汽车线束项目可行性研究报告

汽车线束项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称

汽车线束项目

汽车线束是汽车电路的网络主体，没有线束也就不存在汽车电路。线束是指由铜材冲制而成的接触件端子（连接器）与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件。随着汽车功能的增加，电子控制技术的普遍应用，电气件越来越多，电线也会越来越多，汽车上的电路数量与用电量显著增加，汽车线束市场需求也将随之增长。

（二）项目选址

某经济园区

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积10732.03平方米（折合约16.09亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.70%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度177.72万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积10732.03平方米，建筑物基底占地面积5977.74平方米，总建筑面积13951.64平方米，其中：规划建设主体工程8475.61平方米，项目规划绿化面积1022.44平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费1070.86万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1071020.66千瓦时，折合131.63吨标准煤。

2、项目年总用水量2938.25立方米，折合0.25吨标准煤。

3、“汽车线束项目投资建设项目”，年用电量1071020.66千瓦时，

年总用水量2938.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.88吨标

准煤/年。达产年综合节能量43.96吨标准煤/年，项目总节能率25.14%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济园区发展规划，符合某经济园区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3795.97万元，其中：固定资产投资2859.51万元，

占项目总投资的75.33%；流动资金936.46万元，占项目总投资的24.67%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6605.00万元，总成本费用5237.64万元，税金

及附加65.56万元，利润总额1367.36万元，利税总额1621.52万元，税

后净利润1025.52万元，达产年纳税总额596.00万元；达产年投资利润率36.02%，投资利税率42.72%，投资回报率27.02%，全部投资回收期5.20年，提供就业职位94个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济园区

及某经济园区汽车线束行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经

济园区汽车线束产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车线束项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济园区经济发展，为社会提供就业

职位94个，达产年纳税总额596.00万元，可以促进某经济园区区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.02%，投资利税率42.72%，全部投资回

报率27.02%，全部投资回收期5.20年，固定资产投资回收期5.20年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

建立完善两化融合管理体系标准，加快形成两化融合管理体系评定结

果的市场化采信机制，鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民

营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域，围绕工业云、工业大数据、工

业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融

合发展试点示范。

“十三五”时期，我省制造业发展的指导思想：全面落实党的十八大

和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量效益为中心，以促进制造业创新

发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以供给侧

结构性改革为突破点，突出做优增量、调整存量、主动减量，扬长避短、

精准施策，强化工业基础能力，拉长产业价值链，加快构建产业新体系，

推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平，推进我省由制造大省向制

造强省跨越，为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方

向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业

产生颠覆性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。特别是新一代

信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形

态的深刻变革。以德国工业4.0、美国工业互联网、新工业法国为代表，主要发达国家围绕建立制造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署，

谋求在技术、产业方面继续领先优势，占据高端制造领域全球价值链的有

利位置。这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但也给我国的制造业

发展带来重要机遇。

2、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%，比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%，比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家，同期，新兴产业

平均增速仅为6.2%，比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销

售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。

二、必要性分析

1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新

常态后，经济增速正由高速增长转向中速增长，经济发展方式正从规模速

度型转向质量效益型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增

量并举的深度调整，经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战，但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢

欢喜喜的，要付出必要的代价，有的人利益会受到损失，但大多数人会因

改革而受益。经济结构调整难免阵痛，难免会有企业被淘汰，会有职工失

去工作岗位，但调整成功了就会提升资产质量，提升产业结构，并创造出

新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了，面临转产调整，但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现，供给创造需求的空

间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了，但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势，在新一轮国际分工中，迎来了向产

业链中高端迈进的历史机遇，我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本，但满足人民越来越迫切的生

态产品需求，走低碳、绿色发展道路，环保技术、新能源等领域则会带来

新的增长动力。必须看到，新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段，是成长的“烦恼”。

2、配合制造业的发展，创新亦须加快驱动，形成以创新为主要引领和

支撑经济体系和发展模式。全力推动科技进步和劳工素质的提升。必须强

化科技与经济对接、创新成果与产业对接、创新项目与现实生产力对接，

加强研发人员创新动力与收入挂钩，让科技进步能贡献及带动经济的发展。

三、市场分析

四大厂商垄断全球市场

由于高度依赖汽车行业，全球汽车线束厂家普遍与车企结合紧密，汽

车企业也倾向于本国线束厂家合作。例如，美国通用、克莱斯勒、福特的

汽车线束由本国的德尔福提供，日本丰田、本田、日产的汽车线束由该国

的矢崎、住友电气、藤仓提供，德国大众、宝马、奔驰由本国的莱尼集团

及美国的德尔福提供。

美国、日本、德国等发达国家的汽车行业在全球处于领先地位，因此

全球汽车线束市场也主要由欧美的莱尼、李尔等，美国的德尔福，日本的

矢崎、住友电气、古河、藤仓等线束厂商主导。

其中，矢崎、住友电气、德尔福、莱尼前四大厂家占据了超过75%的市场。其中，矢崎、住友电气均超过24%，分别达到28.81%、24.38%，优势

明显；德尔福排在第三，市场份额约为16.73%；莱尼市场份额为6.59%。

值得一提的是，在上述主要汽车线束厂家中，没有一家企业来自中国。正因此，国内市场中，合资或外资独资企业同样占据了大部分份额，成为

我国汽车线束行业发展的主力。

目前，全球主要的汽车线束跨国企业如德尔福、矢崎、住友电气、藤仓、古河、李尔、莱尼等都在我国成立了合资、独资的企业，在华企业已

经成为这些跨国公司的重要生产基地，如莱尼集团在华公司包括莱尼电气

线缆（中国）有限公司、莱尼电气线缆（中国）有限公司盘锦分公司、莱

尼电气线缆（中国）有限公司上海分公司等。

区域竞争方面，假设按平均每辆汽车所需线束相等数量估算，那么全

球汽车线束区域分布与全球汽车销量比重保持一致。2017年，全球汽车销

量约为9680.44万辆。其中，中国汽车销量高居首位，约为2912.25万辆，占全球汽车销量比重约为30.08%；美国其次，汽车销量约为1758.38万辆，占全球比重18.16%；日本排在第三，占比5.41%。

这意味着中国汽车汽车市场所需汽车线束占全球比重约为30.08%，排

在第一位；美国紧随其后，约占18.16%；日本、印度、德国分别占 5.41%、4.15%、3.94%。

保持稳中向好态势

汽车线束是汽车电路的网络主体，没有线束也就不存在汽车电路。线

束是指由铜材冲制而成的接触件端子（连接器）与电线电缆压接后，外面

再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件。随着

汽车功能的增加，电子控制技术的普遍应用，电气件越来越多，电线也会

越来越多，汽车上的电路数量与用电量显著增加，汽车线束市场需求也将

随之增长。

此外，新能源汽车的普及将有利于汽车线束行业进一步拓宽发展空间。不过，与传统燃油车相比，新能源汽车对线束输送能力、机械强度、绝缘

保护和电磁兼容方面都有更高的要求，汽车线束将从原料材质、生产工艺、产品特性方面寻求升级突破。

总的来说，随着全球汽车市场稳步发展，全球汽车线束市场也将保持

稳中向好态势。

第三章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内

市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循

“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量

方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领

先企业，创造价值，履行社会责任。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入5937.80万元，同比增长30.66%（1393.17万元）。其中，主营业业务汽车线束生产及销售收入为5051.16万元，占营业总收入的85.07%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1160.68万元，较去年同期相比增长121.06万元，增长率11.64%；实现净利润870.51万元，较去年同期相比增长178.43万元，增长率25.78%。

上年度主要经济指标

第四章产品规划

一、产品规划

项目主要产品为汽车线束，根据市场情况，预计年产值6605.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积10732.03平方米（折合约16.09亩），其中：净用

地面积10732.03平方米（红线范围折合约16.09亩）。项目规划总建筑面

积13951.64平方米，其中：规划建设主体工程8475.61平方米，计容建筑

面积13951.64平方米；预计建筑工程投资1067.87万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费1070.86万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3795.97万元；预计年实现营业收入6605.00万元。

第五章项目建设地分析

一、项目选址

该项目选址位于某经济园区。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

二、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数55.70%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度177.72万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维

修最方便”的要求。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不

同污水管网。

3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压

大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各

单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防

用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部

运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输

与车间内部运输密切结合统一考虑。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射

采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要

求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

六、选址综合评价