恒信集团尽职调查清单

上海睿立投资管理有限公司

投行项目尽职调查资料清单

（2011-08-15）

说明：

1．本文件清单旨在协助我们取得有关恒信集团下属房地产公司、股东海外设立公司（如有）（以下简称“各公司”或“贵公司”）股东的相关资料以便进行尽职调查，从而掌握公司的实际状况，以便顺利完成融资工作；

2．请贵公司按本清单的要求提供复印件供我们查阅，并提供原始文件供现场校验，确实无法提供原始文件的，可以提供加盖公章的复印件，相关各方应保证资料的完整性、真实性和准确性。

3．我们对贵公司提供的资料和信息承担保密义务，如果涉及重大秘密事项，请特别说明；

4．关联各方提供的文字说明，请撰写人署名并加盖公章；

5．尽职调查是一个持续的过程，随着尽职调查的不断深入，我们可能会根据需要不停地对本文件清单进行澄清、完善和补充；

6．本清单如有未列或未明确列出、但可能对投资人作出是否参与项目的决策构成影响的事件或文件，请贵公司自行进行说明并提供相应文件；

7．按照本文件清单提供有关文件时，请在提供的每份文件上按本文件清单的顺序清楚标明编号，如果某些文件无法提供，请作出说明和解释；

8．本清单中各条款项目的资料若有重复的，不需要重复提交。

一、各公司经营证照

1.公司最新《企业法人营业执照》（经本年度年检）正副本

2.组织机构代码证正副本

3.公司税务登记证

4.公司银行开户并维持该等银行账户的证明，含外汇账户

5.公司进行经营活动所需的其他批准文件或许可文件（包括但不限于

贷款卡、社会保险登记证等）

二、各公司历史沿革及股东基本情况及文件（历史沿革资料请

至当地工商部门打印，公司成立至现在所有资料每页均需打

印，并盖工商查询章）

三、各公司对外投资

1.请提供公司与其参股的所有公司（下称子公司）的股权关系架构图，

并请提供公司所参股的所有公司的设立文件，包括但不限于下列各

项：

1)各相关政府机构就设立子公司、分公司的批准文件；

2)子公司、分公司《企业法人营业执照》或《营业执照》

2.公司与其他经济组织签订的合作、联营协议或其他类似性质的文件

四、各公司从事的主要项目的有关情况

1.在建项目截止到当前月份的经营记录、已完成的基本建设工程量及

造价

2.拟投项目当前年度建设施工计划及财务预算

3.拟投项目当前年度及未来三年的盈利预测、资金投入预算

4.现有土地储备清单和与土地储备相关的合同、证照复印件，土地付

款情况列表；

5.2010年、2011年1-7月已售楼盘、在建楼盘的情况。例如售价、面

积、具体地点等信息，请列表说明；

五、各公司财务情况

1.公司最近三年或成立以来（二者中较短者）所有经审计的财务报表

及审计报告

2.公司历史总分类账、科目明细表。

3.公司纳税优惠批文

4.过去三年各公司纳税明细表

六、各公司资产文件

1.资产清册

2.公司资产权属证书

七、重大合同

1.公司就该项目所签订的重大合同及其合同履行情况的相关证明（标

的额在人民币100万元以上，且不论期限及是否执行完毕）

八、各公司融资及担保文件

1.请提供公司在过去3年中所签订的重大融资合同（标的额在人民币

100万元以上）文本

九、公司劳动人事资料

1.员工概况，包括员工姓名、人数、工种、用工形式、年龄、薪酬和

重要员工的简历等资料

2.所有员工及职位和重要员工的简历

十、诉讼、仲裁和行政处罚

1.公司目前在中国境内外是否涉及/可能涉及刑事诉讼、民事诉讼（包

括破产程序）、仲裁或其他任何司法程序、行政程序，并请提供相关

情况说明及有关证明文件

十一、保险

1.公司固定资产保险凭证（包括但不限于保单、保费支付证明）

2.公司运输工具保险凭证

3.公司其他重要资产保险保证

4.公司员工社会保险凭证

5.公司员工工伤、死亡保险凭证

6.公司其他保险凭证

十二、一般资料

1.业务宣传资料，包括楼盘的介绍、土地基本情况介绍等

2.已在有关媒体发布的项目广告内容