最新全面屏手机行业市场调查与前景展望分析报告
全面屏手机行业市场调查与前景展望分析报告
目录
1全面屏时代即将到来 (5)
1.1全面屏引领智能手机新潮流 (5)
1.2三大优势提升全面屏手机综合体验 (6)
1.3全面屏渗透率有望快速提升 (9)
2面板+模组为核心环节 (10)
2.1从“窄边框”到“全面屏” (10)
2.2全面屏消耗产能，增加手机面板需求 (13)
2.3国内外面板厂商积极布局全面屏 (14)
2.4模组格局面临洗牌 (16)
3全面屏推动其他供应链升级 (18)
3.1指纹识别：隐藏式有望成为主流 (18)
3.2玻璃盖板：加工工艺技术升级 (20)
3.3前置摄像头：轻薄化与安放位置创新是关键 (22)
3.4天线：小型化与组合化趋势明显 (24)
3.5声学：微型化升级，或将采用新的声音传导机制 (25)
4投资建议 (27)
5风险提示 (27)
图表目录
图1：iPhone 8预计将搭载全面屏 (5)
图2：iOS11界面将原iOS 10话筒图标换为虚拟按键图标 (5)
图3：已发布的代表性全面屏手机对比 (5)
图4：5到6英寸智能手机将逐步占据主导（单位：百万片） (6)
图5：高屏占比手机看到更大的游戏界面 (7)
图6：18:9屏幕带来一分为二正方形的分屏体验 (7)
图7：我国手游用户规模保持增长 (7)
图8：手机网络视频用户几乎占据整个网络视频群体 (7)
图9：智能手机屏幕设计变化 (8)
图10：小米MIX被外媒盛赞 (9)
图11：三星可折叠手机概念图 (9)
图12：全面屏手机渗透率有望快速提高（单位：亿台） (9)
图13：JDI发布四边窄边框解决方案“FULL ACTIVE” (10)
图14：天马微电子在台北电脑展上展示18:9的全面屏 (10)
图15：LCD屏幕“BM区”防止漏光 (10)
图16：ZUK Z2 Pro自称拥有目前全球最窄的黑边（BM区） (10)
图17：栅极驱动IC与源级驱动IC合成 (11)
图18：窄边框手机使用ASG、GOA、GIA技术 (11)
图19：COF与COG相比TAB组装可显著缩减下边框面积 (11)
图20：TAB、COG、COF技术性能与成本 (12)
图21：各大手机厂商大力布局OLED手机屏幕（单位：百万片） (13)
图22：全面屏长宽比将以18:9为主 (13)
图23：小尺寸面板价格经历先增后降（单位：美元） (13)
图24：全面屏带来智能手机面板市场空间增加 (14)
图25：国内外面板厂商积极布局18.x:9屏幕 (15)
图26：中国地区面板供应商市场份额大幅增加 (16)
图27：中国面板厂商出货量快速增长（单位：百万片） (16)
图28：触控和显示驱动器集成（TDDI）有望成为LCD全面屏主流技术 (16)
图29：薄膜式有望成为OLED全面屏主流触控技术 (17)
图30：供应链模组整合趋势明显 (17)
图31：全面屏手机推动多个产业链升级 (18)
图32：隐藏式有望成为主流，最终达到全面整合 (18)
图33：苹果新专利能够在屏幕任意位置识别指纹 (19)
图34：汇顶科技发布显示屏内指纹识别技术 (19)
图35：不同的隐藏式解决方案技术对比 (20)
图36：玻璃盖板实现全面屏所要达到的要求 (20)
图37：3D玻璃市场空间快速增长 (21)
图38：蓝思与伯恩占据3D玻璃主要市场份额 (21)
图39：不同时期玻璃盖板主流加工技术 (21)
图40：摄像头模组结构复杂 (22)
图41：小米微型相机模组体积减小50% (22)
图42：目前全面屏手机前置摄像头方案 (23)
图43：未来有望采用隐藏式摄像头 (23)
图44：后置摄像头可旋转从而取消前置摄像头 (23)
图45：5G时代MIMO天线阵列增加天线需求 (24)
图46：全面屏留给天线净空区（W1与W2）偏小 (24)
图47：天线小型化技术 (24)
图48：三星Galaxy S8 采用扬声器/天线阵列以及天线/ NFC线圈组件 (25)
图49：智能手机声学器件布局影响屏占比 (25)
图50：京瓷Smart Sonic Receiver采用屏幕震动发声 (26)
图51：小米MIX的悬臂梁压电陶瓷声学系统原理 (26)
1 全面屏时代即将到来
1.1 全面屏引领智能手机新潮流
全球智能手机进入存量博弈时代，各大智能手机厂商为抢占市场，纷纷寻求在外观、芯片、工艺、
材料等方面进行突破性创新。2016年底至今，伴随小米MIX、三星Galaxy S8系列、Essential Phone
等手机相继发布，具有极高屏占比、长宽比达到18:9的全面屏手机引发手机外观创新新潮流。
根据此前媒体曝光的一系列新一代高端版iPhone 8渲染图及披露的玻璃盖板信息来看，iPhone 8
有望取消实体Home按键，采用屏占比超过90%的全面屏，而苹果在2017年全球开发者大会上
演示iOS 11 Siri时，出现了一张集成虚拟Home键的iPhone图片，也意味着iPhone 8采用全面
屏的消息有望坐实。
图1：iPhone 8预计将搭载全面屏图2：iOS11界面将原iOS 10话筒图标换为虚拟按键图标
夏普于2013年最早推出屏占比为81 %的Aquos Xx 302Sh智能手机，随后陆续推出高屏占比的
Aquos Crystal和Aquos Crystal 2系列，而全面屏概念真正受到广泛关注始于2016年底发布的小
米MIX，随后三星集双曲面与高屏占比于一身的Galaxy S8/S8+，以及“Android 之父”安迪·鲁
宾的Essential Phone PH-1相继发布，将全面屏的应用推向一个新的高度。随着下半年将面世的
三星Note 8和十周年纪念版iPhone 8有望将全面屏作为主要创新点，同时华为、OPPO、vivo、
联想、魅族、金立等国内手机品牌厂亦积极布局全面屏，我们认为2017年将是全面屏手机元年。
图3：已发布的代表性全面屏手机对比
1.2 三大优势提升全面屏手机综合体验
1.2.1 大屏幕与手握感同时兼顾
随着智能手机功用性提升，大屏幕手机更符合市场趋势，但由于人手操控幅度所限，手机体积本身不能无限扩大，预计未来5-6英寸的智能手机将占绝对主导地位，而全面屏的出现将完美解决大屏幕与易于手握难以兼得的矛盾。以三星Galaxy S8/S8+为例，其5.8/6.2英寸屏幕的屏占比达到84%，但宽度分别只有68.1mm和73.4mm，手握感极佳；而在结构设计上，用屏幕内UI的虚拟工具条来替代成本不低、使用寿命却更短的物理电容按键，能够使手机的整体设计更加精简。
图4：5到6英寸智能手机将逐步占据主导（单位：百万片）
1.2.2 增大视野，提升视频观感
相比于同尺寸的手机，全面屏手机能够呈现更多的显示内容，一方面给使用手机娱乐的爱好者提供扩大视野的物理特性；另一方面大幅提升PPI ，使用户在观看视频时有更好的沉浸感，而在使用手机分屏功能时，全面屏也更加便捷舒适。随着我国手游用户的不断增长，以及手机网络视频用户占比增加，全面屏手机将会拥有可观的潜在市场空间。
图5：高屏占比手机看到更大的游戏界面 图6：18:9屏幕带来一分为二正方形的分屏体验
图7：我国手游用户规模保持增长 图8：手机网络视频用户几乎占据整个网络视频群体
1.2.3 外观大突破，科技感十足
自2007年iPhone 4横空出世以来，智能手机在相当一段时间内基本被定格为屏幕加直板的设计，除颜色、金属外壳、2.5D 玻璃之外，外观创新鲜有突出的亮点。随着三星在2013年推出曲面屏手机Galaxy Round ，采用横向弯曲的Super AMOLED 屏幕，开启了屏幕设计创新的新时代；同年，LG 推出拥有纵向弯曲屏幕的G flex 手机，设计亮点在于整个机身具备一定柔韧性；2014年三星发布Super AMOLED 屏幕右侧为弯曲显示部分的Note edge ，2015年三星推出双曲面屏手机S6 Edge ，两侧弯曲弧度十分明显且对称，随后，黑莓、vivo 等也跟进推出了双曲面屏手机。
图9：智能手机屏幕设计变化
三星S6双曲面屏提高了屏占比，但并未有效减小上下边框面积，不能算是真正意义上的全面屏。随着采用三面窄边框设计的小米MIX 和搭载双曲面全面屏的三星Galaxy S8/S8+发布，全面屏散发的“科技感”被广为称赞，同时也为未来手机屏幕的进一步创新打下基础，满足人们对可折叠手机的幻想。
图10：小米MIX 被外媒盛赞 图11：三星可折叠手机概念图
1.3 全面屏渗透率有望快速提升
手机终端行业集中度高，前几大厂商的创新直接影响行业趋势，指纹识别、双摄像头、金属机壳等均是由国际手机巨头推出，其他厂商竞相跟随，进而向整个行业快速渗透。随着三星、苹果先后发布全面屏手机，加上全面屏自身所具备的种种优势，有望引发一大批手机厂商跟进，包括华为、OPPO 、vivo 、金立、魅族在内的国内厂商纷纷准备全面屏的新机。据WitsView 预测，2017年全球全面屏智能手机出货规模约为1.3-1.5亿部，渗透率达到10%，随着明年非苹手机全面屏布局完备，渗透率有望实现快速提升至超过30%。
由于全面屏对驱动IC 组装、边框排线要求较高，同时需重新设计指纹识别、前置摄像头、天线、声学器件等解决方案，实现成本较高，因此我们认为，全面屏将首先应用于高端机，随后向中低端渗透，预计2020年高端机型基本全部搭载全面屏，全面屏手机出货量有望达到9亿部，渗透率超过55%。
图12：全面屏手机渗透率有望快速提高（单位：亿台）