客户经理工作日志

开发区第二大街营业部员工工作日志

填表人：闫亚均工作日志日期：2015年11月17日

工作内容记录

序号客户姓名联系电话沟通内容（新开户、两融、产品等）

1 李勇老公189******** 沟通打新基金

2 徐连洪138******** 沟通打新基金

3 李渊183******** 沟通新开户事情

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本日工作成果汇总

1.新开普通账户户

2.新开两融账户户、激活户

3.协助柜台互联网开户户、安装手机软件户、咨询解答户

4.调整佣金户

5.营销购买产品意向客户户

6.上门服务户

7.销售产品笔

业务意向客户汇总

客户姓名联系电话业务意向（新开户、两融、产品需求等）李渊183******** 估计单位会有几个朋友要来开户

明天主要工作及时间安排

1.未尽事宜记录：

2.明日工作计划：联系李渊，前来开户

3.特殊业务提醒：