Sunlike采购部操作手册
采购部操作手册
一、手册导读
（一）专有名词
1、帐套：即一套相互关联的帐务数据。每个企业均有自己的一套
帐，在本系统中可以提供多套帐，即可以处理多帐套帐务数
据。
2、系统：指天心SUNLIKEERP系统。
3、管制对象别：即辅助核算管理。
4、立帐：即产生应收付款。
5、冲帐：即对应收付帐款进行冲销。
6、模块：指各个可独立的管理系统。比如天心集团企业管理软件
总帐系统、进销存系统、收付款系统、固定资产系统、MRP
（物料需求计划）系统、MRPII（制造资源计划）系统、人事
薪资系统、及进出口管理模块等等。
7、凭证模版：指一张凭证的格式，它是连接单据与凭证的桥梁。
8、打印套版：指单据的打印格式，本系统为每一张单据都设置了
一个打印格式，使用者可需要自定义打印的格式。
（二）按钮说明
1、F1：即键盘上的F1键，是本系统的帮助键，当欲查询某
功能的使用说明时，按下此键即可。
2、F8键：本系统存盘的快捷键。按下键盘上的F8键，即可
快速存盘。
3、ESC键：表示退出、放弃，操作时只需要按下键盘左上角
的“ESC”键即可。
4、F11键：在本系统明细表中，按下键盘上的F11键，可以
查看到此表的合计数据（并非所有表都提供此功能）。
5、F12键：在本系统报表中，按下键盘上的F12键，可以实
现在代号与名称、主单位数量与拆解数量间的切换显
示。
6、新增：当录入完一张单据后，按此按钮后可以进行下一笔
单据的录入。
7、速查：可以查找在此之前录入的所有单据。
8、删除：当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自
己所做的单据）。
9、属性：系统中非常重要的按钮，通过它可以对单据进行不
同的控制，以达到管理上的目的。
10、预览：对需要打印的页面提供的功能，可以看出所排版面
是否与自己所需的一致。
11、打印：打印此张单据或报表。
12、存盘：保存此张单据。
13、关闭：当不需要此画面时，按此关闭键。
14、种类：在查看报表时，可以据此种类中列示的种类过滤出不同的管理上需要的报表。
15、条件：对所要查看的报表进行不同的限制以达到不同的管
理需要。
二、功能介绍
作为进行进销存管理的企业来说，它会去进行受订采购、进货作业、销货作业、以及对存货的管理。那么，首当其冲的便是──受订采购，它是进销存管理的开始，它包括：批号分析单、报价单、询价单、受订单、采购单、受订退回单、采购退回单及其相关的表单:如报价单明细表、采购/受订明细表、采购/受订统计表、采购/受订未交反应、盘点库存表、受订预估毛利等。
这些单据的产生均是用于内部的掌握，你可尽情地对进货厂商或商品挑挑捡捡，直到找到满意的，但由于你的双重身份，所以在你也会给对方报价单，也要受到别人的挑捡，因此这其中可能会产生退回单的作业。这样一来一去，你也许会被弄糊涂，但你根本也不必担心，因为不太清楚时，到受订采购资料库中查找便可以了。
那么，一旦受订采购成功，你下一步要见的便是──进货（销货）作业，因为你不会忘记你的最终目的是为了卖出产品创造利润，而它的实现则是通过销货来实现，那么没有进货环节，也不会产生销货，因此，它们就象是一个业务链，相互之间紧紧地扣在一起。进货作业呢，又包括：进货单、进货退回、进货折让、厂商进价记录及其相关表单，如：进货明细/进货统计表等；销货作业则包括：销货单、销货退回、销货折让、客户售价记录及其
相关表单，如：销货明细表/销货统计、销售年度统计、销货毛利分析表货等。
这下好了，受订采购的资料有了，进销货的工作也完成了，还剩下什么呢？不错，该是想想怎样对这些货物进行管理了，这就来到了──存货管理。千万别小看它，更别以为它只是一个小小的仓库保管员，它如今可是担负重任：包括成本的计算、盘点作业、库存盘存档、库存调拔、调整单及其相关表单：进销存统计表、存货明细帐、调拨／调整明细表、安全存货明细表、库存缺／存货预估表、存货结存月份分析表、存货可能逾期明细表、货品滞存分析表、等等。
三、进货流程：请购单→采购单→入库单→进货检验单→进货单（一）请购单：当公司里的某个部门或某位员工需要请购货品时，则可登打请购单进行货品的购买请求。请购单可转采购
单作後续的进货动作。
请购单栏位说明
１、表头栏位说明：
1)请购日期：请购货品的日期。系统自动带出当天的日期，也可作
手工修改。
2)请购单号：系统根据营业人资料里设定的编码原则自动编号，亦
可自行的手工编号(直接在栏位里输入)。
3)采购部门：代号５７０。
4)采购对象：与哪个厂商交易，使用F9及滑鼠键查询，过滤出的资
料是客户/厂商资料档里的厂商或客户/厂商。
5)请购人：需购买货品的人，可点击查询键查询选取，带出的资料
是员工资料。
6)请购部门：需请购货品的部门。
7)币别：在生意往来时是以何种币别为交易的媒介，可输入当日交
易时的汇率，若您在客户厂商资料建档作业有设定外币时，则您输入交易的厂商时币别会自动带出。可以单据中使用CTRL+1或直接点击币别，弹出查询窗口即可进行选择或编辑。
8)预交日：希望厂商交货的日期。
9)其他：单据其他讯息，用来显示审核人、终审日期、录入员、打
印注记等一些资料。若该单有打印过的，则打印注记为‘Y＇，否则为‘N＇。
10)结案：单据结案後就不可再修改。有两种结案方法：手工打上或
系统自动结案：当请购单转至采购单，请购数量等於采购数量的此单会自动结案(即结案栏处打上勾)。
２、表身栏位说明：
1)预估金额：预计购买货品的金额。
2)费用项目：是指请购货品的用途。
3)用途：即购买货品的用途，可作一个备注的作用，需自行的手工
输入。
4)核准人：核准此笔交易的人。
5)采购对象：与表头的采购对象用法相同；但是表头采购对象的资
料可以与表身的不相同，因为可针对多笔货品向多个厂商进行交易。
6)转出单号：请购单转至别的单据回写，例：请购单转采购单後此
栏回写采购单号。
7)已采购数量：即由请购单转到采购单，采购单存档後的数量回写。（二）请购单明细表：反应请购明细内容，方便使用者及管理人员能随时了解到哪个部门、员工请购货品的数量。可依照不同的种
类及条件选项列示请购单的明细资料。资料来源於请购单。１、请购单明细表种类说明：
1)依请购日：报表按照请购货品的日期进行排序。
2)依采购对象：报表按照请购货品的采购对象进行排序。
3)依货品代号+货品特征：报表按照请购货品的代号及货品特征进行
排序。
4)依批号+货品：报表按照请购货品的批号及货品的名称进行排序。
5)依货品特征：报表按照请购货品的特徵进行排序。
6)依请购单号：报表按照请购单号进行排序。
２、请购单明细条件说明：
1)部门：选择要查询或打印的资料属於哪个部门的。
2)部门显示方式：是指部门的列示方式，有含所属或不含所属两个
选项；含所属，查询的部门包括该部门的下属部门，[部门选择]处只能选择一个部门代号；不含所属，查询的部门是不包括其下属的部门，但[部门选择]处可选择多个部门。
3)核准列示：是指列示单据的范围有全部、已审核、未审核三个选
项；全部，即查询所有请购单的资料；已审核，只显示已经审核过的请购单的资料；未审核，只显示未审核过的请购单的资料。
4)单据类别：允许自定义。报表提供以单据类别进行制表。
３、请购单明细表栏位说明：
1)请购日期：请购货品的日期。
2)请购单号：系统概据营业人资料里设定的编码原则自动编号带到
请购单号处，报表根据此处撷取请购单号资料。
3)品名：货品的名称。
4)单位名称：制表後回写出货品的单位名称。
5)预估金额：预计购买货品的金额，资料撷取於请购单的“预估金
额”栏位。
6)预交日：希望厂商交货的日期。
7)用途：此笔货品的用途，在单据中手工输入，此处制表後撷取单
据中“用途”的资料。
8)核准人名称：制表後回写出单据“核准人”的名称。
9)采购对象名称：列出货品交易的厂商名称，资料来源於请购单表
头栏位“采购对象”。
10)转出单号：列出请购单已转的单据，如请购单转至采购单，此栏
位列示的是采购单号。
11)已采购数量：即当请购单转到采购单後，所采购数量的列示。
12)已询价数量：即当请购单转至询价单後，所询价数量的列示。
13)费用项目名称：即请购这笔货品的用途名称，资料来源於请购单
表身栏位的“费用项目”。
14)单据类别名称：资料来源於请购单表头栏位。
（三）请购单统计表：为反应请购合计内容，方便使用者随时掌握公司的请购量。可依照不同的种类及条件列示请购单的统计资
料。资料来源於请购单。在制表时有一请购比率是根据(该笔
请购金额/请购总金额)*100%，该值为叁考值。
１、请购单统计表种类说明：
1)采购对象：报表按照采购对象进行排序。
2)依采购对象+货品代号：报表按照采购对象各货品代号进行排序。
3)依请购人：报表按照请购货品的人员进行排序。
4)依请购人+货品代号：报表按照请购人及货品代号进行排序。
5)依请购人+采购对象：报表按照请购人和采购对象进行排序。
6)依货品特色：报表按照货品的特色进行排序
7)依货品代号+特徵：报表按照货品的代号及特徵进行排序。
8)其他：报表按照货品的品名进行排序。
9)依中类：报表按照货品的中类是进行排序。
10)依中类+货品代号：报表按照货品的中类及货品的代号进行排序。
11)依单据号码：报表按照请购单号进行排序。
12)依审核人员：报表按照审核人员进行排序。
13)依转出单号：报表按照转出单号进行排序。
14)依费用项目：报表按照费用用途项目进行排序。
15)依货品特徵：报表按照货品的特徵进行排序。
16)依货品代号：报表按照货品的代号进行排序。
17)依请购单号+货品：报表按照请购单号及货品进行排序。
２、请购单统计表条件说明：
1)显示部门：选择要查询或打印的资料是属於哪个部门的。
2)部门列示方式：是指部门的列示方式，有含所属和不含所属两个
选项；含所属，查询的部门包括该部门的下属部门，[部门选择]处只能选择一个部门代号；不含所属，查询的部门是不包括其下属的部门，但[部门选择]处可选择多个部门进行列示。
3)排行依据：是指列示单据的资料排列的种类有金额、数量、不排
行三个选项；金额，报表排行时以金额的大小为排行的依据，金额越大就排在最前方；数量，报表排行时以数量的多少为排行的依据，数量越多就排在最前方；不排行，报表排行时没有一定的顺序。
4)审核列示：是指列示单据的范围有全部、已审核、未审核三个选
项；全部，即查询所有请购单的资料；已审核，只显示已经审核过的请购单资料；未审核，只显示未审核进的请购单资料。
5)单据类别：在请购单表头栏位中自定义设定的。
３、请购单统计表栏位说明：
1)采购对象名称：列示出采购对象的名称，资料来源於请购单表头
和表身的采购对象。
2)请购数量：列示出请购数量的统计数。
3)预估金额：列示出请购单中预估金额的合计。
4)请购比率：根据种类条件的选项不同制表後，得出每笔资料所占
此所有资料的一个比率值。
5)转出单号：请购单已转出的单号列示。
6)请购单号：列示出请购单号。
7)核准人名称：列示出核准请购货品的人员名称。
8)费用项目名称：列示出反映请购货品的用途。
9)拆解数量：主单位与包装单位的拆解数量。
10)单位标准成本：取值於货品资料档下的“调整货品标准成本”。
11)标准成本：等於单位标准成本*数量。
12)自定义：通过自定义，可带出统计表里的多个栏位
（四）采购单：当您接到订单后，首先看仓库的存货够不够，若不够就要组织采购部门去采购，则会产生采购单。
操作说明：进入进销存系统，选择受订采购功能列并展开其功能选项，选择采购单进入新增状态后即可开始新增；或点击桌面快捷
方式也可进入采购单的新增画面。在本系统中所有单据都保
持为新增状态。在采购单中根据业务发生状况输入采购日
期、厂商、批号、业务员、采购（使用）部门、预交日、扣
税类别、商品的品号、数量、单位、库、单价、折扣等栏位。
当输入厂商时币别及交易方式会自动带出，若您有设置定价
政策，在采购单中就开始会帮您管理。贸易、交货方式、抽
成金额以及货物是否需要以历史价格成效视乎业务需要输
入。在采购的时候，经常会因业务的需要缴付订金，这时您
可将它记录在订金栏位，选择您此次支付的订金是现金或银
行存款或给付票据，并依此可选择是否要产生凭证及发票号
码。当您将新增的采购单存盘之后，就生成了一张采购单，
此时商品分仓存量中的在途量也就随着增加。如果您要对采
购单进行修改时，您可通过F3速查调出原单据，直接修改
即可；如果您是需要删除，可用两种方法，一是整张单据都
删除您可利用功能键F4达到目的，若只是删除单据中的某
一笔可利用热键CTRL＋D进行删除。若您的货物是属于分
批进货，则已进货数量就体现在已交数量栏位上，若分批进
货时每进一次，此处数量系统就自动更新，当已交数量等于
采购数量时采购单的结案标记就会自动勾上。若手工在已交
数量栏位输入数量系统不会承认输入的数值。直接调用询价
单，当您在询价单中有产生订购号，您可双击该订购号即可
进入采购单的输入画面；或是在采购单中直接调出询价单，
做法是按下F9或点击即可弹出询价单号查询窗口，选择所
要的单号后该单据就会显示在采购单的画面这时则表示您
新增了一张采购单。
1、采购单表头栏位说明：
1)部门：由哪一个部门经手办理的，按下键盘上的F9或点击鼠标键
出现查询视窗。
2)转入单号：按下F9或点击查询小按钮，可以选择1、从询价单转
入；2、从请购单转入。当选择1、从询价单转入时，系统会弹出询价单的查询视窗，在此可撷取已经存在的询价单。当选择2、
从请购单转入时，系统会弹出请购单的查询视窗，在此可撷取已经存在的请购单。以此达到快速输入的目的。
3)受订单号：按下F9或点击查询小按钮可进行受订单号的查询或撷
取已经存在的受订单，以达到快速输入的目的。
4)采购部门：采购的部门。按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询
视窗。
5)使用部门：使用的部门。按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询
视窗。此栏位只是备注作用。
6)预交日：希望厂商交货的日期。
7)交期确认：打上勾之后，表身栏位的期望预交日不会随表头的预
交日的变化而变化。若没有打上勾，那么更改表头的预交日，表身的期望预交日会随着变化，与表头的预交日相同。
8)合同：点击此处可创建合同。
9)其他：点击旁边的小按钮，会弹出单据其它信息的查询窗口。当
没有走审核流程时，审核人和录入人为同一个人，终审日期为单据的交易日期。当需要走审核流程时，登打完单据并保存，系统会将该单据的制单人写入录入人栏位，当该单据审核后，会将审核作业后的该单据的审核人员写入审核人栏位。终审日期：会将单据审核后的审核日期写入。走审核流程时，录入人与审核人不为同一个人。
10)含税订金：指所交订金部份是否含税金。当选择扣税类别是应税
内含或应税外加时含税订金自动打上勾，当选择扣税类别是不扣税时含税订金处空白。
11)历史：如果打上勾，则将交易的单价记录写入历史库里，下次与
同样的厂商交易相同的货品时，将会从历史库里将最低的价格带出。
12)结案：单据结案后就不可再修改。有两种结案的方法：手工打上或
系统自动结案。当由采购单产生的进货单的数量等于该采购单的数量时，也就是采购单的已交数量＝采购单的数量时，系统会自动结案。
2、采购单表身栏位说明：
1)最低价：双击此栏位，可以计算货品的最低历史进价。
2)标准成本：取的是货品资料中的调整货品标准成本中的标准成本。
3)已退数量：采购退回单的数量回写。
4)进货退回数量：双击此栏位，可计算由该采购单产生的进货单，
并且进货单作进货退回的数量。
5)已交量：是将采购单转进货单的数量回写的。如果该进货单又有
做进货退回，并且将进货退回单的表头，影响采购/借入单中的已交量打上勾，则已交量＝进货单的数量－进货退回单的数量，否则已交量＝进货单的数量。
6)入库累计：该采购单多次转入库单的数量合计的回写。
7)验收累计：采购单转入库单以后，再由入库单作验收单，将验收
的数量的合计部份回写至采购单。
8)配方号：若一个制成品有多个配方，则可在此栏位选择货品的物
料配方号，可从1.标准配方 2.订单配方中进行选择。选择好配方号以后，点击‘展开’按钮，系统就会根据该货品的配方号进行展开。
9)是搭赠货品：双击此栏位，会将‘T’写入该栏位，表示输入的货
品是赠品。该货品只有数量，没有单价、金额。
10)统一定价：其带出来的是货品资料中所设的统一价格。
3、采购单明细表：为详细反应各采购之内容，建议您使用采购明细
表。通过F3条件设定，均可依厂商别、业务员别、
货品别等多种角度查询、列印资料。
4、采购单统计表：统计显示采购资料。
（五）采购退回单：当您采购货物时，已向对方下了订单，但是有新
的情况发生需要退订单时，就产生采购退回单。
操作说明：单击新增选择退回日期，查找退货厂商，在原采购单一栏选择相应采购单后系统会自动将原单据的资料转入，在单据中输入相应栏位后保存单据即可。
1、栏位说明：
1)退回日期：货品退回的日期。
2)厂商：即采购货品的厂商。
3)原采购单：在此栏位可选取要退回货品的采购单。
2、采购退回明细表：为详细反应各采购退回之内容，建议您使用采
购退回明细表。通过F3条件设定，均可依客户
别、业务员别、货品别等多种角度查询、列印
资料。
3、采购退回统计表：统计采购退回货品资料。
（六）进货单：凡生产经营企业，进货是十分频繁的业务活动，因此为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重
要，而在我们的系统中，一些传票是根据进货单自动
一环扣一环地切制，所以详细输入进货单明细资料，
对我们的整个管理实在是大有好处。
操作说明：一个企业的正常动作，总是会有进货业务，因此就会有关于进货单的处理。那么，在打开一张进货单时，首先逐栏输
入登记该单的日期、进货单号及厂商代号，如果这张进货单
是根据前面的采购单或是借进单转入的，则在转入单号中会
找到与该客户相对应的单据代号。而凡是在采购单或借入单
采购部经理工作手册
一、岗位要求 丰富的只是结构与经验 1、丰富的知识结构与经验 2、熟悉影视行业相关设备 3、专注投入 4、良好的从业品德 一、职责与权限 1、拟定年度工作方针与目标，编制年度新建影城项目采购计划与预算 预算编制范围 工程类：工程造价咨询、工程招投标、装饰设计、装饰工程监理、装饰工程施工、消防工程、装饰工程结算 硬件类：放映机、服务器、音响系统、银幕及支架等配套设备、3D设备、4D设备、IT 设备、座椅、广告机及LED大屏、卖品设备、柜台等固定资产 软件类：售票系统 2、撰写岗位周报及月报、及时提供有效的市场信息、参与各部门会议、协调沟通与各部门的各种关系 3、甄选那些需要集中采购的供应商，包括： 卖品包材及原物料、3D眼镜、票纸、氙灯、设备延保服务 4、对于各部门所需的商品等，汇编所有要求，进行市场询价及购买 5、起草各项采购合同，报法务部进行审核备案 二、工作内容 B、建立与供应商良好关系，及时了解市场最新动态 C、审核采购合约，跟进验收付款流程，分析所采购物料成本结构；审核供应商服务质量， 处理交货延误损失索赔 D、采购进度跟踪、物料市场供应信息搜集掌握、进料不良品质问题督导改善、供应商物 料供应制造能力掌握、紧急需求采购物料渠道建立维持、替代品信息掌握 二、必备的素质与技能 才能和品德兼备，知识和经验共存 A、分析能力：根据定位与需求不同，选择与制定不同的采购策略，如：标的物型号、 规格、能接受的价格、如何运输与储存等。成本意识，精打细算，多番比较，具备成本效益观念，既投入与回报（使用状况，时效，损耗率，维修次数等比较），对报价单具有分析能力，除价格外的（原料、人工、交货时间、付款方式等剖析评断 B、预测能力：必须扩充视野，对物料将来的供应的趋势能进行预判。 C、表达能力：与供应商谈判中，语言和文字的表达清晰明了。 贰、预则立，不预则废——制定采购计划 根据项目建设及影城的需求、企业的生产能力等制订采购清单和采购日程表。以保证物料的正常供应，避免急单的发生，降低采购风险。
样例：《某某公司采购部工作指导手册》 (1)
（样例范本） 采购部 工作指导手册 (人员结构、岗位职责、规章制度、操作流程汇编) 2016 年8月11日
目录 第一节部门工作职责 (1) 一、职责 (3) 二、职责 (3) 三、职责 (3) 第二节工作流程 (3) 一、职责 (3) 二、职责 (3) 三、职责 (3) 第三节组织架构 (4)
采购部工作指导手册 一、部门工作职责 （一）部门基本定位 采购部是工程甲供材料设备采购及选择相应指定分供方的专职管理部门。根据公司组织架构精神，在公司领导的统一指导、检查、督促和协调下，履行其工作职责。采购是一项在完善的采购体系和整体成本控制思路下开展的工作，是采购策略、采购组织、采购流程几方面的统一策划。 采购管理应统筹采购战略、采购策略、采购方法、技术和市场研究、加强与分供方的关系，实现从纯粹的采购到供应商管理的变化。应培育优化供应商资源，营造公平公正公开有序竞争的氛围，平等尊重，实现双方共赢。 采购需平衡品质、效果、功能、成本、进度的关系，在不同的项目阶段，确定不同的优先原则。默认的优先考虑次序是：功能性、使用性、可靠性、安全性、舒适性、易维护性、外观效果、成本。 （二）部门职责 1. 依据项目部《材料设备进场计划表》及成本管理部《目标成本》及总师室《材料设 备设计标准确认表》《材料设备设计确认计划表》，在第一项招标分判工程招标工作开始前，编制项目《合约策划》。 2. 负责组织工程甲供材料设备及指定分包工程的选择、合同洽谈、签订的前期采购和 后续跟踪管理工作。 3. 根据项目部提供的材料、设备技术性能要求，组织分供方与公司相关部门进行技术 讨论；根据设计方案及材料、设备，及时分析经济指标以供公司决策。 4. 配合监督检查总包管理合同执行情况。 5. 负责采购供应过程跟踪及分供方管理工作。 6. 配合项目部、总包单位、监理单位对到场甲供材料、设备的验收。 7. 建立可靠最优的供应配套体系，充分利用分供方的专业优势，积极参与新产品开发。 8. 及时了解市场信息，协助成本管理部门审核乙供材料、设备报价，监督及检查乙供材 料设备合同执行情况。 9. 按照项目进度计划，制定、实施采购计划，确保甲供材料、设备及时供应。 10. 负责组织建立对分供方评价体系。 11. 开展对应用材料设备、工艺方案的研究工作，编制、维护并更新《（甲供材料设备及 分项工程）采购合同分类明细表》。
ERP采购部操作手册
北京威尔普能源技术有限公司（Intuitive ERP） 操 作 手 册 （采购部） 编制：北京威尔普能源技术有限公司 版本：2012.2.14第一版
目录 1、新建供货商卡 (3) 2、建立物料与供货商之间的关联 (3) 3、投放采购单 (4) 4、采购单卡 (5) 5、采购单接收 (6) 6、项目费用的处理(运费) (6) 7、发票单价数据录入错误的处理 (6) 8、临时追加采购（计划外） (7)
1、新建供货商卡 操作人：采购部 操作菜单：采购—采购录入--供应商卡片 操作步骤：见下图 打开供应商卡片： 1：打开供应商卡片后点“新建供应商”； 2：输入供应商信息：其中显示蓝色圆点为必填项； 3：show vendor contacts：录入联系人地址； 2、建立物料与供货商之间的关联 操作人：工程部 操作步骤： 1：新建供应商完成后，提示工程部，新供应商需要在物料卡片的核准供应商添加关联；
3、投放采购单 操作人：采购部 操作菜单：采购－投放采购单 操作步骤：见下图 打开投放采购单卡片： 1：查询：左侧点“显示记录”（此为原材料或采购件）； 2：点左侧任务栏投放标准订购单； 3：如果有变化在未投放前可修改，也可回物料项目卡片设置最大最小需求量；4：如数量不通过，则需要采购部电话沟通重新回“计划”修改； 4、采购单卡 操作人：采购部 操作菜单：采购——采购单卡 操作步骤：见下图
打开采购单卡选项： 1、确定采购类型； 1.1：行物料：采购件； 1.2：外发其他：制造件； 1.3：费用：运费等； 2、收到通知后，采购件直接做采购单卡；制造件由工程技术部下达，可自动生成也可由采购手动录入；外发其它需填写“工单代号”、“物料名称”、“需求数量”、“采购单单价（不含税价格）” 3、需求数量、需求日期、采购单单价、税率从下拉选项选择，直接录入采购含税单价。 5、采购单接收 操作人：采购部 操作菜单：采购——采购单接收 操作步骤：见下图 采购单接收： 1：接收全部则勾选“接收全部完成”； 2：如接收部分可直接输入数量；
(完整版)医院采购部工作流程
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图
1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2） 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3） 采购部审批到期应付款 4） 院长批准付款 5、商品到货验收流程 2） 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核， 采购在当日给予答复 6、退货流程 12） 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3） 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4） 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
采购部工作手册
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第四章 采购部工作手册 第一节 概述及组织机构 一、 概述 采购部是负责编制酒店各部门物品物料的采购预算、计划和采购等工作的重要后勤保障部门，对采购成本及采购资金进行严格控制，并保证酒店各部门物品物料的正常运行。结合本酒店实际，特制定此工作手册。 二、组织机构 第二节 职位说明及岗位职责 一、采购经理 岗位名称：采购经理 直接上司：总经理 管理对象：采购员、司机 具体职责： 1.根据酒店各营业部门物资要求及消耗情况，编制酒店全年度的采购 预算和采购计划，报总经理批准以后组织实施，确保各项采购任务的 完成。 2.建立完整的采购档案保存制度（包括供应商资料档案、供应商质量 信誉档案、物品的价格资料档案） 3.负责与仓库联系，及时处理产品的质量问题，协调督促供应商及时 送货。 4.协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。 采购经理 采购员 司 机
5.搜集各类采购物料的样板和安排供应商的示范工作。 6.配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购的要求。 7.对供应商的各种单据进行审核和整理。 8.负责部属人员的思想、业务知识培训，开展员工的职业道德、法制 观念教育，完成上级分配的其它工作。 素质要求： 1.基本素质：遵纪守法，有协调能力；有责任感，不以权谋私，保守 业务机密。 2.自然条件：年龄25岁以上，品貌端正，待人和蔼、 3.文化程度：中专以上。 4.语言能力：国语流利。 5.工作经验：具备3年以上酒店工作经验，两年以上采购工作经验。 6.特殊要求：熟悉采购程序和采购内容。 二、采购员 岗位名称:采购员 直接上司：采购经理 管理对象：无 具体职责： 1.了解各营业部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部 对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的 采购计划。 2.了解部门和仓库各类物品的消耗情况，根据采购计划，对各种物品 进行价格调查。 3.搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作。 4.协助仓库作好物质的验收工作，对质量不合格价格不符的产品给予 退货。 5.与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。 6.严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿，不受贿，在平等互利 的下开展业务工作。 7.完成上级分配的其它工作任务。 素质要求： 1.基本素质：遵纪守法，不以权谋私，不假公济私。
采购员员工手册精编合集
采购员员工手册精编合集 欣赏一下吧。 采购员手册1 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有 立法人资格的区域性公司。 第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料(设备)采购组织架构： 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料(设备)采购领导小组 分公司采购部(工程部)
专职采购人员 第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。 第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责： ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理; 合作伙伴; ⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定; ⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督; ⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;
用友ERP操作手册_采购部汇总
用友ERP系统 采购部岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、采购业务日常处理： (4) 1）供应商档案维护 (4) 2）采购计划生成 (4) 3）采购订单下达： (6) 4）采购到货单 (8) 5）采购发票： (9) 6）采购入库单： (11) 7）采购结算： (12)
一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。 2、 及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。 3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。 4、 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。 5、 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定 采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理 三、系统业务处理流程： 产生任务单 采购计划 采购订单到货单 采购入库单 采购发票采购结算单 分解质检 审核 1、 采购计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成采购计划； 2、 采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单； 3、 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单 4、 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续； 1 2 3 4 5
采购部经理工作流程
采购部经理工作流程 【主办单位】百乔罗管理咨询（上海）有限公司 【课程对象】采购人员/主管/经理、采购工程师。供应商质量管理(SQE)。质量工程师/经理、供货商辅导师、副总经理【培训费用】2800元（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理； 【报名电话】闫老师 【温馨提示】本课程可为企业提供内训，欢迎来电咨询！ 课程背景： 最新零成本采购理念 先进采购系统与模式—Sourcing/ Buyer 某著名先进企业采购组织机构/采购组织职能与采购流程设计/某著名企业采购组职责权限与业务流程实例分析 课程提纲： 第一坛:采购供应链询价/估价/比价/议价/定价/核价工程 1.询价/比价/议价/作业流程内容 1)某公司询价/比价/议价/作定价/核价流程实例分析----讲师/学员现场诊断某公司 2)招标采购流程-----比价//核价 3)询价前准备十项细节要求十一个项目/供应商通常依据哪些要素素进行报价/采购成本分析的方法及其要素-格式化成 本分析／经验法 4)采购价格格式化分析/采购市场价格分析----两大类不同供应商报价分析 5)采购成本结构与采购成本分析---直接材料/直接人工/制造费用 2.采购成本分析三步骤和详细十九项措施 3.采购成本分解――全成本核算／变动成本核算法 4.新品开发变动成本核算法 长沙博世新品开发报价表成本价格分析---变动成本核算法 运用价格工具来分析供应商的报价――某企业报价表成本价格分析--全成本核算法 比亚迪公司配套产品报价表成本价格分析/长虹供应商报价表成本价格分析--标准版 5.估价/比价---估价/比价七步骤 四种比价方法/四条比价原则/五款比价方式--------三星电子比价分析案例 6.定价 六种采购定价方法----科勒卫浴价格自行分析／历史价定价案例 7.核价------ 美的核价分析案例/ 某公司利用电脑比价功能系统界面实例展示 第二坛: 全面降低成本采购技术/策略 采购前降低成本---采购研发工程 1.早期采购介入EPI. (Early Purchasing Involvement) -----采购在新产品开发中的作用 1)1EPI五大核心内容分析---参与产品定义/市场分析/战略供应商/新技术跟踪/参与价值分析 2.设计过程对采购的影响-Design Process—QFD/DFM/Concurrent Engineering/DFL
采购部-采购管理手册
采购部-采购管理手册 目录 第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)
第一部分采购管理制度 第一条目的 为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受 供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益 造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大 化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，
采购部工作计划4篇
采购部工作计划4篇 采购部工作计划篇1 回首即将过去的20xx年，采购部的工作在稳步提升。成本的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购成本较上半年相比整体下降了5%以上!对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯，为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础，这也减轻了财务部工作的力度!帐期的延长. 在上半年，因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货，这给采购及财务工作带来很多不便，也增加了公司的现金流，经采购部与各供应商大力协商，此情况已大大改善，现除有个别单一物品供应商采取现结方式外，其他供应商都采取月结方式!采购工作专业化的展开，在下半年的工作中，采购部重点将工作进行了规范，在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。 在控制成本方面，严格依照采购四同四比之原则即：同样产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比结算，对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量，针对正常使用量，采购部对库房存货量进行调整，降低库存量，减少了费用支出额度。 团队协作方面，下半年采购部依照合作务实的原则，严格审视各部门的请购单，起到了避免重复购买，尽量少买的作用，对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通!虽然20xx年的工作成绩提升很快，成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处，以下是采购部针对20xx年工作的情况和20xx年发展的目标之计划，有不足或需加强改进之处，请领导指出和更正! 20xx年年度计划 一.降低成本 主要有以下几方面： A.针对大客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴，以期降点。 B.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点 a.单价降低 b.数量增加 c.增加服务 d.附加值提升
采购管理操作手册
K3ERP 系统标准作业手册 ——采购管理分册 发行单位：江苏世洋数控设备有限公司 文档名称：E R P 系统标准作业手册 使用部门：采购部 发行时间：2010年10月 金蝶软件 百年制造
目录 一．使用对象 (3) 二．职责描述 (3) 三．部门业务处理流程 (3) 四．具体操作 (4) 4.1采购订单录入： (4) 4.2采购订单维护： (5) 4.3外购入库单的录入： (8) 4.4外购入库的维护： (10) 4.5采购发票的录入： (10) 4.6采购发票的查询和维护： (12)
感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是采购管理系统业务的操作指导书。一．使用对象 公司采购部负责采购的人员。 二．职责描述 采购录入人员主要负责采购订单的录入、维护、变更、查询、跟踪等。三．部门业务处理流程
四．具体操作 4.1采购订单录入 进入K3【供应链→采购管理→订单处理→采购订单–录入】， 由MRP自动生成的采购申请可以通过下推或选单来生成采购订单。 采购订单的录入界面如下： 表头：选择客户（按F7选择）和其他信息。 表体：选择产品代码（按F7选择）录入数量、单价和交货时间。 表尾：录入部门、业务员、主管。 录入完成后点击保存，审核。 注意：采购订单启用了三级审核，只有最后一级审核完成后才能审核成功。
由采购申请下推生成采购订单： 4.2采购订单维护 订单查询对应的菜单位置如图： 点击查询，会跳出过滤页面：
在名称列填入需要过滤的条件字段，填入条件类型在比较关系中，填入条件内容在数值中。若有多个条件，则在多个条件之间选择条件之间的关系，关系填在“逻辑”字段中，关系分为并且关系和或者关系，并且关系查询出来的结果是即符合前一个条件，又符合后一个条件的结果。或者关系查询出来的结果为符合前一个条件的结果或者符合后一个条件的结果。 查询出来的结果同时满足下面的条件： 即这些条件与表中的查询条件是“并且”的关系。 若当过滤出来的结果与设想的结果不符，或查找不到相应的单据，请检查其中是否有某项与直接结果相矛盾，请扩大这些条件，比如把列示出来的全部选择“全部”查询看，是否有能查询到相应的结果。 我们再看看过滤页面的第二个分册页：
采购部部门职责及工作流程说明
采购部部门职责及工作流程说明 一、采购部部门职责 1．制度的拟订与执行 贯彻执行公司各项规章制度； 负责执行并优化采购管理制度和部门工作流程； 2．生产与采购控制 根据公司季/月度销售计划，编制并执行季/月度采购计划与预算； 导入新产品与新物料的供应商体系及价格体系，尽可能的减少流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生； 组织对供应商的供货比例进行设置和调整； 3．物料采购 严格执行公司采购管理制度，使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价，采购所需物资，努力降低采购成本； 编制采购计划、采购合同； 采购计划的执行及监控； 采购物品质量问题的处理； 采购物品应付款的审查工作； 4．供应商管理 主要供应商的资信状况调查和评估； 供应商开发、评审与培育, 按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商； 供应商档案的管理； 供应商售后的服务协调； 供应商交期及采购成本的管理； 5．计划库存采购 根据生产计划，制定物料供应计划并组织实施，减少库存保存时间，以提高库存周转率； 会同仓库、生产部、销售部确定合理物料采购量，及时了解库存情况，进行合理采购；6．价格体系管理 组织完善采购比价系统，核定采购物料的价格是否合理，并定期更新供应商档案及采购价格信息评审； 组织掌握原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态； 组织工程部参与产品及物料的价格成本评估； 7．部门管理 协助配合其他部门的相关工作； 明确本部门人员岗位责任和岗位目标； 编写工作计划和工作总结，及工作例会和工作协调； 采购信息的记录以及采购基础数据的维护； 二、采购部工作流程说明 1．内部流程： 1、○1．针对公司常规、常用物料的采购：仓库必需做到其库存报表准确无误，如涉及仓库所提供的数据与库存实物不相符，应严查其过失，并视情况
采购作业指导书
平湖佳源采购作业指导书 通过对采购管理全过程进行规范，确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比。 一、采购部工作权限 1、负责编制材料设备采购计划。 2、负责组织开展项目采购策划。 3、负责编制项目采购议标、招标文件。 4、负责议标采购供应商的初选。 5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判。 6、负责组织采购实施工作，组织评比并确定供应商。 7、负责签订职责范围内的采购合同。 8、负责采购合同的履约管理。 9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收。 10、负责供应商的考核管理。（组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察） 11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出。 12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权。 13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权。 二、相关部门权限 成本部 1、负责对采购部拟采购材料单价的审核。 2、负责参与采购合同的拟定与调整。 3、负责参与采购合同中经济条款的审核。 4、负责参与采购合同付款的审核。 5、负责工程部材料的成本统计工作。 工程部 1、负责审定材料采购的计划编制及审核。 2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督； 3、负责材料设备样品与实物的确认及核对。
4、负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。 设计部 1、负责审核并提供工程采购用图纸。 2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查。 财务部 1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理。 2、负责付款事项的审批和款项支付。 三、采购部责任（职责） 1、坚持政策法规学习，认真执行集团、本公司有关采购的规定。 2、坚持高性价比原则，货比三家择优、择价采购，确保建设进度。 3、在采购工作中，严禁以权谋私，严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资，严禁在工作中接受他人钱物。 4、执行采购有计划、有合同的机制。 5、严格执行有计划采购，不得擅自变更或增减采购数量。 6、建立重大问题汇报制度，在超越部门权限和不便部门操作时应及时请示汇报。 7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。 8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。 四、工作内容 1、搜集信息 （1）充分了解计划采购材料或设备的品名、规格。 （2）调查当地及地区的市场行情。 （3）搜集有关供应商的资料。 （4）搜集有关替代品的资料。 （5）搜集有关品质及其他方面的资料。 （6）编制采购资金预算。 2、询价
采购人员操作手册
目录 一、业务经办人 (2) （一）采购任务 (2) （二）、交易管理 (9) 1、综述 (9) 2、交易平台主要功能 (9) 3、进入采购过程（待审业务） (10) 4、采购过程 (12) 4．2、协议采购 (33) 4．3、询价采购 (38) （三）、合同管理 (47) 1、综述： (47) 2、生成采购合同 (47) 3、合同归档： (49) （四）供方管理 (52) 1、综述 (52) 2、供方新增 (52) 3、供方评估 (58) 4、供方类别维护（由股份公司授权维护） (60)
一、业务经办人 （一）采购任务 页面说明： 采购任务是整个交易采购的起始环节，决定了交易过程流程和采购合同的类型。在采购任务包括采购任务名称、单位、经办人、采购方式等概要信息；包括概要信息、推荐合同供方和编辑采购任务的清单三个部分。 操作说明： 第一步、创建采购任务 ●登录页面后，点击【任务管理】，进入任务管理页面， ●点击【新增采购任务】
第二步、编辑采购任务要点 ●根据采购任务内容，填写相关信息。 ●信息填写完毕后点击【保存】按钮，新增任务成功。
重点字段说明： 采购方式：标准流程分为招标采购、询价采购、协议采购、议标采购、零星采购、紧急采购，各个子平台可以根据企业实际情况选择配置。 合同类型：分为框架合同和采购合同。 说明：框架合同：是指缔约机构同一个或多个供方通过谈判达成的协议，规定特定时期内授予合同的标准的条款，一旦签订了该协议，供方就可据此条件供货，并且以后签订具体的采购合同。合同类型决定了合同管理环节生成采购合同的类型。 招标模式：分为统招统定、统招分定 说明：招是招标。定是指定标。统招统定是指集中采购时统一招标，统定是指，统一定标，当几个项目同时招标是，有统一招标的组织统一确定中标单位，分定是指，分别定标，当几个项目同时招标时，由各项目单独确定供方。 招标方式：分为公开招标、邀请招标。 说明：公开招标是指招标公告对所有中建体系内的供方发布，所有合格供方都可以参与报名。邀请招标是指，招标文件只发给指定的一家或几家供方，只有指定的供方才可以参与投标，
采购部流程图
采购部工作流程图 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 王跃生 采 购 部 夏茂洲 销 售 部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购需求 验收 不合格 退货 报总监 审批 财务结算 财务部确认付款条件及帐期 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 各部门 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 总监审批 成本会计审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 计划员对账
采购管理操作手册
采购管理操作手册
目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)
一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标 图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
一、 采购总体流程 采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01） 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。
功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：
采购部工作流程及岗位职责
精品word 文档值得下载值得拥有 采购部工作流程 说明 申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交 与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购 单》。 金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核 准。核准后由李四交与王五进行询价。 金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价 格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四 进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。 采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付 款，由财务进行核准批复。 采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采 购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下 节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。 所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登 记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他 人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知 仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。 值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》
注： （1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。 （2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。 （3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。 （4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。 （5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。 （6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。
采购部经理的职责
采购部经理的职责 【主办单位】百乔罗管理咨询（上海）有限公司 【课程对象】采购人员/主管/经理、采购工程师。供应商质量管理(SQE)。质量工程师/经理、供货商辅导师、副总经理【培训费用】2800元（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理； 【报名电话】闫老师 【温馨提示】本课程可为企业提供内训，欢迎来电咨询！ 课程背景： 最新零成本采购理念 先进采购系统与模式—Sourcing/ Buyer 某著名先进企业采购组织机构/采购组织职能与采购流程设计/某著名企业采购组职责权限与业务流程实例分析 课程提纲： 第一坛:采购供应链询价/估价/比价/议价/定价/核价工程 1.询价/比价/议价/作业流程内容 1)某公司询价/比价/议价/作定价/核价流程实例分析----讲师/学员现场诊断某公司 2)招标采购流程-----比价//核价 3)询价前准备十项细节要求十一个项目/供应商通常依据哪些要素素进行报价/采购成本分析的方法及其要素-格式化成 本分析／经验法 4)采购价格格式化分析/采购市场价格分析----两大类不同供应商报价分析 5)采购成本结构与采购成本分析---直接材料/直接人工/制造费用 2.采购成本分析三步骤和详细十九项措施 3.采购成本分解――全成本核算／变动成本核算法 4.新品开发变动成本核算法 长沙博世新品开发报价表成本价格分析---变动成本核算法 运用价格工具来分析供应商的报价――某企业报价表成本价格分析--全成本核算法 比亚迪公司配套产品报价表成本价格分析/长虹供应商报价表成本价格分析--标准版 5.估价/比价---估价/比价七步骤 四种比价方法/四条比价原则/五款比价方式--------三星电子比价分析案例 6.定价 六种采购定价方法----科勒卫浴价格自行分析／历史价定价案例 7.核价------ 美的核价分析案例/ 某公司利用电脑比价功能系统界面实例展示 第二坛: 全面降低成本采购技术/策略 采购前降低成本---采购研发工程 1.早期采购介入EPI. (Early Purchasing Involvement) -----采购在新产品开发中的作用 1)1EPI五大核心内容分析---参与产品定义/市场分析/战略供应商/新技术跟踪/参与价值分析
采购部岗位职责及工作流程
采购部岗位职责及工作流程 （一）采购部经理的岗位职责 1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德. 2、对采购员的工作进行监督和检查,确保采购工作顺利开展. 3、选择、评审、管理供应商,建立供应商档案. 4、审核单品进价,并进行确认:定期进行市场价格调查,保证采购成本. 5、对各部门非常规物资申购单进行审核,有权拒绝末经董事长同意的采购定单. 6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量,及时了解存货情况,进行合理采购. 7、组织供货合同评审,签订供货合同,实旌采购活动,并对合同执行情况进行监督. 8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜,确保我司利益. 9、发展新供货商,满足公司需求. 10、加强与供应商的沟通,及时解决工作中存在的问题. 11、加强与生产部门、营运部门的沟通,及时解决工作中存在的问题. 12、每月组织采购员召开一次业务分析会,进行交流与培训. 13、建立采购合同台帐,做好保密工作. 14、完成好董事长交办的其它工作
（二）采购员的岗位职责 l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神. 2、服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定. 3、负责公司物资的采购分单工作,对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息:对所采购的物品全面负责. 4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单. 5、负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报. 6、对所采购的物资要有申购单,采购非常规物资上报采购经理. 7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略. 8、跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库. 9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息,确保供方满足我公司的需求. lo、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣,确保我司利益. 11、加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确. 二、采购部工作流程
采购员岗位作业指导书
第一章职位说明书 第一节岗位职责 职位名称：采购部采购员 直接隶属：采购部经理 直接下属：无 协调部门：财务部、品控部、生产部、储运部、人事行政部 岗位描述：在采购部经理领导下，负责按照公司“四比原则”、“三个保证”、“四个了解”等规定，对需求部门提出的本市内各种物资，实施采购。 岗位职责： 1、保证在采购各类物资时坚持“四比原则”，选择供方要先国营、后集体、再个体以及先厂价后批发、特殊情况买零售的原则。 2、对自己所分管采购的物资要做到“三个保证”、“四个了解”：即保证生产供应、保证货物质量、保证采购价格；了解物资日用量、月用量；了解物资品种、规格、质量要求；了解物资货源、产地；了解物资市场行情。 3、掌握物资采购标准，确保质量、确保生产供应。 4、根据自己所采购的物资情况，做到有合同的按合同规定付款方式适时付款结算，临时性采购物资，完成后三日内及时报帐。 5、负责外购物资到货的取货工作。 6、积极配合生产部、品控部、保管员工作。 7、对采购物资的质量及价格负责。 第二节主要权利 1、3000元以内的购物资金周转留用权。 2、有权要求物资所需部门提供准确的采购计划，如计划不准确出现的错误采购，由计划部门负责。 3、有权对个别不合理的采购计划提出异议。 第二章常规工作内容 第一节采购实施 1、接到各部门提报的、已获得批准的《采购计划单》后，到市场进行询价后购买。
2、采购员应至少询问三家以上的供应商，在同等质量的前提下，选取符合公司质量标准、价格最低的供应商购买。 3、如购买专业器具及配件，应购买知名的名优产品，询价应在同厂、同规格、同型号的情况下，选取价格最低的供应商购买。 4、对高值物资的采购，采购员在市场上询价完毕后，回公司向采购部经理及价管员汇报。 5、待采购部经理与价管员询价或对采购员所询价格进行确认后，方可进行购买。 第二节物资入库与报销手续的办理 一、将采购回公司的物资交相应的保管员。 二、低耗品由低耗保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）与购货发票明细 进行仔细核对后，在购货发票上签字，同时填写《入库单》。 三、辅料的购入由保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）进行核对。 四、由辅料保管员填写《质检单》，并通知品控部检验员到场进行抽样检验，如需进行理 化指标的检验,还应通知化验员抽样化验。 五、经品控部检验合格，由保管员在购货发票上签字并填写《入库单》，并办理入库手续。 六、如经品控部检验不合格，采购员应立即与供应商沟通，予以退货。 七、购货单据的签批 1、低耗物资购货发票的签批： 采购员→保管员→采购部经理→分公司总经理 2、辅料购货发票的签批： 采购员→保管员→品控部经理→采购部经理→分公司总经理 八、持购货发票与《入库单》到财务部出纳处办理报销手续。 第三节提货 一、铁路货物处 1、提货手续：由采购员持发货厂家以特快专递形式邮寄的包裹单或领货凭证及本单位开出的介绍信到包裹处或铁路货物处提货。 2、接到厂家发货通知后，随时打电话询问包裹处或货物处，货物是否到达。以免超过提货日期，而多支付保管费。 3、包裹处3日内提货，铁路货物处2日内提货，超期要支付保管费。 二、配货站 1、配货站通知本公司到货时间、地点等。