：
申请人 业务员 说明： 1. 若业务员外出或者不能通过以上方式与市场部有效沟通时,可以通过商务助理进行申请 (申请方式:参考以上内容) 2． 业务接受人： 申请内容 产品价格 申请标准 《产品选型&询价申请单》 申请方式 通过 email 方式 业务受理人 价格专员
2）产品选型负责人：
申请人 价格专员 价格专员 说明： 1. 在针对客户进行报价时,需要技术部门针对客户需求进行技术方案评定后进行选型。 1) 情况 1. 若《产品选型&询价申请单》不能解决选型问题,由业务受理人和客户现场技术人员 进行沟通后,解决选型问题并提供给价格专员。 2) 情况 2. 若业务受理人和现场技术人员沟通后，仍然不能选型的,由业务受理人和总经理沟 通，进行解决选型问题并提供给价格专员。 2．选型完毕后,业务受理人将选型通报价格专员,由价格专员进行产品报价。 行业 申请标准 申请方式 业务受理人
3）产品报价负责人：
3

云平台管理员工作流程

中江县学校“数字校园云平台”管理员 工作流程 一、中心校管理员 主要工作：核对本单位信息；设置下级学校单位信息，做好校本培训；指导、督促学校其余管理人员工作。 工作流程： 1、核对本单位信息：登陆—点击“运维管理平台”—点 击“单位管理”—点击“编辑”，进入界面后核对并修改本单位信息，然后确认 2、设置下级学校单位信息：登陆—点击“运维管理平台” —点击“单位管理”—点击“新增”或“批量导入”（如果选择“批量导入”，请先选择导入类型（学校单位），然后点击“表样下载”，在电脑上填好（有﹡的栏目为必填项，请务必填好，避免数据不能正常导入，其余栏目也请尽量完善,请注意模板时间格式，设置了数据有效性的请选择里面的有效选项，）后，进入“批量导入页面”将填好的单位样表导入） 3、下发下级单位账号密码 二、学校管理员 主要工作：核对本单位信息；导入学生信息；导入教职工信息；装备入库 工作流程：

1、核对本单位信息：登陆—点击“运维管理平台”—点 击“单位管理”—点击“编辑”，进入界面后核对并修改本单位信息，然后确认 2、导入学生信息： 第一步，建班：登陆—点击“运维管理平台”—点击“班级管理”—点击“新增”或“导入”，如果选择导入，请点击“表样下载”，然后填好表样（有﹡的栏目为必填项，请务必填好，学生的班级应与所建班级一致，避免数据不能正常导入，其余栏目也请尽量完善，请注意模板时间格式，表格中设置了”数据有效性”选项的，请大家一定选择其中的有 效内容，如）并在“导入”页面导入班级信息； 第二步：导入学生信息：登陆—点击“学校管理平台”—点击“教务管理中心”—点击“学生管理”—点击“新增”或“导入”，如果选择导入，请点击“表样下载”，然后填好表样（有﹡的栏目为必填项，请务必填好，避免数据不能正常导入，其余栏目也请尽量完善，请注意按样表的时间格式和其他项数据的有效性）并在“导入”页面导入学生信息 3、导入教职工信息：登陆—点击“学校管理平台”—点

04销售报价和销售订单管控流程

1、目的 为了规范公司销售报价及订单执行流程，按时按质完成客户订单，提升市场反应速度，达到客户要求，避免因报价失误给公司带来损失，特制定本流程。 2、适用范围 适用销售部给客户报价及订单管控。 3、职责 3．1财务部：负责核算公司产品成本，制订并定期更新公司《通用产品估价表》，根据销售的申请制订《新产品估价表》；对ERP销售价格进行报价审核。 3．2销售部：销售员根据客户、市场竞争情况，提供相关资料向财务部申请对新产品进行估价；依据公司《通用产品报价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新 产品估价表》，按报价权限及授信规定制定《报价单》，《报价单》内容包括产品 及模具价格、数量、授信额度、回款期等；在模具订单方面，原则上应在开模之 前，最迟在首批产品订单之时，销售员有责任要求客户签订相应产品的模具订单 或合同；如果模具免费的，需提出申请，经销售部负责人审核，总经理批准后财 务备案。销售部负责人根据公司《通用产品估价表》及ME提供的BOM和组装方 式，或《新产品估价表》，以及报价权限要求，负责审核销售员制定的《报价单》； 负责客户订单（合同评审）要求的确认，评审客户订单的真实性、合法性；确认 客户订单的变更内容并反馈给相关部门。 3．3商务部：负责跟催销售与客户确定的对应《报价单》或订单(包括产品订单与模具订单)，负责客户订单要求的确认，组织对客户订单的评审，安排及确保按时 交货；制作ERP系统的销售价格资料，并提供给财务部审核；负责在ERP系统维 护销售订单，并审核交期在3天及以上或者客户有先下预测单后的销售订单。 3．4项目部：负责组织对量产前客户合同评审的可行性。 3．5生管部：负责组织对合同评审和合同变更的可行性和请购材料，安排生产。审核交期在3天以内无预测单的销售订单。 3．6工程开发部：负责组织对特殊合同评审的可行性，对特殊合同物料的及时请购及跟进，对合同中的产品使用的模夹具进行评估，保证满足产品的顺利生产。 3．7采购部：负责评审物料采购能力及交货期，以及合同变更的意见。 3．8制造后台副总：根据跟单员及财务对订单审核结果，受委托负责审核、会签客户的订单。 4、工作描述： 4．1 财务部根据销售部申请，公司产品成本及定价政策负责制定公司《通用产品估价表》，根据销售申请制定《新产品估价表》，并根据实际情况需要进行定期更新； 《产品估价表》发各销售部门负责人； 财务部应收会计接到商务部跟单员提供的报价单，审核ERP系统价格，如一致则 审核完毕，如不一致，要求跟单员重新对ERP系统单价做修改，并再次提交应收 会计审核。确保价格无异。 4．2销售员根据客户、市场竞争情况，提供相关资料向财务部申请对新产品进行估价； 依据公司《通用产品报价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》， 按公司产品报价要求及报价权限。有新项目订单的导入，业务员在客户订单下达 前或者在接到跟单员邮件+电话通知项目单价改动时，或者量产项目达到一定的 出货量，客户要求降价，制定《报价单》，《报价单》内容包括产品及模具价格、

销售价格管理制度

1目的及适用范围 1.1为建立规范的价格管理体系及更好、更快的对市场和客户的需求做出反应，特制定本程序。 1.2本程序文件适用于普通公司销售价格制定、执行及价格管理方面的各项工作。 1.3本程序文件不包括对加盟店的价格管理，加盟店统一销售价格的管理今后另行规定。 1.4本程序文件由普通公司市场部拟定，公司市场副总初步审定，公司总经理最终审定，其解释 权及修改权属普通公司市场部。 1.5本程序文件从2003年月日起执行。 2职责 2.1市场部负责制定公司产品指导价和调价幅度规定，并对各分销中心上报的地区市场价格分析 报告和价格调整建议进行审查，负责公司滞销品和促销品的审查和定价。 2.2分销中心主管负责管理辖区内的市场价格信息搜集与汇报工作，负责制定当地的市场价格分 析报告、价格执行评估报告和价格调整建议。 2.3分销中心业务人员负责在辖区内搜集市场价格信息并将信息及时汇报。 2.4分销中心销售内勤人员负责将业务人员搜集并上报的市场价格信息进行记录，并上报给分销 中心主管和公司市场部。 2.5公司市场副总负责批准公司产品指导价、调价幅度规定和例外的执行价格，负责批准公司滞 销品和促销品的定价。 3销售价格管理制度 3.1产品的定价与调价制度 3.1.1市场部负责制定公司产品指导价和调价幅度规定，报市场副总批准后执行。 3.1.2分销中心主管负责管理辖区内的市场价格信息搜集与汇报工作，负责制定当地的市场价 格分析报告、价格执行评估报告和价格调整建议。 3.1.3市场部负责审查分销中心上报的地区市场价格分析报告、价格执行评估报告和价格调整 建议，对超出调价幅度规定的产品进行调查并向市场副总上报，经市场副总批准后执行。

产品价格管理制度.doc

产品价格管理制度1 产品定价管理制度 一、目的 为了使产品定价科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 二、影响产品定价的因素 1、企业的营销目标 与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技 巧。 2、产品成本 产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销 和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 3、企业营销组合策略 定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调 的营销组合。

4、市场需求 产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。 5、顾客的考虑 产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的 认知作为定价的重要参考因素。 6、竞争因素 应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。 三、产品定价流程 1、财务部会同生产部门、技术部门、营销部门及其相关部门人员收集成本 费用数据，计算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成 本、边际成本等。 2、市场部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产 品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本企业竞

争对手的情况。 3、市场部会同销售部对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种定价因 素，并结合企业的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价方 案。 4、由市场部组织，销售部、财务部、生产部等部门参加，会同公司高层最 终确定产品价格。 产品价格调整制度 一、提高价格 提价的原因如下表所示： 提价原因原因描述 成本提高使利润减少，由于预期未来将继续发生通货膨胀，成本膨胀 所以企业提价的幅度往往高与成本增长的幅度 企业在无法提供客户所需的全部产品时，可以通过提价或对需求过旺 客户实行产品配额手段进行协调

管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交 给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘 存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分）

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 书商采购单/新 书采购员 入库单退书单 编目员 合格新图 书 库管员 入库单 入库台帐 进书数据流程：

F3.2不合格采购单 售书业务流程： 售书数据流程：

报价流程管理

产品选型和产品报价 运营管理 市场部

目录 1．产品选型&询价申请 1)产品价格申请人 2)产品选型负责人 3)产品报价负责人 2.产品报价时限 1)一般报价时限 (4小时以内完毕) 2)特殊报价时限 (4小时以外未完毕) 3．产品选型&报价运营流程: 4．CTB选型&询价申请单 1)用户基本信息 2)价格申请背景 3)用户需求 4)申请价格 序: 1.为了快速对应市场需求,提高产品报价迅速，特此规范产品报价流程。 2.业务员应重视、理解和分析客户需求,才能更好的把握客户需求和满足客户需求,从而提 供选型的基准。(标准产品和非标准产品) 3.业务员认真准备产品报价前期工作,即:《申请背景》，它是以目标客户为中心的,进行市 场需求、行业需求的了解和有准对性的竞品动态的测量,深入把握能更好的、更长久的维系客户的。 4.有效的提高工作效率和目标管理明确化。 5.报价流程是为了提高效率为制定,针对不涉及产品选型的,按照原来流程，快速报价。 6.考核目标: 1)涉及产品选型的 4个小时内报价完毕并给予回复。 2)不涉及产品选型的2个小时内报价完毕并给予回复。

1.产品选型&询价申请 1）产品价格申请人： 2）产品选型负责人： 3）产品报价负责人：

3.产品选型&询价时限 1)一般报价时限 (4个小时内处理完毕) 说明:“N”表示《产品选型&询价申请单》提交时间2）特殊报价时限 (4个小时未处理完毕)

◆:业务员与客户确认订单和产品需求。 :业务员或商务助理:将需求以书面整理《产品选型&询价申请单》。 ?业务员或商务助理:通过email的形式发给,价格专员。 ?价格专员:将涉及选型的部分提供技术部门,进行产品选型。 ?选型情况1. 技术部门选型完毕,向价格专员进行共享。 选型情况2. 技术部门因技术需求不明确,需要和客户现场技术人员沟通,选型完毕后,向价格专员进行共享。 选型情况3. 技术部门因技术需求不明确,需要和客户现场技术人员沟通后,仍然不能选型的,向总经理报告后并由总经理和技术人员共同选型后,由技术人员向价格专员共享选型信息。 报价情况1.报价专员参考选型型号,价格核算后,进行产品报价。 报价情况2.报价专员产品选型信息后,不能给与报价的，向总经理报告,通过信息联络函的方式或电话方式 价格专员进行产品报价。