SolidProject EPM2014 用户使用指南

User Guide

---------------------------------------------------------------------- SolidProject EPM 2014

目录

1. 前言 (4)

1.1.适用对象 (4)

1.2.主要内容 (4)

1.3.文档约定 (4)

1.4.相关文档 (4)

1.5.提交意见 (4)

2.SolidProject EPM系统概述 (5)

2.1.SolidProject EPM是什么？ (5)

2.2.系统特点 (5)

2.3.技术架构 (5)

2.4.界面风格 (6)

3.名词解释 (8)

3.1.系统管理员 (8)

3.2.服务器 (8)

3.3.数据库 (8)

3.4.系统用户 (8)

3.5.系统角色 (8)

3.6.产品线与部门 (9)

3.7.项目生命周期 (10)

3.8.计划基线 (10)

3.9.计划模板 (11)

3.10.系统日历和项目日历 (11)

3.11.工作分解结构（WBS） (11)

3.12.甘特图 (12)

4.系统参数配置 (12)

4.1.基本参数配置 (12)

4.2.部门及人员 (15)

4.3.类别及角色 (16)

4.4.项目生命周期 (17)

4.5.项目模板 (18)

4.6.通知规则 (18)

4.7.功能权限 (18)

4.8.EPDM参数 (19)

4.9.项目维护 (21)

4.10.资源配置 (22)

4.11.系统日志 (22)

4.12.在线用户 (23)

4.13.报表定义 (23)

5.SolidProject的业务应用指南 (26)

5.1.业务流程图 (26)

5.2.项目经理的业务应用 (26)

5.2.1.立项审批 (26)

5.2.2.创建项目 (28)

5.2.3.配置项目角色与成员 (31)

5.2.4.配置项目文档类别 (32)

5.2.5.子项目维护 (33)

5.2.6.配置项目日历 (34)

5.2.7.项目规划 (35)

5.2.8.基线管理 (40)

5.2.9.进度管理 (41)

5.2.10.风险控制 (41)

5.2.11.问题跟踪 (42)

5.2.12.项目会议 (43)

5.2.13.项目公告 (44)

5.2.14.阶段报告 (45)

5.2.15.交付成果 (46)

5.2.16.项目绩效 (46)

5.2.17.导出并保存模板 (46)

5.3.项目成员的业务应用 (47)

5.3.1.项目任务的跟进与查看 (47)

5.3.2.相关问题 (50)

5.3.3.会议 (50)

5.3.4.交付成果 (50)

5.3.5.提交个人工作日志 (51)

5.3.6.绩效 (51)

5.4.组织管理 (52)

5.4.1.组织内项目 (52)

5.4.2.组织内任务 (52)

5.4.3.组织风险 (52)

5.4.4.组织问题 (52)

5.4.5.组织周报 (52)

5.4.6.交付成果 (52)

5.4.7.部门绩效 (53)

5.5.工时管理 (53)

5.5.1.我的工时 (53)

5.5.2.填报工时 (54)

5.5.3.部门工时 (54)

5.5.4.工时审核 (54)

5.5.5.休假设置 (55)

5.6.EPDM集成 (55)

5.6.1.审批任务 (55)

5.6.2.工作流分析 (56)

5.6.3.EPDM权限 (56)

5.6.4.Web EPDM (57)

5.7.知识库 (57)

5.7.1.搜索 (57)

5.7.2.知识资料 (58)

5.7.3.论坛 (58)

6.附录：项目管理简介 (59)

6.1.名词解释 (59)

6.2.项目管理的基础知识 (59)

1. 前言

欢迎使用SolidProject EPM。

本文是针对于SolidProject EPM用户的配套使用说明书。

1.1.适用对象

本文的适用对象包括但不局限于下列人员：

使用SolidProject EPM的相关人员。

本文的读者，应熟悉Windows风格的图形用户界面和操作方法。

1.2.主要内容

本文的主要内容有：

●SolidProject EPM系统的简介；

●SolidProject EPM系统用语的含义；

●SolidProject EPM系统的业务应用指南；

●项目管理知识简介。

1.3.文档约定

以下是对本文中相关符号统一约定的说明：

●“”中为引用菜单标题或内容；

●【】中为引用功能按钮；

●※后为重要提醒。

1.4.相关文档

●《SEAS服务管理器的安装部署指南》

●《SolidProject EPM系统管理员使用指南》

1.5.提交意见

如果您在使用过程中发现本指南有任何错误或不足之处，欢迎您发表意见、提出具体改进建议并报告错误。

请将您的意见以电子邮件的方式发到：support@https://www.wendangku.net/doc/739458176.html,。

2.SolidProject EPM系统概述

2.1.SolidProject EPM是什么？

随着计算机技术的不断发展，传统的单机做计划的软件诸如MS Project等已经不能满足复杂项目管理的需求，更多的企业项目需要的是一个企业级项目管理协作的平台，于是SolidProject EPM应运而生。

SolidProject EPM(SolidProject Enterprise Project Management，本文中简称为SolidProject)是一个基于WEB的企业级集成项目管理系统。SolidProject旨在提高企业项目管理的执行能力，协助企业各级人员实时获取项目的执行状态、了解项目的总体运行情况和质量情况，以及流程符合度，从而最终提高企业的生产力。

2.2.系统特点

SolidProject的基本设计原则是：以人为中心、基于角色的功能设计，项目团队充分协作。SolidProject 不仅让项目经理可以在线编制和跟综项目计划和运行状态，还可以让部门经理、高层经理、质量人员和所有的项目成员实时了解项目的运行状态。SolidProject基于WEB的软件架构可以让项目团队成员在任何时候、任何地点都可以使用。

浏览SolidProject系统的方式有两种：一种是通过WEB浏览器登录；另一种是通过EPDM的右键菜单进入。

2.3.技术架构

系统架构

推荐运行环境

推荐服务器工作站

软件环境Windows Server 2003\2008\Win 7

SQL Server 2008 R2

.NET Framework 4.0

Windows XP SP3/Win 7

IE8.0

CPU Core 2 Duo Core 2 Duo

内存4GB以上2GB以上

硬盘环境80GB以上50GB以上

注意：Beta版请在32位操作系统上部署使用，数据库备份文件请还原到SQL Server2008R2。

2.4.界面风格

WEB端的登录

打开IE 浏览器，在地址栏输入服务器链接地址，出现如上图所示的登录界面，输入由系统管理员分配的用户名和密码，点击【登录】。 WEB 端的界面风格

如上图所示SolidProject WEB 端的操作界面，左侧分别为主菜单和对应的子菜单区，右侧则为工作区，

主菜单

子菜单 工作区

登录信息

右上角为个人的登录信息。

3.名词解释

3.1.系统管理员

系统管理员是指SolidProject的网络管理员，主要负责整个系统的网络设备和服务器系统的设计、安装、配置、管理和维护工作，为系统的安全运行做技术保障。

3.2.服务器

服务器（Server）是指运行数据库、SolidProject服务管理器的计算机。

3.3.数据库

数据库是专门用于大量数据存储、共享和管理的软件系统。数据库管理系统一般安装在服务器所在的计算机上。

3.4.系统用户

系统用户是对使用SolidProject的人们的统称。用户不具备系统的管理权限，由系统管理员建立，拥有与之对应的系统角色的权限，一个系统角色可以有一个或多个用户与之对应。

3.5.系统角色

系统角色是指在SolidProject中默认的参与项目的职能类型。本系统的系统角色默认有项目经理、部门领导、质量经理三类。

●项目经理

项目经理是项目管理核心角色，承担着项目管理活动中很多重要的活动，是项目管理活动的主要协调者和管理者。SolidProject的项目经理角色和实际工作中的项目经理角色是一致的，其为项目经理设计的功能也是基本符合实际项目经理日常工作的主要内容。例如项目计划的编制、跟踪；项目问题的跟踪；项目风险的跟踪和管理；项目会议的召开和协调等。所以SolidProject的核心功能也都是为项目经理设计的。

可以设定为项目经理的角色人员一般为企业中各个项目的负责人。

●部门领导

部门领导是项目管理活动中的重要角色。现在大部分公司的组织结构，其实仍然是智能型，或者弱矩阵型的。即员工是隶属于部门领导的。纯项目型的公司非常少。所以大部分情况下，部门领导承担着人员管理的角色，即项目中使用的人员是从部门领导那里“要”来的。因此，部门领导对项目成员的“绩效”考核、资源的合理分配是有关键的作用。SolidProject为部门领导设计了一系列功能，方便部门领导了解本部门的项目情况和人员使用情况，更合理的分配人力资源，提高人员的利用效率。

可以设定为部门领导的角色人员一般为企业中各个部门的领导人。

●质量经理

质量经理是也是一个项目管理活动中的重要角色。大部分的公司都有质量部门，质量部门在很大程度上承担了公司的流程制定、监督审核、质量评估等工作，而这些工作其实都是围绕着项目展开的。所以质量经理在项目管理的过程中，扮演着“立法、执法、监督”的重要作用。

可以设定为质量经理的角色人员一般为企业中质量管理的负责人。

系统用户即具体的项目角色。本系统的用户类型分为项目经理、项目成员两大类。

●项目经理

这里的项目经理是指具体项目的负责人，来自于系统角色中项目经理的角色人员。

●项目成员

这里的项目成员是指参与具体项目的所有人员，来自于系统中自定义的部门人员，由系统用户项目经理确定。

3.6.产品线与部门

SolidProject中，“项目”是非常重要的管理单元。即大部分的活动和统计数据，都是以“项目”为核心的。但“项目”离不开人员，人员都隶属于“部门”。而“项目”是挂接在“产品线”下面的。所以理解“产品线”和“部门”的概念区别，有助于理解“部门空间”的功能设计。

首先，简单的说：“产品线”是用来挂接“项目”的。而“部门”是用来管理“人员”的。任何一个项目在创建之前，都必须选择了一个“隶属产品线”。“产品线”可以是一个虚拟的实体，也可以是一个实在的实体，完全取决于各公司的实际情况。产品线可以无级扩展，即可以分解，大产品线下面挂接小产品线，以此类推。

“部门”相对来说，比“产品线”要容易理解，这里的“部门”和实际的部门没有任何的区别，即公司的组织结构的“部门”设置。部门可以无级分解，大部门下面挂小部门，每个部门下面挂接着人员。即

每个用户都必须隶属一个部门。

3.7.项目生命周期

“项目生命周期”是指项目从创建（或者立项）开始，一直到项目结束的过程。

SolidProject支持自动化、图形化的“项目生命周期”跟踪功能。同时，项目的生命周期配置也是非常灵活，可以让客户自己配置。

一般来说，项目生命周期模型可以用两个“元素”来表示，即：

项目生命周期= 阶段+ 里程碑。

下图是一个典型的项目生命周期模型的示意图，有助于大家的理解。

其中：

蓝色的框是“阶段”，一个阶段一般会持续一段时间。

三角形是“里程碑”，下面的文字是里程碑的描述。

SolidProject的“自动化”生命周期模型是把“里程碑”和项目计划中的“里程碑”任务进行关联，这样如果一个里程碑任务完成了，那么这个阶段就“自动”完成，进入下一个阶段。

3.8.计划基线

SolidProject支持图形化的计划基线（baseline）以及历史的比较。

“计划基线”是指对项目计划进行一次特殊的“保存”，把当前计划存入一个基线库，或者说对计划进行“冻结”，不能修改。因为项目计划会在执行过程中由于各种变更的发生而导致修改。如果不及时对计划内容进行“基线”保存，那么就会导致无法有效的跟踪计划所发生的变化，以及变化产生的原因。

由于考虑到不同的企业的管理模式不一样，目前系统没有对保存基线进行“变更控制”。即目前的功能是允许项目负责人随时保存基线。

3.9.计划模板

“计划模板”是指保存项目计划的任务内容到一个“模板”中，供类似的项目以后使用。即有一些项目的内容可能是差不多的，如果一个项目结束后，任务列表的序列基本固定，那么可以把这些任务序列存入到计划模板中，供后续的新项目使用。即一个新项目如果和计划模板中的任务比较接近，可以一次性导入这个计划模板中的任务序列，这样新项目可以快速构建项目计划，剩下的工作就是对计划进行微调了。

3.10.系统日历和项目日历

由于项目计划中的任务时间计算是根据任务的三个时间属性自动计算的。这三个属性分别是：“工期”、“开始时间”和“结束时间”。而这个计算过程不是简单的加减法。其中涉及到复杂的“日历”计算。每个国家的放假除了周六、周日是固定的以外，都存在一些不确定的日期作为节假日，例如我们国家的春节、端午、清明、中秋等传统节日都是基于“农历”来放假的。而五一、国庆等节假日经常有调休，这样给放假和工作日历的设置带来非常复杂的算法。

考虑到每年的放假在年初国家都会公布详细的放假方案，所以SolidProject提供了一个“系统日历”的界面，让系统管理员可以根据国家的放假安排，进行后台设置。一旦设置了系统日历，那么系统中的所有项目都首先会遵循这个系统日历。

考虑到一些更复杂的情况，即一些项目是跨国家、跨地区的合作，所以可能有些项目不仅仅要遵守本国的放假安排，还有自己独特的放假安排。这样我们系统也可以提供为每个项目单独设置的“项目日历”，但我们目前采用的规则是“项目日历”首先必须继承“系统日历”。才能自己设置除系统日历以外的节假日或者调休。

设置日历其实很简单，即设置一段时间（可以是一天，也可以是连续的多天）为“工作日”，还是“休息日”。

3.11.工作分解结构（WBS）

WBS（工作分解结构）是Work Breakdown Structure的英文缩写，是项目管理重要的专业术语之一。WBS的基本定义：以可交付成果为导向对项目要素进行的分组，它归纳和定义了项目的整个工作范围每下降一层代表对项目工作的更详细定义。

WBS总是处于计划过程的中心，也是制定进度计划、资源需求、成本预算、风险管理计划和采购计划等的重要基础。WBS同时也是控制项目变更的重要基础。项目范围是由WBS定义的，所以WBS也是一个项目的综合工具。

3.12.甘特图

甘特图是在项目管理中按照时间进度标出工作活动的一种图表。

4.系统参数配置

4.1.基本参数配置

●系统基本参数

正常安装部署之后，系统管理员可以用admin帐号登录，默认密码是：888 ，登录后，系统管理员可以修改Admin的密码。

系统基本参数配置的页面如下：

根据界面提示，输入公司的实际参数，主要有：

?公司名称（公司名称需要与发送的SEAS许可文件中的公司名称一致，不可更改）。

?SMTP服务器名称（用于发送Email用）和SMTP的服务器端口（缺省一般是25）。

?系统发送邮件给用户的邮件地址（只供显示用，可以不存在此邮件地址）。

用来供系统发出邮件的地址和密码，一般的SMTP服务器可能都需要验证。请正确输入此信息，否则可能系统无法正常发出邮件。

?“黄灯警告延误天数”和“红灯警告延误天数”是设置任务延期的时候，显示什么级别的警告灯。

?管理员密码设置，更改管理员登录密码。

●项目角色配置

项目的角色配置是对项目中的角色进行分类，系统提供了一些默认的参数值，请根据贵公司的管理习惯进行修改。如下图：

管理员可以根据公司的需求添加新的角色，也可以编辑和删除已有的角色类别，也可从PDM组导入。

●项目风险类别

项目的风险类别是对项目中发生的风险进行分类，系统提供了一些默认的参数值，请根据贵公司的管理习惯进行修改。如下图：

管理员可以根据公司的需求添加新的风险类别，也可以编辑和删除已有的风险类别。

●项目公告类别

项目公告类别是对项目中发布的公告进行分类，系统提供了一些默认的参数值，请根据贵公司的实际情况进行修改。

管理员可以根据公司的实际情况添加新的项目公告类别，也可以编辑和删除已有的项目公告类别。

●项目文档类型

系统文档类型是对项目上传的文档进行一级分类，系统提供了一些默认的参数值，请根据贵公司的实际情况进行修改。实际项目的文档类型直接从系统文档类型继承。项目文档类型支持多级分类，用户可以在项目参数的配置中，再次进行配置。具体参见本手册的“项目参数配置”部分。

●项目会议类别

项目会议类别是对项目进行中需要的会议进行分类，系统提供了一些默认的参数值，请根据贵公司的实际情况进行修改。

管理员可以根据需要添加项目会议类别，或者编辑删除项目会议类别。

●项目会议地点

项目会议地点是对项目进行中选择会议的地点，系统提供了一些默认的参数值，请根据贵公司的实际情况进行修改。

管理员可以根据需要添加项目会议地点，或者编辑删除项目会议地点。

●项目问题类型

项目问题类别是对项目中发现的一些错误问题进行分类，系统提供了一些默认的参数值，请根据贵公司的实际情况进行修改。

管理员可以添加、编辑、删除项目问题类别。

●产品需求类型

产品需求类型是对项目中的需求进行分类，系统提供了一些默认的参数值，请根据贵公司的实际情况进行修改。

管理员可以添加、编辑、删除产品需求类别。

首页快速链接

首页快速链接是在系统首页加入链接地址，可以快速链接到相关网站，请根据贵公司的实际情况进行添加。如下图：

4.2.部门及人员

系统使用之前，必须设置“部门”及添加“人员”。点击【部门及人员】进入配置。

系统界面如下：

点击左侧部门结构右边的按钮进行新建部门、添加子部门、编辑部门、设置部门领导人以及删除部门的相关操作。

点击部门名，系统会列出该部门下面的用户列表。点击右侧的

按钮进行该部门用户的相关批量下载、上传、添加新用户操作。通过添加PDM用户系统能将EPDM库中的用户信息读取到SolidProject系统中。对具体某一用户进行修改、删除或设置离职操作可点击该用户所在行右侧的进行相关操作。

※注意：当某一用户设置离职后，该用户的信息系统不会删除，还会继续保留在数据库中。

4.3.类别及角色

系统的项目都是挂接在“项目类别结构”，每个项目类别下都会有三种系统角色，需要配置。如下图：

维护项目类别结构的方法类似上一个章节的“部门结构”的维护。图标的含义也相同，不再重述。

※注意：需要先添加部门结构。然后再添加新用户。否则用户无法找到对应的部门。

每个项目类别都会对应三个角色：项目经理（Project Manager）、部门领导（Function Manager），质量经理（QA）。

需要根据实际情况，为每个项目类别配置相应的角色人员，点击人员维护图标，弹出如下的对话框，通过选择相应部门后，从左边的公司人员库中选择对应的人选，点击向右箭头就可以加入该角色，点击确定进行保存。

4.4.项目生命周期

系统支持灵活的生命周期配置，允许用户根据公司的实际情况，调整项目生命周期的各阶段及对应的里程碑。

配置界面如下图：

——添加、修改、删除项目类别中的各个项目；

——对左侧项目类别中选中的项目进行项目生命周期大阶段的相关操作；

——在相应大阶段下进行子阶段的添加操作；——对上方对应的子阶段进行相应操作。

4.5.项目模板

在做好项目规划与任务后，如果后续的项目将继续使用该项目规划和任务，可以将项目规划与任务保存为项目模板，具体操作请参考项目经理业务流程中的5.2.16。

在此，系统管理员只拥有删除项目模板的权利。点击即可删除对应行的项目模板。

4.6.通知规则

系统设定了即时通知和轮询通知两种方式，在左侧选定通知方式后，在右侧勾选相应的规则再点击

进行该规则的编辑即可。

4.7.功能权限

管理员可以设置各个系统角色对产品线、项目、任务、风险等对象的操作权限。

角色主要包括本产品线的项目经理、本产品线的部门经理、本产品线的质量经理、本项目的项目经理、本项目的项目成员、创建者等。如下图：

根据实际需要，在左侧选择需要权限配置的对象，然后根据需要勾选每个角色对应的权限，点击【保存权限配置】即可。

4.8.EPDM参数

●基本属性配置

?EPDM库名称，输入与SolidProject系统集成的EPDM库名称。此处是在SEAS中配置好的，与SEAS中EPDM数据库名称显示一致，一般不需要修改。

?立项申请：如果勾选【新建项目需要立项申请】，并且输入上传文件夹路径(EPDM库中指定路径)，我们可以通过SolidProject系统将立项文件上传至指定路径下，待文件在EPDM库审批发布之后，我们就可以在SolidProject系统中进行相关项目和任务的操作。