EAS 流程配置操作指南

概述

流程平台提供配置界面供用户自定义流程、自定义流程间各节点的反写规则与业务约束。EAS的流程自定义由流程规则定义与反写规则定义两部分组成，用户可根据实际应用自行DIY配置企业的流程，流程平台可实现如下内容的配置：

流程的入口条件，满足入口条件的单据会自动匹配流程，执行流程所配置的反写及控制；

流程所包含的业务节点单据流的走向，如流程所包含的业务单据及业务单据间的关联关系；

各业务节点间的数值反写规则，如已执行数量、未执行数量等如何反写；

各业务节点间的执行状态反写规则，如分录的执行状态在满足一定条件下变更为关闭状态等； 某一业务节点的执行条件，如销售出库单的审核条件为订单不为关闭状态，累计出库数量不能大于订单所控制的数量；

流程业务节点的生成方式，在流程配置界面可定义下级流程节点是手工生成还是自动生成；

流程平台支持对二次开发扩展字段的反写配置。

流程平台暂不支持或暂未实现的内容：

对单据本身字段的反写，如单据DEP增加累计未执行数量字段，在单据审核时对该字段赋予初始值，需要通过DEP来实现，对单据本身字段的反写不属于流程平台实现的范畴。

流程节点条件定义：目前流程解析跟据单据类型及BOTP来区分单据在流程中的节点，如果存在上游节点、单据类型及关联生成的BOTP均一致的多个节点单据，系统是无法区分该种场景的，需要通过在流程配置中结合BOTP等去规避该场景。

流程平台通过在单据实体中存储流程串号来识别单据与流程间的关系，目前暂不支持流程配置与原代码实现的流程控制在同一张单据上兼容，同一张单据也不允许存在匹配流程与不匹配流程两种情况的分录存在。

流程配置

概念

定义流程节点间的关系，在流程规则定义界面可定义以下信息：

流程的入口条件：定义该流程的条件，目前只支持在入口单据定义流程条件，当入口单据满足流程条件时会自动匹配该流程，如果存在多个符合条件的流程，系统会跳出交互界面供用户人工决策。

流程的节点：通过连接线建立流程各节点间的关系，下游节点单据生成方式为通过BOTP关联生成，可以定义生成下游节点的方式为自动还是手工生成；

流程与流程间的关系：定义一个新流程时可以引用另一个有效流程作为前置流程；

流程节点间的反写及业务规则：通过在节点引用反写规则来实现，具体反写及业务规则详见反写配置章节。

流程配置名词解析

前置流程：当前流程必须依附于某个流程，在流程配置中可以选择已定义流程作为该流程的前置流程，如关联普通采购流程生成的普通采购退货流程，普通采购流程即为普通采购退货流程的前置流程。

入口节点：流程的第一个节点单据，用户可以根据入口节点的字段值来定义流程入口条件，每个流程配置有且仅有一个入口节点。

流程节点：流程中除第一个节点单据外的其他节点单据

流程配置操作说明

菜单：供应链管理-供应链扩展平台-流程与反写配置-流程规则定义

配置实例1：普通销售流程配置

流程分析：普通销售流程的业务类型为普通销售，单据走向为销售订单-发货通知单-销售出库单。配置操作：

Figure 1：左键选中入口节点并拖拉到绘图框

Figure 2：双击绘图框入口节点，弹出流程节点设置界面，设置流程节点的单据类型。

Figure 3：针对入口单据定义流程的入口条件，可针对入口单据所有实体字段值设置条件，暂不支持单据界面无显示的字段作为流程入口条件。

Figure 4：维护流程节点，当流程节点单据已存在左边常用节点中，可直接把常用节点拖拉至绘图框即可，如该节点单据不存在常用节点中，需先拖拉流程节点到绘图框，然后双击进入流程节点设置界面定义该节点的单据类型。

Figure 5：对齐流程节点，选中需要对齐的节点对象，右键选择对齐，可根据实际需要执行对齐操作

Figure 6：连接流程节点，建立各流程节点间的上下游关系，光标放置于需要连接的节点对象上，节点对象边框绿显并且中间出现箭头，光标置于中间箭头处左键按住拖拉到连接对象上，直到连接对象边框绿显，放开鼠标，即成功连接两个对象。

Figure 7选中连接线，可定义上级节点生成下级节点的BOTP，也可定义是否自动生成下级节点。

Figure 8选中节点对象，可定义该节点对所有上游单据的反写规则，通过定义被反写节点、反写操作及引用反写规则来实现，目前可支持双击节点对象在流程节点设置界面设置反写规则，也可在流程规则配置界面的右下角直接新增行来配置反写规则。

配置实例2：普通销售退货流程

流程分析：普通销售退货流程发生在普通销售业务发生之后，关联普通销售的某一个业务节点生成销售退货申请单。那么可以把普通销售流程作为普通销售退货流程的前置流程，定位销售退货流程关联销售订单生成，销售退货流程单据流转为：销售退货申请单-销售出库单-应收单-收款单。

配置操作：

Figure 9：定义前置流程，拖动左边前置流程图标到绘图区，双击绘图区前置流程图标，在前置流程设置界面通过F7选择定义前置流程。

Figure 10：维护各流程节点后，定义前置流程到入口单据的BOTP，该BOTP为必须配置项。

Figure 11：前置流程设置后，该流程中的每一个流程节点都可以针对前置流程中的所有节点进行反写，通过配置反写规则选择前置流程节点来进行定义。

反写配置

概念

定义单据间的反写及业务控制逻辑，反写配置可包含以下内容：

单据间的数据反写规则，主要针对数值型字段配置执行数量的反写，支持针对DEP字段进行反写； 单据的执行状态反写，如满足某个条件反写单据分录或单头字段为关闭状态；

单据的反写条件定义，当单据不满足反写条件时回滚事务还是忽略进行下一步操作，当单据在审核时候进行反写，单据的反写条件也可看作是单据的审核条件。

反写配置操作说明

菜单：供应链管理-供应链扩展平台-流程与反写配置-反写规则定义

配置实例：正向销售出库单审核反写销售订单

F 1:字段反写配置，支持公式反写被反写单据的字段，所有被反写字段都必须在反写规则中定义，支持DEP新增字段的自定义反写。

F 2：字段反写涉及到计量单位换算反写时，可通过配置反写公式进行计量单位换算后再进行反写，一般配置被反写对象为数量字段时，需要通过反写单据对应基本数量字段进行单位换算后进行反写，如下图。

F 3：状态反写配置，可针对分录及单头枚举型字段进行反写配置，当满足反写条件时修改分录或者单头的字段属性值为指定值，注意在配置反写条件时，字段取值为字段反写成功后的值。

F 4反写条件配置：定义整个反写规则执行的条件，支持简单公式定义反写条件，一个反写规则同时支持多个反写条件定义；

F 5反写条件表达式支持如果/否则、或、且等逻辑符；

F 6：异常处理：当单据不满足反写条件时，提供两种异常处理方式：中止或者忽略，当选择中止的时候引用反写规则的整个事务都会回滚，如流程配置中单据审核时调用该反写规则，当单据校验不符合反写条件时，整个审核操作都会失败；选择忽略的话当反写条件不满足时只是不支持该反写规则中配置的反写，不影响调用该反写规则的事务执行，即如果是销售出库单审核方法调用时，只是不会反写销售订单，但是销售出库单还是会审核成功的。

异常信息提示：可自定义异常提示信息，支持公式配置，如果需要引用单据实体字段，需要用大括号把引用的字段括起来

配置注意事项：

EAS系统中反向业务的数值型字段在数据库存储为负数，在配置累计退货数量等字段的反写规则时反写模式注意与正向业务的字段反写相反，如这种业务审核反写一般配置为扣减，体现在被反写单据反写字段上才为正数。

流程平台在业务流程中的应用

概述

业务单据匹配到流程配置，自动记录该流程配置并且按照流程配置的设置来进行流程控制及反写实现，每条业务单据分录只能对应一条流程配置。业务单据匹配不到符合条件的流程配置时，按原代码控制实现反写。

现不支持同一张单据存在匹配到流程与无匹配流程两种分录同时存在，在单据提交时会给出提示。

应用

当单据作为入口单据满足多个流程配置的入口条件时，单据提交会给出交互界面供用户人工决策该单据走哪个流程，在实际配置中需要尽量规避这种情况，以免人工无法决策。

入口单据关联生成下游单据，检查下游单据是否存在于入口单据所在的流程中，如果存在并且BOTP也匹配，则该单据作为流程中的某个节点在单据提交或审核时执行流程配置所设置的处理，当不满足某一反写规则所设置的反写条件时，按用户所设置的异常信息给出提示：

应用注意事项

流程平台的应用可以对现有标准产品的控制进行调整，流程平台应用时需要注意以下事项：

流程必须从源头单据开始配置，如普通销售流程（销售订单-发货通知单-销售出库单）需要修改销售出库单审核时对发货通知单的校验逻辑，在流程配置中需要从源头单据：销售订单开始配置，如仅仅配置发货通知单到销售出库单的流程，则该流程是无效的；

目前不支持同一张单据存在流程与非流程的分录，如普通销售流程（销售订单-发货通知单-销售出库单-应收单-收款单）在流程平台中进行了配置，而销售退货流程不走流程平台，那么以上两个流程中的红蓝销售出库单合并生成的应收单提交将会失败。

视频会议系统操作说明

视频会议系统 简 易 操 作 说 明 一、本地PPT 演示（使用自带笔记本）： 1）按投影机遥控器“POWER”键，开启投影机； 2）按投影幕遥控器“下”，把投影幕降落； 3）将笔记本电脑与墙面插连接，并将笔记本电脑的外接方式选择为“扩展”或者“复制“，分辨率设置为1024×768；

4）根据需要关闭不需要的灯光； 5) 投影机输入选择“computer 1”； 6）PPT演示完毕后，按投影机遥控器“ON/OFF”按钮，关闭投影机，按投影幕墙面开关“上”，把投影幕回升。若要关闭系统电源，请将插座电源断掉 二、本地PPT 演示（使用一体触摸屏）： 1）按投影机遥控器“POWER”键，开启投影机； 2）按投影幕遥控器“下”，把投影幕降落； 3）按电视机遥控器“电源”键，开启电视机， 4）按电视机右边电脑的电源按键，启动电视自带的电脑； 5）墙面插断开与其他电脑的连接； 6）根据需要关闭不需要的灯光； 7) 投影机输入选择“computer 1”；电视机输入选择“电脑”，这时候电视机和 投影机显示的是相同的图像画面，这样使用电视机内置电脑进行PPT演示；8）PPT演示完毕后，按投影机遥控器“ON/OFF”按钮，关闭投影机；按投影幕墙面开关“上”，把投影幕回升；关闭操作系统，最后关闭电视机。若要关闭系统电源，请将插座电源断掉 三、召开视频会议 1）启动宝利通视频终端按遥控器“电源“按钮，此时宝利通视频终端指示灯闪烁，摄像机复位，120秒左右终端启动成功，指示灯长明； 2）启动电视机按电视机遥控器“电源“按钮，启动电视机，电视机启动后，左电视选择“HDMI 1”输入； 3）启动投影机投影机遥控器“POWER”键开启投影,机投影机输入选择“HDMI 1”； 4）呼叫远程从主屏幕选择“拨打电话”，或在遥控器上输入号码，后按遥控

国美业务操作技巧规则及经过流程简述

国美业务操作规则及流程概述 一、合同管理 1、合同授权 1.1、原则及关键点 ●使用系统：OA系统 ●发起人：总部副部长/部长 ●使用表单：合同授权申请表 ●功能：在新年度内，根据公司经营计划，并对比各品类、各品牌上一年度 的合同政策、销售情况等因素（通过OA系统从SAP中提取），确定新 年度合同关键要素，上报合同授权，为合同修订、审批和签署提供参考依 据。 ●类型：合同授权、全国及地方特价机标准及占比授权、工程机授权、、全 国及地方包销、定制机授权 ●注意：此环节无需总部业务参与 1.2、业务流程图 2、合同/协议范本修订及审批 3、合同预案 3.1、全国合同审批及签署 3.1.1、原则及关键点 ●使用系统：OA系统 ●发起人：总部业务/主管 ●使用表单：合同预案审批单 ●合同发送范围：全国

●功能：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的 标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经 各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应 商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。 ●合同有效期最多可顺延三个月 3.1.2、业务流程图 国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图 3.2、物流合同审批及签署 3.2、1.原则及关键点 ●使用系统：OA系统 ●发起人：总部业务/主管 ●使用表单：合同预案审批单 ●合同发送范围：物流 ●功能： ①未签订全国合同：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结 果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系 统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合 同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合 同并维护到SAP系统数据库。 ②已签订全国合同：在政策上直接引用全国合同，复制原 合同文本（唯一可修改的部分为甲乙双方公司列表）， 在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过

MCU视频会议操作手册

目录 1视频会议开局调试内容 ....................................... 错误!未定义书签。 系统组网图................................................ 错误!未定义书签。 准备会议参数.............................................. 错误!未定义书签。 规划IP地址............................................... 错误!未定义书签。 规划通信参数.............................................. 错误!未定义书签。 配置MCU8650 ............................................. 错误!未定义书签。 配置8650与RM的相关参数.................................. 错误!未定义书签。 配置8650与SC（GK）相关参数 .............................. 错误!未定义书签。 配置RM数据............................................... 错误!未定义书签。 添加区号.................................................. 错误!未定义书签。 添加服务区................................................ 错误!未定义书签。 添加MCU 8650 ............................................. 错误!未定义书签。 添加会场.................................................. 错误!未定义书签。 配置SM数据............................................... 错误!未定义书签。 登陆SM ................................................... 错误!未定义书签。 添加SC ................................................... 错误!未定义书签。 添加MCU节点.............................................. 错误!未定义书签。 召开会议.................................................. 错误!未定义书签。 定义会议.................................................. 错误!未定义书签。 调度会议.................................................. 错误!未定义书签。 结束会议.................................................. 错误!未定义书签。2安装RMCC多点资源管理中心软件............................... 错误!未定义书签。 安装RM ................................................... 错误!未定义书签。 配置中的数据库参数........................................ 错误!未定义书签。 安装后检查................................................ 错误!未定义书签。 启动系统服务.............................................. 错误!未定义书签。 刷新L ICENSE ............................................... 错误!未定义书签。3安装SC&SM多点控制管理中心软件.............................. 错误!未定义书签。 安装S WITCH C ENTRE........................................... 错误!未定义书签。 安装S WITCH M ANAGER .......................................... 错误!未定义书签。 配置系统参数.............................................. 错误!未定义书签。 配置SwitchCentre系统参数................................. 错误!未定义书签。 配置SwitchManager系统参数................................ 错误!未定义书签。 启动系统服务.............................................. 错误!未定义书签。 刷新L ICENSE ............................................... 错误!未定义书签。4MCU VIEWPOINT 8650维护指南................................. 错误!未定义书签。 登录V IEWPOINT 8650 ......................................... 错误!未定义书签。 V IEWPOINT 8650内部命令..................................... 错误!未定义书签。 系统设置命令.............................................. 错误!未定义书签。 系统查询类命令............................................ 错误!未定义书签。

保证金业务流程及操作规范

保证金业务流程及操 作规范

保证金业务流程及操作规范 一、接单 在保证金业务进行操作前一个月（必须掌控时间，否则不做）由业务部门和企业接触，了解企业需求；将业务信息传递给担保部和风控部，三个部门共同研究是否要接受这一笔业务；如果不接受此案则形成流单，由业务部门出面向企业回复拒绝；（在部门间共同讨论时必须形成一票否决，全票才能通过）；如果全票通过则继续。 二、对企业进行实地考察： 三个部门至少各派一位人员和公司至少一位副总以上级别共同到企业去考察（考察队伍最少有四人组成且一旦组成就必须负责到该笔业务完美结束，中途不得换人）；考察必须有以下几项内容（考察期间不得由企业招待吃饭及其他娱乐活动）： 1 生产厂房及办公室内外拍照 2 生产设备及流水线拍照，至少和一名车间工人共同拍照并留下其姓名及电话；询问日加工能力及开工率，计算其日或月产值； 3 原料库的存料进行拍照；了解原料的源头、价格及总价值 4 和每一个部门至少一个人进行谈话，交换名片或互留电话；部门包括：生产部、采购部、销售部、财务部、品控部、研发部、行政部、总经办、集团办等 5 上月实际工资表及花名册对照（和新认识的人名及工资）

实地考察结束后，三部门再次共同讨论是否和该企业进行合作（讨论原则如前，以后不在赘述），否的话结束；是的话继续 三、要求企业提供资料： 1 法人和至少一位其他股东的身份证复印件 2 企业营业执照原件拍照；副本复印件、组织机构代码证，工业生产许可证，税务登记证、特殊行业准许经营资格证，企业其他荣誉证书和资格证书 3 企业背景和行业背景情况说明 4 由财务部提供近半年真实的财务报表，销售部提供销售报表 5 企业在贷款时向银行提供的所有的资料（最好由王经理提供都是哪方面的资料） 6 银行的授信表原件或拍照件 四、还款保障及第二还款计划 企业必须提供除承兑汇票以外第二种还款计划和质押，三个部门和企业负责人共同讨论，达成一致则继续，否则就结束该笔业务 五、签订借款协议，出保证金前准备工作： 1 以前贷款敞口还款存单 2 保证金账户存款通知书（客户经理或主管行长签字） 3 承兑汇票协议 4 承兑汇票面额及张数通知单 5 银行方面的确认，客户经理哪怕是口头的承诺（录音） 6 和企业签订汇票贴现利率，以防票开出后扯皮。

业务流程标准化

业务流程标准化 任何流程都比没有流程强，好流程比坏流程强。但是，即便是好流程也需要改善。 标准化操作是提高管理和运营效率的有利武器，业务流程标准化操作是企业业务化繁为简的有效工具，它针对经营管理中的每一个环节、每一个部门、每一个岗位，以人本为核心，制定细致化、科学化、数量化的标准，并严格按照标准实施管理，极大地提高了工作效率，使企业的经营管理模式在扩张中不变样、不走味，让企业以最少的投入获得最大的产出。 1、业务流程标准化操作的成功案例 麦当劳的标准化业务流程是它成功的关键.麦当劳为了保证食品的卫生,制定了规范的员工洗手方法:将手洗净并用水将肥皂洗涤干净后,撮取一小剂麦当劳特制的清洁消毒剂,放在手心,双手揉擦20秒钟,然后再用清水冲净.两手彻底清洗后.再用烘干机烘干双手,不能用毛巾擦干. 麦当劳为了方便顾客外带食品且避免在路上倾倒或溢出来,会事先把准备卖给乘客的汉堡包和炸薯条装进塑料盒或纸袋,将塑料刀、叉、匙、餐巾纸、吸管等用纸袋包好，随同食物一起交给乘客。而且在饮料杯盖上，也预先划好十字口，以便顾客插入吸管。 《麦当劳手册》包含了麦当劳所有服务的每个过程和细节，例如“一定要转动汉堡包，而不要翻动汉堡包”，或者“如果巨无霸做好后10分钟内没有人买，法国薯条做好7分钟后没人买就一定要扔掉。”“收款员一定要与顾客保持眼神的交流并保持微笑”等等，甚至详细规定了卖奶昔的时候应该怎样拿杯子、开关机器、装奶昔直到卖出的所有程序步骤。 早期的麦当劳非常希望自己的一线员工具备很强的算术能力，因为当时的信息化结算程度很低，柜台的销售人员每天都需要面对大量的顾客，进行不同类型的产品组合，所以需要他们能够快速准确的计算出顾客所购买产品的价格。而如今，麦当劳的员工不需要知道产品的价格，不需要具备算术能力，只要认识字，甚至只要认识图片，就能够很轻松的满足顾客需要，并且服务效率大幅度的提升。由于麦当劳严密的业务流程和详尽的规章制度，使餐饮企业头痛的“统一”问题轻松解决了。 另一个业务流程标准化成功的典型例子是戴尔公司。据调查，戴尔公司的销售系统已经完全实现了标准化、流程化。戴尔面向中小企业与个人用户的销售以电话销售为主，电话销售员足不出户。所以叫InsideSales(内部销售)。 客户从各种宣传媒体得到DELL的产品配置、价格、促销信息后，打800电话到DELL咨询。DELL 的内部系统Call Center(呼叫中心)会根据一定的规则自动把电话分配到某一个电话销售员坐席。电话销售员先输入客户的名字、所在地信息，这时候IT系统就发挥智能作用了。如果在DELL的内部数据库已经有了该用户，电话销售员就能立即在电脑屏幕上看到该用户以前曾经买过什么型号、数量多少、折扣多少，以前出过什么问题、投诉什么、如何解决等信息。只要电话销售员在屏幕上的下拉式菜单中选择用户需要的型号，就可以立即在电脑屏幕上看到该型号详细配置、功能、定位、优点，电话销售员只需要照着屏幕念就行了。对于该型号常见的问题，电脑数据库也有标准的Q&A（问与答），电话销售员也只需要照念就行。 电脑销售管理系统自动生成该销售员的业绩：接听电话数量、成交率、平均处理时间、销售额等等。当然，电话销售员的在线姿态、出去了几次（包括上厕所）等资料系统都会自动记录。DELL电话销售的主要业务是Income Call(呼入电话)。 业务流程标准化，可以使企业从上到下有一个统一的标准，形成统一的思想和行动；可以提高产品质量和劳动效率，减少资源浪费；有利于提高服务质量，树立企业形象。业务流程标准化成了企业发展的趋势和潮流。 2、业务流程标准化是企业做大做强的关键 只有标准化的东西才有可能得到快速的复制和推广，沃尔玛、麦当劳等跨国连锁巨头的成功一定程度上都得益于此，高度统一的标准化管理加上其先进的信息技术的应用，为其标准化提供了强有力的支持，大大加快了其扩张速度，降低了运营成本，占据了市场的主导地位。 国内中式快餐品牌同国际快餐的拼杀由来已久。红高粱、荣华鸡都曾一度与洋快餐叫板，可最终都以失败告终。资深人士指出：国内中式快餐不敌洋快餐最重要的原因在于单一品牌难以形成规模，而行

销售业务流程与岗位操作规范标准

销售业务部分 销售及销售结算 普通销售（先结后配） 一、业务说明： 销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为以下三类 A．正常合同：其有效期通常为一个季度，主要用于省 外的商品调拨。这种合同市级批发公司使用较多。合同 的约束非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运 输方式、交货时间都有明确的规定。销售合同由公司业 务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同管理员 进行管理，且在销售开票时，开票员必须按合同的规定 开票。

B．临时合同：其从来源形式上比较多，如电话记录、 电报、传真、便条等。该类合同马上就执行开票，无正 式的纸面合同，但一般存在纸面的要货计划。该类合同 一般不录入计算机。 C．销售协议：其通常是比较长期的合同，一般为一年。 它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量，并规 定返利形式。它以总量返利为主，它并不对销售开票业 务进行严格的约束。销售协议也由公司业务员或业务经 理同客户签订，并由专人进行存档管理。这类合同一般 不直接影响销售开票，而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。销售开票时开下事项： A．销售开票必须同合同或要货计划内容一致 B．库存数量可以满足开票数量 C．客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数 D．客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度 E．当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。是先由财务结算确认收

市场营销实战模拟操作指南

营销实战模拟操作指南 一、准备——任务：了解模拟过程与策划内容 1. 开机，打开浏览器，地址栏输入http://19 2.168.12.211/scyx2,(或教师指定的地址)点击“进入” 2 输入用户名（规定为学号）、密码（初始码1234），进入营销实战模拟系统 点击“修改资料”填写用户姓名（本人姓名），修改密码(英文状态下输入数字）。 3 进入“准备阶段” （1）软件了解： 系统简介 游戏规则 市场背景 进入“教师留言”了解操作模拟过程 （2）明确营销实战策划内容： 第一步：建立组织明确观念 第二步：市场探查与定量定性分析 第三步：环境诊断与SWOT分析 第四步：战略目标与方案选择 第五步：市场细分、市场选择、市场定位 第六步：产品决策 第七步：价格决策 第八步：分销决策 第九步：促销决策 4 编制营销方案 点击“编辑方案”空白框填入：市场营销模拟实训 ——某某公司整体营销策划方案 学号、姓名、组别、所属公司（大写字母代码） 从教师留言中复制营销实战策划内容,分步进行策划 二、建立组织——任务：完成公司命名、设计公司与产品标识、确定公司宗旨与目标、职能分工、组织结构图、安排员工职（岗）位，明确部门与个人职责 5 单击“编辑方案”建立组织和组织决策。 6 对公司命名并描述营销观念、公司宗旨、目标。 7 根据管理原理进行公司营销系统“组织结构设计”。在Word文档内或在绘图板绘制组织结构图,另存为ＪＰＧ文件到图片收藏，点"插入或修改图片”上传；进行职能分工，安排员工职位，明确部门与个人职责，并说明依据。注意职能部门要完整。 8 根据商标设计原则进行公司标识和产品商标的设计。注意公司与品牌名称、标志的统一，并注解设计原则、立意及预期效果。明确公司的商标策略。 9 当你进行完前几项后，即可单击“下一步”进入下一页面或保存后退出系统。 三、市场探查分析——任务：撰写市场调查分析报告与市场预测分析报告 10 点击“市场调查”，按相应项目对本公司或其他公司进行调查，以便更好的进行市场决策。经过调查，了解市场状态、总体需求量、市场占有率、价格走势；收集分区分产品分公司销量、价格及研发、推广促销投资资料。

视频会议系统简易操作手册

陵县电力局视频会议系统简易操作手册 此手册为简易操作手册，针对初次使用的对此设备不了解的用户，在需要建立会议的时候，开启总电源（机柜内插线板上），检查设备是否都正常启动，机柜内设备指示灯是否闪烁，（机柜内有三台设备蓝色长盒为交换机、灰色竖立设备为b5视频终端、黑色小盒为光端收发器）如果在操作中有设备没有响应的话，需要断电重启设备（B5后部有单独开关键），检查设备启动无误后，等待中心会场呼叫。在会议结束后，由专人负责断电（请先关闭电视机，再关闭机柜内总电源|；有投影机的站应先用遥控器关闭两次投影机，待绿灯不闪烁变成红灯时，再断总电源）和检查设备，麦克风套上塑料袋放入机柜，摄像机套上塑料袋。检查设备都已断电方可离开，会议室在没人的情况下要锁门。

设备正确连接总图

投影机使用说明 一、投影机正面板图片 1、电源指示灯通电后电源指示灯为红色，轻按一下为绿色，则 为正式启动。若要关机，轻按一下为绿色闪烁，几秒钟后变为红色，则为关机状态。 2、输出信号选择（INPUT）开会时需要选择的输出信号为 S-VIDEO信号。可选信号为A V信号，S-VIDEO信号，视频信号等。开设视频会议时必须要选择为S-VIDEO信号模式。3、确定键(ENTER) 当进入菜单后需要选择时，按确定键确认选 择。周围4个键为上，下，左，右方向键。 4、菜单键(MENU) 可调节画面亮度，对比度，画面翻转等。 5、暂时停止投影键可暂时停止投影（待机键）一般不需要

二、投影机侧面板图片 1、焦距可调节焦距，清晰或模糊。 2、画面大小可调节投影画面的大小，推荐与投影幕布大小一样。

银行各类业务流程操作说明汇编

第1章大额支付业务流程操作说明 1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。 9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定：

常见移动广告形式

常见移动广告形式 移动广告按照不同维度可以分成不同的类别，当下最为常见的广告形式无非横幅，插屏，视频等等，目前中国市场移动广告比较常见也就以下五大类：图片类广告、富媒体类广告、视频类广告、激励类广告及原生广告。 图文之美、内容传神——图片类广告形式 图片类型的广告形式主要有三种，一是banner广告，又名旗帜广告,横幅广告，是移动广告的主要形式,一般使用GIF格式的图像文件,可以使用静态图形,也可用多帧图像拼接为动画图像，这种广告形式在app的底部或者顶部出现，尺寸较小对用户的干扰影响也较小，一般出现在阅读类app当中。Banner主要体现中心意旨，形象鲜明表达最主要的情感思想或宣传中心。其特点归结起来就是短小精悍、重点突出，不足主要是较为容易被忽视，相信很多朋友都有在阅读小说的时候，根本就无视它的存在。 相比较banner形式，插屏的广告形式会更加大气美观些，插屏广告主要是指采用了自动广告适配和缓存优化技术，可支持炫酷广告特效，视觉冲击力强，开发者可定义于“开屏广告”“退屏广告”，与自身app完美结合，拥有更佳的用户体验，更好的广告效果。插屏广告是目前比较有效的精准广告推广形式，比起推送广告，用户可以选择点击或者忽略，不会强制看广告，而且是通过cpa来计费，对开发者来说这是一种比较好的形式，对于广告主来说这种精准的广告推送形式更加有效! 第三种就是全屏广告，全屏广告(Full Screen Ads)是在用户打开浏览页面时，以全屏方式出现3秒至5秒，可以使静态的页面，也可以使动态的Flash效果。全屏广告对于广告主来说，是一种广告效果最大化的广告形式，在广告发布页面里，它基本上可以达到独占。因此，在广告进行收缩的这段过程里，基本上对用户浏览广告没有任何干扰。全屏广告的表

宝利通视频会议系统操作手册

视频会议系统MCU会议操作手册 一、会前准备 各分会场应提前开启主会场视频终端电源，检查网络连接情况，电视是否有显示本端会场画面，主屏幕下方是否显示“我的IP地址”。 检查用于MCU操作的电脑是否正常，网终连接是否正常。 二、会议操作 1、进入MCU管理界面 打开IE浏览器界面，在地址栏输入MCU地址：XXX.XXX.XXX.XXX，回车即可进行MCU的管理员界面，如下图： 分别输入用户名和密码后点击登陆；用户名和密码由信息中心统一发放，默认情况下为用户名和密码均为POLYCOM； 管理员管理界面介绍：如下图

2、新建会议 点击会议列表左上方的，出现如下图： 点击新建会议后，会出现如下图的对话框，左边是会议属性列表，右边是会

议属性的配置选项： “常规”选项： 在常规属性里面，可以进行如下配置： 会议名称可输入需要召开的会议名称，这名称会在会议中显示出来； 会议模板会议模板有832K速率视频会议和1.2 M速率视频会议，如有双流会议，建议先择1.2M速率视频会议模板； 会议时长可以定义会议召开的时长，默认为8小时，会议最长不得超过24小时 会议号码此号码用于区别不同的会议，供于终端呼入MCU选择需要加入的会议时使用； 会议密码设置加入会议的密码； 主席密码设置会议主席密码； “与会者”选项：点击“从地址薄添加”，打开地址簿选择与会者；

选择与会者； “组播”选项：本属性用于开启会议组播；如需组播，把“启用组播”打勾，把“LAN1”上的勾去掉，把“LAN2“打勾就完成；

“信息”选项：本属性用于输入本会议的一些附加说明或计费信息，如无特别说明一般为空； 当以上设置完毕时，会议正常召开，整个界面如下图所示；

业务下单流程标准规范

业务下单出货流程规范 1、流程范围 本流程适用于公司业务部门、项目部门下单流程操作； 2、流程目标 提高下单时效性、合理性；衔接好业务、技术、生产、发货工作开展； 3、涉及部门 业务部、技术部、生产部、仓储部

4、控制要点 技术部与仓储部对生产任务单内的生产时间、完工时间、生产条件及特殊技术要求进行审核； 如有不合理处，有权将订单退回业务部门不予受理，一旦受理，则必须配合业务保证出货质量和交期。 5、流程说明 1）公司所有业务必须按要求填写相应生产单。 2）业务主管对下单内容进行初步审核，如下单内容有任何一项未按标准填写者，应通知填单人重新填写。 3）公司条件是否能满足订单要求，业务人员应联系技术部门征求意见；如公司条件无法满足客户要求者，应通知业务员与客户重新协商生产条件、重新填单。 4）订单产品分为标准型（公司基本类型产品）和订制型，如为标准型，直接交订单传至生产部；如订单产品为订制型，则将订单及客户要求性文件传至技术部门。 5）技术工程师根据客户产品要求，明确产品规格参数是否可以满足；并交技术部负责人审核，审核通过后将订单及产品规格书等相关文件传至生产部。 6）生产部在接到生产订单（产品规格书及相关资料）后，根据自身库存情况安排生产；仓库发货员根据订单要求时间及其他要求组织发货。 7）仓储部根据订单要求生产时间、库存情况准备物料。 8）成品验收合格后，根据订单确认无误后安排出货。 6、库存管理 1）每周仓库需清点在境内外电商平台销售的产品库存数据。以便管理人员及时更新，避免客户下单却无法及时安排出货，电商平台的出货都是有时间限制的，未按约定时间出货会被处罚。 2）主物料准备情况及时更新，如接到订单安排生产，生产周期不能拖过久。明确产品的生产周期。 3）如举行活动，至少提前一周通知生产，进行前期物料准备。以便生产部制定生产计划。 4）成品必须标识明确参数资料，仓管人员熟悉产品信息，出货货品必须检查外观和功能，企业正在打造品牌形象，不能因为品质问题，影响企业发展规划。

移动端店铺装修操作手册

中国建设银行善融商务 新增优化服务功能用户操作手册 电子银行部 2017年7月 内部资料 注意保密

目录 一、个人商城 (3) （一）移动端店铺装修模板管理 (3) 1办理条件 (3) 2.业务指南 (3) 3.操作流程 (3)

一、个人商城 （一）移动端店铺装修模板管理 1.办理条件 善融商务个人商城商户 2.业务指南 （1）支持商户维护、管理移动端店铺宣传背景图片及链接。 （2）支持商户维护、管理移动端店铺首页通栏广告。 （3）支持商户维护、管理移动端店铺首页双图广告。 （4）支持商户维护、管理移动端店铺推荐商品栏位。 （5）移动端店铺目前已支持在触屏版展示，后续将同步至客户端进行展示。 3.操作流程 3.1进入移动端店铺模板管理 商户登录个人商城，在“商铺管理”菜单模块下，通过点击“移动端店铺模板管理”，即可进入移动端店铺模板管理页面，如下所示：

3.2店铺首页宣传背景设置 第一步：点击店铺首页宣传背景设置栏目，展开店铺宣传背景图栏目。

第二步：点击栏目右侧设置图标，进入宣传背景图片设置弹窗。如下所示： 第三步：维护背景图片及链接。 1、点击广告图片项右侧浏览按钮，选择上传图片。上传的图片需满足以下3个条件：1）支持JPG、PNG、JPRG、GIF格式；2）图片尺寸为750*200px；3）图片大小不能超过200KB。 2、在链接地址输入框中输入广告链接地址。商户可根据实际需求决定是否维护链接地址。如下所示：

第四步：点击保存按钮，即可完成对店铺首页宣传背景的设置。此时店铺首页宣传背景栏将展示当前状态，即已维护。 3.3店铺通栏广告管理 一、店铺通栏广告维护 第一步：点击店铺单图广告推荐栏目，打开店铺通栏广告栏目。如下所示：

关于移动的促销方案

关于移动的促销方案 一、活动目的：借春节促销，完成公司制定的春节销售任务。 二、活动主题：“新春，送茶礼” 三、活动时间：201x年1月18日——201x年2月13日 四、活动地点：公司直营店、卖场和全国各加盟店。 五、销售目标：配货科400万；直营店300万。 六、活动内容 1、春节礼品 主要开发铁观音、大红袍、红茶、白茶和茶点，共5类11款礼品装，分别为： 铁观音系列之“泓韵1x50”（建议零售价1380元+盒）。 “天籁之音900”（建议零售价720元+盒）； “九香”850”（建议零售价560元+盒）； “美丽之饮T25”（建议零售价350元+盒）； 大红袍系列之“福尊”（建议零售价1200元+盒）； “醉红袍”（建议零售价800元+盒）。 红茶系列之“上品红”（建议零售价700元+盒）； “罗马风情”（建议零售价460元+盒）。 白茶系列之“白玫瑰”（建议零售价600元+盒）； “月牙白”（建议零售价300元+盒）。 “xxx福贵大礼包”（以茶点为主，建议零售价180元） 2、促销新品

促销新品以现有库存茶具及茶点，按性价重新组配为主，共开发3款，分别为： “五虎送福”（建议零售价300-500元之间） “五福临门”（建议零售价1x0-300元之间） “福乐陶陶”（建议零售价1x0元以下） 执行说明： （1）春节礼品装设计风格以红、金为主，突出视觉层次、艺术感知和节日喜庆。 （2）促销新品包装以普通材质为主，设计风格以中国传统节日喜庆为主。 （3）春节礼品和促销新品的成品务必于201x年1月1日全部上架。 （4）春节礼品和促销新品各店需设礼品专区和特价专区进行集中展示销售。 （5）各相关部门务必合理掌握时间进度，圆满完成设计、制作、组装、配货等工作，以保证活动的正常推进。 （6）以上所有新产品订货时间从201x年1月初开始，1月30日结束。 3、促销活动 （1）礼品派送：活动期间每天前3名来店消费的顾客均赠送“虎年小礼品”一个。数量有限，赠完为止。 （2）亲情回馈：活动期间顾客全场一次性消费：

视频会议终端操作手册

视频会议终端 操作手册

目录 1. 产品概述 (1) 2. 系统主要功能及特色 (1) 2.1主要功能 (1) 2.2突出特点 (1) 3. 系统简介 (2) 3.1 欢迎界面 (2) 3.1.1 欢迎界面概览 (2) 3.1.2 欢迎界面详细介绍 (3) 3.2 主界面 (7) 3.2.1 主界面概览 (7) 3.2.2 主界面详细介绍 (8) 3.3 窗口布局 (9) 3.3.1 窗口布局设置 (9) 3.4 用户角色 (11) 3.5 接收视频 (12) 3.6 发言权 (12) 3.6.1 发言权说明 (12) 3.6.2 申请发言权 (12) 3.6.3 释放发言权 (13) 3.7 主讲权 (15) 3.7.1 主讲权说明 (15) 3.7.2 申请主讲权 (15) 3.7.3 释放主讲权 (16) 3.8 数据功能 (17) 3.8.1 文字交流 (17) 3.8.2 电子白板 (18) 3.8.3 屏幕共享 (20) 3.8.4 媒体共享 (21) 3.8.5 文档列表 (22) 3.8.6 文件的发送 (23) 3.8.7 文件的接收 (25) 3.8.8 会议录制 (25) 3.8.9 本地监控 (27) 3.9 会议管理 (28) 3.9.1 申请/放弃主席权限 (28) 3.9.2会议室锁定/解锁 (29) 3.9.3 敲门功能 (30) 3.9.4 全场静音功能 (31) 3.9.5 会场字幕功能 (31) 3.9.6 允许保存白板功能 (32) 3.9.7保留主讲视频 (33) 3.9.8允许/关闭会议录制功能 (33)

3.9.9 设置视频字幕参数 (34) 3.9.10文字聊天管理 (35) 3.9.11 用户管理功能 (36) 3.9.12 广播视频功能 (37) 3.9.13私聊功能 (37) 3.10 视频相关功能 (38) 3.10.1显示视频信息 (38) 3.10.2操作 (39) 3.10.3全屏 (39) 3.10.4关闭视频 (39) 3.10.5更多功能 (39) 3.11系统设置 (39) 3.11.1 音频设置 (39) 3.11.2 视频设置 (40) 3.11.3 录制设置 (41) 3.11.4 文件设置 (41) 3.11.5 文档设置 (42) 3.11.6本地监控 (42) 3.11.7消息设置 (42) 3.11.8消息标注 (43) 3.11.9 视频字幕 (44) 3.12退出当前会议 (45) 3.13关机 (45)

(整理)业务操作流程标准.

蓝桥软件运行前的准备工作 1.1 蓝桥软件的启动 在你的系统中找到蓝桥软件 蓝桥物流管理软件在安装完成后，您可以从以下位置找到蓝桥软件： 1)开始－程序－蓝桥物流平台 2)桌面上“蓝桥物流平台”的快捷方式图标 蓝桥软件的初始登录帐号和口令 双击“蓝桥物流平台”的桌面快捷方式或从程序组中启动蓝桥软件，稍等片刻直到桌面上出现蓝桥软件的登录窗口。 选择好网络，输入你的登录帐号，登录密码，按回车键或单击“登录”按钮。系统开始登录，并出现蓝桥软件的主界面。 （注）您采用的是网络版，登录前确认您的电脑已经可以访问Internet。

1.2蓝桥软件界面介绍 登录成功后，系统进入主界面，如图（2.3.1）所示： 名词解释 单击－指鼠标操作，按鼠标“左键”一次 双击－指鼠标操作，快速按鼠标“左键”两次，按动过程中，鼠标位置不变 右击－指鼠标操作，按鼠标“右键”一次 软件中，最常用的是【营运中心】和【财务中心】,在以后的说明中，都这样称呼。 进入系统后界面默认在【营运中心】如上图 营运中心管理 2.1受理开单操作 功能说明 受理开票操作，俗称“开单”。是整个物流运作环节中的第一个步骤，也是最 原始的数据入口。因此，开票录入的是否完整、准确、及时，直接影响后续 业务运行和财务结算中心的正确与否。如果受理开单操作无法运作顺畅、无 法做到客观、真实、有效，则整个软件系统将无法正常运作，从这个意义上 说，受理开票操作能否运作成功，直接关系到整个信息平台的成败。

进入方法 在【营运中心】中选中【受理开单】等待出现如下画面： 界面详解(技巧讲堂) 上图中，有几个区域需要解释一下： 该工具栏位于最顶端。称为“条件选取工具栏”，在此工具栏上，可以选选定 指定的“时间段”和“运行区间”或称为“线路”。 “”按钮，指的是按给定的时间段和运行区间，检索出符合这个条 件的所有记录。在本例中，是检索出相应的开单记录。如上图所示代表的意 思是，按“提取”按钮，软件将检索出“开单日期从2011年5月31日到 2011年5月31日，宁波发出去的”所有运单，显示在下方的列表中。 “”为日期选取工具，单击下拉箭头，可以调出日期供选择， 在这个工具上，可以选定“年月日”格式的日期。

(会议管理)图文解说视频会议系统操作手册

...../ ...../ 图文解说视频会议系统操作要点 1．登录系统，安装客户端。 在浏览器中输入服务器的IP地址，进入视频会议的登录界面。 点击“视频客户端软件下载”，进行客户端的安装。 注：AVCON视频客户端需要DirectX9.0的支持，所以在使用AVCON 客户端前请确定本机中是否是DirectX9.0。您可以在“开始”--“运行”中输入dxdiag，调用DirectX程序，查看它的版本号。如果DirectX9.0没有安装,可以在登录页面中下载并且安装。

2．登录客户端。 在Login 页面上输入用户的相关信息，即可登录客户端界面。 3．视频调节。 登录后，先要做一些调节。 点击“菜单”下的“视频调节向导”，调出视频调节项。

提示：系统能够根据网络状况或CPU消耗率，自动调节本地视音频质量。点击“下一步”，进行详细设置。编码器一般选择H263+,图象大小,帧率以及传送速度可以根据实际情况做选择,卡号则根据电脑所安装的摄象头数量来做相应选择。 注:如图象大小选择为640*480以上,则需要将防止隔行扫描勾上

如果视频效果不是很好，可以在视频画面上点击鼠标右键，选择“视频调整”，调整视频图象的亮度、对比度等。 4．摄像机云台设置及控制。 如果客户端使用的是SONY D-70或高速球等自带云台的摄像机，那么需将控制线连接上计算机，并且在软件中做相应的设置，然后就可以在A VCON中控制摄像机了。 在视频画面上点击“控制设置”，弹出控制设置窗口。 如果是SONY D-70的摄像机，在“解码器类型”里应当选择“SONY”，高速球则选“EIA”“解码器连接的端口”选择“COM1”，“解码器编号”选择“1”。做完这些设置以后，可以点击“测试控制”进行摄像机的控制测试。

业务部日常工作流程及工作规范

业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图

业务部日常工作规范 一、业务部工作规范目的 业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。 二、市场的信息收集整理与分配 1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获 得的客户信息； 2、业务员通自己努力直接得到客户信息， 并建档跟踪的潜在客户由此业务员直

接跟踪管理，所产生的销售回款，划此业务员名下。 3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理 后统一交业务部经理分配。 4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。 5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。 三、市场价格 1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。定制产品或在 指导价格表上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。 2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。 3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降%,最低销售不得低于 指导价%。 4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。 三、客户结算与服务

1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。 2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公 司可以货到付款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。 3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方 可发货。超过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。 4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000 元金额，客户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。 四、其他事项 1、常规型号产品对客户的发货周期承诺3~4天；定制产品按生产部门发货期 回复。 2、国标内产品的报价格以指导价格为准，业务员可以根据客户情况决定报 价。 3、不在指导价格内的非国标产品和线束产品的报价最长期限在24小之内。

业务操作规范

二、业务流程规范 （一）《申请进件单》规范 在完成《申请进件单》录入后，系统将自动生成《徽商银行分支行进件单》，需将《徽商银行分支行进件单》从系统中导出并打印一份与信用卡申请件一同寄至总行信用卡中心。信用卡申请件排列顺序要与《徽商银行分支行进件单》填写顺序一致。总行信用卡中心分拣员将依据《徽商银行分支行进件单》单号对分、支行提交的《徽商银行分支行进件单》反馈回执信息。 （二）申请件填写规范 1、申请表上所有资料尽量让客户填写齐全，以便能如实对客户进行评分授信；所填内容需按规范填写（如电子邮件、地址、手机号码位数、申请额度等），填写项目系统无法辨识或不符合规范的，视同空白项，将会影响客户的信用评分。 2、住房性质、自购车辆需如实填写，所附资料应与填写内容相符，否则，即使附件中有相关证明复印件，在评分环节依然视同空白项。 3重要信息请客户需完整抄录并签名确认。 4推广方式及核实内容请严格按规定执行。 5个人申请件、公务卡申请件件、团办推荐清单都需加盖推广机构印章。 6团办申请推荐表、白金卡推荐表需加盖推广机构及初审机构印章。 7申请件填写规范情况，信用卡中心将定期向全行通报。 8、系统上线后，总行信用卡中心将不做退件处理，分拣发现漏填必填项的信用卡申请件将直接作为废件处理。 9、邮寄地址需填写在申请件上对应的单位地址或家庭地址项，填错误将导致系统无法识别，视同废件处理。 10、普通申请件的卡片版面为标准版面，如有申请件上未标示的版面，需在申请件卡种区域盖章标注。 11、如果办理自动还款业务的，需填写自动还款方式和还款账号，只填写一项视为无效。 12、系统补件时效为7个工作日，超时将不再受理，各分支行在接到总行信用卡中心补件通知后请及时处理。 （三）附加件的规范 1、附件需以A4纸复印，纸张不标准的在分拣环节剔除； 2、所有附印件请需保证清晰、可辨识及尽量端正； 3、多页资料按照要求复印必要的页面，以节省纸张和后期工作量；上报附件非必要的页面将在分拣环节剔除。（例如银行对账单只需要几张即可；房产证明只需要封面、房屋大小、坐落地点等页） 4、附件严格按照规定顺序摆放，顺序如下：00主件、01身份证明、02财力证明、03 资历证明、04担保证明、05其他证明、99公共资料（普卡目前不涉及担保证明）。 5、附上各个证明的明细，未列出但确有必要的暂归入其他证明。 身份证，户口本复印件01 购车发票02 工作牌复印件01 个人所得税单02 名片复印件01 单位增值税单02